公司基本信息 - 公司证券代码：002348 证券简称：高乐股份 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [1] - 参与单位及人员：南方基金萧嘉倩、宝盈基金曾梦雅、广证恒生樊正兰、叶锟 [1] - 活动时间：2019年3月5日 [1] - 活动地点：深圳市异度信息产业有限公司 [1] - 上市公司接待人员：高乐股份副总经理兼董事会秘书章耿源、异度信息常务副总裁周芳 [1] 公司业务介绍 - 公司董事会秘书章耿源介绍了公司基本情况、玩具业务经营情况、互联网教育布局与业务拓展情况及发展规划 [1] - 异度信息常务副总裁周芳引导调研人员参观了智慧教育集控中心、产品体验中心及未来教室 [2] - 展示的智慧教育产品包括区域教育管理平台、智慧校园平台、机顶盒云课堂系统、睿盒、火盒、移动教学一体机、壁挂一体机、VR全景教学设备等 [2] - 未来教室展示了双师同步在线课堂、专递课堂、3D虚拟课堂等教学服务新模式 [2] 信息披露与合规 - 路演过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 未出现未公开重大信息泄露等情况 [2]

教育业务拓展与营收占比 - 近年来，公司以K12智慧教育为突破口，深入布局互联网教育平台开发运营、软硬件产品研发及教育信息化系统集成等业务，教育业务营收占比显著提升 [1][2] - 2016年教育业务营收占比为0.74%，2017年提升至9.56%，2018年上半年占比高达47.10% [2] 教育培训中心业务 - 公司投资设立全资子公司广东高乐教育培训中心，已完成相关审批及登记手续，取得《办学许可证》及《营业执照》 [2] - 教育培训中心目前处于积极开拓阶段，业务布局方向包括师资培训、校内课后服务、研学旅行、STEAM教育等 [2] 在线同步课堂项目前景 - 在线同步课堂是实现优秀师资资源和课程内容共享、促进教育均衡的重要举措，符合国家政策导向和教育实际需求 [3] - 2019年政府报告强调继续发展“互联网+教育”，促进优质资源共享，预计在线同步课堂将保持良好趋势，拓展空间大 [3] - 异度信息将依托全国营销体系及与中国电信、中国移动、广电等网络运营商的合作，积极推进在线同步课堂项目在全国落地实施 [3] 公司基本情况与业务介绍 - 公司董事会秘书章耿源先生为调研人员介绍了公司基本情况、玩具业务经营情况、互联网+教育布局与业务拓展情况及发展规划 [3] - 路演过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况 [4]

玩具业务 - 2019年玩具业务形势预计向好，因2018年部分小型玩具工厂倒闭，海外客户订单向头部企业集中 [1] - 国内市场方面，公司品牌影响力提升，传统渠道加强，新渠道如早幼教机构玩教具、集团客户礼品订制等持续拓展，预计保持稳步增长 [1] 互联网+教育业务 - 2018年全资子公司高乐教育预计大幅超额完成业绩对赌，控股子公司异度信息业务拓展符合预期 [2] - 2019年高乐教育将继续拓展互联网+教育信息化项目，深耕教育培训和增值服务市场 [2] - 异度信息将继续强化与教育部教育装备研究与发展中心、网络运营商、经销商等合作，发力在线同步互动课堂项目 [3] - 异度信息与教育部装备中心于2018年9月签署战略合作协议，合作内容包括云教学产品研究、展示及研究机构成立 [3] - 2018年12月，双方共同成立的中小学“云教学”研究中心正式启动，致力于推动教育技术装备创新发展 [4] 投资并购 - 公司未来将继续围绕婴童和教育两大方向，寻找符合公司发展战略的优秀团队和优质资产，适时通过参股、并购、合作等方式拓展业务、优化资产结构 [4] 其他 - 公司董事会秘书在路演中介绍了公司基本情况、业务拓展情况及发展规划，信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入95,861,171.56元，同比减少38.79%；年初至报告期末营业收入257,288,473.10元，同比减少24.39%[5] - 营业总收入2.57亿元，较上期3.40亿元减少24.39%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润973,788.77元，同比减少122.46%；年初至报告期末为 - 56,263,178.36元，同比增加41.05%[5] - 净利润亏损5626.79万元，较上期亏损4549.27万元扩大23.68%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,380,515.47元，同比增加28.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,380,515.47元，上年同期为15,084,880.83元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产826,682,684.48元，较上年度末减少10.98%；归属于上市公司股东的所有者权益603,127,149.93元，较上年度末减少7.72%[5] - 公司2022年资产总计8.27亿元，较年初9.29亿元减少10.98%[17][18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计198,484.58元，年初至报告期期末合计864,228.32元[6] 部分资产项目变化（与2021年12月31日对比） - 2022年9月30日货币资金7,234,140.27元，较2021年12月31日减少58.46%，主要因货款回笼减少及支付采购款增加[9] - 2022年9月30日交易性金融资产为0，较2021年12月31日减少100.00%，主要因本期赎回理财产品[9] - 2022年9月30日应收票据656,627.14元，较2021年12月31日增加100.00%，主要因本期收到客户银行承兑汇票[9] - 2022年9月30日税金及附加1,033,209.24元，较2021年9月30日增加115.47%，主要因本期缴纳的附加税增加[9] - 2022年9月30日投资活动产生的现金流量净额 - 8,206,364.46元，较2021年9月30日减少807.23%，主要因本期收回投资的现金比上年同期减少[10] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为56,960，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，興昌塑膠五金廠有限公司持股比例17.76%，持股数量168,260,600股；杨广城持股比例8.20%，持股数量77,630,868股[12] - 前10名无限售条件股东中，興昌塑膠五金廠有限公司持有无限售条件股份数量为168,260,600股[12] 股份存入开展融资融券业务情况 - 王彦成将10,383,700股存入中泰证券开展融资融券业务；张秀将3,500,000股存入申万宏源西部证券开展融资融券业务；王齐玉将2,991,000股存入国金证券开展融资融券业务[13] 业绩补偿情况 - 因异度信息业绩不及预期，业绩承诺方须支付业绩补偿款1.83亿元，公司已提起诉讼[14] 部分资产项目变化（与2022年1月1日对比） - 2022年9月30日货币资金为7,234,140.27元，2022年1月1日为17,414,215.36元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为0，2022年1月1日为841,401.03元[16] - 2022年9月30日应收票据为656,627.14元，2022年1月1日无此项数据[16] - 2022年9月30日应收账款为173,037,246.12元，2022年1月1日为219,338,056.90元[16] - 2022年9月30日预付款项为12,145,722.23元，2022年1月1日为10,117,887.23元[16] 营业总成本变化 - 营业总成本2.59亿元，较上期3.75亿元减少30.98%[20] 存货变化 - 存货6068.53万元，较年初7944.55万元减少23.61%[17] 流动资产变化 - 流动资产合计2.57亿元，较年初3.39亿元减少24.03%[17] 流动负债变化 - 流动负债合计1.59亿元，较年初1.83亿元减少13.91%[18] 长期借款变化 - 长期借款5228.34万元，较年初7928.34万元减少34.05%[18] 其他综合收益变化 - 其他综合收益400.16万元，较年初 - 178.04万元增加324.76%[18] 未分配利润变化 - 未分配利润 - 4.23亿元，较年初 - 3.67亿元亏损扩大15.31%[18] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为-50,485,916.69元，上年同期为-46,007,685.73元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0594元，上年同期为-0.0421元；稀释每股收益为-0.0594元，上年同期为-0.0421元[22] 销售与税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为268,806,119.71元，上年同期为354,680,836.33元[23] - 收到的税费返还为9,753,086.55元，上年同期为621,207.80元[23] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-8,206,364.46元，上年同期为1,160,346.46元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,792,506.39元，上年同期为-59,331,760.58元[24] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为-10,180,068.71元，上年同期为-43,188,386.44元[24] - 期初现金及现金等价物余额为17,414,208.98元，上年同期为45,719,644.79元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7,234,140.27元，上年同期为2,531,258.35元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入161,427,301.54元，上年同期183,651,628.91元，同比减少12.10%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-57,236,967.13元，上年同期-35,553,563.70元，同比减少60.99%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,633,868.80元，上年同期5,894,732.95元，同比增加46.47%[22] - 本报告期末总资产851,208,242.49元，上年度末928,612,114.21元，同比减少8.34%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产598,931,702.64元，上年度末653,608,384.65元，同比减少8.37%[22] - 报告期内公司营业总收入161,427,301.54元，同比下降12.10%[47] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-57,236,967.13元，同比增加60.99%[47] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,902,710.87元，同比增加60.34%[47] - 截止报告期末公司总股本94,720万股，总资产851,208,242.49元，比上年度末下降8.34%，净资产598,931,702.64元，比上年度末下降8.37%[47] - 本报告期营业收入161,427,301.54元，同比减少12.10%；营业成本123,821,850.10元，同比减少15.94%[56] - 销售费用14,413,902.71元，同比减少38.08%；管理费用23,686,721.44元，同比减少9.35%[56] - 财务费用 -223,706.06元，同比减少103.22%；所得税费用2,556,137.26元，同比增加148.55%[56] - 研发投入8,301,835.37元，同比减少39.75%；经营活动产生的现金流量净额8,633,868.80元，同比增加46.47%[56] - 投资活动产生的现金流量净额 -5,309,872.56元，同比减少226.39%；筹资活动产生的现金流量净额 -12,052,224.36元，同比增加75.57%[56] - 现金及现金等价物净增加额 -8,701,469.48元，同比增加77.88%[56] - 2022年上半年营业总收入为1.6142730154亿美元，2021年上半年为1.8365162891亿美元，同比下降12.1%[145] - 2022年上半年营业总成本为1.7064549858亿美元，2021年上半年为2.1782604976亿美元，同比下降21.7%[145] - 2022年上半年净利润为-5724.872892万美元，2021年上半年为-3920.707125万美元，亏损扩大46.0%[146] - 2022年上半年应收账款为3825.031213万美元，2021年上半年为9460.696184万美元，同比下降59.6%[142] - 2022年上半年存货为7686.411099万美元，2021年上半年为6955.626055万美元，同比增长10.5%[142] - 2022年上半年流动资产合计为1.2809342014亿美元，2021年上半年为1.8343967884亿美元，同比下降30.2%[142] - 2022年上半年非流动资产合计为7.2819688707亿美元，2021年上半年为7.3981448632亿美元，同比下降1.6%[142] - 2022年上半年负债合计为2.9300363785亿美元，2021年上半年为2.9238895718亿美元，同比增长0.2%[143] - 2022年上半年所有者权益合计为5.6328666936亿美元，2021年上半年为6.3086520798亿美元，同比下降10.7%[143] - 2022年上半年基本每股收益为-0.0604美元，2021年上半年为-0.0375美元，同比下降61.1%[147] - 2022年半年度母公司营业收入为91,839,759.34元，2021年半年度为112,881,533.06元[148] - 2022年半年度母公司净利润为-67,578,538.62元，2021年半年度为-38,816,232.27元[148] - 2022年半年度合并经营活动现金流入小计为177,874,104.29元，2021年半年度为230,329,778.64元[150] - 2022年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为8,633,868.80元，2021年半年度为5,894,732.95元[150] - 2022年半年度合并投资活动现金流入小计为28,977,823.04元，2021年半年度为71,835,304.16元[152] - 2022年半年度合并投资活动产生的现金流量净额为-5,309,872.56元，2021年半年度为4,201,056.19元[152] - 2022年半年度合并筹资活动现金流入小计为20,634,560.00元，2021年半年度为10,000,000.00元[152] - 2022年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额为-12,052,224.36元，2021年半年度为-49,340,028.26元[152] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1,588,500.07元，2021年半年度为46,875,014.81元[153] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为0元，2021年半年度为2,000,000.00元[153] - 投资活动现金流出小计本期为4,602,245.85元，上期为8,079,442.56元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -4,602,245.85元，上期为 -6,079,442.56元[154] - 筹资活动现金流入小计本期为19,906,750.00元；筹资活动现金流出小计本期为22,101,506.25元，上期为55,304,068.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,194,756.25元，上期为 -55,304,068.26元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为27.77元，上期为 -42,484.79元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5,208,474.26元，上期为 -14,550,980.80元；期初现金及现金等价物余额本期为7,205,295.20元，上期为18,880,015.06元；期末现金及现金等价物余额本期为1,996,820.94元，上期为4,329,034.26元[154] - 偿还债务支付的现金本期为17,000,006.20元，上期为49,506,256.00元[154] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5,101,500.05元，上期为5,797,812.26元[154] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为19,906,750.00元[154] - 2021年末公司股本为947,200,000元，资本公积为9,906,544.22元，其他综合收益为 - 2,802,697.3元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 258,020,125.09元，少数股东权益为38,033,840.4元，所有者权益合计为801,803,425元[159] - 本期增减变动金额方面，其他综合收益减少610,858.19元，未分配利润减少35,553,563.7元，少数股东权益减少3,653,507.55元，所有者权益合计减少39,817,929.44元[159] - 综合收益总额方面，其他综合收益减少610,858.19元，未分配利润减少35,553,563.7元，少数股东权益减少3,653,507.55元，所有者权益合计减少39,817,929.44元[159] - 2022年期末公司股本为947,200,000元，资本公积为9,906,544.22元，其他综合收益为 - 891,127.92元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 293,573,688.79元，少数股东权益为34,380,332.85元，所有者权益合计为761,985,481元[161] - 2021年半年度末所有者权益合计为1,065,748,199.88元[165] - 2022年期初股本为947,200,000.00元，资本公积为9,875,605.07元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为43,709,175.36元，所有者权益合计为1,065,748,199.88元[166] - 2022年半年度综合收益总额减少38,816,232.27元，所有者权益合计减少38,816,232.27元[166] - 2022年半年度末股本为947,200,000.00元，资本公积为9,875,605.07元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 391,173,816.54元，所有者权益合计为630,865,207.98元[163] - 2022年半年度末其他综合收益为 - 67,578,538.62元，所有者权益合计减少67,578,538.62元[163] 非经常性损益相关 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免金额为76,707.66元[26] - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关）金额为692,154.30元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为41,312.71元[26] - 非经常性损益合计金额为665,743.74元[26] 业务板块构成 - 公司业务包括玩具和互联网教育两大板块，形成“玩具+教育”双主营业务协同发展格局[30] 玩具业务相关 - 公司玩具产品规格超过1000种，品类覆盖电子电动玩具等多种类型[31] - 公司玩具业务采购计划根据上年消耗、下年接单情况制定，并每月动态更新[32] - 公司玩具业务生产受制于产能限制，部分产品及工序采取委外加工模式[33] - 公司玩具业务采取直销与经销结合方式销售，未来将加大线上市场拓展[33] - 公司产品海外销售至近百个国家和地区，与数百家客户建立业务往来[51] - 公司国内与大型百货商超、连锁卖场等渠道建立密切合作关系[51] - 报告期内玩具及相关业务营业收入118,562,683.17元，同比下降27.22%，占营业总收入73.45%[47] - 玩具制造业营业收入91,804,107.26元，占比56.87%，同比减少18.67%[57] 互联网教育业务相关 - 高乐教育截至报告期末拥有发明专利1项、软件著作权35项[35] - 高乐教育以“硬件+软件+平台+运营”方式提供智慧教育一揽子解决方案[35] - 高乐教育基于高乐云教育业务平台实现B2B（G）2C业务模式[38] - 高乐教育培训中心核心业务为课后服务和教师培训，课后兴趣班涵盖多品类[39] - 报告期内互联网+教育相关业务营业收入42,864,618.37元，同比增加106.55%，占营业总收入26.55%[47] - 教育信息化营业收入40,130,957.14元，占比24.86%，同比增加93.38%[57] - 教育信息化服务同比增加93.38%，主要因惠来“互联网 + 教育”信息平台建设项目完工；其他行业和其他业务收入分别同比增加100.00%和143.60%，主要是子公司餐饮业务增加[60][61] 行业市场情况 - 国内玩具授权衍生品市场进入高速增长期，市场规模不断扩大[41] 专利情况 - 报告期内公司获得授权专利6项，其中实用新型专利3项，外观设计专利3项[50] - 截止2022年底公司拥有各项授权专利132项，其中发明专利2项，实用新型专利50项，

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入64,333,569.84元，较上年同期减少26.54%[3] - 营业总收入本期64333569.84元，上期87575220.02元，下降26.5%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,882,455.64元，较上年同期减少174.84%[3] - 公司2022年第一季度净利润为-49,868,561.04元，上年同期为-20,467,353.10元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-49,882,455.64元，上年同期为-18,149,342.76元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产854,698,595.26元，较上年度末减少7.96%[3] - 资产总计期末854698595.26元，年初928612114.21元，下降8%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益603,417,250.34元，较上年度末减少7.68%[3] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计107,384.99元，其中越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为12,153.50元[6] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金4,128,333.54元，较2021年12月31日减少76.29%[8] - 2022年第一季度末货币资金4128333.54元，较年初17414215.36元下降76.3%[14] - 期末现金及现金等价物余额为4,128,333.54元，上年同期为21,027,797.53元[22] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 2022年3月31日交易性金融资产250,000.00元，较2021年12月31日减少70.29%[8] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 2022年3月31日预付账款13,677,011.24元，较2021年12月31日增加35.18%[8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数67,589，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 前10名股东中興昌塑膠五金廠有限公司持股比例18.76%，持股数量177,660,600股[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额160629181.64元，年初余额219338056.90元，下降26.8%[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末273781720.80元，年初338925555.02元，下降19.2%[15] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 固定资产期末529995909.63元，年初538325036.08元，下降1.5%[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计期末159140105.77元，年初182707528.64元，下降13%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末250957347.66元，年初274693626.90元，下降8.6%[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期76297965.59元，上期105391710.31元，下降27.6%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期亏损48753297.37元，上期亏损19457379.18元，亏损扩大[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为-0.0527元，上年同期为-0.0192元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为-413,568.84元，上年同期为17,339,441.94元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-2,504,804.31元，上年同期为-1,724,494.17元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,351,506.25元，上年同期为-40,297,180.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-13,285,881.82元，上年同期为-24,691,847.26元[22] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为100,684,047.37元，上年同期为122,356,150.60元[21] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金为75,098,455.70元，上年同期为65,848,776.03元[21]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入439,686,407.17元，较2020年的507,658,167.72元减少13.39%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 108,661,070.97元，较2020年的 - 191,207,609.16元增长43.17%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 124,967,554.06元，较2020年的 - 197,045,471.97元增长36.58%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为38,750,028.67元，较2020年的44,111,728.79元减少12.15%[26] - 2021年基本每股收益为 - 0.1147元/股，较2020年的 - 0.2019元/股增长43.19%[26] - 2021年稀释每股收益为 - 0.1147元/股，较2020年的 - 0.2019元/股增长43.19%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 15.54%，较2020年的 - 22.61%增长7.07%[26] - 2021年末总资产为928,612,114.21元，较2020年末的1,161,521,676.61元减少20.05%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为653,608,384.65元，较2020年末的763,769,568.85元减少14.42%[26] - 2021年营业收入439,686,407.17元，较2020年的507,658,167.72元有所下降；营业收入扣除金额为3,901,174.77元，2020年为2,231,617.44元；扣除后金额为435,785,232.40元，2020年为505,426,549.78元[27] - 截止披露前一交易日公司总股本947,200,000股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.1147元/股[27] - 2021年非经常性损益合计16,306,483.09元，2020年为5,837,862.81元，2019年为12,531,731.40元[34] - 2021年非流动资产处置损益为13,606,753.30元，2020年为 - 828,536.83元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助为3,028,271.03元，2020年为8,489,820.07元[33] - 2021年公司营业总收入439,686,407.17元，同比下降13.39%；归属上市公司股东净利润-108,661,070.97元，同比减亏43.17%；归属上市公司股东扣非净利润-124,967,554.06元，同比减亏36.58%[62] - 2021年末公司总股本94,720万股，总资产928,612,114.21元，同比下降20.05%，净资产653,608,384.65元，同比下降14.42%[62] - 2021年销售费用45,590,161.75元，同比降23.66%；管理费用55,601,801.52元，同比降10.12%；财务费用15,752,543.71元，同比降43.34%；研发费用24,616,338.31元，同比降15.34%[86] - 2021年研发人员数量164人，较2020年的206人减少20.39%；研发人员数量占比20.00%，较2020年的22.40%减少2.40%[88] - 2021年本科研发人员82人，较2020年的122人减少32.80%；硕士研发人员9人，较2020年的10人减少10.00%[88] - 2021年30岁以下研发人员70人，较2020年的89人减少21.30%；30 - 40岁研发人员85人，较2020年的104人减少18.27%[88] - 2021年研发投入金额24,616,338.31元，较2020年的29,076,658.46元减少15.34%；研发投入占营业收入比例5.60%，较2020年的5.73%减少0.13%[89] - 2021年研发投入资本化的金额1,558,928.94元，较2020年的3,011,211.71元减少48.23%；资本化研发投入占研发投入的比例5.36%，较2020年的10.36%减少5.00%[89] - 2021年经营活动现金流入小计494,488,561.99元，较2020年的557,115,673.95元减少11.24%；经营活动现金流出小计455,738,533.32元，较2020年的513,003,945.16元减少11.16%[91] - 2021年经营活动产生的现金流量净额38,750,028.67元，较2020年的44,111,728.79元减少12.15%[91] - 2021年投资活动现金流入小计154,238,797.27元，较2020年的22,650,101.80元增加580.96%；投资活动现金流出小计113,675,687.57元，较2020年的54,901,390.79元增加107.05%[91] - 2021年筹资活动现金流入小计34,300,000.00元，较2020年的136,000,000.00元减少74.78%；筹资活动现金流出小计141,764,504.32元，较2020年的150,253,513.22元减少5.65%[91][92] - 2021年公司经营活动产生的现金净流量为3,875.00万元，净利润为 - 11,521.87万元，差异15,396.87万元[94] - 投资收益12512266.49元，占利润总额比例-11.06%，主要是处置子公司取得收益[96] - 信用减值损失-71786912.46元，占利润总额比例63.29%，主要系计提的坏账准备[96] - 2021年末货币资金17414215.36元，占总资产比1.88%，较年初比重减少2.05%[98] - 2021年末应收账款219338056.90元，占总资产比23.62%，较年初比重减少2.38%[98] - 2021年末固定资产538325036.08元，占总资产比57.97%，较年初比重增加5.90%，主要是本期资产总额减少所致[98] - 2021年末短期借款28692500元，占总资产比3.09%，较年初比重减少7.46%，主要是本期归还短期借款所致[98] - 交易性金融资产期初数10800000元，本期公允价值变动损益21401.03元，本期购买金额96120000元，本期出售金额106100000元，期末数841401.03元[100] - 期末受限资产合计168627559.26元，包括固定资产38282628.29元、无形资产31003174.59元、应收账款99341750元等[102] 分季度财务数据关键指标变化 - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为87,575,220.02元、96,076,408.89元、156,622,067.14元、99,412,711.12元[31] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 18,149,342.76元、 - 17,404,220.94元、 - 4,334,938.25元、 - 68,772,569.02元[31] - 分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 18,184,484.68元、 - 17,928,866.48元、 - 6,141,558.77元、 - 82,712,644.13元[31] - 分季度经营活动产生的现金流量净额分别为17,339,441.94元、 - 11,444,708.99元、9,190,147.88元、23,665,147.84元[31] 分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 业务板块构成 - 公司业务包括玩具和互联网教育两大板块，形成“玩具 + 教育”双主营业务协同发展格局[47] 玩具业务线数据关键指标变化 - 玩具及相关业务营收占比89.54%，互联网 + 教育相关业务营收占比10.46%[62] - 玩具及相关业务销售收入393,680,853.14元，同比下降5.49%；国际市场收入199,322,345.99元，同比下降20.04%；国内市场收入194,358,507.15元，同比增加16.20%[63] - 玩具业务科研费用投入1188.35万元，占母公司营收的3.02%；申请专利15项，获授权专利14项；截止2021年底拥有授权专利125项，软件著作权专利13项[65] - 玩具制造业营收320,935,669.44元，占比72.99%，同比下降14.77%；教育信息化营收44,987,153.10元，占比10.23%，同比下降50.62%；批发和零售营收72,745,183.70元，占比16.54%，同比增长81.78%[69] - 电动火车营收72,970,737.28元，占比16.60%，同比增长31.78%；女仔玩具营收45,259,941.88元，占比10.29%，同比下降50.52%[69] - 美国市场营收135,316,531.80元，占比30.78%，同比下降21.85%；国内市场营收240,364,061.18元，占比54.67%，同比下降6.97%[69] - 分销销售营收439,686,407.17元，占比100.00%，同比下降13.39%[71] - 玩具制造业营业收入320,935,669.44元，同比降14.77%，营业成本268,182,371.28元，同比降9.65%，毛利率16.44%，同比降4.72%[73][75][76] - 玩具制造业销售量14,805,101只，同比降11.53%，生产量15,538,012只，同比降1.34%，库存量3,799,553只，同比增23.90%[77] 互联网教育业务线数据关键指标变化 - 互联网教育业务收入46,005,554.03元，同比下降49.50%[67] - 教育信息化营业收入44,987,153.10元，同比降50.62%，营业成本25,247,465.40元，同比降61.36%，毛利率43.88%，同比增15.18%[73][75][76] 批发和零售业务线数据关键指标变化 - 批发和零售营业收入72,745,183.70元，同比增81.78%，营业成本53,530,819.46元，同比增87.69%，毛利率26.41%，同比降2.32%[73][75][76] - 批发和零售销售量6,488,394只，同比增24.04%，库存量82,044只，同比增191.30%，采购量6,542,273只，同比增25.44%[77] 政府采购情况 - 政府采购合同总金额3999.85万元，已履行金额0，待履行金额3999.85万元，预收1560.24万元[79] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额231,399,133.65元，占年度销售总额比例52.63%[83][84] - 前五名供应商合计采购金额310,741,864.21元，占年度采购总额比例39.91%[84] 子公司相关情况 - 报告期内减少一家控股子公司深圳市异度信息产业有限公司[83] - 2021年6月22日，公司向普宁新鸿辉实业投资有限公司转让异度信息53.25%股权，价格4792万元[107] - 截止至评估基准日2020年12月31日，异度信息全部股东权益价值为898

营业收入变化 - 本报告期营业收入156,622,067.14元，同比减少15.44%；年初至报告期末营业收入340,273,696.05元，同比减少11.94%[3] - 营业总收入为3.40亿元，较上期3.86亿元有所下降[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,334,938.25元，同比减少39.81%；年初至报告期末为 -39,888,501.95元，同比增加0.95%[3] - 营业利润为-4391.20万元，较上期-4487.06万元亏损有所收窄；利润总额为-4417.32万元，较上期-4487.57万元亏损有所收窄[20][22] - 净利润为-4549.27万元，较上期-4618.05万元亏损有所收窄；归属于母公司所有者的净利润为-3988.85万元，较上期-3951.28万元亏损有所扩大[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为15,084,880.83元，同比增加1499.67%[3] - 经营活动现金流入小计为3.58亿元，较上期3.74亿元有所下降；经营活动现金流出小计为3.43亿元，较上期3.73亿元有所下降[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1508.49万元，较上期94.30万元有所增加[22][24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,128,225,251.74元，较上年度末减少2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益723,366,117.60元，较上年度末减少5.29%[4] - 2021年9月30日货币资金2,531,258.35元，较2020年12月31日减少94.46%[8] - 2021年9月30日存货135,601,833.86元，较2020年12月31日增加32.13%[8] - 2021年9月30日短期借款50,500,000.00元，较2020年12月31日减少58.88%[8] - 2021年9月30日应付账款121,115,235.57元，较2020年12月31日增加65.05%[9] - 2021年9月30日货币资金为2,531,258.35元，较2020年12月31日的45,719,644.79元大幅减少[16] - 2021年9月30日应收账款为313,016,335.85元，较2020年12月31日的302,739,267.86元有所增加[16] - 2021年9月30日存货为135,601,833.86元，较2020年12月31日的102,624,463.18元增加[16] - 2021年9月30日固定资产为574,376,339.72元，较2020年12月31日的606,351,336.41元减少[17] - 2021年9月30日短期借款为50,500,000.00元，较2020年12月31日的122,800,000.00元减少[17] - 2021年9月30日应付账款为121,115,235.57元，较2020年12月31日的73,379,306.04元增加[17] - 2021年9月30日资产总计为1,128,225,251.74元，较2020年12月31日的1,161,521,676.61元减少[17] - 流动负债合计为3.35亿元，较上期2.97亿元有所增加；非流动负债合计为3777.05万元，较上期6268.60万元有所减少[18] - 负债合计为3.72亿元，较上期3.60亿元有所增加；所有者权益合计为7.56亿元，较上期8.02亿元有所减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,806,620.52元，年初至报告期期末合计2,366,407.98元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55,684，前两名股东兴昌塑胶五金厂有限公司持股比例19.76%、杨广城持股比例13.09%[11] - 普宁市新鸿辉实业投资有限公司持股115,584,101股，占比12.20%[12] 异度信息业务情况 - 因异度信息业绩未达预期，业绩承诺方需支付1.83亿元补偿款，公司已起诉但未收到款项[13] - 公司转让异度信息53.25%股权给新鸿辉实业，转让价4792万元，已完成工商变更并收到部分款项[14] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额为-51.49万元，较上期-112.39万元亏损有所收窄；综合收益总额为-4600.77万元，较上期-4730.44万元亏损有所收窄[22] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0421元，较上期-0.0417元有所下降[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动取得投资收益收到的现金为10.13万元[22][24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为169.18万元[24] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为200万美元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为8864.036893万美元[25] - 投资活动现金流入小计为9243.347085万美元[25] - 购建长期资产支付的现金为1302.312439万美元，去年同期为1431.120192万美元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为7825万美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为116.034646万美元，去年同期为 - 1431.120192万美元[25] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到的现金为1000万美元，去年同期为1.36亿美元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2030万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5933.176058万美元，去年同期为89.76813万美元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 4318.838644万美元，去年同期为 - 1282.915068万美元[25] 营业总成本变化 - 营业总成本为3.75亿元，较上期4.37亿元有所下降[20]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为183,651,628.91元，上年同期为201,205,589.71元，同比减少8.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -35,553,563.70元，上年同期为 -32,310,214.78元，同比减少10.04%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,894,732.95元，上年同期为 -19,378,183.93元，同比增长130.42%[21] - 本报告期末总资产为1,143,561,941.77元，上年度末为1,161,521,676.61元，同比减少1.55%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为727,605,146.96元，上年度末为763,769,568.85元，同比减少4.73%[21] - 报告期内公司营业总收入183,651,628.91元，同比下降8.72%[49] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润-35,553,563.70元，同比增加10.04%[49] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,113,351.16元，同比增加3.73%[49] - 截止报告期末公司总股本94,720万股[49] - 截止报告期末公司总资产1,143,561,941.77元，同比下降1.55%[49] - 截止报告期末公司净资产727,605,146.96元，同比下降4.73%[49] - 本报告期营业收入183,651,628.91元，同比减少8.72%；营业成本147,303,111.69元，同比减少7.15%[57] - 本报告期销售费用23,276,934.34元，同比减少27.85%；管理费用26,129,704.62元，同比减少10.86%[57] - 本报告期财务费用6,941,039.12元，同比增加11.34%；所得税费用1,028,425.71元，同比增加27.40%[57][58] - 本报告期研发投入13,778,910.28元，同比减少11.27%[58] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,894,732.95元，同比增加130.42%；投资活动产生的现金流量净额4,201,056.19元，同比增加154.03%[58] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -49,340,028.26元，同比减少490.44%；现金及现金等价物净增加额 -39,340,284.84元，同比增加170.10%[58] - 2021年6月30日货币资金为6,379,359.95元，较2020年12月31日的45,719,644.79元减少[145] - 2021年6月30日交易性金融资产为40,000.00元，较2020年12月31日的10,800,000.00元减少[145] - 2021年6月30日应收账款为284,032,011.31元，较2020年12月31日的302,739,267.86元减少[145] - 2021年6月30日预付款项为32,415,340.89元，较2020年12月31日的20,881,895.19元增加[145] - 2021年6月30日存货为162,600,113.74元，较2020年12月31日的102,624,463.18元增加[145] - 公司2021年6月30日资产总计11.44亿元，较2020年12月31日的11.62亿元下降1.55%[146][148] - 2021年6月30日负债合计3.82亿元，较2020年12月31日的3.60亿元增长6.07%[147][148] - 2021年6月30日所有者权益合计7.62亿元，较2020年12月31日的8.02亿元下降5.09%[148] - 母公司2021年6月30日资产总计13.84亿元，较2020年12月31日的13.75亿元增长0.69%[151][152] - 母公司2021年6月30日负债合计3.57亿元，较2020年12月31日的3.09亿元增长15.60%[152] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计10.27亿元，较2020年12月31日的10.66亿元下降3.64%[152] - 公司2021年6月30日流动资产合计5.06亿元，较2020年12月31日的5.02亿元增长0.95%[146] - 公司2021年6月30日非流动资产合计6.37亿元，较2020年12月31日的6.60亿元下降3.44%[146] - 母公司2021年6月30日流动资产合计2.74亿元，较2020年12月31日的2.54亿元增长7.70%[151] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计11.10亿元，较2020年12月31日的11.20亿元下降0.91%[151] - 2021年半年度营业总收入为183,651,628.91元，2020年半年度为201,205,589.71元[154] - 2021年半年度营业总成本为217,826,049.76元，2020年半年度为242,471,605.75元[154] - 2021年半年度净利润为 -39,207,071.25元，2020年半年度为 -35,575,971.46元[155] - 2021年半年度基本每股收益为 -0.0375，2020年半年度为 -0.0341[156] - 2021年半年度母公司营业收入为112,881,533.06元，2020年半年度为135,958,639.79元[157] - 2021年半年度母公司净利润为 -38,816,232.27元，2020年半年度为 -34,704,845.69元[159] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为224,289,824.42元，2020年半年度为190,054,926.60元[161] - 2021年半年度税金及附加为396,349.71元，2020年半年度为487,584.95元[154] - 2021年半年度销售费用为23,276,934.34元，2020年半年度为32,263,398.53元[154] - 2021年半年度管理费用为26,129,704.62元，2020年半年度为29,314,546.82元[154] - 2021年上半年经营活动现金流入小计2.3032977864亿美元，2020年同期为2.0300981273亿美元[162] - 2021年上半年经营活动现金流出小计2.2443504569亿美元，2020年同期为2.2238799666亿美元[162] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为589.473295万美元，2020年同期为-1937.818393万美元[162] - 2021年上半年投资活动现金流入小计7183.530416万美元，2020年无相关数据[162] - 2021年上半年投资活动现金流出小计6763.424797万美元，2020年同期为777.48564万美元[163] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为420.105619万美元，2020年同期为-777.48564万美元[163] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1000万美元，2020年同期为6500万美元[163] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计5934.002826万美元，2020年同期为5236.303166万美元[163] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4934.002826万美元，2020年同期为1263.696834万美元[163] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-3934.028484万美元，2020年同期为-1456.532766万美元[163] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为763,769,568.85元，少数股东权益为38,033,840.40元，所有者权益合计为801,803,409.25元[168] - 2021年本期增减变动金额中，综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少36,164,421.89元，少数股东权益减少3,653,507.55元，所有者权益合计减少39,817,929.44元[168] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为727,605,146.96元，少数股东权益为34,380,332.85元，所有者权益合计为761,985,479.81元[169] - 2021年期初股本为947,200,000.00元，资本公积为9,906,544.22元，库存股为 - 280,269.73元，其他综合收益为 - 280,269.73元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 258,020,125.09元[168] - 2021年期末股本为947,200,000.00元，资本公积为9,906,544.22元，库存股为 - 891,127.92元，其他综合收益为 - 891,127.92元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 293,573,688.79元[169] - 2021年其他综合收益本期减少610,858.19元[168] - 2021年未分配利润本期减少35,553,563.70元[168] - 上年期末股本为947,200,000.00元，资本公积为9,906,544.22元，其他综合收益为3,248,554.05元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 66,812,515.93元，股东权益合计为1,060,217,439.34元[171] - 本年期初股本为947,200,000.00元，资本公积为9,906,544.22元，其他综合收益为3,248,554.05元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 66,812,515.93元，股东权益合计为1,060,217,439.34元[171] - 本期其他综合收益增加1,138,921.67元，未分配利润减少32,310,214.78元，股东权益合计减少34,437,049.79元[171] - 本期综合收益总额中，其他综合收益增加1,138,921.67元，未分配利润减少32,310,214.78元，股东权益合计减少34,437,049.79元[171] - 本期期末股本为947,200,000.00元，资本公积为9,906,544.22元，其他综合收益为4,387,475.72元，盈余公积为64,963,419.45元，未分配利润为 - 99,122,730.71元，股东权益合计为1,025,780,389.55元[172] - 2021年半年度初所有者权益合计为1,065,748,199.88元，期末为1,026,931,967.61元，减少38,816,232.27元[174][175] - 2021年半年度未分配利润减少38,816,232.27元[174] - 2020年半年度初所有者权益合计为1,132,587,251.88元，期末为1,097,882,406.19元，减少34,704,845.69元[176][178] - 2020年半年度未分配利润减少34,704,845.69元[177]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为507,658,167.72元，较2019年的712,431,248.48元减少28.74%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 191,207,609.16元，较2019年的 - 328,935,421.76元减少41.87%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为44,111,728.79元，较2019年的8,594,457.39元增长413.26%[18] - 2020年末总资产为1,161,521,676.61元，较2019年末的1,439,469,643.93元减少19.31%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为763,769,568.85元，较2019年末的958,506,001.79元减少20.32%[18] - 2020年基本每股收益为 - 0.2019元/股，较2019年的 - 0.3473元/股减少41.87%[18] - 2020年稀释每股收益为 - 0.2019元/股，较2019年的 - 0.3473元/股减少41.87%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 22.61%，较2019年的 - 29.31%减少6.70%[18] - 2020年营业收入扣除金额为2,231,617.44元，扣除后金额为505,426,550.28元[19] - 各季度营业收入分别为1.16亿元、0.85亿元、1.85亿元、1.21亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.12亿元、 - 0.20亿元、 - 0.07亿元、 - 1.52亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.13亿元、 - 0.22亿元、 - 0.08亿元、 - 1.54亿元[23] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.23亿元、0.03亿元、0.20亿元、0.43亿元[23] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为583.79万元、1253.17万元、 - 121.32万元[24] - 2020年公司实现营业总收入5.08亿元，同比下降28.74%；归属上市公司股东净利润-1.91亿元，同比减亏41.87%；归属上市公司股东扣非净利润-1.97亿元，同比减亏42.29%[59] - 2020年末公司总股本9.472亿股，总资产11.62亿元，同比下降19.31%，净资产7.64亿元，同比下降20.32%[59] - 2020年公司营业收入5.08亿元，较2019年的7.12亿元减少28.74%[69] - 玩具制造业收入3.77亿元，占比74.17%，较2019年减少25.84%；教育信息化行业收入9110.72万元，占比17.95%，较2019年减少54.72%；批发和零售收入4001.87万元，占比7.88%，较2019年增长1053.65%[69] - 玩具制造业毛利率21.16%，较2019年减少1.14%；教育信息化行业毛利率28.70%，较2019年减少15.07%；批发和零售毛利率28.73%，较2019年增长4.72%[72] - 美国地区营业收入1.73亿元，占比34.11%，较2019年减少7.25%；国内地区营业收入2.58亿元，占比50.89%，较2019年减少32.45%[70] - 2020年销售费用5972.27万元，同比减少32.74%；管理费用6186.45万元，同比减少15.19%；财务费用2780.35万元，同比增加104.50%；研发费用2907.66万元，同比减少15.17%[80] - 全年研发项目总支出2907.66万元，占销售收入的5.73%，比上年上升1.65%[81] - 2020年研发人员数量206人，较2019年减少8.44%；研发人员数量占比22.46%，较2019年上升3.00%[82] - 2020年经营活动现金流入小计5.57亿元，同比减少33.23%；经营活动现金流出小计5.13亿元，同比减少37.88%；经营活动产生的现金流量净额4411.17万元，同比增加413.26%[84] - 投资收益5.87万元，资产减值 -9778.98万元，营业外收入2.21万元，营业外支出8.14万元，信用减值损失 -8915.84万元，其他收益1091.33万元，资产处置损益 -82.39万元[87] - 2020年末货币资金4571.96万元，占总资产比3.94%；应收账款3.03亿元，占总资产比26.06%；存货1.03亿元，占总资产比8.84%；固定资产6.06亿元，占总资产比52.20%[89] - 2020年末短期借款1.23亿元，占总资产比10.57%；长期借款4800万元，占总资产比4.13%[89] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -191,207,609.16元，现金分红金额占比0.00%；2019年为 -328,935,421.76元，占比0.00%；2018年为11,282,762.71元，占比0.00%[121] 公司业务线构成及特点 - 公司业务包括玩具和互联网教育两大板块[27] - 玩具业务产品规格超1000种，涵盖电子电动玩具等多品类[28] - 玩具业务采购计划每月根据接单情况动态更新[29] - 玩具业务部分产品及工序采取委外加工模式[30] - 互联网教育业务提供K12智慧教育一站式解决方案[31] - 公司旗下教育云平台在疫情期间为学校提供在线学习等服务，上半年在线教育平台打开下沉市场[32] - 高乐教育以互联网 + 智慧教育技术和产品研发等为核心，提供智慧教育一揽子解决方案[33] - 截至报告期末，高乐教育拥有软件著作权28项[34] - 异度信息是教育信息化综合解决方案服务商及在线教育运营商，拥有自研的SEES教育生态服务平台等[37] - 异度信息业务发展模式包括项目销售、服务运营、互联网运营[39] - 高乐教育培训中心为国内K12相关群体提供辅导教育等，深耕课后服务和教师培训两大领域[40][41] 行业市场情况 - 2020年1 - 2月我国玩具产品出口同比急剧下降25.7%，2020年玩具出口2317.3亿元人民币，同比增长7.7%[42][99] - 我国是世界最大玩具生产和出口国，玩具产业受疫情影响后恢复，全球玩具消费市场更趋多元化[42] - 我国玩具授权衍生品市场正进入高速增长期，市场规模不断扩大[43] - 国际玩具巨头占据产业链高附加值环节，国内玩具企业面临优势薄弱等问题[44] - 截至2020年12月，中国在线教育用户规模达3.42亿，占网民整体的34.6%；手机在线教育用户规模达3.41亿，占手机网民的34.6%[49][102] - K12在线教育目标人群触达渗透率，疫情期间从原有的37.5%升至56.7%，同比增长一半，激活20%的高意愿潜在用户[49][103] - 53%的家长表示疫情期间更多关注和了解在线教育，33%的家长亲自尝试上网课[49] - 我国财政性教育支出占GDP的比重稳定在4%以上[102] 各业务线财务数据关键指标变化 - 玩具及相关业务营收占比82.05%，互联网+教育相关业务营收占比17.95%[59] - 2020年玩具及相关业务销售收入4.17亿元，同比下降18.52%，其中国际市场收入2.49亿元，同比下降24.45%，国内市场收入1.67亿元，同比下降7.72%[60] - 2020年玩具业务科研费用投入1246.53万元，占母公司营收的3.27%[61] - 2020年互联网教育业务收入9110.72万元，同比下降54.72%[63] - 2020年互联网教育业务研发投入1500.83万元，取得7项软件著作权，6项软件产品完成评估[64] - 2020年异度规划三大核心业务，分别为教育均衡业务、在线教学运营及服务、智慧教室业务[64] - 玩具制造业销售量1673.48万只，较2019年减少11.89%；生产量1574.85万只，较2019年减少20.98%；库存量306.66万只，较2019年减少24.34%[73] - 教育信息化销售量932台，较2019年减少60.58%；库存量3521台，较2019年增长75.96%；采购量2452台，较2019年减少23.54%[73] - 批发和零售销售量523.08万只，较2019年增长16874.83%；库存量2.82万只，较2019年减少35.31%；采购量521.54万只，较2019年增长6910.16%[73] - 玩具制造业主营业务成本2.97亿元，占营业成本比重75.80%，较2019年减少25.77%；教育信息化行业主营业务成本6534.15万元，占比16.81%，较2019年减少42.59%；批发和零售业主营业务成本2852.11万元，占比7.39%，较2019年增长981.95%[77] 公司业务合作与项目情况 - 公司与江苏电信、湖北电信等已进入商务签约阶段，与中国移动、中国联通在河南和湖北等区域有项目正协同运作[66] - 2020年9月，公司全资子公司高乐教育中标惠来县“互联网 + 教育”信息平台建设项目，合同金额3999.85万元，目前合同正在履行中[75] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.93亿元，占年度销售总额比例57.80%[78] - 前五名供应商合计采购金额1.24亿元，占年度采购总额比例35.67%[78] 公司子公司情况 - 报告期内新增一家全资子公司：广东高乐餐饮配送服务有限公司[78] - 香港广东高乐股份有限公司总资产56,717,795.37元，净资产54,871,361.46元，营业收入20,425,830.55元，营业利润 -9,822.26元，净利润19,628.53元[96] - 广东高乐教育科技有限公司总资产154,723,282.92元，净资产135,345,317.35元，营业收入68,618,126.50元，营业利润8,708,449.80元，净利润7,715,073.06元[96] - 深圳市异度信息产业有限公司总资产113,059,367.71元，净资产80,704,070.64元，营业收入22,489,071.08元，营业利润 -129,433,736.03元，净利润 -129,535,912.24元，全额计提坏账准备8710.04万元，存货跌价准备2025.69万元[96] - 深圳市高乐智宸文化创意有限公司总资产32,347,185.75元，净资产19,260,372.4元，营业收入40,018,740.38元，营业利润6,957,064.52元，净利润5,203,462.90元[96] 公司专利情况 - 报告期内，公司共申请各项专利12项，其中外观专利5项，实用新型专利7项；获得授权专利14项，其中实用新型专利3项，外观设计专利11项[52][62] - 截至2020年12月31日，公司拥有各项专利128项，其中实用新型38项，外观75项，发明2项，软著13项[62] 公司销售渠道情况 - 公司产品销售至海外近百个国家和地区，与数百家客户建立业务往来[53] - 公司在国内开拓了华润万家、大润发等大型百货商超、连锁卖场等渠道[53] 公司未来业务规划 - 公司将围绕政策和产业趋势，以玩具和互联网教育相关业态为核心布局双主业产业链[105] - 2021年玩具业务拟优化产品结构，扩大IP形象授权范围，加强国内外渠道布局[106][107] - 2021年互联网教育业务将升级方案，把握“三个课堂”机遇，拓展课后服务等市场[108][110] 公司面临的风险 - 国内玩具行业竞争激烈，低价竞争策略或影响公司产品销售[111] - 公司玩具出口占比大，欧盟及美国新玩具安全标准形成贸易壁垒，疫情使外贸面临外需不振问题[112] - 公司出口产品用美元结算，人民币汇率波动会带来汇兑损益和影响产品价格竞争力[114] - 公司通过并购扩张布局互联网教育业务，但并购可能影响经营业绩，需完善管理体系[115] - 新冠疫情在全球有恶化风险，会增加公司整体业务不确定性[116] 公司利润分配情况 - 2020年度利润分配预案拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本；2019年和2018年也未派发现金红利、送股及以公积金转增股本[120] - 公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] - 2018 - 2020年连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[124] 公司诉讼与财产保全情况 - 2020