| | 保装备制造，通过内生增长与外延并购，持续做优做强。未 | | --- | --- | | | 来，公司五个业务板块看齐头部，进一步加强党建引领，提 | | | 升公司精智运管能力、技术创新能力和人才保障水平，深入 | | | 推进降本增效。公司将沿着行业内卓越企业的发展路径，进 | | | 一步强化能力建设、整合赛道资源、重塑产业生态。感谢您 | | | 的关注！ | | | 18、贵州清新的那个官司怎么回事？是不是大概率打水 | | | 漂了？是否计提？ | | | 答:您好！贵州清新案件系公司作为原告，不涉及新增公 | | | 司偿付义务。目前尚未作出一审判决，不涉及计提预计负债。 | | | 感谢您的关注！ | | | 19、公司这两年并购了那么资产，余热，水务，危废， | | | 还有废旧金属回收，土壤修复等等，公司是否有能力，有团 | | | 队，有经验管控这么多业务板块，尤其是铜回收那个公司， | | | 还玩期货套保的，是否能控制经营风险？ | | | 答:您好！公司围绕"生态化、低碳化、资源化"的战略发 | | | 展方向，通过内生增长与外延并购持续做优做强，目前并购 | | | 资产 ...

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解 2022 年度公司经营成果及财务情况，公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）网络互动方式举办 2022 年 度业绩说明会。与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关 情况公告如下： 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-047 北京清新环境技术股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的时间和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00-16:30 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、会议出席人员 出席本次业绩说明会的成员为公司董事长邹艾艾先生，总裁李其林先生，独立董 事骆建华先生， ...

财务总体业绩 - 2023年第一季度营业收入20.55亿元，同比增长13%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长1.15%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为2,054,909,765.35元，较上期发生额1,818,539,363.54元增长约12.99%[14] - 2023年第一季度，公司营业总成本为1,932,310,296.51元，较上期发生额1,702,569,706.16元增长约13.5%[14] - 2023年第一季度营业利润为181,002,075.76元，上年同期为147,629,570.71元[15] - 2023年第一季度净利润为147,581,417.73元，上年同期为128,701,479.50元[15] 财务指标变动 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.42亿元，同比减少9.25%；基本每股收益0.0818元/股，同比减少0.97%[5] - 货币资金减少34.97%，因本期归还绿色债；交易性金融资产增长180.69%，因本期套期保值业务[8] - 研发费用增长66.05%，因本年加大研发投入；其他收益增长116.13%，因下属公司宣城富旺确认收到补助[8] - 2023年第一季度，公司研发费用为26,873,086.71元，较上期发生额16,183,688.47元增长约66.05%[14] - 2023年第一季度，公司其他收益为41,518,068.75元，较上期发生额19,209,543.42元增长约116.13%[14] - 2023年第一季度，公司投资收益为17,261,149.16元，较上期发生额16,697,364.20元增长约3.37%[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0818元，上年同期为0.0826元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产237.61亿元，较上年度末增长0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益65.32亿元，较上年度末增长1.90%[5] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为1,020,861,727.50元，较年初余额1,569,941,734.27元有所减少[12] - 2023年3月31日，公司资产总计为23,760,774,076.02元，较年初余额23,673,394,211.44元略有增长[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计378.69万元，主要包括政府补助、资金占用费等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55514人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 四川省生态环保产业集团有限公司为控股股东，持股比例41.56%，质押股份2.98亿股[8] - 北京世纪地和控股有限公司持股比例15.03%，为第二大股东[8] - 新疆中能华源股权投资管理有限公司持股比例2.36%，位列第三大股东[8] - 截至报告期末，股东北京世纪地和控股有限公司参与转融通证券出借业务股份数量为569,400股[10] - 股东新疆中能华源股权投资管理有限公司合计持有公司33,889,100股股份[10] - 股东王瑜珍合计持有公司32,230,000股股份[11] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,508,262,330.45元，上年同期为1,362,128,880.79元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,750,199,461.57元，上年同期为1,583,572,490.79元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -241,937,131.12元，上年同期为 -221,443,610.00元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为57,524,059.11元，上年同期为2,967,912.25元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为268,536,990.88元，上年同期为164,881,756.26元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -211,012,931.77元，上年同期为 -161,913,844.01元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -535,514,055.24元，上年同期为 -380,481,203.44元[18]

财务业绩 - 2022年公司营业收入为80.32亿元，同比增长16.75%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.46亿元，同比下降21.43%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10.54亿元，同比增长263.81%[6] - 2022年末公司总资产为236.73亿元，同比增长9.67%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为64.11亿元，同比增长5.28%[6] - 2022年第一至第四季度营业收入分别为18.19亿元、19.81亿元、16.71亿元和25.62亿元[13] - 2022年第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.16亿元、1.47亿元、1.06亿元和0.78亿元[13] - 2022年第一至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-2.21亿元、3.11亿元、3.74亿元和5.90亿元[13] - 2022年营业收入同比增长16.75%[31] - 生态化-水务板块营业收入同比增长56.63%，占比29.23%[32] - 资源化-资源利用板块营业收入同比增长127.83%，占比29.67%[32] - 华南区营业收入同比增长111.35%[32] - 运营服务模式营业收入同比增长29.88%，占比50.73%[32] - 2022年研发投入2.32亿元，同比增加23.44%[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加263.81%[48] - 投资活动产生的现金流量净流出增加35.21%[48] - 筹资活动产生的现金流量净流入大幅下降83.22%[49] - 2022年公司投资额为22.36亿元，同比下降34.06%[55] 业务发展 - 公司主营业务未发生变更[9] - 公司具备完全自主知识产权的大型烟气治理技术，是首批参与实践烟气环保第三方治理的单位[18] - 公司累计承接火电工程燃煤机组容量超2.9亿千瓦、机组超1100台套，运营脱硫、脱硝等特许经营项目16个、总装机容量达15520MW[18] - 公司在城乡供排水业务、工程建设全过程咨询、水务市政设施运营、管网运维、智慧水务、城市综合服务等方面具有优势[19] - 公司完成对四川省天晟源环保股份有限公司的控股，拥有专业的土壤、地下水、地表水调查评估团队[19] - 公司在工业节能、园区能源综合服务、新能源电力工程服务等领域开展业务，现役工业领域余热发电项目达22个，总装机容量230MW[19] - 公司在工业固危废、资源再生等行业内开展废弃资源综合利用业务，已具备危险废弃物综合处置利用领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等业务经验[19] - 公司主要采用EPC、BOT、EMC、PPP等经营模式[20] - 公司积极响应国家"双碳"目标，在工业节能、新能源电力工程服务等领域开展业务[19] - 公司通过并购等方式拓展土壤生态修复、资源再生利用等新业务领域[19] - 公司新增生态修复业务板块，全年新增合同订单近2.54亿元[30] - 公司新增工业节能EMC项目22个，覆盖多个行业[30] - 公司新增新能源EPC订单合同15.8亿元，累计承接风光储建设项目超880MW[30] - 公司潞安准东电厂脱硫BOT和脱硝、除尘、除灰、除渣系统OM项目，云南玉溪玉昆钢铁产能置换升级改造项目烟气脱硫脱硝BOT项目将于2023年投入运营[29] - 公司火电烟气治理新签合同3.6亿元，非电烟气治理新签合同7.1亿元[29] 技术创新 - 公司持续深度研发脱硫、脱硝、除尘、超低排放综合治理、余热利用、脱硫废水零排放、储能应用等一系列环保节能技术[1] - 公司积极推进低温余热回收技术、活性焦干法烟气集成净化技术、新型管除除尘除雾技术、焦油渣资源化制备碳基材料联产轻质煤焦油等技术的工业化应用[1] - 公司在节能领域较快地完成了复制创新，将余热发电、烟气治理和废水减排、零排有机结合，实现高温烟气、蒸汽、水资源阶梯利用[1] - 公司始终坚持自主创新，不断提升研发能力，在环境综合治理领域取得多项专利[24] - 公司拥有国家授予的博士后科研工作站资格，并获得多项国家和行业科技奖项[24] - 公司通过技术集成，不断拓展前沿领域，在CCUS、好氧颗粒污泥技术、电泳分酸碱等低碳技术方面进行研究[24] 资本运营 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为157.36亿元，截至报告期末尚未使用的募集资金为15.79亿元[58] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额为15.8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.74亿元[59] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金14.2亿元，募集资金余额1.58亿元[59] - 公司使用闲置募集资金不超过2.5亿元暂时补充流动资金，已全部归还至募集资金专用账户[64,65] - 截至2022年12月31日，募集资金节余1.58亿元，资金节余系募集项目未完成[66] - 公司全资收购宣城市富旺金属材料有限公司57%股权[55] - 公司通过非同一控制下企业合并方式取得了宣城市富旺金属材料有限公司、四川省天晟源环保股份有限公司、遂宁国润川美自来水有限公司、中水君信工程勘察设计有限公司和四川景天图环保工程有限公司等子公司[71] 公司治理 - 公司控股股东由世纪地和变更为四川省生态环保集团[9] - 公司聘请信永中和会计事务所为审计机构[10] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为持续督导保荐机构[10] - 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司成立博士后工作站及清新战略研究院，拥有经验丰富的人才队伍[26] - 公司专业平台公司制管理架构，通过平台化管理的创新模式，使得公司整体运行更加稳健和高效[26] - 公司作为四川发展旗下的国有控股混合所有制上市公司，在经营上兼具了国有企业的规范管理与上市公司的平台优势[26] - 公司完成新一期股权激励计划，覆盖197名中高级管理人员和核心技术人员[30] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职和持股情况[81] - 公司2022年召开了4次股东大会，投资者参与比例在59%-60%之间[80] - 公司2022年新增董事周亮，董事李顺和洪浩离任[81] - 公司2022年新增副总裁蔡晓芳，副总裁王月淼离任[81] - 部分高管获得了限制性股票激励[81] - 公司董事长邹艾艾和总裁李其林获得了680,000股限制性股票[81] - 公司监事会主席为胡瑞[81] 环境保护 - 公司2022年计入当期损益的政府补助为6.01亿元[14] - 公司2022年委托他人投资或管理资产的损益为1.41亿元[14] - 公司2022年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为7.26亿元[14] - 公司2022年非流动资产处置损益为-0.19亿元[14] - 公司2022年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为0.94亿元[14] - 公司2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为1.02亿元[14] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，已取得相关环保许可证照[133] - 公司遵守环保相关法律法规和行业标准，建立健全了环境保护管理体系[133] - 公司主要排放污染物包括COD、氨氮、总氮和总磷，排放浓度和排放总量均符合相关排放标准[134,135,136] - 公司废水主要通过间断排放和连续排放的方式排入受纳水体，排放口分布在1个[134,135,136] - 公司执行的主要污染物排放标准为四川省地方标准DB51/2311-2016和DB51/2311-2013[134,135,136] - 公司2022年排放的COD总量为115.35吨，氨氮4.28吨，总磷0.63吨，总氮69.46吨，均符合四川省地方排放标准[137] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧、管理整合风险和安全环保风险，将采取相应措施应对[73,74] - 公司研究院及产业技术中心升级项目、智慧环境云平台及示范项目建设受到一定程度的制约，预计无法在原计划时间（2023年3月末）达到预定可使用状态，公司将项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月末[63] - 公司持有的其他权益工具投资公允价值变动产生较大损失[51] - 公司存在大量资产受限情况，包括货币资金、应收账款、应收票据、固定资产、无形资产、长期股权投资等[52,53,54]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中国中投证券、诺安基金等众多机构 [1][2] - 活动时间为2014年11月27日下午14：00，地点在公司十一层会议室 [3] - 上市公司接待人员有董秘、财务总监蔡晓芳和证券事务代表王娟 [3] 分组2：股权激励业绩考核标准 - 国家和地方出台大气污染防治政策，对脱硫脱硝等环保公司有积极作用，促使电厂提标改造，公司将借助优势扩张 [3][4] - 公司技术优势包括拥有自主知识产权的湿法脱硫核心技术等，是未来业绩增长保障 [4] - 选用净利润增长率作为考核指标，能体现公司盈利和运营状况，内部也有绩效考核，有望实现四方共赢 [4][5] 分组3：博源科技煤焦油轻质化项目 - 项目年加工量15万吨，是大唐国际克什克腾旗煤制天然气项目配套项目，采用加氢精制工艺生产清洁能源产品 [5] - 项目具有资源综合利用优势，符合公司战略和国家产业政策，市场前景好，不受相关重组事项影响，进展正常 [5][6] 分组4：收购并购计划 - 公司会贯彻发展战略，着重内生式发展，在环保、节能和资源综合利用方面寻求优质项目进行外延式扩张 [6] 分组5：干法技术项目推介 - 活性焦干法烟气净化技术具有集成净化、节水等特点，适用于多个地区和领域 [6][7] - 公司中选神华胜利电厂项目因国家规划延期，锡盟煤电基地有多项重大项目规划 [7] - 公司中标白银有色集团项目，采用该技术，是干法技术应用和有色冶金烟气治理领域的突破 [8] 分组6：和君入股影响 - 和君可为公司管理结构搭建、梳理及项目合作等方面提供咨询 [8]

公司项目情况 - 控股子公司博元科技煤焦油轻质化项目年加工量15万吨，是大唐国际克什克腾旗煤制天然气项目配套项目，采用加氢精制工艺，生产低含硫轻质煤焦油等清洁能源产品，产品用于生产汽柴油，可满足内蒙古东部地区成品油需求缺口 [2] - 大唐国际煤制气项目设计年产天然气40亿立方、副产煤焦油45万吨，分三期建设，每期年产天然气13.3亿立方、副产煤焦油15万吨，一期计划2014年内建成，符合公司战略和国家产业政策，产品市场前景好 [2][3] 公司发展战略 - 公司在着重内生式发展同时，寻求优质项目，辅以外延式扩张，保障可持续发展 [3] - 公司通过技术、业务、模式创新，发展烟气综合洁净业务，推进环境综合服务业务，向多领域产业链一体化纵深发展，从脱硫环保专业公司发展为环保、节能和资源综合利用一体的集团化公司，未来业务集中在环保、节能和资源综合利用领域，稳步发展不盲目扩张 [4] 公司人事变动 - 樊原兵因个人身体原因辞任总经理，仍担任第三届董事会董事及相关专业委员会职务，董事长张开元兼任总经理，对公司经营无影响 [3][4] 项目跟进情况 - 国家规划锡盟电源基地开发，近期规划燃煤电站建设规模800万千瓦，配合建设输电能力900万千瓦的特高压交流外送华东通道，还有锡盟至山东济南、江苏泰州的电力外送通道，公司会跟进关注项目进展 [4][5]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括大和投资管理（香港）有限公司等多家公司 [1] - 时间为2014年9月23日上午09：30 [1] - 地点在公司十一层会议室 [1] - 上市公司接待人员有董秘、财务总监蔡晓芳和证券事务代表王娟 [1][2] 业务市场前景 - 国家和省市出台大气污染防治政策，对脱硫脱硝等环保公司有积极作用 [2] - 部分运营项目因原脱硫、脱硝装置无法满足特别排放限值，电厂提标改造市场潜力巨大 [2] 业务拓展方向 - 公司通过技术、业务、模式创新，发展电力及非电力领域烟气综合洁净业务，推进环境综合服务业务 [3] - 公司在脱硫脱硝基础上，向多领域投资、建设、运营产业链一体化纵深发展，从大气治理环保专业公司向集团化公司转变 [3] - 未来业务方向集中在环保、节能和资源综合利用领域，稳步发展，不盲目扩张 [3] 项目进展情况 - 控股子公司博元科技投资建设年加工量15万吨的煤焦油轻质化项目，是大唐国际发电股份有限公司克什克腾旗煤制天然气项目的配套项目 [3] - 项目采用加氢精制工艺，生产清洁能源产品，实现资源综合利用，有良好社会和经济效益 [3][4] - 煤焦油项目不受大唐发电和中国国新控股有限责任公司煤化工业务重组事项影响，进展正常 [4] 公司发展策略 - 公司会贯彻既定发展战略和业务规划，着重内生式发展，同时寻求优质项目，辅以外延式扩张保障可持续发展 [4]

公司发展战略 - 公司将继续贯彻既定的发展战略和业务规划，着重内生式发展，同时寻求优质项目进行外延式扩张，以保障可持续发展 [2] - 公司在资本市场中会考虑并购重组作为资产整合的重要方式，但具体实施将根据自身发展需求和战略规划 [2] 技术优势 - 活性焦干法烟气净化技术具有集成净化、高度节水、资源综合利用等特点，适用于我国西北部富煤缺水、草原生态脆弱的地区 [2] - 该技术能够同时脱除烟气中的硫、硝、汞等重金属以及二噁英等大分子有机物，符合政策导向，具有独特的市场前景 [2] - 公司独家引进并改进了德国的活性焦烟气集成净化技术，掌握了适用于我国燃煤电厂的大烟气量净化关键技术，具有竞争优势和先发优势 [3] 项目进展 - 2008年11月，公司中选神华胜利电厂干法脱硫装置建造项目，但由于国家整体规划导致项目延期，合同尚未签署 [3] - 2010年12月，国家能源局批准全面启动锡林郭勒盟电源基地开发工作，规划燃煤电站建设规模800万千瓦，并配套建设输电能力为900万千瓦的特高压交流外送通道 [3] - 锡盟至山东济南1000千伏特高压交流电力外送通道送电容量达900万千瓦，可接入火电装机容量800万千瓦 [3] - 锡盟至江苏泰州特高压直流电力外送通道电压等级为±800千伏，送电容量为800万千瓦，可接入火电装机容量700万千瓦 [3] - 这些重大项目建设对构建锡盟稳定、经济、清洁、安全的能源综合运输体系具有重要意义，公司将继续跟进项目进展 [4]

公司运营情况 - 运营总装机容量达1810万千瓦，较2008年的480万千瓦大幅增长，脱硫、脱硝达标投运率高，盈利和现金流状况较好 [3] - 承接项目约40个，金额近20亿，订单分布于山东、山西等多地，运用SPC - 3D技术的项目约占70% [6] 技术相关 - 自主研发SPC - 3D技术，可在单塔实现脱硫、除尘超净排放，消除石膏雨，具有投资运行费用低等特点，有推广价值 [4] - 技术成本受烟气量、塔大小、客户要求等多种因素影响，需根据项目和客户具体要求定制方案 [5] - 拥有专业研发团队，对新技术做专利池保护，技术不断更新换代，可防止剽窃，若出现剽窃将依法维权 [5] 合作与项目进展 - 华能、华电、大唐、神华等多家集团与公司合作，公司提出超净脱硫除尘一体化技术无偿共享 [4][5] - 神华胜利2×66万千瓦超超临界间冷燃煤发电机组项目获批，公司正与电厂沟通技术细节 [6] - 大唐煤制气项目运转正常，子公司赤峰博元科技有限公司煤焦油项目处于调试阶段，下半年计划正式运营 [7] - 节能及资源综合利用项目预计下半年投产，能否贡献利润要看具体情况 [7] 未来战略规划 - 业务从电力行业气体污染物治理扩展到非电领域工业烟气治理、节能、资源综合利用等领域 [7] - 向气体、液体、固体污染物治理等多领域的投资、建设、运营产业链一体化纵深发展，发展为集团化公司 [8]