会议相关 - 2025年2月14日召开第六届董事会十二次会议、监事会八次会议[1] 募资情况 - 前次募集资金到账超五个会计年度，近五年无配股等募资[1] - 本次向特定对象发行股票无需编制及鉴证前次募资报告[1] 公告时间 - 公告发布于2025年2月17日[3]

监管情况 - 公司最近五年无证券监管部门和交易所处罚[2] - 2023年6月19日收到深交所监管函[3] 股权交易 - 2017年先进制造业基金6亿增资智能科技，持股20%[3] - 2023年4月拟购其持有的智能科技全部股权[4] 违规处理 - 未及时披露《增资协议》进展违反规定[4] - 收到监管函后组织学习提升规范意识[4]

股份发行 - 拟向海尔卡奥斯工业智能发行不超152,504,097股股票[3] - 拟募集资金1,218,507,735.03元用于补充流动资金[3] 股份转让 - 2025年2月14日，纪德法等向海尔卡奥斯转让股份[4] 股权结构 - 转让后海尔卡奥斯表决权股份193,889,698股，占比29.24%[4] - 发行后海尔卡奥斯直接持股增至218,810,226股，占比26.83%[5] 资金影响 - 发行募资支持业务，降低负债率，提升偿债能力[7][8] - 发行后资产规模扩大，筹资现金净流量增加，负债率下降[12] - 发行后股本增加，短期内每股收益可能被摊薄[12]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[6] - 连续三年现金分红累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[6] 分红比例与安排 - 净利润持续稳定增长可提高分红比例或实施股票股利分配[6] - 2025 - 2027年原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[6] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期或阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[6] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[8]

股票交易 - 公司股票2025年2月10日开市起停牌，2月12日起继续停牌，2月17日开市起复牌交易[2][3][9] 股份转让 - 2025年2月14日，纪德法等三人合计转让66,306,129股（占比10％）给海尔卡奥斯工业智能[4] 表决权委托 - 2025年2月14日，三人将127,583,569股（占比19.24％）表决权委托给海尔卡奥斯工业智能[5] 股份认购 - 海尔卡奥斯工业智能拟认购152,504,097股股票，发行完成后将持有218,810,226股（占比26.83％）[6]

公司动态 - 2025年2月7日控股股东筹划公司控制权转让，或致变更[2] - 2月14日董事会、监事会通过2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] - 董事会暂不召开发行股票相关股东大会，准备好后确定时间通知[2]

股票发行 - 2025年2月14日终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项[4] - 本次发行对象为海尔卡奥斯工业智能，拟现金认购[13] - 发行价格7.99元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[15] - 拟发行152,504,097股，未超发行前总股本30%[17] - 发行股票36个月内不得转让[20] - 拟募资1,218,507,735.03元，净额用于补充流动资金[22] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[28] 监事会会议 - 2025年2月14日召开第六届监事会第八次会议，3名监事全出席[3] - 会议以记名投票一致审议通过多项议案，多为3票同意[6] - 相关议案内容详见2025年2月17日公告[5] 议案审议 - 审议通过2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报等多项议案[34][35][36][38][39][41]

上海新时达电气股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以 下简称"《注册管理办法》")等有关法律法规、规范性文件以及《上海新时达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海新时达电气 股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象 发行股票(以下简称"本次发行")的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不 会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形，同意公司终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项。 9、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司制订的《未来三年(2025-202 ...

股票发行 - 2025年2月14日决定终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项[3] - 本次向特定对象发行股票价格为7.99元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 本次拟发行股票数量为152,504,097股，未超过发行前公司总股本的30%[24] - 本次发行拟募集资金总额为1,218,507,735.03元，净额拟全部用于补充流动资金[30] - 本次发行的股票自股份登记完成之日起36个月内不得转让[27] - 本次发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[39] 会议表决 - 第六届董事会第十二次会议于2025年2月14日上午10:00召开，应参加董事9名，实际出席9名[2] - 终止前次发行股票事项议案表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[7] - 公司符合向特定对象发行股票条件议案表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[10] - 2025年度向特定对象发行股票方案各子议案表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对[13][16][19][23][26][29][32][35][38][41] - 公司2025年度向特定对象发行股票相关议案表决结果多为7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事纪翌、纪德法回避表决[49,52,55,58,62,67,72,76] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[64] - 《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[78] 其他事项 - 公司拟开设募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的专项存放、管理和使用[65] - 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行股票相关事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[68,69] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》，详见2025年2月17日相关披露[47] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，详见2025年2月17日相关披露[50] - 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，详见2025年2月17日相关披露[53] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》，详见2025年2月17日相关披露[56] - 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》，详见2025年2月17日相关披露[59,60]

控制权转让 - 2025年2月7日控股股东、实际控制人筹划公司控制权转让[1] - 截至公告披露日未签署正式协议[2] 股票停牌 - 2025年2月10日开市起停牌[1] - 2025年2月12日开市起继续停牌[2] - 继续停牌预计不超3个交易日[2]