融资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[2] 项目投资 - 三个项目总投资110,971.00万元，募资投入40,418.39万元[4] 资金安排 - 截止2024年9月2日，专项账户余额5,252.70万元[6] - 公司拟将5,252.70万元转基本账户补充流动资金[7]

募资情况 - 公司向19名特定对象发行39,405,551股A股，发行价10.43元/股，募资410,999,896.93元[2] - 扣除费用后，募资净额404,183,934.10元[2] 股本变动 - 发行后公司总股本由479,646,926股变为519,052,477股[2] 股东权益 - 控股股东万安集团持股比例由45.86%降至42.38%，被动稀释3.48%[3] - 本次权益变动不影响公司控制权和治理经营[5][6]

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[2] 项目投资 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目拟投募资9,118.81万元[4] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目拟投募资26,046.88万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资5,252.70万元[4] 股权变动 - 公司拟260,468,800元向安徽万安增资，增资后持股96.0122%[6] 安徽万安业绩 - 2024年6月30日资产总额1,854,420,047.17元，净资产597,636,426.25元[10] - 2024年6月30日营收589,160,552.55元，净利润36,632,898.68元[10] - 2023年12月31日营收1,211,538,649.56元，净利润54,737,066.84元[10]

股权结构 - 公司注册资本为47,964.6926万元[11] - 截至2024年6月30日，限售股占比5.02%，无限售股占比94.98%[12] - 截至2024年6月30日，万安集团持股45.86%，4500万股质押[14] - 截至2024年6月30日，保荐人持股0.02%[28] 财务数据 - 2021 - 2024年6月现金分红合计7,914.18万元[19] - 截至2024年6月30日，归母净资产236,102.88万元[19] - 2024年6月30日，资产总计530,016.14万元[20] - 2024年1 - 6月营收188,401.02万元[22] - 2024年1 - 6月净利润8,738.34万元[23] - 2024年1 - 6月经营现金流净额8,464.85万元[25] - 2024年6月30日流动比率1.27倍[27] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.95次/年[27] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润20,470.50万元[27] - 2021 - 2024年1 - 6月营收分别为271311.66、336406.01、398252.89、188401.02万元[65] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为1002.02、6679.06、31762.47、8738.34万元[65] - 2021 - 2024年1 - 6月扣非归母净利润分别为 - 2399.38、822.12、8361.01、7195.06万元[65] - 2023年研发费用17,322.49万元，占比4.35%[68] - 2021 - 2024年1 - 6月政府补助占利润总额比例分别为468.71%、51.15%、10.46%、18.50%[73] - 2021 - 2024年6月应收账款账面价值分别为64856.52、92471.27、126501.37、129258.68万元[74] - 2021 - 2024年6月存货账面价值分别为67090.16、69607.53、69004.22、73796.23万元[76] - 2021 - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为1.14%、3.69%、15.14%、3.84%[77] 发行情况 - 2011年6月首发募资36,410.40万元[15] - 2016年2月定增募资845,259,987.60元[16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[44] - 发行对象不超35名特定对象[52] - 发行对象股份6个月内不得转让[55] - 本次发行拟募资41,099.99万元，净额40,418.39万元[60] 募投项目 - 募投项目新增铝合金固定卡钳年产能100万只，扩张400%[80] - 募投项目新增铝合金副车架年产能80万只，扩张200%[80] - 铝合金固定卡钳2025年未获但可能性大客户占比35%[81] - 募投项目新增折旧摊销各期均为7,321.67万元[84] - 募投项目预计新增营收T1、T2、T3 - T10分别为94400、123000、143000万元[84] - 公司拟投资新增年产50万套铝合金固定卡钳等项目[86] 风险提示 - 原材料价格涨1%，综合毛利率降0.71个百分点[67] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目，原材料涨1%毛利率降0.75%[86] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化项目，原材料涨1%毛利率降0.69%[86] - 募集资金到位后，募投未产生效益前股东回报可能摊薄[87] - 发行及宏观因素可能影响股价[88] 公司概况 - 产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统领域[89] - 公司从传统制动产品商发展为多系统一体先行者[90] 保荐信息 - 国信证券为公司主板向特定对象发行股票保荐[94] - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任保荐代表人[94]

公司财务表现 - 公司2021年、2022年、2023年及2024年1-6月实现营业收入分别为271,311.66万元、336,406.01万元、398,252.89万元和188,401.02万元[1] - 公司2021年、2022年、2023年及2024年1-6月实现净利润分别为1,002.02万元、6,679.06万元、31,762.47万元和8,738.34万元[1] - 公司2021年、2022年、2023年及2024年1-6月实现扣非归母净利润分别为-2,399.38万元、822.12万元、8,361.01万元和7,195.06万元[1] - 公司2022年及2023年的扣非后归母净利润相对较低主要系公司转让上海同驭、上海万暨的部分股权形成投资收益所致[5] - 公司2021年营业收入较上年度增长7.58%,但受商用车市场销量下降及原材料价格上涨等因素影响,公司2021年营业毛利有所下降[5] - 公司2021年管理费用和研发费用较上年度增幅较大,导致2021年公司净利润较上年有明显下降且当期扣非归母净利润为负[5] - 2024年1-6月，公司实现营业收入74.49亿元，归属于上市公司股东净利润4.89亿元[70] - 万向钱潮2023年营业收入为144.87亿元，归属于上市公司股东净利润为8.22亿元[70] - 亚太股份2023年度营业收入为38.74亿元，归属于上市公司股东净利润为9,695.35万元[70] - 伯特利2023年度营业收入为74.74亿元，归属于上市公司股东净利润为8.91亿元[70] - 拓普集团2023年度营业收入为197.01亿元，归属于上市公司股东净利润为21.51亿元[70] 公司主营业务及产品 - 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售[16] - 公司产品涵盖制动系统、转向系统、悬架系统等多个汽车零部件领域[18,19] - 公司产品符合IATF 16949等汽车行业质量管理标准[18] - 公司在新能源汽车零部件领域具有一定技术优势[18] - 公司主营业务包括汽车零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件等的研发、制造和销售[21] - 公司专注于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域[81] - 公司拥有较大生产规模和完整的制动系统产品线，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品[83] - 公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，主要产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等[95] 公司研发及技术优势 - 公司拥有多项与汽车零部件相关的专业技术和专利[18,19] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站等研发机构，形成了行业专家、教授、科学带头人、工程师四级技术研发梯队[85] - 公司承担了多个国家和省级科研项目，在先进驾驶辅助系统ADAS、新能源汽车线控转向系统、电子控制式悬挂系统等领域取得了多项研发成果[86] - 公司是中国汽车工业协会制动器委员会常务副理事长单位，主要参与起草了多项国家标准[86] 公司客户及市场地位 - 公司主要客户包括江淮汽车、一汽、理想汽车等知名汽车制造商[16] - 公司与国内外多家整车制造厂家建立了长期稳定的合作关系，"万安"、"VIE"品牌在国内外同行业中已经享有较高的知名度和美誉度[89][90] - 公司是中国汽车工业协会制动器委员会常务副理事长单位[34] 公司募投项目 - 公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目及新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目[9] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目计划投资总额为16,329万元[176][177] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目计划投资总额为84,642万元，拟使用募集资金46,642万元[174] - 补充流动资金计划使用募集资金9,406万元[174] - 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[166] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[171] 行业发展及政策 - 近年来国家出台多项支持汽车及零部件行业发展的政策，如延续新能源汽车购置税减免、鼓励外商投资汽车关键零部件制造等[36] - 国家鼓励开展汽车以旧换新促销活动，并引导行业有序竞争[36] - 国家支持新能源汽车在城市公交等领域应用，到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右[36] - 我国汽车千人保有量约为238辆，与发达国家相比仍有较大差距[43] - 长期来看，我国汽车刚性需求仍将长期存在，汽车消费的增长将推动整个行业的稳健增长[43] - 我国新能源汽车2020-2022年产量复合增速达127.3%，销量复合增速达124.5%[68] - 我国新能源汽车2023年产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[68] - 我国新能源汽车2024年1-6月产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32.0%[68] 公司风险因

公司基本信息 - 公司注册资本为47,964.6926万元[11] - 法定代表人为张纳沙[96] 股权结构 - 截至2024年6月30日，限售条件流通股持股数为24,095,612股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,551,314股，占比94.98%；普通股股份总数为479,646,926股[12] - 截至2024年6月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，其中45,000,000股处于质押状态[14] - 截至2024年6月30日，保荐人持有发行人股票10.59万股，占发行人总股本约0.02%[28] 融资情况 - 2011年6月，公司首次公开发行普通股（A股）2,334万股，每股发行价格15.60元，募集资金总额36,410.40万元，净额为32,915.766万元[15] - 2016年2月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为845,259,987.60元，净额为820,052,440.42元[16][17] 财务数据 - 2021 - 2024年6月，公司现金分红金额（含税）合计7,914.18万元[19] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者净资产为236,102.88万元[19] - 2024年6月30日，公司资产总计530,016.14万元，负债合计284,718.72万元，所有者权益合计245,297.42万元[20] - 2023年12月31日，公司资产总计532,390.44万元，负债合计297,017.26万元，所有者权益合计235,373.18万元[20] - 2022年12月31日，公司资产总计481,133.56万元，负债合计277,155.84万元，所有者权益合计203,977.71万元[20] - 2024年1 - 6月营业收入188,401.02万元，2023年度为398,252.89万元[22] - 2024年1 - 6月净利润8,738.34万元，归属于母公司所有者的净利润8,883.77万元[23] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额8,464.85万元，投资活动产生的现金流量净额 - 19,770.31万元[25] - 2024年6月30日流动比率1.27倍，速动比率0.99倍[27] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）34.09%，资产负债率（合并）53.72%[27] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.95次/年，存货周转率4.32次/年[27] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润20,470.50万元，利息保障倍数9.32倍[27] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为271,311.66万元、336,406.01万元、398,252.89万元和188,401.02万元[65] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司净利润分别为1,002.02万元、6,679.06万元、31,762.47万元和8,738.34万元[65] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司扣非归母净利润分别为 - 2,399.38万元、822.12万元、8,361.01万元和7,195.06万元[65] - 2023年公司研发费用为17,322.49万元，同比增长2.35%，占营业收入的4.35%[68] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司计入当期损益的政府补助占利润总额的比例分别为468.71%、51.15%、10.46%和18.50%[73] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，应收账款账面价值分别为64,856.52万元、92,471.27万元、126,501.37万元和129,258.68万元，占当期营业收入比重分别为23.90%、27.49%、31.76%和34.30%（已年化）[74] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，存货账面价值分别为67,090.16万元、69,607.53万元、69,004.22万元和73,796.23万元，占流动资产比例分别为26.89%、23.65%、20.70%和22.50%[76] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 6月，归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为1.14%、3.69%、15.14%和3.84%[77] 发行情况 - 保荐人同意保荐公司申请向特定对象发行股票[41] - 发行方案经多次董事会和股东大会审议通过[42] - 发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[47] - 发行符合《注册管理办法》第十一条规定的发行条件[49] - 拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[51] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[52] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[55] - 发行人及其相关方不存在保底保收益等承诺情形[57] - 发行完成后公司实际控制人仍为陈利祥等6人，控制权不变[58] - 截至2024年6月30日，公司财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.45%[59] - 本次发行预计募集资金总额为41,099.99万元，净额为40,418.39万元，募投项目非资本性支出和补充流动资金金额占比28.19%[60] - 本次发行股票募集资金净额用于项目及补充流动资金，其中补充流动资金5,252.70万元，不超募集资金总额30%[61] 项目情况 - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，扩张幅度200%[80] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量比例约35%[81] - 募投项目新增折旧摊销合计每年7,321.67万元[84] - 现有营业收入每年335,323.52万元，募投项目预计新增营业收入T1为94,400.00万元、T2为123,000.00万元、T3 - T10为143,000.00万元[84] - 现有业务净利润每年13,767.18万元，募投项目预计新增净利润T1为2,126.00万元、T2为5,641.95万元、T3 - T10为8,912.54万元[84] - 现有业务扣非后净利润每年2,261.25万元，募投项目预计新增净利润T1为2,126.00万元、T2为5,641.95万元、T3 - T10为8,912.54万元[84] - 募投项目完全达产后，新增折旧摊销占公司募投项目预计营业收入的5.12%，占公司预计营业收入的1.53%，占预计净利润和预计扣非后净利润比重分别为32.28%和65.53%[85] - 公司本次向特定对象发行除补充流动资金外，拟投资新增年产50万套铝合金固定卡钳项目及新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目[86] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目，原材料价格上涨1%，毛利率将下降0.75%；产品售价下降1%，毛利率将下降0.83%[86] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将下降0.69%；产品售价下降1%，毛利率将下降0.82%[86] 风险提示 - 本次募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加，在募投项目未产生效益前，股东即期回报可能被摊薄[87] - 本次向特定对象发行及宏观经济等系统性因素可能影响公司股票价格[88] 公司业务 - 公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有多个系列产品[89] - 公司已从传统制动产品研发生产商发展成为集多系统于一体，并向多领域拓展的行业先行者[90] - 公司在行业内知名度高、竞争优势强，募投项目符合国家产业政策，实施后将提升竞争力[90] 保荐信息 - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任本次保荐工作的保荐代表人[94]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，发行价10.43元/股，募资410,999,896.93元[3] - 扣除费用后，募资净额404,183,934.10元[3] 资金用途 - 交通银行专户用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目，金额9,118.81万元[6] - 招商银行专户用于安徽万安新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，金额26,046.88万元[6] - 工商银行专户用于补充流动资金项目，金额5,252.70万元[6] 资金监管 - 支取超5000万元或募资净额20%需通知并提供清单[8][10][13] - 丙方和保荐机构每半年现场检查[7][10][12] - 银行按月出具对账单并抄送[8][10][13] - 银行三次未及时出具对账单可终止协议注销专户[8][11][13] 其他 - 协议2024年9月9日发布，至专户资金支出完销户失效[14][17] - 保荐机构义务至2025年12月31日解除[9][11][14] - 备查文件含《募集资金三方监管协议》等[15]

发行情况 - 发行数量为39,405,551股，价格10.43元/股，募集资金总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[4] - 新增股票2024年9月12日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 投资者认购股份自2024年9月12日起六个月内不得转让[6] 募投项目调整 - 2022年4月26日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”投资总额增至21,748万元[15] - 2023年4月25日，募集资金总额增至45,876万元，项目调整并变更投入金额[16] - 2023年7月14日，募集资金总额增至72,971万元，项目调整并变更投入金额[16] - 2023年10月24日，“补充流动资金”项目投入减至9,406万元，总额减至72,377万元[16] 发行流程 - 2024年2月1日，深交所通过公司向特定对象发行股票申请文件审核[19] - 2024年4月12日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[19] 投资者情况 - 截至2024年7月10日收市后，意向投资者164名[21] - 2024年8月2 - 7日向3名新增意向投资者发《认购邀请书》，8 - 14日向10名追加认购意向投资者发《追加认购邀请书》[22] - 《发行方案》报送后至追加认购截止前，新增19名意向投资者，12名参与认购并获配售[23] 认购情况 - 2024年8月7日首轮认购，8名投资者有效报价，申购金额2100万 - 8200万元[24] - 首轮认购确定发行价格10.43元/股，有效认购资金未达50664.00万元，股数未达4857.5263万股，获配对象少于35名[25] - 2024年8月7 - 14日追加认购，12家投资者参与，申购金额500万 - 2000万元[26] 获配情况 - 诺德基金等多家机构和个人获配股份，限售期6个月[28][40][41][42][43][44][45][46][48][49][50] 股权结构 - 截至2024年6月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%[66] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股276,909,678股，占比57.73%[66] - 本次发行完成后，公司增加39,405,551股有限售条件流通股，控制权不变[70] 财务数据 - 以2023年和2024年数据全面摊薄计算，发行后2024年1 - 6月基本每股收益从0.19元/股降至0.17元/股，2023年从0.67元/股降至0.62元/股[73] - 2024年6月30日每股净资产从4.92元/股升至5.33元/股，2023年12月31日从4.73元/股升至5.15元/股[73] - 2024年6月30日公司资产总计530,016.14万元，负债合计284,718.72万元，所有者权益合计245,297.42万元[75] - 2024年1 - 6月公司营业收入188,401.02万元，净利润8,738.34万元，归属于母公司所有者的净利润8,883.77万元[77] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流净额8,464.85万元，投资活动现金流净额 - 19,770.31万元，筹资活动现金流净额4,598.87万元[79] - 2024年6月30日公司流动比率1.27倍，速动比率0.99倍，资产负债率（合并）53.72%；2024年1 - 6月应收账款周转率2.95次/年，存货周转率4.32次/年[81] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[85] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所[86] - 审计机构和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[87][88]

公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等文件于巨潮资讯网披露[2] - 公告发布时间为2024年9月5日[4]

财务数据 - 2024年6月30日资产总计530,016.14万元，负债合计284,718.72万元，所有者权益合计245,297.42万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入188,401.02万元，净利润8,738.34万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额8,464.85万元，投资活动现金流量净额 - 19,770.31万元[15] - 2024年6月30日流动比率1.27倍，速动比率0.99倍[17] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.95次/年，存货周转率4.32次/年[17] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为271,311.66万元、336,406.01万元、398,252.89万元和188,401.02万元[18] - 2021 - 2024年1 - 6月公司净利润分别为1,002.02万元、6,679.06万元、31,762.47万元和8,738.34万元[18] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非归母净利润分别为 - 2,399.38万元、822.12万元、8,361.01万元和7,195.06万元[18] - 2022年及2023年转让部分股权分别形成4,249.22万元和15,048.95万元投资收益[19] - 2023年公司研发费用为17322.49万元，同比增长2.35%，占营业收入的4.35%[21] - 2021 - 2024年1 - 6月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3687.32万元、3377.77万元、3425.63万元和1758.95万元，占利润总额的比例为468.71%、51.15%、10.46%和18.50%[25] - 2021 - 2024年6月末公司应收账款账面价值分别为64856.52万元、92471.27万元、126501.37万元和129258.68万元，占当期营业收入的比重分别为23.90%、27.49%、31.76%和34.30%[27] - 2021 - 2024年6月末公司存货账面价值分别为67090.16万元、69607.53万元、69004.22万元和73796.23万元，占流动资产的比例分别为26.89%、23.65%、20.70%和22.50%[28] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为1.14%、3.69%、15.14%和3.84%[29] 募投项目 - 铝合金固定卡钳募投项目新增年产能100万只，相较现有产能扩张幅度400%[32] - 铝合金副车架募投项目新增年产能80万只，相较现有产能扩张幅度200%[32] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量的比例约35%[33] - 募投项目新增年产50万套铝合金固定卡钳项目单年新增折旧与摊销约977.89万元，新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目单年新增折旧与摊销约6343.78万元[35] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入的5.12%，占公司预计营业收入的1.53%[36] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，若原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[37] - 现有营业收入（B）为335323.52万元，募投项目预计新增营业收入（C）在T1、T2、T3 - T10各期分别为94400.00万元、123000.00万元、143000.00万元[35] - 现有业务净利润（E）为13767.18万元，募投项目预计新增净利润（G）在T1、T2、T3 - T10各期分别为2126.00万元、5641.95万元、8912.54万元[35] - 折旧摊销占预计营业收入比重（A/D）在T1、T2、T3 - T10各期分别为1.70%、1.60%、1.53%[35] - 折旧摊销占预计净利润比重（A/H）在T1、T2、T3 - T10各期分别为46.07%、37.72%、32.28%[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过72377.00万元调整为不超过50664.00万元，最终发行股票数量为39405551股，超过拟发行股票数量的70%[40] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年8月5日，发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100.00%[41] - 本次发行对象为19名，获配股份总数为39405551股，获配总金额为410999896.93元[42] - 承销方式为代销[44] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过，履行了完备内部决策程序[50][51] - 发行人本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[60] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[61] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金总额为41,099.99万元，扣除发行费用后净额为40,418.39万元[68][70] - 募投项目拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[69] - 补充流动资金5,252.70万元，不超过募集资金总额的30%[70] - 新增年产铝合金固定卡钳项目产量为50万套[68][70] - 本次发行完成后，公司实际控制人为陈利祥等6人[66] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后完整会计年度内对公司进行持续督导[71] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[76] 其他 - 截至2024年6月30日，保荐人账户合计持有发行人股票10.59万股，占发行人总股本比例约为0.02%[47] - 截至2024年6月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为1.45%[67] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位[69] - 原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[20]