北京清新环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-05-12 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与活动人员 | 线上参与清新环境 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日（星期一）15:00-16:30 2025 05 12 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 形式 | 网络远程互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董 事 长：陈 竹先生 | | | 独立董事：刘 浪先生 | | | 总 裁：李其林先生 | | | 财务总监：王斯淳女士 | | | 董事会秘书：秦坤女士 | | | 公司本次业绩说明会广泛听取投资者的意见和建议， | | | 提前向投资者征集问题，与投资者进行沟通和交流，在信 | | | 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，相 | | | 关问题及回复如下： | | | 1、问：2024 年公司净利润由盈转亏，2025 年一季度 | ...

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月12日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1] 参与方式 - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 可在微信小程序搜索“约调研”或扫二维码参与[1] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[3] 出席人员 - 董事长陈竹等出席业绩说明会[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月8日[4]

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-033 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召 开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事 会主席傅若雪女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-031 北京清新环境技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第二十次会议决议； 《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 董事会认为公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事 长陈竹先生主 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.01亿元，较上年同期减少11.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润875.71万元，较上年同期减少92.58%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1259.35万元，较上年同期增长109.49%[3] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.24%，主要系本报告期固定资产投资规模降低所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少148.22%，主要系本报告期偿还债务增加所致[11] - 营业总收入本期为1,901,268,486.61元，上期为2,146,169,957.46元；营业总成本本期为1,950,002,700.22元，上期为2,017,629,162.46元[20] - 营业利润本期为23,339,417.79元，上期为181,228,403.81元；利润总额本期为23,088,816.03元，上期为183,046,311.65元[20] - 净利润本期为11,203,632.47元，上期为149,470,693.46元；其中归属于母公司所有者的净利润本期为8,757,147.84元，上期为118,076,415.15元；少数股东损益本期为2,446,484.63元，上期为31,394,278.31元[22] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1,655,941.62元，上期为1,745,350.19元；综合收益总额本期为9,547,690.85元，上期为151,216,043.65元[22] - 基本每股收益本期为0.0062，上期为0.0841；稀释每股收益本期为0.0062，上期为0.0841[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,543,548,554.76元，上期为1,687,948,995.17元[23] - 经营活动现金流入小计为16.73亿美元，去年同期为18.27亿美元，同比下降8.42%[24] - 经营活动现金流出小计为16.61亿美元，去年同期为19.60亿美元，同比下降15.20%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1259.35万美元，去年同期为-1.33亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为3178.15万美元，去年同期为3500.22万美元，同比下降9.19%[24] - 投资活动现金流出小计为7683.17万美元，去年同期为1.77亿美元，同比下降56.55%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4505.01万美元，去年同期为-1.42亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为15.72亿美元，去年同期为14.65亿美元，同比增长7.30%[24] - 筹资活动现金流出小计为16.15亿美元，去年同期为13.76亿美元，同比增长17.49%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4302.90万美元，去年同期为8923.54万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-7548.89万美元，去年同期为-1.84亿美元[24] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长172.11%，主要系铜价上行，子公司点价销售模式下确认交易性金融资产所致[8] - 应收票据较年初减少69.35%，主要系年初已贴现未到期商业承兑汇票到期所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额851,744,005.34元，期初余额918,857,242.33元[16] - 交易性金融资产期末余额19,171,499.61元，期初余额7,045,485.31元[17] - 应收账款期末余额3,862,123,538.17元，期初余额3,696,124,035.56元[17] - 流动资产合计期末余额9,605,740,817.72元，期初余额9,556,729,981.37元[17] - 非流动资产合计期末余额14,993,044,900.04元，期初余额15,237,798,774.66元[17] - 资产总计期末余额24,598,785,717.76元，期初余额24,794,528,756.03元[17] 负债类关键指标变化 - 流动负债合计本期为11,082,583,587.99元，上期为10,904,190,143.71元；非流动负债合计本期为6,096,958,884.37元，上期为6,416,066,661.23元；负债合计本期为17,179,542,472.36元，上期为17,320,256,804.94元[18] - 应付票据本期为134,342,953.64元，上期为83,042,193.64元；应付账款本期为2,223,330,315.56元，上期为2,423,824,754.72元[18] - 长期借款本期为4,999,010,729.03元，上期为5,288,832,578.06元；租赁负债本期为112,147,559.18元，上期为116,840,334.69元[18] 权益类关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计本期为5,930,808,970.80元，上期为5,917,504,105.73元；少数股东权益本期为1,488,434,274.60元，上期为1,556,767,845.36元；所有者权益合计本期为7,419,243,245.40元，上期为7,474,271,951.09元[19] 费用及收益类关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长49.81%，主要系本报告期子公司应税消费税业务销量增加所致[9] - 研发费用较上年同期增长30.40%，主要系本报告期研发投入增加所致[9] - 其他收益较上年同期增长36.71%，主要系本报告期增值税即征即退增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,192，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 四川省生态环保产业集团有限责任公司持股比例41.85%，持股数量596,118,979，质押数量298,059,489[13] - 北京世纪地和控股有限公司持股比例10.14%，持股数量144,401,570[13] - 中泰证券资管相关计划持股比例5.04%，持股数量71,800,000[13]

高管职务变动 - 副总裁安德军因工作调整申请辞任，转任高级顾问并继续担任控股子公司赤峰博元科技董事 [1] - 安德军持有公司股份918,900股，将严格遵循减持新规管理股份 [1] - 职务变动不影响公司正常经营，董事会对安德军任职期间贡献表示感谢 [2] 子公司担保事项 担保概况 - 控股子公司深水咨询为4家子公司提供总额8,600万元担保：深水环境1,000万元流动资金借款、深水兆业3,100万元贷款、深水造价3,500万元贷款、佳耀生态1,000万元贷款（按51%持股比例担保） [5] - 担保事项经子公司内部决策通过，无需提交董事会及股东大会审议 [5] 被担保方财务数据 - 深水环境：2024年审计数据未披露具体数值，非失信被执行人 [6][7][11] - 深水兆业：2024年审计数据未披露具体数值，非失信被执行人 [7][8][11] - 深水造价：2024年审计数据未披露具体数值，非失信被执行人 [12][13][16] - 佳耀生态：2024年审计数据未披露具体数值，非失信被执行人 [17][18][21] 担保条款 - 均采用连带责任保证，保证期间为主债务到期后三年 [22][23][24][26] - 佳耀生态担保按持股比例51%承担，其他股东耀安企业管理合伙同步提供49%担保 [26][28] 担保影响及累计情况 - 担保有助于子公司满足经营资金需求，被担保方偿债能力可控且无损害股东利益风险 [28] - 担保后公司对外担保总余额124,442.36万元，占2024年净资产21.03%，无逾期或涉诉担保 [29]

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-030 北京清新环境技术股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市深水水 务咨询有限公司（以下简称"深水咨询"）拟为其全资子公司深圳市深水环境科技有 限公司（以下简称"深水环境"）向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请1,000万 元流动资金借款提供保证担保；拟为其全资子公司深圳市深水兆业工程顾问有限公司 （以下简称"深水兆业"）向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请3,100万元贷款 业务提供保证担保；拟为其全资子公司深圳市深水工程造价咨询有限公司（以下简称 "深水造价"）向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请3,500万元贷款业务提供保 证担保；拟为其控股子公司深圳市佳耀生态环保科技有限公司（以下简称"佳耀生 态"）向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请1,000万元贷款业务按其持股比例提 供保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

人事变动 - 2025年4月23日公司董事会收到副总裁安德军辞职申请[2] - 安德军因工作调整不再任副总裁，仍任高级顾问及子公司董事[2] 股份情况 - 截至公告披露日，安德军持有公司股份918,900股[2] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[4]

文章核心观点 - 清新环境2024年年报显示营收略增但净利润暴跌，经营面临严峻挑战，公司正积极战略调整，长期价值值得期待但提升盈利能力仍面临挑战 [1][7] 核心业务表现 - 工业烟气治理方面，累计承接火电工程燃煤机组容量超3.1亿千瓦，运营18个特许经营项目，总装机容量达15220MW，保持行业前列，但市场竞争加剧和项目成本上升挤压盈利能力 [4] - 水务投资与运营板块依托子公司在川渝区域和粤港澳大湾区积累资源，供排水运营项目40余个，年处理水能力约14.69亿吨，业务稳定增长但利润率低，难弥补其他板块亏损 [4] 业绩下滑原因 - 短期因素包括子公司赤峰博元消费税大幅增加、煤焦油加氢等资产组计提资产减值准备、应收账款账龄变化导致信用损失准备增加，暴露税务管理和风险控制不足 [5] - 工业节能板块营收占比仅5.49%，未成为业绩主要驱动力；资源再生利用板块营收占比41.43%，但市场竞争激烈和原材料价格波动限制盈利能力 [6] 未来展望 - 收缩业务布局，加速回收现金，拟转让宣城富旺57%股权，聚焦主责主业，优化资产结构 [7] - 探索AI技术在烟气治理智能化等方面的应用，通过技术创新提升运营效率和盈利能力 [7] - 2025年继续加大科技创新和智慧化投入，响应“双碳”政策，以创新驱动绿色发展新格局 [7]

文章核心观点 公司是国有控股上市公司，精耕生态环保行业，2024年在复杂环境下稳定发展，各业务板块有不同表现，董事会和监事会审议多项议案，包括年度报告、利润分配、限制性股票回购注销等，还对2025年业务开展如关联交易、融资等进行规划[4][12] 公司业务发展概述 业务范围 - 公司以推动生态文明建设为己任，聚焦工业烟气治理、水务投资与运营、工业节能及综合能源服务、工业固危废资源利用、生态修复等业务，是综合性环保服务商[4] 各业务板块情况 - **工业烟气治理**：具备自主知识产权技术，有相关资质和技术能力，截至报告期，累计承接火电工程燃煤机组容量超3.1亿千瓦、机组超1100台套，运营特许经营项目18个、总装机容量达15220MW，承接小锅炉总容量超11.8万吨/小时、钢铁总容量超7425㎡[5] - **水务投资与运营**：具备全产业链能力，依托子公司在川渝区域和粤港澳大湾区有区域优势，业务涵盖城乡供排水等领域，截至报告期，供排水运营项目达40余个，年处理水能力约14.69亿吨[6][8] - **工业节能**：为高耗能行业提供节能解决方案，包括余热利用和能源系统优化，采用合同能源管理模式，已为多个行业提供服务[9] - **资源再生利用**：开展废弃资源综合利用业务，重点项目包括雅安、达州、新疆金派、安徽宣城等项目，侧重于铜及部分稀贵金属回收[9] - **土壤生态修复**：子公司天晟源环保具备相关经验和团队，可开展调查评估，为政府管理提供支撑，是四川省“专精特新”中小企业[10] 公司经营模式 - 除资源再生业务与上下游市场价格相关，其他业务主要采用EPC、BOT、EMC、PPP等模式[10] 公司财务情况 - 2024年实现营业收入87.16亿元，经营活动产生的现金流量净额14.92亿元，报告期末总资产247.95亿元，归母净资产59.18亿元[12] - 2024年新增签署工程、技术服务类合同共计24.3亿元，其中电力业务合同5.9亿元，非电业务合同3亿元，水务咨询、运管、土壤修复等合同15.4亿元[12] - 各业务板块营收占比：工业烟气治理22.80%，水务28.61%，工业节能5.49%，资源再生利用41.43%[13][14] 董事会会议情况 会议召开 - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月16日召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长陈竹主持，全体监事和高级管理人员列席[18] 审议议案 - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》等19项议案，部分议案需提交股东大会审议，涉及年度报告、利润分配、融资、业务开展等方面[19][21][23] 监事会会议情况 会议召开 - 第六届监事会第十二次会议于2025年4月16日召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席傅若雪主持[52] 审议议案 - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》等6项议案，部分议案需提交股东大会审议，对公司相关报告和事项进行审核[53][56][58] 2024年度利润分配预案 - 公司2024年度业绩亏损，拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案需提交股东大会审议[25][66][68] 2022年限制性股票激励计划回购注销情况 已履行程序 - 自2022年1月起，激励计划经过多轮会议审议、调整和信息披露，涉及授予对象、数量、价格等方面的变动[70][72][75] 本次回购注销 - 因第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成，将回购注销首次授予169名激励对象所持769.95万股和预留授予14名激励对象所持75.60万股限制性股票，回购价格分别为3.149327元/股和2.619327元/股，资金为自有资金，约2622.85万元，该议案需提交股东大会审议[91][92][94] 2025年度日常关联交易预计 - 公司及下属子公司拟与四川发展（控股）公司旗下部分子公司进行日常关联交易，预计2025年总金额25890.02万元，2024年实际发生3979.10万元，该事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[104]