会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会由董事会召集，1月21日发通知[4] - 2月6日现场和网络投票结合召开，副董事长主持[5] - 深交所网络投票和互联网投票时间[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）528人，代表股份97,819,433股，占17.9961%[7] - 两议案同意率超91%[9][10]

行业核心数据 - 2025年12月中国金属成形机床产量为1.7万台，同比增长6.3% [1] - 2025年1-12月中国金属成形机床累计产量为17.9万台，累计同比增长7.2% [1] 相关上市公司 - 新闻中提及的上市企业包括亚威股份（002559）、合锻智能（603011）和沈阳机床（000410） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国智能机床行业市场专项调研及投资前景规划报告》 [1] - 报告中引用的数据来源为国家统计局，并由智研咨询整理 [2]

行业产量数据 - 2025年12月中国工业机器人单月产量为9万套，同比增长14.7% [1] - 2025年1-12月中国工业机器人累计产量为77.3万套，累计增长28% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括机器人（300024）、埃斯顿（002747）、新时达（002527）、拓斯达（300607）、汇川技术（300124）、华中数控（300161）、佳士科技（300193）、亚威股份（002559）、拓山重工（001226）、昊志机电（300503） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国工业机器人行业竞争策略研究及未来前景展望报告》 [1]

扬州国资入主亚威股份的交易进展 - 扬州国资通过定向增发方式入主亚威股份的交易取得重要进展，公司于2026年1月28日披露了调整后的定增预案，若通过审核将进入非公开发行流程[1] - 与2025年9月预案相比，本次预案发行数量由9972.69万股下调至9209.86万股，募资额由7.19亿元下调至6.64亿元[1] - 发行完成后，扬州产业投资发展集团将持有亚威股份14.35%的股份，成为公司实际控制人，这标志着扬州国资时隔近20年后重启A股布局[1] 交易背景与历史沿革 - 亚威股份于2011年3月上市，创始实控人为冷志斌和吉素琴夫妇，上市之初通过亚威科技合计控制公司26.1%的股份[3] - 此后公司资本运作不顺，原实控人不断减持且主要股东未续签一致行动协议，导致公司多年来无实际控制人[5] - 扬州国资入主计划始于2025年1月20日，已推进整整一年，最初定增计划为发行1.28亿股、募资约9.34亿元[5] 定增方案的具体调整 - 最新定增预案发行数量为9209.86万股，较最初1.28亿股的版本缩水28%；募资额6.64亿元，较最初9.34亿元版本缩水29%[5] - 募投项目中，伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建设使用募投资金3.04亿元，与最初版本无变化，但补充流动资金和偿还贷款金额被削减近2亿元[5] - 此次定增发行价为7.21元/股，发行完成后扬州产发集团有权提名或推荐5名非独立董事和2名独立董事，在9人董事会中拥有绝对话语权[6] 交易方扬州产发集团 - 扬州产业投资发展集团是扬州市国资运营平台及主要城投平台之一，其控股股东和实际控制人均为扬州市国资委[7] - 扬州产发集团的股权结构显示，扬州产业资本投资有限公司持股51%，扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司持股49%[7] 亚威股份的基本面与行业地位 - 亚威股份成立于1996年，是国内金属成形机床行业的骨干企业，也是中国锻压机床行业首家上市公司[9] - 公司通过三次对外并购进军激光切割和焊接领域，当前主营业务涵盖金属成形机床、激光加工装备和智能制造解决方案三大板块[9] - 公司在数控折弯机、数控剪板机、数控冲床等产品上技术水平处于国内领先，部分产品达国际先进水平[9] 亚威股份面临的经营挑战 - 公司营业收入规模通过并购有所提升，但盈利能力遇到瓶颈，大部分年份净利润在1亿元上下波动，成长性不足[12] - 公司销售毛利率从2019年近30%下滑至2025年前三季度的22%左右，盈利与收入增长不匹配[12] - 公司资产负债率从2018年的30%左右大幅攀升至2025年三季度末的63%左右，资金压力增大[12] 扬州国资的资本市场布局 - 截至2026年1月29日，扬州市级国资仅控股1家上市公司——联环药业[13] - 若亚威股份控制权转让完成，将成为扬州国资控股的第二家上市公司，也是其时隔近20年新增的首家控股上市公司[13] - 扬州国资历史上最多曾控股4家上市公司，包括联环药业、亚星客车、扬农化工、宝胜股份，但后三家的控股权在过去20年间先后被转让或划转[15]

公司融资方案调整 - 公司于2026年1月28日召开董事会，审议通过了调整2025年度向特定对象发行A股股票方案及修订配套文件的议案 [1] - 本次方案调整的核心是募集资金总额与发行数量，拟募集资金总额由71,903.09万元调减至66,403.09万元，调减幅度约为7.65% [1] - 对应发行的股票数量由99,726,887股调整为92,098,593股 [1] 募集资金用途调整 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的拟投入募集资金金额保持23,342.24万元不变，该项目投资总额为30,366.00万元 [1] - 调整主要集中在补充流动资金及偿还银行借款项目，其拟用募集资金金额由48,560.85万元调减至43,060.85万元，投资总额同步调整至43,060.85万元 [1] - 两个项目合计投资总额从78,926.85万元变为73,426.85万元 [1]

公司董事会决议与发行方案调整 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2026年1月28日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集、召开合法有效 [2] - 会议审议通过了关于调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案 [3] - 调整后，本次拟发行股票数量为92,098,593股，不超过发行前公司总股本的30.00% [4] - 调整前拟发行数量为99,726,887股，调整后发行数量减少了7,628,294股 [3][4] - 调整后，本次发行拟募集资金总额为66,403.09万元，调整前为71,903.09万元，募集资金总额调减了5,500.00万元 [6] - 会议还审议通过了修订后的发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、发行预案及相关补充协议等议案 [6][7][9] 向特定对象发行股票方案核心要素 - 本次发行的特定对象为扬州产业投资发展集团有限责任公司（扬州产发集团） [36] - 发行完成后，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人 [37][50] - 本次发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日 [41] - 发行价格经2024年度利润分配除息调整后为7.21元/股 [42][44] - 调整前发行价格为7.28元/股，定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [41] - 扬州产发集团将以现金方式认购全部92,098,593股股份 [46] 募集资金用途与项目 - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款 [24] - 募集资金投入将形成伺服压力机及自动化冲压线关键大型结构件的自主配套生产能力，巩固机床产品生产能力 [51] - 项目旨在满足公司发展战略实施及业务快速发展的需要，降低财务杠杆和财务费用，提高抗风险能力 [24] 发行背景与公司财务状况 - 公司近年来资产负债率不断提高，最近三年及2025年9月末分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09% [49] - 公司应收账款和存货合计账面价值持续增长，从13.73亿元增至17.58亿元，对营运资金占用持续增加 [49] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额达到9.12亿元，占净资产比例为52.21%，资金压力和债务负担逐年增加 [49] - 公司自2014年3月至今无控股股东及实际控制人，股权结构较为分散 [49] - 2025年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为10,208.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,686.22万元 [21] 发行对公司的影响与战略意义 - 本次发行将提升公司资本金实力，优化财务结构，降低资产负债率，增强资本实力和抗风险能力 [48][49] - 发行将促进公司股东结构转型，优化股权结构和公司治理结构，引入有实力的投资者推动公司持续稳定发展 [49][50] - 发行将推动公司高质量、可持续发展，巩固在金属成形机床行业的领先地位，使伺服压力机及自动化冲压线业务成为重要的经济增长点 [51] - 发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资本结构得到优化，但短期内净资产收益率及每股收益可能因股本扩大而有所下降 [52] - 长期来看，随着募投项目建成并实现效益，公司的经营规模、盈利能力和综合实力将得到提升 [52] 发行审核进展与后续程序 - 公司于2025年7月15日收到深圳证券交易所下发的审核问询函，并已会同中介机构进行回复和文件更新 [33] - 公司已根据2025年第三季度报告对募集说明书等申请文件中的财务数据进行了更新 [33] - 本次发行尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施 [34][36]

公司融资计划 - 公司计划通过向特定对象发行股票募集资金总额为66,403.09万元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于投资伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目、补充流动资金、偿还银行借款 [1] - 公司可根据项目进度和资金需求对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整 [1] - 在募集资金到位前，公司可以自有资金先行投入项目，待募集资金到位后进行置换 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额为66,403.09万元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于投资伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目、补充流动资金、偿还银行借款 [1] - 公司可根据项目进度和资金需求对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整 [1] - 在募集资金到位前，公司可以自有资金先行投入项目，待募集资金到位后再进行置换 [1]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量为92,098,593股，不超发行前总股本30%[7][34][39] - 发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9][10][41] - 拟募集资金总额66,403.09万元，用于项目建设、补充流动资金和偿还银行借款[10][46][130] - 发行对象认购的股票18个月内不得转让[10][43] - 发行完成后，扬州产发集团将持有14.35%股份，剔除回购影响表决权比例为14.49%[11][22][35] 股东回报 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）[10][42][104] - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》[14] 行业数据 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；行业收入930亿元，同比增长4.4%[26] - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[26] 财务状况 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09%[30][156] - 报告期各期末，应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.58亿元[30][156] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额达9.12亿元，占净资产比例为52.21%[30][157] 股权结构 - 本次发行前，亚威科技持股比例7.54%（剔除回购影响占比7.63%），公司无控股股东及实际控制人[51] - 本次发行后，扬州产发集团将成控股股东，扬州市国资委将成实际控制人[11][13][14] - 发行前后，亚威科技持股比例从7.54%降至6.46%，冷志斌从2.52%降至2.16%，吉素琴从2.00%降至1.71%等[52] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30366.00万元，拟用募集资金23342.24万元[131][132] - 项目拟形成配套大型精密结构件生产能力，满足年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线需求[144] - 项目土地宗地面积65242.00㎡，使用期限至2075年9月28日[149] 市场布局 - 公司在国内建有60多个营销网点，在国外60多个国家有经销商[147] - 公司业务已布局国内20余省市及海外市场[151] 利润分配 - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[180] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[184] - 公司满足条件应现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[191]

业绩数据 - 2025年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润为10,208.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,686.22万元[42] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09%[11][20] - 公司应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.58亿元[11][20] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额达9.12亿元，占净资产比例为52.21%[11][20] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票面值为1元/股[14] - 扬州产发集团拟认购公司92,098,593股股票，占发行完成后公司股份比例为14.35%，剔除回购专用证券账户股份数量影响，持有表决权比例为14.49%[22] - 本次发行定价基准日决议公告日，发行价格原定为7.28元/股，经除息调整为7.21元/股[25][26] - 本次发行对象为扬州产发集团，共1名特定发行对象，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][32] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过多届董事会、股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[36] 业务与战略 - 公司业务布局国内20余省市及海外市场[16] - 公司金属成形机床业务稳定增长，激光加工装备业务技术高端化，智能制造解决方案进入高端行业领域[16] - 公司发展战略为“产业布局深入化”“市场布局国际化”“技术布局领先化”[16] 收益假设 - 假设2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为上期的80.00%、100.00%、120.00%[42] - 假设2026年度扣非前后净利润为2025年的80%，发行后基本每股收益为0.1847元/股等[44] - 假设2026年度扣非前后净利润为2025年的100%，发行后基本每股收益为0.2309元/股等[45] - 假设2026年度扣非前后净利润为2025年的120%，发行后基本每股收益为0.2770元/股等[45] 其他要点 - 公司自2014年3月至今无控股股东及实际控制人[12] - 公司自2018年提出“智能亚威”发展方向[15] - 公司部分产品经营周期为12 - 18个月[17] - 上市公司以2025年4月24日总股本扣除回购专用账户持有的公司股份后为基数，每10股派发现金红利人民币0.75元（含税）[26] - 公司被评为“国家技术创新示范企业”，承担多个省级以上重大科研攻关项目，获多项省级以上科技进步奖项及各类专利[19] - 扬州产发集团承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[33] - 本次发行完成当年公司即期回报存在被摊薄的风险[46] - 公司拟完善治理结构，提高经营和管理水平，提升整体盈利能力[47] - 公司将强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用[48] - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，将严格执行分红政策[50] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩等[51][52][54] - 扬州产发集团承诺不越权干预上市公司经营管理活动，履行填补回报措施及相关承诺等[55]