关于提前赎回"西子转债"的第十次提示性公告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2、有条件赎回条款触发日：2025年8月28日 3、赎回登记日：2025年9月19日 4、赎回日：2025年9月22日 8、投资者赎回款到账日：2025年9月29日 9、赎回类别：全部赎回 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"西子转债"赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 10、最后一个交易日可转债简称：Z子转债 11、根据安排，截至 2025年9月19日收市后仍未转股的"西子转债"将被强 制赎回。本次赎回完成后，"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有 的"西子转债"存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻 结，以免出现因无法转 ...

公司可转债赎回安排 - 西子洁能公告截至2025年9月19日收市后未转股的"西子转债"将被强制赎回 [2] - 赎回完成后"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除以免无法转股被强制赎回 [2]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月23日至8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130% 触发有条件赎回条款 [1] - 赎回价格确定为101.12元/张 含息税 [1] 赎回时间安排 - 赎回登记日设定为9月19日 赎回日确定为9月22日 [1] - 停止交易日为9月17日 停止转股日为9月22日 [1] - 截至9月19日收市后未转股的可转债将被强制赎回 [1] 后续处理及影响 - 赎回完成后"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 公司提醒投资者及时转股 否则可能面临损失 [1]

可转债发行 - 2021年12月24日公开发行1110万张可转债，总额11.10亿元[4] - 2022年1月24日“西子转债”在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年9月9日，累计转股76,873,308股，占比10.40%[3] - 截至2025年9月9日，2,650,894张未转股，占比23.88%[3] 转股价格调整 - 初始转股价格28.08元/股，多次调整后为10.99元/股[8][13] - 2022年5月20日因利润分配调为27.89元/股[8] - 2022年10月11日向下修正为18.80元/股[9] - 2023年6月15日因利润分配调为18.70元/股[10] - 2025年8月12日因股份注销调为10.99元/股[13] 转股期限 - 转股期限自2022年6月30日起至2027年12月23日止[7]

转债赎回信息 - “西子转债”赎回价格101.12元/张，当期年利率1.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年8月28日[3] - 赎回登记日2025年9月19日[3] - 赎回日2025年9月22日[3] - 投资者赎回款到账日2025年9月29日[3] 交易与转股时间 - 停止交易日2025年9月17日[4] - 停止转股日2025年9月22日[4] - 发行人资金到账日2025年9月25日[4] 股价情况 - 2025年7 - 8月，15个交易日收盘价不低于转股价格130%（14.29元/股）[5] 交易情况 - 公司实控人等2 - 8月无交易“西子转债”情况[11]

股价与交易数据 - 9月9日股价下跌3.68% 成交额3.94亿元 [1] - 当日融资买入2556.07万元 融资偿还1932.20万元 融资净买入623.87万元 [1] - 融资融券余额合计1.80亿元 融资余额1.80亿元占流通市值1.74% 处于近90%分位高位水平 [1] - 融券余量5.82万股 融券余额79.15万元 同样处于近90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数2.54万户 较上期减少29.71% [2] - 人均流通股28536股 较上期增加41.47% [2] - 香港中央结算持股1240.78万股 较上期增加29.24万股 [3] - 南方中证1000ETF持股206.83万股 较上期增加41.46万股 [3] - 华夏中证1000ETF持股120.58万股 较上期增加28.48万股 [3] - 广发中证1000ETF持股97.47万股 为新进股东 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入27.94亿元 同比减少6.49% [2] - 归母净利润1.48亿元 同比减少56.81% [2] - A股上市后累计派现19.23亿元 [3] - 近三年累计派现2.95亿元 [3] 公司基本情况 - 位于浙江省杭州市上城区大农港路1216号 [1] - 2011年1月10日上市 [1] - 主营业务构成：解决方案50.21% 余热锅炉18.98% 清洁环保能源装备17.00% 备件及服务10.14% 其他3.67% [1] - 主营业务涉及余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务 [1]

公司公告 - 西子洁能公告截至2025年9月19日收市后仍未转股的"西子转债"将被强制赎回 [1] - 本次赎回完成后"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 投资者持有的"西子转债"若存在质押或冻结情形需在停止转股日前解除以免无法转股被强制赎回 [1]

行业背景与市场趋势 - 在双碳目标引领下能源结构转型进入深水区传统能源高效利用与新能源调峰衔接成为关键课题燃机余热锅炉作为提升能源利用效率的关键设备及传统能源与新能源调峰的桥梁市场需求迎来爆发式增长 [1] - 碳中和目标推动节能减碳加速落地余热资源利用率和节能改造水平不断提升为燃机余热锅炉创造广阔市场空间 [1] - 国际市场热度高企GEV西门子能源三菱重工等巨头自2024年以来新增订单明显增长其中GEV燃机新增订单同比接近翻倍显示全球需求旺盛势头 [1] 公司市场地位与技术实力 - 公司已累计供货燃机余热锅炉450余台套适配GE西门子三菱等全球主流燃机品牌国内市场占有率超50% [1] - 公司成为GE在中国唯一一级供应商并屡获国家科技进步奖浙江省科技进步一等奖等荣誉 [1] - 技术路径涵盖三维建模与性能计算卧式布置与全悬吊受热面结构模块化施工和SCR脱硝等工艺设计提升设备可靠性与环保性能 [1] 重点项目与业绩表现 - 2025年签约大唐南电二期燃气轮机创新发展示范项目作为国家燃机创新示范工程肩负H/J级重型燃机国产化重任公司提供卧式自然循环半封闭布置余热锅炉作为核心支撑 [2] - 惠州新材料产业园热电冷联产项目采用两套9F级联合循环机组三压带再热及脱硝设计建成后实现年发电量约35亿千瓦时供热200万吨 [2] - 新天绿能抚宁燃气热电联产项目配套2×480兆瓦级余热锅炉及烟气脱硝系统被列为能源结构调整标杆工程 [2] 国际化拓展与竞争力 - 2017年巴基斯坦必凯电站作为亚洲首个9H级燃气轮机联合循环项目采用公司余热锅炉设备开创中国高端燃机余热锅炉出口先例 [2] - 产品实现海外应用落地为后续国际化拓展奠定坚实基础展现中国能源装备全球竞争力 [2] 未来展望与成长动力 - 《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策持续推动国内工业余热利用与CCPP电站建设提速 [3] - 海外新兴市场需求加快释放 [3] - 凭借领先市场份额近50年技术积累及国内海外项目突破经验公司有望在燃机余热锅炉领域持续领跑为长期成长奠定基础 [3]

转债赎回 - “西子转债”赎回价格101.12元/张，当期年利率1.50%[3] - 有条件赎回条款触发日为2025年8月28日，赎回登记日为9月19日，赎回日为9月22日[3] - 停止交易日为2025年9月17日，停止转股日为9月22日[4] - 发行人资金到账日为2025年9月25日，投资者赎回款到账日为9月29日[4][9] 触发原因 - 2025年7 - 8月公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[5] - 有条件赎回条款为转股期内满足特定股价或未转股票面总金额条件[6] 其他信息 - 当期利息约1.12元/张，计算公式为IA = B×i×t÷365[8] - 公司实控人等2 - 8月无交易“西子转债”情况[11] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[12] - 截至2025年9月19日未转股“西子转债”将被强制赎回并摘牌[13]

行业背景与市场需求 - 在双碳目标引领下能源结构转型进入深水区 燃机余热锅炉成为传统能源与新能源调峰的关键桥梁 推动市场需求爆发式增长[1] - 碳中和政策推动节能减碳加速落地 余热资源利用率和节能改造水平提升 为燃机余热锅炉创造广阔市场空间[1] - 全球能源转型推动行业高景气 国际巨头GEV 西门子能源 三菱重工2024年以来新增订单明显增长 其中GEV燃机新增订单同比接近翻倍[1] 公司市场地位与技术实力 - 公司累计供货燃机余热锅炉超450台套 适配GE 西门子 三菱等全球主流燃机品牌 国内市场占有率超50%[1] - 公司获国家科技进步奖 浙江省科技进步一等奖等荣誉 成为GE在中国唯一一级供应商[1] - 技术路径涵盖三维建模与性能计算 卧式布置与全悬吊受热面结构 模块化施工和SCR脱硝工艺 提升设备可靠性与环保性能[1] 重大国内项目突破 - 大唐南电二期燃气轮机创新发展示范项目作为国家燃机创新示范工程 采用公司卧式自然循环半封闭布置余热锅炉 肩负H/J级重型燃机国产化重任[2] - 惠州新材料产业园热电冷联产项目采用两套9F级联合循环机组 配备三压带再热及脱硝设计 建成后年发电量约35亿千瓦时 供热200万吨[2] - 新天绿能抚宁燃气热电联产项目被列为能源结构调整标杆工程 公司配套2×480兆瓦级余热锅炉及烟气脱硝系统[2] 国际化拓展与竞争力 - 2017年巴基斯坦必凯电站作为亚洲首个9H级燃气轮机联合循环项目 采用公司余热锅炉设备 开创中国高端燃机余热锅炉出口先例[2] - 海外新兴市场需求加快释放 公司凭借近50年技术积累和国内外项目突破经验 奠定国际化拓展基础[2][3] 政策支持与未来展望 - 《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策持续推动工业余热利用与CCPP电站建设提速[3] - 公司凭借领先市场份额和技术积累 有望在燃机余热锅炉领域持续领跑 为长期成长奠定基础[3]