公司主营业务 - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备及智能制造解决方案 [1] - 公司未提及业务涉及为光刻机、刻蚀机、封装设备或晶圆搬运提供配套 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备及智能制造解决方案 [1] 参股公司威迈芯材 - 公司持有威迈芯材10.54%股权 该参股公司未纳入合并报表范围 [1] - 威迈芯材合肥工厂规划年产100吨半导体光刻胶原材料 [1] - 威迈芯材生产产品包括半导体ArF/KrF光刻胶用PAG光酸、Resin树脂、面板及半导体封装用PI光引发剂及部分核心中间体 [1] 财务影响 - 威迈芯材当前对公司经营业绩影响较小 [1]

发行及募投项目 - 向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过92457.49万元 发行对象为扬州产发集团 [2] - 发行完成后扬州产发集团将成为控股股东 扬州市国资委将成为实际控制人 [2] - 国资审批程序已履行完毕 募投项目备案及环评手续已完成 但尚需取得土地使用权证及相关开工审批文件 [2] - 募投项目用地虽已发布成交公示且管委会提供用地保障说明 但仍存在土地政策变动等风险 可能导致项目延期或变更用地位置 [2] 认购资金与控制权 - 扬州产发集团认购资金来源包括自有资金和合法自筹资金 其中自有资金占40% 并购贷款占60% [3] - 扬州产发集团最近一期财务数据显示货币资金余额可覆盖自有资金支付部分 [3] - 发行完成后扬州产发集团持股比例为15.35% 与第二大股东持股比例差额为8.97% [3] - 扬州产发集团及相关方承诺股份锁定期为18个月 符合上市公司收购管理办法规定 [3] 募投项目业务关系 - 募投项目作为一期项目前道工序 产品为压力机关键结构件 与现有业务产品在技术应用领域等方面既有联系又有改进 [4] - 公司已具备量产能力及相关技术人员储备 募投项目符合行业发展趋势 市场空间广阔 [4] - 报告期内公司压力机业务收入增长 在手订单充足 现有结构件产能利用率高 [4] - 公司制定了巩固客户加强研发提升品牌等产能消化措施 新增产能消化风险较小 [4] 项目效益测算 - 募投项目完全达产后预计每年可节约外购结构件支出34961.81万元 实现税后净利润4137.89万元 [5] - 关键参数与现有业务无重大差异 具有合理性和谨慎性 [5] - 项目实施会使折旧摊销金额增长 但占预计营业收入和净利润比例较低 对公司未来盈利能力及经营业绩无重大不利影响 [5] 公司经营情况 - 营业收入主要由金属成形机床激光加工装备智能制造解决方案三大业务构成 金属成形机床收入占比约70% [6] - 外销业务主要采用经销模式 客户群体稳定 贸易摩擦风险负面影响较小 [6] - 部分境外经销商应收账款余额大逾期金额占比高 但除个别客户外主要客户信用情况未发生重大不利变化 坏账准备计提充分 [6] - 发出商品占比较高与公司业务模式采购生产策略匹配 存货库龄结构良好 订单覆盖率期后结转率和销售率较高 存货积压跌价风险较小 [6] - 货币资金及理财产品情况表明未来三年不考虑募投项目支出仍存在资金缺口 不存在大额闲置资金 [6] - 截至报告期末财务性投资占比未超30% 已调减募集资金以符合监管要求 [6]

认购资金来源与合规性 - 扬州产发集团认购资金来源包括自有资金和合法自筹资金 其中40%为自有资金（2.88亿元） 60%为并购贷款（约4.32亿元）[2] - 中国建设银行扬州分行与兴业银行扬州分行意向提供不超过5.6亿元并购贷款支持[2] - 截至2025年6月30日 扬州产发集团货币资金余额4.46亿元 支付认购款后剩余资金可满足日常经营需求[2] 募投项目效益测算 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目总投资3.04亿元 拟投入募集资金2.33亿元[3] - 项目完全达产后预计年节约外购结构件支出3.50亿元 实现税后净利润4137.89万元[3] - 项目税后内部收益率9.69% 税后静态投资回收期11.01年（含建设期）[3] - 效益测算参数合理谨慎 新增折旧摊销不会对盈利能力产生重大不利影响[3] 历史融资与业务经营 - 公司历次融资均未出现募集资金用途改变或项目延期情形[4] - 主营业务包括金属成形机床（主要收入来源）、激光加工装备和智能制造解决方案[4] - 外销业务采用经销模式 客户群体稳定 贸易摩擦风险无重大不利影响[4] - 未来三年资金缺口6.74亿元 超过本次募集资金用于流动资金补充部分[4] 财务性投资情况 - 截至2025年6月30日 财务性投资占归属于母公司净资产比例21.83% 未超过30%上限[5] - 2024年12月6日受让产业基金财产份额属财务性投资 已相应调减募集资金[5] 法律与商誉风险管控 - 未决诉讼涉案金额未达净资产绝对值10% 报告期内行政处罚不构成重大违法行为[6] - 亚威创科源商誉减值测试参数合理 减值计提充分[6] - 对LIS公司长期股权投资减值计提合理 对外投资收购造成大额损失风险较小[6]

公司融资进展 - 公司于2025年9月24日发布向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书更新提示性公告 [1] - 公司于2025年7月15日收到深交所审核问询函（审核函〔2025〕120025号）并于8月2日完成修订文件披露 [1] - 根据2025年半年度报告更新财务数据相关内容 与修订文件同步在巨潮资讯网披露 [1] 审核程序状态 - 发行方案需通过深交所审核及中国证监会注册程序方可实施 [2] - 最终审核结果及时间安排存在不确定性 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

公司股权变动 - 公司拟向扬州产业投资发展集团有限责任公司发行股票 调整后募集资金总额为7.19亿元 发行股票数量为9972.69万股 [1] - 扬州产发集团拟通过认购本次发行成为公司控股股东 构成关联交易 [1] - 交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1]

公司动态 - 公司于2025年9月23日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开第六届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等文件 [1] 行业动态 - 中国在歼-35之后准备发展电磁弹射运载火箭技术 [1] - 预计2028年实现全球首次电磁弹射运载火箭发射 [1]

权益变动 - 扬州产发集团拟增持亚威股份99,726,887股，占变动后股份总数15.35%，表决权比例15.50%[10] - 权益变动后，亚威股份控股股东将变为扬州产发集团，实控人变为扬州市国资委[10] - 本次权益变动需深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[4] - 2025年1月20日，双方召开董事会审议通过权益变动及发行股票事宜并签署协议[28] - 2025年6月20日，江苏省国资委原则同意扬州产发集团认购亚威股份定向发行股票事项[29][30] - 2025年9月23日，双方召开会议审议通过本次交易方案调整及相关事项[30] 公司持股 - 扬州产发集团直接持股多家公司100%股权，如扬州金澜矿业等[16][17] - 公司直接持股江苏金茂化工医药等多家公司部分股权[18] - 江苏联环药业集团持有联环药业39.90%股权，扬州市国资委持有江苏联环药业集团62.00%股权，扬州产发集团持有38.00%股权[24][25] - 宝胜集团持有宝胜股份31.90%股权，扬州市国资委持有宝胜集团25.00%股权[25] 业绩数据 - 2025年6月30日公司资产总计528,502.20万元，所有者权益合计402,265.10万元[22] - 2025年1 - 6月公司营业收入28,001.91万元，净利润 - 7,870.71万元[22] - 2025年1 - 6月公司净资产收益率 - 4.13%，资产负债率23.89%[22] 发行情况 - 亚威股份拟发行A股128,235,074股，不超发行前总股本30%，发行价格7.28元/股[34] - 扬州产发集团认购股份128,235,074股，认购总额93,355.13万元[36] - 认购股份限售期为自发行完成之日起18个月[37] 未来展望 - 截至报告签署日，扬州产发集团暂无未来12个月内改变上市公司主营业务、重组等计划[68][69] - 扬州产发集团未来12个月内不排除进一步增持亚威股份[114]

股权发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，数量不超发行前总股本30%，由扬州产发集团现金认购[1] - 发行完成后扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实际控制人[1][3] 股权结构 - 发行前后公司股份总数从549,765,024股变为678,000,098股[3] - 扬州产发集团发行后持股99,726,887股，占比15.35%（剔除回购15.50%）[3] - 亚威科技发行后持股比例从7.54%降至6.38%[3] - 吉素琴发行后持股比例从2.67%降至2.26%[3] 扬州产发集团情况 - 注册资本200,000万元，控股股东和实控人为扬州市国资委[6][10] - 2025年1 - 6月营收28,001.91万元，净利润 -7,870.71万元[13] - 2024年营收63,972.78万元，净利润 -26,212.75万元[13] - 2025年6月30日资产负债率23.89%，2024年12月31日为32.00%[13]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为99,726,887股，不超过发行前总股本30%[7][37][98] - 发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[8][9][39][40][99][101] - 拟募集资金总额为71,903.09万元，用于项目建设和补充流动资金等[9][44][119] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[9][80] 股权结构 - 发行前亚威科技为第一大股东，持股7.54%（剔除回购影响占比7.63%），公司无控股股东及实际控制人[49] - 发行后扬州产发集团将持有15.35%股份（剔除回购影响表决权比例15.50%），成为控股股东[10][33][47][50][153] - 发行后亚威科技持股降至6.38%，吉素琴降至2.26%，冷志斌降至2.13%等[50] 公司财务 - 2024年度利润分配以543,558,024股为基数，每10股派发现金红利0.75元[8][40][100][190][191] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和62.99%[28][145] - 报告期各期末，公司应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.29亿元[28][145] - 截至2025年6月30日，公司有息负债余额达9.51亿元，占净资产比例为55.32%[28][145] 行业情况 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；行业收入930亿元，同比增长4.4%[24] - 到2027年，相关领域设备投资规模较2023年增长25%以上[24] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目总投资30,366.00万元，拟用募集资金23,342.24万元[120][121] - 项目拟形成满足年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线生产需求的大型精密结构件生产能力[133] 利润分配政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[177] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例296.16%[195] - 公司未来三年可采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[199]