本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2023 年 11 月 22 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容 详见公司 2023 年 11 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特 定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号： 2023-123）。 公司根据有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修 订，具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《协鑫集成科技 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 协鑫集成科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-126 等申请文件的提示性公告 公司本次向特定对 ...

协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2004 室） 二〇二三年十一月 股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 保荐人（主承销商） 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 23 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120168 号） （以下简称"落实函"）的要求，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集 成"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）对落实函所列的问题进行了落实和披露， 并就落实函进行逐项回复，同时按照落实函的要求对《协鑫集成科技股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（更新 2023 年 3 季度财务数据）》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充。 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-125 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

关于协鑫集成科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 深圳证券交易所上市审核中心 协鑫集成科技股份有限公司： 2023 年 11 月 23 日 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 2 结合本次募投项目芜湖协鑫 20GW（二期 10GW）高效电池片 项目产品 N 型 TOPCon 光伏电池所处行业发展现状、产能扩张和市 场供需情况、技术迭代和光伏行业周期等因素，完善对募投项目 和公司已建、在建项目面临风险的重大风险提示。 审核函〔2023〕120168 号 请你公司对上述问题逐项落实并于五个工作日内提交回复， 回复内容需先以临时公告方式披露。若回复涉及对募集说明书的 修改，请以楷体加粗标明，并在回复内容披露后同步提交募集说 明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在收 到《审核中心意见告知函》十个工作日内汇总补充报送与审核问 询回复相关的保荐工作底稿。 1 ...

深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于协鑫集成 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发 行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-123 协鑫集成科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （更新 2023 年 3 季度财务数据） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐机构（主承销商） 向特定对象发行股票 二〇二三年十一月 关于协鑫集成科技股份有限公司 之 发行保荐书 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 战永昌、刘德法、赵旭丹、刘昊、周世豪。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为协鑫集成科技 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 5 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 16 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 17 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 七、本次证券发行上市履行的决策程序 19 | | 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 20 | | 九、保荐机构和相关 ...