收入和利润（同比环比） - 营业收入10.07亿元人民币，同比增长19.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润5009.20万元人民币，同比下降29.81%[21] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降68.75%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4739.17万元人民币，同比下降32.92%[21] - 公司营业总收入10.06亿元，同比增长19.55%[31][33] - 归属于上市公司股东的净利润5009.20万元，同比下滑29.81%[31][35] - 营业总收入同比增长19.5%至10.07亿元[126] - 营业利润同比下降31.1%至5339万元[126] - 净利润同比下降21.9%至5573万元[126] - 归属于母公司净利润同比下降29.8%至5009万元[126] - 基本每股收益同比下降68.8%至0.10元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.7%至7.14亿元[126] - 研发投入6732.22万元，同比增长54.11%[33] - 研发投入6732.22万元，同比增长54.11%[38] - 购买商品支付现金同比增长66.4%至4.93亿元[133] - 支付职工现金同比增长5.3%至2.00亿元[133] 各业务线表现 - 主营业务收入9.76亿元，同比增长17.81%[31] - 样板毛利率40.28%，同比提升1.87个百分点[32] - 小批量板毛利率16.46%，同比下滑4.21个百分点[32] - 印制线路板营业收入9.38亿元，同比增长18.42%[40] - 印制线路板毛利率27.97%，同比下降2.77个百分点[40] - 小批量板营业收入4.85亿元，同比增长41.66%[40] - 军品业务销售收入取得较好成绩[38] 各地区及子公司表现 - 子公司宜兴硅谷电子科技总资产7.31亿元，净资产4.12亿元，营业收入1.18亿元，营业亏损2234.1万元，净亏损1503.93万元[56] - 子公司广州兴森快捷电路科技总资产13.94亿元，净资产10.28亿元，营业收入5.38亿元，营业利润2649.12万元，净利润2640.5万元[56] - 子公司Exception PCB Limited总资产1.22亿元，净资产2060万元，营业收入8384.53万元，营业亏损1130.75万元，净亏损1103.97万元[56] - 子公司Fineline Global PTE总资产2.52亿元，净资产1.25亿元，营业收入1.44亿元，营业利润1587.08万元，净利润1385.69万元[56] - 子公司广州市兴森电子总资产4416.27万元，净资产1568.68万元，营业收入2845.18万元，营业亏损227.89万元，净亏损220.92万元[56] - 子公司兴森香港总资产5.45亿元，净资产1.38亿元，营业收入2.11亿元，营业利润885.28万元，净利润776.91万元[56] - 母公司营业收入同比增长3.8%至4.51亿元[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2474.20万元人民币，同比下降148.39%[21] - 经营活动现金流量净额-2474.20万元，同比下滑148.39%[33] - 投资活动现金流量净额-3.19亿元，同比下滑235.59%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-2474万元，同比下降148.4%[134] - 投资活动现金流出大幅增加至3.19亿元，同比增长225.3%[134] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.83亿元，同比增长214.3%[134] - 投资支付现金7500万元，同比增长87.5%[134] - 取得子公司支付现金净额6161万元[134] - 筹资活动现金流入大幅增至10.09亿元，同比增长216.5%[134] - 吸收投资收到现金3.87亿元[134] - 取得借款收到现金6.22亿元，同比增长95.1%[134] - 期末现金及现金等价物余额2.40亿元，同比增长123.4%[135] - 母公司经营活动现金流量净额1.39亿元，同比改善275.8%[136] - 经营活动现金流入同比增长28.9%至7.92亿元[133] 资产和负债变化 - 应收账款7.18亿元，同比增长48.52%[35] - 总资产32.81亿元人民币，较上年度末增长25.44%[21] - 归属于上市公司股东的净资产20.96亿元人民币，较上年度末增长22.32%[21] - 应收账款期末余额为718,345,183.99元，较期初483,665,856.71元增长48.5%[117] - 预付款项期末余额为191,863,283.97元，较期初30,170,687.83元增长536.0%[117] - 存货期末余额为168,711,860.95元，较期初151,017,496.68元增长11.7%[117] - 应收票据期末余额为45,818,611.57元，较期初39,365,963.77元增长16.4%[117] - 其他应收款期末余额为8,060,121.71元，较期初3,405,523.91元增长136.7%[117] - 公司总资产从期初2,615,527,739.40元增长至期末3,280,916,740.45元，增幅25.4%[118][119] - 商誉从期初24,859,202.88元大幅增加至期末163,634,931.15元，增幅558.3%[118] - 短期借款从期初525,279,819.58元增至期末639,565,761.28元，增幅21.8%[118] - 股本从期初223,400,000.00元增至期末495,969,168.00元，增幅122.0%[119] - 货币资金从期初58,306,953.16元增至期末144,511,712.77元，增幅147.8%[121] - 应收账款从期初247,227,895.34元增至期末330,695,950.70元，增幅33.8%[122] - 预付款项从期初176,503,108.23元增至期末351,730,718.51元，增幅99.3%[122] - 长期股权投资从期初176,163,980.88元降至期末162,557,857.63元，降幅7.7%[118] - 归属于母公司所有者权益从期初1,713,605,146.89元增至期末2,096,000,989.22元，增幅22.3%[119] - 母公司短期借款从期初260,000,000.00元降至期末80,000,000.00元，降幅69.2%[123] - 货币资金期末余额为239,615,335.74元，较期初131,522,089.81元增长82.2%[117] 投资和收购活动 - 收购FINELINE公司增加销售收入1.43亿元[31] - 报告期对外投资额1.99亿元，同比大幅增长398.19%[43] - 完成对FINELINE公司30%股权收购，持股比例达60%[38] - 募集资金总额3.86亿元，报告期投入3.14亿元[51] - 补充流动资金项目投资进度61.23%[53] - 归还银行贷款项目投资进度100%[53] - 子公司广州兴森快捷集成电路封装载板建设项目计划投资总额40548万元，报告期投入493.6万元，累计投入33367.32万元，进度82.29%[58] - 公司收购Fineline Global PTE Ltd. 30%股权，交易价格为2018.25万美元[74] - 收购Fineline Global PTE Ltd. 30%股权后，归属上市公司股东的净利润为822.10万元，占公司净利润总额的16.41%[77] - 收购Fineline Global PTE Ltd. 30%股权后，该公司净资产为1.25亿元[77] - 公司购置深圳湾科技生态园房产，交易价格为2150万元，已预付款项1.22亿元[75] - 公司收购Fineline Global PTE LTD.30%股权总价为2,018.25万美元[157] - 收购后子公司合计持有Fineline Global 60%股权[157] 管理层讨论和指引 - 加权平均净资产收益率4.55%，同比上升0.25个百分点[21] - 计入当期损益的政府补助383.06万元人民币[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为10306.07万元至12367.28万元，同比增长0%至20%[59] - 业绩增长主要因收购Fineline公司纳入合并范围带来的投资收益确认[59] - 公司业务模块介绍包含IC载板项目进展及大硅片项目[64] - 公司非公开发行事宜处于进展阶段[64] 公司治理和股权结构 - 公司2014年度权益分派以总股本2.48亿股为基数，每10股派发现金股利2元并转增10股，分红后总股本增至4.96亿股[60] - 公司董事会由七名董事组成，其中包含三名独立董事[68] - 公司监事会由三名监事组成[69] - 公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》等多项内部制度[66] - 公司控股股东未发生占用公司资金或资产的情况[67] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[71] - 公司通过实地调研接待长江证券等机构投资者[64] - 公司首期股票期权激励计划调整，期权数量由280.2万股调整为261.9万股，82.25万股失效[78] - 控股股东邱醒亚承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[95] - 公司董事、监事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[95] - 公司非公开发行股票新增股份24,584,584股[102] - 公司实施2014年度权益分派以资本公积金每10股转增10股共转增247,984,584股[102] - 股份总数由223,400,000股增至495,969,168股增幅122.01%[102] - 有限售条件股份占比由31.35%升至34.82%[102] - 无限售条件股份占比由68.65%降至65.18%[102] - 境内法人持股新增24,584,584股占比9.91%[102] - 境内自然人持股减少16,554,148股至123,526,622股[102] - 2015年半年度每股净收益为0.10元[104] - 2014年年度摊薄后每股净收益为0.25元[104] - 半年度财务报告未经审计[97] - 报告期末普通股股东总数为28,455户[105] - 第一大股东邱醒亚持股比例为20.49%，持有101,617,086股普通股，其中质押76,280,000股[105] - 第二大股东金宇星持股比例为7.43%，持有36,843,492股普通股，其中质押29,906,600股[105] - 公司注册资本变更为495,969,168元[156] 关联交易 - 公司关联交易中，向Aviv PCB & Technologies Ltd销售印制电路板金额为347.94万元，占同类交易金额的0.37%[81] - 公司关联交易中，向Fineline Asia Limited销售印制电路板金额为332.03万元，占同类交易金额的0.36%[81] - 公司关联交易中，向KBL Circuits GmbH销售印制电路板金额为181.41万元，占同类交易金额的0.19%[81] - 公司报告期关联交易总额为1166.4万元[83] - 对德国FineLine GmbH关联销售额为181.41万元，占比0.19%[82] - 对法国FineLine France关联销售额为57.1万元，占比0.06%[82] - 对西班牙FineLine France SAS关联销售额为10.19万元，占比0.01%[82] - 对英国FineLine Global UK关联销售额为8.44万元，占比0.01%[82] - 对意大利FineLine Italy S.R.L关联销售额为1.85万元，占比0.00%[83] - 对其他关联公司销售额为46.05万元，占比0.05%[83] 担保情况 - 为香港兴森提供担保额度6113.6万元，实际担保金额6113.6万元[90] - 为香港兴森提供担保额度3668.16万元，实际担保金额3668.16万元[90] - 为香港兴森提供担保额度2445.44万元，实际担保金额2445.44万元[90] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为39,310.43万元[91] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为39,310.43万元[91] - 实际担保总额占公司净资产比例为18.75%[91] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元[91] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50,000万元[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] 其他重要事项 - 公司2015年半年度报告期内无重大诉讼仲裁事项[72] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[73] - 公司报告期不存在其他重大合同[93] - 公司报告期不存在其他重大交易[94]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.28亿元人民币，同比增长12.55%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1545.32万元人民币，同比下降39.74%[8] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[8] - 净利润减少921.43万元（降幅35.93%），主因新项目开办费增加及子公司亏损[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加266.63万元（增幅59.05%），主因贷款利息上升[19] - 所得税费用增加176.23万元（增幅464.53%），主因Fineline公司合并[19] - 支付税费增加1338.26万元（增幅70.28%），主因进口关税及增值税增加[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-654.95万元人民币，同比改善67.21%[8] - 收到税费返还增加288.88万元（增幅534.91%），主因出口退税增加[20] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增加2.52亿元人民币，增长幅度191.36%[16] - 应收账款较期初增加1.71亿元人民币，增长幅度35.35%[16] - 预付账款较期初增加3341.46万元人民币，增长幅度110.75%[16] - 长期投资较期初减少8434.06万元人民币，减幅47.88%[16] - 无形资产增加2238.24万元（增幅54.83%），主因Fineline公司合并带来2222.11万元[17] - 商誉增加1.39亿元（增幅558.25%），主因Fineline公司纳入合并[17] - 其他应付款增加1.36亿元（增幅1647.58%），含应付Fineline股权尾款1000万美元[17] - 资本公积金增加3.62亿元（增幅40.8%），主因非公开发行2458.46万股普通股[18] 营业外收支 - 营业外收入增加298.92万元（增幅27916.25%），主因政府补助增加[19] 管理层讨论和指引 - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为-25.00%至0.00%[25] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5,352.59万元至7,136.79万元[25] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,136.79万元[25] - 业绩变动原因为经营状况趋于稳定且业绩逐季上升[25] 股权和投资信息 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[27] - 金宇星等7人直接持有股份与大成创新资本-兴森资产管理计划1号持有股份将合并计算[24] - 非公开发行新增股份不参与该年度现金分红[24] 其他财务数据 - 总资产达到31.68亿元人民币，较上年度末增长21.14%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为21.16亿元人民币，较上年度末增长23.49%[8]

收入和利润（同比） - 2014年营业收入为16.74亿元人民币，同比增长28.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长9.81%[20] - 基本每股收益为0.56元/股，同比增长9.80%[20] - 加权平均净资产收益率为7.56%，同比增长0.57个百分点[20] - 归属于上市公司股东的非经常性损益净利润为1.15亿元人民币，同比增长5.59%[20] - 营业收入同比增长28.68%至16.74亿元[28][29] - 公司营业收入同比增长28.68%至1,673,825,204.80元[42] - 2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润为125,722,065.39元[77][79] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长30.73%至11.42亿元[28] - 财务费用同比大幅增长108.64%至2900.09万元[29] - 研发支出同比增长25.39%至9993.89万元[29] - 印制线路板直接材料成本同比增长43.40%至521,580,749.16元，占营业成本比重47.50%[36] - 公司研发投入同比增长25.39%至99,938,898.60元，占营业收入比例5.97%[42] - 财务费用同比增长108.64%至29,000,909.46元，主要因利息支出增加13,117.73万元[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比增长17.05%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.05%至157,718,880.62元，占当期净利润125.45%[44][45] - 投资活动现金净流出额同比减少11.73%至225,822,862.78元[44] - 筹资活动现金流入额同比增长71.12%至626,698,828.89元，主要因银行借款增加[44][45] 业务线表现 - 通信设备细分行业贡献近50%销售额[27] - 样板业务收入同比增长17.30%至8.05亿元[29][33] - 小批量板业务收入同比增长46.06%至7.55亿元[29][33] - CAD业务收入同比增长64.81%至2816.24万元[31][33] - 样板产品毛利率40.92%，营业收入同比增长17.30%至804,676,893.95元[46] 地区表现 - 海外销售收入同比增长33.34%[29] 盈利能力指标 - 总体毛利率略有下滑[30] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售额为227,989,462.44元，占年度销售总额的13.62%[34] - 前五名供应商合计采购金额275,654,255.07元，占年度采购总额比例41.00%[38] 资产和负债变化 - 2014年末总资产为26.16亿元人民币，同比增长13.67%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为17.14亿元人民币，同比增长5.56%[20] - 货币资金从2013年末9375.33万元增至2014年末1.32亿元，占总资产比例从4.07%升至5.03%[48] - 长期股权投资从2013年末6120.42万元大幅增至2014年末1.76亿元，占总资产比例从2.66%升至6.74%[48] - 短期借款从2013年末3.32亿元增至2014年末5.25亿元，占总资产比例从14.44%升至20.08%[50] - 固定资产从2013年末13.70亿元降至2014年末13.45亿元，占总资产比例从59.52%降至51.41%[48] - 长期借款从2013年末881万元降至2014年末0元[50] - 货币资金期末余额为131,522,089.81元，较期初93,753,268.25元增长40.3%[200] - 应收账款期末余额为483,665,856.71元，较期初419,947,597.47元增长15.2%[200] - 存货期末余额为151,017,496.68元，较期初109,247,124.19元增长38.2%[200] - 应收票据期末余额为39,365,963.77元，较期初20,857,059.25元增长88.7%[200] - 长期股权投资期末余额为176,163,980.88元，较期初61,204,240.88元增长187.8%[200] - 流动资产合计期末余额为867,690,948.09元，较期初693,503,776.58元增长25.1%[200] - 预付款项期末余额为30,170,687.83元，较期初48,101,419.06元下降37.3%[200] - 其他应收款期末余额为3,405,523.91元，较期初1,597,308.36元增长113.2%[200] - 可供出售金融资产期末新增40,000,000.00元[200] 投资活动 - 对外投资额从上年同期5450万元增至1.43亿元，同比增长162.56%[53] - 参股公司Fineline Global PTE. Ltd.实现净利润4477.13万元[62] - 集成电路封装载板建设项目累计投入3.29亿元，项目进度达81%[65] - 广州兴森快捷电路科技有限公司实现净利润4283万元[62] - 宜兴硅谷电子科技公司报告期亏损2362万元[62] - 收购Fineline Global PTE.Ltd. 5%股权交易价格为293.89万元人民币[96] - 该收购交易贡献净利润78.78万元人民币，占净利润总额的0.63%[96] - 公司投资华进半导体封装先导技术研发中心有限公司持有9.94%股权[97] - 公司投资深圳市鹏鼎创盈金融服务股份有限公司持有3.7895%股权[97] - 公司投资上海新昇半导体科技有限公司持有32%股权，支付投资款8500万元，截至报告期末亏损14.18万元[97] - 公司出售香港物业实现交易价格3139.73万元，贡献净利润684.23万元，占净利润总额比例5.44%[99] - 公司全资子公司兴森香港以自有资金293.8857万美元收购Fineline Global PTE. Ltd. 5%股权[106] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 2014年度现金分红金额为49,596,916.80元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的39.45%[77] - 2013年度现金分红金额为33,510,000.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的29.27%[77] - 2012年度现金分红金额为73,722,000.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的49.53%[77] - 2014年度利润分配方案为每10股派现2.00元（含税），现金分红总额49,596,916.80元[75][78] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总股本由247,984,584股增至495,969,168股[75][79] - 2014年度母公司实现净利润84,795,808.52元，提取法定盈余公积金12,572,206.54元[79] - 截至2014年末母公司可供分配利润为211,986,806.94元，资本公积金为886,202,893.61元[79] - 近三年累计现金分红总额达156,828,900元[81] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[78] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为720.28万元人民币[22] 关联交易 - 公司关联交易销售商品给Aviv pcb and technologies Ltd.金额1612.03万元，占同类交易金额比例0.96%[103] - 公司关联交易销售商品给Fineline Gesellschaft fur Leiterplattentechnik mbh金额908.96万元，占同类交易金额比例0.54%[103] - 公司关联交易销售商品给KBL Circuits Gmbh金额768.23万元，占同类交易金额比例0.46%[103] - 公司关联交易销售商品给Fineline Asia Limited金额1777.16万元，占同类交易金额比例1.06%[103] - 公司2014年日常经营关联交易实际发生额为5384.06万元[105] - 关联交易总额占比较小 其中法国子公司交易额219.3万元占比0.13%[104] - 西班牙子公司交易额22.47万元占比0.01%[104] - 英国子公司交易额43.27万元占比0.03%[104] - 瑞士子公司交易额1.56万元占比0.00%[104] - 意大利子公司交易额20.13万元占比0.01%[104] - 另一意大利子公司交易额10.41万元占比0.01%[104] - 美国子公司交易额0.54万元占比极低[104] - 公司预计日常关联交易总额在5000-6000万元之间[105] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为23,804万元[115] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为66,196万元[115] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为90,000万元[115] - 实际担保总额占公司净资产的比例为38.63%[115] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为23,804万元[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为66,196万元[115] - 公司报告期无违规对外担保情况[116] 股权激励 - 公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效，期权数量由280.2万股调整为261.9万股，82.25万股失效[101][102] 股东结构 - 有限售条件股份减少102,625股至70,040,385股，持股比例从31.40%降至31.35%[129] - 无限售条件股份增加102,625股至153,359,615股，持股比例从68.60%升至68.65%[129] - 公司股份总数保持不变为223,400,000股[129] - 第一大股东邱醒亚持股50,808,543股占比22.74%，其中质押32,090,000股[131] - 第二大股东金宇星持股18,421,746股占比8.25%，其中质押11,115,000股[131] - 股东柳敏持股9,879,174股占比4.42%，其中8,000,000股为有限售条件股份[131] - 报告期末普通股股东总数为6,878户[131] - 前10名股东中自然人股东持股占比超过50%[131] - 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金持股比例为2.14%，持有4,769,893股[132] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持股比例为1.98%，持有4,417,577股[132] - 自然人股东严学锋持股比例为1.85%，持有4,126,400股，报告期内减持80,000股[132] - 控股股东及实际控制人邱醒亚持股50,808,543股，报告期内无增减持变动[134][135][141] - 副董事长金宇星持股18,421,746股，报告期内无增减持变动[141] - 董事兼副总经理柳敏持股9,879,174股，报告期内无增减持变动[141] - 监事会主席王燕持股453,562股，报告期内减持10,000股至443,562股[141] - 副总经理兼董事会秘书陈岚持股728,554股，报告期内无增减持变动[141] - 副总经理欧军生持股947,126股，报告期内无增减持变动[141] - 前10名无限售条件股东中晋宁持股11,150,488股，叶汉斌持股10,708,266股，张丽冰持股8,253,260股[132] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为82,181,795股[142] - 控股股东邱醒亚承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[119] 管理层和员工 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内总报酬为670.82万元[150] - 董事长兼总经理邱醒亚从公司获得报酬91.28万元[150] - 公司员工总数4341人，其中生产人员2444人占比56%[153] - 专业技术人员1042人占员工总数24%[153] - 销售人员276人占员工总数6%[153] - 高中、中专及以下学历员工2748人占比63%[154] - 大专学历员工827人占比19%[154] - 大学本科及以上学历员工766人占比18%[154] - 副总经理曾志军于2014年1月23日新聘任[151] - 公司无股权激励授予及核心技术团队变动情况[150][152] - 公司独立董事年度津贴为6万元人民币（不含税）[148] - 公司董事莫少山在广东汕头超声电子股份有限公司和汕头超声印制板公司领取报酬[147] - 公司独立董事杨文蔚在广东正中珠江会计师事务所担任经理及副主任会计师并领取报酬[147] - 公司独立董事缪亚峰在广东亚太时代律师事务所和珠海和佳医疗设备股份有限公司领取报酬[147] - 公司独立董事卢勇在山西民基生态环境工程股份有限公司担任执行董事并领取报酬[147] - 公司副总经理李志东持有公司股份10,000股[142] - 离任监事会主席伍晓慧持有公司股份718,054股[142] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策依据为基本年薪加年度绩效考核奖励的"三位一体"激励体系[148] - 公司董事邱醒亚在5家子公司或关联公司担任董事长、总经理或董事职务且均不领取报酬[146][147] - 公司高级管理人员薪酬采用基本年薪加年度绩效考核奖励机制[183] 公司治理与会议 - 公司监事会由3名监事组成，符合法律法规要求[164] - 公司2013年度股东大会于2014年4月16日召开，审议通过6项议案[167][168] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，审议通过向金融机构申请综合授信额度议案[169] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月11日召开，审议通过非公开发行股票相关议案[169] - 非公开发行方案包含发行种类、面值、数量、规模、对象、定价基准日、发行价格、募集资金使用等具体条款[169] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[165] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内无违规买卖股票情形[166] - 公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[168] - 公司为子公司提供担保的议案获得股东大会审议通过[169] - 公司非公开发行股票预案及附条件生效的股份认购合同议案获通过[169] - 公司2014年第三次临时股东大会审议通过投资设立大硅片项目合资公司议案[170] - 公司2014年第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票预案修订稿议案[170] - 公司2014年第四次临时股东大会审议通过签署股份认购合同补充协议议案[170] - 公司2014年第五次临时股东大会审议通过前次募集资金使用情况说明议案[171] - 公司2014年第五次临时股东大会审议通过向金融机构申请综合授信额度议案[171] - 公司2014年第六次临时股东大会审议通过首期股票期权激励计划第二个行权期失效议案[171] - 公司2014年第六次临时股东大会审议通过调整首期股票期权数量和行权价格议案[171] - 公司2014年第六次临时股东大会审议通过取消首期股票期权激励计划预留股票期权议案[171] - 独立董事2014年度参加董事会会议9次（现场5次/通讯4次）无缺席[173] - 独立董事2014年度列席股东大会次数为3次[173] - 审计委员会2014年度召开七次会议[175] - 薪酬和考核委员会2014年度召开两次会议[176] - 提名委员会2014年度召开四次会议[177] - 战略委员会2014年度召开两次会议[177] - 监事会确认报告期内公司无风险[178] - 公司设立19个业务和职能部门[181] - 公司修订《公司章程》及《股东大会议事规则》等制度[186] - 公司2013年度财务报告内部控制无重大缺陷[188] - 公司建立完整内控制度体系覆盖法人治理及信息披露等环节[186] 审计与合规 - 境内会计师事务所审计费用为80万元[124] - 公司聘任众华会计师事务所已连续服务2年[124] - 审计机构出具标准无保留审计意见[194] - 公司报告期不存在其他重大合同[117] - 公司报告期不存在其他重大交易[118] 管理层讨论和指引提及内容 - 2013年总体情况回顾[84] - 宜兴项目情况及最新进展[84][85] - IC载板项目最新情况介绍[84][85] - 英国EXCEPTION公司情况介绍[85] - 各工厂产能情况介绍[84][85] - 非公开发行项目介绍[84] - 增资入股华进半导体[85] - 小批量板毛利率有下降的原因[85] - 4G情况介绍[85] - 2014年一季度总体情况回顾[85] - 宜兴工厂产能情况介绍[86] - IC载板情况介绍[86][87] - 英国Exception公司情况介绍[86][87] - SMT情况介绍[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.74亿元人民币，同比增长28.68%[20] - 公司2014年营业收入为16.74亿元人民币，同比增长28.68%[29][30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长9.81%[20] - 基本每股收益为0.56元/股，同比增长9.80%[20] - 加权平均净资产收益率为7.56%，同比上升0.57个百分点[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比增长17.05%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长17.05%至157,718,880.62元，相当于当期净利润的125.45%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.42亿元人民币，同比增长30.73%[29] - 财务费用为2900.09万元人民币，同比增长108.64%[30] - 财务费用同比激增108.64%至29,000,909.46元，主要因利息支出增加约1.31亿元[40] - 研发支出为9993.89万元人民币，同比增长25.39%[30] - 公司研发投入同比增长25.39%至99,938,898.60元，占营业收入比例为5.97%[41] - 印制线路板业务总成本同比增长31.98%至1,098,026,602.04元，其中直接材料成本大幅增长43.40%至521,580,749.16元[36] - 样板、小批量板及SMT/CAD业务总成本同比增长30.84%至1,141,981,253.42元，能源成本显著上升42.35%[38] 各业务线表现 - 通信设备细分行业贡献公司总销售额近50%[27] - 子公司宜兴硅谷小批量板业务同比增长46.06%[30] - CAD业务收入2816.24万元人民币，同比增长64.81%[32][33] - 样板业务毛利率40.92%，同比下降1.64个百分点[31] - 小批量板业务毛利率17.58%，同比上升2.26个百分点[31] - 小批量板业务收入同比增长46.06%，毛利率提升2.26个百分点至17.58%[45] - CAD业务收入同比增长64.81%，毛利率大幅提升36.25个百分点至46.79%[45] - SMT业务情况介绍[85][86] - 军品业务介绍[86] 各地区表现 - 海外销售收入同比增长33.34%[30] - 关联销售法国市场金额219.3万元，占总销售额0.13%[103] - 关联销售西班牙市场金额22.47万元，占总销售额0.01%[103] - 关联销售英国市场金额43.27万元，占总销售额0.03%[103] - 关联销售瑞士市场金额1.56万元，占总销售额0.00%[103] - 关联销售意大利市场金额20.13万元，占总销售额0.01%[103] - 关联销售意大利IM-EX srl金额10.41万元，占总销售额0.01%[103] - 关联销售美国市场金额0.54万元[103] 管理层讨论和指引 - 2013年总体情况回顾[83] - 宜兴项目情况及最新进展[83] - IC载板项目最新情况介绍[83] - 各工厂产能情况介绍[83] - 英国EXCEPTION公司情况介绍[84] - 增资入股华进半导体[84] - 小批量板毛利率有下降[84] - 4G情况介绍[84] - 2014年一季度总体情况回顾[84] - 公司各业务模块情况介绍[84] - 宜兴工厂产能情况介绍[85] - IC载板项目进展情况介绍[86] - 英国Exception公司情况介绍[85][86] - 大硅片项目介绍[86] - 公司中报情况回顾[85][86] - 增资入股华进半导体公司考虑[85] - 增发项目进展情况[86] - PCB产品价格走势及原材料价格情况[86] 投资和资产变动 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为677万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为720万元人民币[22] - 货币资金增加至131,522,089.81元，占总资产比例从4.07%升至5.03%，增长0.96个百分点[47] - 长期股权投资大幅增至176,163,980.88元，占总资产比例从2.66%升至6.74%，增长4.08个百分点[47] - 短期借款增至525,279,819.58元，占总资产比例从14.44%升至20.09%，增长5.65个百分点[49] - 报告期对外投资额143,080,729.92元，较上年同期54,495,496.12元增长162.56%[52] - 参股公司上海新昇半导体科技有限公司持股比例为32.00%[52] - 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司集成电路封装载板建设项目计划投资总额40,548万元，累计投入32,873.72万元，进度81.00%[64] - 公司完成定向增发融资3.99亿元[65] - 收购Fineline Global PTE.Ltd. 5%股权交易价格为293.89万元人民币[95] - 收购Fineline Global PTE.Ltd. 5%股权增加收益78.78万元人民币[95] - 收购Fineline Global PTE.Ltd. 5%股权贡献净利润占净利润总额比率为0.63%[95] - 公司投资华进半导体封装先导技术研发中心有限公司持有9.94%股权[96] - 公司投资深圳市鹏鼎创盈金融服务股份有限公司持有3.7895%股权[96] - 公司投资上海新昇半导体科技有限公司持有32%股权，投资款16,000万元，截至报告期末亏损14.18万元[96] - 公司出售香港物业资产交易价格3,139.73万元，贡献净利润684.23万元，占净利润总额比例5.44%[98] - 公司全资子公司兴森香港以自有资金293.88万美元收购Fineline Global PTE. Ltd. 5%股权[105] - 货币资金期末余额为1.315亿元，较期初增长40.3%[199] - 应收账款期末余额为4.837亿元，较期初增长15.2%[199] - 存货期末余额为1.51亿元，较期初增长38.2%[199] - 短期借款期末余额为5.253亿元，较期初增长58.1%[200] - 固定资产期末余额为13.446亿元，较期初下降1.8%[199] - 长期股权投资期末余额为1.762亿元，较期初增长187.8%[199] - 资产总计期末余额为26.145亿元，较期初增长13.6%[199] - 应付账款期末余额为2.785亿元，较期初增长4.0%[200] - 应交税费期末余额为2626万元，期初为负457万元[200] 子公司和参股公司表现 - 子公司宜兴硅谷电子科技营业利润为-31,438,631.07元，净利润为-23,619,679.32元[61] - 子公司广州兴森快捷电路科技营业利润为45,403,775.89元，净利润为42,830,036.03元[61] - 参股公司Fineline Global PTE. Ltd. 营业利润为62,972,964.50元，净利润为44,771,273.50元[62] 关联交易 - 公司关联销售Aviv pcb and technologies Ltd.金额1,612.03万元，占同类交易金额比例0.96%[102] - 公司关联销售Fineline Gesellschaft fur Leiterplattentechnik mbh金额908.96万元，占同类交易金额比例0.54%[102] - 公司关联销售KBL Circuits Gmbh金额768.23万元，占同类交易金额比例0.46%[102] - 公司关联销售Fineline Asia Limited金额1,777.16万元，占同类交易金额比例1.06%[102] - 公司2014年日常关联交易实际发生额为5384.06万元，占预计总额5000-6000万元的区间内[104] - 关联交易总额5384.06万元[103] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售额为227,989,462.44元，占年度销售总额的13.62%[34] - 公司前五名供应商采购额达275,654,255.07元，占年度采购总额的41%[38] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币90,000千元[114] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币23,804千元[114] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为人民币90,000千元[114] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币66,196千元[114] - 公司担保总额（A+B）报告期内审批额度为人民币90,000千元[114] - 公司担保总额报告期内实际发生额为人民币23,804千元[114] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币66,196千元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为38.63%[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 2014年度现金分红总额为4959.69万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的39.45%[76][77][78] - 2014年度以资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从24798.46万股增至49596.92万股[74][78] - 近三年累计现金分红金额为15682.89万元（2012-2014年）[80] - 2014年度母公司可分配利润为21198.68万元，资本公积金为88620.29万元[78] - 2013年度现金分红3351万元，占净利润比例为29.27%[76] - 2012年度现金分红7372.2万元，占净利润比例为49.53%[76] - 2014年度提取法定盈余公积金1257.22万元[78] - 现金分红政策修订并于2014年3月获股东大会通过[71][72] - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正，已提出现金分红预案[76] - 现金分红占2014年度利润分配总额比例为100%[77] 股权激励和股东结构 - 公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效，期权数量由280.2万股调整为261.9万股，82.25万股失效[100][101] - 有限售条件股份减少102,625股，变动后为70,040,385股，占总股本比例从31.40%降至31.35%[128] - 无限售条件股份增加102,625股，变动后为153,359,615股，占总股本比例从68.60%升至68.65%[128] - 股份总数保持不变，为223,400,000股[128] - 第一大股东邱醒亚持股50,808,543股，占比22.74%，其中质押32,090,000股[130] - 第二大股东金宇星持股18,421,746股，占比8.25%，其中质押11,115,000股[130] - 股东柳敏持股9,879,174股，占比4.42%，其中质押8,870,000股[130] - 报告期末普通股股东总数为6,878户[130] - 董事长兼总经理邱醒亚持有公司股份50,808,543股，占比较大[140] - 副董事长金宇星持股18,421,746股，位列高管持股第二位[140] - 董事兼副总经理柳敏持股9,879,174股，财务负责人持股数量显著[140] - 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金持股4,769,893股，占比2.14%[131] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持股4,417,577股，占比1.98%[131] - 股东严学锋持股4,126,400股，占比1.85%，报告期内减持80,000股[131] - 晋宁为最大无限售条件股东，持有11,150,488股人民币普通股[131] - 叶汉斌持有无限售条件股份10,708,266股，位列第二[131] - 张丽冰持有无限售条件股份8,253,260股，排名第三[131] - 监事会主席王燕持股443,562股，报告期内减持10,000股[140] - 董事、监事及高级管理人员持股变动后合计持有公司股份82,171,795股[141] - 公司副总经理李志东持有公司股份10,000股[141] - 离任监事会主席伍晓慧持有公司股份718,054股[141] 公司治理和内部控制 - 公司监事会由3名监事组成，符合法律法规要求[163] - 公司2013年度股东大会于2014年4月16日召开，审议通过6项议案包括2013年度财务决算报告[166][167] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日召开，审议通过向金融机构申请综合授信额度议案[168] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月11日召开，审议通过非公开发行股票相关议案[168] - 非公开发行方案包含发行数量、发行规模、定价基准日、募集资金使用等具体条款[168] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[164] - 公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作[167] - 公司制定并实施《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内无违规交易记录[165] - 公司为子公司提供担保的议案获得股东大会审议通过[168] - 公司非公开发行股票决议有效期为股东大会审议通过后12个月[168] - 公司2014年第三次临时股东大会于6月9日审议通过投资设立大硅片项目合资公司议案[169] - 公司2014年第三次临时股东大会决议公告于6月10日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网[169] - 公司2014年第四次临时股东大会于8月5日审议通过非公开发行股票预案修订稿议案[169] - 公司2014年第四次临时股东大会决议公告于8月6日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网[169] - 公司2014年第五次临时股东大会于8月27日审议通过前次募集资金使用情况说明议案[170] - 公司2014年第五次临时股东大会决议公告于8月28日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网[170] - 公司2014年第六次临时股东大会于11月18日审议通过股票期权激励计划第二个行权期失效议案[170] - 公司2014年第六次临时股东大会决议公告于11月19日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网[170] - 独立董事2014年度参加董事会会议9次，其中现场出席5次，通讯方式出席4次[172] - 独立董事2014年度列席股东大会次数为3次[172] - 审计委员会2014年度召开7次会议[174] - 薪酬和考核委员会2014年度召开2次会议[175] - 提名委员会2014年度召开4次会议[176] - 战略委员会2014年度召开2次会议[176] - 公司设立19个业务和职能部门[180] - 公司修订《公司章程》2次[185] - 公司财务报告内部控制无重大缺陷[187] - 监事会确认公司无风险事项[177] - 公司业务独立具备完整产供销体系[178][179] - 公司财务独立拥有专属银行账户[180] - 审计机构出具标准无保留审计意见[193] 高管薪酬和员工情况 - 公司独立董事年度津贴为6万元人民币（不含税）[147] - 公司董事莫少山在广东汕头超声电子股份有限公司等关联方领取报酬[146] - 独立董事杨文蔚、缪亚峰、卢勇在各自任职单位领取报酬津贴[146] - 公司董事长邱醒亚兼任多家子公司董事长及总经理职务[145][146] - 公司副总经理欧军生兼任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理[145] - 公司董事金宇星自2015年2月起担任公司副董事长[142] - 公司设立董事会薪酬和考核委员会负责制定高管薪酬政策与方案[147] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为670.82万元[149] - 董事长兼总经理邱醒亚从公司获得报酬91.28万元[149] - 副总经理欧军生从公司获得报酬87.22万元[149] - 公司员工总数4341人，其中生产人员2444人占比56%[152] - 专业技术人员1042人占比24%[152] - 员工学历高中及以下2748人占比63%[153] - 大学本科及以上学历766人占比18%[153] - 销售人员276人占比6%[152] - 财务人员53人占比1%[152] - 行政管理人员526人占比12%[152] 其他重大事项 - 公司报告期不存在其他重大合同及重大交易[116][117] - 公司年度境内会计师事务所审计服务报酬为80万元[123] - 公司年度境内会计师事务所审计服务连续年限为2年[123]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.62亿元人民币，年初至报告期末同比增长34.91%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，年初至报告期末同比增长17.57%[7] - 净利润7-9月较去年同期减少8.94%[17] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度15.00%至35.00%[29] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间13,165.82万元至15,455.53万元[29] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为11,448.54万元[29] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计为正值且不属于扭亏为盈的情形[26] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加7-9月较去年同期增长104.53%[17] - 财务费用7-9月较去年同期增长99.74%[18] 业务线表现 - 业绩增长原因包括PCB、军品、SMT及CAD各事业部业务持续稳定增长[29] - IC载板业务发展趋势向好[29] 投资活动 - 长期股权投资较期初增长182.61%，主要因新增对上海新昇半导体投资8500万元[15] - 可供出售金融资产增加4000万元，因新增对鹏鼎创盈及华进半导体投资[15] - 公司对深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司投资2,000万元持股比例3.7985%[28] - 公司对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司投资2,000万元持股比例9.94%[28] - 两项投资被划分为可供出售金融资产进行核算[28] - 公司报告期不存在证券投资且未持有其他上市公司股权[27] 资产变化 - 应收票据较期初增长61.39%，主要因客户银行承兑汇票增加[15] - 其他应收款较期初增长101.45%，主要因员工宿舍租赁押金增加[15] - 在建工程较期初增长73.06%，主要因子公司待安装设备增加[15] - 长期待摊费用较期初增长52.18%[16] 负债和权益变化 - 短期借款较期初增长66.01%[16] - 应付票据较期初减少100%[16] - 应交税费较期初增加46.18%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为16.92亿元人民币，较上年度末增长4.25%[7] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8167.68万元人民币，同比下降6.84%[7] - 收到的税费返还较去年同期减少88.28%[19] 其他收益 - 投资收益7-9月较去年同期增长50.01%[18] - 营业外收入7-9月较去年同期增长270.27%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.42亿元人民币，同比增长52.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7136.79万元人民币，同比增长34.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7065.44万元人民币，同比增长37.06%[21] - 基本每股收益为0.32元人民币/股，同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为4.30%，同比增长0.92个百分点[21] - 营业总收入8.42亿元，同比增长52.52%[30][34] - 净利润7136.79万元，同比增长34.7%[30] - 营业总收入同比增长52.5%至8.42亿元，上期为5.52亿元[118] - 净利润同比增长34.7%至7137万元，上期为5298万元[119] - 基本每股收益同比增长33.3%至0.32元，上期为0.24元[119] - 母公司营业收入同比增长42.3%至4.35亿元，上期为3.05亿元[121] - 净利润为7136.8万元[131] - 公司净利润为114,485,406.06元[133] - 母公司净利润为37,667,954.92元[136] - 2014年上半年净利润为6666.38万元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长58.6%至5.68亿元，上期为3.58亿元[118] - 销售费用同比增长32.6%至5518万元，上期为4162万元[118] - 管理费用同比增长39.7%至1.24亿元，上期为8909万元[118] - 财务费用1192.05万元，同比增长252.10%[35] - 研发投入4368.54万元，同比增长27.92%[35] 各业务线表现 - 主营业务收入8.29亿元，同比增长57.27%[31] - PCB样板业务同比增长近50%，小批量板业务同比增长63%[31] - SMT业务同比增长28%[38] - 印制线路板营业收入7.92亿元，同比增长55.16%，营业成本5.49亿元，同比增长60.88%，毛利率30.74%，同比下降2.76个百分点[41] - SMT业务营业收入2114.35万元，同比增长28.14%，营业成本1150.39万元，同比增长21.71%，毛利率45.59%，同比上升2.87个百分点[41] - CAD业务营业收入1555.24万元，营业成本771.84万元，毛利率50.37%[41] - 样板产品营业收入4.5亿元，同比增长49.61%，毛利率38.41%，同比下降1.72个百分点[41] - 小批量产品营业收入3.42亿元，同比增长63.13%，毛利率20.67%，同比下降2.6个百分点[41] 各地区表现 - 国内业务营业收入4.95亿元，同比增长38.47%，毛利率29.65%，同比上升2.13个百分点[42] - 海外业务营业收入3.34亿元，同比增长96.83%，毛利率34.22%，同比下降11.87个百分点[42] 毛利率变化 - 样板毛利率38.41%，同比下降近2个百分点[32] - 小批量板毛利率20.67%，同比下降2.6个百分点[32] - 样板毛利率38.41%，同比下降1.72个百分点[41] - 小批量板毛利率20.67%，同比下降2.6个百分点[41] - 国内业务毛利率29.65%，同比上升2.13个百分点[42] - 海外业务毛利率34.22%，同比下降11.87个百分点[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5113.11万元人民币，同比下降11.91%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降11.9%至5113万元，上期为5804万元[124] - 投资活动现金流出同比减少44.6%至9807万元，上期为1.77亿元[125] - 筹资活动现金流入同比增长87.3%至3.19亿元，上期为1.70亿元[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.86亿元，同比增长19.7%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为-7919.4万元，同比恶化11.8%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-4254.3万元，去年同期为16.2万元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1亿元，同比增长63.2%[128] - 期末现金及现金等价物余额为3171.7万元，较期初减少26.8%[128] 资产和负债变化 - 总资产为25.09亿元人民币，较上年度末增长9.02%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.63亿元人民币，较上年度末增长2.43%[21] - 货币资金期末余额1.07亿元，较期初9375万元增长14.4%[110] - 应收账款从期初4.20亿元增至期末5.26亿元，增长25.2%[110] - 短期借款从期初3.32亿元大幅增加至期末4.69亿元，增长41.2%[111] - 归属于母公司所有者权益合计从162.33亿元增至166.28亿元，增长2.4%[112] - 母公司短期借款从期初1.89亿元激增至期末3.76亿元，增幅98.9%[114][115] - 母公司预付款项从期初515万元猛增至期末1.23亿元，增幅2290%[114] - 母公司其他应付款从期初108万元骤增至期末3311万元，增幅2973%[115] - 存货从期初1.09亿元增至期末1.28亿元，增长16.9%[110] - 长期股权投资从期初6120万元增至期末1.07亿元，增长74.5%[110] - 合并资产负债表总资产从期初230.10亿元增长至期末250.86亿元，增幅9.0%[110][111][112] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的1,578,709,210.05元增至期末的1,623,333,592.77元，增加44,624,382.72元[133][134] - 母公司所有者权益合计从年初的1,332,221,226.38元增至期末的1,336,379,181.30元，增加4,157,954.92元[136][137] - 期末所有者权益总额13.32亿元[139] 利润分配和所有者权益变动 - 提取盈余公积376.7万元[131] - 对所有者分配利润3351万元[131] - 未分配利润增加至4.9亿元，同比增长7.5%[131] - 所有者权益合计增加至16.6亿元，同比增长2.4%[131] - 提取盈余公积6,666,380.71元[133] - 对所有者（或股东）的分配为73,722,000.00元[133] - 母公司提取盈余公积3,766,795.49元[137] - 母公司对所有者（或股东）的分配为33,510,000.00元[137] - 母公司上年年末未分配利润为182,905,152.88元，本年年末为169,571,738.70元，减少13,333,414.18元[137][138] - 提取盈余公积666.64万元[139] - 对股东分配利润7372.2万元[139] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为71.35万元人民币[25] 关联交易 - 关联交易金额为2514.1万元，占同类交易金额比例为2.99%[73] - 关联交易方为子公司兴森香港之联营企业FINELINE[73] - 关联交易内容为销售印制线路板，采用市场定价原则[73] 对外投资和项目进展 - 报告期对外投资额4000万元，同比下降26.4%[44] - 集成电路封装载板建设项目累计投入3.29亿元，完成进度81.07%[49] - 增资入股华进半导体项目[57] 担保情况 - 公司对外担保总额为18,000万元，实际担保余额为13,000万元[84] - 实际担保余额占公司净资产比例为7.82%[85] - 对子公司担保额度合计18,000万元，实际发生额13,000万元[84] - 为关联方提供的担保金额为13,000万元[84][85] - 未对资产负债率超70%企业提供担保（金额0万元）[85] - 未对股东/实控人及其关联方提供担保（金额0万元）[85] - 担保总额中无超过净资产50%部分（金额0万元）[85] - 所有对外担保（非子公司）金额均为0[84] - 存在4笔对子公司担保，单笔金额3,000-5,000万元[84] - 未出现违反担保程序或未到期连带清偿责任情况[85] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少102,625股至70,040,385股，占比从31.40%降至31.35%[95] - 无限售条件股份增加102,625股至153,359,615股，占比从68.60%升至68.65%[95] - 股份总数保持不变为223,400,000股[95] - 报告期末普通股股东总数为8,196名[98] - 第一大股东邱醒亚持股50,808,543股，占比22.74%，其中50,640,000股处于质押状态[98] - 第二大股东金宇星持股18,421,746股，占比8.25%，其中13,231,700股处于质押状态[98] - 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金新进持股4,499,610股，占比2.01%[98] - 全国社保基金一零八组合新进持股3,499,906股，占比1.57%[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况未发生变动[104] - 公司于2014年1月21日新聘曾志军担任副总经理[105] 公司治理和独立性 - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上完全独立[62] - 公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[63] - 公司监事会由3名监事组成[63][64] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为9413.02万元至11124.48万元，同比增长10%至30%[50][51] - 公司2013年总体情况回顾[56][57] - 宜兴项目情况及最新进展[56][57] - IC载板项目最新情况介绍[56][57] - 各工厂产能情况介绍[56][57] - 英国EXCEPTION公司情况介绍[57] - 小批量板毛利率下降原因分析[57] - 4G情况介绍[56] - 对军品市场的介绍[56] - SMT情况介绍[58] 无重大风险事项 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[65] - 报告期内无媒体质疑情况[66] - 报告期内无破产重整相关事项[67] 会计政策和估计 - 分步处置子公司股权直至丧失控制权需判断是否为一揽子交易 若属于则作为单项交易进行会计处理[152] - 丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[153] - 合并财务报表编制以控制为基础 按权益法调整长期股权投资并抵销内部交易[154] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[155] - 现金流量表中的现金包括库存现金及可随时支取的存款 现金等价物为短期低风险投资[156] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[157] - 金融资产和金融负债按公允价值初始确认 交易费用依类别计入当期损益或初始金额[161] - 以摊余成本计量的金融资产发生减值时按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[167] - 可供出售金融资产公允价值大幅或非暂时性下降时 累计损失转入减值损失[167] - 存在活跃市场的金融工具采用市场报价确定公允价值 否则采用估值技术[166] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额100万元以上[169][170] - 应收账款及其他应收款按账龄组合计提坏账准备，1年以内计提比例5%[171] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[171] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为40%[171] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为60%[171] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为80%[171] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[171] - 存货计价采用加权平均法[175] - 投资性房地产折旧年限20-50年，残值率3%[185] - 投资性房地产年折旧率范围为1.94%-4.85%[185] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年，年折旧率1.94%-4.85%[188] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.70%-19.40%[188] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19.40%[188] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率19.40%[188] - 固定资产残值率统一设定为3.00%[188] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产并次月起计提折旧[191] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停资本化[195] - 土地使用权按50年受益期限摊销[199] - 软件类无形资产按5年受益期限摊销[199] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[196] 股权激励 - 公司正在实施首期股权激励计划第二期行权期，将于2014年9月到期[72] 公司历史和基本信息 - 公司注册资本2.234亿元[140][143] - 2005年改制时净资产折股7577.09万元[142] - 2010年IPO发行2793万股[142] - 2011年资本公积转增股本1.117亿股[143] - 公司主营印制线路板研发生产销售[141] - 1999年成立时注册资本480万元[141]

收入和利润表现 - 营业收入3.8亿元同比增长57.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2564.38万元同比增长25.79%[8] - 子公司Exception PCB贡献净利润442.91万元[16] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至30%[28] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5,827.97万元至6,887.6万元[28] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5,298.15万元[28] - 公司预计2014年1-6月经营业绩为正值且不属于扭亏为盈情形[28] 成本和费用变化 - 营业成本增长11075.83万元增幅73.48%[16] - 营业税金及附加一季度同比增加137.74万元，增幅218.49%[18] - 管理费用一季度同比增加1,523.22万元，增幅33.57%[18] - 财务费用一季度同比增加372.91万元，增幅474.49%[18] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额-1997.4万元同比下降14849.75%[8] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长61.29%[19] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长84.78%[19] - 支付职工现金同比增长52.27%[19] - 购建固定资产等支付现金同比减少62.30%[22] - 取得借款收到现金同比增长155.37%[22] 资产负债项目变动 - 短期借款增加8560.63万元增幅25.76%[14] - 应收票据增加823.06万元增幅39.46%[14] - 应交税费减少218.13万元降幅47.70%[15] 子公司业务表现 - 子公司Exception PCB贡献净利润442.91万元[16] - 子公司宜兴硅谷贡献收入4659.99万元[16] 管理层讨论和业绩指引 - 公司市场形势回暖且订单整体情况较好[29] - 公司工厂运营稳定[29] - 公司计划争取更多高附加值产品订单以优化订单结构[29] 融资与资本活动 - 非公开发行方案拟募集资金总额39,999.12万元[23][24][25] 股份变动限制承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[27] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让所持股份[27] - 公司离任后6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过所持总数的50%[27] 其他财务数据 - 总资产24.36亿元较期初增长5.85%[8] - 营业外收入一季度同比减少175.74万元，降幅99.39%[18]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为13.01亿元人民币，同比增长29.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比下降23.08%[21] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降23.88%[21] - 加权平均净资产收益率为6.99%，同比下降2.76个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比下降25.46%[21] - 公司2013年毛利率下降，净利润率从2012年的14.79%降至8.80%[21] - 公司实现营业总收入13.01亿元，同比增长29.26%[33] - 净利润1.14亿元，同比下滑23.08%[33] - 主营业务收入12.68亿元，同比增长28.96%[33] - 公司2013年总销售收入为12.677亿元人民币，同比增长28.96%[43] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1.14485亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本87.37亿元，同比增长47.96%[35] - 营业成本8.32亿元人民币，同比增长40.98%[46] - 财务费用1389.99万元，同比大幅增长953.85%[35] - 研发支出7970.12万元，同比增长40.07%[35] - 研发投入7970.12万元人民币，同比增长40.07%[50] 各条业务线表现 - 军品业务增长35%，SMT业务增长142%，CAD业务接近翻倍增长[33] - 样板业务收入6.86亿元人民币，同比增长17.66%[43] - 小批量业务收入5.172亿元人民币，同比增长35.98%[43] - SMT业务收入4746万元人民币，同比增长141.82%[43] - 印刷线路板业务营业收入12.03亿元，同比增长24.89%，但毛利率同比下降9.6个百分点至30.85%[56] - SMT业务营业收入4746万元，同比大幅增长141.82%，毛利率提升30.03个百分点至46.16%[56] - 小批量产品营业收入5.17亿元，同比增长35.98%，但毛利率下降22.23个百分点至15.32%[56] 各地区表现 - 宜兴硅谷电子科技2013年营业收入1.077亿元，净亏损2,482.37万元[76] - 广州兴森快捷电路科技2013年营业收入4.699亿元，净利润935.88万元[76] - 兴森香港有限公司2013年营业收入8.665亿元，净利润6,344.86万元[76] 管理层讨论和指引 - 集成电路业务被定位为未来5年内公司业务规模最大增长点[82] - 公司2013年完成超过20万个PCB品种的交付[81] - 拥有约4000家优质客户群作为未来发展平台基础[81] - 公司宜兴项目及IC载板项目为2013年多次机构实地调研核心议题，涉及产能建设与市场判断[104][105] - 宜兴硅谷公司项目情况被多次向机构投资者介绍[102][103] - IC载板项目进展被多次向机构投资者通报[102][103] - 海外并购英国公司项目情况被多次向机构投资者介绍[102][103] - 公司样板业务情况被多次向机构投资者介绍[102][103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，同比大幅增长111.01%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比增长111.01%[35] - 投资活动现金流量净额-2.56亿元，同比改善40.61%[35] - 经营活动现金流量净额1.347亿元人民币，同比增长111.01%[54] - 筹资活动现金流量净额1.077亿元人民币，同比增长2140.32%[54] 资产和负债结构 - 2013年末总资产为23.01亿元人民币，同比增长21.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.23亿元人民币，同比增长2.83%[21] - 固定资产大幅增加至13.70亿元，占总资产比例从32.34%上升至59.52%，增长27.18个百分点[59] - 在建工程从5.46亿元减少至3758.66万元，占总资产比例下降27.27个百分点[59] - 短期借款大幅增加至3.32亿元，占总资产比例从5.66%上升至14.44%，增长8.78个百分点[61] - 应收账款增加至4.20亿元，占总资产比例从14.58%上升至18.25%，增长3.67个百分点[58] - 存货增加至1.09亿元，占总资产比例从2.53%上升至4.75%，增长2.22个百分点[58] - 印制线路板库存量4563.75万元人民币，同比增长143.97%[43] 投资和募集资金使用 - 报告期对外投资额5449.55万元，较上年同期5788.83万元基本持平，变动幅度0.17%[63] - 募集资金总额10.19亿元，报告期投入3970.57万元，累计已投入9.99亿元[68] - 广州兴森快捷一期工程HDI板等项目承诺投资37,371万元，实际投入37,539.7万元，完成进度100.45%[71] - 宜兴硅谷电子科技HDI板等项目承诺投资45,000万元，实际投入45,420.07万元，完成进度100.93%[71] - 公司使用超募资金11,517.26万元归还银行贷款[71] - 公司使用超募资金5,381.06万元补充流动资金[71] - 公司集成电路封装载板项目计划总投资40,548万元，截至期末累计投入29,086.36万元，完成进度71.73%[78] - 公司所有募集资金已于2013年12月31日全部使用完毕[72] - 募集资金累计投入金额大于承诺投资总额，差异为募集资金产生的利息所致[72] - 2013年以910万美元收购Exception PCB Solutions Limited公司股权[90] - 子公司兴森香港支付910万美元收购Exception PCB Solutions Limited股权[115] 股东和股权结构 - 控股股东邱醒亚及其关联方非经营性占用资金期末数为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[111] - 控股股东邱醒亚及其前妻张丽冰持有的57,356,190股首次公开发行前股份于2013年6月18日解除限售并上市流通[138] - 有限售条件股份减少11,109,949股至70,143,010股，占比从36.37%降至31.4%[140] - 无限售条件股份增加11,109,949股至153,256,990股，占比从63.63%升至68.6%[140] - 公司股份总数保持223,400,000股不变[140] - 控股股东邱醒亚报告期末持股50,808,543股，占比22.74%，较上年减少7,058,548股[144] - 股东金宇星持股18,421,746股，占比8.25%，持股数量无变动[144] - 股东晋宁持股11,150,488股，占比4.99%，持股数量无变动[144] - 银华核心价值优选基金持股10,723,025股，占比4.8%，较上年增加4,199,772股[144] - 报告期末股东总数8,984户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数8,299户[143] - 邱醒亚持有有限售条件股份46,260,000股，无限售条件股份4,548,543股[144] - 金宇星持有有限售条件股份13,816,309股，无限售条件股份4,605,437股[144] - 柳敏持股9,879,174股，占比4.42%，其中8,000,000股处于质押状态[144] - 公司于2010年6月2日首次公开发行A股27,930,000股，发行价格为36.5元[141] - 首次公开发行中网下向配售对象配售5,586,000股，网上定价发行22,344,000股[141] 管理层和员工情况 - 董事长兼总经理邱醒亚期末持股50,808,543股，占期初持股58,385,391股的87.0%[150] - 董事兼副总经理金宇星期末持股18,421,746股，无变动[150] - 董事兼副总经理兼财务负责人柳敏期末持股9,879,174股，无变动[150] - 副总经理兼董事会秘书陈岚减持3,500股，期末持股728,554股，减持比例0.5%[150] - 管理层持股总量期末为81,728,233股，较期初89,308,581股减少8.5%[150] - 副总经理欧军生期末持股947,126股，无变动[150] - 公司员工总数3848人，其中生产人员占比最高为59% (2287人)[162] - 专业技术人员938人，占员工总数24%[162] - 高中及以下学历员工2497人，占员工总数64%[163] - 大专学历员工713人，占员工总数19%[163] - 本科及以上学历员工638人，占员工总数17%[163] - 销售人员296人，占员工总数8%[162] - 行政管理人员281人，占员工总数7%[162] - 董事、监事及高管年度报酬总额为485.29万元[159] - 董事长兼总经理邱醒亚获得报酬93.22万元[158] - 独立董事年度津贴为6万元/人[157] - 独立董事莫少山在广东汕头超声电子股份有限公司领取报酬[155] - 独立董事杨文蔚在广东正中珠江会计师事务所担任副主任会计师并领取报酬[155] - 独立董事刘兴祥在证券时报担任要闻部主任并领取报酬[155] - 监事卢勇在威海国亭房地产开发有限公司担任董事兼总经理[153] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，含1名会计专业人员[172] - 公司监事会由3名监事组成，符合相关法律法规要求[174] - 独立董事刘兴祥出席董事会7次，其中现场4次（57.1%）通讯3次（42.9%）[180] - 独立董事缪亚峰出席董事会7次，其中现场3次（42.9%）通讯4次（57.1%）[180] - 独立董事杨文蔚出席董事会7次，其中现场6次（85.7%）通讯1次（14.3%）[180] - 审计委员会报告期内召开6次会议审议财务及内控事项[184][185] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议股票期权及年终奖方案[185] - 提名委员会召开1次会议审议组织机构优化议案[187] - 战略委员会召开2次会议审议股权收购及对外投资议案[187] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[188] - 公司设立19个独立业务和职能部门[191] - 高级管理人员薪酬采用基本年薪加年度绩效考核奖励结构[193] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[199] - 公司2013年度财务报告在内部控制方面不存在重大缺陷[198] - 内部控制自我评价报告于2014年3月26日披露[199] - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》[196] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[200] - 公司建立了完整的内部控制制度体系覆盖法人治理及财务等各方面[196] - 董事会声明内部控制内容无虚假记载或重大遗漏[197] - 公司依据《企业内部控制基本规范》建立财务报告内部控制制度[198] - 公司严格执行国家用工制度并与员工签订劳动合同[99] - 员工享受国家规定的五险一金薪酬福利[99] - 公司持续推进ISO9001:2008质量管理体系认证[99] - 公司采用ISO14000环境管理体系并建立环境保护制度[101] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[102] - 报告期内公司未被行政处罚[102] 关联交易和担保 - 关联交易销售商品总额3558.26万元占同类交易比例最高为1.33%[117][120] - 关联方FineLine Asia Ltd销售金额1090.14万元占同类交易0.86%[117] - 关联方Aviv PCB & Technologies销售金额1691.57万元占同类交易1.33%[117] - 实际日常关联交易发生额3558万元超出原预计3500万元[120] - 关联交易定价均采用市场价原则[117][120] - 公司对子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保额度3000万元，实际担保金额3000万元[127] - 公司对子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供另一笔担保额度5000万元，实际担保金额5000万元[127] - 公司对子公司兴森快捷香港有限公司提供担保额度7875万元，实际担保金额7875万元[127] - 公司对子公司兴森快捷香港有限公司提供另一笔担保额度2835万元，实际担保金额2835万元[127] - 报告期内审批对子公司担保额度合计53000万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计18710万元[127] - 报告期末实际担保余额合计18710万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.53%[128] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[123] - 公司报告期内无其他重大关联交易[124] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2013年度现金分红金额为3351万元，占归属于上市公司股东净利润的29.27%[96] - 2012年度现金分红金额为7372.2万元，占归属于上市公司股东净利润的49.53%[96] - 2011年度现金分红金额为6702万元，占归属于上市公司股东净利润的51.33%[96] - 近三年累计现金分红总额达1.74252亿元[98] - 2013年度每10股派息1.5元（含税），总股本基数2.234亿股[94][96] 其他重大事项 - 非经常性损益合计565.5万元，主要来自政府补助611.55万元[28] - 前五名客户合计销售金额1.594亿元人民币，占年度销售总额12.25%[44][45] - 公司2013年无重大诉讼仲裁事项及媒体质疑事项[108][109] - 公司子公司兴森快捷香港有限公司完成收购Exception PCB Solutions Limited 100%股权，交易于2013年07月04日公告[112][113] - 出售深圳市南山区保利城投资性房地产实现交易价格520万元[114] - 资产出售贡献净利润437.6万元占净利润总额比例8.26%[114] - 资产出售导致投资性房地产账面值减少783120.76元[114] - 股权激励计划调整期权数量由320.6万股减至210.15万股[116] - 所有承诺均得到及时履行，无未完成履行情况[133] - 邱醒亚承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[132] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[132] - 公司报告期内未发行公司债券[136] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬80万元[135] - 公司聘任众华会计师事务所，审计服务连续年限为1年[135] 股东大会和决策程序 - 2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过包括利润分配、续聘会计师事务所、为子公司担保及回购股份等9项议案[177] - 股东大会审议通过为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案[177] - 股东大会审议通过公司回购部分社会公众股份的议案，包含价格区间、数量比例及资金总额等具体条款[177] - 2013年第一次临时股东大会于2013年11月19日召开，审议修改董事会议事规则等7项议案[178] - 临时股东大会审议调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案[179] - 临时股东大会审议首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案[179] - 临时股东大会审议向金融机构申请综合授信额度的议案[179] - 临时股东大会审议与Fineline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的议案[179]