财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为808,127,489.95元，同比下降5.74%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-61,609,598.98元，同比增加106.49%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为292,981,653.26元，同比增加214.52%[27] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比增加133.33%[27] - 加权平均净资产收益率为-3.69%，同比减少2.18个百分点[27] - 公司总资产为3,711,218,166.10元，同比增加0.61%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为1,607,306,167.79元，同比下降4.60%[27] - 公司营业利润为-6,158.07万元，同比亏损增加155.25%[95] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,160.96万元，同比亏损增加106.49%[95] - 公司营业收入同比下降5.74%，主要受新冠疫情影响和钨产品市场价格下降[112][113] - 公司预计1-9月归属于母公司净利润在-5,705.86万元至0.00万元区间，较上年同期减亏幅度为50.00%至100.00%[147] - 公司基本每股收益预计在-0.06元至0.00元区间，较上年同期下降50.00%至100.00%[147] 产品与生产 - 公司主要产品包括钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金等，广泛应用于军工、航天航空、机械加工等领域[45] - 公司2020年上半年钨粉产品产量排名行业第一，碳化钨粉产品产量排名行业第二[70] - 公司仲钨酸铵（APT）和氧化钨产量分别为2,837吨和4,100吨，同比均有上升[99] - 赣州澳克泰涂层刀片产量为376.02万片，同比增长2.78%，销量为328.82万片，同比增长26.76%[100] - 公司自产钨精矿无法完全满足生产需求，对外采购钨精矿占比较高，价格波动可能影响生产成本[9] - 公司上游原料钨精矿自给率约为三分之一，不足部分通过外购获得，并与优质供应商建立长期、稳定的合作关系[63] - 公司矿山在选矿环节引进了国内先进选矿设备，建立了矿石自动分选工艺流程，选矿回收率得到显著提升[66] - 公司冶炼环节的"白钨矿铵盐不变体系闭路冶炼工艺"处于国际领先地位[88] - 公司深加工环节的"CVD化学气相沉积低压系统沉积技术及设备"处于国际领先地位[88] 子公司与关联交易 - 赣州澳克泰营业收入为10,870.46万元，同比增加35.37%，其中涂层刀片销售收入为4,353.07万元，同比增加31.11%[95] - 赣州澳克泰工具技术有限公司净利润为-43,307,749.70元，主要业务为高档硬质合金及其工具的生产和加工[141] - 赣州澳克泰总资产为96,118.59万元，净资产为64,620.75万元，营业收入为10,870.46万元，净利润为-4,330.77万元[142] - 西安华山总资产为19,936.47万元，净资产为18,491.47万元，营业收入为8,232.54万元，净利润为1,625.30万元[143] - 公司2020年上半年销售西安华山粉末产品3,100.18万元（不含税），占全年预计交易金额的35.03%[175] - 公司2020年上半年销售KBM公司钨产品6,622.81万元（不含税），占全年预计交易金额的41.23%[176] - 公司与西安华山钨制品有限公司的关联交易金额为3,100.18万元，占同类交易金额的6.24%[179] - 公司与KBM Corporation的关联交易金额为6,622.81万元，占同类交易金额的8.80%[179] - 公司2020年上半年关联交易总额为9,722.99万元，未超过获批额度28,000万元[179] 研发与技术 - 公司研发技术人员400余人，拥有丰富研究、开发和生产经验的资深研发人员[84] - 公司开发专利专有技术150余项，报告期内新增授权专利14项，其中发明专利3项[88] - 公司研发投入为42,024,522.36元，同比下降22.17%[105] 资产与负债 - 公司报告期末长期股权投资为8,860.29万元，较年初增加3.01%[81] - 公司报告期末在建工程为6,043.89万元，较年初增加19.38%[81] - 公司境外资产UF1总资产折人民币1,797.39万元，实现净利润折人民币-60.90万元[83] - 公司境外资产ELBASA总资产折人民币849.64万元，实现净利润折人民币-5.38万元[83] - 货币资金为399,737,012.39元，占总资产的10.77%，同比增长4.27%，主要由于以票据结算货款增加[120] - 存货为849,168,668.18元，占总资产的22.88%，同比下降4.54%，主要由于存货周转率提高[123] - 短期借款为739,479,178.05元，占总资产的19.93%，同比下降8.20%，主要由于调整融资结构[123] - 应付票据为507,338,866.49元，占总资产的13.67%，同比增长10.49%，主要由于票据贴现利率低于贷款利率，公司调整融资结构[123] - 长期借款为444,385,087.03元，占总资产的11.97%，同比增长9.54%，主要由于增加借款规模和调整融资结构[123] - 交易性金融资产公允价值变动损益为1,619,895.76元，期末金额为25,177,103.96元[124] - 货币资金受限金额为200,016,423.74元，主要由于汇票保证金、信用证保证金等[127] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为22,288,490.65元[33] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为1,650,095.76元[33] - 公司非流动资产处置损益为19,152.55元[33] - 公司其他营业外收入和支出为-832,759.57元[33] - 公司非经常性损益合计为22,957,420.87元[33] 市场与销售 - 公司出口收入占总体收入的一定比例，主要以美元结算，汇率波动可能影响经营业绩[10] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务收入同比下降7.09%，占营业收入比重为93.09%[109][112] - 钨粉销售额同比增长14.62%，占营业收入比重为26.70%[109][112] - 碳化钨粉销售额同比下降6.87%，占营业收入比重为33.54%[109][112] - 硬质合金销售额同比下降3.33%，占营业收入比重为27.94%[109][112] - 国内地区销售额同比下降4.79%，占营业收入比重为76.51%[109][112] - 国外地区销售额同比下降8.73%，占营业收入比重为23.49%[109][112] - 公司钨产品销售综合毛利率同比下降3.33个百分点，主要受市场价格下跌和高库存成本影响[112][113] - 仲钨酸铵和氧化钨产品毛利率略有上升，主要因公司严格控制销售，价格相对较高[114][116] - 硬质合金产品毛利率同比下降8.16个百分点，部分产品处于亏损销售状态[112][116] 投资与融资 - 投资收益为4,293,553.93元，占利润总额的6.86%，主要来自联营公司投资收益[118] - 资产减值损失为-21,559,329.50元，占利润总额的34.47%，主要由于计提存货减值准备[118] - 公司通过融资租赁合同取得租赁本金37,200.00万元，租赁年利率6.71%，管理费每年1%，截至报告期末已累计归还本金30,310.00万元[190] - 报告期内，公司发生租息及管理费用298.35万元[190] - 公司对外担保额度为10,000万元，实际担保金额为10,000万元，担保类型为抵押，担保期为2019年4月29日至2020年4月23日[191] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[191] - 公司向中国进出口银行江西省分行申请贷款，委托赣州市金盛源担保集团有限公司提供信用担保，担保金额为10,000.00万元[195] - 公司提前结清在中国进出口银行江西省分行的10,000万元贷款，并办妥相关房产抵押注销手续[196] - 公司购买银行理财产品2,000.00万元，未到期余额为2,000.00万元，逾期未收回金额为0.00万元[200] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司2020年半年度报告披露日，公司控股股东、实际控制人严格履行了避免同业竞争的承诺[163] - 公司2020年半年度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了股份限售承诺[163] - 公司2020年半年度报告披露日，公司严格履行了未来三年（2020-2022年）股东回报规划的承诺[163] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼累计涉案金额为2,878.32万元[168] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期清偿等情况[171] 矿山与资源 - 公司拥有6座采矿权矿山和6个探矿权矿区，建立了从上游采矿、选矿到下游精深加工的完整一体化生产体系[37] - 公司拥有6座采矿权矿山和6个钨锡矿详查探矿权矿区，持续加大勘探力度，巩固钨资源优势[71] - 公司矿山板块废石销售额为1,046.57万元，同比增长284.93%[98]

财务表现 - 公司2020年第一季度营业收入为3.47亿元，同比下降23.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4889.27万元，同比下降784.71%[10] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降749.35%[10] - 加权平均净资产收益率为-2.94%，同比减少3.30个百分点[10] - 营业利润本期较上年同期减少5,804.71万元，下降654.67%，主要因新冠疫情影响，产品销量和销售价格同比下降，且高成本库存原料和产品导致毛利率下降[33] - 2020年1-6月预计净利润为-8,652.51万元至-7,160.69万元，同比扩大亏损[50] - 2020年上半年业绩同比扩大亏损的主要原因是全球新冠状病毒疫情影响，钨产品市场需求量和销售价格均下跌[50] - 联营企业西安华山钨制品有限公司经营业绩同比由盈利转亏损，导致出现负投资收益[50] - 全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司由于产量不足，成本增加，部分产品毛利倒挂，同时促销业务的费用增加，导致亏损扩大[50] - 公司2020年第一季度营业总收入为3.47亿元，同比下降23.1%[80] - 营业总成本为3.95亿元，同比下降13.8%[83] - 净利润为-4863.4万元，同比下降744.9%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为-4889.3万元，同比下降784.8%[86] - 公司本期营业收入为345,018,327.29元，同比下降22.8%[90] - 公司本期营业成本为321,535,925.97元，同比下降18.4%[90] - 公司本期净利润为-28,815,552.21元，同比下降269.1%[94] - 公司本期综合收益总额为-28,815,552.21元，同比下降269.1%[96] - 公司本期基本每股收益为-0.05元，同比下降749.4%[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32.88万元，同比下降97.98%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,595.83万元，下降97.98%，主要因支付原材料款同比增加所致[35] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为328,801.35元，同比下降98.0%[97] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-64,026,188.29元，同比下降36.2%[100] - 公司本期取得借款收到的现金为398,000,000元，同比下降7.0%[100] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为400,953,915.65元，同比增长40.7%[97] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为77,523,215.83元，同比下降8.6%[100] - 筹资活动现金流入小计为398,000,000元，较上期的428,000,000元有所下降[103] - 偿还债务支付的现金为425,000,000元，较上期的351,000,000元有所增加[103] - 经营活动产生的现金流量净额为11,013,620.31元，较上期的28,662,522.38元有所下降[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,690,037.90元，较上期的-44,988,260.05元有所增加[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,001,598.28元，较上期的10,365,278.45元大幅下降[107] - 期末现金及现金等价物余额为128,181,663.60元，较上期的141,892,153.99元有所下降[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为382,671,506.24元，较上期的261,735,520.32元有所增加[104] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为57,927,782.60元，较上期的44,394,143.45元有所增加[107] 资产负债 - 公司总资产为36.56亿元，同比下降0.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为16.24亿元，同比下降3.60%[10] - 应收款项融资期末数较期初数减少25,349.06万元，下降80.73%，主要因票据贴现利率低于贷款利率，增加银行承兑汇票贴现所致[24] - 应收账款期末数较期初数增加15,080.42万元，增幅74.64%，主要因信用周期季度性变化所致[25] - 预付款项期末数较期初数增加942.20万元，增幅55.65%，主要因预付原材料款增加所致[26] - 其他应收款期末数较期初数增加681.72万元，增幅167.11%，主要因应收暂付款增加所致[27] - 其他应付款期末数较期初数增加1,736.31万元，增幅158.12%，主要因收到非金融机构免息扶持资金所致[28] - 公司2020年第一季度货币资金为291,209,644.02元，较上季度减少93,494,694.38元[62] - 应收账款从202,039,429.88元增加至352,843,550.62元，增长74.64%[62] - 存货从812,073,456.63元增加至928,780,103.75元，增长14.37%[62] - 流动资产合计为1,747,205,834.64元，较上季度减少52,610,437.75元[62] - 长期股权投资从86,014,821.65元减少至84,662,942.04元，下降1.57%[65] - 固定资产从1,289,734,984.85元增加至1,302,889,761.39元，增长1.02%[65] - 短期借款从955,024,229.25元减少至883,149,433.48元，下降7.53%[65] - 应付账款从84,137,621.78元增加至101,838,654.68元，增长21.04%[65] - 归属于母公司所有者权益合计从1,684,806,612.51元减少至1,624,225,079.20元，下降3.6%[71] - 母公司应收账款从245,889,532.26元增加至408,179,441.32元，增长66.0%[72] - 长期股权投资为17.65亿元，同比基本持平[75] - 固定资产为7.26亿元，同比增长6.1%[75] - 短期借款为8.81亿元，同比下降7.5%[75] - 长期借款为4.51亿元，同比增长4.6%[78] - 所有者权益合计为26.35亿元，同比下降1.5%[78] - 公司总负债为19.97亿元人民币，其中流动负债为13.75亿元人民币，非流动负债为6.22亿元人民币[114] - 公司所有者权益合计为16.91亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为16.85亿元人民币[114] - 公司资产总计为45.39亿元人民币，其中流动资产为16.64亿元人民币，非流动资产为28.75亿元人民币[117] - 公司流动负债合计为13.27亿元人民币，其中短期借款为9.53亿元人民币，应付票据为2.57亿元人民币[117] - 公司非流动负债合计为5.35亿元人民币，其中长期借款为4.31亿元人民币，长期应付款为7950万元人民币[117] - 公司所有者权益合计为26.76亿元人民币，其中未分配利润为9.72亿元人民币[120] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，崇义章源投资控股有限公司持股比例为64.22%[14] - 公司前10名无限售条件股东中，崇义章源投资控股有限公司持有5.94亿股[18] - 公司控股股东、实际控制人严格履行了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[46] - 公司全体董事、监事、高级管理人员均严格履行了股份限售承诺[46] - 公司严格履行了2017-2019年股东回报规划的分红承诺[49] 投资与收购 - 投资活动现金流出小计本期较上年同期增加1,683.41万元，增幅35.49%，主要因支付崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产收购款所致[38] - 公司收购崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产，收购金额为3,848万元，有利于上游资源整合与开发[39] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份2,711,400股，占公司总股本的0.29%，成交总金额为11,641,662.88元[40] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为748.80万元[13] - 公司自2009年开始依据规定为员工缴纳住房公积金，截至2020年第一季度报告披露日，公司严格履行了该项承诺[46] - 公司实际控制人黄泽兰先生承诺不以任何理由和方式占用公司的资金或公司其他资产，截至2020年第一季度报告披露日，公司实际控制人严格履行了该项承诺[46] - 研发费用为920.8万元，同比下降14.4%[83] - 货币资金余额为384,704,338.40元，与上期持平[111] - 短期借款余额为955,024,229.25元，与上期持平[111] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，未对上年同期比较报表产生影响[121] - 公司2020年第一季度报告未经审计[122]

公司基本信息 - 公司股票代码为002378，股票简称为章源钨业[4] - 公司注册地址和办公地址均为江西省赣州市崇义县城塔下，邮政编码为341300[22] - 公司法定代表人黄世春，董事会秘书刘佶，证券事务代表张翠[22][23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[27] 财务表现 - 2019年公司营业收入为18.28亿元，同比下降2.22%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.88亿元，同比下降723.17%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.28亿元，同比下降1,351.71%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降47.78%[28] - 2019年基本每股收益为-0.31元，同比下降720.00%[31] - 2019年加权平均净资产收益率为-15.70%，同比减少18.04个百分点[31] - 2019年末总资产为36.89亿元，同比下降7.89%[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为16.85亿元，同比下降15.44%[31] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.74亿元，为全年最低[33] - 2019年非经常性损益项目合计为3,960.53万元，主要包括政府补助5,939.44万元[38] - 公司营业收入182,779.97万元，较上年同期减少2.22%；营业利润-29,273.99万元，较上年同期减少482.18%；归属于上市公司股东的净利润-28,842.09万元，较上年同期减少723.17%[114] - 2019年公司营业收入同比下降2.22%，主要受钨产品市场价格下降影响[129][135] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务营业收入占比94.88%，同比下降1.71个百分点[129] - 国内地区营业收入占比74.92%，同比下降0.48个百分点[129] - 国外地区营业收入占比25.08%，同比下降7.06个百分点[129] - 公司综合毛利率同比下降11.52个百分点，主要受钨产品市场价格下降和高库存成本影响[133][136] - 2019年公司销售量同比增长29.12%，生产量同比增长19.89%，库存量同比下降9.30%[140] - 2019年公司原材料成本占营业成本比重为87.47%，同比下降1.33个百分点[141] - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为22.87%，其中关联方销售额占比11.46%[149] - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为25.51%，无关联方采购[150] - 销售费用同比增长34.30%，达到43,000,618.94元，主要由于产品销量增长导致运输费和业务费增加[153] - 管理费用同比增长23.54%，达到122,044,396.45元，主要由于中介费、宣传费、维修费等增加[153] - 财务费用同比增长18.38%，达到88,671,176.49元，主要由于借款规模增加[153] - 研发费用同比增长15.18%，达到50,706,587.76元，主要由于公司加大研发投入[153] - 研发投入金额为99,189,851.77元，同比增长0.81%，占营业收入比例为5.43%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为111,287,511.12元，同比减少47.78%，主要由于支付职工薪酬及缴纳税费增加[159] - 投资活动现金流入小计为190,829,854.17元，同比增长797.81%，主要由于赎回银行理财产品[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,196,536.13元，同比增长192.35%，主要由于增加融资规模[159] - 货币资金占总资产比例减少4.03个百分点，达到10.43%，主要由于归还借款导致借款保证金减少[164] - 固定资产占总资产比例增加4.26个百分点，达到34.96%，主要由于技改项目验收转固[164] - 公司报告期投资额为197,000,000元，较上年同期增长6,267.97%[172] - 公司交易性金融资产期末数为23,557,208.20元，本期公允价值变动损益为3,557,208.20元[172] - 公司货币资金受限金额为113,427,794.42元，主要用于汇票保证金、信用证保证金等[169] - 公司固定资产受限金额为676,129,576.20元，主要用于抵押借款和融资性售后回租借款[169] - 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司报告期净利润为-22,308.05万元，主要因销售规模未达预期导致[178] - 公司参股公司西安华山钨制品有限公司报告期净利润为1,208.61万元，对母公司净利润影响为580.13万元[179] - 公司控股子公司赣州章源合金棒材销售有限公司报告期净利润为-1,050.76万元，对母公司净利润影响为-535.89万元[180] - 公司报告期金融资产小计期末数为27,376,376.57元，本期公允价值变动损益为3,557,208.20元[172] - 2019年公司实际实现销售收入18.28亿元，与计划的20亿元差异8.6%[190] - 2020年公司计划销售收入16亿元[192] 业务与产品 - 公司自产钨精矿无法完全满足生产需求，对外采购钨精矿占比较高，价格波动可能影响生产成本[10] - 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势[9] - 公司自产钨精矿自给率约为三分之一，不足部分通过外购获得[77] - 公司拥有6个钨锡矿详查探矿权矿区和5座采矿权矿山，其中3座为国家级绿色矿山[78] - 公司是钨行业最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一[79] - 公司现有3个精深加工工厂，主要生产硬质合金系列产品[80] - 公司钨粉产品产量排名行业第一，碳化钨粉产品产量排名行业第二[84] - 公司拥有5座采矿权矿山和6个钨锡矿详查探矿权矿区，持续加大勘探力度[85] - 公司积极推进矿山机械化、智能化建设，采、选机械化应用程度在同行中处于领先水平[86] - 公司建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系[87] - 公司累计投入超亿元用于技术研发，引进国外先进研发、检测设备200余台（套）[88] - 公司生产的超高纯仲钨酸铵、超高纯氧化钨及超高纯钨粉产品纯度达到99.999%[91] - 公司矿山保有钨资源储量7.43万吨[98] - 2019年度公司矿产勘探总投入1,875.94万元[99] - 报告期末，公司固定资产净额为128,973.50万元，较年初增加4.89%[100] - 报告期末，公司在建工程为5,062.59万元，较年初减少57.49%[100] - 公司研发技术人员400余人，高级管理人员和核心技术人员平均从业经验超过15年[104] - 公司全资子公司赣州澳克泰开发的"高效长寿命XN系列铣削刀具"荣获第四届江西省工业设计大赛优秀奖[92] - 公司位于江西省赣州市，享受国家稀土、钨矿产品生产计划指标倾斜政策[94] - 公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片、棒材及其工具，产品销售收入同比增长[97] - 公司开发专利专有技术130余项，报告期内新增授权专利26项，其中发明专利2项，实用新型专利21项，外观设计专利3项[105] - 赣州澳克泰营业收入19,963.73万元，较上年同期增长58.95%，其中涂层刀片销售收入8,505.27万元，较上年同期增长14.31%；挤压棒材销售收入3,555.41万元，较上年同期增长29.51%[114] - 公司生产钨精矿和锡精矿合计4,110吨，较上年同期增长1.51%[115] - 公司下辖6个探矿权均进入地质详查阶段，新增西坑口和泥坑2个探矿权[118] - 赣州澳克泰代理商数量由2018年的55家增加到166家，市场知名度和品牌影响力进一步提高[118] - 公司冶炼环节研发了新型单晶仲钨酸铵，制粉环节开发了新型蓝色氧化钨，深加工环节开发了多种不同牌号的合金及喷涂粉新品[119] - 赣州澳克泰全年完成新产品设计415款，其中"高效长寿命XN系列铣削刀具"荣获第四届江西省工业设计大赛优秀奖[119] - 公司矿山引进了国内先进选矿设备X射线选矿机，优化了采选工艺流程，建立了矿石自动分选工艺流程[122] - 钨粉销售收入同比增长50.20%，但毛利率同比下降12.63个百分点[133] - 碳化钨粉销售收入同比下降9.52%，毛利率同比下降11.83个百分点[133] - 硬质合金销售收入同比下降14.98%，毛利率同比下降18.30个百分点[133] - 单晶仲钨酸铵和氧化钨产品毛利率较高，但销售量较小[138] - 中端钨粉和碳化钨粉销售量占公司销售总量比重大，2019年毛利率同比下降幅度较大[138] - 硬质合金产品因市场价格下跌和折让销售，毛利率大幅下降[138] - 其他产品（热喷涂粉和喷涂加工件）毛利率保持较高增长水平[138] - 公司全资子公司章源科创收购深圳市迈高机械工具有限公司51.13%股权，并纳入合并财务报表范围[146] - 公司全资子公司章源科创收购深圳市迈高机械工具有限公司，增资后持股比例为51.13%[175] 未来计划与战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司将继续强化资源储备，提高资源保障能力[184] - 公司将持续发挥自身原料生产的优势，开发高附加值钨粉类产品[186] - 公司持续加大对高端硬质合金产品的研发力度，提升公司竞争实力[187] - 公司矿山将继续建立健全各岗位安全生产责任制体系，推进资源勘探工作[193] - 公司将继续推进落实各项安全管理体系及安全标准化的制度，扩大优势产品市场份额[196] - 赣州澳克泰将继续改进生产技术，优化产品结构，提高产品质量[197] - 公司将继续保持与金融机构的良好合作，保证融资渠道畅通[198] - 公司密切关注宏观经济与市场环境变化，积极开发技术领先、质量稳定的优势产品[199] 风险管理与成本控制 - 公司2019年出口收入占总体收入的一定比例，主要以美元结算，汇率波动可能影响经营业绩[11] - 公司通过改进工艺提高废石综合利用率，大幅降低生产成本[123] - 公司实施新的《薪酬管理办法》和《员工职业发展通道管理办法》，提升高学历人才稳定性[123]

营业收入与成本 - 公司2019年第三季度营业收入为5.256亿元，同比增长18.47%[10] - 公司营业总收入为525,611,923.88元，同比增长18.47%[84] - 公司本期营业收入为511,299,637.89元，同比增长14.32%[94] - 营业总成本为593,003,916.97元，同比增长38.01%[84] - 营业成本为490,695,006.50元，同比增长39.19%[94] - 公司本期营业成本为12.4亿元，同比上升12.7%[106] - 营业总收入为1,382,971,296.87元，同比下降0.20%[100] - 营业总成本为1,483,487,652.53元，同比增长10.90%[100] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-8428万元，同比下降909.80%[10] - 净利润为-83,993,198.56元，同比下降902.47%[87] - 归属于母公司所有者的净利润为-84,281,056.74元，同比下降909.89%[87] - 净利润为-16,938,977.35元，同比下降135.93%[94] - 净利润为-113,689,422.45元，同比下降487.36%[103] - 归属于母公司所有者的净利润为-114,117,283.39元，同比下降510.89%[103] - 公司本期综合收益总额为-1.145亿元，同比下降477.5%[106] - 2019年度预计净利润为负值，范围在-30,278.89万元至-27,875.80万元之间，主要受钨产品价格下降和高成本库存影响[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.585亿元，同比增长631.79%[10] - 经营活动现金流入小计本期较上年同期减少16,031.52万元，下降12.45%[38] - 经营活动现金流出小计本期较上年同期减少46,380.62万元，下降34.62%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少所致[41] - 投资活动现金流入小计本期较上年同期减少902.61万元，下降42.89%，主要系收到联营企业西安华山现金分红同比减少所致[41] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.516亿元，同比上升585.3%[116] - 公司本期投资活动现金流入小计为1201.8万元，同比下降42.9%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为294,169,769.53元，较上期的-79,612,858.09元大幅改善[124] - 期末现金及现金等价物余额为323,806,230.35元，较上期的127,828,663.68元显著增加[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金为990,933,958.76元，较上期的1,121,329,747.18元有所下降[121] - 期末现金及现金等价物余额为311,592,230.17元，较上期的116,713,893.34元显著增加[127] 资产与负债 - 公司总资产为38.88亿元，同比下降2.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为18.59亿元，同比下降6.70%[10] - 货币资金期末数较年初数减少17,466.14万元，下降30.15%，主要系报告期末归还保证金所致[25] - 应收账款期末数较年初数增加24,061.56万元，增幅94.02%，系客户信用政策和信用周期季节性变化所致[26] - 预付款项期末数较年初数增加2,848.93万元，增幅128.86%，主要系预付原材料款等增加所致[26] - 开发支出期末数较年初数增加1,810.55万元，增幅143.59%，系报告期公司研发投入增加所致[26] - 应付票据期末数较年初数增加4,518.99万元，增幅35.68%，系开具承兑汇票支付原材料款增加所致[29] - 应付账款期末数较年初数减少7,282.15万元，下降50.33%，系报告期末采购钨原料减少所致[29] - 应交税费期末数较年初数减少2,045.15万元，下降58.65%，系母公司应缴企业所得税大幅减少所致[29] - 其他应付款期末数较年初数减少3,882.27万元，下降80.68%，主要系归还资金拆借款所致[29] - 一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加75.69万元，增幅233.90%，系一年内到期的长期借款增加所致[29] - 长期借款期末数较年初数增加32,599.06万元，增幅4,599.90%，主要系调整融资结构所致[30] - 长期应付款期末数较年初数减少15,581.16万元，下降42.85%，系归还部分融资租赁款所致[30] - 未分配利润期末数较年初数减少13,230.47万元，下降46.19%，系报告期内公司经济效益下滑亏损所致[31] - 流动资产合计为19.41亿元，较上期的20.90亿元有所下降[67] - 非流动资产合计为19.47亿元，较上期的19.15亿元有所增加[67] - 资产总计为38.88亿元，较上期的40.05亿元有所下降[67] - 流动负债合计为13.78亿元，较上期的15.39亿元有所下降[70] - 非流动负债合计为6.43亿元，较上期的4.65亿元有所增加[70] - 负债合计为20.21亿元，较上期的20.04亿元有所增加[70] - 归属于母公司所有者权益合计为18.59亿元，较上期的19.93亿元有所下降[73] - 母公司流动资产合计为17.49亿元，较上期的18.20亿元有所下降[74] - 母公司非流动资产合计为28.88亿元，较上期的28.25亿元有所增加[77] - 母公司资产总计为46.36亿元，较上期的46.45亿元有所下降[77] - 流动负债合计为1,340,248,135.08元，同比下降10.78%[80] - 非流动负债合计为554,058,801.75元，同比增长44.16%[80] - 所有者权益合计为2,742,133,701.97元，同比下降0.59%[83] - 负债和所有者权益总计为4,636,440,638.80元，同比下降0.19%[83] - 公司流动负债合计为15.39亿元人民币，其中应付票据为1.27亿元人民币，应付账款为1.45亿元人民币[134] - 公司非流动负债合计为4.65亿元人民币，其中长期应付款为3.64亿元人民币，递延收益为9231.12万元人民币[137] - 公司所有者权益合计为20.01亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为19.93亿元人民币，少数股东权益为807.84万元人民币[137] - 公司流动资产合计为18.20亿元人民币，其中货币资金为5.53亿元人民币，应收账款为2.54亿元人民币[140] - 公司非流动资产合计为28.25亿元人民币，其中长期股权投资为17.60亿元人民币，固定资产为5.83亿元人民币[140] - 公司资产总计为46.45亿元人民币，负债合计为20.04亿元人民币，所有者权益合计为20.01亿元人民币[137][140] - 公司短期借款为11.27亿元人民币，应付票据为1.26亿元人民币，应付账款为1.30亿元人民币[143] - 公司应付职工薪酬为4106.38万元人民币，应交税费为3180.47万元人民币，其他应付款为4443.47万元人民币[143] - 公司流动负债合计为15.02亿元人民币，非流动负债合计为0元人民币[143] - 公司递延所得税负债为220.95万元人民币，其他非流动负债为0元人民币[137] - 公司长期应付款为3.606亿元人民币[147] - 公司递延收益为2374.3万元人民币[147] - 公司非流动负债合计为3.843亿元人民币[147] - 公司负债合计为18.867亿元人民币[147] - 公司所有者权益合计为27.585亿元人民币[147] - 公司股本为9.2417亿元人民币[147] - 公司资本公积为5.7651亿元人民币[147] - 公司未分配利润为10.5375亿元人民币[147] 每股收益与净资产收益率 - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.09元，同比下降1000.00%[10] - 公司2019年第三季度加权平均净资产收益率为-4.43%，同比下降4.96个百分点[10] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降1000%[91] - 公司本期基本每股收益为-0.12元，同比下降500%[106] 研发费用与财务费用 - 研发费用为14,759,152.98元，同比增长0.48%[84] - 研发费用为6,283,833.20元，同比增长51.36%[94] - 财务费用为19,709,065.09元，同比增长59.05%[94] 营业利润与营业外支出 - 营业利润本期较上年同期减少16,214.92万元，下降311.43%，主要系钨产品销售毛利率同比大幅下降所致[36] - 营业外支出本期较上年同期增加410.48万元，增长1,007.31%，系公司对外捐赠增加所致[36] - 营业利润为-18,720,398.26元，同比下降133.24%[94] 其他财务数据 - 公司2019年第三季度非经常性损益项目合计为4518万元[13] - 公司2019年第三季度收到政府补助5519万元[13] - 销售费用本期较上年同期增加1,124.39万元，增幅57.87%，主要系销售人员薪酬、差旅费业务、宣传费及无偿样品同比增加所致[35] - 资产减值损失和信用减值损失本期较上年同期增加4,505.93万元，主要系计提存货跌价准备增加所致[35] - 全资子公司赣州澳克泰连续亏损，计提资产减值准备金额较大[52] - 金融衍生工具的公允价值变动损益为561,460元，期末金额为561,460元[54] - 其他金融资产的初始投资成本为4,617,568.37元，报告期内售出金额为798,400元，期末金额为3,819,168.37元[54] - 委托理财发生额为19,700万元，未到期余额为2,000万元[57] - 货币资金从2018年底的579,238,753.12元减少至2019年9月30日的404,577,398.04元[64] - 应收账款从2018年底的255,907,042.92元增加至2019年9月30日的496,522,640.24元[64] - 存货从2018年底的1,063,135,029.54元减少至2019年9月30日的787,984,570.45元[64] - 预付款项从2018年底的22,109,368.95元增加至2019年9月30日的50,598,696.11元[64] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9699.4万元，同比上升7.3%[116] - 公司本期收到的税费返还为330.6万元，同比上升140.5%[116] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为2.314亿元，同比上升11.8%[116] - 公司本期支付的各项税费为8032.5万元，同比上升19.1%[116] - 投资活动现金流出小计为116,994,016.71元，较上期的90,587,281.55元有所增加[120] - 筹资活动现金流入小计为1,350,000,000元，较上期的1,117,415,326.90元有所增加[120] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,799,294.20元，较上期的66,642,379.43元有所增加[124] - 取得借款收到的现金为1,350,000,000元，较上期的1,114,612,290.00元有所增加[124] - 偿还债务支付的现金为1,056,600,000元，较上期的1,038,411,680.00元有所增加[124] - 流动资产合计为2,089,606,790.80元，与上期持平[131] - 公司自2019年起执行新金融工具准则，不追溯调整前期比较数据[148] - 公司第三季度报告未经审计[150]

财务表现 - 2019年上半年公司营业收入为8.57亿元，同比下降8.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-2983.62万元，同比下降271.80%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为9315.30万元，同比增长522.54%[27] - 公司总资产为38.33亿元，同比下降4.30%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为19.44亿元，同比下降2.45%[27] - 2019年上半年公司基本每股收益为-0.03元，同比下降250%[27] - 加权平均净资产收益率为-1.51%，同比减少2.39个百分点[27] - 公司营业收入为857,359,372.99元，同比下降8.99%，主要由于钨产品价格下跌[80] - 营业成本为750,332,205.33元，同比下降4.65%，主要由于钨原料价格下降[80] - 销售费用为18,165,039.53元，同比增长36.28%，主要由于子公司赣州澳克泰无偿样品及职工薪酬增加[83] - 研发投入为53,997,498.97元，同比增长9.19%，主要由于增加研发投入[83] - 经营活动产生的现金流量净额为93,153,015.11元，同比增长522.54%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[83] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务营业收入为809,723,531.38元，占营业收入比重94.44%，同比下降2.48个百分点[83] - 碳化钨粉营业收入为291,004,637.85元，占营业收入比重33.94%，同比下降7.87个百分点[83] - 国内地区营业收入为649,400,176.25元，占营业收入比重75.74%，同比下降2.77个百分点[86] - 其他业务营业收入为47,635,841.61元，占营业收入比重5.56%，同比增加2.48个百分点[83] - 资产减值损失为-19,640,272.24元，占利润总额比例72.80%，主要由于计提存货跌价减值准备[90] - 公司预计2019年1-9月净利润为-12,498.55万元至-11,109.82万元，同比下降[113] - 公司2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为-9,514.93万元至-8,126.20万元，较上年同期预计降幅为-1,014.24%至-527.84%[113] 资产与负债 - 货币资金增加至248,976,896.24元，占总资产比例从3.82%上升至6.50%，主要由于汇票保证金增加[91] - 应收账款增加至399,520,094.88元，占总资产比例从10.02%上升至10.42%[91] - 存货增加至1,050,851,686.48元，占总资产比例从25.81%上升至27.42%，主要由于合金产品库存量增加[91] - 短期借款减少至1,078,241,066.64元，占总资产比例从35.36%下降至28.13%，主要由于调整融资结构[91] - 长期借款增加至93,077,494.37元，占总资产比例从0.12%上升至2.43%，主要由于新增技改项目借款[91] - 金融资产期末金额为4,042,680.37元，其中交易性金融资产为223,512.00元，其他权益工具投资为3,819,168.37元[94] - 衍生金融工具期末投资金额为899.14万元，占公司报告期末净资产比例为0.46%，报告期实际损益金额为22.35万元[99] - 资产权利受限情况中，货币资金受限金额为107,836,820.41元，主要由于票据保证金、信用证保证金等[95] - 固定资产受限金额为642,704,655.73元，主要由于借款抵押和融资性售后回租借款[95] - 无形资产受限金额为24,003,646.26元，主要由于借款抵押[95] - 长期股权投资期末余额为8,161.00万元，较年初减少7.69%，主要由于联营企业支付股利[56] - 固定资产净额期末为123,515.37万元，较年初增加0.45%，变化不大[56] - 无形资产净额期末为16,129.64万元，较年初减少5.88%，主要由于无形资产摊销[56] - 在建工程期末为13,630.43万元，较年初增加14.47%，主要由于增加技改项目投入[60] 公司业务与产业链 - 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金及工具的生产及销售[41] - 公司拥有5座采矿权矿山、5个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂，建立了完整的钨产业链[41] - 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势[9] - 公司钨精矿的自给率约为三分之一，不足部分需外购获得[48] - 公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片和挤压棒材，但受高成本库存影响，经营业绩继续亏损[55] - 公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式[54] - 公司矿山积极推进机械化进程，采、选矿智能化程度不断提高[51] - 公司冶炼环节配备国内先进的生产设备和监控系统，具有国内领先的技术优势[52] - 公司精深加工工厂主要生产硬质合金系列产品，设备先进程度和技术工艺要求更高[53] - 公司三座生产矿山保有钨资源储量6.88万吨，天井窝钨矿新采矿权证已核发[73] 研发与技术创新 - 公司研发技术人员400余人，新增授权专利16项，其中发明专利1项，实用新型专利15项[62][63] - 公司拥有5座采矿权矿山和5个探矿权矿区，是国家工信部公告的首批16家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一[64] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份从925,480股增加至949,386股，占比保持0.10%[188] - 无限售条件股份从923,241,956股减少至923,218,050股，占比保持99.90%[188] - 公司董事、副总经理赵立夫持有95,625股股份全部锁定，离职后半年内不得转让[188] - 报告期末普通股股东总数为59,282人[192] - 崇义章源投资控股有限公司持有公司64.22%的普通股，数量为593,527,697股，其中373,204,873股处于质押状态[195] - 柴长茂持有公司1.22%的普通股，数量为11,300,000股，报告期内减持400,000股[195] - 梁淑娴持有公司0.31%的普通股，数量为2,889,600股，报告期内增持773,100股[195] - 王鹏持有公司0.25%的普通股，数量为2,352,364股，报告期内增持2,352,364股[195] - 邬伟民持有公司0.22%的普通股，数量为2,067,713股，报告期内减持34,700股[195] - 丁伟建持有公司0.21%的普通股，数量为1,914,202股，报告期内增持9,300股[195] - 侯建湘持有公司0.18%的普通股，数量为1,661,600股，报告期内持股无变化[195] - 崔国君持有公司0.17%的普通股，数量为1,590,000股，报告期内减持73,000股[195] - 中国建设银行股份有限公司持有公司0.17%的普通股，数量为1,585,500股，报告期内增持1,585,500股[195] - 香港中央结算有限公司持有公司0.12%的普通股，数量为1,124,425股，报告期内减持1,809,181股[195] 关联交易与对外担保 - 公司与西安华山钨制品有限公司的关联交易金额为4,065.88万元，占同类交易金额的7.55%[138] - 公司与KBM Corporation的关联交易金额为7,787.77万元，占同类交易金额的9.62%[138] - 报告期内销售西安华山粉末产品4,065.88万元，占全年预计交易金额的62.08%[141] - 报告期内销售KBM公司钨产品7,787.77万元，占全年预计交易金额的49.47%[141] - 公司对外担保总额为10,000万元，全部用于赣州市金盛源担保集团有限公司的信用担保[153] - 公司抵押了价值12,463.46万元的土地、厂房及办公楼作为反担保[156] 环境保护与可持续发展 - 公司化学需氧量排放总量为1,982.7吨，核定的排放总量为22,300吨[157] - 公司氨氮排放总量为1,024.4吨，核定的排放总量为7,430吨[160] - 公司总砷排放总量为15.86吨，核定的排放总量为36.46吨[160] - 公司总铅排放总量为90.41吨，核定的排放总量为40.67吨[160] - 公司悬浮物排放总量为2,350.8吨[160] - 公司六价铬排放总量为3.79吨，核定的排放总量为18吨[160] - 公司铅排放总量为2吨，核定的排放总量为60吨[160] - 公司废水处理站处理能力为3,000m³/d，投运时间为2015年[163] - 公司锅炉除尘装置处理能力为26,000m³/h，投运时间为2017年[163] - 公司氨回收系统处理能力为13,000m³/h，投运时间为2012年[163] - 公司钨渣暂存库面积为120m²，投运时间为2007年[163] - 公司钨冶炼渣暂存库面积为2,000㎡，投运时间为2018年[163] - 公司综合仓库-危废暂存库面积为687㎡，投运时间为2018年[163] - 公司一般固废储存区面积为589m²，投运时间为2007年[163] - 公司高噪设备噪音控制在＜70dB，投运时间为2007年[163] - 公司淘锡坑钨矿废水处理站处理能力为2,300m³/d，投运时间为2004年[163] - 公司新安子钨锡矿尾砂干排设施处理能力为12,000m³/d，投运时间为2014年[163] 社会责任与扶贫 - 公司吸收左拔村54人（其中贫困户7人）在企业就业务工，通过就业实现脱贫[178] - 精准扶贫资金投入总额为211.58万元，其中资助贫困学生投入金额为4.58万元，定点扶贫工作投入金额为7万元，扶贫公益基金投入金额为200万元[179] - 公司计划通过产业扶贫、就业扶贫、商贸扶贫和公益扶贫，推动贫困户脱贫、贫困村退出[180] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[31][32] - 非经常性损益项目合计金额为29,042,846.73元，其中政府补助为34,834,197.63元[33] - 公司确认的衍生品公允价值变动收益为22.35万元[102] - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为108,063.91万元，净资产为83,959.01万元，营业收入为8,030.44万元，净利润为-5,161.46万元[108] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为18,443.27万元，净资产为17,216.27万元，营业收入为8,343.12万元，净利润为481.94万元[109] - 赣州章源合金棒材销售有限公司报告期总资产为3,846.18万元，净资产为710.52万元，营业收入为2,469.65万元，净利润为134.40万元[110] - 公司2019年上半年出口收入占营业收入的24.26%，主要以美元结算[115] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，并严格履行相关承诺[119][122][125] - 公司自2009年起为员工缴纳住房公积金，并承诺如有补缴或罚款将承担相应责任[122][125] - 公司实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金或资产[125] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离任后12个月内出售股票比例不超过50%[125] - 公司2016年度股东大会通过了2017-2019年股东回报规划，并严格履行承诺[125] - 公司报告期未达到披露标准的诉讼事项涉案金额合计77.12万元，未形成预计负债[130] - 公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订的融资租赁合同金额为37,200万元，租赁年利率6.71%，管理费每年1%[150] - 报告期内已累计归还融资租赁本金4,860万元，发生租息及管理费用1,354.97万元[150] - 融资租赁收益减少公司净利润和所有者权益1,354.97万元[151]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为4.52亿元，同比下降4.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为714.07万元，同比增长7.59%[11] - 基本每股收益为0.0077元，同比增长6.94%[11] - 加权平均净资产收益率为0.36%，同比增加0.02个百分点[11] - 营业总收入为451,976,254.78元，较上期的471,982,215.07元下降4.2%[72] - 净利润为7,544,985.00元，较上期的6,596,194.98元增长14.4%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为7,140,687.18元，较上期的6,637,119.97元增长7.6%[75] - 公司本期营业收入为446,941,674.87元，同比下降7.57%[78] - 公司本期净利润为17,032,548.10元，同比下降51.08%[83] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为7,140,687.18元，同比增长6.85%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1628.71万元，同比增长116.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,609.97万元，增幅116.32%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,867.59万元，降幅65.88%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,194.91万元，增幅176.60%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加11,609.97万元，增幅116.32%，主要由于支付原材料款减少[31] - 投资活动现金流出同比增加1,853.14万元，增幅64.13%，投资活动现金流量净额同比减少1,867.59万元，下降65.88%，主要由于固定资产采购款增加[31] - 筹资活动现金流入同比增加27,222.00万元，增幅174.75%，主要由于收到银行贷款增加[31] - 筹资活动现金流出同比增加26,027.09万元，增幅174.66%，主要由于偿还银行贷款及拆借款增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,194.91万元，增幅176.60%，主要由于筹资活动现金流入和流出共同作用[31] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为16,287,102.89元，同比改善116.32%[89] - 公司本期投资活动现金流出小计为47,429,764.34元，同比增长64.15%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,023,880.94元，同比下降65.9%[93] - 筹资活动现金流入小计为428,000,000元，同比增长175.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为28,662,522.38元，同比改善136.7%[97] - 期末现金及现金等价物余额为152,931,453.28元，同比增长39.6%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为261,735,520.32元，同比下降10.4%[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,741,166.41元，同比增长8%[94] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,394,143.45元，同比增长129.1%[97] - 偿还债务支付的现金为351,000,000元，同比增长157.1%[97] 资产与负债 - 总资产为40亿元，同比下降0.11%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为19.99亿元，同比增长0.33%[11] - 应收票据及应收账款期末数较期初数增加15,512.34万元，增幅39.98%，主要由于信用周期季度性变化[22] - 预付款项期末数较期初数减少783.91万元，下降35.46%，系预付原材料款减少所致[22] - 长期借款期末数较期初增加3,000.00万元，增幅423.32%，系增加技改项目借款所致[22] - 公司2019年第一季度货币资金为427,746,575.21元，较上期减少151,492,177.91元[52] - 应收账款为477,330,176.28元，较上期增加221,423,133.36元[52] - 存货为1,023,243,442.75元，较上期减少39,891,586.79元[52] - 流动资产合计为2,041,156,733.82元，较上期减少48,450,056.98元[55] - 非流动资产合计为1,959,307,776.46元，较上期增加44,116,646.75元[55] - 短期借款为1,173,838,914.42元，较上期增加47,000,000.00元[55] - 应付票据及应付账款为234,915,579.36元，较上期减少36,413,889.62元[55] - 流动负债合计为1,502,639,939.61元，较上期减少36,364,715.99元[58] - 非流动负债合计为490,188,410.58元，较上期增加24,981,962.26元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为1,999,153,502.85元，较上期增加6,645,045.68元[61] - 公司流动资产合计为1,756,996,286.98元，较上期的1,819,959,343.83元略有下降[65] - 长期股权投资为1,762,546,208.22元，与上期的1,759,954,160.47元基本持平[65] - 固定资产增加至644,639,093.71元，较上期的583,168,185.34元增长10.5%[65] - 短期借款为1,173,600,000.00元，较上期的1,126,600,000.00元增加4.2%[65] - 应付职工薪酬为26,687,190.02元，较上期的41,063,847.20元下降35%[68] - 未分配利润为1,070,783,928.87元，较上期的1,053,751,380.77元增长1.6%[71] - 货币资金余额为579,238,753.12元，与年初持平[101] - 存货余额为1,063,135,029.54元，与年初持平[101] - 公司总资产为4,004,797,920.51元，其中非流动资产合计为1,915,191,129.71元[104] - 公司流动负债合计为1,539,004,655.60元，其中短期借款为1,126,838,914.42元[104] - 公司非流动负债合计为465,206,448.32元，其中长期应付款为363,598,881.24元[104] - 公司所有者权益合计为2,000,586,816.59元，其中归属于母公司所有者权益合计为1,992,508,457.17元[104] - 公司2019年第一季度末流动资产合计为1,819,959,343.83元，其中货币资金为553,341,208.34元[107] - 公司2019年第一季度末非流动资产合计为2,825,213,959.18元，其中长期股权投资为1,759,954,160.47元[111] - 公司2019年第一季度末流动负债合计为1,502,351,645.95元，其中短期借款为1,126,600,000.00元[111] - 公司2019年第一季度末所有者权益合计为2,758,478,619.50元，其中未分配利润为1,053,751,380.77元[111] 费用与收益 - 销售费用本期较上年同期增加170.99万元，增幅36.67%，系无偿样品增加所致[26] - 研发费用本期较上年同期增加247.86万元，增幅30.61%，系研发项目研究阶段投入同比增加所致[26] - 其他收益本期较上年同期增加2,074.73万元，增幅351.65%，主要系收到钨深加工产品奖励资金所致[26] - 营业利润本期较上年同期减少307.46万元，下降25.75%，主要系产品销量和销售价格同比下降[26] - 研发费用为10,574,666.61元，较上期的8,096,124.16元增长30.6%[72] - 公司本期研发费用为4,087,944.09元，同比下降24.02%[78] - 公司本期收到的税费返还为1,158,639.13元，同比增长82.78%[86] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为84,777,923.35元，同比增长13.02%[89] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为44,259户[16] - 崇义章源投资控股有限公司持股比例为69.98%，质押股份数量为4.38亿股[16] - 公司控股股东及实际控制人严格履行了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[34] - 公司自2009年起为员工缴纳住房公积金，截至2019年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[37] - 公司实际控制人承诺不以任何理由和方式占用公司资金或资产，截至2019年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[37] - 公司2019年第一季度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了股份限售承诺[37] 会计政策与审计 - 公司自2019年开始变更会计政策，按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数[107] - 公司2019年第一季度报告未经审计[114] 预计净利润 - 2019年1-6月预计净利润为-3,299.72万元至-2,431.37万元，同比下降主要由于钨产品市场价格下行及高成本库存消化[41]

财务数据 - 公司2018年营业收入为18.69亿元，同比增长2.11%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4628.29万元，同比增长47.31%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长213.23%[28] - 基本每股收益为0.05元，同比增长66.67%[28] - 总资产为40.05亿元，同比增长11.32%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为19.93亿元，同比增长1.48%[31] - 2018年第四季度营业收入为4.84亿元，为全年最高[37] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1850.83万元，为全年最高[37] - 2018年非经常性损益项目合计金额为2007.66万元[41] - 公司2018年实现营业收入186,925.60万元，同比增长2.11%；营业利润7,659.72万元，同比增长13.88%；归属于上市公司股东的净利润4,628.29万元，同比增长47.31%[86] - 母公司实现营业收入186,014.48万元，同比增长2.19%，净利润17,880.23万元，同比减少3.87%[87] - 赣州澳克泰实现营业收入12,777.07万元，同比增长42.82%，涂层刀片销售收入7,440.65万元，同比增长75.10%[87] - 公司2018年营业收入为1,869,256,045.61元，同比增长2.11%[105][112] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务收入为1,764,510,320.04元，占营业收入的94.40%，同比增长9.15%[105][109] - 硬质合金产品收入为600,672,016.39元，同比增长38.10%，占营业收入的32.13%[105][109] - 国外地区销售收入为493,174,688.46元，同比增长30.83%，占营业收入的26.38%[105][114] - 公司2018年毛利率为18.26%，同比增加0.50个百分点[109] - 其他业务收入为104,745,725.57元，同比下降51.06%，毛利率增加22.55个百分点[109][113] - 公司2018年销售量为9,133.06吨，同比下降2.58%[114] - 公司2018年生产量为9,566.63吨，同比下降23.18%[114] - 公司2018年库存量为3,495.06吨，同比增长14.30%[114] - 公司2018年原材料成本为874,706,674.53元，占营业成本比重57.25%，同比减少4.60个百分点[118] - 公司2018年研发投入金额为98,395,468.09元，同比增长5.26%，占营业收入比例5.26%[127] - 公司前五名客户合计销售金额为478,311,517.09元，占年度销售总额比例25.60%[122] - 公司前五名供应商合计采购金额为434,934,452.79元，占年度采购总额比例32.76%[123] - 公司2018年财务费用为74,903,602.19元，同比增长25.55%，主要由于借款规模增加和借款利率上涨[125] - 公司2018年研发人员数量为411人，同比减少5.73%，研发人员数量占比12.02%[127] - 公司2018年研发投入资本化金额为14,012,828.37元，同比下降31.84%，资本化研发投入占研发投入比例14.24%[127] - 公司2018年销售费用为32,018,604.72元，同比下降2.94%[125] - 公司2018年管理费用为99,523,630.62元，同比下降1.49%[125] - 公司经营活动产生的现金流量净额为213,131,753.86元，同比增长213.23%，主要由于子公司澳克泰增值税留底税款返还及销售商品收到的现金增加[132] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-110,543,787.57元，同比减少31.43%，主要由于购建固定资产支付的现金减少[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-171,303,729.79元，同比减少166.25%，主要由于报告期支付借款保证金[132] - 公司货币资金为579,238,753.12元，占总资产比例14.46%，同比增加5.77个百分点，主要由于借款保证金增加[136] - 公司应收账款为255,907,042.92元，占总资产比例6.39%，同比增加2.43个百分点，主要由于报告期末对国外客户销售量大幅增加[136] - 公司存货为1,063,135,029.54元，占总资产比例26.55%，同比增加2.97个百分点，主要由于钨原料价格上涨及合金产品库存量增加[136] - 公司短期借款为1,126,838,914.42元，占总资产比例28.14%，同比减少8.80个百分点，主要由于调整融资结构[136] - 公司投资收益为10,457,867.04元，占利润总额比例13.68%，主要由于确认对联营公司投资收益[135] - 公司资产减值损失为39,327,640.71元，占利润总额比例51.46%，主要由于计提存货、固定资产等资产减值准备[135] - 公司报告期投资额为3,093,608.19元，同比减少89.22%[140] - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为106,691.90万元，净资产为89,120.46万元，营业收入为12,777.07万元，净利润为-13,312.23万元[155] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为19,785.04万元，净资产为18,629.99万元，营业收入为16,495.75万元，净利润为2,094.74万元[156] - 赣州章源合金棒材销售有限公司报告期总资产为3,661.33万元，净资产为576.13万元，营业收入为8,529.17万元，净利润为396.12万元[159] - 章源国际科技创新（深圳）有限公司报告期净利润为-32.42万元[155] - 2018年公司实际实现销售收入18.69亿元，与计划差异6.55%[168] - 2019年公司计划销售收入20亿元[172] 利润分配 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[12] - 公司2018年总股本为924,167,436股[12] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派现金红利0.20元，共派发现金红利18,483,348.72元[197] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派现金红利0.20元，共派发现金红利18,483,348.72元[198] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派现金红利0.15元，实际派发现金红利13,862,510.47元[199] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[190] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[190] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[190] - 公司重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3亿元[196] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采取现金分红的分配政策[189] - 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红[189] 生产与供应链 - 公司自产钨精矿无法完全满足生产需求，对外采购钨精矿占比较高[10] - 公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势[9] - 公司产品主要应用于装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业[9] - 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵等产品的生产及销售[45] - 公司钨精矿自给率约为三分之一，不足部分需外购[52] - 公司拥有5座采矿权矿山和5个探矿权矿区[55][62] - 公司被列为国家级"绿色工厂"，拥有APT湿法冶炼生产线[56] - 公司现有3个精深加工工厂，主要生产硬质合金系列产品[57] - 公司钨粉、碳化钨粉产品产量排名行业前两位，硬质合金产品总产量排名行业前四位[59] - 公司可以生产小于200纳米的碳化钨粉，晶粒度小于0.3微米的超细晶粒硬质合金[64] - 公司拥有从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系[63] - 公司全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材等高附加值产品[57] - 公司生产仲钨酸铵6,818.97吨，氧化钨7,393.55吨，钨粉5,334.10吨，碳化钨粉4,452吨[88] - 公司矿山生产钨精矿和锡精矿共4,049吨[88] - 公司启动了"高性能钨粉体智能制造技术改造（二期）"项目，预计新增7,000吨钨粉和4,600吨碳化钨粉产能[88] - 公司2018年销售量为9,133.06吨，同比下降2.58%[114] - 公司2018年生产量为9,566.63吨，同比下降23.18%[114] - 公司2018年库存量为3,495.06吨，同比增长14.30%[114] - 公司2018年原材料成本为874,706,674.53元，占营业成本比重57.25%，同比减少4.60个百分点[118] - 公司前五名供应商合计采购金额为434,934,452.79元，占年度采购总额比例32.76%[123] - 公司将继续推进矿山机械化、智能化建设，加速采矿新工艺[173] - 公司将持续加大研发投入，优化产品质量和产品结构[177] - 公司将继续推进生产信息化管理系统在合金厂的实施[178] 研发与创新 - 公司新增研发项目32项，申报各类专项扶持及奖励资金项目27个，新产品开发取得新进展，其中159款产品由研发转为批量生产[65] - 公司无形资产净额17,137.63万元，较年初增加34.62%，系自主研发项目完成转成果所致[72] - 公司拥有授权专利122项，报告期内新增授权专利31项，其中发明专利5项，实用新型专利7项，外观设计专利19项[77] - 公司在深圳设立全资子公司，作为科技创新平台，实现向产业链的高端跃升[65] - 公司研发了均匀单晶仲钨酸铵，开发了29个刀片型号和16个合金新牌号[92] - 赣州澳克泰完成铣刀系列110款、钻刀系列32款、车刀系列4款、槽刀系列13款等产品转量产[93] - 公司2018年研发投入金额为98,395,468.09元，同比增长5.26%，占营业收入比例5.26%[127] - 公司2018年研发人员数量为411人，同比减少5.73%，研发人员数量占比12.02%[127] - 公司2018年研发投入资本化金额为14,012,828.37元，同比下降31.84%，资本化研发投入占研发投入比例14.24%[127] - 公司研发了均匀单晶仲钨酸铵，开发了29个刀片型号和16个合金新牌号[170] - 赣州澳克泰新设计车刀251款、槽刀74款、钻刀10款、铣刀77款[171] 子公司与投资 - 公司全资子公司赣州澳克泰引入多名国际化高级管理人员，全面提升运营水平[76] - 公司下辖5座采矿权矿山和5个探矿权矿区，探矿成果显著，自有资源优势有利于发展高端硬质合金产品[81] - 公司长期股权投资8,840.82万元，较年初减少9.28%，系联营企业支付股利所致[72] - 公司固定资产净额122,956.35万元，较年初增加0.3%，数据变化不大[72] - 赣州澳克泰涂层刀片产量819万片，同比增长61.22%，销量688万片，同比增长62%[91] - 赣州澳克泰国内客户达261家，国外客户达44家，覆盖31个国家和地区[91] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程累计投入10,520.97万元，投资进度为71.27%[144] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目累计投入16,815.12万元，投资进度为65.79%[144] - 技术创新平台建设项目（技术中心二期）累计投入2,963.80万元，投资进度为100.00%[144] - 偿还银行贷款累计投入16,351.25万元，投资进度为100.00%[144] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程本报告期实现效益1,848.45万元，未达到预计效益[144] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目本报告期实现效益-1,672.23万元，未达到预计效益[144] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目完工后募集资金结余8,944.50万元[147] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程完工后募集资金结余4,275.05万元[150] - 公司使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金，赣州澳克泰工具技术有限公司补充8,700万元，公司补充3,300万元[150] - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为106,691.90万元，净资产为89,120.46万元，营业收入为12,777.07万元，净利润为-13,312.23万元[155] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为19,785.04万元，净资产为18,629.99万元，营业收入为16,495.75万元，净利润为2,094.74万元[156] - 赣州章源合金棒材销售有限公司报告期总资产为3,661.33万元，净资产为576.13万元，营业收入为8,529.17万元，净利润为396.12万元[159] - 章源国际科技创新（深圳）有限公司报告期净利润为-32.42万元[155] 市场与销售 - 公司2018年出口收入占总收入的26.38%[11] - 公司产品出口占总体收入的26.38%，主要以美元结算[184] - 赣州澳克泰国内客户已达261家，国外客户44家，覆盖31个国家和地区[171] - 公司前五名客户合计销售金额为478,311,517.09元，占年度销售总额比例25.60%[122] - 公司2018年销售费用为32,018,604.72元，同比下降2.94%[125] - 公司将继续保持与金融机构的良好合作，优化融资结构[179] 汇率与国际贸易 - 2018年人民币对美元汇率波动较大，贬值幅度较大[11] - 公司2018年出口收入占总收入的26.38%[11] - 公司产品出口占总体收入的26.38%，主要以美元结算[184] 未来计划与展望 - 公司2018年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司未来将继续强化资源储备，提高资源保障能力，加大新产品开发力度[164] - 公司计划大力发展高端硬质合金产品，提升赣州澳克泰的品牌影响力[167] - 2019年公司计划销售收入20亿元[172] - 公司将继续推进矿山机械化、智能化建设，加速采矿新工艺[173] - 公司将持续加大研发投入，优化产品质量和产品结构[177] - 公司将继续推进生产信息化管理系统在合金厂的实施[178] - 公司将继续保持与金融机构的良好合作，优化融资结构[179] 报告披露与合规 - 公司2018年年度报告披露日期为2019年4月23日[2] - 公司2018年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[7] - 公司2018年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[8] 行业与市场环境 - 2019年钨精矿价格受资源品位下降、成本上升、安全环保压力加大等影响，下游需求增长趋缓[160] - 国内钨原料供应稳中趋紧，主采钨矿产量和综合利用产量下降[161]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.86亿元人民币，同比下降2.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2777.45万元人民币，同比增长44.41%[8] - 扣非净利润1386.23万元人民币，同比下降10.66%[8] - 营业利润增加1304.29万元，增幅33.42%[28] - 归属于上市公司股东净利润增加854.17万元，增幅44.41%[28] - 利润总额增加1677.85万元同比增长47.49%[33] - 归母净利润增加854.17万元同比增长44.41%[33] - 毛利润增加5471.37万元其他收益增加733.86万元合计增利6205.23万元[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入1864.67万元人民币（追溯调整后）[12] - 研发费用增加1424.12万元，增幅76.37%[28] - 资产减值损失增加1412.6万元，增幅163.02%[28] - 三费增加2811.09万元资产减值损失增加1611.09万元合计减利4422.18万元[33] - 所得税费用增加681.35万元同比增长42.73%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-5683.61万元人民币，同比改善84.24%[8] - 经营活动现金流入增加15090.98万元同比增长13.33%[35] - 经营活动现金流出减少15295.87万元同比下降10.25%[35] - 投资活动现金流入增加605万元同比增长30.28%[35] - 投资活动现金流出减少4303.07万元同比下降32.2%[35] 资产和负债变化 - 货币资金减少1.04529亿元，降幅33.43%[22] - 应收票据及应收账款增加1.254119亿元，增幅33.43%[22] - 其他应收款增加333.6万元，增幅121.77%[22] - 在建工程增加6752.28万元，增幅55.27%[24] 其他财务数据 - 总资产37.15亿元人民币，较上年度末增长3.25%[8] - 加权平均净资产收益率1.40%，同比增加0.42个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助2165.11万元人民币[15] - 非流动资产处置损失776.77万元人民币[15] - 投资收益减少1471.78万元，降幅65.88%[28] - 其他综合收益增加83.51万元，增幅201.47%[27] - 营业外支出减少512.8万元同比下降92.64%[32] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至80%[42] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为4,084.44万元至5,655.38万元[42] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,141.88万元[42] - 业绩增长主要因钨市场行情稳中向好及钨产品销售价格和销售毛利率同比增长[42] 公司治理和股东承诺 - 控股股东崇义章源投资持股比例70.22%，质押4.92亿股[17] - 公司实际控制人黄泽兰先生承诺不占用公司资金或资产并严格履行[39] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并授予公司优先收购权[40] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺限售期后12个月内出售股份比例不超过50%[40] - 公司自2009年起按规定为员工缴纳住房公积金[40] - 控股股东及实际控制人承诺承担可能因未缴住房公积金产生的补缴金额及罚款[40] - 公司无违规对外担保情况及控股股东非经营性资金占用情况[43][44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.42亿元，同比下降2.57%[21] - 公司实现营业收入94208.26万元，同比下降2.57%[53] - 营业收入同比下降2.57%至9.42亿元[60] - 营业总收入为9.42亿元人民币，同比下降2.6%[175] - 归属于上市公司股东的净利润1736.70万元，同比大幅增长236.63%[21] - 归属于上市公司股东净利润1736.70万元，同比增长236.63%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为1736.70万元人民币，同比增长236.6%[177] - 营业利润3168.17万元，同比增长61.02%[53] - 净利润为1887.87万元人民币，同比增长255.6%[177] - 扣除非经常性损益的净利润1031.77万元，同比增长16.60%[21] - 基本每股收益0.02元/股，同比增长100%[21] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100%[178] - 加权平均净资产收益率0.88%，同比增加0.62个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.87亿元人民币，同比下降7.3%[175] - 财务费用3734.22万元，同比增长73.99%，主要因贷款规模及利率上升[58] - 财务费用为3734.22万元人民币，同比增长74.0%[175] - 资产减值损失达1466万元，占利润总额46.37%[66] 各业务线表现 - 有色金属采掘冶炼及金属加工业务收入同比增长8.07%至9.13亿元，占总收入比重96.92%[60][63] - 碳化钨粉收入同比增长27%至3.94亿元，毛利率提升4.9个百分点至19.08%[62][63] - 硬质合金收入同比增长29.96%至2.68亿元，毛利率提升1.03个百分点至10.02%[62][63] - 其他业务收入同比暴跌76.25%至2897万元[62][63] - 赣州澳克泰营业收入4187.11万元，同比增长70.37%，其中涂层刀片销售收入2488.20万元[54] - 涂层刀片切削寿命提高3～5倍切削速度提高20%～70%[34] 各地区表现 - 境外子公司UF1总资产2485.41万元，实现净利润74.75万元，占净资产比重1.27%[45] - 境外子公司ELBASA总资产660.50万元，实现净利润2.32万元，占净资产比重0.34%[45] 子公司表现 - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期营业收入4,187.11万元，净亏损5,743.09万元[89] - 西安华山钨制品有限公司报告期营业收入7,713.62万元，净利润1,000.18万元[89] - 赣州章源合金棒材销售有限公司报告期营业收入6,162.71万元，净利润299.51万元[89] - 赣州澳克泰总资产112,930.57万元，净资产46,689.61万元，营业收入4,187.11万元，净利润-5,743.09万元[90] - 西安华山钨制品有限公司总资产19,551.82万元，净资产17,500.80万元，营业收入7,713.62万元，净利润1,000.18万元[91] - 西安华山钨制品有限公司对归属于母公司所有者净利润影响480.08万元，资本公积增加20.61万元，导致归属于母公司所有者权益增加500.69万元[91] - 赣州章源合金棒材销售有限公司总资产5,332.23万元，净资产479.51万元，营业收入6,162.71万元，净利润299.51万元[92] - 赣州章源合金棒材销售有限公司对归属于母公司所有者净利润影响152.75万元，导致归属于母公司所有者权益增加152.75万元[92] - 全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片和挤压棒材等产品[40][42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2703.34万元，同比改善89.11%[21] - 经营活动现金流量净额-2703.34万元，同比改善89.11%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为负2,703万元，较上年同期的负2.48亿元有所改善[183] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为7.67亿元人民币，同比增长14.9%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为负2,861万元，较上年同期的负8,787万元大幅收窄[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8,750万元，与上年同期的正1.69亿元相比由正转负[184] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为正1,695万元，与合并报表的负现金流形成对比[187] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负1,864万元，较合并报表的负2,861万元略好[187] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负1.35亿元，较合并报表的负8,750万元更差[187] - 支付的各项税费为5,405万元，较上年同期的2,891万元增长87.0%[183] - 取得借款收到的现金为6.92亿元，较上年同期的7.75亿元下降10.7%[184] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.3677亿元人民币，较期初3.1267亿元下降56.3%[168] - 货币资金119,126,468.34元，较期初大幅下降58.3%[172] - 应收账款期末余额为3.5888亿元人民币，较期初1.4262亿元增长151.6%[168] - 应收账款506,782,179.08元，较期初大幅增长92.9%[172] - 应收票据期末余额为1.1514亿元人民币，较期初2.3257亿元下降50.5%[168] - 预付款项期末余额为3525.78万元人民币，较期初3293.81万元增长7.0%[168] - 其他应收款期末余额为355.12万元人民币，较期初273.96万元增长29.6%[168] - 存货同比增长37.99%至9.25亿元，主要因钨原料价格上涨及库存增加[68] - 存货期末余额924,686,744.77元，较期初增长9.0%[169] - 短期借款增长17.64%至12.67亿元，占总资产35.36%[69] - 短期借款1,266,879,840.00元，较期初下降4.7%[170] - 流动负债合计1,508,500,882.69元，较期初下降1.0%[170] - 长期股权投资期末8,373.33万元较年初减少14.07%[43] - 可供出售金融资产期末481.35万元较年初增加4.24%[43] - 固定资产净额期末117,870.59万元较年初减少3.85%[43] - 报告期末无形资产净额14018.25万元，较年初增长10.11%[44] - 报告期末在建工程16996.25万元，较年初增长39.12%[44] - 在建工程169,962,504.46元，较期初增长39.1%[169] - 开发支出14,090,263.18元，较期初大幅下降60.1%[169] - 总资产35.83亿元，较上年末下降0.40%[21] - 公司资产总计3,583,159,819.27元，较期初下降0.4%[169][171] - 归属于上市公司股东的净资产19.63亿元，较上年末微降0.03%[21] - 归属于母公司所有者权益1,962,764,953.76元，基本持平[171] - 期末现金及现金等价物余额为8,891万元，较上年同期的1.6亿元下降44.3%[184] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7,585万元，较合并报表的8,891万元低14.7%[188] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为7,049,274.31元[27] - 非流动资产处置损益为-2,683,327.04元[27] - 计入当期损益的政府补助为9,560,066.69元[27] - 投资收益522万元，主要来自联营企业收益[66] - 投资收益为522.62万元人民币，同比下降57.5%[175] 募集资金使用 - 报告期内募集资金投入总额为289.76万元[79] - 累计募集资金投入总额为46,651.14万元[79] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程累计投入10,520.97万元，投资进度71.27%[80] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具技改项目累计投入16,815.12万元，投资进度65.79%[80] - 技术创新平台建设项目累计投入2,963.80万元，投资进度100%[80] - 偿还银行贷款累计投入16,351.25万元，投资进度100%[80] - 新安子钨锡矿项目报告期实现效益824.42万元，未达预期[80] - 硬质合金钻具项目报告期亏损641.66万元，未达预期[80] - 募集资金变更总额为0万元，变更比例0.00%[79] - 公司使用募集资金置换预先投入项目自筹资金7,574.58万元，其中新安子钨锡矿项目2,476.52万元，年产400吨硬质合金钻具项目2,134.26万元，技术创新平台项目2,963.80万元[82] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，其中赣州澳克泰12,000万元，公司8,000万元[82] - 年产400吨高性能硬质合金钻具项目完工后募集资金结余8,944.38万元，主要因减少建筑投资282.62万元，设备采购减少2,289.97万元，安装费用节省993.51万元等[82][83] - 新安子钨锡矿深部延伸技术改造工程完工后募集资金结余4,564.01万元，主要因基建工程减少投入517.75万元，其他费用节省848.52万元等[83] - 报告期内注销募集资金专户转流动资金合计1,220.54万元，其中新安子钨锡矿项目专户转出975.04万元，硬质合金钻具项目专户转出244.50万元[83] 关联交易 - 与日常经营相关的关联交易总额为10,489.06万元[115] - 关联交易中销售西安华山粉末产品金额为3,607.08万元，占全年预计交易金额的59.95%[115] - 关联交易中销售KBM公司钨产品金额为6,881.98万元，占全年预计交易金额的57.19%[115] 公司资源和生产 - 公司自产钨精矿无法完全满足生产需求，对外采购占比较高[8] - 公司钨精矿自给率约为三分之一[36] - 公司拥有5座采矿权矿山和7个探矿权矿区[29] - 公司放弃白溪矿区探矿工作 确认资产损失972.25万元[140] 风险因素 - 出口业务占一定比例，受汇率变动影响[9] - 公司出口业务占一定比例，存在汇率波动风险[96] 管理层和股东信息 - 控股股东崇义章源投资持股651,775,540股 占比70.53%[151] - 控股股东质押股份453,100,000股[151] - 普通股股东总数46,410户[151] - 公司实际控制人黄泽兰先生承诺不占用公司资金或其他资产并严格履行[102] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并授予公司优先收购权[103] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺离任后12个月内出售股票比例不超过50%[103] - 公司副总经理黄泽辉于2018年2月24日解聘[161] - 殷磊于2018年2月25日被聘任为公司副总经理[161] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[154][155] - 黄泽辉持有96,225股限售股 限售原因为高管离职半年内不得转让[149] 公司治理和承诺 - 公司自2009年起按规定为员工缴纳住房公积金[103] - 控股股东及实际控制人承诺承担可能因未缴住房公积金产生的补缴罚款或损失[103] - 公司2016年股东大会通过2017-2019年股东回报规划[104] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.66%，2017年度股东大会投资者参与比例为70.67%[99] 环境和社会责任 - 化学需氧量排放总量为3,089吨，核定的排放总量为22,300吨[124] - 氨氮排放总量为1,445吨，核定的排放总量为7,430吨[124] - 废水总砷排放浓度0.028 mg/L，超标5.24倍，超标率36.46%[125] - 废水总镉未检出（<0.05 mg/L），符合标准限值3.30 mg/L[125] - 废水总铅未检出（<0.05 mg/L），符合标准限值40.67 mg/L[125] - 废水处理站处理能力3000立方米/天，2015年投运[125] - 锅炉除尘装置处理能力26000立方米/小时，2017年投运[125] - 氨回收系统处理能力13000立方米/小时，2012年投运[125] - 钨冶炼渣暂存库面积2000平方米，2018年投运[125] - 公司精准扶贫总投入资金53.5万元[137] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数7人[137] - 定点扶贫工作投入金额34万元[138] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[75][76] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[107] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[109] - 公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[111] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[112] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[116] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[117] - 公司报告期无其他重大关联交易[118] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及担保情况[119][120][121][122] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 公司新设立全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司，注册资本未披露，报告期内未产生经济影响[89] - 章源国际科技创新（深圳）有限公司成立 注册资本1000万元[141] - 公司报告期内无募集资金变更项目情况[84]和非募集资金投资的重大项目[86] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为1,923.28万元至2,884.92万元，同比增长0%至50%[93] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,923.28万元[93]

收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为13.11亿元，同比下降2.41%[22] - 公司营业总收入131,138.94万元同比减少2.41%[58] - 营业利润-2,229.45万元同比减亏87.86%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为4712.07万元，同比大幅改善129.48%（2015年亏损1.60亿元）[22] - 归属于上市公司股东净利润4,712.07万元同比减亏129.48%[58] - 基本每股收益为0.05元/股，同比改善130%（2015年为-0.17元/股）[22] - 加权平均净资产收益率为2.44%，较上年增加10.49个百分点[22] - 2016年第四季度营业收入达4.21亿元，环比第三季度3.57亿元增长18.0%[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第四季度为4033万元，较第三季度2834万元增长42.3%[25] - 第一季度归属于上市公司股东净利润亏损2206万元，第二季度扭亏为盈实现净利润51万元[25] - 公司2016年实际销售收入13.11亿元，未达15亿元计划目标[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.38%至11.12亿元，其中原材料成本占比下降14.53个百分点至76.17%，其他业务成本占比上升14.35个百分点至16.21%[68][76] - 粉末产品营业成本占比下降14.45个百分点至61.01%，其中原材料成本占比下降13.98个百分点至58.10%[77][78] - 销售费用同比增长9.98%至3022.14万元人民币[87] - 管理费用同比下降10.38%至1.1409亿元人民币[87] - 财务费用同比增长13.61%至3967.46万元人民币[88] - 研发投入金额为6853.17万元人民币，同比增长2.98%，占营业收入比例5.23%[89] 各产品线表现 - 有色金属采掘冶炼金属加工收入103,682.74万元占比79.06%同比减少20.47%[66] - 其他业务收入27,456.20万元占比20.94%同比增长583.69%[66] - 仲钨酸铵收入8,343.00万元占比6.36%同比减少38.05%[66] - 氧化钨收入3,804.47万元占比2.90%同比减少50.61%[66] - 碳化钨粉收入43,266.11万元占比32.99%同比减少15.99%[67] - 公司为保障原料供应压缩前端产品销售，仲钨酸铵销售收入下降38.05%，氧化钨销售收入下降50.61%[68][71] - 硬质合金产品因采取折让促销方式导致毛利率下降，销售收入下降10.47%至2.42亿元[68][71] - 公司整体毛利率提升7.54个百分点至15.20%，主营业务毛利率提升3.53个百分点至10.12%，但其他业务毛利率下降8.19个百分点至34.36%[68][70] - 分产品毛利率表现分化：仲钨酸铵毛利率提升6.63个百分点至10.71%，氧化钨毛利率大幅提升18.44个百分点至19.64%，硬质合金毛利率下降1.98个百分点至5.07%[68][71] - 公司产品综合毛利率增加3.53个百分点，符合经营预期，主要因价格触底反弹及成本下降[71] 各地区表现 - 国内地区收入102,263.63万元占比77.98%同比增长3.06%[67] - 国外地区收入28,875.31万元占比22.02%同比减少17.86%[67] - 国内销售收入增长3.06%至10.23亿元，国外销售收入下降17.86%至2.89亿元，剔除其他业务影响后国内外销售占比基本持平[70][72] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降39.40%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.40%至1.0956亿元人民币[91][93] - 第四季度经营活动现金流量净额7720万元，较第三季度221万元增长3395%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5191.06万元人民币，同比下降60.55%[91][94] - 现金及现金等价物净增加额同比下降92.17%至739.55万元人民币[92][94] 资产和负债状况 - 2016年末总资产为33.12亿元，同比增长5.98%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.49亿元，同比增长2.27%[22] - 货币资金为3.92亿元人民币，占总资产比例11.84%，较上年下降0.01个百分点[99] - 应收账款为1.57亿元人民币，占总资产比例4.74%，较上年下降2.58个百分点，主要因加强货款清收[99] - 存货为6.25亿元人民币，占总资产比例18.86%，较上年上升3.73个百分点，因钨价上涨及销售需求增加[99] - 短期借款为8.93亿元人民币，占总资产比例26.95%，较上年上升8.07个百分点，因融资结构调整[99] - 长期借款为341万元人民币，占总资产比例0.10%，较上年下降9.82个百分点，因融资结构调整[99] - 应付票据为2.07亿元人民币，占总资产比例6.26%，较上年上升3.05个百分点，因增加承兑汇票结算[99] - 公司长期股权投资8410.86万元较年初减少3.45%[49] - 可供出售金融资产476.70万元较年初增加3.26%[49] - 固定资产净额105564.82万元较年初增加1.92%[49] - 无形资产净额12121.45万元较年初增加22.67%[49] - 在建工程27241.53万元较年初减少12.46%[49] 生产和库存 - 有色金属产品销售量下降11.81%至9374.56吨，生产量增长21.55%至12452.72吨，库存量大幅增长46.23%至3057.85吨[74] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为3.9678亿元人民币，占年度销售总额比例30.25%[80] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例5.89%[80] - 前五名供应商合计采购金额为3.0347亿元人民币，占年度采购总额比例27.32%[84] - 关联交易总额为102.6794百万元人民币[177] - 向KBM Corporation销售钨产品金额为77.2874百万元人民币，占全年预计交易额的64.59%[177] - 向西安华山钨制品销售粉末产品金额为25.392百万元人民币，占全年预计交易额的82.52%[177] - KBM Corporation交易金额占同类交易金额比例为7.45%[176] - 西安华山钨制品交易金额占同类交易金额比例为3.30%[176] - 获批关联交易总额度为176百万元人民币（含税）[177] - 关联交易定价均采用市场价格原则[176] 投资和收购活动 - 报告期投资额2857万元人民币，较上年同期增长61.68%[105] - 公司以4000万元收购长流坑铜矿资产完成权属变更[38] - 收购UF1公司80%股权总资产2037.10万元实现净利润67.08万元[51] - 收购ELBASA公司100%股权总资产346.98万元净利润亏损0.99万元[51] - 收购UF1公司投资2850万元人民币，持股80%，本期投资收益53.66万元[107] - 公司收购法国UF1和ELBASA公司并纳入合并报表范围[167] - 公司新设立全资子公司德州章源喷涂技术有限公司[167] 子公司和参股公司表现 - 子公司赣州澳克泰工具技术有限公司2016年净利润为-113,666,580.15元[120] - 参股公司西安华山钨制品有限公司2016年净利润为13,247,348.03元[120] - 赣州澳克泰总资产110,989.07万元，净资产67,362.23万元，营业收入8,475.58万元，净利润-11,366.66万元[123] - 西安华山总资产17,963.70万元，净资产17,285.41万元，营业收入11,215.66万元，净利润1,324.73万元，影响公司净利润597.39万元[123] - ELBASA总资产346.98万元，净资产11.99万元，营业收入17.62万元，净利润-0.99万元[121] - UF1总资产2,037.10万元，净资产1,093.44万元，营业收入620.30万元，净利润67.08万元，影响公司净利润53.66万元[121] - 德州章源总资产747.75万元，净资产714.95万元，净利润-85.05万元[124] - 西安华山对公司所有者权益影响增加597.39万元[123] - 德州章源报告期实际收到投资款800.00万元[124] - 赣州澳克泰硬质合金涂层刀片产销量较上年增长，生产成本同比大幅下降[123] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额8265万元，其中政府补助5581万元占比67.5%[27][28] - 非流动资产处置损益产生正收益2792万元，较2015年亏损219万元大幅改善[27] - 公司出售仙龙潭电站资产获得转让价格3,700万元，该交易贡献净利润占净利润总额的51.10%[117][118] - 衍生金融资产公允价值变动收益为1089万元人民币[101][110] 募集资金使用 - 募集资金尚未使用总额1.64亿元人民币，累计使用比例72.97%[112] - 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程投资进度为58.11%，累计投入金额8,578.89万元[114] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具技改项目投资进度为61.03%，累计投入金额15,598.81万元[114] - 技术创新平台建设项目投资进度为100.00%，累计投入金额2,963.80万元[114] - 偿还银行贷款项目投资进度为100.00%，累计投入金额16,351.25万元[114] - 募集资金承诺投资总额为59,636.99万元，截至期末累计投入43,492.75万元[114] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，其中子公司补充12,000万元，公司补充8,000万元[115] - 2016年公司再次使用闲置募集资金补充流动资金16,000万元，其中子公司补充10,000万元，公司补充6,000万元[115] 利润分配和分红 - 公司拟每10股派发现金红利0.15元（含税），总股本基数为9.24亿股[10] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[157][159] - 分配预案股本基数为924,167,436股[157][159] - 2016年度现金分红金额为13,862,511.54元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.42%[156] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为47,120,694.89元[156][157][159] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-159,826,559.41元，现金分红比例为0%[157] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为65,116,740.56元，现金分红比例为0%[157] - 2016年末未分配利润为277,542,107.20元[157][159] - 2016年度母公司实现净利润159,994,582.89元，年末未分配利润757,767,731.03元[159] - 2014年度以资本公积金每10股转增10股，总股本基数462,083,718股[154] - 2015年度及2014年度均未进行现金分红[153][154] - 公司现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[145] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划销售收入15亿元[133] - 公司2017年计划持续推进高端硬质合金产品开发并培育新增长点[134] - 公司2017年将加快粉末厂升级改造工程和生产控制MES系统建设[134] - 公司2017年将重点开发高附加值产品和不锈钢、高温合金等车铣钻产品[134] - 公司自产钨精矿不能完全满足生产需求，对外采购占比较高[7] - 公司自产钨精矿不能完全满足生产需求，对外采购占比较高[138] - 公司出口业务占一定比例，面临汇率波动风险[140] - 公司资金来源主要为营业收入、债务融资和股权融资[135] - 公司重大投资计划指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%且超过3亿元[151] 项目进展和产能 - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具技改项目将于2017年建成投产[8] - 年产400吨高性能整体硬质合金钻具技改项目投资进度为61.03%，累计投入金额15,598.81万元[114] - 公司募投项目"年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目"将于2017年建成投产[139] - 仲钨酸铵(APT)生产线配套国内先进设备和监控系统[39] - 公司拥有5座采矿权矿山，其中3座列为全国绿色矿山建设试点单位[38] - 公司钨粉末产品产量排名行业前两位硬质合金产量排名前四位[42] - 公司拥有5个采矿权矿山和7个探矿权矿区[42][53] - 赣州澳克泰子公司生产高附加值涂层刀片及棒材产品[40] 研发和创新 - 研发技术人员448人新增授权专利10项（发明专利6项）[52] - 研发投入金额为6853.17万元人民币，同比增长2.98%，占营业收入比例5.23%[89] 公司治理和承诺 - 公司控股股东承诺6个月内不通过二级市场减持股份[163] - 公司董事监事离职后12个月内减持不超过持股总数50%[162] - 公司2014-2016年分红规划经股东大会审议通过[162] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[164] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[166] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[170] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[178] - 公司报告期不存在重大担保事项[185] - 公司报告期共发布43个公告[191] 审计信息 - 公司2016年审计费用为63万元[168] - 公司境内审计服务连续年限为10年[168] 环境保护 - 公司化学需氧量排放浓度28.5毫克/升，年排放总量12,302.5千克，核定排放总量22,300千克[198] - 公司氨氮排放浓度4.57毫克/升，年排放总量1,972.7千克，核定排放总量7,430千克[199] - 公司总砷排放浓度0.0588毫克/升，年排放总量25.38千克，核定排放总量36.46千克[199] - 公司总铅排放浓度0.24毫克/升，年排放总量30.89千克，核定排放总量40.67千克[199] - 公司总镉排放浓度未检出，核定排放总量3.30千克[199] - 公司PH排放浓度6.99，符合《污水综合排放标准》一级标准[198] - 公司废水处理站处理能力3,000立方米/天，2015年投运[199] - 公司锅炉脱硫除尘装置处理能力18,000立方米/小时，2007年投运[199] - 公司氨回收系统处理能力13,000立方米/小时，2012年投运[199] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[198]