申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为协鑫集成科技股份有限公司向特 定对象发行股票并在主板 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （更新 2023 年 3 季度财务数据） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十一月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 公司董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 本次发行相关 的风险说明"有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风 险： 一、项目建设及日常营运资金缺口风险 目前公司的经营策略是维持合理的组件产能规模，并利用本次募集资金建 设匹配的电池原料产能，以提升"电池+组件"的一体化能力，为组件提供稳 定的原料供应。本次公司拟使用募集资金建设芜湖二期 10GW 电池片项目，此 外还以自筹资金建设合肥二期 7.5GW 高效组件项目。本次募集资金未覆盖项目 投资总额，若本次发行股票募集资金规模不及预期，或公司从银行等其他渠道 融资受限，则募投项目建设存在资金缺口风险。同时，光伏行业系资金密集型 行业，截至 2023 年三季度末，公司流动资产和 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （更新 2023 年 3 季度财务数据） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120073 号），协鑫集成 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、"上市公司" 或"协鑫集成"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"、"保荐人"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师"）、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉 及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告 中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-122 因公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司会同相 关中介机构对审核问询函回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进 行了更新，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复（更新 2023 年 3 季度财务数据稿）》及《协鑫集成科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书（更新 2023 年 3 季度财务数据）》等相关文件。上述 文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十日 协鑫集成科技股份有限公司 ...

之 补充法律意见书（六） 国浩律师（北京）事务所 关于 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel： （+86）（10） 6589 0699 传真/Fax： （+86）（10） 6517 6800 网址/Website： www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 第一部分 《问询函》回复更新 | 5 | | --- | --- | | 一、《问询函》问题 3 5 | | | 二、《问询函》问题 4 17 | | | 三、《问询函》问题 6 22 | | | 第二部分 本次发行相关事项的更新 | 27 | | 一、本次发行的批准和授权 27 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 27 | | | 三、关联交易 28 | | | 四、发行人章程的制定与修改 38 | | | 五、发行人董事、监事和高级 ...

行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所上市审核中心出具《关于对协鑫集成科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问 询函"）（审核函〔2023〕120073 号）的要求，苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称本事务所或者苏亚金诚）对问询函中 提到的需要会计师核查并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将 有关问题的核查情况说明如下： （本回复所引用的财务数据如无特殊说明，以万元为单位；部分合计 数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入的原因 所致） 2-1 问题 2. 2019-2022 年度，发行人营业收入分别为 868,359.08 万元、595,676.61 万元、 470,146.05 万元和 835,360.92 万元，各期国外销售占比均超 50%；发行人存在向 通威股份有限公司（以下简称"通威股份"）及其子公司销售及采购的情形，其 中 2019 年、2021 年分别向通威股份采购 25,986.86 万元、5,031.40 万元，2022 年 1-9 月向通威太阳能（合肥）有限公司销售 21,383.74 万元；实现 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 5 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 16 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 17 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 七、本次证券发行上市履行的决策程序 19 | | 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 20 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 21 | | 十、保荐机构关于本项目的推荐结论 22 | 二〇二三年十一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 声 明 3-1-2 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 （一）项目协办人 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承 ...

公司根据本次向特定对象发行股票调整后的方案编制的《协鑫集成科技股份 有限公司向特定对象发行股票预案（六次修订稿）》内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公司本次发行工作的顺利进 行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的共同利益，不 存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。 三、关于《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（六 次修订稿）的议案》的独立意见 公司根据本次向特定对象发行股票调整后的方案编制的《协鑫集成科技股份 有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（六次修订稿）》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于推进公 司本次发行工作的顺利进行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司 全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

股票代码：002506 股票简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 （六次修订稿） 二〇二三年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经协鑫集成第五届董事会第三十一 次会议、2022 年第十次临时股东大会 ...