人事变动 - 公司副总经理杨其新因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 截至公告披露日未持股，无未履行承诺事项[1]

市场扩张和并购 - 2017年7月20日收购异度信息45%股权并增资，交易后持股53.25%，总金额3.6亿元[2] 业绩总结 - 异度信息原股东承诺2017 - 2019年扣非归母净利润，2019年未完成[2] 其他新策略 - 公司因补偿未如期支付于2020年起诉异度信息原股东[2] 判决结果 - 二审判决原股东支付补偿183351707.08元及违约金，支付律师费800000元[4] - 陈晓玲、董鸿奇承担补充清偿责任[4][5] - 一、二审受理费等多方分担[6] 影响 - 终审判决对公司利润影响视执行情况而定[7]

科教玩具行业概述 - 科教玩具以科学知识和教育目的为核心设计理念，结合娱乐性和互动性，帮助儿童在玩耍中获取知识、培养技能和启发创造力 [1][3] - 按动力源可分为声、光、电、磁、太阳能等类型，按教育内容分为科学、科技、工程和数学四大类，按功能分为体育、早教、智力、军事、装饰等多种类型 [3] - 行业经历三个阶段发展：20世纪80-90年代起步阶段，1990-2010年创新多样化阶段，2010年后持续发展阶段 [7] 市场规模与增长 - 中国科教玩具市场规模从2020年的334.71亿元增长至2024年的679.58亿元，年复合增长率为19.37% [1][18] - 学前教育行业市场规模从2017年的5470亿元增长至2023年的10930亿元，年复合增长率为12.23%，2024年达12267亿元，为科教玩具创造广阔空间 [12] - 塑料制品产量2024年为7707.6万吨（同比增长2.93%），2025年一季度为1835.1万吨（同比增长6.92%），为行业提供原料保障 [11] 行业发展驱动因素 - 居民收入提升带动消费升级：2024年居民人均可支配收入达4.13万元（2017-2024年CAGR 6.83%），人均消费支出2.82万元（CAGR 6.37%），教育文化娱乐支出占比10.7% [15] - 家庭教育重视度提高：家长更关注儿童综合素质和创造力培养，政府科技教育政策支持推动行业发展 [1][18] - 技术革新推动产品升级：智能玩具、编程玩具、AR/VR玩具等高科技产品应用扩大 [5] 产业链分析 - 上游为塑料、金属、电子元件等原材料供应，中游为生产制造，下游应用于学前教育和基础教育领域 [9] - 塑料因其可塑性、安全性和成本效益成为主要材质，通过精密注塑工艺加工成互动组件 [11] - 学前教育作为下游核心场景，市场规模扩大直接拉动科教玩具需求 [12] 竞争格局与企业分析 - 行业形成IP驱动型（如奥飞娱乐）、技术引领型（如布鲁可科技）与生产规模型（如振丰科教）并存的多元化格局 [20] - 奥飞娱乐2024年玩具销售收入10.26亿元，依托动漫IP开发衍生品，构建泛娱乐产业链 [23] - 高乐股份2024年玩具业务收入3.03亿元（同比+47.8%），拥有超1000种产品线，覆盖电子电动玩具、智能互动玩具等 [25] 未来发展趋势 - AI技术渗透：实现个性化学习路径调整、情感识别及生成式内容创作，形成"教-学-练"闭环 [27] - 物联网联动：跨设备协同与数据互通，构建"玩具-平台-家庭"生态化服务 [28] - VR/AR与体感技术融合：打造虚拟实验室、3D交互体验及元宇宙科学馆，深化沉浸式学习 [29]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年度股东会于2025年5月21日召开，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会于2025年4月28日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告会议通知，列明时间、地点及审议事项 [2] - 现场会议在汕头市澄海区公司综合办公楼举行，网络投票通过深交所系统及互联网平台同步开放 [2] 股东会出席情况 - 现场出席股东代表股份205,918,628股，占总股本21.7397%，网络投票股东286人代表股份4,004,904股，占比0.4228% [3] - 参会股东均为2025年5月16日股权登记日在册股东，公司董事、监事及高管列席会议 [3] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.7272%（209,350,832股），最低反对比例0.1597%（335,200股） [4][5][6] - 中小股东表决中同意比例最高85.7000%（3,432,204股），反对票最高集中于两项议案（9.5458%和9.4834%） [6][7] - 第五项议案作为特别决议事项，获出席股东2/3以上表决权通过 [4] 法律合规性结论 - 律师确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《股东会规则》《网络投票细则》等法规要求 [8] - 会议文件与公告内容一致，网络投票系统数据由深圳证券信息有限公司提供验证 [4][8]

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月二十一日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1．公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2 ...

2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-012 广东高乐股份有限公司 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日（星期三）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年5月21日（星期三）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、 ...

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业总收入 315,260,385.45 元，同比增长 18.34% [2][3][6] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 -57,297,788.26 元，同比减亏 7.55% [2][6] - 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,605,489.23 元，同比减亏 10.66% [2][6] - 2024 年玩具及相关业务实现销售收入 303,211,862.54 元，同比增长 22.63%，营收占比 96.18% [2][4][6] - 2024 年互联网 + 教育相关业务营收占比 2.09%，塑料制品业务营收占比 1.73% [6] - 2024 年末公司总股本 94,720 万股，总资产 730,235,534.92 元，同比下降 2.56%，净资产 457,688,621.71 元，同比下降 10.93% [6] - 2024 年潮玩系列 IP 产品销售约 1.24 亿元，销售同比增长 82.01% [3] - 2024 年国际市场收入 93,796,071.54 元，同比下降 9.81%；国内市场收入 209,415,791 元，同比增长 46.18% [4] - 2024 年公司对美国出口产品的收入约为 5,989 万元人民币，占公司 2024 年营业收入的比例约为 19% [2] 业务发展与战略 - 未来围绕自身发展战略和市场需求推动业务发展，聚焦主业，优化产品结构和业务布局，拓宽销售渠道，争取新业务落地，寻求新的业务和利润增长点，提升经营业绩和质量，增强盈利水平和竞争实力，扭亏为盈，促进可持续发展 [4][5][6][8] - 加强国内渠道布局和线上渠道拓展，提高市场开拓和产品销售策划能力，巩固合作客户互动沟通，加大礼品、优品市场业务开拓，优化产品线，提升客户服务品质，拓展母婴市场和早幼教机构等渠道，加大潮玩精品店、便利店等终端流通渠道开拓力度，巩固和拓宽国际市场渠道，拓展新兴市场，优化国际市场业务布局，平衡出口，优化全球销售格局 [8] - 教育方面持续做好区域客户后续运营服务支持，参与教育新基建建设，服务粤东地区“智慧教育”和“三个课堂”建设和应用，拓展广东等全国市场 [8] 项目进展 - 义乌高乐新能源固态电池项目和去年 11 月租赁厂房的电池项目均未投产建设，未来推进情况根据行业供需关系、市场环境、国家政策导向、资金筹措和未来市场、成本优势、技术发展规划储备等综合情况而定 [2][6] - 位于广东普宁池尾街道新厂房于 2017 年初投产使用，各项玩具产能生产计划有序推进 [7] 行业前景 - 我国是世界最大玩具生产和出口国，玩具行业形成成熟生态系统、完整产业链条和清晰市场格局，全球玩具市场格局变化，新兴经济体国家玩具消费人群增长，消费市场更趋多元化，智能类、互动类产品受欢迎，动漫 IP 玩具、科教和 STEAM 玩具、虚拟现实玩具、儿童机器人等高 科技玩具产品有望引领市场发展 [4]

广东高乐股份有限公司 非标准审计意见专项说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行q 报告编码:沪25KXNKJC69 关于对广东高乐股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12018 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐 股份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12014 号带强调事 项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年 修订 )》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如 ...

广东高乐股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行证明该市计报告是仓由其有执业评可的公计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 之信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12015 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称高乐股份)2024 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是高乐股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

广东高乐股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 关于广东高乐股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12017号 广东高乐股份有限公司全体股东: 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12014 号的带强调事 项段的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 高乐股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 高乐股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收 ...