收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.53亿元人民币，同比增长24.71%[19] - 营业收入同比增长24.71%至13.53亿元[34] - 公司营业收入同比增长25.66%至13.42亿元，营业成本增长30.45%至11.38亿元，毛利率下降3.12个百分点至15.20%[38] - 公司2021年上半年营业总收入为13.53亿元，同比增长24.7%[128] - 2021年半年度营业收入为7.205亿元，同比增长12.5%[133] - 归属于上市公司股东的净利润为1347.29万元人民币，同比增长59.76%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1181.66万元人民币，同比改善3.43%[19] - 公司净利润为979.6万元，同比增长12.9%[130] - 净利润为2069万元，同比下降37.7%[134] - 归属于母公司所有者的净利润为1347.3万元，同比增长59.7%[130] - 2021年上半年综合收益总额为2069万元，同比下降37.7%[150][153] - 2020年上半年综合收益总额为3320万元，高于2021年同期的2069万元[150][153] - 综合收益总额为9,796,013.54元，其中归属于母公司部分为13,472,926.51元[144] - 公司2021年上半年综合收益总额为8,432,996.02元[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.60%至11.43亿元[34] - 研发投入同比增长17.96%至5934万元[34] - 财务费用同比激增4645.68%至736万元[34] - 销售费用同比下降20.23%至5096万元[34] - 研发费用为5934.3万元，同比增长18.0%[128] - 营业成本为5.926亿元，同比增长18.7%[133] - 研发费用为2645万元，同比增长16.8%[133] 各条业务线表现 - 气压制动系统收入占比60.38%达8.17亿元[36] - 液压制动系统收入同比增长32.26%至1.3亿元[36] - 底盘产品收入大幅增长73.74%至2.43亿元，占比提升至17.99%[37][38] - 铸件业务收入激增236.75%至2383.84万元，但毛利率为负11.73%[37][38] 各地区表现 - 内销收入占比90.23%达12.21亿元，同比增长25.12%；外销收入增长20.97%至1.32亿元[37][38] 管理层讨论和指引 - 经营活动产生的现金流量净额为-2824.56万元人民币，同比下降126.81%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降126.81%至-2825万元[34] - 投资活动现金流量净额同比下降691.36%至-6032万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-2825万元，同比下降126.8%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-6032万元，同比下降691.3%[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2906万元，同比改善77.5%[139] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.88%，从52,946,723.92元降至3,768,768.34元[142] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从9,422,585.46元降至-55,216,906.69元[142] - 筹资活动现金流出小计同比下降20.13%，从147,771,243.02元降至118,004,193.90元[142] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[19] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[19] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比上升0.25个百分点[19] - 计入当期损益的政府补助为1473.99万元人民币[23] - 信用减值损失达1636.79万元，占利润总额102.66%，主要来自应收账款坏账损失[41] - 投资收益亏损1140.12万元，占利润总额-71.51%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益[40] - 营业外收入1312.09万元，占比82.29%，主要来自收购合营企业股权收益[41] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-1140万元，同比改善20.3%[134] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.0%[131] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.01亿元，占总资产比例下降3.04个百分点；应收账款增长至6.60亿元，占比提升6.05个百分点[42] - 在建工程增长至1.02亿元，占比提升1.11个百分点[42] - 公司货币资金从2020年末的6.09亿元下降至2021年6月30日的5.01亿元，降幅为17.8%[120] - 应收账款从2020年末的4.33亿元增加至2021年6月30日的6.60亿元，增幅为52.5%[120] - 应收款项融资从2020年末的6.73亿元下降至2021年6月30日的4.71亿元，降幅为30.0%[120] - 存货从2020年末的5.07亿元增加至2021年6月30日的5.66亿元，增幅为11.6%[120] - 在建工程从2020年末的6012万元增加至2021年6月30日的1.02亿元，增幅为69.5%[121] - 短期借款从2020年末的2.53亿元下降至2021年6月30日的2.41亿元，降幅为4.8%[121] - 应付票据从2020年末的2.85亿元增加至2021年6月30日的3.11亿元，增幅为9.1%[121] - 未分配利润从2020年末的5.60亿元下降至2021年6月30日的5.49亿元，降幅为1.9%[123] - 公司总资产从2020年末的36.75亿元增加至2021年6月30日的37.02亿元，增幅为0.7%[121] - 公司总负债从2020年末的16.73亿元增加至2021年6月30日的16.95亿元，增幅为1.3%[122] - 货币资金从3.63亿元下降至2.59亿元，减少28.6%[125] - 应收账款从2.13亿元增长至4.33亿元，增幅103.3%[125] - 应收款项融资从3.67亿元下降至1.94亿元，减少47.1%[125] - 短期借款从2.29亿元下降至2.17亿元，减少5.3%[126] - 资产总计为28.32亿元，较期初增长1.0%[126] - 期末现金及现金等价物余额为4.481亿元，同比下降15.2%[139] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.52%，从295,861,583.82元降至243,995,350.47元[142] - 归属于母公司所有者权益总额增长0.28%，从1,923,380,873.09元增至1,929,218,690.83元[144][145] - 资本公积增长2.08%，从786,007,959.29元增至802,355,196.92元[144][145] - 未分配利润同比下降1.88%，从559,673,390.72元降至549,163,970.93元[144][145] - 少数股东权益同比下降0.54%，从78,638,453.32元降至78,214,302.73元[144][145] - 公司2021年上半年所有者权益合计为18.068亿元，较期初减少329万元[150][151] - 公司期末未分配利润为4.763亿元，较期初的4.796亿元减少0.7%[150][151] - 2021年上半年资本公积为7.754亿元，较2020年同期的7.753亿元基本持平[150][153] - 公司盈余公积为7554万元，较2020年同期的6742万元增长12%[150][153] 子公司和关联公司表现 - 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司股权投资金额为1500万元人民币，持股比例50.00%[48] - 瀚德万安投资本期亏损869.42万元人民币[48] - 浙江诸暨万宝机械有限公司净利润为257.57万元人民币[55] - 安徽万安汽车零部件有限公司净亏损1043.71万元人民币[55] - 安徽盛隆铸业有限公司净亏损1380.53万元人民币[55] - 上海万捷汽车控制系统有限公司净利润为380.10万元人民币[55] - 北京金万安汽车电子技术研发有限公司净利润为9.30万元人民币[55] - 浙江诸暨万宝机械有限公司营业收入为1.83亿元人民币[55] - 陕西万安汽车零部件有限公司实现净利润102.67万元[56] - 浙江博胜汽车部件有限公司实现净利润171.99万元[56] - 广西万安汽车底盘系统有限公司实现净利润101.98万元[56] - 浙江万安泵业有限公司实现净利润1574.37万元[56] - 长春富奥万安制动控制系统有限公司实现净利润336.21万元[56] - 上海万暨电子科技有限公司净亏损995.82万元[56] - 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司净亏损1738.83万元[56] - 万安汽车技术（欧洲）有限责任公司净亏损523.47万元[56] - 青岛海通万安汽车零部件有限公司净亏损34.04万元[56] - 浙江万安智驱科技有限公司净亏损151.41万元[56] 环境和社会责任 - 浙江万安科技化学需氧量排放浓度63mg/L，排放总量1.046mg/L，氨氮排放浓度0.224mg/L，排放总量0.105mg/L[67] - 浙江诸暨万宝机械化学需氧量排放浓度69mg/L，排放总量2.80mg/L，氨氮排放浓度6.87mg/L，排放总量0.28mg/L[67] - 安徽万安汽车零部件化学需氧量排放浓度101mg/L，排放总量0.75mg/L，氨氮排放浓度7.54mg/L，排放总量0.0525mg/L[67] - 三家公司污水处理均达标排放，执行《污水综合排放标准》三级或《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准[67][68][70][71] - 三家公司废气处理均达到《大气污染物综合排放标准》二级排放标准[67][68][70][71] - 三家公司厂界噪声监测均符合GB12348-2008 3类标准限值[69][70][71] - 三家公司均持有排污许可证及环境体系认证证书[71] - 公司建立突发环境事件应急预案并定期开展应急演练[71][72] - 公司每日对污水进行PH值及COD浓度自检，并定期委托第三方监测[73] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[73] 公司治理和股权结构 - 公司股东万安集团、陈利祥、陈锋于2010年4月16日出具避免同业竞争承诺函[75] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[76] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[77] - 公司报告期无违规对外担保情况[78] - 公司半年度财务报告未经审计[79] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[80] - 报告期内公司不存在重大关联交易及关联债权债务往来[85][89] - 报告期内公司未发生委托理财及重大担保事项[96][95] - 股份总数无变动，保持479,646,926股，占比100.00%[104] - 有限售条件股份数量为24,093,287股，占比5.02%，无变动[104] - 无限售条件股份数量为455,553,639股，占比94.98%，无变动[104] - 控股股东万安集团有限公司持股219,980,700股，占比45.86%，其中质押32,000,000股[106] - 股东陈锋持股23,940,000股，占比4.99%，其中有限售条件股份17,955,000股[106] - 股东陈利祥持股23,476,530股，占比4.89%，全部为无限售条件股份[106] - 报告期末普通股股东总数为36,861户[106] - 前10名股东中实际控制人关联关系包括陈利祥、陈锋、陈永汉等6人[107] - 前10名无限售条件股东中万安集团有限公司持股219,980,700股[107] - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况适用披露[108] - 公司实际控制人为陈利祥家族及相关人员[156] - 公司于2011年在深交所上市，主营汽车零部件制造[156] 诉讼和承诺事项 - 全资子公司诸暨万宝机械对知豆汽车享有普通债权583.2万元[81] - 知豆汽车破产重整案中诸暨万宝机械已收到分配款19.03万元[81] - 知豆汽车拖欠货款本金为536.67万元[81] - 诸暨万宝机械在知豆汽车重整案中另有质保金待执行[81] - 全资子公司诸暨万宝起诉天津华泰车身要求支付货款及利息共计12,111,753.53元[82] - 天津华泰车身拖欠货款12,111,753.53元并需支付自2018年1月1日起的利息[82] - 华泰汽车集团(天津)有限公司对天津华泰车身的债务承担连带清偿责任[82] - 公司与重庆市南翔橡塑厂存在买卖合同纠纷涉及金额479.44万元[83] 投资和资产交易 - 控股子公司安徽万安转让合肥万安14%股权后持股比例降至86.00%[99] - 控股子公司安徽万安投资设立全资子公司合肥万安汽车底盘系统有限公司[100] - 公司以1美元对价收购Protean持有的浙江万安智驱科技40%股权[100] - 公司及关联方共同增资上海万暨电子科技持股比例达57.7143%[100] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[51][52] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[53][54] - 受限资产总额3.77亿元，包括应收款项融资质押1.68亿元及固定资产抵押7263.30万元[45] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表按照财政部《企业会计准则》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》编制[157] - 公司营业周期为12个月[162] - 公司采用人民币为记账本位币[163] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[164] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[166] - 处置子公司股权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[169] - 现金等价物指持有期限短流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[172] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算资产负债表日货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[173] - 金融工具在公司成为合同一方时确认金融资产金融负债或权益工具[174] - 金融资产分类为摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[175] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[176] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[177] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[178] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[179] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[179] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等[179] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等[180] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[181] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[184] - 金融资产预期信用损失按整个存续期计量（信用风险显著增加）或未来12个月内计量（信用风险未显著增加）[186] - 逾期超过30日通常认为金融工具信用风险显著增加[187] - 应收款项和合同资产始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[187] - 租赁应收款始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[187] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提跌价准备[194] - 存货发出计价采用加权平均法[193] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[196] - 包装物采用一次转销法摊销[196] - 合同取得成本摊销期限不超过一年时计入当期损益[199] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时确认资产减值损失[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为25.22亿元，同比增长12.14%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6414.92万元，同比下降49.52%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为2860.76万元，同比大幅增长377.79%[16] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降50.00%[16] - 加权平均净资产收益率为3.37%，同比下降3.54个百分点[16] - 第四季度营业收入为7.94亿元，为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4642.13万元，环比大幅增长[20] - 公司2020年营业收入252,204.70万元，同比增长12.14%[39] - 归属于母公司股东的净利润6,414.92万元，同比下降49.52%[39] - 公司2020年营业收入为25.22亿元人民币，同比增长12.14%[43][45] - 主营业务收入达24.96亿元人民币，同比增长12.33%[42] - 营业收入同比增长12.14%至2,522,046,951.61元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本20.41亿元人民币，同比增长13.28%[43] - 销售费用1.28亿元人民币，同比下降15.28%[43][55] - 研发支出9706.20万元人民币，同比微降0.18%[43][55] - 研发支出总额同比下降0.18%至97,061,969.35元[56][57] - 研发支出占营业收入比例同比下降0.47%至3.85%[56][57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降44.08%[16] - 经营活动现金流量净额1.13亿元人民币，同比下降44.08%[42][43] - 经营活动现金流量净额同比下降44.08%至113,043,538.81元[58][59] - 投资活动现金流量净额同比上升113.65%至14,267,361.98元[59] 各业务线表现 - 气压制动系统产量1277.94万件，同比增长11.98%，销量1883.08万件，同比增长12.41%[40] - 液压制动系统产量129.34万件，同比下降13.54%，销量166.29万件，同比下降16.83%[40] - 离合器操纵系统产量173.17万件，同比增长6.20%，销量165.60万件，同比增长20.21%[40] - 副车架产量42.09万件，同比增长27.76%，销量40.67万件，同比增长0.28%[40] - 其他产品产量275.96万件，同比下降15.21%，销量381.16万件，同比增长18.59%[40] - 气压制动系统收入14.72亿元人民币，占总收入58.38%[45] - 液压制动系统产量38.64万台，销量35.02万台[42] - 副车架收入3.53亿元人民币，同比增长7.96%[46] 客户与市场 - 公司产品覆盖商用车、乘用车及新能源汽车三大领域，包括气压制动系统、电子控制系统等系列产品[25][26] - 商用车领域主要客户包括一汽、东风、中国重汽等国内外知名厂商[26] - 乘用车领域主要客户包括长安福特、一汽大众、长城、比亚迪等[26] - 新能源汽车领域主要客户包括福特中国、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想等[27] - 前五名客户销售额合计16.88亿元人民币，占年度销售总额66.80%[52] 投资与子公司表现 - 瀚德万安（上海）电控制动有限公司增资投资额为150,000,000元人民币，持股比例为50.00%[69] - 瀚德万安（上海）电控制动有限公司本期投资亏损为-22,945,484.12元人民币[69] - 苏州瀚德万安电控制系统有限公司新设投资额为150,000,000元人民币，持股比例为50.00%[70] - 苏州瀚德万安电控制系统有限公司预计收益为-489,904.51元人民币[70] - 上海万暨电子科技有限公司增资投资额为9,192,812.50元人民币，持股比例为97.14%[70] - 上海万暨电子科技有限公司本期投资亏损为-8,899,665.64元人民币[70] - 陕西万安汽车零部件有限公司增资20,000,000元人民币，持股比例83.70%[71] - 诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业新设投资2,223,650元人民币，持股比例62.13%[71] - 诸暨万安智行创业投资合伙企业新设投资23,760,000元人民币，持股比例99.00%[71] - 浙江万宝机械有限公司2020年营业收入为2.89亿元，净利润为330.57万元[80] - 安徽万安汽车零部件有限公司2020年营业收入为3.56亿元，净亏损899.32万元[80] - 安徽盛隆铸业有限公司2020年营业收入为7556.77万元，净亏损1814.79万元[80] - 广西万安汽车底盘系统有限公司2020年营业收入为1.85亿元，净亏损499.11万元[80] - 浙江万安泵业有限公司2020年营业收入为1.52亿元，净利润为2254.16万元[80] - 长春富奥万安制动控制系统有限公司2020年营业收入为2.01亿元，净利润为1191.81万元[80] - 上海万暨电子科技有限公司2020年净亏损1287.14万元[80] - 舒强持有的上海同驭汽车6.5%股权投资亏损17.66万元，占公司净利润比例为1.41%[78] - 浙江万安投资管理有限公司持有的上海同驭汽车2.5%股权投资亏损8.37万元，占公司净利润比例为2.62%[78] - 诸暨万泽股权投资基金持有的上海同驭汽车2.5%股权投资亏损8.37万元，占公司净利润比例为2.62%[78] - 参股公司瀚德万安电控制动系统有限公司净亏损4589.1万元[81] - 子公司万安汽车技术欧洲有限责任公司净亏损611.4万元[81] - 子公司青岛海通万安汽车零部件有限公司净亏损92.9万元[81] 资产与债务 - 总资产为36.75亿元，较上年末增长2.53%[16] - 存货期末余额同比增长10.48%至506,966,105.61元[63] - 短期借款同比下降16.56%至252,825,200.09元[63] - 受限资产总额达371,533,884.48元含质押票据及抵押固定资产[66] 研发与创新 - 公司全年新专利申请169项，取得授权专利103项[39] - 公司累计申请国家专利724项，起草国家及行业标准86项[34] 分红与股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 2020年度现金分红方案为每10股派0.5元共计2398.2万元[92] - 2019年度现金分红方案为每10股派1.0元共计4796.5万元[91] - 2020年现金分红总额为2398.23万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.40%[94][95] - 2019年现金分红总额为4796.47万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.75%[94] - 2020年分红方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），股本基数为479,646,926股[95] - 2020年可分配利润为6.16亿元[95] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项和合同资产减值准备转回金额为1,820,152.88元[22] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-77,374.92元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为41,179.87元、-268,684.32元和-747,423.36元[22] - 非经常性损益项目中所得税影响额为6,995,877.10元、24,459,497.29元和3,306,196.06元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为919,691.86元、418,237.15元和430,587.63元[22] - 非经常性损益合计为35,541,648.49元、137,371,771.65元和15,536,843.98元[22] 资产处置与股权投资 - 公司出售上海同驭汽车科技14.85%股权及上海万暨电子科技28%股权[33] - 公司出售上海同驭汽车科技14.85%股权[81] - 公司出售上海万暨电子科技28%股权[81] - 公司转让同驭科技5%股权给万安投资及万泽基金[139] - 公司转让上海万暨电子总计8%股权给杨国勋等自然人[139] - 公司转让上海万暨电子20%股权给万安汇智[140] 会计政策变更 - 执行新收入准则导致2020年合并应收账款减少2410.77万元，合同资产增加2410.77万元[100][101] - 新收入准则使2020年合并预收款项减少6481.30万元，合同负债增加6425.21万元[100][101] - 新收入准则影响2020年合并营业成本增加3977.59万元，销售费用减少3977.59万元[101] - 会计政策变更涉及《企业会计准则解释第13号》自2020年1月1日起施行[101] - 公司应收账款上年年末余额为4.48亿元[107] - 公司预收款项调整减少6463.19万元[107] - 公司合同负债调整增加6372.59万元[107] - 公司其他流动负债调整增加90.6万元[107] - 母公司应收账款上年年末余额为2.63亿元[107] - 母公司预收款项调整减少483.46万元[107] - 母公司合同负债调整增加454.07万元[107] - 母公司其他流动负债调整增加29.39万元[107] 诉讼与风险 - 公司涉及重大诉讼案件涉案金额合计约1168.32万元[109] - 力帆乘用车及其分公司被判支付货款6,075,727.81元及利息[110] - 力帆汽车被判支付货款211,943.89元及利息[110] - 知豆汽车被判支付货款5,877,148.70元及利息[110] - 知豆汽车重整案中公司享有普通债权本金5,366,720.00元[110] - 知豆汽车重整案中公司享有普通债权质保金510,000.00元[110] - 知豆汽车重整案已分配款项190,260.11元[110] - 天津华泰汽车车身制造有限公司被判支付货款12,111,753.53元及利息[110] - 原材料价格波动风险主要来自铝合金灰铁生铁等[84] - 市场竞争风险来自国际零部件企业以独资合资方式进入中国[85] 公司战略与未来发展 - 公司重点发展汽车电控系统产品包括无线充电电制动EMB等[82] - 公司与瀚德汽车设立合资企业苏州瀚德万安电控制动系统有限公司[141] - 公司与靳若冰等自然人共同投资设立诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业[141] - 公司与浙江万安投资共同设立诸暨万安智行创业投资合伙企业[141][142] 股权结构与股东信息 - 有限售条件股份减少21,077,791股，比例从9.42%降至5.02%[146] - 无限售条件股份增加21,077,791股，比例从90.58%升至94.98%[146] - 股份总数保持不变为479,646,926股[146] - 限售股减少主要因董事离职及换届合计减少21,077,791股[146] - 控股股东万安集团有限公司持股数量为219,980,700股，持股比例为45.86%[149] - 控股股东万安集团有限公司质押股份数量为32,000,000股[149] - 股东陈锋持股数量为23,940,000股，持股比例为4.99%[149] - 股东陈利祥持股数量为23,476,430股，持股比例为4.89%[149] - 股东陈永汉持股数量为4,627,192股，持股比例为0.96%[149] - 股东俞迪辉持股数量为4,257,194股，持股比例为0.89%[149] - 股东陈黎慕持股数量为3,927,190股，持股比例为0.82%[149] - 股东李连香持股数量为3,474,100股，持股比例为0.72%[149] - 股东陈黎明持股数量为3,207,642股，持股比例为0.67%[149] - 股东蔡令天持股数量为3,207,640股，持股比例为0.67%[149] 管理层与董事会 - 董事长兼总经理陈锋持有公司股份23,940,000股，占期初及期末持股总数32,124,384股的74.5%[161][162] - 董事兼副总经理俞迪辉持有公司股份4,257,194股，占期初及期末持股总数32,124,384股的13.3%[161][162] - 董事陈黎慕持有公司股份3,927,190股，占期初及期末持股总数32,124,384股的12.2%[161][162] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年度合计持股32,124,384股，期内无任何增减持变动[161][162] - 2020年6月16日董事会换届选举新增董事陈黎慕、姚焕春及独立董事叶盛基、郑万青[163][164] - 2020年6月16日监事会换届选举新增监事朱哲剑、王建丰、唐胜男[164] - 独立董事董建平、寿邹及监事吴建松、季强因任期届满于2020年6月16日离任[164] - 副总经理杨成安因离职于2020年12月1日离任[164] - 财务总监江学芳及董事会秘书李建林等6名高管期末持股数为0[161][162] - 公司现任总经理陈锋为1978年生，研究生学历，兼任多家子公司董事及执行董事[165] - 陈江担任万安集团有限公司董事及总裁自2015年2月11日起[171] - 陈黎慕担任万安集团有限公司董事自2015年2月11日起[171] - 俞迪辉担任万安集团有限公司董事自2015年2月11日起[171] - 陈永汉担任万安集团有限公司董事自2015年2月11日起[171] - 傅直全担任万安集团有限公司董事自2015年2月11日起[171] - 陈锋担任万安集团有限公司董事自2015年2月11日起[170] - 陈锋在浙江万安智驱科技有限公司担任董事长自2016年11月16日起[171] - 陈锋在瀚德万安（上海）电控制动有限公司担任董事长自2016年10月21日起[171] - 陈锋在苏州瀚德万安电控制动系统有限公司担任董事长自2020年7月15日起[171] - 陈锋在安徽万安汽车零部件有限公司担任董事自2013年5月24日起[171] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额合计477.99万元[178] - 董事长兼总经理陈锋税前报酬为62.98万元[177] - 董事兼副总经理傅直全税前报酬为70.16万元[177] - 离任副总经理杨成安税前报酬为79.83万元[178] - 财务总监江学芳税前报酬为52.49万元[178] - 董事兼副总经理俞迪辉在公司关联方获取报酬[177] - 董事陈江在公司关联方获取报酬[177] - 董事陈黎慕在公司关联方获取报酬[177] - 独立董事叶盛基税前报酬为0元[177] - 独立董事郑万青税前报酬为2.75万元[177] 员工与公司治理 - 公司员工总数3,303人，其中母公司员工1,572人，主要子公司员工1,731人[179] - 生产人员占比最高达51.8%（1,710人），技术人员占比11.5%（380人），销售人员占比4.0%（131人）[179] - 员工教育程度中专及以下占比69.9%（2,308人），本科占比11.3%（373人），硕士占比1.6%（53人），博士占比0.2%（7人）[180] - 薪酬政策实行生产人员计件制，管理人员绩效考核（含岗位工资+考核工资+年终奖励）[181] - 培训体系覆盖全员，包含管理类（外训）、专业技术类（内训/外训）及入职资质培训[182][183] - 公司未采用劳务外包用工模式[184] - 建立完善治理制度体系，包含内部控制、信息披露、关联交易管理等28项制度[186] - 股东大会运作严格遵循《股东大会议事规则》，保障中小股东平等权利[187] - 公司2020年召开2019年度股东大会和2020年第一次临时股东大会，股东出席比例均为0.00%[195] - 独立董事郑万青本报告期应参加董事会次数4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，缺席0次[196] - 独立董事叶盛基本报告期应参加董事会次数4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，缺席0次[196] - 独立董事谢雅芳本报告期应

收入和利润表现 - 公司营业收入为6.2779亿元人民币，同比增长65.36%[8] - 营业总收入同比增长65.3%至6.28亿元[38] - 营业总收入625,757,453.71元，营业总成本394,127,042.23元[39] - 归属于上市公司股东的净利润为980.09万元人民币，同比增长202.95%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1175.76万元人民币，同比增长50.40%[8] - 基本每股收益为0.020元人民币，同比增长200.00%[8] - 稀释每股收益为0.020元人民币，同比增长200.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比增长0.51个百分点[8] - 归属于母公司股东的净利润9,800,905.07元，去年同期为-9,520,436.49元[40] - 基本每股收益0.020元，去年同期为-0.02元[41] - 母公司净利润7,785,016.52元，同比增长16.8%[44] - 营业收入同比增长65.36%，主要因国内商用车销量增加[16] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长202.95%，主要因销售增长[16] 成本和费用变化 - 营业成本531,524,878.15元，同比增长68.1%[39] - 研发费用25,119,044.30元，同比增长24.3%[39] - 母公司营业成本263,041,753.67元，同比增长75.3%[43] - 信用减值损失-6,850,685.18元，同比扩大271.9%[39] - 信用减值损失同比增长271.87%，因应收款随销售增长增加[16] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6248.57万元人民币，同比下降183.18%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降183.18%，因购买商品支付现金增加[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负6248.57万元，同比下降183.2%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.404亿元，同比增长6.2%[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅上升至4.138亿元，同比增长57.7%[48] - 支付给职工的现金增长至9765.33万元，同比增长31.0%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为负702.63万元，同比改善74.3%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1551.54万元，同比改善79.0%[48] - 期末现金及现金等价物余额为4.562亿元，较期初下降15.8%[49] - 母公司经营活动现金流量净额为负625.29万元，同比下降108.9%[51] - 母公司投资活动现金流出3354.05万元，同比增长33.1%[52] - 母公司期末现金余额为2.914亿元，较期初下降16.0%[52] 资产和负债变动 - 货币资金为5.10亿元，较期初6.09亿元减少[30] - 应收账款为5.55亿元，较期初4.33亿元增加[30] - 应收账款增长60.4%至3.42亿元[33] - 预付款项同比增长43.60%，因预付材料款项增加[16] - 固定资产减少1.8%至8.91亿元[31] - 应付账款增长5.8%至8.02亿元[31] - 货币资金减少12.9%至3.16亿元[33] - 长期股权投资减少43.7%至3146.66万元[31] - 在建工程增长16.4%至7000.24万元[31] - 归属于上市公司股东的净资产为19.3318亿元人民币，同比增长0.51%[8] - 归属于母公司所有者权益增长0.5%至19.33亿元[33] - 母公司未分配利润增长1.6%至4.87亿元[36] - 短期借款减少4.7%至2.41亿元[31] 投资和权益相关 - 长期股权投资同比下降43.69%，因收购合营企业剩余股权[16] - 其他非流动资产同比增长200.24%，因股权投资增加[16] - 对联营企业和合营企业的投资收益-5,669,254.59元[39] 非经常性项目 - 非经常性损益项目合计为2155.85万元人民币，主要来自政府补助1040.05万元人民币[9] - 营业外收入同比增长2223.82%，因取得合营企业股权成本较低[16]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.47亿元人民币，同比增长31.30%[7] - 年初至报告期末营业收入为17.32亿元人民币，同比增长11.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为927.74万元人民币，同比增长151.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1771.04万元人民币，同比下降33.26%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1196.86万元人民币，同比下降225.78%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为6.47亿元，较上年同期4.93亿元增长31.3%[39] - 营业利润同比增长15.3%至1687.38万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长151.3%至927.74万元[41] - 母公司营业收入同比增长53.6%至3.88亿元[44] - 母公司净利润同比增长45.9%至2801.34万元[45] - 公司营业总收入同比增长11.1%至17.32亿元[47] - 营业收入为10.28亿元，同比增长20.8%[52] - 净利润为6121.41万元，同比下降39.1%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为1771.04万元，同比下降33.3%[49] - 基本每股收益从0.01元增长至0.02元[42] - 基本每股收益为0.04元，同比下降33.3%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.24亿元，同比增长27.9%，其中营业成本5.13亿元同比增长31.5%[40] - 研发费用支出2701万元，较上年同期2814万元减少4.0%[40] - 合并报表研发费用同比下降4.4%至7731.56万元[47][48] - 财务费用同比大幅增长743.5%至702.25万元[44] - 信用减值损失同比增长5.7%至720.74万元[44] - 营业成本为7.94亿元，同比增长28.5%[52] - 信用减值损失为1582.46万元，同比增长29.4%[49] - 财务费用为679.99万元，同比下降46.2%[49] - 利息费用为1059.00万元，同比下降40.8%[49] - 其他收益为3512.37万元，同比增长61.5%[49] - 所得税费用同比下降17.5%至756.13万元[41] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3457.29万元人民币，同比下降44.22%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.80亿元，同比下降0.98%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为3457.29万元，同比下降44.21%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为1197.82万元，同比改善112.74%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，同比扩大497.02%[58] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元，同比下降7.30%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为989.07万元，同比下降90.67%[59] - 母公司投资活动现金流量净额为999.20万元，同比改善109.59%[59] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1.31亿元，同比扩大512.70%[61] - 母公司期末现金余额为2.47亿元，同比下降19.98%[61] 资产和负债变化 - 货币资金为5.12亿元，较年初5.83亿元减少12.2%[31] - 交易性金融资产为2000万元，较年初1亿元减少80%[31] - 应收账款为6.33亿元，较年初4.48亿元增长41.3%[31] - 应收款项融资为5.79亿元，较年初5.6亿元增长3.4%[31] - 存货为4.68亿元，较年初4.59亿元增长1.9%[31] - 短期借款为2.33亿元，较年初3.03亿元减少23.2%[32] - 应付票据为3.47亿元，较年初2.72亿元增长27.6%[32] - 应付账款为7.21亿元，较年初6.86亿元增长5.2%[32] - 公司总资产35.98亿元，较年初35.84亿元增长0.4%[32] - 货币资金从3.66亿元下降至2.53亿元，减少30.9%[34] - 应收账款从2.63亿元增至4.41亿元，大幅增长67.6%[34] - 短期借款从2.79亿元降至2.09亿元，减少25.1%[36] - 应付职工薪酬从5070万元降至4098万元，下降19.2%[33] - 归属于母公司所有者权益合计18.66亿元，较期初18.96亿元微降1.6%[34] - 母公司资产负债率从34.6%升至36.2%[37] 投资和理财活动 - 报告期末交易性金融资产较年初减少80%，主要因结构性存款到期赎回[15] - 报告期末其他非流动资产较年初增加115.03%，主要因预付设备款增加[15] - 委托理财发生额2.6亿元，未到期余额4000万元[24] - 投资收益亏损684万元，较上年同期亏损343万元扩大99.4%[40] - 投资收益亏损2113.50万元，同比下降206.8%[49][52] - 期初交易性金融资产余额为1.00亿元[63] 财务结构概述 - 公司总资产为35.98亿元人民币，较上年度末增长0.39%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为18.66亿元人民币，较上年度末下降1.60%[7] - 公司总资产为35.84亿元人民币[66] - 流动资产合计22.12亿元人民币，占总资产61.7%[64] - 非流动资产合计13.72亿元人民币，占总资产38.3%[64] - 存货金额为4.59亿元人民币，占流动资产20.7%[64] - 短期借款金额为3.03亿元人民币[65] - 应付账款金额为6.86亿元人民币[65] - 负债合计16.10亿元人民币，资产负债率为44.9%[66] - 归属于母公司所有者权益合计18.96亿元人民币[66] - 货币资金金额为3.66亿元人民币[67] - 长期股权投资金额为7.78亿元人民币[68] - 公司所有者权益合计为17.77亿元人民币[70] - 公司资本公积为7.75亿元人民币[70] - 公司未分配利润为4.55亿元人民币[70] - 公司盈余公积为6742.18万元人民币[70] - 公司负债和所有者权益总计为27.16亿元人民币[70] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[70]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.85亿元人民币，同比增长1.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为843.3万元人民币，同比下降63.08%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1223.67万元人民币，同比下降261.27%[18] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降60.00%[18] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降0.84个百分点[18] - 主营业务收入106,785.92万元，同比增加1.96%[34] - 营业收入1,085,056,392.36元，同比增加1.80%[37] - 营业收入为10.68亿元人民币，同比增长1.96%[41] - 公司营业总收入为10.85亿元人民币，同比增长1.8%[135] - 公司2020年半年度营业收入为6.4亿元，同比增长7.0%[140] - 公司2020年半年度净利润为867.8万元，同比下降59.8%[137] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为843.3万元，同比下降63.1%[137] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.02元，同比下降60.0%[138] - 母公司2020年半年度净利润为3320.1万元，同比下降59.1%[141] - 母公司2020年半年度投资收益损失1429.6万元，同比由盈转亏[141] - 公司2020年半年度信用减值损失1307.7万元，同比改善39.0%[137] - 归属于母公司所有者的净利润变动为-39,531,696.58元[151] - 综合收益总额为21,576,785.86元，其中归属于母公司部分22,843,462.49元[154] - 公司2020年上半年综合收益总额为33,200,771.02元[157] - 2019年上半年综合收益总额为81,266,134.09元[160] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本87,222.93万元，同比增加5.78%[34] - 期间费用16,939.31万元，同比减少15.33%[34] - 营业成本882,113,937.23元，同比增加5.63%[37] - 财务费用-161,498.32元，同比减少101.48%[37] - 营业成本为8.72亿元人民币，同比增长5.78%[41] - 整体毛利率为18.32%，同比下降2.95个百分点[41] - 营业成本为8.82亿元人民币，同比增长5.6%[135] - 销售费用为6388.68万元人民币，同比下降16.3%[135] - 研发费用为5030.65万元人民币，同比下降4.7%[135] - 财务费用为-161.5万元人民币，同比改善101.5%[135] - 公司2020年半年度营业成本为4.99亿元，同比增长14.6%[140] - 公司2020年半年度研发费用2265.5万元，同比下降12.3%[140] 各业务线表现 - 气压制动系统收入761,007,748.23元，占总收入70.14%，同比增长6.25%[38] - 副车架收入140,098,586.40元，占总收入12.91%，同比增长13.33%[38] - 离合器操纵系统收入36,160,125.54元，同比减少43.00%[38] - 气压制动系统收入7.61亿元人民币，毛利率23.47%[41] - 离合器操纵系统收入3616万元人民币，同比下降43.00%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比增长322.83%[18] - 经营活动现金流量净额105,336,059.93元，同比增加322.83%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到105,336,059.93元，相比去年同期-47,272,837.83元有显著改善[145] - 投资活动产生的现金流量净额为10,200,526.13元，相比去年同期-101,765,589.71元大幅提升[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为-129,192,472.02元，相比去年同期18,449,071.36元由正转负[146] - 期末现金及现金等价物余额为528,274,858.27元，相比去年同期414,893,393.53元增长27.3%[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为52,946,723.92元，相比去年同期6,909,139.02元增长666%[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9,422,585.46元，相比去年同期-105,367,659.72元大幅改善[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-127,771,243.02元，相比去年同期18,442,961.72元由正转负[149] - 母公司期末现金及现金等价物余额为295,861,583.82元，相比去年同期249,035,029.33元增长18.8%[149] - 收到的税费返还为8,661,525.58元，相比去年同期11,942,295.86元下降27.5%[145] - 支付给职工以及为职工支付的现金为139,919,765.34元，相比去年同期141,355,879.51元下降1.0%[145] - 公司2020年半年度销售商品收到现金7.86亿元，同比增长14.4%[144] 子公司和参股公司表现 - 万安汽车技术（欧洲）有限责任公司增资780.9万元用于汽车电子产品研发，但报告期内净利润为-334.12万元[54] - 主要子公司浙江诸暨万宝机械有限公司营业收入1.12亿元，净利润为-545.45万元[61] - 主要子公司安徽万安汽车零部件有限公司营业收入1.37亿元，净利润为-1284.43万元[61] - 主要子公司安徽盛隆铸业有限公司营业收入2877.95万元，净利润为-1070.26万元[61] - 主要子公司广西万安汽车底盘系统有限公司营业收入3711.6万元，净利润为-314.64万元[61] - 主要子公司浙江万安亿创电子科技有限公司营业收入86.99万元，净利润为-588.78万元[61] - 参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司营业收入38.6万元，净利润为-2215.33万元[61] - 子公司VIE Technology (Europe)报告期内净利润为-334.12万元[61] 资产和负债变化 - 货币资金为5.8亿元，较年初5.83亿元下降0.5%[127] - 交易性金融资产为5000万元，较年初1亿元下降50%[127] - 应收账款为6.79亿元，较年初4.48亿元增长51.5%[127] - 应收款项融资为3.75亿元，较年初5.6亿元下降33.1%[127] - 存货为4.5亿元，较年初4.59亿元下降1.8%[127] - 短期借款为2.32亿元，较年初3.03亿元下降23.5%[128] - 应付票据为3.08亿元，较年初2.72亿元增长13.4%[128] - 货币资金为3.02亿元人民币，同比下降17.6%[132] - 应收账款为4.94亿元人民币，同比增长87.6%[132] - 短期借款为2.09亿元人民币，同比下降25.2%[133] - 应付账款为4.32亿元人民币，同比增长27.1%[133] 所有者权益和资本结构 - 总资产为35.28亿元人民币，同比下降1.55%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为18.57亿元人民币，同比下降2.08%[18] - 归属于母公司所有者权益为18.57亿元人民币，同比下降2.1%[130] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,896,079,507.93元[151] - 所有者权益合计期初余额为1,973,610,016.68元[151] - 本期综合收益总额为8,432,996.02元[151] - 对股东的利润分配为-47,964,692.60元[152] - 少数股东权益本期增加245,294.52元[151] - 所有者权益合计期末余额为1,934,323,614.62元[152] - 期末未分配利润为512,073,194.75元[152] - 期末盈余公积为89,936,572.95元[152] - 期末资本公积为774,891,117.65元[152] - 公司股本为479,646,926.00元[154][155] - 资本公积从783,667,387.28元增至786,349,525.28元，增加2,682,138.00元[154][155] - 未分配利润从442,207,255.86元增至465,050,718.35元，增加22,843,462.49元[154][155] - 归属于母公司所有者权益从1,777,782,295.93元增至1,803,307,896.42元，增长1.4%[154][155] - 少数股东权益从55,307,710.18元增至62,638,895.55元，增长13.3%[154][155] - 所有者权益合计从1,833,090,006.11元增至1,865,946,791.97元，增长1.8%[154][155] - 股份支付计入所有者权益金额为8,597,862.00元[154] - 其他综合收益变动为2,682,138.00元[154][155] - 盈余公积保持72,260,726.79元未发生变动[154][155] - 2020年上半年对股东分配利润导致未分配利润减少47,964,692.60元[157] - 2020年上半年所有者权益总额减少14,763,921.58元[157] - 2020年6月末所有者权益总额为1,762,117,322.18元[158] - 2019年上半年所有者权益增加81,266,134.09元[160] - 2020年6月末资本公积为775,251,254.89元[158] - 2020年6月末盈余公积为67,421,807.16元[158] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为2494.85万元人民币[22] - 非经常性损益总额为2066.97万元人民币[23] - 投资亏损1429.62万元人民币，占利润总额-80.73%[43] - 信用减值损失1307.72万元人民币，占利润总额73.85%[43] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从45,171,078股增加至46,327,876股，占比从9.42%提升至9.66%[104] - 无限售条件股份数量从434,475,848股减少至433,319,050股，占比从90.58%下降至90.34%[104] - 股份总数保持不变，仍为479,646,926股[104] - 股东陈永汉限售股增加1,156,798股，期末限售股数达4,627,192股[106] - 控股股东万安集团有限公司持股比例45.86%，持有219,980,700股无限售条件普通股[108] - 股东陈锋持股比例4.99%，其中有限售条件股份17,955,000股[108] - 股东陈利祥持股比例4.89%，其中有限售条件股份17,607,397股[108] - 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司持股比例0.48%，报告期内减持1,400,000股[109] - 报告期末普通股股东总数37,730人[108] - 实际控制人关联关系涉及陈利祥、陈锋、陈永汉等6人[109] - 董事、监事及高管持股总数3675.16万股，报告期内无变动[119] - 公司注册资本为47,964.6926万元[162] - 公司累计发行股本总数9,042.4126万股[162] 公司投资和合资活动 - 报告期投资额2280.90万元人民币，同比增长52.06%[51] - 公司于2020年5月20日设立合资公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司并持有50%股权[100] 诉讼和纠纷 - 控股孙公司涉及买卖合同纠纷案 一审判决涉案金额285.42万元[75] - 子公司与力帆乘用车买卖合同纠纷案 一审判决涉案金额607.57万元[76] 风险因素和应对措施 - 公司面临国家政策调整风险 因国内汽车保有量增加导致交通能源环保问题日益突出[64] - 市场竞争激烈风险 国内整车及制动系统企业扩大产能 国际零部件企业以独资合资方式在华建厂加剧竞争[64] - 产品价格下降风险 整车厂将降价压力转嫁零部件企业导致零部件价格持续下降[64] - 毛利率下降风险 主要原材料铝合金灰铁生铁价格波动带来成本压力 叠加销售价格下降趋势[64] - 应对措施包括降低存货库存 拓展新能源汽车领域 提升产品科技含量以增强竞争力[65] 公司治理和会议 - 2019年度股东大会投资者参与比例0.00% 于2020年5月22日召开[68] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例0.00% 于2020年6月16日召开[68] - 半年度利润分配方案 不派现不送股不以公积金转增股本[69] 财务报告和会计政策 - 公司合并财务报表范围内共有13家子公司[163] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会信息披露编报规则第15号[164] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[165] - 公司营业周期为12个月[169] - 公司采用人民币作为记账本位币[170] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[172] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[171] - 非同一控制企业合并取得的子公司不调整合并资产负债表期初数[174] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[176] - 分步处置子公司股权时可能将多次交易作为一揽子交易处理[176] - 处置子公司股权丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[177] - 购买子公司少数股权新增长投与新增持股比例净资产份额差额调整资本公积[177] - 不丧失控制权处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[177] - 合营安排中公司按份额确认共同资产、负债、收入及费用[178][179] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强等四个条件[180] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[181] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分为摊余成本、FVOCI和FVTPL三类[184] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[184] - 以摊余成本计量的金融资产持有期间按实际利率法计算利息[186] - 以FVOCI计量的债务工具终止确认时累计其他综合收益转入当期损益[187] - 金融资产转移满足条件时终止确认 将账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[192] - 金融资产转移不满足终止确认条件时 继续确认金融资产并将收到的对价确认为金融负债[193] - 金融负债终止确认时 终止确认的账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[194] - 金融工具公允价值确定优先使用活跃市场报价 其次采用估值技术[195] - 金融资产减值测试根据信用风险是否显著增加 分别按整个存续期或12个月内预期信用损失计量损失准备[197] - 金融工具逾期超过30日通常认为信用风险显著增加 除非有确凿反证[197] - 资产负债表日信用风险较低的金融工具 认为信用风险未显著增加[197] - 应收账款始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[198] - 租赁应收款和长期应收款始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[198] - 未到期商业承兑汇票视同应收账款管理 按应收账款账龄连续计算原则处理[199] 环保和排放 - 公司主要污染物排放浓度均低于国家标准限值（COD 86-94mg/L，氨氮 6.85-8.75mg/L）[93] 无重大事项声明 - 公司报告期无证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[55][56][57] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[59][60] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[80] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[81] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[82] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[83] - 公司报告期无其他重大关联交易[84] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[85] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及委托理财情况[86][87][88][89][90][91] - 公司报告期内无优先股发行[114] - 公司报告期内无可转换公司债券[117]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为22.49亿元，同比下降0.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比大幅增长494.53%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1029.83万元，同比改善78.43%[17] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长471.43%[17] - 加权平均净资产收益率为6.91%，同比提升8.68个百分点[17] - 第四季度营业收入为6.90亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，贡献全年主要利润[21] - 2019年主营业务收入222,226.72万元，同比减少0.41%[34][36] - 公司营业收入同比下降0.27%至22.49亿元[37][39] - 投资收益达114,925,807.57元占利润总额87.03%[54] - 出售Protean 9.37%股权获得交易价格4337.48万元，贡献净利润3738.62万元，占净利润总额29.42%[81] - 出售飞驰镁物13.8153%股权获得交易价格11842.43万元，贡献净利润10134.49万元，占净利润总额79.75%[81] - 出售Protean Holdings Corp股权贡献净利润占净利润总额比例为29.42%[85] - 出售飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司股权贡献净利润占净利润总额比例为79.75%[85] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本178,141.01万元，同比增加4.65%[34][36] - 期间费用38,702.45万元，同比增加0.47%[34][36] - 营业成本同比增长4.75%至18.02亿元[37] - 财务费用同比大幅增长23.00%至1833.54万元[37][49] - 研发支出同比增长10.34%至9723.29万元[37][49] - 研发支出总额同比增长10.34%至97,232,949.80元[50] - 研发投入占营业收入比例升至4.32%（2018年：3.91%）[50] 各条业务线表现 - 气压制动系统收入增长2.61%至12.50亿元（占收入55.59%）[39] - 液压制动系统收入下降20.53%至2.80亿元[39] - 副车架收入大幅增长32.66%至3.27亿元[39] - 其他产品收入激增151.51%至1.66亿元[39] - 公司重点发展汽车电控系统产品包括ABS、EBS、ESC等[87] - 获得北汽新能源定点项目和一汽红旗A样项目的无线充电产品[27][30] 各地区表现 - 设立全资子公司万安汽车技术（欧洲）有限责任公司，注册资本3,163.9万匈牙利福林[28] - 设立控股子公司青岛海通万安汽车零部件有限公司，注册资本3,000万元[28] - 公司新设万安汽车技术（欧洲）有限责任公司，投资7,542,000元人民币，持股比例100%[65] - 公司新设青岛海通万安汽车零部件有限公司，投资5,500,000元人民币，持股比例55%[65] 管理层讨论和指引 - 公司拥有各类国家专利301项，其中发明专利38项[29] - 起草国家及行业标准81项，发布29项[29] - 拥有焊接机器人工作站48个，机器人93台[30] - 公司对瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司增资150,000,000元人民币，持股比例50%[65] - 公司已将217,221,300元人民币募集资金永久补充流动资金[68] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,500万元，其中500万元于2018年12月26日提前归还，剩余14,000万元于2019年6月3日全部归还[72] - 公司2019年6月11日批准使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，并于2019年8月22日全部归还[73] - 汽车电控制动系统建设项目结余资金（含利息）7,942.50万元转出用于永久补充流动资金[74] - 车联网、无线充电技术及ADAS研发项目结余资金（含利息）8,161.40万元转出用于永久补充流动资金[74] - 汽车底盘模块化基地建设项目结余资金（含利息）6,278.43万元转出用于永久补充流动资金[74] - 汽车电控制动系统建设项目实际投入18,972.78万元，投资进度71.17%，实现效益3,709.45万元[76] - 车联网、无线充电技术及ADAS研发项目实际投入2,428.17万元，投资进度23.47%[76] - 汽车底盘模块化基地建设项目实际投入14,902.92万元，投资进度70.89%，报告期效益为-1,393.11万元[76] - 补充流动资金项目实际投入23,979.24万元，投资进度100%[76] - 募集资金承诺投资项目总额82,005.24万元，累计投入60,283.11万元，报告期实现效益2,316.34万元[76] - 2016年非公开发行募集资金总额820,052,440.44元人民币[68] - 截至2019年12月31日，募集资金专户余额为0.00元人民币[69] - 2019年度使用募集资金26,758,255.72元人民币[69] - 累计使用募集资金总额602,831,120.11元人民币[68] - 尚未使用募集资金总额217,221,300元人民币[68] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比下降14.02%[17] - 经营活动现金净流量20,216.67万元，同比减少14.02%[36] - 经营活动现金流量净额下降14.02%至2.02亿元[37] - 经营活动现金流量净额同比下降14.02%至202,166,650.02元[52] - 投资活动现金流量净额因股权出售同比改善49.56%至-104,523,871.90元[52] - 筹资活动现金流入同比减少31.69%至388,000,000.00元[52] 子公司和参股公司表现 - 浙江诸暨万宝机械总资产5.62亿元，净资产3.13亿元，净亏损1.03亿元[84] - 安徽万安汽车零部件总资产5.20亿元，净资产2.98亿元，净亏损2199.19万元[84] - 安徽盛隆铸业总资产1.65亿元，净资产-1188.90万元，净亏损4320.65万元[84] - 浙江万安亿创电子科技净资产-1088.81万元，净亏损1587.54万元[84] - 长春富奥万安制动控制系统实现净利润941.64万元[84] - 浙江万安泵业实现净利润362.01万元[84] - 广西万安汽车底盘系统实现净利润87.87万元[84] - 参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司净亏损38,039,780.25元[85] - 子公司万安汽车技术（欧洲）有限责任公司净亏损3,301,292.10元[85] - 子公司青岛海通万安汽车零部件有限公司净利润5,740.34元[85] - 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司2019年投资亏损19,019,890.13元人民币[65] 资产和债务结构 - 总资产为35.84亿元，同比增长3.25%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为18.96亿元，同比增长6.65%[17] - 货币资金占总资产比例下降1.47%至16.27%[57] - 应收账款占比下降1.71%至12.50%[57] - 在建工程占比大幅减少3.03%至1.18%[57] - 交易性金融资产新增100,000,000.00元[59] - 2019年应收账款上年末余额为493,313,643.59元（合并报表）[104] - 2019年应收票据上年末余额为455,167,388.60元（合并报表）[104] - 2019年应付票据上年末余额为325,749,934.71元（合并报表）[104] - 应收票据重分类至应收款项融资导致合并应收票据减少4.4667亿元，应收款项融资增加4.4667亿元[105] - 母公司应收票据减少2.1802亿元，应收款项融资增加2.1802亿元[105] - 应付利息调整导致合并其他应付款减少66.5375万元，短期借款增加52.0236万元，长期借款增加14.5139万元[105] - 母公司其他应付款减少61.0214万元，短期借款增加46.5075万元，长期借款增加14.5139万元[105] - 合并货币资金期末余额为6.1584亿元[106] - 合并应收账款期末余额为4.9331亿元[106] - 母公司货币资金期末余额为3.4734亿元[106] - 母公司应收账款期末余额为3.7782亿元[107] 股东分红和回报 - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总计47,964,692.60元[94][96] - 2018年度未进行现金分红[95] - 2017年度现金分红总额为14,389,407.78元[95] - 公司注册资本为479,646,926股[94][96] - 2019年现金分红总额为47,964,692.60元[97][98] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为37.75%[97] - 2019年每10股派息1元（含税），股本基数为479,646,926股[98] - 2019年可分配利润为127,968,582.80元[98] - 2018年公司净亏损32,208,615.08元，未进行现金分红[97] - 2017年现金分红金额14,389,407.78元，占当年净利润11.45%[97] 公司治理和股权结构 - 公司股份总数未发生变动，保持479,646,926股[150] - 有限售条件股份数量为45,171,078股，占总股本比例9.42%[150] - 无限售条件股份数量为434,475,848股，占总股本比例90.58%[150] - 控股股东万安集团有限公司持股219,980,700股，持股比例45.86%[153] - 股东陈锋持股23,940,000股，持股比例4.99%[153] - 股东陈利祥持股23,476,530股，持股比例4.89%[153] - 报告期末普通股股东总数为40,664户[152] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为40,084户[152] - 万安集团有限公司质押股份数量为32,000,000股[153] - 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司持股3,700,000股，持股比例0.77%[153] - 控股股东万安集团有限公司成立于1997年7月21日，组织机构代码为14622071-9[155] - 控股股东报告期内无控股或参股其他境内外上市公司[155] - 公司实际控制人为陈锋、陈利祥、陈永汉、俞迪辉、陈黎慕、陈黎明等6名境内自然人[156][157] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数36,751,576股，报告期内无增减持变动[165] - 董事长兼总经理陈锋期末持股23,940,000股[164] - 董事陈永汉期末持股4,627,192股[164] - 董事兼副总经理俞迪辉期末持股4,257,194股[164] - 监事陈黎慕期末持股3,927,190股[164] - 独立董事朱建于2019年3月15日因个人原因离任[166] - 谢雅芳于2019年3月15日被聘任为独立董事[166] - 陈锋担任公司董事兼总经理并兼任万安集团等11家关联公司董事或执行董事[167] - 陈江拥有美国特洛伊大学工商管理硕士学位并担任万安集团总裁及7家关联公司董事[168] - 陈永汉现任公司董事并兼任万安集团等8家关联公司董事或监事职务[169] - 傅直全现任公司副总经理并兼任北京金万安总经理等3家公司董事[170] - 杨成安曾获一汽集团物流专家荣誉并历任四川一汽丰田制造部主查等职[170] - 董建平曾任中国汽车工业协会秘书长及北京现代采购本部副部长等职[171] - 寿邹持有美国特许金融分析师资格并现任5家上市公司独立董事[172] - 谢雅芳为教授级高级会计师曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员[173] - 朱建现任钱江水利财务总监兼董事会秘书并兼任4家上市公司独立董事[173] - 陈黎慕现任公司董事并兼任万安集团等6家关联公司董事及执行董事[173] - 公司高级管理人员包括副总经理兼董事会秘书李建林（1966年6月生，大学本科学历）和财务总监江学芳（1978年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师）[175] - 陈锋在股东单位万安集团有限公司担任董事（2015年2月11日至今）且未领取报酬津贴[175] - 陈江在万安集团有限公司担任董事兼总裁（2015年2月11日至今）并领取报酬津贴[175] - 陈永汉在万安集团有限公司担任董事（2015年2月11日至今）并领取报酬津贴[175] - 俞迪辉在万安集团有限公司担任董事（2015年2月11日至今）并领取报酬津贴[175] - 陈黎慕在万安集团有限公司担任董事（2015年2月11日至今）并领取报酬津贴[175] - 傅直全在万安集团有限公司担任董事（2015年2月11日至今）且未领取报酬津贴[175] - 陈锋兼任安徽万安汽车零部件有限公司董事（2013年5月24日至今）[176] - 陈锋兼任瀚德万安（上海）电控制动有限公司董事长（2016年10月21日至今）[176] - 陈江兼任浙江万安智驱科技有限公司董事（2016年11月16日至今）[176] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为436.6万元[180] - 董事长兼总经理陈锋税前报酬为60.4万元[180] - 董事兼副总经理杨成安税前报酬为86.52万元[180] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,506人，主要子公司在职员工数量为1,570人，合计3,076人[181] - 生产人员数量为1,570人，占员工总数51.0%[181] - 技术人员数量为337人，占员工总数11.0%[181] - 销售人员数量为128人，占员工总数4.2%[181] - 财务人员数量为78人，占员工总数2.5%[181] - 行政人员数量为130人，占员工总数4.2%[181] - 员工教育程度：博士7人(0.2%)，硕士43人(1.4%)，本科326人(10.6%)，大专520人(16.9%)，中专及以下2,180人(70.9%)[181] 诉讼和合规 - 公司子公司诸暨万宝因力帆乘用车拖欠货款提起诉讼，要求支付货款6,075,727.81元及利息[114] - 公司子公司诸暨万宝因天津华泰车身拖欠货款提起诉讼，要求支付货款及利息共计13,171,089.76元[114] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[115] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[116] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[117] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[118] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[119] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[120] - 公司报告期无其他重大关联交易[121] - 公司属于环保部门重点排污单位，化学需氧量排放总量1.046吨，氨氮排放总量0.105吨[135] - 浙江万安科技氨氮排放浓度27.3mg/L，低于35mg/L标准限值[136] - 浙江诸暨万宝机械COD排放浓度69mg/L，远低于500mg/L标准限值[136] - 浙江诸暨万宝机械氨氮排放浓度6.87mg/L，低于35mg/L标准限值[136] - 安徽万安汽车零部件COD排放浓度101mg/L，远低于500mg/L标准限值[136] - 安徽万安汽车零部件氨氮排放浓度7.54mg/L，低于35mg/L标准限值[136] 资产处置和投资活动 - 出售Evatran 16.14%股权交易价格为0元，对净利润无影响[81] - 公司收购浙江万安亿创电子科技25%股权[142] - 公司出售Protean Holdings Corp 9.37%股权[143] - 公司出售Evatran Group 16.14%股权[143] - 公司转让飞驰镁物汽车科技13.8153%股权[143] - 安徽盛隆铸业退还闲置土地165.52亩[142] - 公司吸收合并万安机械并于2019年10月完成注销[110] 审计和费用 - 境内会计师事务所审计费用为100万元[112]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.8亿元人民币，同比下降22.78%[8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损952万元人民币，同比下降266.64%[8] - 基本每股收益-0.02元/股，同比下降300.00%[8] - 营业利润同比下降163.85%，主要因销售下降[15] - 公司营业总收入同比下降22.8%至3.80亿元，对比上期4.92亿元[40] - 公司营业利润为亏损559.76万元，同比下降163.9%[42] - 净利润为亏损988.12万元，同比下降296.2%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损952.04万元[42] - 营业收入1.98亿元，同比下降26.0%[45] - 母公司净利润666.66万元，同比下降67.4%[46] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比减少70.25%，主要因借款减少[15] - 营业总成本下降17.5%至3.94亿元，其中营业成本下降17.9%至3.16亿元[41] - 研发费用下降15.6%至2020.74万元，财务费用下降70.2%至175.24万元[41] - 营业成本1.50亿元，同比下降20.1%[45] - 研发费用871.04万元，同比下降22.1%[45] - 财务费用191.25万元，同比下降66.7%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7512万元人民币，同比大幅改善298.00%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少980.96%，主要因借款收到的现金减少[16] - 销售商品提供劳务收到现金4.15亿元，同比增长8.9%[49] - 经营活动现金流入总额4.43亿元，同比增长9.4%[49] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3794万元改善至7512万元[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.0%，从3.24亿元降至2.62亿元[50] - 支付给职工的现金小幅下降3.0%，从7688万元降至7454万元[50] - 支付的各项税费大幅下降35.4%，从1640万元降至1059万元[50] - 投资活动现金流出减少49.1%，从5449万元降至2773万元[50][54] - 取得借款收到的现金同比减少100%，从上期9000万元降至0元[51][54] - 期末现金及现金等价物余额下降15.7%，从5.46亿元降至4.46亿元[51] - 母公司经营活动现金流量净额增长165%，从2660万元增至7052万元[53] - 现金及现金等价物净增加额为-2576万元，较上期-10058万元有所改善[51] 资产和负债变动 - 预付款项同比增加35.79%，主要因预付材料款增加[15] - 货币资金减少6.7%至3.42亿元，应收账款增长14.7%至3.02亿元[35] - 存货增长20.2%至2.95亿元，短期借款下降25.2%至2.09亿元[37] - 应收账款从2019年末448,036,858.88元增加至2020年3月31日的473,888,783.82元[32] - 应收款项融资从2019年末559,666,097.71元下降至2020年3月31日的398,261,621.03元[32] - 存货从2019年末458,874,407.72元增加至2020年3月31日的536,397,375.67元[32] - 短期借款从2019年末302,993,229.90元下降至2020年3月31日的232,809,357.09元[33] - 应付票据从2019年末271,715,868.54元下降至2020年3月31日的249,380,135.38元[33] - 应付账款从2019年末686,109,668.68元增加至2020年3月31日的729,431,454.29元[33] - 应付职工薪酬下降22.8%至2257.40万元，应交税费增长21.7%至376.35万元[37] - 货币资金为3.66亿元人民币[59] - 交易性金融资产为1.00亿元人民币[59] - 应收账款为2.63亿元人民币[59] - 存货为2.46亿元人民币[59] - 长期股权投资为7.78亿元人民币[59] - 短期借款为2.79亿元人民币[60] - 应付账款为3.40亿元人民币[60] 其他收益和非经营性项目 - 其他收益同比增加103.89%，主要因政府补助增加至1711万元[8][15] - 其他收益大幅增长103.9%至1711.09万元，主要来自政府补助等非经营性收入[41] - 投资收益亏损628.15万元，对联营企业投资亏损同比收窄18.8%[41] 财务结构和所有者权益 - 总资产35.17亿元人民币，较上年度末下降1.87%[8] - 归属于母公司所有者权益微降0.5%至18.86亿元，未分配利润减少1.7%至5.42亿元[35] - 母公司长期股权投资增长1.1%至7.87亿元，投资性房地产下降1.4%至6170.07万元[37] - 公司总资产为35.84亿元人民币[58] - 负债合计16.10亿元人民币，占总资产44.9%[58] - 所有者权益合计19.74亿元人民币，占总资产55.1%[58] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年1-6月净利润为负值，区间为-1,500万元至-1,000万元，较2019年同期归属于上市公司股东的净利润2,284.35万元大幅下降[20] 其他重要事项 - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为10,000万元，未到期余额为10,000万元，无逾期未收回金额[23] - 2020年3月31日货币资金为578,875,361.15元，较2019年12月31日的583,128,238.37元略有减少[32] - 交易性金融资产保持稳定为100,000,000.00元[32] - 预收款项调整至合同负债科目，金额为6463万元[57]

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展、理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方：浙江证监局 [1] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2019年11月5日（星期二）下午15:30—17:00 [1] 参与公司信息 - 公司名称：浙江万安科技股份有限公司 [1] - 参会人员：董事长兼总经理陈锋先生、财务总监江学芳女士、副总经理兼董事会秘书李建林先生及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员会有调整） [1] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营情况等投资者所关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.93亿元人民币，同比下降7.13%[7] - 年初至报告期末营业收入15.59亿元人民币，同比下降9.18%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润369.28万元人民币，同比下降66.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2653.63万元人民币，同比下降65.73%[7] - 第三季度扣非净利润192.76万元人民币，同比下降71.54%[7] - 年初至报告期末扣非净利润951.55万元人民币，同比下降85.60%[7] - 营业利润同比减少59.69%[17] - 营业总收入同比下降7.13%，从5.308亿元降至4.930亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降66.90%，从1115.56万元降至369.28万元[40] - 营业总收入同比下降9.2%至15.59亿元，上期为17.16亿元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降65.7%至2654万元，上期为7743万元[48] - 母公司营业收入同比增长1.40%，从2.491亿元增至2.526亿元[43] - 母公司净利润同比下降2.03%，从1959.79万元降至1920.01万元[43] - 母公司营业收入同比下降5.8%至8.51亿元，上期为9.03亿元[51] - 母公司净利润同比增加23.3%至1.00亿元，上期为8145万元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.92%，从4.059亿元降至3.900亿元[39] - 销售费用同比下降13.23%，从4053.56万元降至3517.22万元[39] - 研发费用同比增长11.67%，从2519.91万元增至2813.94万元[39] - 营业成本同比下降4.5%至12.25亿元，上期为12.83亿元[46] - 研发费用同比增加16.0%至8090万元，上期为6974万元[46] - 母公司研发费用同比增长89.40%，从672.61万元增至1274.06万元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金7.53亿元，同比增长14.72%[56] - 资产减值损失同比增加365.37%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6197.88万元人民币，同比下降67.45%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少67.45%[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加61.91%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少155.72%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6197.88万元，同比下降67.45%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-9402.09万元，同比改善61.89%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2187.01万元，同比由正转负[57] - 母公司经营活动现金流量净额1.06亿元，同比增长16.94%[60] - 母公司投资活动现金流量净额-1.04亿元，同比改善44.94%[60] - 母公司筹资活动现金流量净额-2136.11万元，同比由正转负[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.1%至10.90亿元，上期为11.74亿元[55] - 收到的税费返还1344.37万元，同比增长11.94%[56] 其他收益和投资相关 - 投资收益同比增加174.63%[17] - 资产处置收益同比减少978.51%[17] - 其他收益同比增加66.96%[17] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1978万元，上期亏损2650万元[46][52] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年末的6.16亿元减少至2019年9月末的5.45亿元[29] - 公司总资产为34.63亿元人民币，较期初34.71亿元略微下降0.23%[30][32] - 流动资产合计20.91亿元，较期初20.55亿元增长1.76%[30] - 短期借款为3.62亿元，较期初3.85亿元下降5.97%[30] - 应付账款为6.18亿元，较期初6.09亿元增长1.39%[31] - 长期股权投资为7826.51万元，较期初8685.95万元下降9.89%[30] - 归属于母公司所有者权益合计18.07亿元，较期初17.78亿元增长1.64%[32] - 母公司货币资金为3.13亿元，较期初3.47亿元下降9.78%[34] - 母公司应收账款为3.03亿元，较期初3.78亿元下降19.85%[34] - 母公司未分配利润为3.96亿元，较期初2.95亿元大幅增长34.02%[37] - 母公司短期借款为3.18亿元，较期初3.41亿元下降6.74%[35] - 期末现金及现金等价物余额为4.90亿元，同比减少8.45%[57] - 母公司期末现金余额3.08亿元，同比减少6.24%[61] - 总资产34.63亿元人民币，较上年度末下降0.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.07亿元人民币，较上年度末增长1.64%[7] - 其他应收款较年初同比增加211.16%，主要系应收股权处置款增加所致[15] 每股收益 - 基本每股收益同比下降50.00%，从0.02元降至0.01元[41] - 基本每股收益同比下降62.5%至0.06元，上期为0.16元[49] - 母公司基本每股收益保持0.04元不变[45] - 母公司基本每股收益同比增加23.5%至0.21元，上期为0.17元[53] 管理层讨论和指引 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为966.3万元至2,576.8万元，同比增长130%至180%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.66亿元人民币，同比下降10.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2284.35万元人民币，同比下降65.53%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润758.78万元人民币，同比下降87.20%[17] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降64.29%[17] - 加权平均净资产收益率1.28%，同比下降2.21个百分点[17] - 公司2019年上半年主营业务收入104,733.53万元，同比减少10.09%[33] - 营业收入10.659亿元，同比减少10.10%[36] - 公司工业分部营业收入为10.47亿元人民币，同比下降10.09%[39] - 公司2019年上半年营业总收入为10.66亿元，同比下降10.1%[143] - 公司净利润为2157.68万元，同比下降67.9%[144] - 归属于母公司所有者的净利润为2284.35万元，同比下降65.5%[144] - 营业收入为5.98亿元人民币，同比下降8.5%[147] - 净利润为8126.61万元人民币，同比增长31.4%[149] - 基本每股收益为0.17元，同比增长30.8%[150] - 归属于母公司综合收益总额为2284.35万元人民币[145] - 公司2019年上半年综合收益总额为81,266,134.09元[168] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本82,458.06万元，同比减少4.81%[33] - 期间费用20,005.47万元，同比增加3.72%[33] - 营业成本8.351亿元，同比减少4.80%[36] - 研发投入5,276万元，同比增加17.87%[36] - 研发费用从4476.42万元增至5276.31万元，增长17.9%[143] - 营业成本为4.36亿元人民币，同比下降5.5%[147] - 研发费用为2582.42万元人民币，同比增长28.4%[147] - 利息费用1049.19万元人民币，同比增长15.2%[147] 各条业务线表现 - 气压制动系统收入7.163亿元，占总收入67.20%，同比减少1.32%[38] - 液压制动系统收入1.208亿元，占总收入11.34%，同比减少49.32%[38] - 副车架收入1.236亿元，占总收入11.60%，同比增长13.13%[38] - 气压制动系统产品毛利率为28.28%，同比下降5.49个百分点[39] - 液压制动系统收入同比下降49.32%至1.21亿元人民币[39][40] - 离合器操纵系统收入同比增长13.74%至6343万元人民币[39] 各地区表现 - 广西万安汽车底盘系统有限公司营业收入为178,172,454.46元，净利润为-2,358,148.03元[71] - 浙江万安泵业有限公司营业收入为156,738,874.82元，净利润为4,540,953.90元[71] - 长春富奥万安制动控制系统有限公司营业收入为158,633,491.59元，净利润为5,558,661.11元[71] - 浙江万安亿创电子科技有限公司净利润为-5,338,670.80元[71] - 诸暨市万安机械有限公司净利润为-1,078,157.79元[71] - 瀚德万安（上海）电控制系统有限公司净利润为-17,152,734.65元[71] - VIE Technology (Europe) 净利润为-116,485.25元[71] - 子公司浙江诸暨万宝机械有限公司净利润为-1,750.16万元[70] - 子公司安徽万安汽车零部件有限公司净利润为-1,202.88万元[70] - 子公司安徽盛隆铸业有限公司净利润为-2,053.54万元[70] - 子公司陕西万安汽车零部件有限公司净利润为157.70万元[70] - 子公司浙江博胜汽车部件有限公司净利润为141.58万元[70] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上[72] - 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为774.27万元至4,645.64万元，同比下降90%至40%[73] - 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计同比下降55.16%至174.33%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4727.28万元人民币，同比下降171.83%[17] - 经营活动现金流量净额-4,727万元，同比减少171.83%[36] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的6581.33万元人民币下降至2019年上半年的-4727.28万元人民币，同比下降171.8%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0177亿元人民币，较2018年上半年的-1.4531亿元人民币有所改善，同比减少30.0%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为1844.91万元人民币，较2018年上半年的4428.36万元人民币下降58.3%[153] - 期末现金及现金等价物余额为4.1489亿元人民币，较期初的5.4612亿元人民币减少24.0%[153] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为690.91万元人民币，较2018年上半年的776.46万元人民币下降11.0%[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.0537亿元人民币，较2018年上半年的-1.0065亿元人民币扩大4.7%[156] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1844.30万元人民币，较2018年上半年的5033.57万元人民币下降63.4%[157] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.4904亿元人民币，较期初的3.2969亿元人民币减少24.5%[157] - 支付的各项税费为5980.66万元人民币，较2018年上半年的8914.62万元人民币下降32.9%[153] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8705.46万元人民币，较2018年上半年的1.2316亿元人民币下降29.3%[153] - 经营活动现金流入小计为7.59亿元人民币，同比下降16.8%[151] - 销售商品提供劳务收到现金6.87亿元人民币，同比下降22.4%[151] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期减少4.52个百分点至4.66亿元人民币[44] - 应收账款较上年同期增加4.66个百分点至6.65亿元人民币[44] - 货币资金减少至4.66亿元，较期初6.16亿元下降24.3%[133] - 应收账款增加至6.65亿元，较期初4.93亿元增长34.9%[133] - 短期借款增加至4.14亿元，较期初3.85亿元增长7.5%[134] - 应付账款增加至6.88亿元，较期初6.09亿元增长12.9%[135] - 归属于母公司所有者权益合计增至18.03亿元，较期初17.78亿元增长1.4%[136] - 资产总计增至35.26亿元，较期初34.71亿元增长1.6%[133][136] - 存货微增至4.65亿元，较期初4.54亿元增长2.3%[134] - 长期股权投资减少至0.82亿元，较期初0.87亿元下降5.9%[134] - 在建工程减少至1.29亿元，较期初1.46亿元下降11.6%[134] - 货币资金从3.47亿元下降至2.74亿元，减少21.1%[138] - 应收账款从3.78亿元增至4.12亿元，增长8.9%[138] - 其他应收款从3006.06万元大幅增至1.00亿元，增长233.4%[139] - 短期借款从3.41亿元增至3.70亿元，增长8.5%[140] - 应付账款从3.88亿元降至2.80亿元，减少27.9%[140] 投资收益和资产减值 - 投资收益为2321万元人民币，占利润总额比例74.72%[42] - 资产减值损失达3353万元人民币，占利润总额-107.93%[42] - 投资收益从亏损1697.41万元转为盈利2321.16万元[144] - 对联营企业和合营企业投资收益2321.16万元人民币，同比转亏为盈[147] 募集资金使用 - 非公开发行A股股票募集资金总额为8.45亿元人民币（845,259,987.60元），发行价格12.60元/股[55] - 扣除发行费用2520.75万元后，募集资金净额为8.20亿元人民币（820,052,440.44元）[55] - 截至2019年6月30日募集资金剩余金额为6667.23万元（66,672,343.41元）[55] - 以前年度已使用募集资金5.76亿元（576,072,864.39元），本年度使用2370.94万元（23,709,429.42元）[55] - 2019年6月使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至期末余额1.6亿元[60] - 车联网、无线充电及ADAS研发项目为纯研发投入，不直接产生经济效益[58] - 募集资金补充流动资金项目优化资产负债结构，不直接产生经济效益[58] - 2016年使用2亿元闲置募集资金补充流动资金，2017年归还[58] - 2017年使用1.9亿元闲置募集资金补充流动资金，2018年归还[59] - 2018年使用1.45亿元闲置募集资金补充流动资金，2018-2019年分期归还[59] - 汽车电控制动系统建设项目投资进度为70.84%，累计投入金额18,884.57万元[63] - 汽车底盘模块化基地建设项目投资进度为70.21%，累计投入金额14,759.85万元[63] - 车联网及ADAS研发项目投资进度为22.76%，累计投入金额2,354.56万元[63] - 补充流动资金项目投资进度达100%，累计投入金额23,979.24万元[63] - 公司使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金[64] 投资和增资活动 - 公司对诸暨市万安机械有限公司增资1000万元人民币[27] - 报告期投资额1500万元人民币，较上年同期下降70.69%[47] - 对瀚德万安增资1500万元人民币，持股比例为50%[50] - 公司投资100万欧元在匈牙利布达佩斯设立全资子公司[109] - 公司以自有资金837.5万元投资上海同驭汽车科技，持股33.5%[109] - 公司向瀚德万安电控制动系统增资1500万元人民币，持股比例增至50%[110] - 公司与青岛海通制动器设立合资公司，注册资本3000万元，公司出资1650万元持股55%[110] 诉讼和仲裁事项 - 公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司因货款纠纷起诉浙江楠源机械制造有限公司，涉案金额为428.23万元[85] - 浙江楠源机械制造有限公司对安徽盛隆铸业有限公司提起反诉，涉案金额为591.39万元[85] - 公司控股孙公司安徽盛隆被申请诉讼请求金额合计591.39万元，包括试验费29万元、废料索赔438.55万元、质量三包费0.16万元、停供违约金92.8万元、停机考核金20.88万元及律师费损失10万元[86] - 安徽盛隆银行账户实际被冻结金额为76.85万元，占申请保全金额596.7万元的12.88%[86] - 全资子公司浙江万宝被诉支付货款73.09万元及逾期损失0.76万元，合计73.85万元[87] - 浙江万宝银行账户被全额冻结75万元，与申请保全金额一致[87] - 浙江万宝作为原告发起诉讼，要求被告支付货款587.71万元及逾期利息15.98万元，合计603.69万元[88] 承诺事项 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[80][81] - 公司承诺股东均遵守了所作承诺[80][81] - 公司控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益并履行填补摊薄即期回报措施[81][82] - 公司承诺若与证监会及交易所规定不符时将立即出具补充承诺[81][82] 环境和社会责任 - 浙江万安科技化学需氧量排放浓度398mg/L，核定年排放总量1.046吨，氨氮排放浓度27.3mg/L，核定年排放总量0.105吨[102] - 浙江诸暨万宝机械化学需氧量排放浓度69mg/L，核定年排放总量1.35吨，氨氮排放浓度6.87mg/L，核定年排放总量0.046吨[102] - 安徽万安汽车零部件化学需氧量排放浓度101mg/L，核定年排放总量1.76吨，氨氮排放浓度7.54mg/L，核定年排放总量0.137吨[102] - 所有子公司污染物排放均达标，无超标排放情况[102][105] - 三家公司均通过第三方环境体系认证和职业健康安全管理体系认证[106] - 公司污水处理设施运行正常，排放符合国家三级或一级A类标准[103][105] 股权结构 - 股份总数无变动，保持479,646,926股，占比100.00%[114] - 有限售条件股份数量为45,171,078股，占比9.42%[114] - 无限售条件股份数量为434,475,848股，占比90.58%[114] - 控股股东万安集团有限公司持股219,980,700股，占比45.86%[116] - 股东陈锋持股23,940,000股，占比4.99%[116] - 股东陈利祥持股23,476,530股，占比4.89%[116] - 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司持股4,688,746股，占比0.98%[116] - 报告期末普通股股东总数为43,831人[116] - 控股股东万安集团有限公司质押股份32,000,000股[116] - 公司实际控制人为陈利祥、陈锋等6人，存在关联关系[117] - 董事、监事及高管持股总量保持3675.16万股，期内无变动[124] 所有者权益 - 总资产35.26亿元人民币，较上年度末增长1.59%[17] - 归属于上市公司股东的净资产18.03亿元人民币，较上年度末增长1.44%[17] - 公司所有者权益本期增加3285.68万元[161] - 股份支付计入所有者权益的金额为859.79万元[161] - 资本公积本期增加268.21万元[161] - 归属于母公司所有者权益期末余额为18659.47万元[161] - 上期综合收益总额为6627.18万元[164] - 上期利润分配减少所有者权益1438.94万元[164] - 上期同一控制下企业合并增加资本公积6000.00万元[163] - 上期期末所有者权益合计为19492.55万元[163] - 本期未分配利润增加至4650.57万元[161] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,686,675,680.96元[169] - 公司2019年上半年期末未分配利润为376,744,774.40元[169] - 公司2019年上半年期末盈余公积为49,745,961.00元[169] - 公司2019年上半年期末资本公积为780,538,019.56元[169] - 公司2018年上半年综合收益总额为61,854,552.47元[170] - 公司2018年上半年所有者权益变动净额为34,533,144.69元[170] - 公司2018年上半年期末资本公积为790,494,723.24元[170] - 公司2018年上半年期末未分配利润为295,798,089.54元[170] - 公司2018年上半年期末盈余公积为48,182,632.27元[170] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为1438.94万元[171] - 公司其他所有者权益内部结转金额为1293.2万元[171] - 公司期末所有者权益总额为16.49亿元[171] - 公司注册资本为4.80亿元[172] - 公司累计发行股本总数为9042.41万股[172] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助1830.45万元人民币[21] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期无媒体质疑事项[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期无股权激励计划及员工激励措施[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司报告期不存在重大担保情况[100] - 公司合并财务报表范围内包含13家子公司[173] - 公司营业周期为12个月[178] - 公司采用人民币作为记账本位币[179] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[182] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整报表[183] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量 账面价值差额计入当期投资收益[185] - 处置子公司或业务时 其期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[185] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉的差额计入当期投资收益[186]