向特定对象发行股票 之 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 5 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 16 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 17 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 七、本次证券发行上市履行的决策程序 19 | | 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 20 | | 九、保荐机构和相关 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （更新 2023 年 3 季度财务数据） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为协鑫集成科技股份有限公司向特 定对象发行股票并在主板 ...

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所上市审核中心出具《关于对协鑫集成科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称 "问询函"）（审核函〔 〕120073 号）的要求，苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本事务所或者苏亚金诚） 对问询函中提到的需要会计师核查并发表明确意见的问题进行了认 真核查。现将有关问题的核查情况说明如下： （本回复所引用的财务数据如无特殊说明，以万元为单位；部分合 2-1 计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入的 原因所致） 问题 2. 2019-2022 年度，发行人营业收入分别为 868,359.08 万元、595,676.61 万元、 470,146.05 万元和 835,360.92 万元，各期国外销售占比均超 50%；发行人存在 向通威股份有限公司（以下简称"通威股份"）及其子公司销售及采购的情形， 其中 2019 年、2021 年分别向通威股份采购 25,986.86 万元、5,031.40 万元， 202 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （更新 2023 年 3 季度财务数据） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120073 号），协鑫集成 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、"上市公司" 或"协鑫集成"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"、"保荐人"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师"）、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉 及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告 中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐机构 上市保荐书 二〇二三年十一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 5 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 16 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 17 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 七、本次证券发行上市履行的决策程序 19 | | 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 20 | | 九、保荐机构和相关 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （更新 2023 年 3 季度财务数据） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（六） 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel： （+86）（10） 6589 0699 传真/Fax： （+86）（10） 6517 6800 网址/Website： www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 第一部分 《问询函》回复更新 | 5 | | --- | --- | | 一、《问询函》问题 3 5 | | | 二、《问询函》问题 4 17 | | | 三、《问询函》问题 6 22 | | | 第二部分 本次发行相关事项的更新 | 27 | | 一、本次发行的批准和授权 27 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 27 | | | 三、关联交易 28 | | | 四、发行人章程的制定与修改 38 | | | 五、发行人董事、监事和高级 ...

协鑫集成科技股份有限公司 审计报告 苏亚审 [2023] 771 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 编:210009 留 电子信箱:info@syjc.com 告是否由具有执业许可的会计则 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:办 000 ( n 12 0 真:025-83235046 传 话: 025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 苏亚金诚会计师事务所(静 殊 苏 亚 审 [2023] 771 号 审计报告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了协鑫集成科技股份有限公司(以下简称协鑫集成)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了协鑫集成 2022年12月 31 日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为协鑫集成科技股份有限公司向特 定对象发行股票并在主板 ...