调研基本信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有台北凱基證券的陳政鑫、元大寶來投信的許晉誠 [1] - 时间为 2015 年 4 月 22 日上午 10:00 - 11:00 [1] - 地点在公司董事会办公室 [1] - 上市公司接待人员为副总裁兼董秘章其强、董秘助理茅丽娟 [1] 调研主要内容 - 机构投资者就公司 2014 年年度报告、生产经营情况及未来发展规划等进行沟通交流 [1] 附件信息 - 具体内容详见附件《江苏神通机构投资者电话调研记录》 [1]

会议基本信息 - 电话会议地点为公司董事会办公室，时间是2015年4月22日上午10:00 - 11:00，由章其强主持，茅丽娟记录，出席人数2名 [1] 会议开场 - 公司副总裁兼董秘章其强主持会议，感谢机构投资者，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 公司业务发展 能源领域拓展 - 2011年起利用蝶阀、球阀技术优势，拓展产品线至LNG、新型煤化工、超（超）临界火电、石油石化等能源领域，目标是进口替代 [4] - 新型煤化工方面，开发的特种阀门在神华集团等工程项目成功应用；LNG专用阀门主要是低温阀门，应用于接收站等；超（超）临界火电阀门完成首批国产化研制；2014年初进入中石油等合格供应商网络 [4][5] 核电阀门业务 - 核电阀门以核岛用核级蝶阀、球阀为主，主要是核Ⅱ级与核Ⅲ级 [5][6] - 2014年核电事业部累计取得订单2.72亿元 [6] - 核电站开工半年内开始阀门招标，签订订单后分批交货，交货时间集中在取得订单后第2 - 3年 [7][8] - 一座百万千瓦机组核电站所需核电蝶阀、球阀约5000万元，每年蝶阀、球阀备件需要量约800万元 [8] - 公司占据国内在建核电工程核级蝶阀、球阀超过90%的市场份额 [8] 其他业务 - 2014年冶金事业部累计取得订单2.86亿元，能源装备事业部累计取得订单1.08亿元 [6] - 除蝶阀、球阀外，投入研发力量开发闸阀等其他产品和配套设备 [6] 财务与经营问题 - 2015年一季度经营性现金流减少，原因是采购支付较多 [5] 技术对比 - AP1000技术所需阀门数量比二代半技术下降一半左右，但销售价格高，订单总额基本相当 [8] - AP1000是先进非能动型压水堆核电技术，与二代加技术在阀门设备技术参数要求上有明显提高 [8] 毛利率与收购计划 - 能源装备领域主要产品初期毛利率略低，预计技术成熟和批量化生产后维持在20%左右 [9] - 公司倾向收购行业内优质企业，有专门部门负责，目前无实质性进展，会按规定披露信息 [9] 会议结束 - 电话会议于上午11:00结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [9]

会议基本信息 - 活动地点为公司东厂区三楼会议室，时间为 2014 年 10 月 22 日下午 15:00 - 16:30，主持人为章其强，记录人为茅丽娟，出席人数 1 名 [1] 会议开场 - 公司副总裁兼董秘章其强主持交流会，欢迎研究员并强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 核电相关情况 - 未来核电建设技术路线预计以符合第三代核电技术参数要求的堆型为主，具体要看国家政策走向 [3] - 公司占据国内在建核电项目核级蝶阀、球阀超过 90%的市场份额 [5] - 公司核电阀门产品中所需铸件主要由精铸车间自主生产 [5] - 一般在核电站开工半年内开始阀门设备招标，签订订单后分批交货，交货时间集中在第 2 - 3 年 [6] - 2014 年半年度报告期内公司核电事业部累计取得订单 1.84 亿元，随着有利政策出台，2014 年核电订单预计增长 [7] 能源装备情况 - 因“核电配套设备及环保设备生产基地项目”在建，目前能源装备产品暂时利用核电阀门产品生产能力生产 [4] - 能源装备领域用阀门产品交货周期与冶金阀门差不多，一般是合同签订后的 3 - 6 个月 [5] 业务规划 - 公司未来业务布局将是冶金行业、核电行业和能源装备领域各占三分之一左右 [5] 冶金行业情况 - 公司冶金特种阀门主导产品国内市场占有率达 70%以上 [7] - 冶金特种阀门市场需求分为纯粹扩大产能新建项目、淘汰落后产能新建项目、技术改造项目以及维修项目，目前主要需求来自后两者 [8] - 公司管理层为实现冶金阀门业务“转型升级”，一方面推广“寿命价格制”，另一方面建立“阀门维修备件 4S 店” [8] 海外合作情况 - 2013 年初公司与德国波鸿科莫阀门有限公司建立战略合作伙伴关系，互相授权为所在国家产品独家代理商 [9] - 德国科莫产品在 2014 第七届上海国际流体机械展览会暨阀门博览会上与公司产品一并参展，公司产品将在下月底德国阀门流体展上展出 [10] 收购兼并情况 - 公司上市后希望通过收购兼并行业内有影响力的阀门企业推动跨越式发展，有专门部门和人员负责，一直在寻求合适标的企业，并会按规定做好信息披露 [11] 会议结束 - 本次现场调研活动于下午 16:30 结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [12]

会议基本信息 - 活动地点为公司东厂区三楼会议室，时间是2014年10月31日下午14:00 - 15:00，主持人为章其强，记录人为茅丽娟，出席人数1名 [1] 会议开场 - 公司副总裁兼董秘章其强主持交流会，欢迎研究员，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 业务市场情况 核电阀门 - 公司拥有国内在建核电项目核级蝶阀、球阀超90%的市场份额 [3] - 一座百万千瓦机组核电站中阀门投资占设备投资的4% - 5%，其中核电蝶阀、球阀约5000万元 [4] - 2014年半年度报告期内，公司核电事业部累计取得订单1.84亿元，预计2014年核电订单会增长 [6] 冶金阀门 - 冶金特种阀门应用于钢铁行业节能减排、环保领域，市场需求分新建、技改、维修项目，当前主要需求来自淘汰落后产能新建和技改项目 [7] 能源装备业务 - 能源行业处于市场拓展阶段，2013年取得4000多万元订单，今年会有更大进步，在新型煤化工和液化天然气方面成果显著 [8] 产品相关情况 更换周期 - 核电阀门更换周期一般为5 - 8年，冶金阀门平均使用寿命2 - 3年，特殊工况下可能仅几个月 [3][4] 交货周期 - 核电站开工半年内陆续招标阀门设备，签订订单后按约定交货，交货时间集中在第2 - 3年 [5] 生产能力 - 因“核电配套设备及环保设备生产基地项目”在建，能源装备产品暂用核电阀门生产能力生产 [8] 公司规划与安排 股东减持 - 控股股东和主要自然人股东暂无大比例减持计划，公司将依规执行并做好信息披露 [8] 股权激励 - 短期内公司暂无股权激励计划 [9] 收购兼并 - 公司上市后希望收购兼并阀门企业整合资源推动发展，有专门人员负责，会依规披露进展 [9] 会议结束 - 现场调研活动于下午15:00结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [10]

会议基本信息 - 活动地点为公司西厂区三楼会议室，时间是 2014 年 11 月 17 日上午 9:00 - 11:00，主持人为章其强，记录人为茅丽娟，出席人数 8 名 [1] 会议开场 - 公司副总裁兼董秘章其强主持交流会，欢迎研究员，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 核电业务情况 - 2014 年半年度报告显示核电事业部累计订单 1.84 亿元，随着核电重启政策出台，2014 年核电订单预计增长 [3] - 公司拥有国内在建核电项目核级蝶阀、球阀超 90%的市场份额 [4] - 一座百万千瓦机组核电站中阀门投资占设备投资的 4% - 5%，核电蝶阀、球阀需求约 5000 万元 [4] - 一座百万千瓦机组核电站平均每年蝶阀、球阀备件需要量约 800 万元 [4] - AP1000 技术所需阀门数量比二代半技术下降约一半，订单总额基本相当，新产品价格更高 [4] - AP1000 是先进非能动型压水堆核电技术，阀门技术参数要求明显提高，抗震等级从 5g 到 6g，工况温度从 160℃到 250℃以上，压力等级最高到 4500 磅 [5] - 核电阀门业务竞争企业有中核科技、大连大高，是互补性良性竞争 [5] 冶金业务情况 - 冶金特种阀门应用于钢铁行业节能减排、环保领域，需求来自淘汰落后产能新建项目和技术改造项目 [6] - 冶金阀门产品价格变化与钢材市场价格波动基本一致 [6] - 公司通过推广“寿命价格制”和建立“阀门维修备件 4S 店”保持冶金业务 [6][7] 能源业务情况 - 公司利用蝶阀、球阀技术优势拓展至液化天然气、新型煤化工、超（超）临界火电、石油石化等能源领域，目标实现进口替代 [7] - 新型煤化工方面，煤化工苛刻工况特种阀门成功应用；液化天然气方面，有 LNG 低温阀门产品；超（超）临界火电方面，完成首批国产化阀门研制；石油石化方面，供应商网络入网手续有进展 [7] - 公司协办“2014 中国国际煤化工技术交流会暨第三届《中国煤化工》年会”，提升行业知名度和影响力 [7] 其他业务情况 - 公司产品毛利率基本稳定 [7] - 预计 2014 年内有 6 - 8 套地坑过滤器产品交货 [7] 公司规划与安排 - 未来业务布局是冶金行业、核电行业和能源装备领域各占约三分之一 [9] - 控股股东和主要自然人股东目前无大比例减持计划 [9] - 目前无股权激励、股权质押及定向增发计划 [9] - 收购对象倾向于行业内优质企业，有产品特色和稳定管理团队 [9] 会议后续安排 - 董秘助理茅丽娟陪同投资者参观公司核电球阀车间 [10] - 上午 11:00 调研活动结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [10]

会议基本信息 - 活动地点为公司东厂区三楼会议室，时间是 2015 年 1 月 28 日下午 13:00 - 14:30，主持人为章其强，记录人为茅丽娟，出席人数 1 名 [1] 会议开场 - 公司副总裁兼董秘章其强主持交流会，欢迎研究员并强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 核电业务情况 - 2014 年半年度报告显示核电事业部累计订单 1.84 亿元，全年订单增长情况待 2014 年年报披露 [3] - 2014 年核电订单主要来自徐大堡 1 - 2 号、福清 5 - 6 号等项目 [3] - 生产的核电蝶阀、球阀主要是核Ⅱ级与核Ⅲ级 [4] - 核电阀门一般在核电站开工半年内招标，签订订单后分批交货，集中在第 2 - 3 年 [4] - AP1000 技术所需阀门数量比二代半技术下降约一半，但订单总额基本相当，新产品价格更高 [4] - AP1000 是先进非能动型压水堆核电技术，阀门技术参数要求提高，抗震等级从 5g 到 6g，工况温度从 160℃到 250℃以上，压力等级最高到 4500 磅 [5] - 除蝶阀球阀，还研制波纹管截止阀等新产品，在核电配套设施方面有可视流动指示器等成果 [5] - “华龙一号”是中核和中广核合作开发的自主三代核电技术，有“能动和非能动相结合”理念，具完整自主知识产权，预计成“中国核电走出去”标杆 [6] 冶金业务情况 - 冶金特种阀门用于钢铁行业节能减排、环保领域，市场需求分新建、技改、维修项目，当前主要来自淘汰落后产能新建和技改项目 [6] 能源行业发展情况 - 利用蝶阀、球阀技术优势拓展至液化天然气、新型煤化工、超（超）临界火电、石油石化等领域，目标进口替代 [7] - 新型煤化工方面，开发的特种阀门成功应用；液化天然气方面，有 LNG 低温阀门产品；超（超）临界火电方面，完成首批国产化阀门研制；石油石化方面，供应商网络入网手续有进展 [7] 产品出口与海外合作情况 - 产品以内销为主，部分通过国内大型设计院总包援外项目间接出口到印度、越南、巴基斯坦等国 [8] - 2013 年初与德国波鸿科莫阀门有限公司建立战略合作伙伴关系，互相授权为所在国家产品独家代理商 [9][10] 公司其他情况 - 控股股东（实际控制人）暂无大比例减持计划，将按规定执行并做好信息披露 [10] - 公司近期无资金需求 [10] - 收购倾向于行业内优质企业，要求有产品特色、稳定管理团队和持续经营能力，能与现有业务互补，按规定披露进展 [11] 公司发展规划 - 坚持“进口替代”，成为细分市场单打冠军；从“产品领先”升级到“技术 + 产品 + 服务”，建立“阀门维修备件 4S 店”和快速反应中心，提升服务质量 [12] 会议结尾 - 副总裁陪同投资者参观核电球阀车间，活动于下午 14:30 结束，无未公开重大信息泄露 [13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为平安资产，人员为周永冠 [1] - 活动时间为2015年1月28日下午13:00 - 14:30 [1] - 活动地点在公司东厂区三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总裁兼董秘章其强和董秘助理茅丽娟 [1] 活动主要内容 - 机构投资者与公司就核电发展情况、生产经营情况及未来发展规划进行沟通交流 [1] 附件信息 - 附件为江苏神通机构投资者现场调研活动记录，日期为2015年1月28日 [1]

会议基本信息 - 活动地点为公司新厂区三楼会议室，时间是 2015 年 2 月 4 日下午 13:00 - 14:30，主持人为章其强，记录人为茅丽娟，出席人数 4 名 [1] 核电行业发展 - 2011 年日本福岛核电事故后，中国采取暂停新核电项目审批等措施，提出“安全高效发展核电”政策，从多方面看中国离不开核电，未来核电发展技术路线关键看国家政策 [4] - 国内在建三门核电站是世界首台套 AP1000 第三代核电机组，是中国未来重点发展堆型，但建设进度不符预期，可能影响三代核电发展 [5] - 法国 EPR 技术属于三代技术，与美国 AP1000 技术有区别 [5] 公司核电业务情况 - 2014 年半年度报告显示，报告期内公司核电事业部累计取得订单 1.84 亿元，2014 年核电订单有增长 [5] - 一座百万千瓦机组核电站所需核电蝶阀、球阀约 5000 万元，平均每年蝶阀、球阀备件需要量约 800 万元 [5] - 公司占据国内在建核电工程核级蝶阀、球阀超过 90%的市场份额 [5] - 公司生产的核电蝶阀、球阀主要是核Ⅱ级与核Ⅲ级 [5] - AP1000 技术所需阀门数量比二代半技术下降一半左右，但产品销售价格高，订单总额基本相当 [6] - 公司通过自主开发、合作研发，在核电阀门方面除蝶阀球阀外，还研制开发波纹管截止阀、调节阀等新产品，核电配套设施贝类捕集器产品已通过专家鉴定 [6] - 公司核电产品毛利率水平保持基本稳定 [6] 公司其他业务情况 - 冶金阀门产品主要应用于高炉煤气全干法除尘系统等，冶金行业阀门需求来自新建项目、技术改造、备品备件，目前主要需求来自淘汰落后产能新建项目和技术改造项目 [6] - 冶金阀门平均使用寿命 2 - 3 年，具体更换时间根据使用工况而定 [7][8] - 公司参加超（超）临界火电关键阀门国产化工作，完成首批国产化阀门研制，小机排气蝶阀等已形成订单供货 [8] - 地坑过滤器是核电配套设备，用于防止大颗粒被泵吸入，一般因技术进步更换，公司是国内实现国产化的主要生产厂家 [8] 公司合作与规划 - 2013 年初公司与德国波鸿科莫阀门有限公司建立战略合作伙伴关系，互相授权为所在国家产品独家代理商 [9] - 公司高管目前无大比例减持股份的特殊安排，将按规定执行并做好信息披露 [10][11] - 公司未来业务布局将是冶金行业、核电行业和其他能源装备领域各占三分之一左右 [11] 会议流程 - 会议开始，公司副总裁兼董秘章其强主持，欢迎研究员并强调遵守承诺函和信息披露规定 [2] - 沟通交流环节采取问答形式，解答投资者关注问题 [3] - 现场参观环节，章其强陪同投资者参观公司核电球阀车间 [12] - 下午 14:30 调研结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期5.24亿元同比下降10.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7485.88万元同比下降15.81%[4] - 营业收入同比下降3.7%至14.47亿元[35] - 净利润同比下降16.0%至1.79亿元[37] - 综合收益总额为177,506,082.90元，同比下降16.7%[40] - 基本每股收益为0.35元，同比下降20.5%[40] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降5.5%至5001万元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末6765.03万元同比下降62.83%[4] - 投资活动现金流量净额同比下降117.41%因购买理财及固定资产支出增加[12] - 筹资活动现金流量净额同比增长307.55%因非公开发行股票及银行借款增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为67,650,270.66元，同比下降62.8%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金为1,327,645,099.71元，同比下降7.2%[41] - 购买商品接受劳务支付的现金为1,014,644,803.13元，同比增长4.2%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-814,420,276.79元，同比扩大117.4%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为737,073,835.37元，同比增长307.5%[47] - 购建固定资产无形资产支付的现金为576,780,645.32元，同比增长21.8%[45] - 取得借款收到的现金为925,850,236.24元，同比增长70.0%[47] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末55.71亿元较上年度末增长27.02%[7] - 交易性金融资产较年初增长164.06%因购买非保本银行理财增加[12] - 应收账款较年初增长44.76%因疫情影响资金回笼及部分未到收款期[12] - 长期借款较年初增长232.29%因公司及子公司新增银行长期借款[12] - 货币资金592,356,424.30元较年初减少15,594,904.70元[24] - 交易性金融资产430,000,164.60元较年初增加267,155,817.80元[24] - 应收账款943,998,510.48元较年初增加291,891,388.24元[24] - 存货846,446,118.12元较年初增加26,744,633.98元[24] - 流动资产合计3,209,103,966.71元较年初增加539,158,894.83元[24] - 固定资产同比增长62.8%至10.84亿元[28] - 在建工程同比增长49.5%至8.07亿元[28] - 投资性房地产同比下降86.7%至150万元[28] - 短期借款同比增长3.3%至6.51亿元[28] - 长期借款同比增长232.3%至3.66亿元[30] - 资产总计同比增长27.0%至55.71亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为435,245,814.30元，同比增长77.8%[47] - 归属于母公司所有者权益同比增长21.6%至29.06亿元[30] 投资收益变动 - 投资收益较上年同期减少51.79%因权益法确认投资收益减少[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数23,628名[16] - 宁波聚源瑞利投资合伙企业持股比例16.27%持股数量82,578,557股[16] - 湖州风林火山股权投资合伙企业持股比例9.05%持股数量45,919,738股质押32,900,000股[16] - 吴建新持股比例8.10%持股数量41,111,592股其中有限售条件股份30,833,694股[16] 业务运营进展 - 135MW超超临界煤气发电机组投入运行并网发电开始效益分享[20]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.23亿元人民币，同比增长0.45%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，同比下降16.12%[29] - 基本每股收益为0.2067元/股，同比下降19.16%[29] - 加权平均净资产收益率为4.14%，同比下降1.44个百分点[29] - 公司实现营业收入92,305.95万元，同比增长0.45%；营业利润12,261.95万元，同比减少16.17%；归母净利润10,417.51万元，同比减少16.12%[57] - 营业收入同比增长0.45%至9.23亿元[77] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为6.62亿元人民币，同比增长0.85%[74] - 管理费用为4447.93万元人民币，同比增长25.35%[74] - 财务费用为806.67万元人民币，同比增长43.70%，主要因银行借款增加导致利息支出上升[74] - 研发投入为2836.56万元人民币，同比增长23.84%[74] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26.07万元人民币，同比下降99.84%[29] - 经营活动现金流量净额仅为26.07万元人民币，同比下降99.84%，主要因销售商品回款减少[74] - 投资活动现金流量净额为-4.75亿元人民币，同比下降190.98%，主要因购买理财产品和购建长期资产增加[74] - 筹资活动现金流量净额为5.67亿元人民币，同比大幅增长403.91%，主要因非公开发行股票募集资金和银行借款增加[74] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 总资产为51.26亿元人民币，同比增长16.88%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为28.31亿元人民币，同比增长18.48%[29] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1119.21万元人民币[34] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为539.97万元人民币[34] 业务线表现：核电业务 - 公司获得已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单[48] - 公司在核电阀门领域获得新建核电工程核级蝶阀、球阀90%以上订单[58] - 核化工专用设备（如真空气动送取样设备）已成为核电阀门后的新增量业务[49] 业务线表现：冶金业务 - 冶金阀门主要产品市场占有率达70%以上，高炉煤气均压回收系统已在数十个项目成功应用[59] - "阀门管家"项目通过5G物联网技术为钢铁企业提供阀门全生命周期服务[51][59] 业务线表现：能源装备业务 - 公司披露氢能源高压阀门产品已通过主要系统厂商测试并投入应用[129] 业务线表现：节能服务业务 - 节能服务行业收入同比大幅增长44.47%至5627万元[77] 业务线表现：法兰及锻件业务 - 法兰及锻件产品收入同比增长17.92%至2.81亿元，毛利率下降5.47%至11.14%[77][81] 地区表现 - 华东地区收入同比下降11.95%至3.33亿元，毛利率下降3.24%至19.83%[77][81] - 华北地区收入同比增长16.22%至2.71亿元，毛利率下降2.28%至33.80%[77][81] 行业收入表现 - 冶金行业收入同比增长17.57%至2.89亿元，占比提升至31.28%[77] - 核电行业收入同比下降12.30%至2.22亿元，占比降至24.09%[77] - 能源行业收入同比增长14.71%至3.00亿元，占比提升至32.50%[77] 新增订单表现 - 公司报告期内新增订单总额12.95亿元，其中核电军工事业部4.35亿元、冶金事业部2.29亿元、能源装备事业部0.7亿元、无锡法兰3.88亿元、瑞帆节能1.73亿元[56] 研发与知识产权 - 公司拥有有效专利383件，其中发明专利53件、实用新型专利328件、PCT专利2件[53] - 报告期内新取得授权专利28件[53] - 公司拥有有效专利383件，其中发明专利53件、实用新型专利328件，专利拥有量位列行业首位[64] - 研发团队规模超过200人，包括5名研究员级高级工程师和17名高级工程师[67] 子公司表现 - 无锡市法兰锻造有限公司实现营业收入2.97亿元，净利润1414.15万元[111] - 瑞帆节能科技有限公司实现营业收入5627.04万元，净利润771.79万元[111] - 上海神通企业发展有限公司实现营业收入2085.67万元，净利润628.70万元[111] - 江苏东源阀门检测技术有限公司实现营业收入176.01万元，净利润86.27万元[111] - 江苏神通核能装备有限公司总资产为2900.41万元，净资产为1517.32万元，净利润为-140.87万元[113] - 上海驭冉创业投资中心总资产为1327.10万元，净资产为1327.10万元，净利润为20.76万元[113] - 南通神通新能源科技总资产为1288.98万元，净资产为1263.35万元，净利润为-208.61万元[113] - 无锡鸿鹏航空动力总资产为3335.15万元，净资产为2103.34万元，净利润为-601.20万元[116] - 天津渤钢二十四号企业总资产为3.63亿元，净资产为3.63亿元，净利润为0元[116] - 日照瑞帆节能股权投资总资产为3.26亿元，净资产为3.26亿元，净利润为-105.11万元[116] 投资与募资活动 - 公司完成非公开发行新增股份21,781,305股，注册资本从4.8576亿元增至5.0754亿元[28] - 非公开发行股票募集资金净额361,870,676.09元，发行价格每股17.01元，总股本增至507,537,461股[54][56] - 报告期投资额221,150,000元，全部用于新设股权投资基金[91][92] - 非公开发行募集资金净额361,870,676.09元，本期使用127,693,000元[100][101] - 尚未使用募集资金237,772,100元，其中1.7亿元用于理财[101] - 公司2016年参与设立产业发展基金一期总规模10000万元，其中公司出资8000万元占比80%[126] - 产业基金投资南京天创电子500万元持股比例3.16%[128] - 产业基金投资杭州凡闻科技800万元持股比例4.16%[128] - 公司2019年向南通神通新能源注资500万元人民币，持股35%[129] - 公司2020年向无锡鸿鹏航空动力增资2981.2734万元人民币，持股19.9%[129] - 公司2022年参与设立日照瑞帆节能股权投资基金，注册资本37591万元人民币[133] 资产与负债变化 - 在建工程大幅增长68.7%至9.11亿元，主要因公司及子公司项目建设投入[84] - 货币资金余额6.50亿元，占总资产比例12.68%[84] - 预付款项增加至53,230,884.15元，占总资产比例1.04%，较年初增长42.2%[87] - 资本公积大幅增长至1,155,966,383.20元，占比22.55%，增幅达42%[87] - 交易性金融资产期末余额363,641,429.33元，期内购买金额达1.27亿元[87] - 货币资金中112,319,706.60元因保证金受限[90] - 其他权益工具投资公允价值下跌1,156,794.82元[87] - 应交税费增长41.7%至36,178,671.41元[87] 募投项目进展 - 乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目投资进度为19.72%，本报告期投入金额为2957.86万元[104] - 年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目投资进度为26.84%，本报告期投入金额为4174.37万元[104] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已完成100%投资，金额为5637.07万元[104] - 募集资金置换预先投入自筹资金总额为4438.89万元，其中公司置换1617.18万元，无锡法兰置换2821.71万元[105] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金均存放于专用账户[105] 公司治理与股权结构 - 公司2021年度分红方案为每10股派现0.5元（含税），合计派发现金红利25,376,873.05元[56] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[147] - 报告期内无股权激励或员工持股计划实施[148] - 湖州风林火山持有江苏神通股份7999.19万股，占总股本16.47%[180] 关联交易 - 关联交易销售商品金额570.46万元占同类交易比例1.98%[193] - 关联交易提供劳务金额4867.3万元占同类交易比例86.5%[193] - 关联交易接受劳务金额54.9万元占同类交易比例0.07%[193] - 关联交易出售商品金额117.67万元占同类交易比例0.4%[193] - 关联交易获批销售商品额度1200万元[193] - 关联交易获批提供劳务额度48000万元[193] - 北京津西绿建科技产业集团采购商品关联交易金额为2.76485亿元，占同类交易比例3.36%[195] - 北京津西绿建科技产业集团销售商品关联交易金额为3.6万元，占同类交易比例0.01%[195] - 南通神通新能源科技采购商品关联交易金额为55.1万元，占同类交易比例0.07%[195] - 南通神通新能源科技销售商品关联交易预计金额1000万元，报告期内实际发生额为0元[195] - 2022年半年度日常关联交易预计总额8433.88万元，实际发生总额54530万元[198] - 2022年半年度日常关联交易预计与实际发生情况存在差异[197] - 所有关联交易均采用市场定价方式及票据结算方式[195] - 关联交易定价与市场参考价格无重大差异[198] 风险因素 - 公司存在技术和市场风险、行业发展政策风险、市场开拓风险、经营规模扩大后的管控风险、应收账款风险、商誉减值风险[7] - 应收账款余额为93,855.85万元（约9.39亿元人民币）[139] - 商誉余额为23,259.44万元（约2.33亿元人民币）[139] - 收购瑞帆节能100%股权新增商誉21,586.94万元（约2.16亿元人民币）[139] 承诺履行 - 湖州风林火山股权投资合伙企业承诺保持江苏神通资产、人员、财务、机构和业务独立性，承诺时间为2018年1月30日，长期有效，截至报告期末严格履行[159] - 湖州风林火山股权投资合伙企业承诺避免同业竞争，若存在竞争将优先转让股权给上市公司，承诺时间为2018年1月30日，长期有效，截至报告期末严格履行[162] - 湖州风林火山股权投资合伙企业承诺减少和规范关联交易，遵循市场公平原则进行，承诺时间为2018年1月30日，长期有效，截至报告期末严格履行[162] - 湖州风林火山股权投资合伙企业承诺不主动增持股份谋取控制权，不单独或协作谋求控制权，承诺时间为2019年7月2日，长期有效，截至报告期末严格履行[162] - 公司股东宁波聚源瑞利承诺采取一切合法合规行动支持韩力维持实际控制人地位[165] - 罗灿承诺保证公司资产独立完整 不与控制的其他企业发生违规资金占用或担保[165][168] - 罗灿承诺保证公司人员独立 高级管理人员不在关联方担任除董事监事外的职务[165] - 罗灿承诺保证公司财务独立 建立独立财务核算体系和银行账户[165] - 罗灿承诺避免同业竞争 优先将业务机会提供给公司选择[168] - 罗灿承诺减少和规范关联交易 以公允价格进行并履行信息披露义务[168] - 宁波聚源瑞利承诺保证公司机构独立 建立健全法人治理结构[168] - 所有承诺均在报告期末被严格履行[165][168] - 宁波聚源瑞利投资合伙企业承诺若其控制企业与江苏神通存在同业竞争，将按市场评估价格将股权转让给上市公司或出售给第三方[171] - 宁波聚源瑞利投资合伙企业承诺在江苏神通从事新业务领域时，其控制企业不以控股方式从事与江苏神通新业务构成直接竞争的业务活动[171] - 宁波聚源瑞利投资合伙企业承诺将优先向江苏神通提供业务相同或类似的收购、开发和投资机会[171] - 宁波聚源瑞利投资合伙企业承诺督促其控制的其他企业执行避免同业竞争的各项安排[174] - 宁波聚源瑞利投资合伙企业承诺减少并规范与江苏神通及其控股企业之间的关联交易[174] - 宁波聚源瑞利投资合伙企业承诺关联交易将遵循市场公开、公平、公正原则以公允、合理的市场价格进行[174] - 韩力承诺保证江苏神通资产独立完整，包括生产系统、土地、厂房、机器设备及知识产权[174] - 韩力承诺保证江苏神通人员独立，高级管理人员不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务[174] - 韩力承诺保证江苏神通财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系[174] - 韩力承诺保证江苏神通业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[174] - 韩力承诺维持江苏神通实际控制人地位，必要时通过增持股份确保控制权稳定[180] - 吴建新承诺在韩力实际控制期间不谋求公司控制权[180] - 韩力承诺避免同业竞争，优先将业务机会转让给江苏神通[177] - 韩力承诺减少和规范关联交易，遵循市场公平原则进行[177] - 交易对方（许建平等）承诺避免与江苏神通及其子公司产生同业竞争[180] - 韩力承诺若存在同业竞争，将按市场评估价格转让相关企业股权给上市公司[177] - 韩力承诺不干涉江苏神通业务活动，仅通过股东权利行使影响力[177] - 湖州风林火山作为第二大股东承诺不谋求公司控制权[180] - 所有承诺截至报告期末均严格履行[177][180] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[186] - 公司报告期无违规对外担保情况[187] - 公司半年度财务报告未经审计[188] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[189] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况及重大资产出售情况[106][107] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[200] - 报告期内未发生大额销货退回情况[198] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.97%[146] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为31.53%[146] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[152] - 报告期内未发生重大环境污染事故[152] - 公司未开展脱贫攻坚或乡村振兴工作[155]