北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：北京清新环境技术股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层 设立日期：2001 年 9 月 3 日 总股本：1,434,486,079 股 法定代表人：邹艾艾 联系方式：010-88146320 经营范围：环 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 保荐人华泰联合证券、保荐代表人承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证 券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别释义，本发行保荐书释义与《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环 境技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之尽职调查报告》一致。 3-1-1 发行保荐书 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"清新环境"）申请向特定 对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以 下简称"《审核规则 ...

关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于北京清新环境技术 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-060 北京清新环境技术股份有限公司 北京清新环境技术股份有限公司董事会 二零二三年八月十日 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：北京清新环境技术股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层 设立日期：2001 年 9 月 3 日 总股本：1,434,486,079 股 法定代表人：邹艾艾 清新环境是一家国有控股上市公司，不断坚持自主创新 ...

北京清新环境技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 北京清新环境技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 关于北京清新环境技术股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于北京清新环境技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120010 号）（以下简称"问询函"） 的相关要求，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发 行人"或"清新环境"）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"律师"）、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进 行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的 修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京清新环境技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 2-1 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chao yangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | G ShineWing | Dongcheng District. Beijing. 传具: | | +86(010)6554 7190 | | 0 | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于北京清新环境技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于北京清新环境技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120010 号）（以下简称"问询函"） 的相关要求，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行 人"或"清新环境"）与信永中和 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（一） 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 《审核问询函》问题 | 1 | 7 | | --- | --- | --- | | 《审核问询函》问题 | 2 | 22 | | 《审核问询函》问题 | 3 | 33 | 北京市朝阳区金和东路 20 ...

发行相关 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[8] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[9] - 本次发行数量不超过4.21116323亿股，不超发行前总股本30%[10] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超27.2亿元[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[15] 资金投向 - 危废综合处置项目拟投入募集资金13.2亿元，含达州市、雅安、新疆金派项目[11] - 大气治理项目拟投入募集资金5.9亿元，含玉昆钢铁、苏能锡电项目[11] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投入8.1亿元[11] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司综合毛利率为19.55%，较2021年、2022年有所下降[25] - 截至2023年3月31日，公司应收账款账面价值为398,177.56万元，占资产总额比例为16.76%[26] - 截至2023年3月31日，公司长期应收款账面价值为65,459.32万元，占资产总额比例为2.75%[27] - 截至2023年3月31日，公司商誉账面价值为67,899.89万元，占资产总额比例为2.86%[28] - 2022年公司营业收入803,229.41万元，大气治理、市政水务、资源利用、低碳节能收入占比分别为32.25%、29.23%、29.67%、8.84%[96][100] 股权结构 - 截至2023年3月31日，公司总股本为1,434,486,079股，有限售条件股份占比24.77%，无限售条件股份占比75.23%[40][41] - 截至2023年3月31日，四川省生态环保集团持股596,118,979股，占比41.56%，为第一大股东且为控股股东，其持有的322,448,979股处于质押状态[42][43] - 截至2023年3月31日，公司前十大股东合计持股912,271,539股，占比63.60%[42][43] 项目能力 - 达州市危废集中处置项目新增危废集中处置能力5万吨/年，雅安项目新增6万吨/年，新疆项目新增18万吨/年[21] - 截至2022年末，公司累计承接火电工程燃煤机组容量超2.9亿千瓦、机组超1,110台套，运营特许经营项目16个、总装机容量达15,520MW[106] - 截至2022年末，公司供排水运营项目达41个，供水规模约2.86亿吨/年，污水处理规模约7.69亿吨/年[106] - 截至2022年末，公司现役余热发电项目22个，总装机容量230MW[108] 技术研发 - 单塔一体化脱硫除尘深度净化技术可实现脱硫效率99%以上，除尘效率90%以上，满足超净排放要求[137] - 高效旋汇耦合脱硫除尘技术液气比比同类技术低30%[137] - 高效节能喷淋技术单层浆液覆盖率达300%以上[138] - SPC - 3D一体化脱硫水回收技术实现世界首台660兆瓦火电机组单位发电取水量为零[149] 产能产销 - 2023年1 - 3月轻质煤焦油产能2.93万吨，重质煤焦油产能0.52万吨，苯酚产能0.31万吨，间对甲酚产能0.16万吨，甲醇产能3.75万吨，粗铜产能0.82万吨[187] - 2023年1 - 3月重质煤焦油产能利用率72.01%，产销率97.49%；苯酚产能利用率77.53%，产销率85.12%等[187][188] - 2022年轻质煤焦油产能利用率53.33%，产销率105.03%；重质煤焦油产能利用率60.17%，产销率122.11%等[187] 房产情况 - 截至2023年3月31日，多家子公司有多类房产及建筑面积数据，部分公司有自有房产未取得权属证书[195][196][197][198][199] - 赤峰博元科技有限公司年产45万吨煤焦油加氢等项目已取得发改备案等相关批复，相关房产正在办理建设工程规划许可、建筑工程施工许可[199][200]

活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日 - 31 日 [1] - 活动地点包括深圳市深水咨询会议室、茅洲河项目、松岗水质净化厂等 [1] - 活动形式为现场调研座谈、项目参观 [1] - 活动参与人员有来自人民网、新华网、中国能源报等媒体，以及德邦证券、东兴证券等证券机构人员 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书秦坤、综合管理部总经理李莉莉、投资者关系总监廖鹏飞等 [1] 环保产业发展阶段及公司应对策略 - 十二五期间环保行业因政策支持快速发展，十三五期间大型央企、国企进入市场竞争加剧，十四五后商业模式向“产品型”和“技术解决方案型”转变 [1] - 公司未来重点推动高质量发展，包括强化技术创新、狠抓运营管理、资本充分赋能 [2] 人才储备工作 - 公司博士后工作站吸引环保领域高端优秀人才，拥有战略研究院和技术研究院，培养了建设运营队伍 [2] - 新一期限制性股票激励计划覆盖中高级管理人员、核心技术人员等 197 人 [2] 深水咨询相关情况 - 深水咨询长期致力于城市水环境综合服务，有完备产业链优势，收购是公司水务板块战略布局 [2] - 公司在政策、资源上给予深水咨询加持，助力其开拓新订单 [2] - 城市水务服务难点在于政府支付和拓展新型业务，传统业务市场需求降低 [3] 水务业务技术与成果 - 公司水务业务板块开展污水厂集群智慧化和智慧供水工业化示范，研究低碳水处理工艺和地下水污染治理技术 [4] - 深水咨询负责的铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程和承监的“坪山河干流综合整治及水质提升工程”获中国水利工程优质（大禹）奖 [4] 水务板块业务占比与竞争优势 - 2022 年公司全年收入 80.32 亿元，水务板块收入 23.48 亿元，占比 30%左右，增长来自运营项目增加 [4] - 公司水务板块核心竞争优势是项目布局以及管理和运营能力，运营项目主要在四川，轻资产业务主要在粤港澳大湾区 [4] 水务项目招投标情况 - 水务工程建设受国家计划控制，承包单位需具备相应能力，目前纯粹环境治理项目发包减少，综合环境治理类提升，市场稳中有增 [4] - 今年整体治理要求提高，使用者付费项目有增加趋势 [4] ESG 报告相关 - 公司 ESG 报告全方位体现履行社会责任等方面举措和规划，标志公司治理与国际标准接轨，将把 ESG 理念作为高质量发展重要抓手 [7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年5月18日15:00 - 16:30通过价值在线（www.ir-online.cn）网络互动方式举行 [1] - 参与人员为通过价值在线参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长邹艾艾、总裁李其林等 [1] 应收账款与减值情况 - 受宏观因素影响，部分应收账款账龄增加致减值损失增加，但2022年公司应收账款回收效果显著，余额较年初下降7.44亿元，同比减少16.84% [2] - 公司旗下子公司宣城富旺主营废旧金属资源化利用，期末存货按大宗物资价格波动计价致资产减值损失增加，后期价格回升将转回处理 [2][3] 公司战略与发展 - 2023年是公司深入推进战略落地、创新引领的关键之年，将践行三化发展战略，做精存量、做大增量、培育增长新动能 [2] - 公司围绕“生态化、低碳化、资源化”战略方向，通过内生增长与外延并购做优做强，已形成三化发展战略，具备完整投前、投中、投后管理团队 [6] 定增相关情况 - 目前公司定增中止原因是按监管机构要求补充年报及一季报相关数据，补充完毕后将申请恢复审核，发行具有不确定性 [2][3] - 定增涉及的募投项目均在有序推进，公司在2023年4月21日发布的审核问询函的回复报告中进行了相应披露 [3] 项目运营情况 - 四川达州危废项目处于收尾、部分试运行阶段，雅安项目处于施工收尾、设备安装调试阶段，新疆金派回款情况良好 [3] 其他问题回复 - 公司2022年度网上业绩说明会采用网络互动方式进行文字交流 [2] - 贵州清新案件公司作为原告，未作出一审判决，不涉及计提预计负债 [6] - 宣城富旺符合公司十四五发展战略，套期保值目的是规避大宗物资价格波动风险 [6]