智能制造与收购布局 - 智能制造是未来制造业新趋势，传统制造业依赖高技术工人，不易规模化生产，成本高、良品率低 [2][3] - 收购福建骏鹏，其业务聚焦新能源等新兴产业，产品技术领先，有成熟机器人集成应用技术，收购后公司将嫁接其自动化技术提升结构件制造水平，发展新能源汽车精密结构件业务，加大智能制造技术研发投入 [3] - 收购嘉盛电源，其主营新能源电动汽车充电类产品，有先进技术和优质客户，收购有助于完善新能源电动汽车产业链，把握行业机遇，扩张新能源业务板块 [4] 新能源汽车业务规划 - 短期内销售充电机电源模块等车载设备，后续适时布局乘用车相关车载设备，再融资过会后推进新能源汽车充电站基础设施建设和运营市场 [4] - “互联网 +”模式通过互联网上传新能源汽车、充电桩数据到云处理平台，为各方提供多种服务，提升管理水平和运营效率，打消潜在车主充电顾虑 [5] 机顶盒业务情况 - 今年上半年机顶盒销售收入与去年同期基本持平，市场增速放缓，进入相对平稳发展周期，公司机顶盒业务将保持平稳 [6] 军工业务进展 - 同智机电有信心完成业绩承诺，抓住民参军机遇实现更大发展，拓展新的军品项目，公司将拓展军工领域其他业务，使军工业务丰富化和系列化 [6] 公司整体发展规划 - 保持智能数字多媒体终端市场竞争地位，抓住新能源汽车行业和“军民融合”契机，布局充电设备、充电站建设运营、智能机电设备研发生产等业务，推进发展战略，增强盈利能力和核心竞争力 [7]

分组1：公司投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为银河基金管理有限公司何思源，时间是2017年8月17日上午，地点在公司行政研发大楼一楼会议室，接待人员为董事会秘书吴刚先生、证券事务代表徐鸽先生 [2] 分组2：机顶盒业务情况 - 今年上半年机顶盒业务大幅下滑，原因是机顶盒原材料DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等大幅涨价致成本上升，半导体原材料涨幅从去年下半年开始到现在翻了一番多且价格未回落 [2][3] - 采购上通过原材料招投标降本，合理安排全年采购控制成本；销售上与客户沟通提价，部分广电运营商已上调采购价格；生产上强化细节成本管理，减员增效、内部降本节支改善盈利水平 [3] - 下一阶段重点聚焦新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业应对业务下滑不利影响 [3] 分组3：各子公司业务情况 - 嘉盛电源受2016年末新能源汽车补贴政策影响，2017年上半年业务受影响大，随着客户订单增加和新产品试产，预计下半年业务量和盈利水平将恢复 [3][4] - 福建骏鹏今年上半年受全行业影响业务量减少，5月行业回暖后进入满产状态，新建自动化生产线投入生产，预计下半年业务环比快速增长 [4] - 同智机电业务进展稳定，已定型产品类型和型号多，预计军品业务将保持稳步增长态势 [4] 分组4：公司后续产业规划 - 针对机顶盒业务减员增效降本节支改革与调整，加快主营业务向新能源电动汽车及军工装备产业全面转型，突出发展新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业战略，增强盈利能力和核心竞争力 [5]

公司业绩情况 - 第三季度利润增长因军品业务及构件智能制造业务盈利增加，未来几年业绩将逐步改善并稳定增长 [2][3] - 机顶盒业务因存储芯片价格回落但电子元器件仍处景气周期、材料价格高、客户限价，改善情况不明显 [3] - 三季度后新能源电动汽车相关业务较上半年明显增长，预计四季度继续保持 [4] 业务规划 - 收缩机顶盒产品规模，服务更新换代实现盈亏平衡并盈利，重点聚焦新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业 [3] - 子公司银河同智新能源电动空调压缩机业务在技术、质量、成本方面有优势，2019 年后预期成新增长点 [4] - 子公司同智机电推进新项目和募投项目建设，发展国防信息化等相关业务，扩大军工业务规模 [5] 未来发展预期 - 重点发展的军用特种装备和新能源电动车关键零部件两大业务领域成长空间大，将做精做强现有业务，扩大规模和业绩，寻求新兴项目延伸产业链 [5][6]

机顶盒业务 - 2018 年度公司机顶盒业务规模缩小，因计提坏账损失金额较大，亏损额大，大部分业务于 2017 年 11 月移至子公司江苏银河数字技术有限公司运营 [2][3] - 公司通过强化细节成本管理、控制采购成本、减少浪费等方法节支增效，争取改善机顶盒业务后续盈利水平 [3] - 公司后续重点聚焦新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业，以应对机顶盒业务下滑影响 [3] 业绩修正原因 - 本次业绩修正主要因计提资产减值准备，包括商誉减值准备和机顶盒业务部分应收账款坏账准备 [3] - 商誉减值预计合计计提 10.82 亿元，因市场竞争加剧、资产组寿命及技术产品更新换代加快等因素，对商誉对应原有资产组盈利预期谨慎下调 [3][4] - 机顶盒业务三家应收款余额较大客户逾期付款且无后续付款计划、经营困难或停止，预计导致 2018 年度应收账款坏账准备增加 1.46 亿元 [4] 子公司业务情况及规划 同智机电 - 前两年受行业大环境影响，通过强化业务能力、加大自主研发拓展新业务，业务保持稳定 [4] - 在军民融合背景下，将推进新项目和募投项目建设，发展国防信息化等相关业务，扩大军工业务规模，预计未来持续稳定增长 [4][5] 银河同智新能源 - 以电动空调压缩机产品为主，在制冷量等技术指标上取得较大突破，关键核心部件自主制造，建立一定比较优势 [5] - 已有一定规模批量销量，产品性能反映良好，故障率低，受客户高度认可，2019 年将拓展客户、提高质量，预计实现增长 [5] 福建骏鹏 - 2018 年度经营业绩较上年下滑，因主要客户产品结构调整 [5][6] - 2018 年四季度产量开始增加，鉴于 2019 年主要客户新产品需求增加和客户拓展，预计利润水平恢复稳定增长 [6] 嘉盛电源 - 主要产品为车载产品、充电桩及充电模块、DC - DC 模块，2018 年受新能源汽车行业补贴政策调整和行业竞争加剧影响，业绩下滑 [6] - 现阶段聚焦现有业务，提高效率、降低成本，预计 2019 年盈利能力较 2018 年有所改善 [6] 公司未来发展预期 - 公司未来发展空间良好，对机顶盒业务减员增效降本节支改革调整，重点发展军用特种车辆和新能源电动车关键零部件业务 [7] - 保持原有技术和产品优势，拓展客户、提高生产效率、提升市场竞争力，提升销售和利润规模，增强盈利能力和核心竞争力 [7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入372,324,348.18元，同比增长8.62%；年初至报告期末902,963,502.74元，同比减少22.18%[6] - 营业总收入本期为902,963,502.74元，上期为1,160,283,848.37元，同比下降约22.18%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,676,448.95元，同比减少52.08%；年初至报告期末88,922,970.90元，同比增长29.00%[6] - 净利润本期为140,644,440.64元，上期为 - 14,900,698.88元，同比增长约1045.39%[31] - 归属于母公司股东的净利润本期为140,050,156.50元，上期为 - 14,806,702.20元，同比增长约1048.68%[31] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.85%，较上年增加3.24个百分点；年初至报告期末为4.74%，较上年增加5.27个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产3,562,202,273.02元，较上年度末增长3.59%；归属于上市公司股东的所有者权益3,032,645,622.78元，较上年度末增长5.24%[6] - 2022年9月30日货币资金为426,362,994.21元，1月1日为555,345,984.27元[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为593,809,744.22元，1月1日为592,651,140.70元[24] - 2022年9月30日应收账款为628,960,740.34元，1月1日为305,653,544.85元[24] - 2022年9月30日流动资产合计2,614,428,740.63元，1月1日为2,483,946,247.47元[24] - 2022年9月30日资产总计3,562,202,273.02元，1月1日为3,438,596,707.34元[24] - 流动负债合计本期为489,102,792.52元，上期为531,326,942.00元，同比下降约7.95%[26] - 非流动负债合计本期为29,799,215.21元，上期为15,486,813.41元，同比增长约92.42%[26] - 负债合计本期为518,902,007.73元，上期为546,813,755.41元，同比下降约5.09%[26] - 所有者权益合计本期为3,043,300,265.29元，上期为2,891,782,951.93元，同比增长约5.24%[26] 应收、预付及融资款项变化 - 应收账款2022年9月30日为628,960,740.34元，较2021年12月31日增长105.78%，主要因子公司同智机电增加所致[11] - 应收款项融资2022年9月30日为34,408,853.18元，较2021年12月31日减少51.54%，主要是银行承兑汇票到期兑付所致[11] - 预付款项2022年9月30日为35,585,729.98元，较2021年12月31日增长185.71%，主要因子公司同智机电采购业务增加所致[11] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额2022年9月30日为 - 8,457,698.29元，较2021年9月30日减少102.55%，上期出售骏鹏通信及骏鹏智能收到现金增加，本期无此事项[14] - 经营活动现金流入小计为6.71亿美元，去年同期为8.77亿美元[36] - 经营活动现金流出小计为7.83亿美元，去年同期为10.15亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿美元，去年同期为-1.37亿美元[36] - 投资活动现金流入小计为21.71亿美元，去年同期为17.94亿美元[36] - 投资活动现金流出小计为21.79亿美元，去年同期为14.62亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-845.77万美元，去年同期为3320.41万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为1400万美元，去年同期为1400万美元[36] - 筹资活动现金流出小计为3321.94万美元，去年同期为3321.94万美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1921.94万美元，去年同期为-1921.94万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-1199.05万美元，去年同期为240.58万美元[38] 费用与收益变化 - 财务费用2022年9月30日为 - 5,575,615.73元，较2021年9月30日减少273.94%，主要是母公司归还银行贷款所致[14] - 资产处置收益2022年9月30日为45,615,022.39元，上期为 - 5,419,527.91元，因母公司厂房拆迁收益[14] - 营业总成本本期为797,912,641.36元，上期为1,005,766,722.55元，同比下降约20.67%[28] - 营业利润本期为151,462,666.80元，上期为3,034,688.63元，同比增长约4891.06%[28] - 利润总额本期为151,262,187.39元，上期为3,315,095.51元，同比增长约4462.97%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,012[15] - 银河电子集团投资有限公司持股比例21.25%，持股数量239,420,401股，质押159,000,000股[15] - 张红持股比例8.74%，持股数量98,467,868股，全部质押，质押数量37,230,000股[15] 诉讼事项 - 公司就8415万元电子商业承兑汇票到期无法兑付事项起诉，一审胜诉，被告上诉，案件二审中，该款项已全额计提坏账准备[19] 投资情况 - 公司开展产业链等领域相关投资，投资总额不超4亿元，截止2022年9月30日已使用1亿元额度[20]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为530,639,154.56元，上年同期为817,491,396.20元，同比减少35.09%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为85,261,874.47元，上年同期为24,078,193.54元，同比增长254.10%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -19,550,597.27元，上年同期为13,639,610.69元，同比减少243.34%[26] - 本报告期基本每股收益为0.0757元/股，上年同期为0.0214元/股，同比增长253.74%[26] - 本报告期末总资产为3,418,385,407.35元，上年度末为3,438,596,707.34元，同比减少0.59%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,974,233,049.84元，上年度末为2,881,722,593.55元，同比增长3.21%[26] - 公司2022年上半年营业收入53,063.92万元，同比减少35.09%，净利润8,526.19万元，同比增加254.1%[44] - 报告期末公司资产总额341,838.54万元，负债总额43,412.19万元，资产负债率12.7%，归属母公司股东权益297,423.3万元[44] - 本报告期营业收入530,639,154.56元，上年同期817,491,396.20元，同比减少35.09% [52] - 本报告期营业成本322,020,118.61元，上年同期535,900,270.13元，同比减少39.91% [52] - 本报告期研发投入61,123,901.30元，上年同期73,656,131.20元，同比减少17.01% [52] - 2022年半年度营业总收入为530,639,154.56元，2021年半年度为817,491,396.20元，同比下降35.09%[180] - 2022年半年度营业总成本为458,766,899.95元，2021年半年度为713,558,185.41元，同比下降35.70%[180] - 2022年半年度营业利润为89,303,967.61元，2021年半年度为32,089,422.44元，同比增长178.29%[183] - 2022年半年度净利润为85,232,008.51元，2021年半年度为24,089,949.02元，同比增长253.79%[183] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为85,261,874.47元，2021年半年度为24,078,193.54元，同比增长254.09%[186] - 2022年半年度基本每股收益为0.0757元，2021年半年度为0.0214元，同比增长253.74%[186] - 2022年半年度流动负债合计为159,679,315.12元，2021年半年度为181,165,510.14元，同比下降11.86%[180] - 2022年半年度非流动负债合计为2,662,237.02元，2021年半年度为2,901,472.49元，同比下降8.24%[180] - 2022年半年度负债合计为162,341,552.14元，2021年半年度为184,066,982.63元，同比下降11.80%[180] - 2022年半年度所有者权益合计为2,919,268,510.78元，2021年半年度为2,909,836,881.49元，同比增长0.33%[180] - 公司2022年上半年净利润为2183047.47元，2021年上半年净亏损为8141135.68元[190] - 2022年上半年基本每股收益为0.0019，2021年上半年为 - 0.0072[193] - 2022年上半年经营活动现金流入小计439324648.43元，2021年上半年为757150418.46元[194] - 2022年上半年经营活动现金流出小计458875245.70元，2021年上半年为743510807.77元[194] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 19550597.27元，2021年上半年为13639610.69元[194] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1261235547.29元，2021年上半年为964218157.91元[194] - 2022年上半年投资活动现金流出小计1433572654.66元，2021年上半年为882176349.11元[196] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 172337107.37元，2021年上半年为82041808.80元[196] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0元，2021年上半年为 - 91688709.67元[196] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 191696944.34元，2021年上半年为3913236.61元[196] - 支付其他与投资活动有关的现金为7.43亿美元，上年同期为0[200] - 投资活动现金流出小计为7.6879172024亿美元，上年同期为94.908847万美元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9782.885953万美元，上年同期为1759.765311万美元[200] - 取得借款收到的现金上年同期为1.4亿美元[200] - 筹资活动现金流入小计上年同期为1.4亿美元[200] - 偿还债务支付的现金上年同期为2.28亿美元[200] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期为368.870967万美元[200] - 筹资活动现金流出小计上年同期为2.3168870967亿美元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 9168.870967万美元[200] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1308757263亿美元，上年同期为 - 3496.76991万美元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -74,629.70元[29] - 计入当期损益的政府补助为4,070,715.95元[29] - 非经常性损益合计为16,015,352.52元[29] 各业务线数据关键指标变化 - 智能机电产业上半年主营业务收入35,234.99万元，同比减少44.15%，净利润8,131.98万元，同比减少16.14%[44] - 新能源汽车零部件产业上半年主营业务收入5,962.33万元，同比增长30.25%，净利润431.47万元[44] - 智能数字电视终端产业上半年主营业务收入10,257.35万元，同比减少6.93%，净利润354.27万元，同比减少41.85%[45] - 智能机电产品本报告期营收352,349,982.66元，占比66.40%，上年同期630,843,508.70元，占比77.17%，同比减少44.15% [54] - 新能源汽车关键零部件本报告期营收59,623,296.52元，占比11.24%，上年同期45,777,044.04元，占比5.60%，同比增加30.25% [54] 行业环境数据 - 2022年我国国防预算14504.5亿元，同比增长7.1%，增幅比上年上调0.3pct[37] - 到2025年新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量20%左右，2035年底纯电动汽车成新销售车辆主流[38] - 2022年上半年中国新能源汽车产销266.1万辆和260万辆，同比均增1.2倍，市场渗透率21.6%[39] - 截至2022年6月30日公共充电桩152.8万台，同比增长65.55%，充电基础设施累计391.8万台，同比增加101.2%[39] - 到2025年底全国地级及以上和有条件县级电视台完成标清到高清转化，标清频道基本关停[42] 研发情况 - 2022年上半年公司研发投入6112.39万元，截止报告期末共拥有各项专利339项，其中发明专利51项[48] - 子公司同智机电截止报告期末共拥有授权专利149项，其中发明专利26项，报告期内获安徽省“专精特新”企业50强、国防科学技术进步奖一等奖[49] - 子公司亿都智能截止报告期末共拥有授权专利32项，其中发明专利3项[50] - 子公司嘉盛电源截止报告期末共拥有授权专利100项，其中发明专利3项，获2021年中国充电桩行业十大影响力品牌等荣誉[50] 投资收益情况 - 投资收益11,962,791.61元，占利润总额比例13.39%，因出售交易性金融资产利得形成，不具可持续性[58] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为364,596,466.24元，占总资产比例10.67%，较上年末比重减少5.48%[59] - 应收账款本报告期末金额为473,423,329.12元，占总资产比例13.85%，较上年末比重增加4.96%[59] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为592,651,140.70元，期末数为727,416,834.53元，本期公允价值变动损益为 - 1,610,755.05元[63] - 应收款项融资期初数为71,000,793.80元，期末数为18,401,132.25元，其他变动为 - 52,599,661.55元[63] - 以公允价值计量的金融资产和负债合计期初数为663,651,934.50元，期末数为745,817,966.78元，本期公允价值变动损益为 - 1,610,755.05元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为24,998,769.17元，应收票据为58,145,782.65元，交易性金融资产为5,000,000.00元，合计88,144,551.82元[64] - 证券投资中，江苏有线最初投资成本为168,300,000.00元，期末账面价值为0.00元，本期公允价值变动损益为 - 1,650,355.10元[68] - 2022年6月30日货币资金为364,596,466.24元，1月1日为555,345,984.27元[168] - 2022年6月30日交易性金融资产为727,416,834.53元，1月1日为592,651,140.70元[168] - 2022年6月30日应收账款为473,423,329.12元，1月1日为305,653,544.85元[168] - 2022年6月30日预付款项为24,798,987.46元，1月1日为12,455,327.97元[168] - 2022年6月30日存货为687,227,680.09元，1月1日为691,321,150.26元[168] - 2022年6月30日流动资产合计2,469,786,440.75元，1月1日为2,483,946,247.47元[168] - 2022年6月30日非流动资产合计9.49亿元，较年初9.55亿元稍有减少[171] - 流动负债合计从年初5.31亿元降至2022年6月30日的4.11亿元[174] - 非流动负债合计从年初1.55亿元增至2022年6月30日的2.34亿元[174] - 所有者权益合计从年初28.92亿元增至2022年6月30日的29.84亿元[174] - 母公司2022年6月30日资产总计30.82亿元，较年初30.94亿元有所降低[177] - 母公司流动资产合计从年初7.57亿元降至2022年6月30日的7.33亿元[177] - 母公司非流动资产合计从年初23.37亿元增至2022年6月30日的23.48亿元[177] - 母公司流动负债中应付票据从年初6967.26万元降至2022年6月30日的5128.56万元[177] - 母公司长期

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降40.70%至2.70亿元[3] - 营业总收入同比下降40.7%至2.70亿元，上期为4.55亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降13.27%至4702.21万元[3] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.3%至4702.21万元，上期为5421.67万元[31] - 扣除非经常性损益净利润同比下降29.07%至4123.13万元[3] - 基本每股收益同比下降13.3%至0.0417元，上期为0.0481元[34] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降44.9%至1.54亿元，上期为2.79亿元[28][31] - 研发费用同比下降8.6%至2978.82万元，上期为3260.12万元[31] - 财务费用同比下降206.31%至-230.60万元[10] - 财务费用实现净收益230.60万元，同比改善206.3%（上期支出216.92万元）[31] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比大幅下降192.58%至-1134.00万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1134万元，同比大幅下降[38] - 经营活动现金流入销售商品款同比下降42.5%至1.93亿元，上期为3.36亿元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金为2483万元，同比下降24.8%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7471万元，同比下降17.1%[38] - 支付的各项税费为1615万元，同比下降54.6%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比由负转正[38] - 收到其他与投资活动有关的现金为6.36亿元，同比增长15.0%[38] - 支付其他与投资活动有关的现金为4.86亿元，同比下降22.2%[38] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3324万元，同比下降33.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额为6.84亿元，较期初增加1.52亿元[41] 资产和负债变动 - 交易性金融资产较上年末减少32.23%至4.02亿元[7] - 交易性金融资产期末余额401,622,077.65元，较年初592,651,140.70元下降32%[20] - 应收款项融资较上年末下降49.40%至3592.98万元[7] - 预付款项较上年末增长84.82%至2302.04万元[7] - 应收账款期末余额388,535,415.56元，较年初305,653,544.85元增长27%[20] - 存货期末余额685,708,385.78元，较年初691,321,150.26元下降0.8%[20] - 货币资金期末余额699,556,612.00元，较年初555,345,984.27元增长26%[20] - 递延收益较上年末激增1596.58%至735.13万元[7] - 递延收益激增1596.5%至735.13万元，上期仅为43.33万元[26] - 预计负债增加1.9%至1534.15万元，上期为1505.35万元[26] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比大幅增长127.51%至624.88万元[10] - 公允价值变动损失37.93万元，较上期损失855万元收窄95.6%[31] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数33,202户[11] - 第一大股东银河电子集团投资有限公司持股比例21.25%，持股数量239,420,401股[11] - 第二大股东张红持股比例8.74%，持股数量98,467,868股，其中质押37,230,000股[11] - 公司第一期员工持股计划持股比例3.52%，持股数量39,677,533股[11] 募集资金使用 - 2022年1-3月子公司同智机电智能机电项目投入募集资金1,677.37万元[16] - 截至2022年3月31日累计使用募集资金154,393.08万元，尚未使用余额2,577.42万元[19] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[42]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 主营业务变更 - 2021年7月，公司处置了骏鹏通信及骏鹏智能100%股权，现有主营业务扩展为以军工装备为主的智能机电、新能源电动汽车关键部件及智能数字电视终端三大业务[25] - 2021年1 - 7月子公司骏鹏通信、骏鹏智能业绩亏损，7月公司出售其100%股权[56] - 2021年7月，公司处置全资子公司福建骏鹏智能制造有限公司等4家公司[72] - 公司出售福建骏鹏智能制造等4家公司100%股权[130] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,424,782,414.53元，较2020年的1,497,083,222.87元减少4.83%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为14,353,506.01元，较2020年的170,204,322.36元减少91.57%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,972,911.81元，较2020年的112,626,807.76元减少35.21%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -21,231,186.1元，较2020年的495,246,719.80元减少104.29%[27] - 2021年基本每股收益为0.01元/股，较2020年的0.16元/股减少93.75%[27] - 2021年稀释每股收益为0.01元/股，较2020年的0.16元/股减少93.75%[27] - 2021年末加权平均净资产收益率为0.50%，较2020年末的6.44%减少5.94%[30] - 2021年末总资产为34.39亿元，较2020年末的38.78亿元减少11.33%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为28.82亿元，较2020年末的28.09亿元增长2.58%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.55亿元、3.62亿元、3.43亿元、2.64亿元[33] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5421.67万元、 - 3013.86万元、 - 3888.49万元、2916.02万元[33] - 报告期内公司实现营业收入142478.24万元，同比减少4.83%；归属于上市公司股东的净利润1435.35万元，同比减少91.57%[54] - 2021年公司营业收入1,424,782,414.53元，较2020年减少4.83%[60] - 国内营业收入1,387,436,608.46元，占比97.38%，较2020年减少2.01%；国外营业收入37,345,806.07元，占比2.62%，较2020年减少54.00%[60] - 2021年销售费用43,766,307.81元，同比减少14.45%；管理费用171,656,271.05元，同比增加36.50%；财务费用2,710,118.20元，同比减少74.15%；研发费用144,699,951.04元，同比减少1.24%[77] - 2021年经营活动现金流入小计1,167,245,205.91元，同比减少24.77%；经营活动现金流出小计1,188,476,392.01元，同比增加12.51%；经营活动产生的现金流量净额-21,231,186.10元，同比减少104.29%[86] - 2021年投资活动现金流入小计2,182,322,664.51元，同比减少16.14%；投资活动现金流出小计1,822,040,090.06元，同比减少38.30%；投资活动产生的现金流量净额360,282,574.45元[86] - 2021年筹资活动现金流入小计140,000,000.00元，同比减少59.48%；筹资活动现金流出小计332,193,668.00元，同比减少20.70%；筹资活动产生的现金流量净额-192,193,668.00元[86] - 2021年现金及现金等价物净增加额146,661,129.03元，同比增加106.93%[86] - 投资收益为-61,013,089.30元，占利润总额比例-155.19%，因处置子公司产生投资损失[87] - 公允价值变动损益为-7,011,761.10元，占利润总额比例-17.83%，由持有交易性金融资产公允价值变动导致[87] - 资产减值为-68,374,825.63元，占利润总额比例-173.91%，源于商誉、存货、固定资产减值[87] - 营业外收入为464,642.99元，占利润总额比例1.18%，是赔款收入[87] - 营业外支出为5,791,537.31元，占比14.73%，为骏鹏通信股份支付费用[90] - 2021年末货币资金555,345,984.27元，占总资产16.15%，较年初比重增加5.48%，因出售子公司股权收现[90] - 2021年末应收账款305,653,544.85元，占总资产8.89%，较年初比重减少5.09%，因子公司不再纳入合并报表[90] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为168,302,000.00元，变动幅度-100.00%[100] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益为 - 8730.05万元，主要是出售骏鹏通信及骏鹏智能投资损失及子公司银河同智处理固定资产损失[38] - 2021年计入当期损益的政府补助为2712.52万元，是收到的政府补助款[38] - 2021年出售子公司产生投资损失12548.33万元（含商誉减值损失4460.3万元），2021年度确认的员工持股计划股份支付费用同比增加4129.93万元[54] - 2021年8月2日，公司出售骏鹏通信和骏鹏智能100%股权，交易价格55,000万元[127] - 出售股权前，股权为公司贡献净利润 -2,052.45万元[127] - 出售股权对公司2021年度合并报表产生投资损失12,548.33万元，含商誉损失4,460.3万元[127] 行业市场数据 - 2022年我国国防预算为14504.5亿元，同比增长7.1%，自2019年以来国防预算增幅首次突破7%[43] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%[44] - 截至2021年底，我国公共及私人充电桩保有量总计261.7万台，同比增长70.1%[44] 研发情况 - 2021年公司研发投入14470万元，截止报告期末共拥有各项专利333项，其中发明专利45项[49] - 截止报告期末，同智机电共拥有授权专利总计139项，其中发明专利22项[50] - 截止报告期末，亿都智能共拥有授权专利总计32项，其中发明专利3项[51] - 截止报告期末，嘉盛电源共拥有授权专利总计98项，其中发明专利3项[53] - 2021年研发人员数量370人，较2020年增加3.64%；研发人员数量占比25.31%，较2020年增加9.77%[82] - 2021年研发投入金额144,699,951.04元，较2020年减少1.24%；研发投入占营业收入比例10.16%，较2020年增加0.37%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内智能机电产业主营营业收入102511.98万元，较上年减少8.85%；净利润19802.96万元，较上年减少11.40%；销售回款118404.90万元，较上年减少10.04%[54] - 新能源汽车零部件产业主营业务收入11,655.29万元，较上年减少3.87%；净利190.54万元；销售回款16,020.97万元，较上年增加1.72%[56] - 智能数字电视终端产业主营业务收入22,396.04万元，较上年增加6.28%；净利润1,412.87万元，较上年增加3.96%；销售回款28,721.08万元，较上年增加16.29%[57] - 智能机电产品类营业收入1,025,119,751.54元，占比71.95%，较2020年减少8.85%[60] - 数字电视智能终端营业收入223,960,363.78元，占比15.72%，较2020年增加6.28%[60] - 新能源汽车关键零部件营业收入116,552,877.30元，占比8.18%，较2020年减少3.87%[60] - 智能机电产品类销售量98,188.68万元，较2020年减少20.17%；生产量107,686.58万元，较2020年减少15.34%；库存量29,567.39万元，较2020年增加47.33%[64] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额395,221,771.63元，占年度销售总额比例27.74%[73] - 前五名供应商合计采购金额118,377,852.32元，占年度采购总额比例14.14%[76] 募集资金使用情况 - 公司及子公司累计已使用募集资金15.271571亿元，尚未使用余额为4240.32万元，存放于募集资金专户[105][107] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为15.046525亿元，本期已使用8374.94万元，累计变更用途的募集资金总额为5.768861亿元，占比38.34%[107] - 新能源汽车关键部件产业化项目募集资金承诺投资总额为5.520587亿元，截至期末累计投入4.251404亿元，投资进度77.01%，本报告期实现效益596.96万元，未达预计效益[111] - 新能源汽车空调系统产业化项目原计划投资4.250494亿元，已终止，相关资金用于永久性补充流动资金[111][114] - 智能机电设备及管理系统产业化项目募集资金承诺投资总额为3.75807亿元，本报告期投入8374.94万元，截至期末累计投入3.654647亿元，投资进度97.25%，本报告期实现效益1.033378亿元，达到预计效益[111] - 研发中心建设项目原计划投入1.518367亿元，已终止，报告期内将1.204501亿元用于永久补充流动资金[111][115] - 永久性补充流动资金（空调系统项目变更）调整后投资总额为4.250494亿元，截至期末累计投入4.433185亿元，投资进度104.30%[111] - 永久性补充流动资金（研发中心项目变更）调整后投资总额为1.204501亿元，截至期末累计投入1.204535亿元，投资进度100.00%[111] - 永久性补充流动资金（新能源汽车关键部件产业化项目结项）调整后投资总额为1.378361亿元，截至期末累计投入1.378361亿元，投资进度100.00%[111] - 公司在募集资金到位前自筹资金先行投入项目160,117,543.05元，后用募集资金置换[120] - 子公司同智机电使用0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，后全部归还[120] - 新能源汽车关键部件产业化项目结项后节余募集资金13,781.42万元，含利息13,783.61万元用于永久性补充流动资金[120] - 截至2021年12月31日，公司及子公司累计使用募集资金152,715.71万元，未使用余额4,240.32万元存于专户[120] - 新能源汽车空调系统产业化项目变更后拟投入42,504.94万元，累计投入44,331.85万元，投资进度104.30%[123] - 研发中心建设项目变更后拟投入12,045.01万元，累计投入12,045.35万元，投资进度100.00%[123] - 公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，后终止并永久补流[123] 子公司财务数据 - 合肥同智机电控制技术有限公司注册资本5.9588亿元，总资产19.7730867438亿元，净资产16.1256656697亿元，营业收入7.349356437亿元，营业利润1.9531932969亿元，净利润1.719199791亿元[130] - 江苏银河数字技术有限公司注册资本1亿元，总资产1.5396183933亿元，净资产1.1145685198亿元，营业收入2.2289666865亿元，营业利润584.28486万元，净利润536.348176万元[130] - 江苏亿都智能特种装备有限公司注册资本2.1521618472亿元，总资产2.5872515668亿元，净资产2.2875020743亿元，营业收入1.9083258102亿元，营业利润

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.43亿元，同比下降4.09%[5] - 年初至报告期末营业收入11.6亿元，同比增长18.93%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损3888.49万元，同比下降160.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损1480.67万元，同比下降108.79%[5] - 营业总收入从9.76亿元增长至11.60亿元，同比增长18.9%[33] - 净利润为负14,900,698.88元，同比下降108.84%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为负14,806,702.20元，同比下降108.78%[36] - 基本每股收益为负0.0131元，同比下降108.76%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.20亿元增长至7.45亿元，同比增长20.1%[33] - 研发费用从1.02亿元增长至1.08亿元，同比增长6.1%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.37亿元，同比下降171.34%[5] - 投资活动产生的现金流量净额3.32亿元，主要因出售子公司收到现金[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负137,366,623.35元，同比下降171.33%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为332,041,138.66元，同比由负转正[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为801,084,388.49元，同比下降14.99%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为616,945,181.38元，同比增长17.53%[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为208,811,549.64元，同比增长19.08%[40] - 期末现金及现金等价物余额为387,039,356.59元，同比增长99.88%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为负192,193,668.00元，同比下降1267.78%[43] 资产和负债变动 - 总资产34.02亿元，较上年度末下降12.27%[7] - 公司总资产从38.78亿元减少至34.02亿元，同比下降12.3%[25][29] - 流动资产从25.30亿元减少至24.51亿元，同比下降3.1%[25] - 非流动资产从13.47亿元大幅减少至9.51亿元，同比下降29.4%[25] - 存货保持稳定，为6.68亿元[25] - 固定资产从7.60亿元减少至6.79亿元，同比下降10.7%[25] - 在建工程从2.33亿元大幅减少至0.42亿元，同比下降82.1%[25] - 商誉从1.49亿元减少至1.05亿元，同比下降29.3%[25] - 预付款项较上年末下降50.71%，主要因出售骏鹏通信及骏鹏智能后不再纳入合并报表范围[9] - 货币资金余额为423,078,479.33元[22] - 交易性金融资产余额为646,623,025.67元[22] - 应收账款余额为444,405,264.05元[22] - 应收票据余额为174,425,183.09元[22] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益-9124.93万元，主要因出售骏鹏通信及骏鹏智能投资损失[8] - 商誉减值损失6542.24万元，因对收购骏鹏通信形成的商誉剩余部分全额计提减值[12] - 公司以人民币55,000万元出售骏鹏通信和骏鹏智能100%股权[20] 募集资金使用情况 - 子公司同智机电智能机电设备项目直接投入募集资金6,928.96万元[21] - 截至2021年9月30日募集资金尚未使用余额为5,652.88万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,501户[13] - 银河电子集团投资有限公司持股21.25%共239,420,401股[17] - 股东张红持股8.74%共98,467,868股[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.17亿元，上年同期6.18亿元，同比增长32.25%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2407.82万元，上年同期1.04亿元，同比减少76.93%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2787.62万元，上年同期6955.06万元，同比减少59.92%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1363.96万元，上年同期2.17亿元，同比减少93.71%[35] - 本报告期基本每股收益0.0214元/股，上年同期0.0927元/股，同比减少76.91%[35] - 本报告期加权平均净资产收益率0.85%，上年同期4.02%，同比减少3.17%[35] - 本报告期末总资产38.05亿元，上年度末38.78亿元，同比减少1.87%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.33亿元，上年度末28.09亿元，同比增长0.86%[35] - 报告期内公司实现营业收入8.17亿元，同比增长32.25%；归属于上市公司股东的净利润为2407.82万元，同比减少76.93%[52] - 报告期末公司资产总额为38.05亿元，负债总额为9.62亿元，资产负债率为25.28%，归属于母公司股东的权益为28.33亿元[52] - 本报告期营业收入81749.14万元，上年同期61816.29万元，同比增长32.25%，因智能机电业务增长所致[58] - 本报告期营业成本53590.03万元，上年同期39326.59万元，同比增长36.27%，因智能机电业务增长对应成本增长所致[58] - 本报告期财务费用342.42万元，上年同期625.06万元，同比减少45.22%，因母公司归还银行借款，利息支出减少所致[58] - 本报告期信用减值损失 -1097.69万元，上年同期352.09万元，同比减少411.77%，因骏鹏通信应收账款按账龄计提的坏账准备增加所致[58] - 本报告期资产减值损失 -6454.35万元，上年同期 -62.13万元，主要是对前期收购骏鹏通信形成的商誉剩余部分全额计提了减值所致[58] - 2021年6月30日货币资金为411,573,730.98元，较2020年12月31日的413,755,287.59元略有下降[169] - 2021年6月30日交易性金融资产为376,133,500.00元，较2020年12月31日的540,952,000.00元减少[169] - 2021年6月30日应收账款为372,712,433.16元，较2020年12月31日的541,946,862.74元减少[169] - 2021年6月30日存货为669,921,588.95元，较2020年12月31日的666,536,114.46元略有增加[169] - 2021年6月30日固定资产为386,646,756.25元，较2020年12月31日的759,836,893.20元大幅减少[172] - 2021年6月30日无形资产为109,870,987.72元，较2020年12月31日的147,709,862.51元减少[172] - 2021年6月30日短期借款为100,115,972.22元，较2020年12月31日的188,258,013.40元减少[172] - 2021年6月30日应付票据为154,410,963.98元，较2020年12月31日的126,034,521.32元增加[172] - 公司流动负债合计从2020年的998,874,239.64元降至2021年的913,334,177.49元，降幅约8.56%[175] - 公司非流动负债合计从2020年的59,563,330.33元降至2021年的48,657,248.42元，降幅约18.29%[175] - 公司负债合计从2020年的1,058,437,569.97元降至2021年的961,991,425.91元，降幅约9.11%[175] - 公司归属于母公司所有者权益合计从2020年的2,809,330,761.08元增至2021年的2,833,408,954.62元，增幅约0.86%[178] - 公司所有者权益合计从2020年的2,819,365,538.90元增至2021年的2,843,455,487.92元，增幅约0.85%[178] - 母公司流动资产合计从2020年的489,314,615.56元增至2021年的1,443,505,377.91元，增幅约194.99%[182] - 母公司非流动资产合计从2020年的3,225,867,962.47元降至2021年的2,219,773,417.95元，降幅约31.19%[182] - 母公司负债合计从2020年的460,586,425.09元降至2021年的416,823,778.60元，降幅约9.50%[185] - 母公司所有者权益合计从2020年的3,254,596,152.94元降至2021年的3,246,455,017.26元，降幅约0.25%[185] - 公司负债和所有者权益总计从2020年的3,877,803,108.87元降至2021年的3,805,446,913.83元，降幅约1.87%[178] - 2021年半年度营业总收入817,491,396.20元，2020年半年度为618,162,892.46元[188] - 2021年半年度营业总成本713,558,185.41元，2020年半年度为548,372,520.71元[188] - 2021年半年度净利润24,089,949.02元，2020年半年度为104,380,948.31元[191] - 2021年半年度基本每股收益0.0214，2020年半年度为0.0927[195] - 2021年半年度母公司营业收入179,617,661.70元，2020年半年度为125,184,221.39元[196] - 2021年半年度母公司营业成本175,871,691.70元，2020年半年度为118,219,094.25元[196] - 2021年半年度母公司净利润 -8,141,135.68元，2020年半年度为1,775,298.67元[199] - 2021年半年度税金及附加5,786,623.38元，2020年半年度为5,529,414.19元[188] - 2021年半年度销售费用25,069,236.74元，2020年半年度为21,439,596.07元[188] - 2021年半年度管理费用69,721,728.43元，2020年半年度为56,491,319.92元[188] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 431.55万元，系子公司银河同智处理固定资产损失；计入当期损益的政府补助为700.63万元，系收到的政府补助款[38] - 公司非经常性损益合计为-379.80万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-493.67万元，其他营业外收支为2.26万元，所得税影响额为157.46万元[41] 市场环境数据 - 2021年中国国防支出预算约为13500亿元，年增长率为6.8%[47] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右[48] - 截至2021年6月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩92.3万台，其中直流充电桩37.4万台、交流充电桩55万台、交直流一体充电桩426台，从2020年7月到2021年6月，月均新增公共类充电桩约3.04万台[48] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内智能机电产业实现主营业务收入6.31亿元，同比增长28.65%；净利润9697.05万元，同比减少18.09%[52] - 报告期内新能源汽车零部件产业实现主营业务收入4577.70万元，同比减少3.57%；净利润亏损786.66万元[52] - 报告期内数字电视智能终端产业实现主营业务收入1.10亿元，同比增长56.75%；净利润609.23万元，同比增长130.09%[52] - 本报告期智能机电产品营业收入63084.35万元，占比77.17%，上年同期49035.69万元，占比79.32%，同比增长28.65%[60] - 本报告期数字电视智能终端营业收入11021.14万元，占比13.48%，上年同期7031.10万元，占比11.37%，同比增长56.75%[60] - 本报告期国内营业收入79747.40万元，占比97.55%，上年同期59546.36万元，占比96.33%，同比增长33.92%[60] 毛利率变化 - 工业毛利率34.28%，较上年同期减少2.43%；智能机电产品毛利率37.15%，较上年同期减少2.11%；数字电视智能终端毛利率17.85%，较上年同期减少1.03%；国内毛利率34.61%，较上年同期减少2.70%[64] 投资收益及相关损益情况 - 投资收益6412257.93元，占利润总额比例19.97%，因购买理财产品到期利得[66] - 公允价值变动损益 -11349000元，占利润总额比例 -35.34%，源于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[66] - 资产减值 -64543535.45元，占利润总额比例 -200.99%，由商誉、存货、固定资产减值导致[66] 资产结构及变动情况 - 货币资金本报告期末金额411573730.98元，占总资产比例10.82%，较上年末比重增加0.15%[68] - 应收账款本报告期末金额372712433.16元，占总资产比例9.79%，较上年末比重减少4.19%，因骏鹏通信及骏鹏智能资产转入[68] - 交易性金融资产本报告期末金额376133500元，占总资产比例9.88%，较上年末比重减少4.07%，因购买理财产品减少[70] - 短期借款本报告期末金额100115972.22元，占总资产比例2.63%，较上年末比重减少2.22%，因母公司归还部分银行借款[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数540952000元，本期公允价值变动损益 -11349000元，期末数376133500元[74] - 应收款项融资期初数52289936.32元，其他变动 -37310718.30元，期末数14979218.02元[74] - 截至报告期末资产权利受限合计102371402.66元，年初余额131148515.81元[75] - 公司证券投资最初投资成本1.683亿美元，期初账面价值1.4895亿美元，本期公允价值变动损益 - 1134.9万美元，期末账面价值1.331325亿美元[78] 子公司财务数据 - 合肥同智机电控制系统有限公司注册资本5.9588亿美元，总资产18.8117528219亿美元，净资产14.6840443372亿美元，营业收入3.8197918654亿美元，营业利润1.1291796665亿美元，净利润1.0582501437亿美元[82] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例39.59%，于2021年06月29日召开[89] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例38.68%，于2021年06月30日召开[89] 高管变动情况 - 白晓旻、吴克贵、张家书三位副总经理于2021年03月01日因工作变动离任[90] - 2021年3月1日，公司副总经理白晓旻、张家书、吴克贵因职务调整辞去高管职务，股份进行锁定[139] 员工持股计划情况 - 2020年公司员工持股计划公司层面业绩考核指标达成，第一批解锁时点为2020年9月30日起满12个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的50%[94] 业务风险情况 - 公司军品业务因军民融合政策面临市场竞争加剧、产品售价下降风险[83] -