财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为人民币20.53亿元，同比增长19.73%[28] - 营业收入20.53亿元同比增长19.73%[79] - 营业收入同比增长19.73%至20.53亿元[82] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币8856.34万元，同比增长104.37%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币7295.03万元，同比增长167.44%[28] - 公司营业利润同比增长68.47%至人民币1.44亿元[42] - 基本每股收益为人民币0.1428元/股，同比增长104.29%[28] - 加权平均净资产收益率为3.23%，同比上升1.62个百分点[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本16.29亿元同比增长20.54%[79] - 研发投入1.03亿元同比增长21.13%[79] - 财务费用2164.85万元同比下降35.87%[79] - 整体毛利率为20.64%，同比下降0.53个百分点[82] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币2.30亿元，同比增长159.10%[28] - 经营活动现金流量净额2.30亿元同比增长159.10%[79] - 投资活动现金流量净额1.92亿元同比改善140.37%[79] 各条业务线表现 - 机器人与运动控制类产品收入占比最高达65.44%，金额为13.44亿元[82] - 节能与工业传动类产品收入同比增长43.06%至1.63亿元[82] - 电梯控制类产品收入同比增长30.65%至3.28亿元[82] - 公司智能制造业务涵盖工业机器人、运动控制、变频驱动及电梯控制领域[2] - 机器人与运动控制类产品包含工业机器人、伺服系统及减速机等精密部件[16] - 节能与工业传动类产品涉及工控变频器及电梯专用变频器[16] - 电梯控制类产品包含电梯控制系统及智能化微机控制板[16] - 运动控制产品建立完整伺服驱动系统视觉PLC/PAC等产品线[60] - 电梯控制系统在国际品牌与大客户中保持优势地位[61] - 机器人产品覆盖粮油化工建材汽车零部件3C等行业[57] - 公司产品毛利率下降因电梯控制类及部分工业节能传动类产品价格下降[109] 研发与技术进展 - 研发采用IPD（集成产品开发）模式提升产品开发效率[16] - 机器人控制系统、伺服系统和软件系统技术自主化率超过整机价值的60%[45] - 码垛机器人节拍突破1200包/小时[45] - 码垛机器人节拍突破1200包/小时[57] - 全参数标定精度补偿技术使点位精度提升50%以上[46] - 设备调试时间节省90%[47] - 公司开发的新时达机器人仿真软件支持各种CAD格式模型导入[45] - 获得国家授权专利687项其中发明专利223项[71] - 拥有软件著作权252项[71] - 主持/参与编制国家技术标准30项行业技术标准8项[71] - 培训机器人技术人员1000多人次[78] 子公司表现 - 子公司上海辛格林纳新时达电机净利润2045.95万元[100] - 子公司上海新时达机器人净亏损1867.26万元[100] - 子公司深圳众为兴技术净利润1625.78万元[103] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备净利润634.74万元[103] - 子公司上海会通自动化科技净利润6480.57万元[103] - 子公司杭州之山智控技术净利润1227.64万元[103] - 参股公司上海北科良辰自动化设备净利润1115.23万元[103] - 公司子公司涵盖众为兴、晓奥享荣、之山智控等专业领域实体[16] 行业与市场环境 - 2021年1-6月工业机器人产量累计达17.36万台，累计增长69.8%[55] - 预计2025年中国市场机器人容量将超过40.7万台[55] - 2021年上半年电梯自动扶梯升降机产量69万台同比增长26.6%[61] - 变频器市场规模持续增长受益于自动化改造和高端设备升级[62] - 新时达成为首家累计出厂超2万台机器人的国产厂商[57] - 2015至2020年中国市场工业机器人累计出货量位列国产第一[57] - 公司系工信部首批符合工业机器人行业规范条件企业[58] 管理层讨论和指引 - 公司2021年实施股票期权与限制性股票激励计划[16] - 公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划[52] - 公司投运国际先进的电梯控制柜自动化产线，效率、质量和成本显著提升[51] - 全国已有63家电梯企业配置电梯云，其中19家完全开通[50] - 供应链管理采用SAP/SRM/MES/WMS系统实现数据驱动[65] - 公司产品下游涉及工程机械3C电子等10余个宏观敏感行业[107] - 公司收购众为兴晓奥享荣会通科技和之山智控形成商誉存在减值风险[108] 税务与政府补助 - 公司及多家子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[111] - 公司及子公司享受嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[111] - 计入当期损益的政府补助为人民币2015.02万元[32] - 政府补贴及其他收益达3671.81万元，占利润总额25.53%[85] 资产与债务状况 - 应收账款同比增长3.06个百分点至10.97亿元，占总资产17.04%[86] - 短期借款同比增长4.38个百分点至11亿元，占总资产17.08%[86] - 存货同比增长2.18个百分点至9.94亿元，占总资产15.43%[86] - 总资产为人民币64.42亿元，较上年度末增长6.23%[28] - 受限资产期末余额为3691.16万元，较期初2280.80万元增长61.84%[93] - 报告期末公司实际担保总额22,414.05万元，占净资产比例为8.09%[172] 投资与融资活动 - 报告期投资额5336.78万元，较上年同期7902.23万元下降32.46%[94] - 证券投资*ST力帆期末账面价值454.99万元，报告期损益44.28万元[94] - 委托他人投资或管理资产的收益为人民币113.64万元[32] - 交易性金融资产公允价值变动收益44.28万元[85] - 公司委托理财总额为23,000万元，其中券商理财10,000万元，银行理财13,000万元[175] - 募集资金用途变更将55,046.15万元永久补充流动资金[177] - 时达转债回售有效申报数量4,751,962张，回售金额477,249,047.25元[181] 股权激励计划详情 - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予153名激励对象1202万份股票期权行权价格6.17元/份[127] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予29名激励对象714万股限制性股票授予价格3.09元/股[127] - 因3名激励对象放弃授予实际股票期权授予数量调整为1192万份激励对象调整为151人[127] - 实际限制性股票授予数量调整为698万股激励对象调整为28人[127] - 股票期权于2021年6月22日完成登记授予151人1192万份行权价6.17元/份[127] - 限制性股票新增股份237.1821万股于2021年6月29日上市授予19人[128] - 限制性股票回购股份460.8179万股于2021年6月30日上市授予28人[129] - 首次授予股票期权数量由1202万份变更为1192万份，减少10万份[194] - 首次授予限制性股票数量由714万股变更为698万股，减少16万股[194] - 股票期权行权价格为6.17元/份[194] - 限制性股票授予价格为3.09元/股[196] - 首次授予限制性股票数量为698万股，激励对象总人数为28人[197] - 限制性股票新增股份首次授予数量237.1821万股，授予人数19人[197] - 限制性股票回购股份首次授予460.8179万股，授予人数28人[197] - 股份回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[197] - 累计回购股份数量为460.8179万股，占公司总股本0.74%[199] - 回购股份成交总金额为2772.0541万元[199] 公司治理与股东情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.27%[116] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.84%[116] - 2020年度股东大会投资者参与比例为36.35%[116] - 有限售条件股份减少31,277,469股，比例从26.66%降至21.52%[189] - 无限售条件股份增加33,851,612股，比例从73.34%升至78.48%[189] - 限制性股票首次授予698万股，其中新增股份237.1821万股，回购股份460.8179万股[189] - 时达转债报告期内转股数量202,322股[189] 担保与诉讼事项 - 公司票据池业务担保额度为45,000万元，实际发生担保金额为18,056.07万元[158] - 公司买方信贷业务担保额度为28,000万元，实际发生担保金额为500万元[161] - 公司融资租赁业务担保额度为10,000万元[161] - 报告期内公司审批对外担保额度合计为83,000万元，实际发生额为18,556.07万元[161] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为125,000万元，实际担保余额为18,556.07万元[161] - 公司对子公司广东众为兴机器人有限公司担保额度为20,000万元，实际担保金额为3,005.25万元[161] - 公司对子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司担保额度为15,000万元，实际担保金额为852.73万元[165] - 公司存在5笔未达重大诉讼披露标准的诉讼，涉案总金额为696.16万元[144] 其他重要事项 - 公司2021年上半年营业收入未披露具体数字但需关注后续财务数据[2][6] - 报告期指2021年1-6月会计期间[16] - 报告货币单位为人民币元及万元[16] - 晓奥享荣以300万元出让晓奥汽车60%股权，东阁汽车增资500万元[182] - 注销子公司上海新时达电梯部件有限公司[182] - 注销子公司新时达机器人（江苏）有限公司[183] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[133] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[138] - 公司半年度财务报告未经审计[140] - 应收账款余额增加因业务规模扩大及晓奥享荣机器人工程业务合同金额大周期长[109] - 会通科技作为伺服系统渠道商经营规模大导致应收账款较多[109]

收入和利润（同比） - 营业收入为8.954亿元人民币，同比增长40.89%[8] - 营业收入增长40.89%至8.95亿元，因业务增长及疫情因素影响[22] - 营业总收入同比增长40.9%至8.95亿元，上期为6.36亿元[71] - 归属于上市公司股东的净利润为2644.84万元人民币，同比增长274.20%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1847.31万元人民币，同比增长171.51%[8] - 净利润同比改善至3217.73万元，上期亏损1375.00万元[77] - 归属于母公司股东的净利润为2644.84万元，上期亏损1518.28万元[77] - 基本每股收益为0.0426元/股，同比增长273.88%[8] - 基本每股收益为0.0426元[80] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比上升1.54个百分点[8] - 合并综合收益总额同比转正为3498万元[80] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.9%至7.18亿元，上期为5.17亿元[74] - 研发费用同比增长19.7%至4925.07万元，上期为4113.43万元[74] - 研发费用同比增长34.7%至1399万元[81] - 利息费用同比下降9.2%至2208万元[81] - 购买商品接受劳务支付现金5.19亿元，同比增长5.7%[92] - 支付职工现金1.77亿元，同比增长13.9%[92] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1586.34万元人民币，同比改善58.63%[8] - 经营活动现金流量净额改善58.63%至-1586.34万元，因业务增长收款增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负1586.34万元，较上期负3834.55万元改善57.6%[92] - 投资活动产生的现金流量净额1.99亿元，较上期负4.90亿元显著改善[92] - 投资活动现金流量净额大幅改善140.63%至1.99亿元，主要因结构性存款变动[22] - 筹资活动产生的现金流量净额负2.17亿元，较上期4661.26万元由正转负[94] - 销售商品收到现金同比增长6.4%至6.92亿元[88] - 收到的税费返还同比增长46.5%至1585万元[88] - 取得借款收到现金3.73亿元，同比增长24.4%[94] - 偿还债务支付现金5.75亿元，同比增长68.7%[94] - 母公司经营活动现金流量净额3518.87万元，较合并层面表现更好[95] - 投资支付现金从6.15亿元大幅减少至10万元[92] 资产和负债关键变化 - 交易性金融资产减少96.83%至459.33万元，主要因结构性存款变动[22] - 交易性金融资产大幅减少至459万元，较期初下降96.8%[55] - 预付款项增加151.79%至1.66亿元，因公司预付采购增加[22] - 预付款项激增至1.66亿元，较期初增长151.8%[55] - 应收账款增长至9.13亿元，较期初增加7.7%[55] - 短期借款增加32.47%至10.20亿元，因银行借款增加[22] - 短期借款增加至10.20亿元，较期初增长32.5%[58] - 短期借款增长32.5%至10.20亿元，上期为7.70亿元[68] - 应付票据激增612.14%至3.89亿元，因采购增加致开具汇票金额上升[22] - 应付票据大幅增长至3.89亿元，较期初激增612.0%[58] - 应付账款减少至4.87亿元，较期初下降25.4%[58] - 合同负债增长至1.74亿元，较期初增加33.4%[58] - 合同负债下降89.6%至267.65万元，上期为2585.97万元[68] - 其他应付款下降14.3%至5.92亿元，上期为6.91亿元[68] - 货币资金减少至11.15亿元，较期初下降4.0%[55] - 期末现金及现金等价物余额11.05亿元，较期初11.39亿元减少3.0%[94] - 长期股权投资微降0.5%至30.15亿元，上期为30.29亿元[68] 融资与债券活动 - 可转债回售导致应付债券减少53.46%至3.79亿元[22][26] - 应付债券下降53.5%至3.79亿元，上期为8.14亿元[71] - 变更募集资金用途永久补充流动资金5.45亿元[25] - 变更募集资金用途永久补充流动资金金额为54,489.48万元[45] 投资活动 - 委托理财发生额总计23,000万元（银行理财13,000万元+券商理财10,000万元）[46] - 证券投资期末账面价值为人民币459.33万元（*ST力帆股票）[39] - 证券投资本期公允价值变动损益为人民币48.62万元[39] - 子公司通过债务重组获得力帆股份普通股合计868,295股（831,976股+36,319股）[37] 股份回购 - 实施股份回购计划金额1500万至3000万元用于股权激励[31] - 公司累计回购股份数量为4,608,179股，占公司总股本0.74%[33] - 回购股份最高成交价为人民币6.62元/股，最低成交价为人民币5.08元/股[33] - 回购股份成交总金额为人民币2,772.0541万元（不含交易费用）[33] 母公司表现 - 母公司货币资金减少至7.40亿元，较期初下降14.9%[65] - 母公司预付款项激增至1.03亿元，较期初增长362.5%[65] - 母公司营业收入同比增长83.3%至1.93亿元[81] - 母公司营业利润同比改善27.8%至-2271万元[84] - 母公司净利润同比改善28.6%至-2257万元[84] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助为901.81万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为35,888户[13] - 第一大股东纪德法持股比例为17.88%[13] - 外币报表折算差额同比增长108.0%至275万元[80] - 总资产为60.21亿元人民币，较上年度末下降0.72%[8]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入39.57亿元人民币同比增长11.97%[29] - 归属于上市公司股东的净利润8679.77万元人民币同比增长61.96%[29] - 扣除非经常性损益的净利润2724.51万元人民币同比大幅增长360.77%[29] - 基本每股收益0.14元人民币同比增长55.56%[29] - 加权平均净资产收益率3.22%同比上升1.21个百分点[29] - 营业利润147.32百万元，同比增长44.71%[83] - 净利润92.85百万元，同比增长53.32%[83] - 归属于母公司所有者净利润86.8百万元，同比增长61.96%[83] - 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为86,797,716.53元[193] - 母公司2020年度实现净利润为35,402,626.26元[193] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降16.28%至1.66亿元人民币[114] - 管理费用同比上升15.03%至2.17亿元人民币[114] - 财务费用同比下降18.15%至6624万元人民币[117] - 研发费用为2.01亿元人民币，同比微降0.98%[117] - 材料成本占营业成本93.08%，同比上升1.04%[103] - 研发投入金额为200,911,586.41元，同比下降0.98%[127] - 研发投入占营业收入比例为5.08%，同比下降0.66个百分点[127] 业务线表现：机器人与运动控制类产品 - 机器人与运动控制类产品收入25.19亿元，占总收入63.66%[97] - 智能制造及工业机器人板块产品应用于3C、白电、工程车辆、农业机械、电商物流、食品医药、金属加工、汽车零部件、包装、建筑铝模板等行业示范应用[44] - 运控板块产品应用于3C与电子制造设备、工业机器人与机械手、锂电设备、半导体设备、物流设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械、食品机械、金属加工、木工加工等行业[49] - 码垛机器人节拍从720包/小时提升至1200包/小时[84] - 开发出SP120/2400HS码垛机器人实现1200包/小时高节拍，性能达国际先进水平[123] - 驱控一体机智能产线每80秒下线一个产品，设计年产能20万台[91] - 公司累计出货量位列世界前十国产第一[62] 业务线表现：电梯控制类产品 - 电梯控制系统业务为全球电梯整梯厂商提供核心零部件及整体解决方案 公司为领导品牌和优选供应商[45] - 电梯业务通过G9000智能化电梯控制柜和基于区块链加密算法的电梯云系统增强产品竞争力[57] 业务线表现：节能与工业传动类产品 - 节能与工业传动类产品毛利率48.15%，同比上升4.08%[97] - 变频驱动板块产品覆盖功率范围从百瓦到十六兆瓦 包括高低压通用及专用变频器[46] - 变频驱动产品系列包括AS170、AS170+、AS180、AS190S、D150S、AS450、AS470、AS500、AS510、AS520、AS530、AS530UL、AS560、AS570、AS720、AS720S、DS100、S200、S300、AS600、AS700、AS800等[46][48] 地区表现 - 境内收入37.89亿元，同比增长14.00%，占比95.76%[97] - 境外收入1.68亿元，同比下降20.13%[97] 生产与供应链 - 销售量336.61万PC，同比增长32.40%[101] - 生产量212.78万PC，同比增长38.27%[101] - 公司经营模式分为自主生产和渠道销售两大类 自主生产包括智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品[50] - 供应链管理采用SAP、SRM、MES、WMS等系统实现订单信息流打通和数据驱动[51] - 生产模式采用"按订单生产+备库式生产"组合 按订单生产满足定制化需求 备库式生产满足快速响应需求[51] 研发与技术 - 研发技术人员920人，占比36.62%[74] - 获得国家授权专利642项，其中发明专利206项[74] - 拥有软件著作权290项[74] - 参与制定国家技术标准29项，行业技术标准8项[74] - 公司投入研发控制平台项目，在自主总线和开放式运动控制算法方面取得突破[117] - 公司参与多项国家标准修订包括GB/T24807和GB/T24808[70][72] - 公司承担国家科技支撑计划项目实现大功率港口起重专用变频器技术成果转化[72] - 公司获得中国机械工业科学技术一等奖[73] - 公司工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目通过验收[73] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额2.74亿元人民币同比增长1.90%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为274,202,099.49元，同比增长1.90%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为89,642,382.80元，同比增长57.55%[128] - 现金及现金等价物净增加额为89,989,301.34元，同比增长457.89%[128] - 报告期投资额194,340,454.05元，较上年同期149,881,925.98元增长29.66%[140] - 证券投资*ST力帆期末账面价值4,107,035.45元，报告期公允价值变动损失182,341.85元[140] - 通过力帆股份重整计划获得868,295股普通股，转股价格为4.94元/股[143] 资产与负债 - 总资产60.64亿元人民币同比下降4.61%[29] - 货币资金为1,161,445,947.72元，占总资产比例19.15%，同比增长2.44个百分点[132] - 存货为803,435,677.34元，占总资产比例13.25%，同比下降1.56个百分点[132] - 短期借款为770,000,000.00元，占总资产比例12.70%，同比下降2.40个百分点[132] - 受限货币资金期末余额为22,807,965.62元，较上年末13,969,623.46元增长63.3%[139] 子公司表现 - 子公司包括众为兴、晓奥享荣、会通科技等多家企业[15] - 子公司上海新时达机器人有限公司报告期净亏损4,799.91万元[161] - 子公司深圳众为兴技术股份有限公司报告期净利润4,091.25万元[161] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司报告期净利润221.03万元[161] - 子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司报告期净利润4,111.81万元[161] - 上海会通自动化科技发展有限公司总资产为10.51亿元，净利润为8105.84万元[164] - 杭州之山智控技术有限公司总资产为1.55亿元，净利润为2839.52万元[164] - 上海佰匠智能科技有限公司总资产为2.97亿元，净利润为2086.30万元[164] - 辛格林纳自动化马来西亚有限公司总资产为1131.10万林吉特，净利润为114.89万林吉特[164] - 上海北科良辰自动化设备有限公司总资产为2.60亿元，净利润为1872.24万元[164] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为7.16亿元人民币，占年度销售总额比例18.10%[112] - 前五名供应商合计采购金额为15.22亿元人民币，占年度采购总额比例46.50%[112] - 最大客户销售额为2.47亿元人民币[112] - 最大供应商采购额为11.91亿元人民币，占年度采购总额比例36.39%[112] 非经常性损益 - 政府补助5189.44万元人民币为主要非经常性收益项目[35] - 委托他人投资或管理资产收益1989.90万元人民币[35] - 投资收益为29,064,823.04元，占利润总额比例19.43%[131] - 其他收益为74,123,895.80元，占利润总额比例49.55%[131] 募集资金使用 - 2017年可转债募集资金总额856,584,722.71元，累计使用368,030,500元[145] - 尚未使用募集资金544,894,772.66元，其中1.3亿元用于购买银行结构性存款[145] - 报告期募集资金使用41,076,205.19元，获得存款利息收入16,752,715.62元[151] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目累计投入30,721.57万元，投资进度45.66%[152] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目累计投入6,081.48万元，投资进度33.08%[152] - 公司变更募集资金用途，将54,489.48万元永久补充流动资金[155] - 募集资金投资项目"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"延期至2020年12月31日[155] - 募集资金投资项目"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"延期至2020年12月31日[155] - 公司以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金14,972.07万元[155] 管理层讨论与业务战略 - 2020年公司针对汽车行业、3C行业投资回升趋势 制定了面向细分市场的差异化竞争战略[56] - 公司聚焦智能制造装备领域，提供智能驱动控制核心产品及解决方案[165] - 公司2021年将整合组织机构，完善事业部制管理模式[171] - 公司推动海外业务从电梯扩展到变频器、伺服、机器人和智能制造业务[170] - 公司将持续提升核心技术应对疫情与贸易战带来的经营风险[176] - 公司面临芯片等关键物料供货紧张及大宗材料价格上涨风险[176] 行业趋势与市场数据 - 2020年中国机器人市场同比增长14%新装机量超过17万台[61] - 2021年中国工业机器人销量预计增长7.8%达18.4万台[61] - 2025年中国工业机器人销量预计达25.3万台[61] - 2020年中国低压变频器市场规模达254.95亿元同比增长7.8%[64] - 2020年中国通用伺服市场规模同比增长17.9%达164亿元[68] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税）[9] - 2020年度拟每10股派发现金红利0.4元人民币（含税）[194] - 以2021年3月31日总股本620,406,688股测算，扣除回购股份4,608,179股后，可参与利润分配股数为615,798,509股[197][200] - 2020年度预计派发现金红利总额24,631,940.36元（含税）[197][199][200] - 2020年度现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.38%[199] - 2020年度包含其他方式（如回购股份）的现金分红总额为46,528,299.59元，占净利润的53.61%[199] - 2019年度实际派发现金股利18,602,767.93元，占当年净利润34.71%[198][199] - 2018年度因亏损未进行现金分红[198][199] - 2019年度母公司可供股东分配利润为272,618,606.93元人民币[197] - 截至2020年12月31日母公司可供股东分配的利润为289,415,028.98元[193] - 公司回购专用账户股份不参与利润分配[194][197] 税务与优惠政策 - 公司及多家子公司享受15%的所得税税率优惠政策[185] - 公司及部分子公司享受嵌入式软件增值税退税政策（实际税负超过3%部分即征即退）[185] 风险因素 - 子公司晓奥享荣机器人工程业务合同金额较大且账款周期较长[181] - 子公司会通科技作为伺服系统渠道销售商经营规模较大且应收账款较多[181] - 公司通过收购形成商誉存在减值风险（需每年进行减值测试）[180] - 公司产品价格下降导致主营业务毛利率下降[180] - 工业自动化控制业务毛利率19.49%，同比下降1.24%[97] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区南翔镇新勤路289号[22] - 公司股票简称新时达，股票代码002527，在深圳证券交易所上市[22] - 公司主营业务涵盖智能制造、工业机器人、运动控制、变频驱动和电梯控制[2] - 公司外文名称为Shanghai STEP Electric Corporation，外文缩写为STEP[22] - 公司法定代表人纪翌，主管会计工作负责人李国范，会计机构负责人葛达明[7] - 报告期指2020年1-12月的会计期间，财务报告货币单位为人民币元和万元[15] - 公司产品包括电梯控制类产品、节能与工业传动类产品、机器人与运动控制类产品[15] - 公司网址为www.stepelectric.com，电子信箱为yangls@stepelectric.com[22] - 第四季度营业收入11.37亿元人民币为全年最高季度[34] - 公司注销合肥新时达智能装备科技等3家子公司[108][109]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为11.05亿元人民币，同比增长19.99%[8] - 年初至报告期末营业收入为28.20亿元人民币，同比增长9.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3318.69万元人民币，同比增长33.88%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7652.27万元人民币，同比增长36.64%[8] - 净利润同比增长25.91%至3200.33万元[69] - 归属于母公司所有者的净利润为7652.27万元，同比增长36.6%[82] - 合并营业总收入为2,820,201,117.40元，较上期2,573,994,608.64元增长9.57%[79] - 归属于母公司所有者净利润同比增长33.88%至3318.69万元[69] - 基本每股收益为0.1234元/股，同比增长36.66%[8] - 基本每股收益为0.0535元，较上期0.0400元增长33.75%[71] - 基本每股收益为0.1234元，同比增长36.7%[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.37%至8.86亿元[66] - 研发费用同比增长34.30%至6909.43万元[66] - 销售费用同比增长18.17%至6659.63万元[66] - 财务费用同比下降47.85%至953.55万元[66] - 合并营业总成本为2,749,740,086.78元，较上期2,541,870,867.02元增长8.18%[79] - 合并研发费用为154,445,900.09元，较上期140,866,183.78元增长9.64%[79] - 母公司营业成本为4.72亿元，同比下降4.6%[89] - 母公司研发费用为3632.68万元，同比下降0.5%[89] - 母公司财务费用为5067.29万元，同比下降27.2%[89] - 利息费用为6820.42万元，同比下降8.3%[82] - 母公司财务费用为12,331,305.81元，较上期22,894,171.56元下降46.13%[72] - 母公司利息费用为16,731,039.91元，较上期23,997,324.23元下降30.28%[72] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4331.34万元人民币，同比大幅增长11837.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额43,313,372.88元，同比上升11837.91%[23] - 投资支付的现金1,789,000,000.00元，同比下降30.76%[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金254,408,972.22元，同比上升158.66%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.92亿元，同比增长6.1%[95] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-36.9万元增至4331.3万元[95][97] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-2.50亿元增至2473.8万元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额从-3.44亿元增至1756.3万元[97] - 期末现金及现金等价物余额为11.33亿元，较期初增长8.0%[97] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.81亿元，同比下降18.5%[102] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2484.8万元，同比下降58.6%[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-354.1万元增至3.73亿元[102] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，去年同期为-3.24亿元[104] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9.08亿元，同比增长666.7%[104] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增长8.36%，从1,062,618,304.22元增至1,151,406,906.99元[47] - 应收账款较期初增长6.14%，从901,065,354.14元增至956,380,766.43元[47] - 应收票据期末余额5,544,523.16元，较年初增长180.16%[23] - 预付款项期末余额103,723,554.09元，较年初增长153.06%[23] - 其他流动资产期末余额366,107,485.04元，较年初下降35.68%[23] - 短期借款减少19.79%，从960,000,000.00元降至770,000,000.00元[49] - 应付票据大幅增长929.57%，从30,296,526.98元增至311,970,469.43元[49] - 应付票据期末余额311,970,469.43元，较年初增长929.72%[23] - 合同负债新增172,256,666.45元，替代原预收款项科目[49] - 短期借款同比下降18.95%至7.7亿元[58] - 应付债券同比增长3.70%至8.05亿元[61] - 长期股权投资同比增长2.26%至30.11亿元[58] - 母公司货币资金增长199.78%，从302,949,467.04元增至908,187,366.59元[56] - 母公司其他流动资产减少75.50%，从530,388,940.18元降至130,000,000.00元[56] - 应收账款调整减少1259.6万元人民币从9.0107亿元降至8.8847亿元[105] - 预收款项调整减少2.6515亿元人民币从2.6515亿元降至0元[111] - 合同负债新增2.4761亿元人民币调整后余额为2.4761亿元[111] 非经常性损益 - 政府补助贡献3444.28万元人民币非经常性损益[8] - 结构性存款理财收益贡献837.19万元人民币非经常性损益[8] 投资和理财活动 - 可转换债券募集资金累计投入使用35,858.67万元，未使用余额55,408.12万元[34] - 机器人及关键零部件制造项目累计投入29,780.13万元，投资进度44.27%[34] - 闲置募集资金委托理财发生额为36,900万元，未到期余额13,000万元[38] - 闲置自有资金委托理财发生额为26,000万元，未到期余额20,000万元[38] - 投资收益本期金额15,480,659.19元，同比下降47.58%[23] - 利息收入为2605.96万元，同比大幅增长125.4%[82] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产为27.16亿元人民币，同比增长1.99%[8] - 归属于母公司所有者权益增长1.98%，从2,662,874,225.37元增至2,715,745,682.30元[55] - 合并综合收益总额为328,711,186.70元，较上期增长26.64%[71] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为340,463,901.60元，较上期增长34.46%[71] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为269,003,566.33元，较上期247,680,005.46元增长8.61%[72] - 母公司营业利润为23,363,720.24元，较上期79,486,213.81元下降70.61%[76] - 母公司营业收入为6.32亿元，同比增长0.4%[89] - 母公司净利润为2690.47万元，同比下降29.0%[89] - 母公司基本每股收益为0.0434元，同比下降29.0%[91] 其他财务数据调整 - 流动资产总额减少883.1万元人民币从40.9814亿元降至40.8931亿元[108] - 非流动资产总额增加883.1万元人民币从22.5931亿元增至22.6814亿元[108] - 流动负债总额减少1753.6万元人民币从22.7406亿元降至22.5652亿元[111] - 其他非流动负债新增1753.6万元人民币调整后余额为1753.6万元[115] - 非流动负债总额增加1753.6万元人民币从8.5292亿元增至8.7046亿元[115] - 资产总额保持63.5745亿元人民币调整前后无变化[108] - 负债总额保持31.2698亿元人民币调整前后无变化[115]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为16.5亿元[4] - 营业收入17.15亿元人民币，同比增长3.75%[29] - 营业收入171,474.54万元，同比增长3.75%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.44亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润4333.59万元人民币，同比增长38.83%[29] - 归属于上市公司股东的净利润4,333.59万元，同比增长38.83%[65] - 扣除非经常性损益的净利润2727.73万元人民币，同比增长155.47%[29] - 基本每股收益为-0.07元[4] - 基本每股收益0.0699元/股，同比增长38.97%[29] - 加权平均净资产收益率为-1.28%[4] - 加权平均净资产收益率1.61%，同比上升0.44个百分点[29] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3,375.52万元，同比下降21.43%[74] - 研发投入金额为1.3亿元[4] - 研发投入占营业收入比例为7.88%[4] - 研发投入8,535.16万元，同比下降4.55%[74] 各条业务线表现 - 智能制造及工业机器人业务收入为8.2亿元[4] - 机器人与运动控制类产品收入116,198.73万元，占总收入67.77%，同比增长5.72%[74] - 电梯控制类产品收入25,125.60万元，占总收入14.65%，同比下降5.99%[74] - 节能与工业传动类产品收入11,416.88万元，占总收入6.66%，同比增长5.16%[74] - 工业自动化控制产品营业收入17.15亿元，毛利率21.17%，同比增长3.75%[77] - 节能与工业传动类产品毛利率47.21%，同比上升6.44个百分点[77] - 公司产品包括伺服驱动器多关节工业机器人SCARA机器人等贯通全产业链[52] - 公司子公司会通科技是国内规模最大的专业伺服系统渠道代理商[58] 各地区表现 - 境内营业收入16.35亿元，同比增长3.92%，占总收入95.36%[77] - 境外营业收入7955.59万元，同比增长0.34%，占总收入4.64%[77] - 海外营销网络遍布100多个国家与地区包括德国日本巴西马来西亚等[59] 管理层讨论和指引 - 公司电梯控制类及部分工业节能传动类产品价格下降导致主营业务毛利率下降[114] - 公司应收账款余额总体呈增加趋势子公司晓奥享荣机器人工程业务合同金额大账款周期长会通科技经营规模大应收账款多[114] - 公司收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控形成商誉存在减值风险可能影响当期损益[114] - 机器人项目达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日[91][94] - 汽车智能化柔性焊接生产线项目达到预定可使用状态日期延期至2020年12月31日[94][96] - 半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[124] - 半年度财务报告未经审计[125] 研发与技术能力 - 截至2020年6月30日公司拥有授权专利556个其中发明专利197个软件著作权251个[56] - 研发技术人员超过800人研发人员占比超过35%[57] - 公司参与编制与修订国家技术标准26项行业技术标准8项[56] - 公司是国家重点支持的高新技术企业全国创新型企业[61] - 众为兴获评工信部第一批专精特新小巨人[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.88亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额8858.56万元人民币，同比增长91.05%[29] - 经营活动产生的现金流量净额8,858.56万元，同比增长91.05%[74] - 投资活动产生的现金流量净额-47,525.26万元，同比下降204.75%[74] 资产与负债结构 - 总资产为58.1亿元[4] - 归属于上市公司股东的净资产为33.8亿元[4] - 公司总资产630,162.08万元，归属于上市公司的净资产268,768.71万元[65] - 总资产63.02亿元人民币，较上年度末下降0.88%[29] - 归属于上市公司股东的净资产26.88亿元人民币，较上年度末增长0.93%[29] - 货币资金5.13亿元，占总资产比例8.14%，同比下降8.57个百分点[82] - 存货10.87亿元，占总资产17.25%，同比上升2.44个百分点[82] - 短期借款5.78亿元，占总资产9.18%，同比下降5.92个百分点[82] - 其他流动资产9.17亿元，占总资产14.56%，同比上升8.10个百分点[82] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8.565847亿元人民币，实际募集资金净额为8.565847亿元[90] - 报告期内投入募集资金2678.34万元，累计投入募集资金总额3.537376亿元[90] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目承诺投资总额6.931209亿元，调整后投资总额6.727625亿元[91] - 机器人项目报告期投入2189.71万元，累计投入2.941201亿元，投资进度43.72%[91] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目调整后投资总额1.838222亿元，累计投入5961.75万元，投资进度32.43%[96] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.497207亿元[90][95] - 截至2020年6月30日募集资金存储专户余额为5.524969亿元[90] - 2019年度募集资金存款利息收入1694.883534万元，2018年度存款利息收入2061.031004万元[90] - 截至2020年6月30日公司尚未使用的募集资金余额为552.4969百万元[98] - 公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款的额度为600百万元[98] - 截至2020年6月30日公司共有519百万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款[98] 非经常性损益 - 政府补助1971.45万元人民币计入非经常性损益[32] - 结构性存款理财收益288.49万元人民币计入非经常性损益[32] - 投资收益659.42万元，占利润总额7.78%[78] - 信用减值损失830.90万元，占利润总额-9.80%[81] 重要投资项目 - 在建工程报告期内增加主要因众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设项目[50] - 松山湖控制器产业化项目计划投资总额为328.17百万元[103] - 松山湖项目本报告期投入金额为44.5542百万元[103] - 松山湖项目截至报告期末累计实际投入金额为144.5358百万元[103] - 松山湖项目进度为44%[103] - 上海辛格林纳新时达电机有限公司净利润为15.14579233百万元[105] - 上海新时达机器人有限公司净利润为-11.98778873百万元[105] 公司治理与股东结构 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为7.93%[121] - 2019年度股东大会投资者参与比例为33.72%[121] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.79%[121] - 有限售条件股份减少4,435,269股至168,093,989股，占比从27.82%降至27.10%[171] - 无限售条件股份增加4,450,725股至452,112,818股，占比从72.18%升至72.90%[171] - 股份总数增加15,456股至620,206,807股[171] - 袁忠民解除限售1,430,919股，期末限售股为20,870,944股[174] - 曾逸解除限售3,061,275股，期末限售股为15,847,129股[174] - 胡志涛增加限售56,925股，期末限售股为2,432,743股[174] - 纪德法持股110,915,804股，占比17.88%，其中有限售股83,186,853股[175] - 刘丽萍持股39,221,160股，占比6.32%，全部为无限售条件股[186] - 纪翌持股35,872,939股，占比5.78%，其中有限售股26,904,704股[186] - 前10名无限售条件普通股股东中刘丽萍持股数量最高为39,221,160股[187] 可转债情况 - 可转债转股增加15,456股[172] - 纪德法持有可转债709,605张对应金额70,960,500元占比8.04%[199] - 可转债发行总量8,825,057张总金额882,505,700元[198] - 累计转股金额仅332,800元转股数35,593股占比0.0057%[198] - 尚未转股金额882,172,900元占发行总额99.96%[198] - 国信证券持有可转债541,515张金额54,151,500元占比6.14%[199] - 丁碧霞持有可转债507,352张金额50,735,200元占比5.75%[199] - 兴全可转债基金持有375,634张金额37,563,400元占比4.26%[199] - 南方东英资产管理持有350,999张金额35,099,900元占比3.98%[199] - 转股价格经三次调整从初始11.90元/股降至7.42元/股[197] 税务优惠与政府补助 - 公司及众为兴、电机公司、线缆公司、晓奥享荣、机器人公司等子公司享受15%所得税税率优惠政策[115] - 公司及电机公司、众为兴、之山智控享受嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[115] 关联交易与担保 - 关联交易采购金额8.84万元占同类交易比例0.25%[132] - 关联交易销售金额107.78万元占同类交易比例0.43%[132] - 关联交易总额116.62万元[135] - 获批关联交易额度600万元实际未超过额度[132][135] - 报告期末已审批对外担保额度30,000万元[147] - 报告期末实际对外担保余额0万元[147] - 公司报告期内审批对外担保额度总计30,000万元[150] - 公司报告期内审批对子公司担保额度总计35,000万元[150] - 公司报告期内审批担保总额为65,000万元[150] 理财与投资活动 - 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度为1000百万元[98] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额53,000万元[155] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发生额46,500万元[155] - 公司委托理财总发生额为99,500万元[155] - 公司委托理财未到期余额为86,400万元[155] - 公司终止金融租赁公司筹建并收回资本金950万元[161] - 公司向德国子公司增资250万欧元约合1,938万元人民币[162] - 公司完成注销合肥新时达智能装备科技有限公司[165] 客户与市场地位 - 公司客户包含通用汽车比亚迪上汽集团格力电器富士康等知名企业[58] 风险与诉讼 - 公司无重大诉讼仲裁事项[127] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用[142]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.355亿元人民币，同比下降11.84%[8] - 营业总收入同比下降11.8%至6.355亿元，上期为7.209亿元[56] - 净利润亏损扩大至-0.137亿元，上期亏损-0.046亿元[62] - 归属于上市公司股东的净亏损为1518万元人民币，同比扩大45.24%[8] - 归属于母公司所有者净利润亏损扩大至-0.152亿元，上期亏损-0.105亿元[62] - 基本每股亏损0.0245元/股，同比恶化44.97%[8] - 基本每股收益-0.0245元 同比下降45%[65] - 加权平均净资产收益率为-0.57%，同比下降0.18个百分点[8] - 母公司营业收入同比下降46.6%至1.055亿元[66] - 母公司营业利润亏损3145.64万元 同比收窄17.4%[69] - 合并综合收益总额亏损12392.1万元 同比扩大194.6%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降12.0%至6.542亿元，上期为7.430亿元[59] - 研发费用同比下降4.6%至0.411亿元，上期为0.431亿元[59] - 财务费用同比下降28.6%至0.171亿元，上期为0.239亿元[59] - 研发费用1038.76万元 同比下降12.9%[66] - 利息支出2432.4万元 同比下降3.2%[66] - 财务费用-利息收入增长214.86%至11,535,426.88元，因结构性存款利息重分类[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出3835万元人民币，同比恶化88.31%[8] - 经营活动现金流量净额恶化88.31%至-38,345,460.50元，因供应商现金付款比例提升[20] - 经营活动现金流量净额-3834.55万元 同比扩大88.2%[76] - 投资活动现金流量净额恶化552.11%至-489,525,064.01元，主要因结构性存款变动[20] - 投资活动现金流量净额-48952.51万元 同比扩大552.4%[76] - 销售商品提供劳务收到现金6.5亿元 同比增长9.5%[73] - 购买商品接受劳务支付现金4.9亿元 同比增长29.8%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为4661.26万元，同比改善2.987亿元[79] - 期末现金及现金等价物余额为5.677亿元，同比减少21.3%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为2.092亿元，同比改善22.227亿元[80] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.744亿元，同比下降5.2%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-6345.39万元，同比恶化7394.9万元[83] - 投资支付的现金为1.94亿元，同比增长61.7%[83] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为883.97万元，同比下降37%[83] - 现金及现金等价物净增加额为6316.01万元，同比改善3.086亿元[83] - 取得借款收到的现金为3亿元，同比增长42.9%[79][83] - 偿还债务支付的现金为3.409亿元，同比下降24.2%[79] 资产和负债变动 - 货币资金减少45.85%至575,358,089.63元，主要因结构性存款变动[20] - 货币资金从10.63亿元减少至5.75亿元，下降45.9%[38] - 应收账款从9.01亿元略降至8.46亿元，减少6.1%[38] - 应收款项融资从4.35亿元下降至2.57亿元，减少41.0%[38] - 其他应收款从1.45亿元减少至0.89亿元，下降38.8%[38] - 其他流动资产增长81.69%至1,034,155,261.61元，主要因结构性存款变动[20] - 其他流动资产从5.69亿元增至10.34亿元，增长81.7%[38] - 预付款项增加114.88%至88,075,463.47元，因公司预付采购增加[20] - 应付票据激增276.75%至114,141,756.40元，系票据贴现银行借款所致[20] - 短期借款从9.60亿元略降至9.19亿元，减少4.3%[41] - 短期借款减少4.2%至9.10亿元，上期为9.50亿元[51] - 应付账款从6.44亿元减少至5.01亿元，下降22.2%[41] - 应付账款大幅下降37.7%至1.146亿元，上期为1.841亿元[51] - 应付职工薪酬从0.89亿元降至0.48亿元，减少46.1%[44] - 应交税费从0.61亿元减少至0.25亿元，下降59.5%[44] - 长期股权投资基本持平为29.50亿元，较上期29.45亿元微增0.2%[51] - 资产总计微增0.4%至48.97亿元，上期为48.76亿元[51][54] - 总资产61.28亿元人民币，较上年度末减少3.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产26.49亿元人民币，较上年度末微降0.52%[8] - 母公司货币资金从3.03亿元增至3.66亿元，增长20.8%[48] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1209万元人民币[8] - 结构性存款利息收入256万元人民币计入非经常性损益[8] - 公司终止金融租赁公司筹建，950万元资本金已退回[23] - 公司向德国子公司增资250万欧元（约1938万元人民币）[23] - 委托理财总额99,500万元，含募集资金53,000万元和自有资金46,500万元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,419户[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为35.34亿元人民币，同比增长0.54%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5359.05万元人民币，同比大幅增长120.56%[29] - 营业利润为10,181万元，同比增长142.45%[83] - 利润总额为10,254万元，同比增长142.32%[83] - 净利润为6,056万元，同比增长120.48%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为5,359万元，同比增长120.56%[83] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长121.43%[29] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比上升11.28个百分点[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1044.81万元人民币，但同比改善96.56%[29] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润53,590,455.47元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降5.89%至1.99亿元[98] - 管理费用同比增长9.13%至1.89亿元[98] - 财务费用同比下降4.42%至8093万元[98] - 研发费用同比增长13.80%至2.03亿元[98][108] - 综合毛利率20.73%，同比提升0.65个百分点[89] - 电梯控制类产品毛利率28.86%，同比提升7.13个百分点[89] - 节能与工业传动类产品毛利率44.07%，同比提升4.88个百分点[89] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，同比大幅增长603.93%[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，显著改善[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加105.71%，从-9.97亿元增至5689.69万元，主要因结构性存款等短期理财活动[111] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少173.42%，从4.8亿元降至-3.52亿元，主要因吸收投资现金减少及银行借款减少[112] - 现金及现金等价物净增加额同比改善94.70%，从-4.75亿元增至-2514.41万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加603.93%，从3822.63万元增至2.69亿元，主要因采购货款票据增加[111] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖电梯控制、机器人、运动控制及工业传动四大领域[4] - 机器人与运动控制类产品包括工业机器人、运动控制器及伺服系统[17] - 节能与工业传动类产品包含工控变频器及电梯专用变频器[17] - 电梯控制类产品涵盖电梯控制成套系统及智能化微机控制板[17] - 电梯控制类产品收入6.2亿元人民币，同比增长29.98%，占比提升至17.54%[85] - 机器人与运动控制类产品收入22.64亿元人民币，同比下降7.71%，占比64.06%[85] - 公司为汽车行业与一般工业行业提供智能化柔性生产线、机器人柔性工作单元等成套系统设计、开发、制造、安装与调试[43] - 公司电梯板块为国内外电梯整梯厂商提供核心零部件及整体解决方案，应用于港珠澳大桥、西昌卫星发射中心等项目[43] - 公司工控板块的电梯变频器、港机变频器等产品广泛应用于节能、橡胶、起重、空调、新能源等领域[43] - 公司运控板块主要为3C电子装备制造、机器人、玻璃精雕等细分行业提供整套控制解决方案[45] - 公司自主生产模式适用于智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品[46] - 公司渠道销售模式适用于子公司会通科技分销日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机产品[46] - 公司四大业务板块包括电梯、运控（伺服控制）、机器人（工业机器人核心产品及系统集成）、工控（变频专业领域）[159] 各地区表现 - 境外收入2.1亿元人民币，同比增长9.9%，占比5.95%[85] 研发与技术能力 - 公司获得国家授权专利528项，其中发明专利187项[53] - 公司拥有软件著作权243项[53] - 公司主持/参与编制与修定国家技术标准22项、行业技术标准7项[53] - 公司研发技术人员762人，研发人员占比31.2%[63] - 研发人员数量同比增长17.04%至893人[108] - 研发人员占比提升2.54个百分点至36.51%[108] - 研发投入占营业收入比例提升0.67个百分点至5.74%[108] - 公司承担上海市经信委信息化发展专项"基于物联网技术的电梯大数据监管平台"项目[61] - 公司承担国家重点研发项目"基于SiC功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究（2016.12~2019.12）"并实现成果转化[61] - 公司参与2018年度国家重点研发计划"智能机器人"专项2个项目研究[61] - 公司承担2018年科技部重大专项2个课题研究[61] - 公司承担2019年上海市工业强基专项"集中式机器人智能伺服驱动器"项目[61] - 超高速电梯控制系统成功应用于10米/秒项目[102] - 开发4轴总功率≥5kW的集中式机器人智能伺服驱动器[107] - 完成杭州地铁/武汉地铁/北京地铁等轨道交通扶梯项目[102] - 公司采用集成产品开发（IPD）模式进行产品开发[20] 子公司表现 - 公司子公司包括众为兴、晓奥享荣、会通科技等专业领域企业[20] - 上海新时达机器人有限公司净利润亏损3519.83万元[147] - 深圳众为兴技术股份有限公司净利润亏损863.05万元[147] - 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司净利润为265.67万元[147] - 上海新时达智能科技有限公司营业利润为2.26亿元[147] - 上海会通自动化科技发展有限公司净利润为6765.86万元[147] - 杭州之山智控技术有限公司净利润为2775.69万元[147] - 上海佰匠智能科技有限公司净利润为1224.76万元[147] - 辛格林纳自动化马来西亚有限公司净利润为141.76万元[147] - 上海北科良辰自动化设备有限公司净利润为1875.35万元[150] 管理层讨论和指引：市场与行业环境 - 2019年全国房屋竣工面积累计同比增长2.6%[50][55] - 2019年电梯、自动扶梯及升降机行业产量117.3万台，增速达12.8%[50][55] - 2019年房地产开发投资13.2万亿元，同比增长9.9%[55] - 2019年房屋新开工面积22.7亿平方米，同比增长8.5%[55] - 中国工业机器人市场连续六年全球第一年装机量超15万台[152] - 国内电梯保有量快速增加且老龄化严重，后市场业务（维护保养、修理、改造更新）成为行业长期动力和新增长点[155] - 国家政策支持城镇老旧小区加装电梯，进一步刺激电梯消费需求[155] - 公司在《中国制造2025》等政策支持下加速推动"机器人换人"趋势，通过智能制造加快信息技术对传统产业的改造[49] - 房地产新开工面积增速回落对新梯市场增长趋势有影响[170] - 公司面临宏观经济波动及中美贸易摩擦对下游客户设备投资需求的影响[170] 管理层讨论和指引：战略与规划 - 公司作为全球电梯控制系统领导品牌，聚焦"安全、智能、网络、节能"核心理念研发产品与解决方案[164] - 公司变频器产品应用于智慧水务、暖通空调等行业，为机械设备厂提供整体电控解决方案[156] - 公司规划五大专业化平台：研发平台、智能制造平台、供应链管理平台、国内外销售平台、服务保障平台[160] - 公司实行"One STEP"战略整合各业务板块资源，统一品牌并串联优势资源[160] - 公司在机器人板块重点提高细分市场本体专注度，聚焦3C、白电、工程车辆、农用机械、食品医药等领域[163] - 公司在电梯板块加强海外市场布局，融入国际品牌全球供应体系[164] - 公司通过收购实现机器人与运动控制各个物理层的贯通[173] - 公司采取设计降本、器件降本、供应链整合等一系列降本增效措施[169] - 公司聚焦机器人产品及其应用解决方案开发并挖掘电梯控制驱动类产品市场潜力[171] - 公司通过调整产品结构、供应链管理、技术降本增效应对毛利率下降风险[174] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司先后收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控形成商誉[174] - 电梯控制类产品及部分工业节能及传动类产品价格下降导致主营业务毛利率下降[174] - 应收账款余额总体呈增加趋势主要由于子公司晓奥享荣机器人工程业务合同金额大且账款周期长以及子公司会通科技作为伺服系统渠道销售商经营规模大[175] - 公司产品涉及机器人与运动控制、电梯控制系统、节能与工业传动三个细分领域[170] - 公司机器人与运动控制行业营业收入占整体营业收入比重高[170] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为63.57亿元人民币，同比下降4.21%[29] - 短期借款减少26.15亿元至9.6亿元，占总资产比例下降3.31个百分点[117] - 货币资金减少3681.96万元至10.63亿元，但占总资产比例微增0.14个百分点[117] - 应收账款增加5721.05万元至9.01亿元，占总资产比例上升1.46个百分点[117] 其他财务数据：非经常性损益与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为5074.07万元人民币[35] - 委托他人投资或管理资产的损益（结构性存款理财收益）为3154.64万元人民币[35] - 投资收益3995.11万元，占利润总额比例38.96%，主要为结构性存款理财收益[113] - 资产减值损失-4715.34万元，占利润总额比例-45.99%，主要因对众为兴和晓奥享荣计提商誉减值准备[113] - 其他收益8293.58万元，占利润总额比例80.88%，主要为各类政府补贴和退税[116] 其他财务数据：税务优惠 - 公司及多家子公司享受高新技术企业15%所得税税率优惠政策[178] - 公司及部分子公司享受嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[178] 募集资金使用情况 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额为8.825亿元人民币[132] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为8.5658亿元人民币[132] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额为5.692亿元人民币[131] - 2019年度公司使用募集资金8,218.29万元[134] - 2019年度募集资金存款利息收入为1,694.88万元[134] - 截至2019年末募集资金专户余额为5.692亿元人民币[134] - 累计变更用途募集资金总额为0元，占比0.00%[131] - 2018年度使用募集资金2.4578亿元（含置换前期投入）[133] - 53,000万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款[131] - 2018年募集资金存款利息收入为2,061.03万元[133] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投资总额为69,312.09万元，累计投入67,276.25万元，投资进度为97.06%[138] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投资总额为18,938.48万元，累计投入18,382.22万元，投资进度为97.06%[138] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为56,921.89万元[140] - 公司使用53,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品[140] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目达到预定可使用状态时间延期至2020年12月31日[138] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目达到预定可使用状态时间延期至2020年5月31日[138] - 公司2018年1月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,972.07万元[138] - 募集资金投资项目累计实现效益32,695.42万元[138] - 公司调整使用不超过60,000万元闲置募集资金购买理财产品额度[140] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[143] - 公司公开发行可转换公司债券（可转债）并披露募集说明书及上市公告书[20] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.16亿元人民币，占年度销售总额17.44%[95] - 前五名供应商采购额合计13.08亿元人民币，占年度采购总额43.55%[97] - 公司工程应用产品主要客户是汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等[46] - 会通科技主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人生产商[49] 生产与销售 - 生产量同比下降38.4%至153.88万PC，主要因电梯业务模式转变[90] - 公司销售流程包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段[49] 报告基本信息 - 报告期指2019年1-12月会计期间[17] - 报告货币单位为人民币元及万元[17] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[9] - 2019年度归属于上市公司股东净利润5359万元[188] - 2019年度母公司实现净利润3579.56万元[188] - 截至2019年12月31日母公司可供分配利润2.73亿元[188] - 2019年度拟每10股派发现金红利0.3元（含税）[189] - 以2019年12月31日总股本6.20亿股测算预计派发现金股利1860.57万元[189] - 2018年度因亏损未进行现金分红未送红股且未资本公积金转增股本[187][190] - 2017年度利润分配方案实际派发现金4341.20万元[192] - 2019年度现金分红金额为18,605,740.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.72%[193] - 2018年度公司未进行现金分红，因合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为负260,687,920.25元[193] - 2017年度现金分红金额为43,411,984.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.53%[193] - 2019年度拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[195] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[198] - 截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为272,618,606.93元[198] - 2019年度母公司实现净利润35,795,587.98元[198] - 2019年度预计派发现金股利以2019年12月31日总股本620,191,351股测算[194] - 公司利润分配方案实施前可能存在因"时达转债"转股引起的股本变动[198] 人力资源与培训 - 培训技术人员1,000多人次[73] - 报告期内开展业务培训等150多场，受训学员2,000多人次[73] - 公开课自主开课60多次，开发课程127门[73] - 博士后科研工作站招收1名博士后，培养2名博士后出站[75] - 公司招收1名博士后进站，培养2名博士后出站[63] 会计政策变更 - 报告期内公司对收入采用净额法核算的客户应收账款转入其他应收款核算[59] 项目与资产转固 - 报告期内机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目厂房转为固定资产[59] - 报告期内众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设项目增加工程金额[59]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为25.74亿元人民币，同比下降5.62%[7] - 报告期营业收入为9.21亿元人民币，同比增长1.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5600.30万元人民币，同比增长7.67%[7] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为2478.88万元人民币，同比下降13.12%[7] - 净利润同比下降26.8%至2541.93万元[63] - 合并营业总收入本期2,573,994,608.64元，同比下降5.6%[81] - 合并净利润本期70,035,040.99元，同比下降9.8%[84] - 归属于母公司所有者的净利润本期56,002,957.07元，同比增长7.7%[84] - 母公司营业收入本期247,680,005.46元，同比增长15.0%[74] - 母公司营业利润本期79,486,213.81元，上期为亏损17,167,912.90元[74] - 母公司净利润本期79,497,528.56元，上期为亏损16,935,506.85元[74] - 母公司营业收入为629,581,603.86元，同比增长13.7%[88] - 营业总收入同比增长1.5%至9.21亿元[63] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本本期2,045,075,672.78元，同比下降5.4%[81] - 研发费用同比增长12.9%至5144.46万元[63] - 财务费用同比下降7.7%至1828.39万元[63] - 利息费用同比下降7.5%至2564.75万元[63] - 合并研发费用本期140,866,183.78元，同比增长10.3%[81] - 母公司营业成本为494,495,325.15元，同比增长12.2%[88] - 研发费用为36,494,527.96元，同比增长5.8%[91] - 利息费用为72,737,499.21元，同比下降9.1%[91] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-36.90万元人民币，同比大幅提升99.92%[7] - 经营活动现金流量净额改善至-36.9万元，同比上升99.92%[21] - 投资活动现金流量净额改善至-2.5亿元，同比上升74.97%[21] - 筹资活动现金流量净额恶化至-3.44亿元，同比下降162.78%[24] - 收回投资现金流入23.8亿元，同比上升164.44%[21] - 投资支付现金流出25.84亿元，同比上升43.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-369,004.28元，同比改善99.9%[98] - 投资活动现金流入为2,405,504,179.06元，同比增长162.7%[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,066,236,507.32元，同比增长3.4%[95] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7175.35万元，同比下降34.8%[101] - 投资支付的现金为25.84亿元，同比增长43.2%[101] - 投资活动现金流出小计为26.56亿元，同比增长38.7%[101] - 经营活动产生的现金流量净额为6007.03万元，同比改善1.51亿元[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.13亿元，同比增长57.4%[103] - 取得投资收益收到的现金为9716.66万元，同比增长644.3%[106] - 吸收投资收到的现金为6.15亿元，全部来自子公司少数股东投资[101] - 取得借款收到的现金为8.7亿元，同比下降32.0%[101] - 偿还债务支付的现金为12.75亿元，同比增长1.6%[101] - 期末现金及现金等价物余额为4.8亿元，同比下降26.9%[101] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5亿元，同比下降54.56%[21] - 短期借款减少至8.5亿元，同比下降30.42%[21] - 应付票据激增至1.3亿元，同比上升325.85%[21] - 公司货币资金余额为4.996亿元，较年初10.994亿元下降54.5%[43] - 应收账款余额为10.962亿元，较年初8.439亿元增长29.9%[43] - 存货余额为10.207亿元，较年初10.343亿元下降1.3%[43] - 应收票据余额为2.957亿元，较年初4.385亿元下降32.6%[43] - 流动资产合计减少至39.54亿元，较期初44.36亿元下降10.9%[46] - 短期借款减少至8.5亿元，较期初12.22亿元下降30.4%[46][49] - 应付账款增加至6.53亿元，较期初5.38亿元增长21.4%[49] - 应交税费减少至0.36亿元，较期初1.05亿元下降65.8%[49] - 其他应付款减少至1.20亿元，较期初2.34亿元下降48.7%[49] - 应付债券增加至7.66亿元，较期初7.36亿元增长4.2%[49] - 货币资金减少至1.18亿元，较期初3.86亿元大幅下降69.3%[53] - 应收账款增加至4.39亿元，较期初3.08亿元增长42.5%[53] - 长期股权投资增加至29.20亿元，较期初26.50亿元增长10.2%[56] - 流动负债同比下降13.1%至14.01亿元[59] - 应付债券同比增长4.2%至7.66亿元[59] - 总负债同比下降7.5%至21.91亿元[59][62] - 流动负债合计为25.95亿元人民币[116] - 应付账款为5.38亿元人民币[116] - 预收款项为2.53亿元人民币[116] - 流动负债合计为16.11亿元人民币[125] - 非流动负债合计为7.59亿元人民币[129] - 负债合计为23.70亿元人民币[129] - 短期借款为10.90亿元人民币[125] - 应付债券为7.36亿元人民币[125] 投资收益和政府补助 - 投资收益增长至2953万元，同比上升50.23%[21] - 计入当期损益的政府补助为3496.89万元人民币[7] - 母公司投资收益本期87,204,719.26元，同比增长1080.5%[74] 每股收益和收益率指标 - 基本每股收益为0.0903元/股，同比增长7.63%[7] - 加权平均净资产收益率为2.09%，同比增长0.36个百分点[7] - 基本每股收益0.04元同比下降13%[70] - 基本每股收益本期0.1282元，上期为-0.0273元[77] - 基本每股收益为0.0903元，同比增长7.6%[87] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产为26.66亿元人民币，较上年度末增长0.27%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为26.66亿元，较期初26.59亿元小幅增长0.3%[52] - 未分配利润同比增长16%至2.75亿元[62] - 归属于母公司所有者的综合收益为57,141,995.58元，同比增长4.6%[87] - 综合收益总额为71,198,763.37元，同比下降11.4%[87] - 所有者权益合计为32.39亿元人民币[119] - 所有者权益合计为25.01亿元人民币[129] 委托理财活动 - 公司闲置募集资金委托理财未到期余额为52,000万元[32] - 公司闲置自有资金委托理财未到期余额为37,800万元[32] - 公司委托理财总未到期余额为89,800万元[32] - 公司购买民生银行保本浮动收益型理财产品金额为29,000万元[32] - 该理财产品实际年化收益率为3.55%[32] - 该理财产品实际收益金额为259.5万元[32] 其他财务数据 - 公司总资产为61.56亿元人民币，较上年度末减少7.24%[7] - 递延所得税资产为542.11万元人民币[125] - 其他非流动资产为2747.10万元人民币[125] - 递延所得税负债为254.28万元人民币[129] - 公司总资产为66.37亿元人民币[113][119] - 流动资产合计为44.36亿元人民币[113] - 存货为10.34亿元人民币[113] - 其他流动资产为8.84亿元人民币[113] - 非流动资产合计为22.01亿元人民币[113] - 商誉为11.66亿元人民币[113] - 资产总计为48.71亿元人民币[125] 管理层讨论和指引 - 2019年度预计净利润扭亏为盈，区间为3000万至8000万元[26]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为16.53亿元[20] - 营业收入为16.527亿元人民币，同比下降9.17%[26] - 营业收入16.53亿元，同比下降9.17%[53][54] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.58亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3121.42万元人民币，同比增长32.93%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3121.42万元，同比增长32.93%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.73亿元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1067.74万元人民币，同比下降18.54%[26] - 基本每股收益为-0.09元[20] - 基本每股收益为0.0503元/股，同比增长32.72%[26] - 加权平均净资产收益率为-2.11%[20] - 加权平均净资产收益率为1.17%，同比增长0.39个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用8942.16万元，同比增长8.82%，占营业收入比重5.41%[53] - 所得税费用2836.39万元，同比下降22.17%[54] 各条业务线表现 - 机器人与运动控制类产品收入10.99亿元，同比下降19.02%，占营业收入66.51%[61] - 电梯控制类产品收入2.67亿元，同比增长26.14%，占营业收入16.17%[61] - 其他产品收入1.78亿元，同比增长42.38%[61] - 机器人与运动控制业务占公司整体营业收入近70%[91] 各地区表现 - 公司海外营销网络覆盖六大洲60多个国家与地区[48] - 公司在国内拥有28个办事处及联络处，遍布多个区域[48] 管理层讨论和指引 - 公司面临商誉减值风险因收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控形成[98] - 应收账款余额增加因晓奥享荣机器人工程业务合同金额大且账款周期长[98] - 应收账款余额占营业收入比例需逐步降低以改善经营现金流[101] - 公司面临税收优惠变动及政府补贴减少的风险[101] - 工业自动化行业技术更新快速存在技术替代风险[102] - 募投项目面临技术开发不确定性和市场变化风险[102] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.28亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4636.82万元人民币，同比增长115.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额4636.82万元，同比增长115.51%[57] - 投资活动产生的现金流量净额4.54亿元，同比增长154.31%[57] 其他收益和损益 - 计入当期损益的政府补助为2841.74万元人民币[29] - 非经常性损益项目合计金额为2053.69万元人民币[32] - 其他收益4186.05万元，同比增长87.01%，主要由于嵌入式软件退税和政府补贴增加[57] - 其他收益为4186.05万元，占比57.36%，主要来自政府补助[64] - 投资收益为1905.38万元，占比26.11%，主要来自股权投资收益及结构性存款利息[64] - 信用减值损失为-1044.79万元，占比-14.32%，主要来自应收账款坏账损失[64] 资产和负债变动 - 货币资金为13.26亿元，占总资产比例20.50%，较上年同期增长3.93个百分点[65] - 应收账款为10.82亿元，占总资产比例16.73%，较上年同期增长4.02个百分点，主要受3C行业影响[65] - 短期借款为10.20亿元，占总资产比例15.77%，较上年同期下降2.64个百分点[65] - 应收票据为2.35亿元，占总资产比例3.63%，较上年同期下降2.98个百分点，主要因票据贴现和转付[65] - 其他流动资产为4.18亿元，占总资产比例6.46%，较上年同期下降6.87个百分点，系结构性存款到期[65] - 受限货币资金为1504.59万元，主要用于银行承兑汇票保证金等担保事项[68] - 货币资金从2018年底的10.99亿元增至2019年6月30日的13.26亿元，增长20.6%[190] - 应收账款从2018年底的8.44亿元增至2019年6月30日的10.82亿元，增长28.2%[190] - 应收票据从2018年底的4.38亿元降至2019年6月30日的2.35亿元，下降46.5%[190] - 短期借款从2018年底的12.22亿元降至2019年6月30日的10.20亿元，下降16.5%[193] - 应付账款从2018年底的5.38亿元增至2019年6月30日的7.64亿元，增长42.1%[196] - 应交税费从2018年底的1.05亿元降至2019年6月30日的0.37亿元，下降64.8%[196] - 其他应付款从2018年底的2.34亿元降至2019年6月30日的2.16亿元，下降7.7%[196] - 应付债券从2018年底的7.36亿元增至2019年6月30日的7.56亿元，增长2.8%[196] - 资产总额从2018年底的66.37亿元降至2019年6月30日的64.68亿元，下降2.5%[193] - 流动负债总额从2018年底的25.95亿元降至2019年6月30日的23.59亿元，下降9.1%[196] 子公司表现 - 上海辛格林纳新时达电机有限公司净利润亏损304,960.02元[89] - 上海新时达机器人有限公司净利润亏损13,704,541.93元[89] - 深圳众为兴技术股份有限公司净利润盈利3,650,623.86元[89] - 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司净利润盈利8,189,802.83元[89] - 上海新时达智能科技有限公司净利润盈利6,457,360.72元[89] - 上海会通自动化科技发展有限公司净利润盈利44,537,512.72元[89] - 杭州之山智控技术有限公司净利润盈利14,000,850.08元[93] 技术和知识产权 - 公司已拥有授权专利共计486个，其中发明专利176个，软件著作权237个[44] - 公司参与编制与修订国家技术标准20项，行业技术标准7项[44] - 公司为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，并拥有国家认定企业技术中心[44] 产业链和客户 - 公司打造了从关键核心部件至本体、工程应用及远程信息化的完整产业链发展格局[41][45] - 公司子公司会通科技是国内规模最大的伺服系统渠道销售商[45][48] - 公司主要客户包括康力电梯、富士康、格力电器、比亚迪及全球前四大电梯厂商[46][48] - 公司产品销往消费电子装备、包装、印刷、轻工机械及金属加工等多个行业[41][48] 募集资金使用 - 报告期投资额为1.25亿元，较上年同期增长1.76%[69] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目承诺投资额69,312.09千元，实际投资67,276.25千元，投资进度97.06%[79] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目承诺投资额18,938.48千元，实际投资18,382.22千元，投资进度97.06%[79] - 截至2019年6月30日公司尚未使用募集资金余额为63,933.88万元[82] - 公司获董事会批准使用不超过60,000万元闲置募集资金购买保本理财产品[82] - 机器人及关键零部件项目实际产生效益20,043.86千元，达到预计效益的29.79%[79] - 汽车智能化焊接项目实际产生效益5,110.52千元，达到预计效益的27.80%[79] - 公司使用14,972.07千元募集资金置换预先投入的自筹资金[79] - 截至2019年6月30日有11,000万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款[82] - 两个募投项目均延期完成：机器人项目延至2019年12月31日，焊接项目延至2020年5月31日[79] - 2019年公司披露了两次募集资金投资项目延期公告（2019年1月8日和6月24日）[84] 关联交易 - 向参股子公司上海北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品交易金额9.4万元占同类交易额0.31%[125] - 向参股子公司辛格林纳自动化马来西亚销售电梯控制系统等产品交易金额742.02万元占同类交易额2.78%[125] - 公司2019年上半年日常关联交易预计总额为751.42万元[127] 股份和股东变动 - 报告期内有限售条件股份减少2679.6788万股至17252.9258万股占比27.82%[147] - 无限售条件股份增加2680.0364万股至44765.8659万股占比72.18%[147] - 股份总数增加3576股至62018.7917万股[147] - 曾逸持有的435万股限售股份解除锁定转为无限售条件股份[147] - 苏崇德等19人及晓奥堃鑫等6方持有的2259.8221万股限售股份解除锁定[148] - 实际可上市流通股份数量为2155.9286万股[148] - 境内法人持股减少251.3299万股至0股[147] - 境内自然人持股减少2428.3489万股至17252.9258万股[147] - 公司副总经理兼财务总监李国范持有的95,562股限售股份解除锁定，占其持股总数的25%[152] - 胡志涛持有的791,940股限售股份转为无限售条件股，占其持股总数的25%[159] - 报告期内时达转债转股数量为3,576股[152] - 时达转债转股价格由11.83元/股下调至7.45元/股，调整幅度为37.0%[160] - 截至2019年6月30日，时达转债剩余未转股金额为882,313,700元[160] - 田永鑫持有的346,312股限售股份解除锁定[153] - 公司限售股份总额本期减少22,446,788股，期末限售股总数降至172,529,258股[159] - 苏崇德持有的5,449,308股限售股份全部解除锁定[155] - 杨文辉持有的3,591,589股限售股份全部解除锁定[155] - 上海晓奥堃鑫投资中心持有的2,513,299股限售股份全部解除锁定[155] - 公司总股本为620,187,917股[165] - 第一大股东纪德法持股110,915,804股，占比17.88%[166] - 第二大股东刘丽萍持股39,221,160股，占比6.32%[166] - 第三大股东纪翌持股35,872,939股，占比5.78%[166] - 可转债转股数量为3,576股[165] - 股东袁忠民持股28,797,017股，占比4.64%，报告期内减持938,800股[166][179] - 股东曾逸持股22,629,506股，占比3.65%，报告期内减持2,581,700股[166][179] - 股东朱强华持股25,978,953股，占比4.19%，报告期内减持2,117,566股[166] - 股东张敬兵持股8,130,730股，占比1.31%，报告期内减持3,658,330股[166] - 公司主体长期信用等级为AA，时达转债信用等级为AA[165] 其他重要事项 - 报告期内晓奥享荣新增弧焊测试平台项目[42] - 公司控股子公司以自有资金16000万日元约1000万元人民币在日本设立全资子公司[141] - 公司半年度财务报告未经审计[114] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[118] - 报告期内公司无媒体质疑事项及处罚整改情况[118][119] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.87%[106] - 2018年度股东大会投资者参与比例为37.46%[106] - 晓奥堃鑫投资中心等方于2015年9月10日作出的业绩承诺已履行完毕[108] - 晓奥享荣2015至2018年扣非净利润承诺分别为人民币1700万元、2400万元、3200万元和4000万元[111] - 交易完成后新增股份限售分三期解锁：第一期12个月后转让20%，第二期24个月后转让30%，第三期36个月后转让剩余50%[111] - 持续拥有权益不足12个月的股份限售期至36个月届满或全部业绩补偿承诺履行完毕[111] - 持续拥有权益超过12个月的股份分三期解锁比例分别为20%、30%和50%[111] - 晓奥享荣2016至2018年实际净利润计算需剔除合资公司利润但包含其亏损[114] - 公司及多家子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[101] - 公司及子公司享受嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[101]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入35.15亿元，同比增长3.27%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.61亿元，同比下降289.36%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.04亿元，同比下降403.52%[26] - 营业利润为-2.3983亿元，同比下降219.38%[78] - 2018年度公司亏损2.6068792025亿元，未进行现金分红[192] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3822.63万元，同比下降28.14%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.14%至38,226,255.09元[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降280.36%至-997,159,632.37元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降58.65%至479,977,398.39元[109] - 现金及现金等价物净增加额为-474,649,451.80元，同比下降149.98%[109] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 工业自动化控制材料费同比增长7.95%至25.87亿元（2017年：23.97亿元），占营业成本比重92.09%[87] - 财务费用同比大幅上升59.28%至8467.74万元（2017年：5316.43万元），主因可转债利息费用增加[95] - 研发费用同比增长9.83%至1.78亿元，主因机器人及运动控制业务投入增加[95] - 研发投入金额达178,289,258.72元，同比增长9.83%[106] 各条业务线表现 - 公司产品主要包括电梯控制类产品、节能与工业传动类产品、机器人与运动控制类产品[13] - 机器人与运动控制类产品收入24.53亿元，占比69.79%，同比增长3.36%[80][83] - 电梯控制类产品收入4.77亿元，占比13.57%，同比下降0.21%[80][83] - 节能与工业传动类产品收入2.54亿元，占比7.22%，同比下降6.76%[80][83] - 工业自动化控制业务毛利率20.08%，同比下降3.31个百分点[83] - 公司机器人及运动控制业务营业收入占比近70%[159] - 公司产品涉及机器人与运动控制、电梯控制系统、节能与工业传动三个细分领域[159] 各地区表现 - 境内收入33.24亿元，占比94.56%，同比增长5.84%[80][83] - 境外收入1.91亿元，占比5.44%，同比下降27.36%[80][83] - 公司产品销往全球60多个国家与地区[74] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司聚焦电梯控制、运控、机器人、工控四大业务板块研发方向[149][151] - 公司规划研发平台、智能制造平台、供应链管理平台、国内外销售平台、服务保障平台五大专业化平台[154] - 公司通过设计降本、器件降本、供应链整合实现降本增效[157] - 公司致力于成为智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案供应商[148] - 公司重点发展机器人本体业务提高细分市场专注度[153] - 公司通过平台化战略构建赋能各业务板块发挥集团化管理优势[156] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 公司是国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心和博士后科研工作站[58] - 公司主持或参与编制国家技术标准18项、行业技术标准7项[58] - 公司研发技术人员763人占比34%[64] - 公司拥有授权专利435个其中发明专利150个软件著作权233个[67] - 参与编制修订国家技术标准18项行业技术标准7项[67] - 研发人员数量增加至763人，同比增长6.71%[106] - 研发投入占营业收入比例为5.07%，较上年增长0.30%[106] - 公司承担2016年国家重点研发项目基于SiC功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究[65] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临宏观经济波动及中美贸易摩擦对下游客户需求影响的风险[159] - 公司收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控形成商誉，存在商誉减值风险[165] - 公司应收账款余额总体呈增加趋势，部分客户付款能力减弱[169] - 电梯控制类产品及部分工业节能传动类产品平均价格逐年下降，毛利率呈下降趋势[169] - 子公司晓奥享荣机器人工程业务合同金额较大且账款周期较长[169] - 子公司会通科技作为伺服系统渠道销售商经营规模较大，应收账款较多[169] - 公司存在业绩补偿承诺实施的违约风险[164] - 募集资金投资项目面临技术开发不确定性和市场变化风险[175] - 公司面临的风险详见报告第四节经营情况讨论与分析中第九部分公司未来发展的展望[7] 子公司表现 - 上海辛格林纳新时达电机有限公司净亏损2,908.48万元[138] - 上海新时达机器人有限公司净亏损4,509.78万元[138] - 深圳众为兴技术股份有限公司净利润2,845.41万元[138] - 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司净亏损293.81万元[138] - 上海会通自动化科技发展有限公司净利润7,614.17万元[138] - 上海晓奥享荣自动化设备有限公司净利润1,437.26万元[138] - 杭州之山智控技术有限公司净利润2,682.39万元[138] - 子公司众为兴2018年SCARA市场出货量位居全球品牌第三和国产第一[59][72] 公司治理与股东回报 - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2018年度未分配利润结转至下一年度，不进行分红[187][193] - 2017年度现金分红总额为4341.198498万元，占归属于普通股股东净利润的31.53%[192] - 2016年度现金分红总额为6201.71214万元，占归属于普通股股东净利润的36.24%[192] - 2017年度实际分红方案按总股本620,175,806股实施，每10股派发现金股利0.699994元[186][190] - 2017年度母公司可供分配利润为3.4562098115亿元[188] - 2016年度母公司可供分配利润为4.4204332318亿元[192] - 2017年度分红实施后未分配利润结转3.0220899617亿元[185][186][190] - 2016年度分红实施后未分配利润结转3.8002620178亿元[192] 投资与募投项目 - 先进制造产业投资基金对智能科技增资60000万元获得20%股权[63] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目在建[63] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目在建并部分转固定资产[63][69] - 机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目投资额69,312.09万元，实际投入19,625.37万元，进度29.17%[130] - 汽车智能化柔性焊接生产线生产项目投资额18,938.48万元，实际投入4,952.77万元，进度26.94%[130] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额8.57亿元，本期已使用募集资金2.46亿元[123] - 尚未使用募集资金6.34亿元，其中5.2亿元用于购买银行结构性存款[123] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.50亿元[124] - 公司使用52,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款[135] - 报告期投资额1.27亿元，较上年同期增长1.26%[121] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-9.27%，同比下降14.24个百分点[26] - 2018年末总资产66.37亿元，同比增长5.99%[26] - 归属于上市公司股东的净资产26.59亿元，同比下降10.24%[29] - 非经常性损益项目中政府补助3402.69万元[32] - 委托他人投资或管理资产的收益2185.09万元，主要为结构性存款理财收益[32] - 资产减值损失达-369,198,223.48元，占利润总额比例152.36%[112] - 投资收益为30,444,525.53元，占利润总额比例-12.56%[112] - 其他收益中政府补贴和退税达59,054,942.04元，占利润总额比例-24.37%[115] - 货币资金减少至10.99亿元，占总资产比例下降8.58%至16.57%，主要因公司利用闲置资金进行结构性存款理财[116] - 商誉减值至11.66亿元，占总资产比例下降5.71%至17.57%[116] - 短期借款增加至12.22亿元，占总资产比例上升2.64%至18.41%，主要因一年内到期的长期贷款转为短期贷款[116] - 长期借款降至0元，占总资产比例减少2.32%，主要因长期借款转入一年内到期的非流动负债[116] - 其他流动资产增至8.84亿元，占总资产比例大幅上升13.08%至13.33%，主要因进行结构性存款理财[119] - 受限货币资金期末账面价值为2564.51万元，其中银行承兑汇票保证金1396.55万元[120] - 库存量PC同比下降11.67%至243,371台（2017年：275,538台）[87] 经营模式与客户供应商 - 公司经营模式分为自主生产（占主要业务）和渠道销售两类[45] - 自主生产模式采用订单采购制，根据最低库存和生产计划进行原材料采购[45] - 工程应用产品主要指汽车智能化柔性焊接生产线，由子公司晓奥享荣负责[48] - 渠道销售产品为子公司会通科技分销的伺服系统及精密减速机，主要客户来自消费电子装备、包装、印刷等行业[54][55] - 为全球前四大电梯整机厂商提供电梯控制系统和电梯变频器产品[59][60] - 公司电梯控制类产品为全球前四大电梯整机厂商（奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯）提供核心零部件及整体解决方案[41] - 前五名客户销售额合计4.81亿元，占年度销售总额比例13.69%[91] - 前五名供应商采购额合计11.53亿元，占年度采购总额比例43.51%[91] - 第一名供应商采购额占比33.32%，金额达8.83亿元[94] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为上海市嘉定区南翔镇新勤路289号，邮政编码201802[19] - 公司股票简称新时达，股票代码002527，在深圳证券交易所上市[19] - 公司外文名称为Shanghai STEP Electric Corporation，外文缩写为STEP[19] - 公司法定代表人纪翌，主管会计工作负责人马媛媛，会计机构负责人葛达明[6] - 公司网址为www.stepelectric.com，电子信箱为yangls@stepelectric.com[19] - 公司拥有多家子公司包括深圳众为兴、上海晓奥享荣、上海会通科技等[16] - 公司年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[6] - 报告期内共进行7次机构实地调研活动[176] 承诺与协议 - 杭州之山智控技术有限公司、马晓伟、王刚志承诺2017年3月31日前完成关联交易处置和无形资产转移[196] - 王刚志、马晓伟、杭州之山智控技术有限公司保证提供交易相关文件资料信息真实准确完整[196] - 王刚志、马晓伟承诺之山智控2017年扣非归母净利润不低于人民币2800万元[196][199] - 王刚志、马晓伟承诺之山智控2018年扣非归母净利润不低于人民币3500万元[196][199] - 王刚志、马晓伟承诺之山智控2019年扣非归母净利润不低于人民币4200万元[196][199] - 业绩承诺期间各年度净利润以扣除非经常性损益后孰低为准[199] - 王刚志永久承诺不从事与新时达及之山智控有竞争关系的业务[199] - 马晓伟承诺任职期间及离职后24个月内不从事竞争业务[199] - 报告期内未发生违反同业竞争关联交易承诺的事项[196][199] - 报告期内未发生违反业绩承诺及补偿安排的事项[196]