申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 二〇二三年八月 （一）发行人概况 | 公司名称： | 中文名：协鑫集成科技股份有限公司 | | --- | --- | | | 英文名：GCL System Integration Technology Co.,Ltd. | | 证券简称： | 协鑫集成 | | 证券代码： | 002506 | | 上市交易所： | 深圳证券交易所 | | 法定代表人： | 舒桦 | | 董事会秘书： | 马君健 | | 总股本： | 股 5,850,316,427 | | 住所： | 上海市奉贤区南桥镇江海经济园区 | | 办公地址： | 江苏省苏州市吴中区工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心） | | 成立日期： ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年八月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 工学学士，最近 3 年作为项目组成员参与完成了协鑫集成科技股份有限公 司（协鑫集成，002 ...

根据深圳证券交易所上市审核中心出具《关于对协鑫集成科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问 询函"）（审核函〔2023〕120073 号）的要求，苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称本事务所或者苏亚金诚）对问询函中 提到的需要会计师核查并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将 有关问题的核查情况说明如下： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： （本回复所引用的财务数据如无特殊说明，以万元为单位；部分合计 数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入的原因 所致） 2-1 二、列示各报告期国外销售前五大客户信息，包括但不限于客户名称、所属 地、产品类别、销售数量、平均单价、销售金额等，与发行人及其实际控制人、 董监高、其他核心人员是否存在关联关系或其他利益关系，并说明前五大客户 各报告期发生较大变化的原因及合理性。说明海外销售的具体业务模式、信用 政策、期后回款情况及会计处理等，并与国内销售业务进行对比，如存在较大 差异的，说明具体原因及合理性 问题 2. 2 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 1-1 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120073 号），协鑫集成 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、"上市公司" 或"协鑫集成"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"、"保荐人"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师"）、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉 及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告 中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年八月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 5 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 16 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 17 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 七、本次证券发行上市履行的决策程序 18 | | 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 19 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | | 十、保荐机构关于本项目的推荐结论 20 | 一、发行人基本情况 二〇二三年八月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 二〇二三年八月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120128 号），协 鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、"上 市公司"或"协鑫集成"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查 和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告 中相同； | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-096 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十七日 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件财务数据更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理协鑫集成科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕327 号），具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为协鑫集成科技股份有限公司向特 定对象发行股票并在主板上 ...