公司治理变动 - 江苏银河电子股份有限公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，选举产生第九届监事会，同日召开第一次会议，3名监事全票通过选举顾革新为监事会主席[1] - 新任监事会主席顾革新任期自当选日起至第九届监事会届满止，其履历显示具有多年制造业管理经验，现任银河电子集团董事长兼总经理等多家关联企业高管职务[1] 高管持股情况 - 顾革新目前持有公司0.43%股权，与主要股东及管理层无关联关系[2] - 顾革新无监管处罚记录，任职资格符合《公司法》及交易所相关规定[2] 会议程序合规性 - 监事会会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》要求[1] - 议案表决结果为全票通过，无反对或弃权票[1]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[2] - 2025年5月7日召开职工代表大会[2] - 第九届监事会任期三年[2] 新监事选举 - 选举代大河为公司第九届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 代大河1982年生，本科学历[4] - 自2006年4月至今任职于公司[4] - 未持有公司股权，无关联关系及不良情况，任职资格合规[4]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会，通知于2025年4月25日刊登[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，现场会议于同日14:30召开[4] - 出席会议股东及股东代理人共344名，代表股份266,882,435股，占比23.6927%[7] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等16项议案[8][9] - 《2024年度董事会工作报告》同意265,101,965股，占比99.3329%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意265,101,065股，占比99.3325%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意261,286,832股，占比97.9033%[15] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意261,291,232股，占比97.9050%[17] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意265,104,365股，占比99.3338%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意265,099,965股[21] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意264,165,265股，占比98.9819%[24] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意265,016,965股，占比99.3010%[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意265,091,565股，占比99.3290%[28] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意261,256,432股，占比97.8920%[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意261,258,232股，占比97.8926%[32] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意261,291,432股，占比97.9051%[34] - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》同意265,007,965股，占比99.2976%[36] 人员选举 - 选举吴建明为董事，同意261,562,770股，占比98.0067%[39] - 选举郭静娟为独立董事，同意261,692,418股，占比98.0553%[45] - 选举顾革新为监事，同意261,547,522股，占比98.0010%[50]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人344名，代表股份266,882,435股，占比23.6927%[4] - 现场参会9人，代表股份257,682,171股，占比22.8760%[4] - 网络投票335人，代表股份9,200,264股，占比0.8168%[6] - 中小投资者339名，代表股份12,544,264股，占比4.7003%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意265,101,965股，占比99.3329%[7] - 《2024年度利润分配的预案》中小投资者同意10,766,194股，占比85.8256%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意10,761,794股，占比85.7906%[13] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》中小投资者同意9,827,094股，占比78.3393%[14] - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》中小投资者同意10,669,794股，占比85.0572%[21] 选举情况 - 选举吴建明为董事，同意261,562,770股，占比98.0067%[22] - 选举孙胜友为董事，同意261,647,512股，占比98.0385%，中小投资者同意7,309,341股，占比58.2684%[23] - 选举陈友春为独立董事，同意261,692,418股，占比98.0553%，中小投资者同意7,354,247股，占比58.6264%[23] - 选举郭静娟为独立董事，同意261,542,596股，占比97.9992%，中小投资者同意7,204,425股，占比57.4320%[23][24] - 选举顾革新为监事，同意261,547,522股，占比98.0010%，中小投资者同意7,209,351股，占比57.4713%[25] - 选举姚佳为监事，同意261,588,005股，占比98.0162%，中小投资者同意7,249,834股，占比57.7940%[25][26] 其他 - 公司本次股东大会表决整体同意261,635,515股，占比98.0340%，中小投资者同意7,297,344股，占比58.1728%[23] - 律师认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[27] - 备查文件有2024年年度股东大会决议及法律意见书[28] - 公告日期为2025年5月15日[30]

公司治理 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，选举产生第九届监事会[2] - 同日下午召开第九届监事会第一次会议，3名监事全到[2] - 会议3票同意选举顾革新为监事会主席，任期至届满[2] 股权信息 - 顾革新持有公司0.43%股权[4]

公司治理 - 2025年5月15日召开第九届董事会第一次会议，5名董事全部出席[2] - 选举吴建明为第九届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任吴建明为公司总经理（总裁），任期三年[5] 委员会组成 - 战略决策委员会由5名董事组成，吴建明为召集人[3][4] - 提名委员会由3名董事组成，陈友春为召集人[4] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，陈友春为召集人[4] - 审计委员会由3名董事组成，郭静娟为召集人[4] 人员聘任 - 聘任吴刚、徐鸽为副总经理（副总裁），徐敏为财务负责人，任期三年[5][6] - 聘任徐鸽为公司董事会秘书，任期三年[6] - 聘任冯熠为公司证券事务代表，任期三年[7] 股权情况 - 孙胜友、郭静娟、陈友春、徐鸽、冯熠未持有公司股权[12][13][15][16][19] - 徐敏持有公司0.08%股权[18] 资格证书 - 郭静娟、陈友春取得中国证监会认可的独立董事资格证书[13][15] - 徐鸽、冯熠获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[15][18]

2024年亏损原因 - 2024年亏损超6亿 主要因子公司同智机电受特定领域合同审价审核调查影响 导致重大审价退款 部分金融资产受限 并计提各项减值准备 [1] 业务发展规划 智能特种装备业务 - 围绕军用技术保障装备 提升智能化 无人化 信息化机电设备技术 加大军工业务投入 扩大业务领域与销售规模 [2] - 市场拓展策略包括提升技术优势 精细化管理水平 寻求股权和业务合作 [2] - 目标客户群体涵盖陆 海 空等军种装备及军用特种车辆的研究机构和总装厂 [2] 新能源业务 - 新能源轻量化精密结构件业务立足长三角 严控成本 提升智能制造能力 深挖大客户需求 关注新兴行业 [2] - 储能业务加强销售队伍建设 拓展市场渠道 [2] 智能终端业务 - 2025年利用数字电视智能终端业务积累的技术和团队 围绕数字经济基础设施终端设备加大研发投入 研发光通信等系列产品 实现转型升级 [2] 其他关注要点 应收账款管理 - 2024年应收账款较年初增加8.60% 主要因同智机电应收款回收减少 公司将加强客户跟踪 优化管理机制 加快回款 [3] 一季报亏损原因 - 2025年一季度业绩延续压力 源于同智机电军品收入减少 且去年同期因诉讼和解收到大额货款 公司正通过多种措施降低经营风险 [3] 创新体现 - 以"创新"为核心动力 拥有300余人研发团队 多地建立研发中心 截止报告期末拥有授权专利342项 其中发明专利48项 [3] 协同发展规划 - 各子公司 部门建立信息共享和反馈机制 协同整合资源 实现智能机电与新能源业务的协同发展 [3] 新兴技术应对 - 未来围绕"聚焦新能源等领域"主线 强化人才驱动 寻求与专精特新企业合作 形成投资与产业双轮驱动模式 [3] 流动性风险 - 截至2025年一季度末 货币资金4.7亿元 交易性金融资产5.6亿元 公司认为不存在流动性风险 [3] 管理层变动 - 管理层目前稳定 无变更计划 若有调整将履行程序并披露 [4]

业绩亏损原因 - 2024 年净利润亏损，主要因同智机电受特定领域合同审价审核调查影响，发生重大审价退款、部分金融资产受限并计提各项减值准备 [1][2] - 2025 年一季度业绩延续压力，由于同智机电军品收入减少以及去年同期因诉讼和解收到大额货款 [7][8] 业务发展规划 智能特种装备业务 - 围绕军用技术保障装备等技术提升，加大军工业务投入，扩大业务领域和销售规模 [2][14] - 以武器装备智能化等为契机，坚持预研、科研、生产一代的发展模式，提升技术优势，拓展业务领域和规模 [15][16] 新能源业务 - 聚焦储能、充电桩等行业，加大人才引进和培养，提升销售队伍能力，整合资源拓展业务渠道 [2][14] - 新能源轻量化精密结构件业务立足长三角，严控成本，提升智能制造能力，精耕大客户需求，寻求新领域布局 [4] - 储能业务加大销售队伍建设，提高销售能力，拓展市场渠道 [4] 智能终端业务 - 2025 年利用数字电视智能终端业务积累，围绕数字经济基础设施终端设备加大研发投入，实现业务转型升级 [4] 应收账款管理 - 2024 年应收账款较年初增加 8.60%，主要因同智机电应收款回收减少，公司将加强对客户经营及信用状况跟踪，优化管理机制，加快回款速度，控制坏账风险 [5][6] 核心竞争力 - 拥有 300 余人研发团队，多地建立专业研发中心，依托国家级博士后科研工作站预研开发，截止报告期末拥有授权专利 342 项，其中发明专利 48 项 [10] 协同发展规划 - 各子公司、部门建立信息共享和反馈机制，协同整合资源，提升竞争力和效益 [10] 新兴技术应对 - 未来三年保持现有产业稳定增长，积极与新能源、人工智能等领域专精特新企业进行股权和业务合作，形成投资与产业双轮驱动发展模式 [11] 流动性情况 - 截至 2025 年一季度末货币资金 4.7 亿元，交易性金融资产 5.6 亿元，应付票据等合计低于货币资金，流动性安全可控 [12] 管理层情况 - 管理层目前保持稳定，无变更计划，若调整将履行决策程序并及时披露 [13] 外部影响 - 目前公司出口业务占比较低，出口贸易业务较少，美国对中国产品收取关税影响不大 [2][16]

军工信息化概念板块表现 - 截至5月8日收盘，军工信息化概念上涨2.96%，位居概念板块涨幅第4，板块内84股上涨，航天南湖、*ST东通等20%涨停，银河电子、展鹏科技、航天长峰等涨停，华如科技、雷电微力、国睿科技等涨幅居前，分别上涨13.15%、12.69%、8.19% [1] - 跌幅居前的有天源迪科、科思科技、尤洛卡等，分别下跌8.36%、5.72%、2.80% [1] - 军工信息化概念板块获主力资金净流入0.52亿元，其中44股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超5000万元 [2] 军工信息化概念个股资金流向 - 银河电子主力资金净流入1.66亿元，净流入资金居首，主力资金净流入率为43.85% [2][3] - 航天南湖、雷电微力、*ST声迅主力资金分别净流入9600.26万元、8208.25万元、7862.24万元 [2] - 展鹏科技主力资金净流入3041.64万元，主力资金净流入率为28.41% [3] - 航天长峰主力资金净流入7764.06万元，主力资金净流入率为23.38% [3] - 四创电子主力资金净流入7174.28万元，主力资金净流入率为17.39% [3] 军工信息化概念个股表现 - 银河电子今日涨跌幅为10.04%，换手率为6.99% [3] - 航天南湖今日涨跌幅为20.02%，换手率为35.51% [3] - 雷电微力今日涨跌幅为12.69%，换手率为13.99% [3] - *ST声迅今日涨跌幅为-1.03%，换手率为20.31% [3] - 航天长峰今日涨跌幅为10.02%，换手率为5.35% [3] 军工信息化概念资金流出个股 - 天源迪科主力资金净流出29679.33万元，主力资金净流出率为9.53% [8] - 四川长虹主力资金净流出22718.13万元，主力资金净流出率为10.85% [8] - 海兰信主力资金净流出10737.11万元，主力资金净流出率为5.75% [8] - 东土科技主力资金净流出8476.86万元，主力资金净流出率为4.44% [8] - 尤洛卡主力资金净流出6052.90万元，主力资金净流出率为17.37% [8] 其他概念板块表现 - 成飞概念今日涨跌幅为7.01%，位居概念板块涨幅第1 [2] - 大飞机今日涨跌幅为3.06%，位居概念板块涨幅第2 [2] - 铜缆高速连接今日涨跌幅为3.04%，位居概念板块涨幅第3 [2] - 大豆今日涨跌幅为-1.62%，位居概念板块跌幅第1 [2] - PEEK材料今日涨跌幅为-1.39%，位居概念板块跌幅第2 [2]

军民融合概念板块表现 - 截至5月8日收盘，军民融合概念上涨2.87%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内173股上涨，七丰精工30%涨停，航天南湖、晨曦航空等20%涨停，银河电子、航天长峰、利君股份等涨停 [1] - 贵航股份、ST赛为、光韵达等涨幅居前，分别上涨9.93%、9.91%、9.80% [1] - 跌幅居前的有南山智尚、天沃科技、尤洛卡等，分别下跌6.09%、3.96%、2.80% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 成飞概念涨幅7.01%居首，大飞机涨3.06%，铜缆高速连接涨3.04% [2] - 军工信息化涨2.96%，太赫兹涨2.90%，航空发动机涨2.86% [2] - 跌幅方面，大豆跌1.62%，PEEK材料跌1.39%，转基因跌1.12% [2] 资金流向 - 军民融合概念板块获主力资金净流入0.59亿元 [2] - 91股获主力资金净流入，5股净流入超亿元 [2] - 东华软件净流入6.49亿元居首，中航沈飞、银河电子、通达股份分别净流入1.73亿元、1.66亿元、1.33亿元 [2] - 奥普光电、银河电子、通达股份主力资金净流入率居前，分别为56.79%、43.85%、34.10% [3] 个股资金流入榜 - 东华软件主力资金净流入6.49亿元，净流入率25.71% [3] - 中航沈飞净流入1.73亿元，净流入率4.10% [3] - 银河电子净流入1.66亿元，净流入率43.85% [3] - 通达股份净流入1.33亿元，净流入率34.10% [3] - 航天南湖净流入9600万元，净流入率11.45% [3] 个股表现 - 晨曦航空上涨19.98%，换手率25.49% [12] - 爱乐达上涨9.76%，换手率39.43% [12] - 龙溪股份上涨6.81%，换手率19.83% [12] - 南山智尚下跌6.09%，换手率14.10% [12] - 四川长虹下跌1.08%，换手率4.13% [12]