股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为47031户 [2]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为47031户 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月18日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2025〕120030号）[1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复 对涉及事项进行资料补充和问题修订[1] - 本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册批准 最终结果及时间存在不确定性[2] 文件更新情况 - 公司根据问询函要求更新了募集说明书等申请文件[1] - 相关信息披露内容经董事会保证真实、准确、完整[1] - 公司承诺根据进展及时履行信息披露义务[2]

活动概况 - 第二十五届中国工博会组织"工业考察"活动 提供免费接驳大巴直达工厂 覆盖汽车制造、电子信息、新能源等全产业链 预计1000+专业制造业相关群体参与[1] 新时达国家智能制造示范工厂考察 - 新时达工业机器人负载覆盖1-600KG 完整掌握机器人控制系统、伺服系统和软件系统等关键技术 是中国工业机器人市场占有率领先企业[5] - 新时达机器人超级工厂入选上海首批20家智能工厂 2021年获评国家工信部智能制造示范单位[5] - 公司创立于1995年 股票代码002527 以运动控制技术为基石 聚焦工业机器人、工业控制与驱动、电梯控制及智能制造解决方案 2025年6月海尔集团战略入股 成为海尔卡奥斯工业互联网生态成员[5] - 考察日期为9月23日-26日 每日12:00和14:00发车 每班限30人 车程约1小时 参观时长1.5小时[4] 研华昆山制造园区考察 - 园区设有板卡、机箱、系统组装和定制化生产4个厂区 实现全环节智慧监控和运营 曾获2017国家第一批绿色工厂、2020中国制造标杆智能工厂称号[9] - 基于研华AgentBuilder智能体平台 逐步完成从"人机协作"到"自主决策"的Agent应用[9] - 研华物联网体验中心展示40多个物联网产品和解决方案 包含智能制造、智慧能源与环保、智能交通等行业应用[9] - 考察日期为9月23日-26日 每日12:15发车 每班限80人 车程约1小时 参观时长2-2.5小时[8] 汇川技术工控博物馆考察 - 展示自动化行业重要设备及发展历程 是国内唯一工控博物馆 体现公司在工业文明中的贡献[12] - 智能车间展示伺服驱动器生产的高效自动化能力 采用自主研发设备和系统 实现数字化管理平台支撑的精益管理[12] - 考察日期为9月23日-26日 每日12:30和14:00发车 每班限30人 车程约1.5小时 参观时长1小时[11] 松下神视电子苏州工厂考察 - 松下集团FA领域关键企业 2002年成立于苏州新区 主营通用传感器、PLC、变频器等研发制造 2024财年中国区销售额占比84%[16] - 展示IT与OT融合的智能工厂实践 赋能锂电、半导体等行业自动化升级[16] - 考察日期为9月25日-26日 每日12:30和14:00发车 每班限20人 车程约1.5小时 参观时长1小时[15] 参与企业名录 - 工业机器人企业包括埃斯顿自动化、埃夫特机器人、非夕科技等15家代表性企业[24] - 服务与特种机器人企业涵盖亿嘉和、晶品特装、七腾机器人等8家企业[25] - 医疗机器人领域包含元化智能、天智航、思哲睿智能医疗等12家机构[26] - 人形机器人企业达28家 包括优必选科技、宇树、云深处等领先厂商[26] - 核心零部件企业涉及绿的谐波、因时机器人、坤维科技等31家供应链企业[26]

展会规模与影响力 - 第25届中国国际工业博览会展览面积达30万平方米 规模超过2025德国汉诺威工博会[1] - 吸引28个国家和地区近3000家参展企业 专业观众和国际展商比例有望创历史新高[1] - 预约登记观众数量超去年同期30% 国际买家覆盖102个国家和地区[2] - 工博会展览面积连续三年位居全球工业类综合展会第一[2] 展览内容与技术创新 - 设立三大特展及9个行业主题展 包括国家展 养老机器人展和未来工业创新展[1] - 展示C919大型客机 国产大型邮轮"爱达·魔都号"等国之重器[1] - 呈现1500个产业基础能力提升攻坚项目成果[1] - 全球首个"零人工经验"加工路径自主生成的智能体机床将亮相[1] - 重点展示"国和一号"核电装备 先进小堆浮式发电平台及可控核聚变技术[1] - 推出第二代高温超导带材 量子加密OTN行业专网等未来产业成果[1] 行业格局与展会定位 - 机器人展成为全球规模最大 行业影响力最广泛的国际顶尖行业盛会[2] - 上海机器人"四小龙"（新时达 柴孚 新松 节卡）与国际机器人"四大家族"（发那科 ABB 安川 库卡）首次同台展示[2] - 展会从"大而全"综合展发展为"专而精"的行业标杆展[2] - 工博会定位为"中国工业的4S店"和未来工业交流探讨的专业阵地[1]

核心观点 - 第二十五届中国国际工业博览会以"工业新质，智造无界"为主题 展览面积达30万平方米 规模及国际参与度创历史新高 聚焦高端化、智能化、绿色化工业成果 展示包括C919大型客机、国产大型邮轮等国家重器 以及AI融合制造、核电技术等创新突破 吸引全球28个国家近3000家参展企业 首发首秀产品近500项 境外观众预约数同比翻倍[1][3][4][7][8] 展会规模与国际化 - 展览面积达30万平方米 规模及专业观众、国际展商比例均创历史新高[1] - 吸引德国、日本、美国、法国等28个国家及地区近3000家参展企业 国际展商参展面积创新高[4] - 境外观众预约人数较去年同期翻一番 覆盖102个国家和地区 欧洲客商占比30%[8] 高端化成果展示 - 展示C919大型客机、国产大型邮轮"爱达·魔都号"等国家重器[3] - 呈现1500个产业基础能力提升攻坚项目成果和80个国家先进制造业集群发展成效[3] - 国家新型工业化成就展总面积约2000平方米 包含成就展、集群展和基础展三大展区[4][5] 智能化创新应用 - 重点展示AI与制造业融合成果 如智能体机床实现全球首个"零人工经验"加工路径自主生成[3] - 国产化口腔手术机器人结合AI手术规划 提升手术安全性与效率[3] - 机器人领域"四大家族"（发那科、ABB、安川、库卡）及上海"四小龙"企业首次齐聚[7] 绿色技术突破 - 展示"国和一号"核电高端装备、先进小堆浮式发电平台、可控核聚变等自主首台套重大核电技术[3] - 上海电气以煤燃核、风光储、输配电、氢氨醇七大业务板块展示能源与工业高端装备[3] 前沿领域与创新框架 - 聚焦超导、原子级制造、脑机接口、量子科技等前沿领域 展示第二代高温超导带材、量子加密OTN行业专网等技术[4] - 采用"1+3+9+10"创新框架体系：1场开幕式、3大特展、9个行业主题展、10场重点行业峰会[4] 产品首发与技术创新 - 近300项全球首发、近200项中国首秀产品亮相[7] - 意大利萨瓦尼尼展出集成RVS人工视觉系统的P-Robot多边折弯中心与仿生机器人结合方案[7] - 日本天田全球首发可变脉冲切割高速带锯床 ABB推出速度达5.8米/秒的紧凑型协作机器人PoWa[7] - 发那科首发集成智能视觉系统的R-50iA系列机器人控制柜[7] - 柴孚机器人推出全球首款5000公斤负载重载机器人 中科新松展示21自由度双臂仿生人形机器人[7] 国际交流与活动 - 沙特展团展示沙特2030愿景中工业转型、工业4.0与智能制造成就[4] - 打造"感知中国制造体验日"活动 以每日主题形式开展中外对话 邀请"一带一路"CIIF海外推荐官及龙头企业互动[8]

公司事项 - 2025年8月18日收到深交所《问询函》[1] - 会同中介机构对《问询函》回复并修订申请文件[1] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册决定[1] - 发行股票能否通过审核及获批时间不确定[1] - 公告于2025年9月13日发布[2]

业绩情况 - 2024年度公司营业收入335,739.87万元，同比下滑0.89%，归母净利润 - 28,807.98万元，扣非后归母净利润 - 33,919.20万元[14] - 2025年1 - 6月公司营业收入164,411.08万元，同比增长8.45%，归母净利润186.54万元，扣非后归母净利润 - 1,568.81万元[14] 股权变动 - 2025年2月14日，纪德法等转让部分股份并委托127,583,569股（占总股本19.24%）表决权给海尔卡奥斯工业智能[15][33][148] - 2025年6月24日，协议转让股份过户完成，海尔卡奥斯工业智能控制193,889,698股表决权，占比29.24%，成控股股东[35][148] - 本次发行完成后，海尔卡奥斯工业智能预计直接持股增至218,810,226股，占总股本26.83%[149][178] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格7.99元/股，拟发行152,504,097股，募集资金121,850.77万元[9][10][159][160][161][169] - 发行对象为海尔卡奥斯工业智能，以现金认购，构成关联交易，认购股票36个月内不得转让[8][10] - 发行相关事项已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核和证监会注册[8][179][180] 财务投资 - 截至2025年6月30日，公司财务性投资余额323.70万元，占合并报表归母净资产比例0.26%[137] 行业数据 - 2024年国内房屋新开工面积下降23.0%，竣工面积下降27.7%，电梯产量149.2万台，同比下降8%[51] - 2024年我国载客电梯出口数量102,083台，同比增长20.7%[52] - 中国工业机器人市场销量从2015年6.1万台增长至2024年29.4万台[54] 公司产品 - 公司为全球超300万台电梯提供智慧电气控制系统等服务[70] - 公司推出半导体晶圆传输机器人产品矩阵，可实现全面国产设备替代[81] 未来规划 - 技术上基于控制技术扩展产品，市场构建多品牌策略，销售聚焦行业与场景，加大海外市场开拓[109] - 2025年拟推出具身智能通用控制器，在具身/人形机器人领域推出整机[112] 证书资质 - 截至2025年6月30日，公司及其境内控股子公司拥有91项注册商标、827项专利技术、319项软件著作权[95][96][97] - 上海晓奥等多家子公司取得高新技术企业证书，有效期3年[104]

股权变动 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金121,850.77万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[5] - 发行对象海尔智能目前直接持有上市公司10.00%股份，合计控制29.24%股份表决权[5] - 本次发行完成后、表决权委托及一致行动安排终止前，海尔智能持股比例将从10.00%提升至26.83%，表决权比例从29.24%提升至42.47%[5] 资金安排 - 海尔卡奥斯工业智能为本次交易安排资金251,900.00万元，自有资金50,380.00万元占比20%，自筹资金201,520.00万元占比80%[26] - 2025年6月12日，海尔卡奥斯工业智能与建行青岛分行签贷款合同，借款201,520.00万元，期限84个月[28] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入同比增速8.45%，归属母公司股东净利润同比增速109.95%[45] - 2024年末营业收入为335739.87万元，预计2025 - 2027年分别为369313.86万元、406245.24万元、446869.77万元[47] - 报告期内主营业务收入分别为309,717.10万元、338,716.63万元、335,588.67万元和78,455.83万元[110] 产品业务 - 2025年1 - 6月公司控制与驱动产品及系统收入88,637.11万元，占比53.91%[124] - 2025年1 - 6月机器人产品及系统收入31,812.29万元，占比19.35%[124] - 2025年1 - 6月电梯控制产品及系统收入30,087.50万元，占比18.30%[124] 财务指标 - 报告期各期末公司资产负债率分别为68.27%、64.20%、70.16%和68.54%，高于同行业平均[39] - 本次发行完成后公司资产负债率将从68.54%降至52.46%[39] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 28897.40万元、16006.94万元、11118.66万元，近三年均值 - 590.60万元[41] 市场情况 - 2023年中国低压变频市场规模达304.07亿元，2021 - 2023年增速疲软，2023年负增长[131] - 2021年中国伺服市场规模最高达233.27亿元，2021 - 2023年增速放缓，2023年负增长[132] - 2015 - 2024年中国工业机器人市场销量从6.1万台增长至29.4万台，2023 - 2024年销量分别为28.3万台、29.4万台，同比分别微增0.4%、3.9%[142] 价格成本 - 2025年1 - 6月公司电梯控制成套系统单位价格2800.77元/套，变动率 - 9.06%，单位成本2162.78元/套，变动率 - 8.90%，毛利率22.78%[149] - 2025年1 - 6月公司变频类产品单位价格2130.87元/台，变动率1.20%，单位成本1328.75元/台，变动率0.23%，毛利率37.64%[152] - 2025年1 - 6月核心机器人产品单位价格26,788.93元/台，较2024年降16.88%，单位成本21,086.27元/台，较2024年降21.21%，毛利率21.29%[156]

公司基本信息 - 公司注册资本为66,306.1291万元[5] - 公司主要业务板块包括电梯控制、机器人、控制与驱动产品及系统业务[13] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为397,585.94万元，2024年12月31日为418,495.67万元[6] - 2025年6月30日负债总额为272,513.66万元，2024年12月31日为293,618.52万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入为164,411.08万元，2024年度为335,739.87万元[8] - 2025年1 - 6月净利润为194.20万元，2024年度为 - 28,804.99万元[8] - 2025年6月30日流动比率为1.47倍，2024年12月31日为1.31倍[10] - 2025年6月30日资产负债率（合并报表）为68.54%，2024年12月31日为70.16%[10] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4,399.07万元，2024年度为11,118.66万元[11] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为3,233.41万元，2024年度为 - 7,197.49万元[11] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,315.81万元，2024年度为 - 11,278.09万元[11] - 2025年1 - 6月公司营业收入同比增长8.45%，归母净利润为186.54万元，扣非后归母净利润亏损同比缩窄[21] - 2024年度公司营业收入同比下滑0.89%，归母净利润为 - 28,807.98万元，扣非后归母净利润亏损同比缩窄[21] - 2024年扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为0.15%，加权平均为0.15%；扣除后全面摊薄为 - 1.25%，加权平均为 - 1.26%[12] - 2024年基本每股收益为 - 0.02元，稀释每股收益为 - 0.02元[12] - 报告期各期末负债总额分别为408,248.73万元、274,733.96万元等，资产负债率分别为68.27%、64.20%等[25] - 报告期各期末流动负债分别为395,216.02万元、210,882.20万元等，占负债总额比例分别为96.81%、76.76%等[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为80,926.78万元、100,949.78万元等，占流动资产比例分别为17.55%、31.75%等[27] - 报告期各期末账龄在一年以内的应收账款比例分别为79.50%、78.52%等[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为150,974.59万元、107,915.66万元等，占流动资产比例分别为32.74%、33.94%等[28] 股权变动 - 截至上市保荐书出具日，海尔卡奥斯工业智能合计控制上市公司193,889,698股股份（占总股本29.24%）表决权，成为控股股东[19] - 本次发行完成、表决权委托及一致行动安排终止后，现实控人控制表决权比例将为26.83%，原实控人恢复至15.64%，差距缩小至11.19%[19] - 纪德法、刘丽萍、纪翌将127,583,569股股份（占总股本19.24%）表决权委托给海尔卡奥斯工业智能[18] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为7.99元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 本次拟向特定对象发行股票数量为152,504,097股，未超过发行前公司总股本的30%[30] - 本次向特定对象发行的股票自股份登记完成之日起36个月内不得转让[30] - 本次向特定对象发行股票存在审批风险，需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[15] - 若海尔卡奥斯工业智能未能筹集足够资金，可能导致发行失败[17] - 2025年2月14日，发行人第六届董事会第十二次会议审议多项向特定对象发行股票相关议案并提请股东会批准[41][42] - 2025年7月16日，发行人2025年第一次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[43] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[44] 保荐相关 - 朱弘一2022年取得保荐代表人资格，陈超2016年取得保荐代表人资格[31] - 项目协办人杨朴2014年取得证券从业资格[32] - 截至2025年6月30日，中金公司及其附属公司合计持有发行人121,636股，占发行人总股本的0.02%[34] - 保荐机构将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后完整会计年度内对发行人进行持续督导[45] - 保荐机构督导公司完善防止控股股东等违规占用资源制度等多项制度[46] - 保荐机构持续关注公司募集资金使用等承诺事项及为他人提供担保等事项并发表意见[46] - 保荐机构有权列席公司股东会和董事会会议发表意见，有权定期对公司进行实地专项核查[46] - 公司承诺配合保荐机构做好持续督导工作，应聘请证券服务机构协助保荐机构做好持续督导工作[46] - 保荐机构同意推荐公司本次发行证券在深交所主板上市[49]