财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入313,278.07万元，同比下降47.28%[24][33] - 公司2014年总营业收入31.33亿元人民币，同比下降47.28%[40] - 归属于上市公司股东的净利润7,064.17万元，同比增长1.93%[24][33] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长5.88%[24] - 加权平均净资产收益率2.69%，同比增长0.01个百分点[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司总营业成本24.91亿元人民币，同比下降50.25%[47] - 研发费用1505.08万元人民币，同比下降19.27%[54] 各条业务线表现 - 余热锅炉收入11.62亿元人民币，同比下降43.40%[40] - 电站锅炉收入6.12亿元人民币，同比增长14.40%[40] - 部件业务收入1.51亿元人民币，同比大幅增长677.65%[40] - 贸易服务收入5.65亿元人民币，同比下降76.14%[40] - 贸易业务收入35,513万元，同比下降84.6%[36] 各地区表现 - 内销收入23.53亿元人民币，同比增长20.29%；外销收入7.70亿元人民币，同比增长20.13%[59] - 海外订单79,833万元，同比增长17.4%[35] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在贸易业务预付款项呆坏账风险，可能对财务状况和盈利能力产生不利影响[15] - 公司预付账款存在发生呆坏账风险[109] - 锅炉行业面临产能扩大、新增装机容量下降及毛利水平降低的市场竞争风险[113] 管理层讨论和指引：投资和理财活动 - 报告期对外投资额2.11亿元人民币，较上年同期7,987万元人民币大幅增长163.80%[73] - 公司委托理财业务涉及多笔保本定制理财产品，单笔金额5,000万元至10,000万元不等，报告期实际损益金额总计约206万元[78] - 公司2014年委托理财总金额为290,000万元[85] - 委托理财实现总收益1,262.41万元[85] - 委托贷款金额为2000万元人民币，利率为6.30%[88][89] 管理层讨论和指引：子公司和关联公司表现 - 浙江西子联合工程有限公司总资产4.73亿元，营业收入1.72亿元，净利润4186.52万元[94] - 浙江西子联合设备成套有限公司总资产2.73亿元，营业收入1.27亿元，净利润117.81万元[94] - 宁波杭锅江南国际贸易有限公司总资产3.62亿元，营业收入5817.67万元，净亏损8094.58万元[94] - 杭州杭锅余热锅炉有限公司总资产4.16亿元，营业收入5989.40万元，净利润176.37万元[94] - 杭州杭锅江南能源有限公司总资产2.14亿元，营业收入2.97亿元，净亏损2957.03万元[94] - 杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产8.39亿元，营业收入4.28亿元，净利润6041.15万元[94] - 杭州杭锅通用设备有限公司总资产2.06亿元，营业收入1.08亿元，净利润1634.11万元[94] - 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司总资产3.97亿元，营业收入2.23亿元，净利润855.30万元[94] 管理层讨论和指引：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额41,632.56万元，同比增长4.51%[24] - 经营活动现金流量净额4.16亿元人民币，同比增长4.51%[54] - 投资活动现金流量净额-3.95亿元人民币，同比下降245.68%[55] 管理层讨论和指引：资产和负债变化 - 货币资金从9.30亿元人民币减少至6.91亿元人民币，占总资产比例下降3.23个百分点至9.97%[60] - 应收账款从20.53亿元人民币减少至16.78亿元人民币，占总资产比例下降4.91个百分点至24.23%[60] - 应收账款同比下降13.7%[38] - 存货从8.92亿元人民币减少至7.48亿元人民币，占总资产比例下降1.87个百分点至10.80%[60] - 长期股权投资从3.10亿元人民币增加至3.31亿元人民币，占总资产比例上升0.38个百分点至4.78%[60] - 固定资产从9.67亿元人民币增加至10.98亿元人民币，占总资产比例上升2.12个百分点至15.85%[60] - 总资产692,512.64万元，同比下降1.67%[24] - 归属于上市公司股东的净资产264,682.43万元，同比下降1.47%[24] 管理层讨论和指引：公司治理和股权 - 公司总股本为400,520,000股，拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 公司总股本为400,520,000股，每10股派息1.5元人民币[122][126] - 有限售条件股份减少270,674,420股，占比从69.79%降至2.21%[164] - 无限售条件股份增加270,674,420股，占比从30.21%升至97.79%[164] - 其他内资持股减少180,794,420股，占比从47.35%降至2.21%[164] - 境内法人持股减少180,194,420股，占比从44.99%降至0%[164] - 境内自然人持股减少600,000股，占比从2.36%降至2.21%[164] - 外资持股减少89,880,000股，占比从22.44%降至0%[164] - 股份总数保持不变为400,520,000股[164] - 西子电梯集团持股175,194,420股，占比43.74%，期内减持5,000,000股[170] - 金润(香港)持股89,880,000股，占比22.44%，持股无变动[170] - 杭州市实业投资集团持股55,820,000股，占比13.94%，持股无变动[170] - 股东金润（香港）有限公司持股比例为22.44%[175] - 股东杭州市实业投资集团有限公司持股数量为5582万股[171] - 股东广东粤财信托有限公司－创势翔旭日证券投资集合资金信托计划持股数量为133.62万股[171] - 无限售条件股东西子电梯集团有限公司持股数量为1.7519442亿股[171] - 无限售条件股东金润（香港）有限公司持股数量为8988万股[171] - 公司实际控制人陈夏鑫与王水福为妻弟关系，与谢水琴为夫妻关系[174][175] 管理层讨论和指引：高管持股和变动 - 董事长吴南平期末持股3,500,000股，期内减持1,092,800股（占期初持股23.8%）[181] - 总经理颜飞龙期末持股5,690,400股，期内减持1,500,000股（占期初持股20.9%）[181] - 董事及高级管理人员期末持股合计9,190,400股，期内净减持2,592,800股（占期初持股22.0%）[182] - 董事陈夏鑫持股0股且期内无变动[181] - 独立董事费忠新持股0股且期内无变动[181] - 独立董事沈田丰持股0股且期内无变动[187] - 独立董事王林翔持股0股且期内无变动[187] - 财务负责人刘远燕持股0股且期内无变动[182] - 董事会秘书陈华离任时持股0股[181] - 所有独立董事及部分高管持股数为0[181][182][187] 管理层讨论和指引：分红政策 - 2014年度现金分红总额为60,078,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的85.05%[124] - 2013年度现金分红总额为60,078,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的86.68%[124] - 2012年度现金分红总额为120,156,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.47%[124] 其他没有覆盖的重要内容：并购和股权交易 - 公司以0元价格受让江西乐浩45%股权，以1美元价格受让Allied Ever International Limited 100%股权[119] - 公司控股子公司收购杭州良运节能环保设备有限公司100%股权[118] - 公司收购杭州良运节能环保设备有限公司股权交易价格为7121.75万元[138] - 杭州良运节能环保设备有限公司股权收购贡献净利润21.84万元，占净利润总额的0.31%[138] - 江西乐浩综合利用电业有限公司股权转让产生亏损62.92万元[136] - 公司控股子公司吸收合并全资子公司杭州杭锅动力设备有限公司[140] - 公司吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司[140] 其他没有覆盖的重要内容：担保情况 - 报告期末实际对外担保余额为1000万元[151] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为1000万元[151] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12126.55万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为17126.55万元[152] - 报告期内担保实际发生额合计为12526.55万元[152] - 报告期末实际担保余额合计为18126.55万元[152] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.85%[152] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为17126.55万元[152] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] 其他没有覆盖的重要内容：关联方和高管职务 - 沈慧芬担任监事会主席及西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监等15个关联公司职务[188] - 徐洪炳担任公司监事及杭州市实业投资集团有限公司副总经济师等8个关联公司职务[189] - 何伟校担任公司副总经理及杭锅电气董事长职务[192] - 陈华曾担任公司副总经理、董事会秘书及6个关联公司董事职务（已于2015年3月离职）[192][193] - 邵德春担任公司副总经理、党委书记及杭锅余热董事兼总经理职务[193] - 刘远燕担任公司财务负责人，拥有中国注册会计师资格及复旦大学工商管理硕士学位[193] - 陈夏鑫在西子电梯集团有限公司担任总裁并领取报酬津贴[194] - 徐洪炳在股东单位杭州市实业投资集团有限公司担任4个职务（产权投资部部长等）[194] - 吴南平在6家关联公司（杭锅余热锅炉、杭锅通用设备等）担任董事职务且不领取报酬[195] - 陈夏鑫在西子联合控股有限公司担任总裁并领取报酬津贴[195] 其他没有覆盖的重要内容：薪酬制度 - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据行政岗位和职务按公司现行薪酬制度确定[199] - 年度奖金根据经营业绩通过考核评定程序确定并报董事会薪酬委员会审批[199] - 独立董事薪酬参照行业平均水平并由公司股东大会决定[200] 其他没有覆盖的重要内容：控股股东信息 - 控股股东西子电梯集团有限公司注册资本为8亿元人民币[173] - 控股股东西子电梯集团2014年营业收入为44.3982亿元人民币[173] - 控股股东西子电梯集团2014年净利润为5.58亿元人民币[173] - 控股股东西子电梯集团2014年经营活动现金流量净额为6.1626亿元人民币[173] 其他没有覆盖的重要内容：理财收益明细 - 杭州银行幸福99卓越久久理财产品年收益率达4.87%[79] - 民生银行非凡资产管理35天增利理财年收益率达4.89%[79] - 上海银行赢家人民币理财产品年收益率达4.86%[79] - 民生银行翠竹5W理财产品年收益率达4.80%[79] - 民生银行天增利第142期对公理财年收益率达2.40%[79] - 农行汇利丰年第4344期定制人民币理财产品年收益率达1.07%[80] - 中行人民币按期开放结构性理财产品年收益率达2.07%[80] - 浦发银行利多多公司理财保证收益周14天型年收益率达2.30%[80] - 民生银行翠竹2W周二对公02款理财产品年收益率达1.76%[80] - 浦发银行利多多公司理财富班车S21产品年收益率达2.36%[80] - 民生银行理财产品投资金额5000万元人民币，年化收益率8.73%[81] - 浦发银行理财产品投资金额10900万元人民币，年化收益率7.94%[81] - 浦发银行另一理财产品投资金额6000万元人民币，年化收益率8.07%[81] - 农业银行理财产品投资金额10000万元人民币，年化收益率39.12%[81] - 华泰证券收益凭证产品投资金额3000万元人民币，年化收益率88.67%[81] - 农业银行定制人民币理财产品投资金额5000万元人民币，年化收益率20.49%[81] - 农业银行另一定制产品投资金额5000万元人民币，年化收益率19.89%[81] - 兴业银行结构性存款投资金额5000万元人民币，年化收益率37.6%[82] - 中信理财人民币产品投资金额5000万元人民币，年化收益率54.85%[82] - 华泰证券收益凭证产品投资金额7000万元人民币，年化收益率206.89%[82] - 杭州银行理财产品投资4,000万元实现收益104.28万元[83] - 中信理财14035期投资4,500万元实现收益78.9万元[83] - 农行汇利丰3239期投资6,000万元实现收益28.73万元[83] - 农行汇利丰4152期投资6,000万元实现收益22.68万元[83] - 农行汇利丰1413期投资6,000万元实现收益23.59万元[83] - 中信理财14045期投资5,000万元实现收益29.92万元[84] - 工行理财保本型32期投资300万元实现收益1.18万元[84] - 工行理财保本型38期投资600万元实现收益2.43万元[84] 其他没有覆盖的重要内容：基本信息和合规 - 公司注册地址为浙江省杭州市江干区大农港路1216号，邮政编码310021[18] - 公司办公地址与注册地址一致，为浙江省杭州市江干区大农港路1216号[18] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码002534，股票简称杭锅股份[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司法定代表人及董事会秘书为吴南平[18][19] - 公司电子信箱为boiler@mail.hz.zj.cn[18][19] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市江干区大农港路1216号董事会办公室[20] - 公司2014年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[6] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[128] - 公司不存在其他重大社会安全问题[128] - 报告期内公司无行政处罚记录[128] - 报告期内公司无股权激励计划实施[141] - 报告期内关联交易总额未超过3000万元且未达净资产5%[142] - 公司报告期不存在其他重大合同和重大交易[154][155] - 公司持有货币资金和短期将到期理财11亿元人民币[108] - 工程总承包项目质保成本预提比例由3%变更为1.5%[114][115]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8.80亿元人民币，同比下降35.09%[8] - 年初至报告期末营业收入为24.49亿元人民币，同比下降43.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3350.13万元人民币，同比增长21.31%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9774.00万元人民币，同比下降34.28%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6934.07万元人民币，同比下降51.24%[8] - 营业收入下降43.89%至24.49亿元，因控制贸易业务规模[16] - 营业外收入增长168.58%至3313万元，因确认搬迁补偿收益[16] - 预计2014年度净利润增长0%-50%，因去年同期坏账计提较多[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降47.88%至19.48亿元，与收入下降同步[16] - 财务费用下降75.37%至616万元，因借款减少及融资券到期[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6614.43万元人民币，同比下降63.93%[8] - 经营活动现金流量净额下降63.93%至6614万元，因收入减少[16] 资产和负债变动 - 货币资金减少43.42%至5.22亿元，主要因购买理财产品和支付货款[15] - 应收票据增加40.74%至4.23亿元，因未到期票据增加[15] - 其他流动资产激增2230.01%至5.70亿元，主要因购买银行理财产品[15] - 短期借款减少77.06%至3360万元，因归还银行借款[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3106.94万元人民币[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数10,600户，前三大股东持股比例分别为44.99%、22.44%和13.94%[11][12]

收入和利润（同比） - 营业收入15.69亿元人民币，同比下降47.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6423.87万元人民币，同比下降46.95%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4752.97万元人民币，同比下降59.72%[20] - 营业利润为8833.84万元人民币，同比下降44.61%[29] - 归属于母公司净利润为6423.87万元人民币，同比下降46.95%[29] - 公司营业总收入同比下降47.8%至15.69亿元[119] - 净利润同比下降43.8%至8005.86万元[120] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降47.0%至6423.87万元[120] - 基本每股收益同比下降46.7%至0.16元[120] 成本和费用 - 资产减值损失同比大幅增长104.5%至7910.77万元[119] 各业务线表现 - 海外市场收入为6.22亿元人民币，同比增长115.69%[36] - 贸易业务收入为2.48亿元人民币，同比下降82.70%[36] - 新增EPC/EMC订单3.05亿元人民币，与上年同期持平[34] - 新增海外订单2.55亿元人民币[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元人民币，同比下降180.99%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.22亿元人民币，同比下降180.99%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.217亿元，同比大幅下降[126] - 投资活动产生的现金流量净额为正3.972亿元，同比由负转正[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.755亿元，同比改善42.8%[127] - 母公司经营活动现金流量净额仅为63.98万元，但同比扭亏[129] - 母公司投资活动现金流量净额为正3.896亿元，同比增长170%[129] - 母公司筹资活动现金流量净额为负1.745亿元，同比改善19.1%[130] - 经营活动现金流量净额同比下降54.5%至12.46亿元[125] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为9.82亿元人民币，较期初9.23亿元增长6.4%[113] - 应收账款期末余额为19.85亿元人民币，较期初20.53亿元下降3.3%[113] - 预付款项期末余额为7.91亿元人民币，较期初8.78亿元下降9.9%[113] - 存货期末余额为9.67亿元人民币，较期初8.92亿元增长8.4%[113] - 短期借款期末余额为5031.68万元人民币，较期初1.46亿元下降65.6%[114] - 应付票据期末余额为1.69亿元人民币，较期初4.34亿元下降61.0%[114] - 预收款项期末余额为11.40亿元人民币，较期初9.65亿元增长18.2%[114] - 资产总计期末余额为71.12亿元人民币，较期初69.75亿元增长1.9%[114] - 负债合计期末余额为40.94亿元人民币，较期初39.56亿元增长3.5%[115] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为26.25亿元人民币，较期初26.18亿元增长0.3%[115] - 短期借款同比下降69.7%至3691.68万元[118] - 预收款项同比增长10.8%至7.51亿元[118] - 其他非流动负债同比激增138.2%至6.15亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额为9.558亿元，较期初增长12%[127] 盈利能力指标 - 毛利率为22.04%，同比增长8.77个百分点[29] - 销售净利率为5.1%，同比增长0.37个百分点[29] - 加权平均净资产收益率2.44%，同比下降2.08个百分点[20] - 基本每股收益0.16元人民币/股，同比下降46.67%[20] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2012.47万元人民币[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益267.34万元人民币[25] 委托理财 - 公司报告期委托理财总额为4.48亿元人民币，实际收回本金4亿元人民币，报告期实际损益金额为267.34万元人民币[55] - 公司委托理财中单笔最大金额为1亿元人民币（农行笕桥支行保本定制理财）[54] - 委托理财计提减值准备金额为112.35万元人民币[55] - 农行笕桥支行理财项目年化收益率最高，10,000万元投资41天获得52.6万元收益[54] - 上海银行杭州分行理财5,000万元投资92天获得68.31万元收益[54] - 民生银行城北支行结构性存款5,000万元投资40天获得21.13万元收益[54] - 杭州银行江城支行理财4,000万元投资184天预计收益104.85万元[54] 投资活动 - 公司未持有金融企业股权[50] - 公司报告期无对外投资[49] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[51][56] - 公司报告期不存在委托贷款[57] - 公司募集资金已于2012年度使用完毕[58] - 报告期内公司未有募集资金使用情况[59] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产8.6亿元，营业收入1.92亿元，净利润2413万元[60] - 子公司杭州杭锅江南能源有限公司总资产3.07亿元，净亏损832万元，营业收入2.27亿元[60] - 参股公司浙江中控太阳能技术有限公司总资产2.8亿元，净亏损914万元[60] 管理层业绩指引 - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%至0%，变动区间7436万元至1.49亿元[62] 利润分配 - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），总计6008万元，已于2014年4月29日实施完毕[64][65] - 公司计划半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[67] - 对所有者（或股东）的分配总额为8448.51万元人民币，其中现金分红6007.8万元人民币，盈余公积转出2407.06万元人民币[133] - 公司对所有者（或股东）的分配为6007.8万元人民币[139] - 公司提取盈余公积为2016.35万元人民币[139] - 公司上年同期对所有者分配为1.2016亿元人民币[141] - 公司上年同期提取盈余公积为2281.15万元人民币[141] 担保情况 - 公司对外担保总额为21,621.58万元，占净资产比例为8.24%[88] - 公司对子公司实际担保余额合计为21,021.58万元[88] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为20,521.58万元[89] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为5,730.66万元[88] - 报告期内公司对外担保实际发生额为600万元[88] - 公司为中控科技集团有限公司提供1,000万元反担保额度（实际发生600万元）[88][89] - 公司为临安绿能环保发电有限公司提供8,000万元连带责任担保[88] - 公司为厦门西子原卉能源投资有限公司提供5,540.92万元未到期担保[88] 股权结构变化 - 有限售条件股份减少270,674,420股，从279,511,820股降至8,837,400股，占比从69.79%降至2.20%[100] - 无限售条件股份增加270,674,420股，从121,008,180股增至391,682,600股，占比从30.21%升至97.80%[100] - 其他内资持股减少180,794,420股，从189,631,820股降至8,837,400股，占比从47.35%降至2.20%[100] - 外资持股减少89,880,000股，从89,880,000股降至0股，占比从22.44%降至0.00%[100] - 报告期末普通股股东总数为13,716户[102] - 控股股东西子电梯集团有限公司持股180,194,420股，占比44.99%[102] - 第二大股东金润（香港）有限公司持股89,880,000股，占比22.44%[102] - 第三大股东杭州市实业投资集团有限公司持股55,820,000股，占比13.94%[102] - 报告期内270,074,420股首次公开发行前股份解除限售并于2014年1月10日上市流通[100] 母公司财务表现 - 母公司净利润同比增长24.6%至1.23亿元[123] - 母公司净利润为1.23亿元人民币，同比增长显著[137] - 母公司盈余公积增加2016.35万元人民币[137] - 母公司未分配利润增加4317.54万元人民币[137] - 母公司所有者权益合计增加6358.81万元人民币[137] 所有者权益变化 - 公司归属于母公司所有者权益减少2985.52万元[131] - 公司未分配利润减少1600.28万元[131] - 少数股东权益减少724.71万元[131] - 公司净利润为8005.86万元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润为6423.87万元人民币，少数股东损益为1581.99万元人民币[133] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长15.69%，少数股东损益同比增长4.38%[133] - 其他综合收益为33.59万元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为6.27万元人民币，少数股东部分为32.96万元人民币[133] - 专项储备增加406.08万元人民币，本期提取465.55万元人民币，使用59.48万元人民币[133] - 合并所有者权益总额为30.18亿元人民币，较年初增长1.0%[136] - 公司期末所有者权益合计为24.605亿元人民币[139] - 公司注册资本为4.0052亿元人民币[142] - 公司实收资本为4.0052亿元人民币[140] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收款项标准为金额1000万元（含）以上或占账面余额10%（含）以上[172] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为5.00%[173] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为8.00%[173] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为15.00%[173] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50.00%[173] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为50.00%[173] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100.00%[173] - 金融资产按公允价值初始计量 交易费用计入当期损益[163] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[163] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[165] - 单项计提坏账准备的应收账款根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[174] - 存货发出计价方法：原材料采用月末一次加权平均法，产成品采用个别计价法[176] - 存货可变现净值确定：直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费，需加工存货按产成品估计售价减至完工成本及费用[177] - 存货盘存制度采用永续盘存制[178] - 长期股权投资对子公司及无重大影响且无活跃市场报价的投资采用成本法核算[181] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物20-50年，机器设备7-20年，电子设备3-8年，运输设备5-10年[188] - 固定资产残值率设定为5%-10%[188] - 固定资产年折旧率范围：房屋及建筑物4.75%-1.80%，机器设备13.57%-4.50%，电子设备31.67%-11.25%，运输设备19.00%-9.00%[188] - 借款费用资本化暂停条件：非正常中断且连续超过3个月[196] - 投资性房地产按成本模式计量并计提折旧或摊销[185] - 专门借款资本化利息金额计算为当期实际利息费用减去未动用借款资金利息收入或投资收益[198] - 一般借款资本化利息金额计算为超出专门借款的资产支出加权平均数乘以一般借款资本化率[198] - 无形资产初始计量按成本计价包括土地使用权和专利权等[199] - 使用寿命有限无形资产按经济利益预期实现方式系统合理摊销[200] - 无法确定预期实现方式时无形资产采用直线法摊销[200] 其他重要事项 - 报告期内未发生重大诉讼仲裁事项（超过净资产10%且绝对金额超一千万元）[72] - 公司控股子公司杭州杭锅通用设备有限公司吸收合并全资子公司杭州杭锅动力设备有限公司[77] - 报告期内公司未发生金额超3,000万元且占净资产5%以上的关联交易[79] - 公司报告期半年度财务报告未经审计[95] - 公司本期净利润为2.016亿元人民币[141] - 公司上年同期净利润为2.016亿元人民币[141] - 公司专项储备本期提取额为24.92万元人民币[139] - 杭州锅炉集团股份有限公司注册资本为40052万元[145] - 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司投资额33218万元[145] - 浙江西子联合工程有限公司投资额7700万元[145] - 杭州杭锅江南能源有限公司投资额10000万元[145] - 杭州杭锅工业锅炉有限公司投资额5000万元[145] - 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司投资额20295万元[145] - 浙江中控太阳能技术有限公司投资额15015万元[145] - 浙江杭锅能源投资管理有限公司投资额14200万元[145] - 新疆腾翔镁制品有限公司投资额14180万元[145] - 杭锅国际实业有限公司注册资本488万美元[145]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.82亿元人民币，同比下降57.72%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3628.79万元人民币，同比下降51.4%[9] - 基本每股收益为0.09元人民币/股，同比下降52.63%[9] - 加权平均净资产收益率为1.38%，同比下降1.42个百分点[9] - 投资收益为-39.74万元人民币，同比改善87.97%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.14亿元人民币，同比下降63.59%[19] - 财务费用为218.94万元人民币，同比下降74.87%[19] - 资产减值损失为2038.10万元人民币，同比上升1710.59%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元人民币，同比下降532.31%[9] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的7389.05万元人民币转为净流出3.19亿元人民币，变动幅度为-531.59%[22] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的1.06亿元人民币流入转为1.27亿元人民币流出，同比下降219.59%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额流出大幅减少至82.68万元人民币，较上年同期9695.07万元人民币流出改善99.15%[22] - 公司及子公司支付货款和到期款项导致经营活动现金流出增加[22] - 公司及子公司购买银行理财产品及上年同期收到土地搬迁补偿款影响投资活动现金流[22] - 本期归还银行借款较上年同期减少显著改善筹资活动现金流[22] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为6054.72万至1.21亿元人民币[25] - 2014年上半年净利润预计同比下降0%至50%，主要因销售收入下降[25] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币[25] 其他重要内容 - 西子电梯集团等股东关于股份锁定、关联交易及避免同业竞争的承诺均在严格履行中[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为59.42亿元人民币，同比下降49.31%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6959.67万元人民币，同比下降79.46%[23] - 公司营业收入同比下降49.34%至59.3亿元人民币，营业成本同比下降53.1%至50.07亿元人民币，综合毛利率同比上升6.76个百分点至15.56%[51] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为69,596,652.32元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本总额为50.07亿元人民币，同比下降53.10%[41] - 贸易服务业务成本为22.61亿元人民币，同比下降71.85%，占营业成本比重45.16%[41] - 余热锅炉业务成本为15.78亿元人民币，同比增长16.69%，占营业成本比重31.51%[41] - 研发费用为1.86亿元人民币，同比增长12.69%，占营业收入比重3.14%[46] 各条业务线表现 - 贸易服务及其他业务收入为23.66亿元人民币，同比下降71.25%[36] - 余热锅炉业务收入为20.53亿元人民币，同比增长12.99%[36] - 垃圾焚烧炉业务收入为2.09亿元人民币，同比增长22.46%[33] - 余热锅炉产品收入同比增长12.99%至20.53亿元人民币，毛利率同比下降2.44个百分点至23.15%[51] - 电站锅炉收入同比增长39.76%至5.35亿元人民币，毛利率同比上升2.64个百分点至19.57%[51] - 贸易服务业务收入同比大幅下降71.25%至23.68亿元人民币，毛利率微升2.04个百分点至4.53%[51] 订单表现 - 新增余热锅炉订单17.46亿元人民币，同比下降16.6%[31] - 新增EPC/EMC订单6.79亿元人民币，同比下降46.39%[31] - 公司总订单金额为51.69亿元人民币，其中余热锅炉订单金额最高，达16.49亿元人民币[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元人民币，同比上升176.63%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.73亿元人民币，同比增长243.18%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元人民币，同比增长176.63%[49] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例上升1.86个百分点至13.23%，金额增至9.23亿元人民币[53] - 应收账款占总资产比例上升4.89个百分点至29.43%，金额增至20.53亿元人民币[53] - 存货占总资产比例下降2.51个百分点至12.79%，金额降至8.92亿元人民币[53] - 固定资产占总资产比例上升3.67个百分点至13.42%，金额增至9.36亿元人民币[53] - 短期借款占总资产比例下降1.43个百分点至2.1%，金额降至1.46亿元人民币[55] 子公司和参股公司表现 - 浙江西子联合工程有限公司净利润为5556.67万元[74] - 杭州杭锅重型装备制造有限公司营业收入为9.54亿元但净利润仅为262.92万元，净利润率仅0.28%[74] - 宁波杭锅江南国际贸易有限公司营业收入达13.45亿元但净亏损4892.74万元[75] - 杭州杭锅江南能源有限公司营业收入9.61亿元但净亏损1.29亿元[76] - 杭州杭锅工业锅炉有限公司净利润达9563.74万元，净利润率为16.93%[76] - 杭州杭锅通用设备有限公司净利润1773.57万元，净利润率达18.98%[76] - 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司净利润1695.11万元[76] - 浙江杭锅能源投资管理有限公司净利润775.01万元[75] - 杭州杭锅余热锅炉有限公司净利润419.70万元[76] - 杭州胜利锅炉有限公司净利润375.69万元[76] - 临安绿能环保发电子公司垃圾焚烧发电项目营收1.0659亿元，净亏损427.7万元[77] - 深圳市迪博能源科技子公司工程服务营收4589万元，净利润246.4万元[77] - 浙江中控太阳能技术参股公司营收2.6102亿元，净亏损2779.5万元[77] - 新疆腾翔镁制品参股公司营收2.695亿元，净亏损2138.9万元[77] - 青岛捷能汽轮机参股公司营收47.073亿元，净利润5867.2万元[77] 委托理财 - 农业银行对公专属理财投资金额10,000万元，实际收益33.37万元[68] - 上海银行对公专属理财投资金额6,000万元，实际收益67.02万元[68] - 中信银行保本型人民币理财投资金额1,700万元，实际收益4.92万元[68] - 中信银行人民币对公理财投资金额3,400万元，实际收益9.54万元[68] - 中行庆春支行按期开放理财投资金额3,000万元，实际收益2.76万元[68] - 浦发银行保本保收益理财单笔最高投资金额10,000万元，实际收益21.1万元[69] - 建行吴山支行保本型理财投资金额2,000万元，实际收益22.19万元[69] - 浦发银行保本保收益理财多笔10,000万元投资，单笔最高实际收益19.18万元[69] - 中行庆春支行按期开放理财单笔最高投资金额8,000万元，实际收益13.48万元[69] - 上海银行对公债券类理财投资金额5,000万元，实际收益17.99万元[69] - 公司2013年使用自有闲置资金进行委托理财总金额达13.14亿元人民币[72] - 委托理财产品总收益为451.91万元人民币[72] - 单笔最大委托理财金额为5000万元人民币年收益率3.25%[70] - 最高年收益率产品为上海银行对公债券理财产品达5.95%[71] - 最低年收益率产品为中行人民币理财产品仅0.29%[71] - 中信银行理财产品最高年收益率达13.8%[70] - 工商银行理财产品单笔金额最高达5000万元人民币[70] - 农业银行理财产品最长投资期限达75天收益率8.82%[72] - 所有委托理财产品均无逾期未收回本金和收益[72] - 委托理财决策经董事会和股东会批准分别于2013年3月19日和4月10日披露[72] 对外投资和担保 - 公司对外投资额同比激增1334.12%至7986.57万元人民币，主要投向新疆腾翔镁制品（持股44.51%）和杭州莱德锅炉辅机（持股51%）[64] - 公司对外担保总额为33,911.89万元，占净资产比例为12.95%[130] - 报告期内对外担保实际发生额合计为27,157.33万元[130] - 对子公司实际担保余额为30,474.22万元[130] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为32,420.04万元[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为200,394万元[130] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为202,394万元[130] - 报告期内对外担保实际发生额为3,437.67万元[129] - 报告期末实际对外担保余额为3,437.67万元[129] - 公司未发生违规对外担保情况[131] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年将收到搬迁补偿款余款超5亿元[88] - 天然气发电上网电价确定将推动燃气轮机余热锅炉订单增长[87] - 太阳能光热发电电价确定可能带来爆发性增长机遇[87] - 公司面临应收账款呆坏账风险，将加强贸易业务风险控制[89][90] - 市场竞争加剧导致毛利水平持续降低[92] 会计政策变更和合并范围变化 - 公司对持股19.02%的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算方法由成本法变更为权益法[94][95] - 公司控股子公司杭锅工业锅炉公司出资1000万元人民币设立杭州莱德锅炉辅机有限公司并纳入合并报表范围[96] 利润分配 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 公司2013年12月31日总股本为利润分配基数[6] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），总金额60,078,000元人民币[99][102] - 2013年度现金分红金额60,078,000元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的86.32%[102] - 2012年度现金分红金额120,156,000元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.47%[102] - 2011年度现金分红金额120,156,000元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的36.57%[102] - 公司总股本基数为400,520,000股[99][102] - 可分配利润总额为791,757,395.29元人民币[102] 关联交易 - 公司2013年采购货物关联交易实际发生金额为3,709.63万元，远低于预计的12,000万元[123] - 公司2013年销售货物关联交易实际发生金额为450.04万元，远低于预计的2,000万元[123] - 公司报告期内未发生累计金额超3,000万元且占净资产5%以上的日常关联交易[121] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[126] 股东和股权结构 - 公司股份总数400,520,000股，其中有限售条件股份占比69.79%，无限售条件股份占比30.21%[140] - 报告期内有限售条件股份减少5,243,200股，占比从71.1%降至69.79%[140] - 无限售条件股份增加5,243,200股，占比从28.9%升至30.21%[140] - 境内自然人持股减少5,243,200股，占比从3.67%降至2.36%[140] - 西子电梯集团有限公司为公司控股股东持股44.99%共180,194,420股[147] - 金润（香港）有限公司为第二大股东持股22.44%共89,880,000股[147] - 杭州市工业资产经营投资集团有限公司持股13.94%共55,820,000股均为无限售条件股份[147] - 股东颜飞龙持股1.8%共7,190,400股其中无限售股份1,797,600股[147] - 股东吴南平持股1.15%共4,592,800股报告期内减持800,000股[147] - 股东龚国康通过信用账户持有936,952股占总股本0.23%[148] - 实际控制人陈夏鑫与王水福通过西子电梯集团持股谢水琴通过金润香港持股[152] - 公司未知前十大股东及无限售股东间是否存在关联关系[147][148] - 报告期末股东总数14,466户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数14,548户[146] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长吴南平减持800,000股，期末持股降至4,592,800股[157] - 董事颜飞龙持股数量保持7,190,400股，无变动[157] - 所有董事、监事及高管期初持股总数12,583,200股[158] - 期末持股总数降至11,783,200股，净减少800,000股[158] - 除吴南平外，其他高管持股数量均为0且无变动[157][158] - 独立董事费忠新、沈田丰、王林翔持股均为0[157] - 离任独立董事马骏、钟晓敏、杨华勇持股均为0[158] - 财务负责人刘远燕持股为0且无变动[158] - 副总经理何伟校、邵德春持股均为0[157][158] - 董事会秘书陈华持股为0且无变动[157] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得报酬总额为591.25万元人民币[181] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从股东单位获得报酬总额为177.03万元人民币[181] - 董事、监事和高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为768.28万元人民币[181] - 总经理颜飞龙从公司获得报酬80.88万元人民币[181] - 副总经理林建根从公司获得报酬75.81万元人民币[181] - 副总经理鲁尚毅从公司获得报酬75.87万元人民币[181] - 副总经理何伟校从公司获得报酬75.83万元人民币[181] - 副总经理邵德春从公司获得报酬71.87万元人民币[181] - 财务负责人刘远燕从公司获得报酬71.80万元人民币[181] 公司治理和内部控制 - 公司于2013年2月23日制定《重大信息内部报告制度》并在巨潮资讯网披露[191] - 公司于2013年5月11日修订《公司章程》并在巨潮资讯网披露[191] - 公司于2013年5月30日制定《对外提供财务资助管理制度》并在巨潮资讯网披露[191] - 公司于2013年10月14日制定《累积投票制实施细则》并在巨潮资讯网披露[191] - 独立董事在内部控制建设和贸易业务风险控制方面提出建议并被采纳[199] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会[200] 股东大会和董事会运作 - 公司于2013年4月9日召开2012年度股东大会审议通过包括《2012年度报告及摘要》等13项议案[194][195] - 公司于2013年3月11日召开第一次临时股东大会审议通过选举沈慧芬女士为监事会监事议案[196] - 公司于2013年5月27日召开第二次临时股东大会审议通过修改公司章程及多项担保议案[196] - 公司于2013年7月25日召开第三次临时股东大会审议通过多项子公司银行授信担保议案[196] - 公司于2013年10月30日召开第四次临时股东大会审议通过董事会和监事会换届选举议案[196] - 公司于2013年12月12日召开第五次临时股东大会审议通过为参股子公司银行融资提供担保关联交易议案[196] - 独立董事钟晓敏本报告期应参加董事会11次，现场出席3次，通讯方式参加8次[197] - 独立董事马骏本报告期应参加董事会11次，现场出席2次，通讯方式参加8次，委托出席1次[197] - 独立董事杨华勇本报告期应参加董事会11次，现场出席1次，通讯方式参加8次，委托出席2次[197] - 独立董事费忠新、沈田丰、王林翔本报告期各应参加董事会2次，现场出席1次，通讯方式参加1次[197] - 独立董事列席股东大会次数为6次[197] - 所有独立董事均未连续两次未亲自参加会议[197] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[198] - 独立董事对公司有关建议被采纳[199] 关键管理人员背景 - 公司副总经理鲁尚毅持有工程师资格 自1984年8月入职杭州锅炉厂工作至今[162] - 公司董事张民强自1981年12月入职杭州锅炉厂 现任杭叉集团副董事长[162] - 独立董事费忠新为浙江财经大学会计学教授及中国注册会计师[163] - 独立董事沈田丰为一级律师及浙江省律师协会副会长[163] - 独立董事王林翔为浙江大学海洋学院教授及浙江省特聘专家[164] - 监事会主席沈慧芬为西子联合控股副总裁兼财务总监 兼任百大集团监事长[165] - 监事徐洪炳现任杭州市实业投资集团副总经济师及产权投资部部长[166] - 职工监事王文君自1981年入职公司 现任工会主席[167] - 副总经理何伟校自1992年12月入职杭州锅炉厂 2008年12月起任现职[171] - 财务负责人刘远燕持有复旦大学工商管理硕士及中国注册会计师非执业资格[173] - 陈夏鑫在西子电梯集团有限公司担任总裁自2006年3月1日起领取报酬[174] - 张民强在杭州市实业投资集团有限公司担任综合管理部部长自2011年11月21日起领取报酬[174] - 徐洪炳在杭州市实业投资集团有限公司担任副总经济师自2013年8月16日起领取报酬[175] - 吴南平在杭州杭锅余热锅炉有限公司担任董事长自2009年3月20日起未领取报酬[175] - 吴南平在杭州新世纪能源环保工程股份有限公司担任董事长自2011年4月8日起未领取报酬[175] - 陈夏鑫在西子联合控股有限公司担任总裁自2006年11月1日起领取报酬[175] - 张民强在杭叉集团股份有限公司担任副董事长自2009年2月10日起未领取报酬[176] - 费忠新在浙江财经大学担任教授自2003年11月20日起领取报酬[176] - 沈田丰在国浩律师（杭州）事务所担任合伙人自2001年2月1日起领取报酬[176] - 沈慧芬在西子联合控股有限公司担任副总裁、财务总监自2013年1月1日起领取报酬[176] 员工情况 - 公司及控股子公司在册员工总数为2,113人[183] 控股股东表现 - 控股股东西子电梯集团2013年实现营业收入861,231万元净利润94,625万元[149] - 控股股东经营活动现金流量净额为130,632万元[149] 审计机构 - 境内会计师事务所天健会计师事务所报酬为107万元[136] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[