浙江众成包装材料股份有限公司独立董事 关于对第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》和其他 内部规章制度的有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届 董事会第二十一次会议所审议的相关事项等进行了认真的了解和查验，现就此发 表如下独立意见： 一、对公司2023年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见 如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等文件的规定要求，我们作为浙江众成包装材料股份有限公司的 独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况和 公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验，发表独立 意见如下： 我们认为：经审查，公司能够认真贯彻执 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等 方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、独立董 事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董 事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-043 浙江众成包装材料股份有限公司 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-044 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应出席监 事 5 名，实出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事共 1 名，监事周 文化先生以通讯表决方式出席 ...

- 1 - | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 2023 | 半年度占 2023 | 半年度 2023 | 半年度 2023 | 半年度 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

浙江众成包装材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1664 号文《关于核准浙江众成包装材料股 份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2010 年 12 月 6 日由主承销商（保荐人） 广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）2,667 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 800,100,000.00 元，扣除主承销商承 ...

公司EVOH产品情况 - 公司在研EVOH产品有高阻隔类热收缩EVOH膜产品和气调包装EVOH膜产品两类，前者设备由现有POF热收缩膜生产线改造，已进行几个批次生产并完成送样；后者设备需进口，已完成选购，预计年底到位 [2] - 高阻隔类热收缩EVOH膜产品用于食品包装如奶酪，主要开发欧洲及南美客户，处于客户验证阶段，国内需求少；气调包装EVOH膜产品用于食品包装，与盒装托盘结合，国内应用环境成熟，用于生鲜肉类包装 [3] - 高阻隔类热收缩EVOH膜产品国内应用不多，全球供应商少；气调包装EVOH膜产品国内有两家左右生产商，规模不大，进口型产品占一定市场规模，广东市场需求约一千吨左右 [3] - EVOH膜产品门槛和壁垒主要在设备和原料配方技术，设备非标，气调包装EVOH膜产品设备需进口且投资大，不利于扩大再生产 [3] - EVOH膜产品因直接接触食品，客户需认证，不同国家和地区要求和周期不同，原料也需相应认证 [3] 公司POF热收缩膜产品情况 - 公司POF热收缩膜是功能性、环保型塑料包装材料，生产和使用过程无污染、绿色无毒，国内行业领先，产销量长期排名国内第一、全球第二，仅次于美国希悦尔公司 [4] - 公司POF热收缩膜全球主要竞争对手是美国希悦尔，其以高端交联膜产品为主，市场集中在北美及欧洲；普通膜产品国内中小厂商竞争激烈，但综合竞争力与公司有差距 [4] - 公司POF产品可用于各类产品外包装及轻小型产品集合性包装，下游应用包括食品饮料、医药等多个行业，食品饮料行业应用约占五成左右；单一客户销售收入占比小，最大客户占比在5%以下；近几年产品60%出口，遍及全球60多个国家和地区 [4] 其他业务情况 - 众立合成材料近年来持续亏损，拖累公司整体业绩，原因是普通型基础性产品占比大、管理等费用大、高端高附加值产品销量未达预期，但近两年亏损幅度有所减少 [4] - 公司原大股东近期减持主要是个人因素 [4]

浙江众成包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230512 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 网上参与"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动" | | 人员姓名 | 暨网络业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日，下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 公司董事长易先云先生，董事会秘书、副总经理许丽秀女士， | | 员姓名 | 财务负责人王忠保先生，独立董事黄生权先生 | | | 公司于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 在全景网"投资者 | | | 关系互动平台"采用网络远程的方式与投资者进行了互动交流 和沟通，就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年5月12日（周五）15:00 - 17:00 [1] - 参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 公司参与情况 - 参与公司为浙江众成包装材料股份有限公司 [1] - 出席人员有董事长易先云先生，董事会秘书、副总经理许丽秀女士，财务负责人王忠保先生，独立董事黄生权先生（特殊情况参与人员会调整） [1] - 交流内容为公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务表现 - 浙江众成包装材料股份有限公司2023年第一季度营业收入为398,951,717.68元，同比下降12.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,453,452.80元，同比下降53.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,856,965.38元，同比下降108.78%[5] - 公司财务费用较去年同期下降22.69%，主要是存款利息收入增加，贷款利息减少[12] 资产状况 - 浙江众成包装材料股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到1,496,701,954.30元，较年初有所下降[19] - 公司非流动资产合计为2,036,577,546.31元，较年初有所增加，固定资产和无形资产占据较大比重[20] - 公司短期借款金额为407,734,880.41元，较上一季度有所减少，流动负债合计为931,103,416.07元[21] 财务运营 - 浙江众成包装材料股份有限公司2023年第一季度营业总收入为398,951,717.68元，较上期458,287,883.20元下降[22] - 净利润为18,440,957.40元，较上期49,111,264.87元下降[23] - 综合收益总额为17,133,435.31元，较上期48,779,484.04元下降[24] - 经营活动现金流入小计为431,920,417.48元，较上期496,721,381.34元下降[25] - 经营活动现金流出小计为434,777,382.86元，较上期464,183,427.63元下降[26] 现金流量 - 浙江众成包装材料股份有限公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为376,964,388.72元[27] - 公司第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,875,438.34元[27] - 筹资活动现金流出小计为564,839,827.06元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,748,784.84元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-330,278.25元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-35,212,018.69元[27] - 公司第一季度报告未经审计[27]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告披露日期为2023年4月26日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称浙江众成，股票代码002522，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为易先云，注册地址为嘉善县惠民街道泰山路1号[6] - 公司年度报告备置地点为浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司证券部[7] - 公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[7] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] 财务表现 - 2022年公司营业收入为1,884,273,321.41元，同比增长4.92%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为153,424,093.28元，同比下降13.63%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为141,608,869.82元，同比下降11.85%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为274,485,098.02元，同比增长23.53%[11] - 2022年基本每股收益为0.17元/股，同比下降15.00%[11] - 2022年末总资产为3,666,434,392.72元，同比增长2.22%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,160,639,000.11元，同比增长6.61%[11] - 2022年第四季度营业收入为437,082,108.29元[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为18,208,084.97元[13] - 2022年非流动资产处置损益为-2,001,164.78元[13] - 2022年公司营业收入为188,427.33万元，同比增长4.92%[36] - 归属于母公司的净利润为15,342.41万元，同比下降13.63%[36] - POF热收缩膜销量为4万吨，全年销售业绩保持稳定发展[36] - 热塑性弹性体产品年销售量为6.1万吨，产能利用率持续保持高位[36] - 塑料制品营业收入为949,148,989.33元，占营业收入比重50.37%，同比下降0.98%[38] - 合成橡胶制造营业收入为893,592,054.18元，占营业收入比重47.42%，同比增长14.58%[38] - 化工贸易营业收入为0元，同比下降100.00%[38] - 国内营业收入为1,259,298,748.18元，占营业收入比重66.83%，同比增长3.64%[38] - 国外营业收入为606,192,221.80元，占营业收入比重32.17%，同比增长8.33%[38] - 热塑性弹性体毛利率为8.62%，同比增长2.08%[39] - 公司2022年材料成本为222,629,703.39元，占营业成本的15.06%，同比增加11.61%[44] - 公司2022年人工成本为19,548,111.70元，占营业成本的1.32%，同比增加37.97%[44] - 公司2022年燃料动力成本为17,205,440.45元，占营业成本的1.16%，同比增加23.78%[44] - 公司2022年其他成本为40,846,340.88元，占营业成本的2.76%，同比减少1.75%[44] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为370,539,156.70元，占年度销售总额的19.86%[47] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为670,094,463.26元，占年度采购总额的60.22%[47] - 公司2022年销售费用为27,027,638.47元，同比增加33.33%，主要原因是开拓国内外市场增加相关费用[48] - 公司2022年管理费用为95,718,807.61元，同比减少18.42%[49] - 公司2022年财务费用为14,405,482.08元，同比减少47.63%，主要原因是存款利息收入增加及借款成本下降[49] - 公司2022年研发费用为68,178,858.38元，同比增加6.80%[50] - 公司2022年研发投入金额为68,178,858.38元，同比增长6.80%[54] - 研发投入占营业收入比例为3.62%，较2021年增长0.07%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为274,485,098.02元，同比增长23.53%，主要由于收到的税费返还增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-119,324,485.71元，同比增长9.34%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,831,731.51元，同比增长85.61%，主要由于利润分配金额减少及子公司吸收少数股东投资增加[55] - 货币资金期末余额为74,502.91万元，占总资产比例为20.32%，较期初增长13.20%，主要由于银行存单质押担保调整至货币资金[58] - 固定资产期末余额为138,609.60万元，占总资产比例为37.81%，较期初增长2.56%，主要由于控股子公司生产线项目完工转固[59] - 短期借款期末余额为49,087.96万元，占总资产比例为13.39%，较期初减少3.96%，主要由于优化融资结构减少短期借款[60] - 长期借款期末余额为29,580.00万元，占总资产比例为8.07%，较期初增长2.22%，主要由于优化融资结构增加长期借款[62] - 报告期投资额为113,340,000.00元，同比增长100.00%[65] 利润分配 - 公司利润分配预案为以905,779,387为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[2] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元，共计分配现金股利人民币27,173,381.61元，占净利润的比率为15.3%[146] - 公司2021年度现金分红方案已于2022年6月实施完毕，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[147] - 公司2021年度未分配利润为456,956,872.24元，分配后剩余未分配利润转入下一年度[146] 主营业务与产品 - 公司主营业务由POF热收缩膜产品的研发、生产和销售转变为POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售[8] - 公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，2022年产品销售4万吨以上，保持行业领先地位[18] - 众立合成材料已实现年产7万吨左右的弹性体产品产能规模[18] - 公司POF热收缩膜设计产能为40000吨，产能利用率为96.63%[27] - 公司正在建设年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线，项目总投资28474万元，建设进度约56%[27] - 众立合成材料热塑性弹性体设计产能为70000吨，产能利用率为94.05%[28] - 公司POF热收缩膜产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上在不断改进、提高[23] - 众立合成材料在热塑性弹性体产品及生产工艺等方面已取得多项专利，并有多项专利正在申请中[26] - 公司是国内POF系列热收缩膜产能规模最大的企业，市场占有率位居全球第二位[31] - 公司通过设备自制大幅降低了设备采购成本，提高了生产线运转速度，产品成品率和生产效率显著提升[32] - 公司产品包括POF普通型膜、POF交联膜和POF高性能膜3大类8个系列，是全球热收缩膜产品系列最丰富的产品提供商之一[33] - 公司高端产品的主营业务收入占比不断稳步提升，产品结构日趋优化[33] - 公司客户分布于多个下游行业，与公司长期合作的客户多数是行业中的领先企业，业务稳定且增长潜力大[33] - 众立合成材料产品包括SBS、SEBS、SEPS、SEP共4大类9个系列的成熟产品，极大方便了客户的采购[34] - 众立合成材料高端产品的主营业务收入占比稳步提升，产品结构日趋优化[34] - 众立合成材料在下游应用领域广泛，与客户共同开发新应用，形成更稳固的上下游产业链关系[34] 股东与控制权 - 公司控股股东变更为常德城发，实际控制人变更为常德市国资委[9] - 公司控股股东常德城发承诺在2025年12月24日前通过多种方式解决同业竞争问题，包括收购平湖众立置业有限公司100%股权[177] - 常德城发承诺在未来获得与上市公司主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会时，将采取相关措施确保不发生实质性同业竞争[177] - 公司控股股东常德城发承诺不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予优于独立第三方的交易条件或利益[178] - 公司控股股东常德城发承诺将尽可能减少与上市公司的关联交易，并确保关联交易程序合法、价格公允[178] 研发与创新 - 公司计划通过加大研发创新投入，提升现有产品性能，并加强对高附加值的热塑性弹性体、高阻隔热收缩膜等新产品的研发[102] - 公司将通过提高技术水平与生产效率、优化核心工艺、改善产品结构，提高产品质量，增强市场竞争力[104] - 公司2022年研发费用为68,178,858.38元，同比增加6.80%[50] - 公司2022年研发投入金额为68,178,858.38元，同比增长6.80%[54] - 研发投入占营业收入比例为3.62%，较2021年增长0.07%[54] 原材料与采购 - 主要原材料线性低密度聚乙烯采购额占采购总额的29.57%[19] - 主要原材料丁二烯采购额占采购总额的27.40%[20] - 主要原材料苯乙烯采购额占采购总额的16.10%[20] - 公司POF热收缩膜产品的主要原材料采购80%以上来自陶氏化学和新加坡TPC，存在供应商集中风险[103] 市场与销售 - 公司POF热收缩膜产品外销占比约60%，主要采用美元结算，面临汇率波动风险[103] - 公司将紧盯线材、鞋材及润滑油等客户细分领域，加强热塑性弹性体材料的市场开拓工作，优化销售政策，快速建立华南、海外市场销售渠道[102] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为370,539,156.70元，占年度销售总额的19.86%[47] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为670,094,463.26元，占年度采购总额的60.22%[47] 项目与投资 - 公司计划建设“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目，以增加POF热收缩膜产能，优化产品结构[102] - 该项目6套3米聚烯烃热收缩膜普通膜生产线已安装完毕并试车成功，公司将加快推进其余6套3米聚烯烃热收缩膜交联膜生产线的建设进度[102] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目截至期末投资进度为100.10%，项目达到预定可使用状态日期为2013年06月01日，本报告期实现效益6,121.98万元[70] - 年产2,000吨印刷膜生产线建设项目截至期末投资进度为116.69%，项目达到预定可使用状态日期为2013年12月01日，本报告期实现效益2,302.17万元[70] - 众成包装研发制造中心建设项目截至期末投资进度为100.08%，项目达到预定可使用状态日期为2013年09月01日[70] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目截至期末投资进度为98.43%，项目达到预定可使用状态日期为2013年12月01日，本报告期实现效益8,462.36万元[70] - 年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目截至期末投资进度为91.12%，项目达到预定可使用状态日期为2024年09月01日[70] - 截止2022年12月31日，公司实际使用超募资金投资新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目金额为25,904.99万元[74] - 公司将“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”延期两年，完成时间从2015年6月延期至2017年6月[79] - 公司调整“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容，新增年产能3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜和3,000吨EVOH阻隔热收缩膜，项目总投资调整为23,000.00万元[80] - 公司变更部分募集资金用途，取消“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，新设“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”，项目总投资调整为28,474.00万元[81] - 截至2021年12月31日，公司已取消“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，已使用募集资金及利息1,469.58万元，由公司用自有资金补足[82] - 截至2022年12月31日，公司实际使用超募资金投入“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目金额为16,094.76万元[83] - 公司将“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目延期18个月，完成日期从20