公司全产业链优势 - 公司是国内钨行业少数产业链完整的厂商之一，建立了从上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系 [1] - 上、中、下游各个板块都是公司着力发展的重点 [1] - 公司拥有6座采矿权矿山，并逐步推进采矿权矿山和探矿权矿区的资源整合，强化资源储备 [1][2] 上游矿山板块 - 国家对钨矿开采实行总量控制，配额生产，不再新增钨采矿权 [1] - 公司通过上游资源优势逐渐往下游发展 [2] 中游冶炼、制粉板块 - 公司推动钨绿色冶炼新工艺，提高产品工艺技术，稳定产品质量 [2] - 着力发展超细、超粗、超纯粉末产品，生产特色粉末产品满足不同客户需求 [2] 下游精深加工板块 - 精深加工是钨加工企业竞争的核心环节，公司持续加大硬质合金研发投入，开发高附加值特色产品 [2] - 公司投资建设“超高性能钨粉体智能制造项目”，建成后将新增5,000吨超细碳化钨粉产能 [3] 其他产品及业务 - 其他产品主要是热喷涂粉和喷涂工件服务，2022年上半年营业收入7,114.11万元，同比增加67.20% [3] - 其他业务主要是矿山锡、铜等副产品销售，毛利率较高 [3] 产能及市场地位 - 公司钨粉产能为15,000吨，碳化钨粉产能为10,600吨 [3] - 2021年，公司钨粉产量排名国内行业第二，碳化钨粉产量排名国内行业第二 [3] 超细碳化钨粉和超粗碳化钨粉应用领域 - 超细碳化钨粉用于制备高性能钨基硬面材料、超细晶硬质合金等高端钨产品，广泛应用于航空航天、电子信息、精密制造和新能源等领域 [4] - 超粗碳化钨粉用于制备超粗硬质合金等高端钨产品，广泛应用于深部钻探、硬岩掘进、油田开采等领域 [4] 赣州澳克泰涂层刀片 - 涂层刀片是高性能、高精度、高附加值钨产品，广泛应用于数控机床、石油、电力、钢铁、航空航天等领域 [5] - 赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能超过2,000万片/年，2022年上半年营业收入23,610.09万元，同比增加31.15% [5] - 赣州澳克泰是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有省级院士工作站、博士后创新实践基地，并与多所高校开展技术合作 [5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为8.3057亿元，同比增长6.18%[4] - 年初至报告期末营业收入为25.0616亿元，同比增长23.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3615.31万元，同比下降35.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.7783亿元，同比增长90.55%[4] - 公司2022年1-9月营业利润同比增长95.62%，达到20,670.27万元[21] - 公司2022年1-9月净利润同比增长89.35%，达到17,777.90万元[21] - 公司营业总收入为25.06亿元，同比增长23.04%[50] - 营业总成本为23.28亿元，同比增长19.62%[50] - 净利润为1.78亿元，同比增长89.38%[53] - 归属于母公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长90.56%[53] - 基本每股收益为0.19元，同比增长88.12%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3315亿元，同比下降465.32%[4] - 公司2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比下降465.32%，为-13,314.93万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比下降465.38%[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.03亿元，同比增长18.04%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.28亿元，同比增长22.82%[61] - 支付的各项税费为1.09亿元，同比增长198.56%[61] - 收到的税费返还为3169.32万元，同比增长352.38%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-108,580,666.56元，同比下降49.2%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为181,005,071.99元，去年同期为-61,871,243.87元[63] - 期末现金及现金等价物余额为368,338,834.65元，同比下降21.5%[66] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为126,813,146.73元，同比增长41.6%[63] - 取得借款收到的现金为1,340,042,476.23元，同比增长92.4%[63] - 偿还债务支付的现金为994,050,000.00元，同比增长47.7%[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为145,221,370.32元，同比增长158.7%[63] - 现金及现金等价物净增加额为-59,967,509.59元，去年同期为-98,091,843.83元[66] 资产与负债 - 应收账款期末数较年初数增加4.1216亿元，增幅234.00%[11] - 应收款项融资期末数较年初数减少2.3850亿元，下降76.10%[11] - 预付款项期末数较年初数增加4876.18万元，增幅188.94%[11] - 长期借款期末数较年初数增加3.3419亿元，增幅121.67%[16] - 未分配利润期末数较年初数增加8541.44万元，增幅55.99%[16] - 公司货币资金从2022年初的730,348,368.34元减少至2022年9月30日的579,119,573.65元[38] - 应收账款从2022年初的176,132,058.20元增加至2022年9月30日的588,289,486.44元[38] - 存货从2022年初的1,166,760,480.23元增加至2022年9月30日的1,323,336,695.29元[41] - 流动资产合计从2022年初的2,433,681,427.09元增加至2022年9月30日的2,658,450,995.17元[41] - 非流动资产合计从2022年初的2,140,895,294.70元增加至2022年9月30日的2,143,289,305.05元[44] - 资产总计从2022年初的4,574,576,721.79元增加至2022年9月30日的4,801,740,300.22元[44] - 短期借款从2022年初的852,620,594.52元增加至2022年9月30日的876,364,350.72元[44] - 应付账款从2022年初的206,495,766.84元减少至2022年9月30日的108,590,437.56元[44] - 长期借款从2022年初的274,673,553.31元增加至2022年9月30日的608,859,068.13元[47] - 未分配利润从2022年初的152,556,804.30元增加至2022年9月30日的237,971,157.77元[47] 费用与支出 - 公司2022年1-9月研发费用同比增长61.94%，达到3,917.58万元[18] - 公司2022年1-9月资产减值损失同比下降4,347.91%，为308.24万元[18] - 公司2022年1-9月资产处置收益同比增长283.89%，达到69.75万元[18] - 公司2022年1-9月营业外支出同比增长118.19%，达到682.49万元[21] - 公司2022年1-9月所得税费用同比增长143.06%，达到2,233.93万元[21] 筹资活动 - 公司2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额同比增长392.55%，达到18,100.51万元[28] - 公司2022年1-9月筹资活动现金流入同比增长86.61%，达到134,004.25万元[28]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为16.76亿元，同比增长33.55%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长280.48%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，同比增长448.77%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比下降83.46%[29] - 基本每股收益为0.15元，同比增长275.00%[29] - 加权平均净资产收益率为7.27%，同比增加5.09个百分点[29] - 公司总资产为48.11亿元，同比增长5.18%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为19.29亿元，同比增长2.92%[29] - 2022年上半年公司营业收入为167,559.18万元，同比增长33.55%，营业利润为16,788.24万元，同比增长373.36%，归属于上市公司股东的净利润为14,167.80万元，同比增长280.48%[45] - 公司营业收入同比增长33.55%，达到1,675,591,797.19元，主要由于主要产品销售量及销售价格增长[77] - 营业成本同比增长26.60%，达到1,374,469,112.83元[77] - 净利润同比增长276.62%，达到141,551,404.68元[81] - 研发投入同比增长37.51%，达到80,284,785.66元，主要由于公司持续加大科技创新投入[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.46%，达到-122,994,065.26元，主要由于职工加薪和税费支付增加[81] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务收入同比增长28.90%，达到1,524,543,959.68元，占营业收入的90.99%[81] - 其他业务收入同比增长110.00%，达到151,047,837.51元，主要由于副产品销售单价大幅增长[81] - 国内地区收入同比增长35.16%，达到1,361,160,621.93元，占营业收入的81.23%[84] - 国外地区收入同比增长27.02%，达到314,431,175.26元，占营业收入的18.77%[84] - 公司钨产品销售综合毛利率同比增加2.88个百分点，达到12.68%[88] - 公司钨产品销售毛利率同比有所增加，其中仲钨酸铵和氧化钨产品毛利水平较高，但仲钨酸铵毛利有所下降[89] - 报告期内，国内地区销售额和国外地区销售额同比均保持了较大幅度的增长，国外销售额毛利率增加了9.56个百分点[90] - 公司投资收益为2,746,653.66元，占利润总额的1.67%，主要来自联营企业投资收益[91] - 公司应收账款占总资产比例增加了6.04个百分点，达到9.89%，主要受应收账款信用政策周期性变化影响[94] - 公司长期借款占总资产比例增加了9.12个百分点，达到15.12%，主要由于增加流动资金低息借款及收到技改项目贷款[94] - 公司境外资产总额为1,156.94万元，占公司资产总额的0.24%[95] - 公司应收款项融资期末数为211,550,874.41元，本期公允价值变动损益为-101,830,301.63元[99] - 公司货币资金受限金额为200,146,487.32元，主要用于汇票保证金、信用证保证金等[100] - 公司报告期投资额为1,823,376.70元，较上年同期增长100.00%[101] - 公司正在进行的超高性能钨粉体智能制造项目，预计收益为51,209,000.00元，目前项目进度为1.00%[103] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[104][107] - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为115,866.77万元，净资产为57,865.46万元，营业收入为23,610.09万元，净利润为-752.99万元[115] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为21,015.90万元，净资产为19,211.24万元，营业收入为9,185.40万元，净利润为1,551.58万元[116] - 公司在美国新设全资子公司Achteck America, INC.，投资额为70万美元，报告期净利润为-79.36万元[111] - 公司注销全资子公司ELBASA，产生投资损失292.22万元[114] - 公司2022年上半年出口收入占总收入的18.77%，主要以美元结算[121] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为64.00%[125] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 产品与生产 - 2022年上半年钨精矿（WO3≥65%）平均价格为11.47万元/吨，较上年同期上涨21.25%[38] - 公司矿山板块钨、锡、铜精矿总产量为2,489.81吨[46] - 公司深加工板块碳化钨粉销量为2,561.90吨，同比增长17.24%，硬质合金销量为1,000.38吨，同比增长13.93%，热喷涂粉销量为173.94吨，同比增长34.09%[51] - 公司完成"白钨矿绿色冶炼新工艺"项目，可使废水排放量减少80%，钨回收率提高到98.5%以上，废渣量减少80%[53] - 公司完成"难选细粒级钨中矿冶炼技术"项目，可使钨和锡的金属回收率达到90%以上，回收率提高10%[53] - 赣州澳克泰板块涂层刀片销售收入为9,933.13万元，同比增长8.81%，棒材销售收入为12,150.18万元，同比增长45.56%[54] - 公司所辖矿权保有钨资源储量为9.01万吨，锡资源储量为1.48万吨，铜资源储量为1.12万吨[49] - 赣州澳克泰完成新产品开发设计373款，新增刀片型号1233款，刀盘18款[57] - 赣州澳克泰的“新型高效高性能切槽、切断加工刀具”获江西省优秀新产品一等奖[57] - 赣州澳克泰的“抗高温、高耐磨 PVD TiAlSiN 纳米复合涂层刀具”获江西省优秀新产品二等奖[57] - 公司上游原料自给率约占五分之一，不足部分需要对外采购[63] - 公司拥有6座采矿权矿山和8个探矿权矿区[66] - 公司投资建设“超高性能钨粉体智能制造项目”，提高产品工艺技术，稳定产品质量[67] - 赣州澳克泰的产品主要对标日韩品牌，销售价格与日韩品牌相当，主要出口亚洲、欧洲、南美洲[68] - 公司研发技术人员400余人，新增授权专利39件，其中发明专利5件，实用新型专利33件，外观设计专利1件[73][74] - 公司是国家工信部公告的首批16家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一，是商务部批准的16家钨出口贸易企业之一[75] - 公司建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系[76] 环境保护与社会责任 - 公司化学需氧量排放总量为4,867 kg，核定的排放总量为22,300 kg[133] - 公司氨氮排放总量为2,696 kg，核定的排放总量为7,430 kg[133] - 公司总砷排放总量为8.18 kg，核定的排放总量为36.46 kg[133] - 公司废水处理站处理能力为3,000 m³/d，投运时间为2015年[136] - 公司锅炉除尘装置处理能力为35,000 m³/h，投运时间为2018年[136] - 公司钨冶炼渣暂存库面积为2,000 ㎡，投运时间为2018年[136] - 公司尾砂干排设施处理能力为12,000 m³/d，投运时间为2014年[136] - 公司废石排土场容量为62.45×10^4 m³，投运时间为1970年[136] - 公司尾矿库处理能力为4,000 m³/d，投运时间为2007年[139] - 公司一般固体废物处理能力为88.02×10^4 m³，投运时间为2009年[139] - 公司2022年自行监测方案通过了县市环境主管部门审核，监测频次有所调整，主要监测内容无变化[142] - 公司未因环境问题受到行政处罚，废水在线监控系统由第三方运维机构维护，数据在政府网站公开[143] - 公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、GB/T29490、ISO50001等管理体系认证，构建了一体化管理体系[144][146] - 公司制定了低碳试点方案，涵盖安环、机电、财务、生产、采购、行政等部门，全面覆盖公司生产生活和经营管理部门[146] - 公司是国家级绿色工厂，下属矿山为国家级绿色矿山，注重环境保护、社会责任及公司治理（ESG）管理[148] - 公司2022年半年度报告期内共披露文件50个，涵盖所有重大事项，确保股东平等获取信息[152] - 公司2021年度权益分派共派发现金红利92,416,743.60元[152] - 公司注重与投资者沟通交流，组织网上业绩说明会1次，接待机构调研1次[153] - 公司重视供应商管理，与供应商构建利益共享、合作共赢的战略合作关系[155] - 公司注重员工权益保护，实施股权激励，开展职业通道评审，组建矿山培训学校[158] - 公司报告期内对外捐赠共计261.20万元，用于乡村振兴建设和其他社会公益事业[159] 公司治理与承诺 - 公司控股股东和实际控制人严格履行了避免同业竞争的承诺，承诺长期有效[163] - 公司自2009年开始为员工缴纳住房公积金，截至2022年半年度报告披露日，严格履行了该项承诺[167] - 公司实际控制人承诺不以任何理由和方式占用公司资金或资产，截至2022年半年度报告披露日，严格履行了该项承诺[167] - 公司董事、监事及高级管理人员严格履行了股份限售承诺，出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的50%[167] - 公司严格履行了2020-2022年股东回报规划的分红承诺[167] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[170] - 公司报告期无违规对外担保情况[171] - 公司半年度报告未经审计[172] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[178] 关联交易与担保 - 公司向KBM公司销售钨产品11,486.90万元（不含税），占全年预计交易金额的41.21%[182] - 公司向西安华山销售粉末产品3,021.24万元（不含税），占全年预计交易金额的46.14%[182] - 公司与KBM公司的关联交易金额为11,486.90万元（不含税），占同类交易金额的7.53%[179] - 公司与西安华山的关联交易金额为3,021.24万元（不含税），占同类交易金额的2.87%[184] - 公司子公司澳克泰（上海）工具销售有限公司租赁房产年租金为22.49万元，每3年递增5%[196] - 公司子公司德州章源喷涂技术有限公司租赁房产年租金为43.47万元[196] - 公司子公司深圳章源精密工具技术有限公司租赁房产年租金为70.21万元，每年递增5%[196] - 公司子公司深圳章源精密工具技术有限公司租赁员工宿舍年租金为13.21万元，每年递增5%[196] - 公司子公司深圳章源精密工具技术有限公司租赁居住房产年租金为78.00万元[196] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0[200] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0[200] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为19,000[200] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为19,000[200] - 报告期内审批担保额度合计为19,000[200] - 报告期末已审批的担保额度合计为19,000[200] - 赣州澳克泰工具技术有限公司在2021年1月19日获得2,000的担保额度[200] - 赣州澳克泰工具技术有限公司在2021年9月15日获得12,000的担保额度[200] - 赣州澳克泰工具技术有限公司在2022年2月22日获得5,000的担保额度[200]

营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为8.73亿元，同比增长51.59%[4] - 营业利润本期较上年同期增加7130.65万元，增幅1097.01%[16] - 净利润本期较上年同期增加5856.16万元，增幅823.64%[16] - 营业利润增加7,130.65万元，增幅1,097.01%，因订单需求旺盛，产品销量及毛利率增长[21] - 公司2022年第一季度营业总收入为872,897,895.21元，同比增长51.6%[73][74] - 净利润为65,671,692.38元，同比增长823.6%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为65,695,230.60元，同比增长876.9%[83] - 基本每股收益为0.0711元，同比增长874.0%[86] 成本与费用 - 营业成本增加20,689.82万元，增幅40.15%，主要因产品销售量增长[17] - 研发费用增加260.97万元，增幅36.75%，因公司持续加大研发投入[17] - 财务费用减少838.34万元，下降40.67%，因银行借款利率下调及应付票据贴现利息减少[17] - 营业总成本为787,643,661.67元，同比增长36.8%[80] - 研发费用为9,710,504.80元，同比增长36.8%[80] - 支付给职工以及为职工支付的现金为113,179,058.74元，同比增长23.7%[90] 资产与负债 - 公司总资产为46.25亿元，较上年度末增长1.10%[6] - 应收账款期末数较年初数增加2.89亿元，增幅163.85%[11] - 预付款项期末数较年初数增加2002.14万元，增幅77.58%[12] - 合同负债期末数较年初数增加945.13万元，增幅32.27%[12] - 长期借款期末数较年初数增加1.09亿元，增幅39.52%[12] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为597,617,106.01元，年初余额为730,348,368.34元[40] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为464,717,096.31元，年初余额为176,132,058.20元[40] - 公司2022年第一季度存货期末余额为1,140,879,706.38元，年初余额为1,166,760,480.23元[43] - 公司2022年第一季度短期借款期末余额为935,985,225.32元，年初余额为852,620,594.52元[46] - 公司2022年第一季度长期借款期末余额为383,221,052.49元，年初余额为274,673,553.31元[46] - 公司2022年第一季度未分配利润期末余额为218,252,034.90元，年初余额为152,556,804.30元[67] 现金流量 - 经营活动现金流入增加17,917.78万元，增幅41.14%，因营业收入增长，回收货款增加[24] - 投资活动现金流出增加1,877.44万元，增幅98.00%，因技改项目投入增加[27] - 筹资活动现金流量净额增加15,135.13万元，增幅518.73%，因银行借款增加及偿还借款减少[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-181,981,993.34元，同比下降5.7%[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金为598,917,407.42元，同比增长52.7%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,697,556.26元，同比下降108.0%[90] - 公司筹资活动现金流入小计为455,542,500.00元，去年同期为385,860,000.00元[93] - 公司筹资活动现金流出小计为275,013,996.18元，去年同期为356,682,786.29元[93] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为180,528,503.82元，去年同期为29,177,213.71元[93] - 公司现金及现金等价物净增加额为-38,381,088.33元，去年同期为-160,354,772.32元[93] - 公司期末现金及现金等价物余额为389,925,255.91元，去年同期为227,007,409.13元[93] 研发投入 - 研发费用本期较上年同期增加260.97万元，增幅36.75%[16] - 研发费用增加260.97万元，增幅36.75%，因公司持续加大研发投入[17] - 研发费用为9,710,504.80元，同比增长36.8%[80] 股东与股权 - 普通股股东总数为66,546人，崇义章源投资控股有限公司持股63.25%[28] 子公司与投资 - 公司全资子公司赣州澳克泰计划在美国设立澳克泰美国股份有限公司，投资金额为100万美元[35] - 赣州澳克泰对法国UF1公司进行破产清算，预计对公司2022年损益的影响为损失约284万元人民币[37] 矿产资源 - 公司东峰矿区在勘查许可证范围内估算的矿石量为58.3万吨，钨金属量为1.43万吨，锡金属量为809吨，铜金属量为865吨[38] 其他财务信息 - 资产减值损失计提279.50万元，变动幅度133.84%，因上年同期钨产品市场价格上涨[20] - 所得税费用增加1,191.23万元，增幅1,655.64%，因母公司利润总额大幅增长[20] - 公司第一季度报告未经审计[94]

财务数据与业绩 - 2021年营业收入为2,664,432,290.41元，同比增长37.97%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为165,000,766.10元，同比增长343.84%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,267,027.06元，同比增长703.90%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为178,379,276.34元，同比下降74.26%[30] - 2021年基本每股收益为0.18元，同比增长350.00%[30] - 2021年加权平均净资产收益率为9.31%，同比增加7.11个百分点[30] - 2021年末总资产为4,574,576,721.79元，同比增长17.17%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,874,465,566.85元，同比增长11.22%[30] - 2021年公司实际销售收入26.64亿元，超出计划21亿元的26.86%[190] - 2022年公司计划销售收入28亿元[190] 利润分配与股东权益 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本基数为924,167,436股[7] 年度报告与审计 - 公司2021年年度报告披露日期为2022年4月19日[3] - 公司2021年年度报告备查文件包括法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表[13] - 公司2021年年度报告审计由天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责，签字会计师为康雪艳、孙惠[29] - 公司2021年年度报告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[25] - 公司2021年年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司2021年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司2021年年度报告详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[7] 公司基本信息 - 公司注册地址为江西省赣州市崇义县城塔下，邮政编码为341300[22] - 公司股票代码为002378，股票简称为章源钨业，上市证券交易所为深圳证券交易所[22] 业务与产品 - 公司主要业务包括钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售，建立了从上游采矿到下游精深加工的完整一体化生产体系[48] - 公司全资子公司赣州澳克泰主要从事硬质合金涂层刀片、棒材及其工具的研发、生产及销售，产品广泛应用于数控机床、石油、电力、钢铁、航空航天等领域[49] - 公司制粉环节可生产超纯、超细、超粗颗粒的粉末产品，满足不同客户的需求[65] - 赣州澳克泰硬质合金刀具制造装备、涂层装备水平达到国际先进水平，部分产品使用寿命已达到或超过国外高端品牌的同类产品[65] - 公司对大客户采用直销模式，下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式，部分行业采用定制服务[66] - 公司钨粉产量排名国内行业第二，碳化钨粉产量排名国内行业第二，硬质合金产品总产量排名国内行业第五[67] - 公司是国内钨行业少数产业链完整的厂商之一，建立了从上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系[68][86] - 公司矿山板块钨、锡、铜精矿总产量为5,351.88吨[88] - 公司深加工板块钨粉、碳化钨粉销量创新高[94] - 公司自主研发的"高纯钨粉制备技术研究及产业化"项目已实现产业化建设，可制备99.999%的高纯钨粉[95] - 公司"白钨短流程绿色冶炼新技术研究"项目将使废水排放量减少80%，钨回收率提高到98.5%以上，废渣量减少80%[95] - 公司新增产品330款，实现新增产品产量800余吨[95] - 赣州澳克泰涂层刀片及棒材产品销量大幅提升，从连续多年亏损转为盈利[98] - 赣州澳克泰完成840款新产品设计，交付425款标准化产品[99] - 赣州澳克泰自主研发的柳叶仿形铣刀荣获"第十一届中国钨钼产业年会最具科技创新奖"[99] - 赣州澳克泰入选工业和信息化部"建议支持的国家级专精特新'小巨人'企业名单（第二批第一年）"[99] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务收入为2,444,518,970.17元，占总营业收入的91.75%，同比增长57.21%[103] - 钨粉和碳化钨粉销售收入分别为798,972,122.66元和832,727,446.91元，同比增长72.87%和72.67%[103] - 国外地区销售收入为581,840,750.86元，占总营业收入的21.84%，同比增长47.52%[103] - 公司钨产品销售综合毛利率同比增加3.29个百分点，达到9.94%[108] - 公司2021年钨产品销售量同比增长45.31%，达到14,793.98吨[115] - 公司2021年钨产品生产量同比增长40.87%，达到15,444.39吨[115] - 公司2021年库存量同比增长25.70%，达到4,126.84吨[115] - 公司其他业务毛利率同比增加28.51个百分点，达到72.51%[108] - 公司国内地区销售额为2,082,591,539.55元，占总营业收入的78.16%，同比增长35.51%[103] 研发与技术创新 - 公司申请专利50件，新增授权专利31件，其中发明专利7件，实用新型专利22件，外观设计专利2件[82] - 公司研发技术人员400余人，核心管理团队和关键技术人员拥有资深钨行业资历，曾多次荣获国家、省级科学技术奖项[81] - 公司积极推进矿山智能化建设，矿山智能化应用程度在行业中处于领先水平[70] - 公司新增产品款项数量多，未能实现规模量产，创新成果转化较慢[75] - 赣州澳克泰与清华大学、中南大学、南昌大学、江西理工大学等高校开展广泛的技术合作，不断提升自主创新研发能力[73] - 公司2021年研发投入金额为1.22亿元，较上年增加27.01%，占营业收入的比例为4.59%[131] - 公司完成多个研发项目，主要集中在制粉和硬质合金生产工艺的改进[131] - 高性能微钻用硬质合金研究已完成中试，预计开发1-2个新产品，提升公司超细/纳米晶硬质合金研发水平[132] - 汽车涡轮增压器加工用M400基体研发已进入中试量产结尾，预计达到国内外技术先进水平[132] - Ti(C、N)基金属陶瓷刀具开发及高速切削应用研究已完成中试，预计达到国内外技术先进水平[132] - 合金磨削料回收工艺研究已完成中试，预计钨回收率达到95%以上，钴回收率达到90%以上[132] - 单晶APT及氧化钨制备工艺研究已完成结题，实现APT形貌与粒度的精准控制并批量稳定化生产[134] - 复合结构硬质合金研究开发已完成结题，研发2个以上复合结构合金牌号，形成新工艺2项[134] - 高性能球齿专用碳化钨粉研制已完成结题，研发可满足高性能球齿客户生产所需的碳化钨粉[134] - 超细粒度分布内孔喷涂专用粉工艺开发及产业化研究已完成结题，完成一个内孔喷涂粉成熟产品牌号[134] - WC-WB-Co钢铁沉没辊喷涂专用粉开发及产业化研究已完成结题，完成沉没辊喷涂专用低碳WC-12Co喷涂粉的产品开发[134] - 特粗晶硬质合金研究开发已完成结题，开发特粗晶合金WC平均晶粒度≥8μm[134] - 公司开发出纳米硬质合金棒材牌号ZY09N，钴含量9%，硬度93.5-94.5HRA，抗弯强度≥3800MPa[140] - 公司研发的超细晶硬质合金性能较常规牌号提升30%以上[137] - 公司成功制备出高性能球齿专用碳化钨粉，满足客户生产需求[137] - 公司开发出适用于热轧板的钨粉，满足客户生产需求[137] - 公司实现高纯氧化钨粉的产业化生产，达到高纯钨粉标准[140] - 公司完成钨矿采选尾砂多元综合利用关键技术研究，实现尾砂回收利用[137] - 公司开发出高性能硬质合金冷镦模产品，WC晶粒度2.0-6.0微米，抗弯强度≥2800MPa[137] - 公司研发的新型耐重腐蚀碳化铬基复合热喷涂粉，适合HVOF或HVAF超音速喷涂工艺[137] - 公司完成钨冶炼新工艺开发，制得合格0级APT或合格氧化钨[140] - 公司开发出适用于复合片基体的硬质合金牌号，填补市场空白[140] - 公司开发出服役寿命100次以上的硬质合金防粘舟皿，并实现产业化[143] - 公司实现钴回收效果在90%以上，钨回收效率在95%以上[143] - 公司开发出适用于不锈钢车削粗加工的基体材料，达到国内外技术先进水平[143] - 公司开发出适用于切削钛合金材料的基体材料和PVD涂层材料，达到国内外技术先进水平[146] - 公司开发出适用于不锈钢车削加工的CVD和PVD涂层材料，达到国内外技术先进水平[146] - 公司开发出适用于铸铁车削加工的CVD涂层材料，达到国内外技术先进水平[146] - 公司开发出整体硬质合金涂层刀具并实现产品产业化，达到国内外技术先进水平[146] - 公司开发出重载荷高效率的玉米铣削刀具，达到国内外技术先进水平[146] - 公司开发出可加工浅孔的可转位钻刀，达到国内外技术先进水平[146] - 公司掌握CVD Al2O3涂层定向生长技术，达到国内外技术先进水平[146] - 公司2021年研发投入金额为122,363,272.92元，同比增长27.01%[150] - 研发投入占营业收入比例为4.59%，较2020年减少0.40个百分点[150] - 研发投入资本化金额为16,935,679.20元，同比下降12.39%[150] - 资本化研发投入占研发投入的比例为13.84%，较2020年减少6.23个百分点[153] - 公司2021年研发人员数量为403人，较2020年减少5.18%[149] 成本与费用 - 2021年公司营业成本中原材料占比90.18%，同比增加12.26个百分点[119] - 2021年公司前五名客户合计销售金额为6.38亿元，占年度销售总额的23.95%[122] - 2021年公司前五名供应商合计采购金额为13.92亿元，占年度采购总额的71.07%[126] - 2021年公司销售费用为3261万元，同比增加15.07%，主要由于市场需求回升导致市场开拓费用增加[127] - 2021年公司管理费用为1.21亿元，同比增加18.65%，主要由于股权激励费用摊销增加[127] - 2021年公司财务费用为7767万元，同比减少10.54%，主要由于贷款利率下调及汇兑损失减少[127] 资产与负债 - 公司2021年存货为1,166,760,480.23元，占总资产比例25.51%，较2020年增加3.45个百分点[158] - 公司2021年货币资金为730,348,368.34元，占总资产比例15.97%，较2020年增加2.15个百分点[158] - 长期股权投资期末余额为98,958,382.73元，占总资产的2.16%，较上年末减少0.29%[161] - 固定资产期末余额为1,139,172,413.60元，占总资产的24.90%，较上年末减少7.03%，主要系计提折旧所致[161] - 在建工程期末余额为136,448,130.18元，占总资产的2.98%，较上年末增加2.02%，主要系技改项目投入增加所致[161] - 金融资产小计期末余额为317,199,096.04元，较期初增加162,209,180.44元，主要系应收款项融资账面净值变动所致[162][165] - 受限资产总额为1,101,370,462.32元，其中货币资金受限302,042,024.10元，固定资产受限454,019,069.48元，无形资产受限345,309,368.74元[166] 子公司与投资 - 赣州澳克泰工具技术有限公司报告期总资产为101,586.20万元，营业收入为42,611.98万元，净利润为175.28万元[177] - 西安华山钨制品有限公司报告期总资产为22,003.33万元，营业收入为22,349.20万元，净利润为3,308.95万元[178] - 公司为扩大欧洲市场，在德国投资设立章源欧洲有限责任公司，注册资本10万欧元，后因疫情不确定性增加，于2021年9月注销，报告期净利润为-9.04万元[176] 未来计划与战略 - 公司计划加快矿山新工艺项目的推进及新设备应用，提升矿山机械化、自动化、智能化水平[191] - 公司计划加快白钨矿绿色冶炼新工艺项目落地运行，实现源头减排[194] - 公司计划加快高性能硬质合金刀具改扩建项目实施，提升产品性能和客户服务能力[195] - 公司将继续保持与金融机构的良好合作，保证融资渠道畅通，优化融资结构[196] - 公司密切关注宏观经济与市场环境变化，加快高附加值硬质合金产品的研发、生产与销售[197] 风险与应对措施 - 公司生产所需主要原料为钨精矿，自产钨精矿无法完全满足生产需求，对外采购占比较高[198] - 若未来原料价格发生剧烈变化，将影响公司产业链各环节产品的生产成本，可能对公司经营业绩造成影响[198] - 公司定期对钨产品市场价格、成本构成、材料市场变动趋势进行研究分析，紧密关注原材料价格波动[198] - 公司积极调整原材料库存，保证正常生产需要，降低价格波动对公司经营业绩的影响[198] 行业与市场 - 2021年，我国高技术制造业收入同比增长18.2%，装备制造业收入同比增长12.9%，战略新兴行业收入同比增长16%，新能源汽车产量同比增长152.5%，集成电路产量同比增长37.5%[47] - 2021年钨精矿（WO3≥65%）平均价格为10.20万元/吨，较上年平均价格上涨22.16%[44] 矿山与资源 - 公司拥有8个探矿权矿区和6座采矿权矿山，其中3座矿山为国家级"绿色矿山"，其余矿山已编制"绿色矿山建设方案"[63] - 公司拥有6座采矿权矿山和8个探矿权矿区，截至2021年12月31日，公司所辖矿权在开采范围内保有钨资源储量75,835吨，锡资源储量13,991吨，铜资源储量10,359吨[69][80] - 公司矿山选厂通过引进X射线智能选矿机，减员32.21%[90] 现金流与投资 - 公司2021年经营活动现金流入小计为2,481,662,334.82元，同比增长19.01%[154] - 经营活动现金流出小计为2,303,283,058.48元，同比增长65.42%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为178,379,276.34元，同比下降74.26%[154]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为782,216,229.38元，同比增长43.95%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,036,839,263.26元，同比增长50.71%[5] - 营业收入本期较上年同期增加68,530.72万元，增幅50.71%[23][27] - 公司2021年第三季度营业总收入为20.37亿元，同比增长50.7%[56] - 营业总成本为19.46亿元，同比增长42.9%[56] - 营业成本本期较上年同期增加58,229.38万元，增幅49.90%[23][29] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为56,086,484.70元，同比下降4.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为93,323,016.18元，同比增长3,189.93%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加9,634.32万元，增幅3,189.96%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为9332.3万元，去年同期为亏损3020.2万元[59] - 公司2021年第三季度综合收益总额为94,086,214.81元，同比下降102.16%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36,447,014.51元，同比下降89.89%[5] - 经营活动现金流出小计本期较上年同期增加62,952.87万元，增幅60.96%[33] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为36,447,014.51元，同比下降89.89%[66] - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-72,785,244.54元，同比改善42.94%[69] - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-61,871,243.87元，同比改善81.94%[69] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为289,270,337.62元，同比下降79.89%[69] - 公司2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,612,652,583.28元，同比增长21.74%[63] - 公司2021年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,325,648,144.05元，同比增长79.18%[66] - 公司2021年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为244,641,037.67元，同比增长14.40%[66] - 公司2021年第三季度取得投资收益收到的现金为14,299,126.08元，同比增长508.06%[66] - 公司2021年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为89,580,222.10元，同比下降40.69%[66] 资产与负债 - 总资产为4,503,074,089.98元，同比增长15.34%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,792,164,006.37元，同比增长6.33%[7] - 应收账款期末数为50,723.41万元，同比增长225.12%[13] - 在建工程期末数为10,523.95万元，同比增长180.29%[13] - 未分配利润期末数为9,778.06万元，同比增长2,093.57%[16] - 应收账款期末数较年初增加35,121.97万元，增幅225.12%[18] - 预付款项期末数较年初增加2,525.82万元，增幅113.95%[18] - 在建工程期末数较年初增加6,769.22万元，增幅180.29%[18] - 公司2021年9月30日的货币资金为579,496,248.35元，较2020年12月31日的539,885,627.51元有所增加[45] - 公司2021年9月30日的应收账款为507,234,055.78元，较2020年12月31日的156,014,351.50元大幅增加[45] - 公司2021年9月30日的存货为1,100,270,061.76元，较2020年12月31日的861,614,501.64元有所增加[45] - 公司2021年9月30日的流动资产合计为2,355,056,149.91元，较2020年12月31日的1,760,519,910.97元有所增加[45] - 公司2021年9月30日的长期股权投资为95,119,832.01元，较2020年12月31日的95,761,746.99元略有减少[45] - 公司2021年9月30日的其他权益工具投资为3,817,920.00元，与2020年12月31日持平[45] - 固定资产为11.63亿元，同比下降6.8%[48] - 在建工程为1.05亿元，同比增长180.3%[48] - 开发支出为2422.0万元，同比增长89.8%[48] - 短期借款为7.97亿元，同比增长11.4%[48] - 应付票据为6.56亿元，同比增长97.0%[48] - 长期借款为1.82亿元，同比下降39.6%[51] - 未分配利润为9778.1万元，同比增长2074.8%[51] - 公司无形资产为507,675,638.87元[75] - 公司开发支出为12,762,791.56元[75] - 公司商誉为2,832,963.49元[75] - 公司长期待摊费用为30,232,893.67元[75] - 公司递延所得税资产为12,295,701.48元[75] - 公司其他非流动资产为193,582,046.69元[75] - 公司非流动资产合计为2,143,787,261.65元[75] - 公司资产总计为3,904,307,172.62元[75] - 公司流动负债合计为1,517,492,497.12元[75] - 公司非流动负债合计为694,987,443.30元[79] 股东与公司治理 - 公司普通股股东总数为72,640名，前10名股东持股比例最高为64.22%，由崇义章源投资控股有限公司持有[38] - 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司入选工信部“建议支持的国家级专精特新'小巨人'企业名单（第二批第一年）”[42] - 公司通过了2021年国家技术创新示范企业复核评价[42] 营业利润与投资收益 - 营业利润本期较上年同期增加10,895.87万元，增幅3,306.69%[28][32] - 公司2021年第三季度取得投资收益收到的现金为14,299,126.08元，同比增长508.06%[66]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.55亿元，上年同期为8.08亿元，同比增长55.25%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3723.65万元，上年同期为 - 6160.96万元，同比增长160.44%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2277.98万元，上年同期为 - 8456.70万元，同比增长126.94%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6704.01万元，上年同期为2.93亿元，同比下降122.88%[26] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，上年同期为 - 0.07元/股，同比增长157.14%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.18%，上年同期为 - 3.69%，增加5.87个百分点[26] - 本报告期末总资产为43.84亿元，上年度末为39.04亿元，同比增长12.30%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.33亿元，上年度末为16.85亿元，同比增长2.81%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入125,462.30万元，较上年同期增长55.25%，营业利润3,546.62万元，归属于上市公司股东的净利润3,723.65万元，相比上年同期扭亏为盈[35] - 本报告期营业收入12.55亿元，上年同期8.08亿元，同比增长55.25%[59] - 本报告期营业成本10.86亿元，上年同期7.37亿元，同比增长47.29%[59] - 本报告期净利润3758.49万元，上年同期 - 6102.41万元，同比增长161.59%[60] - 本报告期研发投入5838.53万元，上年同期4202.45万元，同比增长38.93%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 6704.01万元，上年同期2.93亿元，同比减少122.88%[60] - 公司营业总收入同比增长55.25%，钨产品销售综合毛利率同比增加4.68个百分点[65] - 2021年半年度营业总收入12.55亿元，2020年半年度为8.08亿元，同比增长55.25%[173] - 2021年半年度营业总成本12.17亿元，2020年半年度为8.68亿元，同比增长39.56%[173] - 2021年半年度投资收益447.68万元，2020年半年度为429.36万元，同比增长4.27%[173] - 2021年上半年公司净利润为37,584,947.54元，2020年上半年为 - 61,024,059.17元[174] - 2021年上半年公司综合收益总额为37,784,024.47元，2020年上半年为 - 60,929,945.90元[175] - 2021年上半年基本每股收益为0.04元，2020年上半年为 - 0.07元[175] - 2021年上半年母公司营业收入为1,193,063,374.14元，2020年上半年为806,577,313.36元[177] - 2021年上半年母公司营业成本为1,035,600,647.19元，2020年上半年为738,643,181.54元[177] - 2021年上半年母公司营业利润为55,371,951.42元，2020年上半年为 - 17,261,397.35元[178] - 2021年上半年母公司利润总额为54,923,335.59元，2020年上半年为 - 18,068,981.06元[178] - 2021年上半年母公司净利润为57,875,482.11元，2020年上半年为 - 16,275,669.02元[178] - 2021年上半年公司公允价值变动收益为1,619,895.76元[174] - 2021年上半年经营活动现金流入小计11.27亿元，2020年同期为8.56亿元，同比增长31.7%[182] - 2021年上半年经营活动现金流出小计11.94亿元，2020年同期为5.63亿元，同比增长112.1%[182] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6704.01万元，2020年同期为2.93亿元，同比下降122.9%[182] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1640.25万元，2020年同期为595.32万元，同比增长175.5%[182] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4576.59万元，2020年同期为7726.97万元，同比下降40.8%[183] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2936.34万元，2020年同期为 - 7131.66万元，同比增长58.8%[183] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计4.37亿元，2020年同期为6.25亿元，同比下降30.1%[183] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4.34亿元，2020年同期为9.18亿元，同比下降52.7%[183] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为240.23万元，2020年同期为 - 2.93亿元，同比增长100.8%[183] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9378.73万元，2020年同期为 - 7144.30万元，同比下降31.3%[183] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为6419052.96元，少数股东权益为1691788.93元，所有者权益合计为8110841.89元[189] - 2021年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加47329492.03元，少数股东权益增加1008416.06元，所有者权益合计增加48337908.09元[189] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加37435608.41元，少数股东权益增加348416.06元，所有者权益合计增加37784024.47元[189] - 2021年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加660000.00元，所有者权益合计增加660000.00元[189] - 2021年专项储备本期提取10216207.34元，本期使用7309784.38元，变动金额为2906422.96元[190][191] - 2021年其他变动使归属于母公司所有者权益增加6987460.66元[189][191] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为7427469.02元，少数股东权益为1740126.84元，所有者权益合计为9167595.86元[191] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为6585530.09元，少数股东权益为1691392.14元，所有者权益合计为8276922.23元[192] - 2020年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少77500444.72元，少数股东权益减少594772.25元，所有者权益合计减少78095216.97元[192] - 2020年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少61524718.12元，少数股东权益减少594772.25元，所有者权益合计减少62119490.37元[192] - 2021年上半年公司所有者投入和减少资本为16,675,908.80元[193] - 2021年专项储备期初余额6,293,333.02元，本期提取8,935,955.12元，本期使用6,663,075.77元，期末余额8,566,212.37元[196][198] - 2021年资本公积本期增加6,987,460.66元，期末余额586,193,676.93元[196][198] - 2021年综合收益总额为57,875,482.11元[197] - 2021年未分配利润本期增加57,875,482.11元，期末余额1,142,105,758.60元[196][198] - 2021年所有者权益合计本期增加67,135,822.12元，期末余额2,831,137,176.10元[196][198] - 2020年上半年综合收益总额为 - 16,275,669.02元[200] - 2020年所有者投入和减少资本为 - 16,675,908.80元[200] - 2020年专项储备期初余额5,927,640.09元，本期增加217,459.91元[200] - 2020年所有者权益合计本期减少32,714,451.17元，期末余额2,675,704,684.23元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司矿山生产钨精矿1,933.91吨，较上年同期增长23.05%，锡精矿338.19吨，较上年同期增长15.70%[35] - 2021年上半年赣州澳克泰实现营业收入18,002.42万元，较上年同期增长56.12%，归母净利润 - 1,620.26万元，较上年同期减少亏损2,915.57万元[38] - 2021年上半年赣州澳克泰涂层刀片销售收入8,606万元，较上年同期增长101.55%，棒材销售收入8,347万元，较上年同期增长103.64%[38] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务营业收入11.83亿元，占比94.27%，同比增长57.21%[62] - 钨粉产品营业收入3.94亿元，占比31.42%，同比增长82.64%[63] - 国内地区营业收入10.07亿元，占比80.27%，同比增长62.88%[63] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务毛利率9.80%，较上年同期增加4.29个百分点[64] - 硬质合金产品毛利率9.55%，较上年同期增加12.37个百分点[64] - 其他业务毛利率受副产品销售单价上涨影响，同比增加20.74个百分点[66] - 国外地区销售额同比基本持平，毛利率下降5.6个百分点，占总销售额比重同比减少3.76个百分点[66] - 赣州澳克泰工具技术有限公司营业收入180,024,175.05元，净利润 -15,861,586.47元[82] - 西安华山钨制品有限公司营业收入101,096,393.04元，净利润15,065,611.70元[82] 行业价格数据 - 2021年上半年钨行业主要原料钨精矿（WO3≥65%）平均价格9.46万元/吨，与去年同期相比涨幅达14.11%[33] 非经常性损益数据 - 公司非流动资产处置损益为 - 312,283.38元，计入当期损益的政府补助为14,448,989.49元[30] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为22,018.95元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为634,250.00元[30] - 公司单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回645,610.31元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 652,089.27元[30] - 公司所得税影响额为32,137.26元，少数股东权益影响额（税后）为297,589.46元，非经常性损益合计14,456,769.38元[30] 公司业务地位及资源情况 - 2021年上半年公司钨粉产品产量排名国内行业第一，碳化钨粉产品产量排名国内行业第二[37] - 公司上游原料自给率约占三分之一[43] - 公司拥有8个探矿权矿区和6座采矿权矿山[44] - 公司现有2个精深加工厂及全资子公司赣州澳克泰生产硬质合金系列产品[45] - 报告期内公司钨粉产品产量排名国内行业第一，碳化钨粉产品产量排名国内行业第二[49] - 公司是国家工信部公告首批16家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一[53] - 公司是商务部批准的16家钨出口贸易企业之一[53] - 公司建立了从上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系[56] 公司人员及技术情况 - 报告期内公司研发技术人员400余人[51] - 公司高级管理人员和核心技术人员在钨采选、冶炼、精深加工领域平均从业经验超15年[51] - 报告期内公司新增授权专利9项，其中发明专利4项，实用新型专利4项，外观设计专利1项[52] 公司环保相关情况 - 崇义章源钨业股份有限公司化学需氧量排放总量6992.19kg，核定总量22300kg[95] - 崇义章源钨业股份有限公司氨氮排放总量1893.12kg，核定总量7430kg[95] - 崇义章源钨业股份有限公司总砷排放总量13.95kg，核定总量3

营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为5.758亿元，同比增长65.76%[10] - 营业收入本期较上年同期增加22,844.11万元，增幅65.76%，系报告期钨市场行情向好，公司订单充足，销售量大幅增长所致[31] - 营业利润本期较上年同期增加5,568.06万元，增幅113.22%；利润总额本期较上年同期增加5,619.80万元，增幅112.83%；净利润本期较上年同期增加5,574.41万元，增幅114.62%；归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加5,561.79万元，增幅113.76%[35] - 公司营业总收入为575,834,543.68元，同比增长65.8%[77] - 净利润为7,110,090.03元，去年同期为净亏损48,634,000.54元[83] - 归属于母公司股东的净利润为6,725,174.50元，去年同期为净亏损48,892,729.17元[83] - 基本每股收益为0.0073元，去年同期为-0.05元[86] - 公司净利润为17,085,950.99元，相比上期的净亏损28,815,552.21元有显著改善[90] 成本与费用 - 营业成本本期较上年同期增加18,394.96万元，增幅55.51%，系报告期产品销售量大幅增长所致[33] - 营业总成本为575,587,414.23元，同比增长45.6%[80] - 研发费用为7,100,793.22元，同比下降22.9%[80] - 销售费用为6,054,400.47元，同比下降17.4%[80] - 管理费用为24,136,108.24元，同比下降6.6%[80] - 财务费用为20,611,251.36元，同比增长7.0%[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.721亿元，同比下降52,449.12%[10] - 经营活动现金流出小计本期较上年同期增加17,851.87万元，增幅41.60%，主要系报告期公司订单充足，为满足销售订单需求加大钨原料采购量，支付原材料款同比增加所致[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少17,245.34万元，下降52,449.33%，主要系为满足销售订单需求支付原材料款同比增加，同时受公司信用政策季节性变化影响所致[41] - 投资活动现金流入小计本期较上年同期增加127.32万元，增幅535.63%，系持有外汇套期业务获得的收益及处置固定资产收到的现金同比增加所致[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,399.28万元，增幅145.02%，主要系报告期增加短期借款及上年同期支付限制性股票认购款影响所致[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-172,124,621.08元，相比上期的328,801.35元大幅下降[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,647,598.18元，相比上期的-64,026,188.29元有所改善[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,177,213.71元，相比上期的-64,815,615.34元有显著提升[100] - 期末现金及现金等价物余额为227,007,409.13元，相比上期的142,907,623.54元有所增加[100] - 销售商品、提供劳务收到的现金为392,162,465.93元，相比上期的400,953,915.65元略有下降[94] - 购买商品、接受劳务支付的现金为489,676,719.78元，相比上期的321,801,244.87元大幅增加[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为91,509,886.65元，相比上期的77,523,215.83元有所增加[97] - 收到的税费返还为1,961,356.23元，相比上期的722,083.89元有显著增加[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-212,690,873.66元，相比上期的11,013,620.31元大幅下降[101] - 投资活动现金流入小计为1,435,879.95元，同比减少237,744.70元[104] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,567,445.38元，同比减少57,927,782.60元[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,911,509.13元，同比减少57,690,037.90元[104] - 筹资活动现金流入小计为373,000,000.00元，同比减少398,000,000.00元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,049,619.76元，同比减少85,001,598.28元[104] - 期末现金及现金等价物余额为166,304,687.79元，同比减少128,181,663.60元[104] 资产与负债 - 公司总资产为42.123亿元，同比增长7.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为16.969亿元，同比增长0.68%[10] - 应收账款期末数较期初数增加22,809.71万元，增幅146.20%，系信用周期季度性变化所致[24] - 公司2021年第一季度货币资金为454,783,977.22元，较2020年底的539,885,627.51元有所下降[61] - 公司2021年第一季度应收账款为384,111,531.07元，较2020年底的156,014,351.50元大幅增加[61] - 公司2021年第一季度存货为1,063,184,273.02元，较2020年底的861,614,501.64元有所增加[61] - 公司2021年第一季度流动资产合计为2,079,711,282.22元，较2020年底的1,760,519,910.97元有所增加[61] - 公司长期股权投资从95,761,746.99元增加到98,793,081.31元，增长约3.17%[64] - 固定资产从1,247,278,276.21元减少到1,218,945,739.04元，下降约2.27%[64] - 开发支出从12,762,791.56元增加到17,715,645.98元，增长约38.8%[64] - 短期借款从715,685,936.62元增加到781,289,556.52元，增长约9.17%[64] - 应付账款从260,833,077.33元增加到456,621,477.62元，增长约75.06%[64] - 母公司应收账款从235,342,889.71元增加到502,678,345.65元，增长约113.59%[71] - 母公司存货从641,431,095.49元增加到805,725,785.44元，增长约25.61%[71] - 母公司长期股权投资从1,782,097,715.46元增加到1,785,908,993.48元，增长约0.21%[74] - 母公司应付账款从245,243,446.08元增加到422,178,084.60元，增长约72.15%[74] - 母公司合同负债从10,021,084.46元减少到2,276,976.64元，下降约77.28%[74] - 流动资产合计为1,760,519,910.97元，未发生变化[108] - 非流动资产合计为2,143,787,261.65元，调整后为2,145,411,882.69元，增加1,624,621.04元[111] - 负债合计为2,212,479,940.42元，调整后为2,214,142,856.37元，增加1,662,915.95元[114] - 公司未分配利润减少38,294.91元，归属于母公司所有者权益合计减少38,294.91元[117] - 公司负债和所有者权益总计增加1,624,621.04元[117] - 公司流动资产合计为1,639,433,078.53元，非流动资产合计为3,225,390,430.10元[120] - 公司资产总计为4,864,823,508.63元[120] - 公司流动负债合计为1,477,916,273.46元，非流动负债合计为622,905,881.19元[124] - 公司负债合计为2,100,822,154.65元，所有者权益合计为2,764,001,353.98元[124] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为71,848人[15] - 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持股比例为64.22%[15] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] - 公司控股股东及实际控制人承诺不参与与公司生产经营相竞争的活动，并授予公司优先收购权[45] 承诺与履行 - 公司自2009年起为员工缴纳住房公积金，截至2021年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[47] - 公司实际控制人承诺不以任何理由和方式占用公司资金或资产，截至2021年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[47] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在离任后六个月内出售公司股票数量不超过其所持公司股票总数的50%，截至2021年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[47] 投资与理财 - 公司2021年第一季度报告期内不存在证券投资、衍生品投资及委托理财[50][51][52] - 公司2021年第一季度报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[56] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为721.9万元[11] - 资产减值损失本期转回较上年同期增加411.05万元，增幅99.09%，系报告期钨产品市场价格上涨，子公司赣州澳克泰产、销量增长、生产成本降低，存货减值准备转回所致[33] - 投资收益本期较上年同期增加601.49万元，增幅152.49%，系报告期确认对联营企业西安华山钨制品有限公司投资收益同比增加及应收款项融资终止确认损益同比减少所致[33] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整了首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[124] - 公司第一季度报告未经审计[127]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为19.31亿元人民币，同比增长5.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3717.59万元人民币，同比大幅增长112.89%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2173.67万元人民币，同比改善93.37%[20] - 基本每股收益从2019年的-0.31元/股增长至2020年的0.04元/股，同比增长112.82%[21] - 加权平均净资产收益率从2019年的-15.70%提升至2020年的2.20%，增加17.90个百分点[21] - 2020年营业收入为19.312亿元，其中扣除与主营业务无关的业务收入后为16.970亿元[23] - 第四季度营业收入最高达5.797亿元，第三季度次之为5.434亿元[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4019.62万元，第三季度为5858.94万元[28] - 公司营业收入193,122.52万元，同比增长5.66%[64] - 归属于上市公司股东的净利润3,717.59万元，实现扭亏为盈[64] - 公司营业收入19.31亿元，同比增长5.66%[74] - 公司营业总收入同比增长5.66%至19.31亿元[79][82] - 其他业务收入同比大幅增长302.37%至3.76亿元[79] - 赣州澳克泰涂层刀片销售收入13,570万元，同比增长59.55%[64] - 赣州澳克泰棒材销售收入9,429万元，同比增长165.23%[64] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降34.10%至2833.86万元人民币，主要因业务宣传费及差旅费减少[93] - 管理费用同比下降16.26%至1.02亿元人民币，主要因差旅费减少及上年探矿权弃勘损失[94] - 研发费用同比下降23.15%至3896.81万元人民币，主要因部分研发项目转中试[94] - 研发投入金额为9633.96万元人民币，同比下降2.87%，占营业收入比例4.99%[95][96] - 原材料成本占营业成本比重同比减少9.56个百分点至77.92%[85] 各条业务线表现 - 碳化钨粉收入4.82亿元，同比下降23.87%[75] - 硬质合金收入5.14亿元，同比增长0.74%[75] - 有色金属销售量同比下降13.66%至10,181.29吨[83] - 公司钨粉产品产量排名行业第一[45] - 公司碳化钨粉产品产量排名行业第四[45] - 公司钨精矿和锡精矿合计产量4,890.64吨，同比增长18.99%[66] - 涂层刀片销量1,060万片，同比增长64.85%[66] - 棒材销量320吨，同比增长160.16%[66] - 赣州澳克泰完成涂层刀片设计871款，搭建刀体标准件281款[67] - 赣州澳克泰产品产销量较上年大幅提升[126] - 赣州澳克泰涂层刀片部分产品性能达到或超过国外品牌[125] 各地区表现 - 公司出口收入占总收入比例为20.42%[8] - 国内地区收入15.37亿元，同比增长12.22%[75] - 国外地区收入3.94亿元，同比下降13.95%[75] - 国内销售收入同比增长16.48%至15.37亿元[79] - 国外销售收入同比下降13.95%至3.94亿元[79] - 2020年出口收入占总收入20.42%[135] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 全球经济复杂严峻，新冠疫情持续蔓延对钨行业市场需求产生影响[6] - 公司上游原料自给率约为三分之一[40] - 公司自产钨精矿不能完全满足生产需求，对外采购钨主要原料占比较高[7] - 公司生产主要原料钨精矿价格波动可能影响经营业绩[7] - 汇率波动风险因出口收入主要以美元结算而存在[8] - 2021年计划销售收入21亿元[127] - 自产钨精矿无法完全满足生产需求需对外采购[134] - 公司持续加大探矿权矿区探矿找矿工作并收购崇义县高坌黄竹垅钨矿[126] - 2021年矿山产品产量计划稳定在上年度水平[128] - 通过优化钨精矿分解工艺提高分解率降低生产成本[129] - 重点发展复杂刀片制造技术和难加工材料涂层材料研究[125] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元人民币，同比大幅增长522.61%[20] - 经营活动产生的现金流量净额在第二季度最高为2.927亿元，第四季度为3.324亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元人民币，同比恶化15.99%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元人民币，同比恶化344.62%[98] - 货币资金增加至5.399亿元人民币，占总资产比例上升3.40个百分点至13.83%[103] - 受限资产总额8.458亿元人民币，其中货币资金1.525亿元为各类保证金[107] - 交易性金融资产公允价值变动损失355.72万元，期末余额为零[105] 资产和负债状况 - 总资产从2019年末的36.888亿元增长至2020年末的39.043亿元，同比增长5.84%[21] - 归属于上市公司股东的净资产从2019年末的16.848亿元微增至2020年末的16.854亿元，增长0.04%[21] - 无形资产净额50,767.56万元，较年初增加209.38%[56] - 长期股权投资9,576.18万元，较年初增加11.33%[56] - 固定资产净额124,727.83万元，较年初减少3.29%[56] - 在建工程3,754.73万元，较年初减少25.83%[56] - 应收账款减少至1.560亿元人民币，占总资产比例下降1.48个百分点至4.00%[103] - 存货增加至8.616亿元人民币，占总资产比例微增0.06个百分点至22.07%[103] - 固定资产减少至12.473亿元人民币，占总资产比例下降3.01个百分点至31.95%[103] - 短期借款减少至7.157亿元人民币，占总资产比例下降7.56个百分点至18.33%[103] - 长期借款减少至3.014亿元人民币，占总资产比例下降4.14个百分点至7.72%[103] 非经常性损益和子公司表现 - 2020年非经常性损益合计为5891.26万元，其中政府补助为6596.21万元[29] - 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[23] - 子公司赣州澳克泰净利润亏损8914万元，营业收入2.778亿元[116] - 参股公司西安华山钨制品净利润3072万元，营业收入1.955亿元[116] - 子公司UF1破产清算导致合并范围变动[88] - 公司丧失对子公司UF1的控制权，股权处置比例为80%，处置价款与净资产份额差额为-4,889,930.22元[160][161] 毛利率和产品盈利能力 - 钨产品综合毛利率同比增加2.75个百分点[79][80] - 硬质合金产品毛利率同比增加4.50个百分点至1.74%[79][80] - 仲钨酸铵产品毛利率同比减少8.19个百分点[79][80] - 2020年钨精矿（WO3≥65%）平均价格8.35万元/吨，同比下降5.03%[63] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为5.39亿元人民币，占年度销售总额的27.92%[89][90] - 前五名客户中关联方销售额占年度销售总额的10.83%[89] - 前五名供应商合计采购额为5.33亿元人民币，占年度采购总额的39.78%[91] - 关联交易方西安华山钨制品销售金额为6,490.27万元占同类交易额比例6.58%[170] - 关联交易方KBM销售金额为14,423.07万元占同类交易额比例9.28%[170] - 关联交易总额为20,913.34万元获批额度28,000万元未超额[170] - 西安华山交易实际履行金额占全年预计交易金额73.34%[171] - KBM交易实际履行金额占全年预计交易金额90.54%[171] 公司资源和产业链优势 - 公司保有钨资源储量75,835吨、锡资源储量13,991吨、铜资源储量10,359吨[55][65] - 公司拥有6座采矿权矿山和8个探矿权矿区[41][46] - 公司建立了从采矿选矿到精深加工的完整产业链[49] - 公司积极推进矿山机械化智能化建设采选机械化应用程度行业领先[48] - 公司拥有完整钨行业产业链和钨粉末产品生产规模优势[124] - 公司被认定为国家级绿色工厂[42] - 公司拥有3座国家级绿色矿山[41] - 公司技术中心获批江西省钨制品技术创新中心和工程研究中心[50] - 公司纳米/超细WC粉末项目获2020年度中国有色金属工业科学技术二等奖[50] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[144] - 公司2019年度利润分配预案不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[145] - 公司2018年度现金分红金额为18,483,348.72元 占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.94%[146][149] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为37,175,924.88元 现金分红比例为0.00%[149] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-288,420,927.21元 现金分红比例为0.00%[149] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3亿元[143] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[140] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[140] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[140] - 公司2019年度股东大会通过2020-2022年股东回报规划[153] 会计政策和审计情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少5,982,610.18元，合同负债增加5,294,345.29元，其他流动负债增加688,264.89元[157][158] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》[158] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[159] - 境内会计师事务所天健报酬为70万元[162] - 境内会计师事务所天健已连续提供审计服务14年[162] 承诺和担保事项 - 公司控股股东及实际控制人承诺承担员工住房公积金补缴金额及罚款损失赔偿责任[152] - 公司实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金或资产[153] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离任后12个月内出售股份比例不超过50%[153] - 公司为员工缴纳住房公积金承诺自2009年8月1日起长期有效[152] - 对外担保实际发生金额为10,000万元[180][181] - 报告期末实际对外担保余额为0元[180][181] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[181] - 公司提供抵押反担保资产价值12,463.46万元[182] - 报告期内无违规对外担保情况[183] 股权激励和诉讼 - 股权激励计划授予限制性股票总数8,500,036股其中首次授予8,142,140股[167] - 股权激励对象涵盖董事及核心管理人员共计10人[167] - 未达披露标准的诉讼涉案总金额为2,888.64万元[164] 委托理财和投资 - 委托理财发生额为3,000万元[185] - 银行理财产品投资2,000万元（工商银行）[185] - 非保本理财产品投资1,000万元（兴业银行）[185] - 委托理财未到期余额为0元[185] 企业社会责任和可持续发展 - 公司2020年参与精准扶贫，与崇义县聂都乡沉井村及大余县左拔村签署村企结对帮扶协议书[197] - 公司通过产业扶贫、就业扶贫、商贸扶贫和公益扶贫推动贫困户脱贫[199] - 公司帮助贫困村建立经济发展长效机制，加快脱贫致富进程[198] - 公司为左拔村贫困户提供自主发展、合作社+贫困户、中药材种植等多种增收模式[198] - 公司目标为2020年帮助左拔村贫困户收入达到小康水平[198] - 公司注重环境保护，加大环保投入并开展技术升级和节能减排工作[194] - 公司定期组织突发环境事件应急演练，提升环境事件应对能力[194] - 公司建立完善的员工劳动保障制度，定期进行员工体检并提供劳动防护[192] - 公司重视供应商管理，与供应商构建利益共享的战略合作关系[193] - 公司报告期内与供应商和客户合同履约良好[193] 其他重要内容 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[155] - 报告期内披露文件数量为138个[189]

财务表现 - 公司总资产为39.95亿元，同比增长8.31%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5858.94万元，同比增长169.52%[10] - 营业收入为5.43亿元，同比增长3.39%[10] - 基本每股收益为0.0634元，同比增长169.52%[10] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比增加7.96个百分点[10] - 营业利润减亏10,678.77万元，降幅97.01%，利润总额减亏10,996.58万元，降幅96.06%，归属于母公司所有者净利润减亏11,109.71万元，降幅97.35%，主要由于降本增效和调整产品销售结构[40] - 公司2020年第三季度累计净利润预计为-2,884.21万元至5,768.42万元，同比增长90.00%至120.00%[60] - 公司2020年第三季度基本每股收益预计为-0.03元至0.06元，同比增长90.32%至119.35%[60] - 公司2020年第三季度营业总收入为543,404,561.19元，同比增长3.4%[89] - 营业总成本为493,287,891.55元，同比下降16.8%[92] - 净利润为58,894,423.57元，去年同期为净亏损83,993,198.56元[95] - 归属于母公司所有者的净利润为58,589,367.15元，去年同期为净亏损84,281,056.74元[95] - 基本每股收益为0.0634元，去年同期为-0.0912元[98] - 母公司营业收入为555,313,507.45元，同比增长8.6%[99] - 母公司营业成本为437,797,494.17元，同比下降10.8%[99] - 母公司净利润为58,894,423.57元，去年同期为净亏损83,993,198.56元[95] - 母公司基本每股收益为0.0634元，去年同期为-0.0912元[98] - 公司本期营业总收入为1,351,532,051.14元，同比下降2.27%[106] - 公司本期营业总成本为1,361,395,994.62元，同比下降8.23%[106] - 公司本期净利润为79,209,375.19元，去年同期为净亏损16,938,977.35元[102] - 公司本期综合收益总额为79,209,375.19元，去年同期为净亏损16,938,977.35元[105] - 公司本期基本每股收益为-0.0033元，去年同期为-0.1235元[113] - 公司本期营业收入为13.62亿元，与上期基本持平[117] - 营业成本下降至11.74亿元，同比下降5.3%[117] - 净利润大幅增长至6293万元，同比增长2317%[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6745.48万元，同比下降57.44%[10] - 经营活动现金流入小计增加26,547.41万元，增幅23.54%，经营活动现金流出小计增加15,668.00万元，增幅17.88%[41] - 投资活动现金流入小计增加1,142.21万元，增幅95.04%，主要由于理财产品到期赎回[41] - 筹资活动现金流入小计减少52,030.00万元，下降38.54%，主要由于公司调整融资结构[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3.6亿元，同比增长43.2%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比扩大21.5%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.43亿元，去年同期为正值1.14亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，同比下降50.3%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.25亿元，同比增长25.2%[123] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.4亿元，同比增长47.1%[123] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为12.40亿元，同比增长25.1%[130] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长22.0%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比减少32.1%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.57亿元，同比大幅下降[133] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，同比下降56.4%[133] 资产与负债 - 交易性金融资产期末数较年初数减少2355.72万元，下降100.00%，系报告期末银行理财产品到期赎回所致[22][25] - 应收款项融资期末数较年初数减少25726.78万元，下降81.93%，系票据贴现利率远低于贷款利率，对持有的银行承兑汇票贴现所致[26] - 应收账款期末数较年初数增加23279.86万元，增幅115.22%，系客户信用政策和信用周期季节性变化所致[26] - 预付款项期末数较年初数增加3614.06万元，增幅213.45%，系预付原材料款增加所致[27] - 无形资产期末数较年初数增加26705.21万元，增幅162.74%，系报告期确认淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益金所致[27] - 开发支出期末数较年初数增加1672.27万元，增幅127.54%，系报告期部分研发项目进入中试阶段导致开发支出增加[27] - 应付票据期末数较年初数增加22362.35万元，增幅86.72%，系票据贴现利率低于贷款利率，为降低融资成本，开具承兑汇票支付原材料款增加所致[30] - 应付账款期末数较年初数增加8784.81万元，增幅104.41%，系报告期末采购钨原料增加所致[30] - 长期应付款期末数较年初数增加21938.18万元，增幅268.52%，系报告期确认淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益金所致[30] - 预计负债期末数较年初数增加64.17万元，增幅751.41%，系报告期矿山计提生态修复基金增加所致[31] - 公司2020年第三季度货币资金为380,574,496.94元，较2019年底的384,704,338.40元略有下降[71] - 公司2020年第三季度应收账款为434,837,967.89元，较2019年底的202,039,429.88元大幅增加[71] - 公司2020年第三季度存货为850,586,932.81元，较2019年底的812,073,456.63元有所增加[71] - 公司2020年第三季度流动资产合计为1,809,266,244.95元，较2019年底的1,799,816,272.39元略有增加[71] - 公司长期股权投资为92,476,877.48元，较上期增长7.5%[74] - 固定资产总额为1,267,798,606.99元，较上期减少1.7%[74] - 在建工程总额为55,747,283.47元，较上期增长10.1%[74] - 无形资产总额为431,145,103.83元，较上期增长162.7%[74] - 开发支出总额为29,834,579.04元，较上期增长127.5%[74] - 短期借款总额为749,740,549.27元，较上期减少21.5%[74] - 应付票据总额为481,492,866.49元，较上期增长86.8%[74] - 应付账款总额为171,985,665.34元，较上期增长104.4%[74] - 长期借款总额为436,271,029.13元，较上期减少0.3%[77] - 长期应付款总额为301,081,998.75元，较上期增长268.5%[77] - 公司流动资产合计为17.99亿元，与上期持平[137] - 非流动资产合计为18.89亿元，与上期持平[137] - 公司总资产为36.89亿元，与上期持平[140] - 流动负债合计为13.75亿元，与上期持平[140] - 长期借款为4.37亿元，与上期持平[140] - 公司总资产为45.39亿元人民币，其中流动资产为16.64亿元人民币，非流动资产为28.75亿元人民币[149] - 公司负债合计为18.63亿元人民币，其中流动负债为13.27亿元人民币，非流动负债为5.35亿元人民币[149] - 公司所有者权益合计为26.76亿元人民币，其中股本为9.24亿元人民币，资本公积为5.77亿元人民币，未分配利润为9.72亿元人民币[153] - 公司应收账款为2.46亿元人民币，应收款项融资为2.94亿元人民币，存货为6.05亿元人民币[146] - 公司长期股权投资为17.67亿元人民币，固定资产为6.84亿元人民币，无形资产为1.17亿元人民币[146] - 公司短期借款为9.53亿元人民币，应付票据为2.57亿元人民币，应付账款为6333.8万元人民币[149] - 公司递延收益为9854.78万元人民币，递延所得税负债为431.91万元人民币[143] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为50,535人[15] - 崇义章源投资控股有限公司持股比例为64.22%，为最大股东[15] - 公司回购股份8,500,036股，约占公司总股本的0.92%，使用资金总额为39,917,309.91元[47] 研发与投资 - 公司2020年第三季度委托理财发生额为3,000.00万元，未到期余额为0.00万元[62] - 公司2020年第三季度不存在证券投资和衍生品投资[56][57] - 公司本期研发费用为26,138,569.99元，同比下降35.04%[106] - 研发费用为1159万元，同比下降31.4%[117] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4258.73万元[11] - 营业外支出减少223.67万元，下降49.57%，主要由于公司对外捐赠减少[40] - 所得税费用减少159.40万元，增幅202.08%，主要由于计提递延所得税资产增加[40] - 公司需分五期于五年内缴清淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益共28,186.24万元，一次性缴纳天井窝钨矿采矿权出让收益1,104.75万元[46] - 公司2020年第三季度不存在违规对外担保情况[63] - 公司2020年第三季度不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[66] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，对财务报表相关项目进行调整，未追溯调整前期比较数据[152] - 公司第三季度报告未经审计[154]