证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-054 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保方基本情况 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第五十四次会议及 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度新增对全资子公司提供担保的议案》， 同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技（苏州）有限公司 15,000 万元的担保额 度，上述担保额度自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至 2024 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五十七次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司向融资机构申 请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意在 2024 年度公司及子公司拟向融 资机构申请总额度不超过人民币 11 ...

公司投资评级 - 买入评级 [5] 报告的核心观点 - 协鑫集成通过一体化布局，显示出较强的经营韧性，出货量重回行业前十 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 事件一：2023年年报 - 实现营业收入159.68亿元，同比增长91.15%；归母净利润1.58亿元，同比增长165.89%；扣非归母净利润0.69亿元，同比增长118.81% [1] - 2023年第四季度，营业收入65.56亿元，同比增长82.80%，环比增长72.25%；归母净利润0.15亿元，同比下降90.50%，环比下降50.71%；扣非归母净利润-0.55亿元，同比增长69.42%，环比下降308.84% [1] 事件二：2024年一季报 - 实现营业收入29.46亿元，同比下降10.18%，环比增长70.01%；扣非归母净利润0.16亿元，同比下降17.07%，环比增长128.26% [2] 公司国内外品牌渠道与一体化布局 - 公司积极推进一体化产能布局，芜湖投建的一期10GW TOPCon产能于2023年10月投产，年底全面达产；阜宁基地12GW高效大尺寸组件产能于2023年11月全面投产并达产 [3] - 形成10GW N型高效电池片产能与30GW高效组件产能，有效助力公司出货增长 [3] - 2023年公司实现全年出货16.42GW，重回行业前十出货 [3] 产研协同与技术研发 - 公司紧跟TOPCon技术迭代，保持第一梯队，同步开展GPC及叠层电池和组件的技术研发和产品开发工作 [3] - 开发182、210大尺寸的TOPCon单双玻组件，采用反光膜带、涂釉网格、反光汇流条、双镀膜玻璃等先进技术提升组件效率 [3] - 针对组件产品的不同使用场景全面创新，“莲花”组件能有效降低光伏组件积灰所导致的发电损失和热斑风险，BIPV组件“鑫福顶”已完成小批量试产，具备规模化量产能力 [3] 储能业务战略调整 - 公司调整储能业务战略，产研与市场并进，国内和海外双线推进 [4] - 截止2023年底，对接国内外客户近千个、海外认证近百项，全年实现储能储备项目超过1GWh [4] - 在昆山平谦产业园建设制造基地，配备年产能2.5GWh的储能集装箱组装线，预计将于2024年上半年投产 [4] 盈利预测和财务指标 - 预计2024-2026年营业收入分别为246.92亿元、274.64亿元、336.16亿元；归母净利润分别为2.81亿元、4.62亿元、6.63亿元，对应EPS分别为0.05元、0.08元、0.11元 [5] - 2023年营业收入159.68亿元，同比增长91.15%；归母净利润1.58亿元，同比增长142.24%；摊薄每股收益0.03元，市盈率101.48 [8] - 2024-2026年营业收入增长率分别为54.64%、11.22%、22.40%；归母净利润增长率分别为78.46%、64.10%、43.51%；摊薄每股收益分别为0.05元、0.08元、0.11元，市盈率分别为47.81、29.13、20.30 [8]

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-053 协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心） 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 本次股东大会审议通过了以下议案： 4、会议召集人： ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 律师见证法律意见书 国浩京证字[2024]第 0035 号 致：协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"） 的规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关事宜 出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据公司第五届董事会第五十七次会议决议，公司本次股东大会定于 2024 年 5 月 17 日召开。 公 司 第五 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务数据 因公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新，具体内容详见同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《协鑫集成科技股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（更新 2023 年度财务数据）》等相关文件。 上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-052 特此公告。 更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日收到 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 目 录 | 들 明 カー・ | | --- | | 目 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况,包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （更新 2023 年度财务数据） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年五月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 申厅宏源证券承销保荐有限责任公司 SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一 ...

报告公司投资评级 - 报告未给出公司的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2022-2026年营业收入将从84亿元增长至315亿元,年复合增长率为53.7% [2] - 公司2022-2026年归属母公司净利润将从0.59亿元增长至5.65亿元,年复合增长率为81.2% [2] - 公司2022-2026年EBITDA将从4.67亿元增长至17.34亿元,年复合增长率为32.8% [2] - 公司2022-2026年ROIC将从-3.9%提升至44.2% [2] 财务数据总结 收入和利润 - 公司2022年营业收入84亿元,2023年增长至160亿元,增长率91.1% [2] - 公司2022年归属母公司净利润0.59亿元,2023年增长至1.58亿元,增长率165.9% [2] - 公司2022年EBITDA4.67亿元,2023年增长至5.38亿元,增长率15.4% [2] 盈利能力 - 公司2022年毛利率6.5%,2023年提升至9.1%,2024-2026年维持在9.3%-9.5% [2] - 公司2022年净利率0.7%,2023年提升至1.0%,2024-2026年提升至1.1%-1.8% [2] - 公司2022年ROE2.6%,2023年提升至6.5%,2024-2026年进一步提升至10.5%-15.2% [2] - 公司2022年ROIC为-3.9%,2023年提升至13.3%,2024-2026年进一步提升至28.3%-44.2% [2] 估值 - 公司2022年P/E为236倍,2023年下降至89倍,2024-2026年进一步下降至25-49倍 [2] - 公司2022年P/S为2倍,2023年下降至1倍,2024-2026年维持在0-1倍 [2] - 公司2022年P/B为6倍,2023年维持6倍,2024-2026年下降至4-5倍 [2]

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-051 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 4 月 30 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 协鑫集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次以集中竞 价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.85 元/股。具体回购股份 的数量以 ...