活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展、理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方：浙江证监局 [1] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2019年11月5日（星期二）下午15:30—17:00 [1] 参与公司信息 - 公司名称：浙江万安科技股份有限公司 [1] - 参会人员：董事长兼总经理陈锋先生、财务总监江学芳女士、副总经理兼董事会秘书李建林先生及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员会有调整） [1] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营情况等投资者所关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.93亿元人民币，同比下降7.13%[7] - 年初至报告期末营业收入15.59亿元人民币，同比下降9.18%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润369.28万元人民币，同比下降66.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2653.63万元人民币，同比下降65.73%[7] - 第三季度扣非净利润192.76万元人民币，同比下降71.54%[7] - 年初至报告期末扣非净利润951.55万元人民币，同比下降85.60%[7] - 营业利润同比减少59.69%[17] - 营业总收入同比下降7.13%，从5.308亿元降至4.930亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降66.90%，从1115.56万元降至369.28万元[40] - 营业总收入同比下降9.2%至15.59亿元，上期为17.16亿元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降65.7%至2654万元，上期为7743万元[48] - 母公司营业收入同比增长1.40%，从2.491亿元增至2.526亿元[43] - 母公司净利润同比下降2.03%，从1959.79万元降至1920.01万元[43] - 母公司营业收入同比下降5.8%至8.51亿元，上期为9.03亿元[51] - 母公司净利润同比增加23.3%至1.00亿元，上期为8145万元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.92%，从4.059亿元降至3.900亿元[39] - 销售费用同比下降13.23%，从4053.56万元降至3517.22万元[39] - 研发费用同比增长11.67%，从2519.91万元增至2813.94万元[39] - 营业成本同比下降4.5%至12.25亿元，上期为12.83亿元[46] - 研发费用同比增加16.0%至8090万元，上期为6974万元[46] - 母公司研发费用同比增长89.40%，从672.61万元增至1274.06万元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金7.53亿元，同比增长14.72%[56] - 资产减值损失同比增加365.37%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6197.88万元人民币，同比下降67.45%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少67.45%[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加61.91%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少155.72%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6197.88万元，同比下降67.45%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-9402.09万元，同比改善61.89%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2187.01万元，同比由正转负[57] - 母公司经营活动现金流量净额1.06亿元，同比增长16.94%[60] - 母公司投资活动现金流量净额-1.04亿元，同比改善44.94%[60] - 母公司筹资活动现金流量净额-2136.11万元，同比由正转负[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.1%至10.90亿元，上期为11.74亿元[55] - 收到的税费返还1344.37万元，同比增长11.94%[56] 其他收益和投资相关 - 投资收益同比增加174.63%[17] - 资产处置收益同比减少978.51%[17] - 其他收益同比增加66.96%[17] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1978万元，上期亏损2650万元[46][52] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年末的6.16亿元减少至2019年9月末的5.45亿元[29] - 公司总资产为34.63亿元人民币，较期初34.71亿元略微下降0.23%[30][32] - 流动资产合计20.91亿元，较期初20.55亿元增长1.76%[30] - 短期借款为3.62亿元，较期初3.85亿元下降5.97%[30] - 应付账款为6.18亿元，较期初6.09亿元增长1.39%[31] - 长期股权投资为7826.51万元，较期初8685.95万元下降9.89%[30] - 归属于母公司所有者权益合计18.07亿元，较期初17.78亿元增长1.64%[32] - 母公司货币资金为3.13亿元，较期初3.47亿元下降9.78%[34] - 母公司应收账款为3.03亿元，较期初3.78亿元下降19.85%[34] - 母公司未分配利润为3.96亿元，较期初2.95亿元大幅增长34.02%[37] - 母公司短期借款为3.18亿元，较期初3.41亿元下降6.74%[35] - 期末现金及现金等价物余额为4.90亿元，同比减少8.45%[57] - 母公司期末现金余额3.08亿元，同比减少6.24%[61] - 总资产34.63亿元人民币，较上年度末下降0.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.07亿元人民币，较上年度末增长1.64%[7] - 其他应收款较年初同比增加211.16%，主要系应收股权处置款增加所致[15] 每股收益 - 基本每股收益同比下降50.00%，从0.02元降至0.01元[41] - 基本每股收益同比下降62.5%至0.06元，上期为0.16元[49] - 母公司基本每股收益保持0.04元不变[45] - 母公司基本每股收益同比增加23.5%至0.21元，上期为0.17元[53] 管理层讨论和指引 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为966.3万元至2,576.8万元，同比增长130%至180%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.66亿元人民币，同比下降10.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2284.35万元人民币，同比下降65.53%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润758.78万元人民币，同比下降87.20%[17] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降64.29%[17] - 加权平均净资产收益率1.28%，同比下降2.21个百分点[17] - 公司2019年上半年主营业务收入104,733.53万元，同比减少10.09%[33] - 营业收入10.659亿元，同比减少10.10%[36] - 公司工业分部营业收入为10.47亿元人民币，同比下降10.09%[39] - 公司2019年上半年营业总收入为10.66亿元，同比下降10.1%[143] - 公司净利润为2157.68万元，同比下降67.9%[144] - 归属于母公司所有者的净利润为2284.35万元，同比下降65.5%[144] - 营业收入为5.98亿元人民币，同比下降8.5%[147] - 净利润为8126.61万元人民币，同比增长31.4%[149] - 基本每股收益为0.17元，同比增长30.8%[150] - 归属于母公司综合收益总额为2284.35万元人民币[145] - 公司2019年上半年综合收益总额为81,266,134.09元[168] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本82,458.06万元，同比减少4.81%[33] - 期间费用20,005.47万元，同比增加3.72%[33] - 营业成本8.351亿元，同比减少4.80%[36] - 研发投入5,276万元，同比增加17.87%[36] - 研发费用从4476.42万元增至5276.31万元，增长17.9%[143] - 营业成本为4.36亿元人民币，同比下降5.5%[147] - 研发费用为2582.42万元人民币，同比增长28.4%[147] - 利息费用1049.19万元人民币，同比增长15.2%[147] 各条业务线表现 - 气压制动系统收入7.163亿元，占总收入67.20%，同比减少1.32%[38] - 液压制动系统收入1.208亿元，占总收入11.34%，同比减少49.32%[38] - 副车架收入1.236亿元，占总收入11.60%，同比增长13.13%[38] - 气压制动系统产品毛利率为28.28%，同比下降5.49个百分点[39] - 液压制动系统收入同比下降49.32%至1.21亿元人民币[39][40] - 离合器操纵系统收入同比增长13.74%至6343万元人民币[39] 各地区表现 - 广西万安汽车底盘系统有限公司营业收入为178,172,454.46元，净利润为-2,358,148.03元[71] - 浙江万安泵业有限公司营业收入为156,738,874.82元，净利润为4,540,953.90元[71] - 长春富奥万安制动控制系统有限公司营业收入为158,633,491.59元，净利润为5,558,661.11元[71] - 浙江万安亿创电子科技有限公司净利润为-5,338,670.80元[71] - 诸暨市万安机械有限公司净利润为-1,078,157.79元[71] - 瀚德万安（上海）电控制系统有限公司净利润为-17,152,734.65元[71] - VIE Technology (Europe) 净利润为-116,485.25元[71] - 子公司浙江诸暨万宝机械有限公司净利润为-1,750.16万元[70] - 子公司安徽万安汽车零部件有限公司净利润为-1,202.88万元[70] - 子公司安徽盛隆铸业有限公司净利润为-2,053.54万元[70] - 子公司陕西万安汽车零部件有限公司净利润为157.70万元[70] - 子公司浙江博胜汽车部件有限公司净利润为141.58万元[70] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上[72] - 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为774.27万元至4,645.64万元，同比下降90%至40%[73] - 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计同比下降55.16%至174.33%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4727.28万元人民币，同比下降171.83%[17] - 经营活动现金流量净额-4,727万元，同比减少171.83%[36] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的6581.33万元人民币下降至2019年上半年的-4727.28万元人民币，同比下降171.8%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0177亿元人民币，较2018年上半年的-1.4531亿元人民币有所改善，同比减少30.0%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为1844.91万元人民币，较2018年上半年的4428.36万元人民币下降58.3%[153] - 期末现金及现金等价物余额为4.1489亿元人民币，较期初的5.4612亿元人民币减少24.0%[153] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为690.91万元人民币，较2018年上半年的776.46万元人民币下降11.0%[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.0537亿元人民币，较2018年上半年的-1.0065亿元人民币扩大4.7%[156] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1844.30万元人民币，较2018年上半年的5033.57万元人民币下降63.4%[157] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.4904亿元人民币，较期初的3.2969亿元人民币减少24.5%[157] - 支付的各项税费为5980.66万元人民币，较2018年上半年的8914.62万元人民币下降32.9%[153] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8705.46万元人民币，较2018年上半年的1.2316亿元人民币下降29.3%[153] - 经营活动现金流入小计为7.59亿元人民币，同比下降16.8%[151] - 销售商品提供劳务收到现金6.87亿元人民币，同比下降22.4%[151] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期减少4.52个百分点至4.66亿元人民币[44] - 应收账款较上年同期增加4.66个百分点至6.65亿元人民币[44] - 货币资金减少至4.66亿元，较期初6.16亿元下降24.3%[133] - 应收账款增加至6.65亿元，较期初4.93亿元增长34.9%[133] - 短期借款增加至4.14亿元，较期初3.85亿元增长7.5%[134] - 应付账款增加至6.88亿元，较期初6.09亿元增长12.9%[135] - 归属于母公司所有者权益合计增至18.03亿元，较期初17.78亿元增长1.4%[136] - 资产总计增至35.26亿元，较期初34.71亿元增长1.6%[133][136] - 存货微增至4.65亿元，较期初4.54亿元增长2.3%[134] - 长期股权投资减少至0.82亿元，较期初0.87亿元下降5.9%[134] - 在建工程减少至1.29亿元，较期初1.46亿元下降11.6%[134] - 货币资金从3.47亿元下降至2.74亿元，减少21.1%[138] - 应收账款从3.78亿元增至4.12亿元，增长8.9%[138] - 其他应收款从3006.06万元大幅增至1.00亿元，增长233.4%[139] - 短期借款从3.41亿元增至3.70亿元，增长8.5%[140] - 应付账款从3.88亿元降至2.80亿元，减少27.9%[140] 投资收益和资产减值 - 投资收益为2321万元人民币，占利润总额比例74.72%[42] - 资产减值损失达3353万元人民币，占利润总额-107.93%[42] - 投资收益从亏损1697.41万元转为盈利2321.16万元[144] - 对联营企业和合营企业投资收益2321.16万元人民币，同比转亏为盈[147] 募集资金使用 - 非公开发行A股股票募集资金总额为8.45亿元人民币（845,259,987.60元），发行价格12.60元/股[55] - 扣除发行费用2520.75万元后，募集资金净额为8.20亿元人民币（820,052,440.44元）[55] - 截至2019年6月30日募集资金剩余金额为6667.23万元（66,672,343.41元）[55] - 以前年度已使用募集资金5.76亿元（576,072,864.39元），本年度使用2370.94万元（23,709,429.42元）[55] - 2019年6月使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至期末余额1.6亿元[60] - 车联网、无线充电及ADAS研发项目为纯研发投入，不直接产生经济效益[58] - 募集资金补充流动资金项目优化资产负债结构，不直接产生经济效益[58] - 2016年使用2亿元闲置募集资金补充流动资金，2017年归还[58] - 2017年使用1.9亿元闲置募集资金补充流动资金，2018年归还[59] - 2018年使用1.45亿元闲置募集资金补充流动资金，2018-2019年分期归还[59] - 汽车电控制动系统建设项目投资进度为70.84%，累计投入金额18,884.57万元[63] - 汽车底盘模块化基地建设项目投资进度为70.21%，累计投入金额14,759.85万元[63] - 车联网及ADAS研发项目投资进度为22.76%，累计投入金额2,354.56万元[63] - 补充流动资金项目投资进度达100%，累计投入金额23,979.24万元[63] - 公司使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金[64] 投资和增资活动 - 公司对诸暨市万安机械有限公司增资1000万元人民币[27] - 报告期投资额1500万元人民币，较上年同期下降70.69%[47] - 对瀚德万安增资1500万元人民币，持股比例为50%[50] - 公司投资100万欧元在匈牙利布达佩斯设立全资子公司[109] - 公司以自有资金837.5万元投资上海同驭汽车科技，持股33.5%[109] - 公司向瀚德万安电控制动系统增资1500万元人民币，持股比例增至50%[110] - 公司与青岛海通制动器设立合资公司，注册资本3000万元，公司出资1650万元持股55%[110] 诉讼和仲裁事项 - 公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司因货款纠纷起诉浙江楠源机械制造有限公司，涉案金额为428.23万元[85] - 浙江楠源机械制造有限公司对安徽盛隆铸业有限公司提起反诉，涉案金额为591.39万元[85] - 公司控股孙公司安徽盛隆被申请诉讼请求金额合计591.39万元，包括试验费29万元、废料索赔438.55万元、质量三包费0.16万元、停供违约金92.8万元、停机考核金20.88万元及律师费损失10万元[86] - 安徽盛隆银行账户实际被冻结金额为76.85万元，占申请保全金额596.7万元的12.88%[86] - 全资子公司浙江万宝被诉支付货款73.09万元及逾期损失0.76万元，合计73.85万元[87] - 浙江万宝银行账户被全额冻结75万元，与申请保全金额一致[87] - 浙江万宝作为原告发起诉讼，要求被告支付货款587.71万元及逾期利息15.98万元，合计603.69万元[88] 承诺事项 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[80][81] - 公司承诺股东均遵守了所作承诺[80][81] - 公司控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益并履行填补摊薄即期回报措施[81][82] - 公司承诺若与证监会及交易所规定不符时将立即出具补充承诺[81][82] 环境和社会责任 - 浙江万安科技化学需氧量排放浓度398mg/L，核定年排放总量1.046吨，氨氮排放浓度27.3mg/L，核定年排放总量0.105吨[102] - 浙江诸暨万宝机械化学需氧量排放浓度69mg/L，核定年排放总量1.35吨，氨氮排放浓度6.87mg/L，核定年排放总量0.046吨[102] - 安徽万安汽车零部件化学需氧量排放浓度101mg/L，核定年排放总量1.76吨，氨氮排放浓度7.54mg/L，核定年排放总量0.137吨[102] - 所有子公司污染物排放均达标，无超标排放情况[102][105] - 三家公司均通过第三方环境体系认证和职业健康安全管理体系认证[106] - 公司污水处理设施运行正常，排放符合国家三级或一级A类标准[103][105] 股权结构 - 股份总数无变动，保持479,646,926股，占比100.00%[114] - 有限售条件股份数量为45,171,078股，占比9.42%[114] - 无限售条件股份数量为434,475,848股，占比90.58%[114] - 控股股东万安集团有限公司持股219,980,700股，占比45.86%[116] - 股东陈锋持股23,940,000股，占比4.99%[116] - 股东陈利祥持股23,476,530股，占比4.89%[116] - 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司持股4,688,746股，占比0.98%[116] - 报告期末普通股股东总数为43,831人[116] - 控股股东万安集团有限公司质押股份32,000,000股[116] - 公司实际控制人为陈利祥、陈锋等6人，存在关联关系[117] - 董事、监事及高管持股总量保持3675.16万股，期内无变动[124] 所有者权益 - 总资产35.26亿元人民币，较上年度末增长1.59%[17] - 归属于上市公司股东的净资产18.03亿元人民币，较上年度末增长1.44%[17] - 公司所有者权益本期增加3285.68万元[161] - 股份支付计入所有者权益的金额为859.79万元[161] - 资本公积本期增加268.21万元[161] - 归属于母公司所有者权益期末余额为18659.47万元[161] - 上期综合收益总额为6627.18万元[164] - 上期利润分配减少所有者权益1438.94万元[164] - 上期同一控制下企业合并增加资本公积6000.00万元[163] - 上期期末所有者权益合计为19492.55万元[163] - 本期未分配利润增加至4650.57万元[161] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,686,675,680.96元[169] - 公司2019年上半年期末未分配利润为376,744,774.40元[169] - 公司2019年上半年期末盈余公积为49,745,961.00元[169] - 公司2019年上半年期末资本公积为780,538,019.56元[169] - 公司2018年上半年综合收益总额为61,854,552.47元[170] - 公司2018年上半年所有者权益变动净额为34,533,144.69元[170] - 公司2018年上半年期末资本公积为790,494,723.24元[170] - 公司2018年上半年期末未分配利润为295,798,089.54元[170] - 公司2018年上半年期末盈余公积为48,182,632.27元[170] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为1438.94万元[171] - 公司其他所有者权益内部结转金额为1293.2万元[171] - 公司期末所有者权益总额为16.49亿元[171] - 公司注册资本为4.80亿元[172] - 公司累计发行股本总数为9042.41万股[172] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助1830.45万元人民币[21] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期无媒体质疑事项[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期无股权激励计划及员工激励措施[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司报告期不存在重大担保情况[100] - 公司合并财务报表范围内包含13家子公司[173] - 公司营业周期为12个月[178] - 公司采用人民币作为记账本位币[179] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[182] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整报表[183] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量 账面价值差额计入当期投资收益[185] - 处置子公司或业务时 其期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[185] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉的差额计入当期投资收益[186]

活动基本信息 - 公司于2019年4月25日发布2018年度报告，为便于投资者了解公司情况举办接待日活动 [1] 活动时间 - 接待时间为2019年5月21日上午9:00 - 11:00 [1] - 登记预约时间为2019年5月17日和5月20日，上午8:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00 [1] 活动方式及地点 - 采用现场接待方式 [1] - 地点在浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室 [1] 登记预约信息 - 与公司证券事务部联系，需提供调研提纲，联系人为何华燕，电话为0575 - 87658897、0575 - 87605817，传真为0575 - 87659719 [1] 文件要求 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，登记提供复印件，参会出示原件，公司查验并留档 [1] 保密承诺 - 公司按深圳证券交易所规定要求来访投资者签署《承诺书》 [1] 出席人员 - 公司董事长陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女士，特殊情况参与人员会调整 [1]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为22.55亿元人民币，同比下降0.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3220.86万元人民币，同比下降125.63%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4774.55万元人民币，同比下降141.67%[17] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降126.92%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.77%，同比下降8.63个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.09亿元人民币[22] - 公司2018年主营业务收入22.31亿元同比减少1.21%[37][39] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本17.02亿元同比增加3.11%[37][39] - 期间费用3.85亿元同比增加5.20%[37][39] - 研发支出总额8812万元同比增加14.08%[40] - 研发投入总额为8812.4万元，同比增长14.08%[52][53] - 研发投入占营业收入比例为3.91%，较上年增加0.51个百分点[53] - 研发费用本期金额为88,123,962.89元，上期金额为77,250,152.12元[100] 各业务线表现 - 气压制动系统收入12.18亿元同比增长5.00%占营收比重54.03%[42][44] - 液压制动系统收入3.52亿元同比大幅减少29.47%[42][44] - 铁铸件收入1.25亿元同比大幅增长95.43%但毛利率为负9.18%[42][44] 各地区表现 - 内销收入19.74亿元同比减少1.49%占营收比重87.51%[42][45] - 汽车零部件销售量2507万只同比减少5.86%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元人民币，同比增长47.64%[17] - 经营活动现金净流量2.35亿元同比大幅增加47.64%[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增长47.64%[55][56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3682.93万元，同比减少145.48%[56][57] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为34.71亿元人民币，同比下降2.36%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为17.78亿元人民币，同比下降5.95%[18] - 货币资金为6.16亿元，占总资产比例17.74%，同比下降0.74个百分点[60] - 固定资产为8.70亿元，占总资产比例25.06%，同比上升4.05个百分点[61] - 受限资产总额为4.10亿元，包括质押的应收票据1.75亿元和抵押的固定资产7902.13万元[62] - 应收票据及应收账款本期金额为948,481,032.19元，上期金额为1,057,990,454.32元[100] - 应付票据及应付账款本期金额为935,180,317.57元，上期金额为1,014,175,512.61元[100] 投资活动 - 收购万安机械100%股权耗资6955万元[29] - 投资上海同驭汽车科技持股33.5%耗资837.5万元[29] - 美国境外股权投资2000万美元产生亏损1546.74万元[31] - 公司对上海同驭汽车科技有限公司增资837.5万元人民币，持股比例33.5%，本期投资亏损834,103.57元[65] - 公司对浙江万安智驱科技有限公司增资2,051万元人民币，持股比例60%，本期投资亏损2,057,322.92元[65] - 公司对浙江万安亿创电子科技有限公司增资1,190.36万元人民币，持股比例75%，本期投资亏损952.61万元[65] - 公司收购诸暨市万安机械有限公司100%股权，投资金额6,598.57万元人民币，本期投资亏损150.95万元[66] - 报告期内公司重大非股权投资总额为1.0677亿元人民币，总投资亏损1,392.7万元人民币[66] - 公司投资837.5万元人民币持有同驭汽车33.5%股权[134] - 匈牙利子公司设立投资额100万欧元[135] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额8.2亿元人民币，本期使用募集资金1.0306亿元人民币[67] - 截至2018年末累计使用募集资金5.7607亿元人民币，尚未使用募集资金1.0997亿元人民币[67] - 以前年度使用募集资金4.7301亿元人民币，本年度使用募集资金1.0306亿元人民币[68] - 截至2018年12月31日募集资金剩余金额为1.0997亿元人民币[68] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,500万元，其中500万元于2018年12月26日提前归还[71][72] - 截至2018年12月31日，募集资金暂时补充流动资金余额为14,000万元[72] - 汽车电控制动系统建设项目投资进度67.86%，累计投入18,089.58万元[74] - 车联网、无线充电技术及ADAS研发项目投资进度17.90%，累计投入1,852.09万元[74] - 汽车底盘模块化基地建设项目投资进度65.10%，累计投入13,686.37万元[74] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入23,979.24万元[74] - 募集资金承诺投资总额82,026万元，实际投资总额82,005.24万元[74] - 本报告期募集资金投入总额10,305.97万元[74] - 累计募集资金投入总额57,607.28万元[74] - 汽车电控制动系统建设项目本报告期实现效益5,474.86万元[74] 子公司和参股公司表现 - 浙江诸暨万宝机械子公司营业利润亏损71.3万元，净利润亏损67.9万元[79] - 安徽万安汽车零部件子公司营业利润亏损1356.2万元，净利润亏损965.7万元[79] - 安徽盛隆铸业子公司营业利润亏损3941.6万元，净利润亏损3963.4万元[79] - 上海万捷汽车控制系统子公司营业利润217.6万元，净利润225.9万元[79] - 陕西万安汽车零部件子公司营业利润781.9万元，净利润588.4万元[79] - 广西万安汽车底盘系统子公司营业利润亏损1078.8万元，净利润亏损1082.2万元[80] - 浙江万安泵业子公司营业利润961.1万元，净利润737.8万元[80] - 长春富奥万安制动控制子公司营业利润999.3万元，净利润688.3万元[80] - 瀚德万安电控制动参股公司营业利润亏损3001.2万元，净利润亏损3001.2万元[80] - PROTEAN HOLDINGS CORP参股公司营业利润亏损1.58亿元，净利润亏损1.59亿元[80] - 陕西万安增资后公司持股比例达77.7245%[134] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2130.37万元人民币[23] - 非经常性损益合计为1553.68万元[24] - 持有交易性金融资产产生公允价值变动收益80.58万元[24] - 其他营业外收支净额92.69万元[24] - 所得税影响额486.7万元[24] - 少数股东权益影响额359.55万元[24] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为11.41亿元，占年度销售总额的50.52%[50] - 第一名客户销售额为4.79亿元，占年度销售总额的21.19%[50] - 前五名供应商合计采购额为2.05亿元，占年度采购总额的10.09%[50] 利润分配 - 2018年度现金分红金额为0元，2017年度为14,389,407.78元，2016年度为11,991,171.96元[90][91][93] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-32,208,615.08元，现金分红金额占净利润比率为-44.68%[93] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.45%[93] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.57%[93] - 2018年度利润分配预案为不派发现金、不送红股、不进行资本公积转增股本[89][91][94] 风险因素 - 公司产品主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，毛利率受原材料价格影响较大[84] - 公司存在因市场竞争导致产品销售价格下降的风险[84] - 公司存在毛利率进一步下降的风险[84] 研发与技术 - 公司拥有国家专利235项（发明专利34项）[32] - 起草国家及行业标准60项（发布15项）[32] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合中国证监会规范性文件无重大差异[183] - 公司已建立并披露28项治理制度涵盖内部控制、信息披露、投资管理等关键领域[178] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额比例为95.00%[196] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表营业收入比例为95.00%[196] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[99] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[101] - 报告期无破产重整相关事项[103] - 承诺均按时履行，无超期未履行情况[98] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[105] - 公司报告期无股权激励计划[106] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司报告期存在非经营性关联债权债务往来[111] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[117][118] - 公司报告期不存在其他重大合同[119] - 关联交易公平合理决策程序符合规定[180] 环境信息 - 浙江万安科技COD排放总量0.48吨/年，核定总量1.046吨/年[126] - 浙江万安科技氨氮排放总量0.105吨/年，核定总量0.105吨/年[126] - 万宝机械COD排放总量0.35吨/年，核定总量1.35吨/年[126] - 万宝机械氨氮排放总量0.046吨/年，核定总量0.046吨/年[126] - 安徽万安COD排放总量0.4832吨/年，核定总量1.76吨/年[126] - 安徽万安氨氮排放总量0.0015吨/年，核定总量0.137吨/年[126] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少9,076,773股，比例从11.31%降至9.42%[139] - 无限售条件股份增加9,076,773股，比例从88.69%升至90.58%[139] - 股份总数保持不变，仍为479,646,926股[139] - 万安集团有限公司持股56.86%，为219,980,700股，其中质押32,000,000股[142] - 股东陈锋持股4.99%，为23,940,000股，其中有限售股17,955,000股[142] - 股东陈利祥持股4.89%，为23,476,530股，其中有限售股17,607,397股[142] - 报告期末普通股股东总数为44,706，较上月45,801有所减少[141] - 前10名股东中，陈利祥、陈锋等6人存在关联关系，为公司实际控制人[142] - 姚金尧持有1,568,214股人民币普通股[143] - 控股股东万安集团有限公司成立于1997年7月21日[144] - 实际控制人陈锋、陈利祥、陈永汉、俞迪辉、陈黎慕、陈黎明均为中国国籍且无其他国家居留权[145][146] 管理层和关键人员 - 董事长兼总经理陈锋期末持股23,940,000股[151] - 董事陈永汉期末持股4,627,192股[151] - 董事兼副总经理俞迪辉期末持股4,257,194股[151] - 监事陈黎慕期末持股3,927,190股[151] - 董事及高级管理人员期末持股总数36,751,576股[152] - 独立董事朱建于2019年3月15日因个人原因离任[153] - 副总经理俞迪辉于2018年6月29日被聘任[153] - 公司董事陈锋1978年出生研究生学历现任公司董事总经理并兼任万安集团等10余家企业董事或执行董事[154] - 公司董事陈江1976年出生持有美国特洛伊大学工商管理硕士学位现任万安集团董事局总裁并兼任6家企业董事[155] - 公司董事陈永汉1951年出生助理工程师现任公司董事并兼任万安集团等7家企业董事或监事[156] - 公司董事俞迪辉1967年出生工程师现任万安集团董事并兼任9家企业监事或董事[156] - 公司副总经理傅直全1977年出生硕士研究生学历现任北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理[157] - 公司独立董事寿邹1976年出生美国特许金融分析师CFA现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事副总经理[159] - 公司独立董事谢雅芳1963年出生教授级高级会计师曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员[160] - 公司独立董事朱建1970年出生教授级高级会计师现任钱江水利开发股份有限公司财务总监董事会秘书[160] - 公司监事陈黎慕1962年出生经济师现任公司董事并兼任万安集团等6家企业董事或总经理[160] - 公司高管吴建松1977年出生大专学历高级工程师现任浙江诸暨万宝机械有限公司总经理[161] - 公司高级管理人员包括陈锋、傅直全、李建林和江学芳，其中李建林为副总经理兼董事会秘书，江学芳为财务总监[162] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计452.94万元[169] - 公司董事长兼总经理陈锋税前报酬为66.04万元[169] - 公司副总经理傅直全税前报酬为72.54万元[169] - 公司副总经理杨成安税前报酬为91.02万元[169] - 公司监事季强税前报酬为76.9万元[169] - 公司监事吴建松税前报酬为40.19万元[169] - 公司董事会秘书兼副总经理李建林税前报酬为44.9万元[169] - 公司财务总监江学芳税前报酬为46.35万元[169] 人员结构 - 公司在职员工总数3,241人，其中生产人员1,638人，占比50.5%[170] - 公司员工教育程度中专及以下学历2,231人，占比68.8%[171] 独立性和公司运作 - 公司业务独立具备完整产供销系统与控股股东无同业竞争[184] - 人员独立高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[184] - 资产独立拥有土地使用权、房产及专利技术等无形资产[184] - 财务独立设有完整财务机构并独立核算、纳税和决策[185] - 机构独立建立完整法人治理结构无控股股东从属关系[185] - 公司通过股东大会、董事会等机构规范运作保障股东权利[180] - 信息披露通过巨潮资讯网及三大证券报确保股东公平获取信息[182] 股东大会情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.93%[186] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 独立董事董建平出席5次股东大会[188] - 独立董事寿邹出席5次股东大会[188] - 独立董事朱建出席5次股东大会[188] 诉讼事项 - 安徽盛隆诉楠源机械货款及逾期利息诉讼涉案金额428.23万元[104] - 楠源机械反诉安徽盛隆买卖合同纠纷案涉案金额591.39万元[104] 审计与薪酬 - 立信会计师事务所审计服务报酬为90万元，连续服务年限12年[103] 关联方任职与报酬 - 陈锋在万安集团有限公司担任董事，未领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈江在万安集团有限公司担任董事兼总裁，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈永汉在万安集团有限公司担任董事，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 俞迪辉在万安集团有限公司担任董事，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈黎慕在万安集团有限公司担任董事，领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 傅直全在万安集团有限公司担任董事，未领取报酬津贴，任期自2015年02月11日起[162] - 陈锋在北京金万安汽车电子技术研发有限公司担任执行董事，未领取报酬津贴，任期自2006年10月16日起[163] - 陈锋在瀚德万安（上海）电控制动有限公司担任董事长，未领取报酬津贴，任期自2016年10月21日起[163] - 陈江在安徽万安汽车零部件

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降10.48%至4.92亿元[8] - 营业总收入同比下降10.5%至4.92亿元（上期5.49亿元）[38] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.90%至571.32万元[8] - 归属于母公司净利润同比暴跌81.9%至571万元（上期3157万元）[40] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降106.54%至亏损173.98万元[8] - 营业利润同比大幅下降77.89%，主要因销售及毛利率下降[17] - 基本每股收益同比下降85.71%至0.01元/股[8] - 基本每股收益同比下降85.7%至0.01元（上期0.07元）[41] - 加权平均净资产收益率为0.32%，同比下降1.34个百分点[8] - 母公司净利润同比下降13.3%至2046万元（上期2361万元）[44] - 少数股东损益同比下降284.06%，主要因控股子公司利润下降[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.2%至3.85亿元（上期4.02亿元）[38] - 研发费用同比大幅增长26.7%至2395万元（上期1889万元）[38] - 财务费用同比下降37.45%，主要受汇兑损益影响[17] - 所得税费用同比下降48.9%至427万元（上期836万元）[40] - 信用减值损失新增517万元（上期未列示）[38] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献839.23万元[9] - 其他收益同比增长71.09%，主要因政府补助增加[17] - 资产处置收益同比激增233.68%，主要因固定资产处置损失增加[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降164.89%至流出3794.18万元[8] - 经营活动现金流量净额同比下降164.89%，主要因购买商品及接受劳务支付现金增加[17] - 经营活动现金流量净额转负为-3794万元同比下滑164.9%[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降8.8%至3.81亿元[47][48] - 筹资活动现金流量净额同比下降149.71%，主要因偿还债务支付现金增加[17] - 筹资活动现金流入9000万元全部为借款取得[49] - 投资活动现金流出5449万元其中购建长期资产支付5449万元[48][49] - 期末现金及现金等价物余额降至4.46亿元较期初减少18.4%[49] - 汇率变动对现金及现金等价物影响-157万元[49][53] - 母公司经营活动现金流量净额2660万元同比下降13.2%[51][52] - 母公司投资活动现金流出6098万元包含支付其他投资现金3000万元[52] - 母公司取得借款收到的现金9000万元[52] 资产和负债变化 - 其他应收款同比大幅增加89.00%，主要因个人借款增加[17] - 其他非流动资产同比增长45.19%，主要因预付设备款增加[17] - 总资产较上年度末微降0.09%至34.71亿元[8] - 公司总资产从3,471,122,356.54元略降至3,467,923,022.12元，降幅0.09%[30] - 流动资产从2,054,644,885.75元降至2,023,131,662.00元，减少31,513,223.75元[30] - 在建工程从146,307,718.97元增至185,466,770.51元，增长26.8%[30] - 短期借款保持稳定，从385,000,000.00元微降至384,000,000.00元[30] - 应付票据及应付账款从935,180,317.57元降至909,657,232.50元，减少2.7%[31] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.39%至17.78亿元[8] - 长期股权投资从86,859,485.34元降至79,122,298.94元，降幅8.9%[30] - 母公司货币资金从347,339,432.37元降至327,158,357.79元，减少5.8%[34] - 母公司应收账款从377,815,170.38元增至453,877,009.30元，增长20.1%[34] - 母公司存货从216,630,271.85元增至242,357,092.75元，增长11.9%[34] - 母公司未分配利润从295,478,640.31元增至314,707,754.94元，增长6.5%[37] 业务和投资表现 - 母公司营业收入同比下降8.0%至2.67亿元（上期2.90亿元）[42] - 母公司投资收益持续亏损774万元（上期亏损605万元）[42] 股东和股权信息 - 控股股东万安集团有限公司持股比例45.86%，质押3200万股[12] 未来业绩指引 - 预计2019年上半年归属于上市公司股东净利润下降40%-80%，区间为1,325.44万至3,976.31万元[21] 审计和报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[54]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.31亿元人民币，同比增长0.52%[8] - 年初至报告期末营业收入17.16亿元人民币，同比增长3.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1115.56万元人民币，同比下降48.19%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7742.74万元人民币，同比下降16.31%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润677.26万元人民币，同比下降68.25%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润6606.85万元人民币，同比下降22.58%[8] 成本和费用（同比环比） - 其他收益同比增加100%[17] - 资产处置收益同比增加116.22%[17] - 营业外收入同比减少86.52%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.9亿元人民币，同比增长86.14%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少33.26%，主要因新增借款减少[16] 资产负债项目变化 - 预收款项同比减少37.47%[17] - 其他应付款同比增加261.80%[17] - 一年内到期的非流动负债同比减少100%[17] - 其他流动负债同比减少100.00%[17] - 递延收益同比增加65.81%[17] - 长期借款同比增加100%[17] - 其他非流动资产同比增加389.30%[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度单季营业收入5.31亿元人民币，同比增长0.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7742.7万元人民币，同比下降16.31%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为6606.9万元人民币，同比下降22.58%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润1115.6万元人民币，同比下降48.19%[8] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降15.79%[8] 成本和费用（同比环比） - 其他收益同比增加100%[17] - 资产处置收益同比增加116.22%[17] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.9亿元人民币，同比增长86.14%[8] - 筹资活动现金流量净额同比减少33.26%，主要因新增借款减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加86.14%[17] 非经常性损益 - 政府补助1303万元人民币计入非经常性损益[9] 资产和负债变化 - 总资产37.2亿元人民币，较上年度末增长4.63%[8] - 其他非流动资产同比增加389.30%[17] - 预收款项同比减少37.47%[17] - 其他应付款同比增加261.80%[17] - 一年内到期的非流动负债同比减少100%[17] - 其他流动负债同比减少100.00%[17] - 递延收益同比增加65.81%[17] - 长期借款同比增加100%[17] 股权结构 - 控股股东万安集团有限公司持股比例45.86%，质押3200万股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.86亿元人民币，同比增长5.34%[17] - 公司2018年上半年主营业务收入11.65亿元，同比增长5.30%[36] - 公司营业收入同比增长5.34%至11.86亿元人民币[41] - 营业收入从去年同期11.26亿元增长至本期11.86亿元，增幅5.3%[142] - 营业收入为6.54亿元，同比增长15.8%[146] - 归属于上市公司股东的净利润为6627.18万元人民币，同比下降6.64%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5929.59万元人民币，同比下降11.22%[17] - 净利润从去年同期7427.27万元下降至本期6721.48万元，降幅9.5%[142] - 归属于母公司净利润从去年同期7098.52万元下降至本期6627.18万元，降幅6.6%[143] - 净利润为6185万元，同比增长15.9%[146] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降6.67%[17] - 基本每股收益从去年同期0.15元下降至本期0.14元，降幅6.7%[143] - 基本每股收益为0.13元，同比增长18.2%[147] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本8.66亿元，同比增长7.12%[36] - 期间费用1.93亿元，同比减少0.63%[36] - 研发投入4476.42万元，同比增长29.56%[39] - 财务费用977.29万元，同比增长35.29%，主要因借款利息增加[39] - 营业成本为4.61亿元，同比增长21.1%[146] - 销售费用为3449万元，同比下降28.1%[146] - 所得税费用为1391万元，同比增长16.8%[146] - 工业板块毛利率下降1.26%至25.63%，营业成本增速7.12%高于收入增速5.3%[42] 各业务线表现 - 气压制动系统收入同比增长13.95%至7.26亿元人民币，占总收入比重61.22%[41] - 液压制动系统收入同比下降15.06%至2.38亿元人民币，毛利率下降0.54%至16.06%[41][42] - 外销收入同比增长11.68%至1.41亿元人民币，毛利率下降2.55%至19.41%[41][43] - 铸件产品毛利率大幅下降24.45%至-13.93%，营业成本同比上升35.6%[43] 子公司表现 - 浙江诸暨万宝机械子公司净利润为972.38万元，营业收入为2.34亿元[71] - 安徽盛隆铸业子公司净亏损1591.74万元，营业亏损1584.70万元[71] - 安徽万安汽车零部件子公司净利润为425.55万元，营业收入为2.13亿元[71] - 上海万捷汽车控制系统子公司净利润为142.27万元，营业利润为853.10万元[71] - 北京金万安汽车电子技术研发子公司净亏损85.37万元，营业亏损80.75万元[71] - 广西万安汽车底盘系统子公司净亏损262.55万元[72] - 浙江万安泵业子公司净利润为84.20万元，营业利润为139.39万元[72] - 长春富奥万安制动控制系统子公司净利润为507.26万元，营业利润为695.80万元[72] - 浙江万安亿创电子科技子公司净亏损317.80万元[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6581.33万元人民币，同比增长21.42%[17] - 经营活动现金流量净额6581.33万元，同比增长21.42%[39] - 投资活动现金流量净额-1.45亿元，同比减少17.32%[40] - 筹资活动现金流量净额4428.36万元，同比增长7.21%[40] - 现金及现金等价物净减少3633.48万元，同比减少23.08%[40] - 经营活动现金流量净额为6581万元，同比增长21.4%[149][150] - 投资活动现金流量净流出1.45亿元，同比扩大17.3%[150][151] - 筹资活动现金流量净流入4428万元，同比增长7.2%[151] - 经营活动产生的现金流量净额为7.76百万元，较上年同期3.21百万元增长141.9%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-100.65百万元，较上年同期-72.93百万元扩大38.0%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为50.34百万元，较上年同期38.24百万元增长31.6%[154] - 支付的各项税费为47.47百万元，较上年同期25.66百万元增长85.0%[154] - 购建固定资产等长期资产支付现金51.48百万元，与上年同期51.26百万元基本持平[154] - 取得借款收到现金140.00百万元，较上年同期100.00百万元增长40.0%[154] 资产和负债状况 - 货币资金减少2.2%至6.12亿元人民币，短期借款增加1.52%至3.85亿元人民币[45] - 应收账款同比增长3.47%至6.66亿元人民币，占总资产比重17.71%[45] - 受限资产总额3.91亿元人民币，其中货币资金受限9533.61万元[46] - 公司货币资金期末余额为6.12亿元人民币，较期初减少6.85%[132] - 应收账款期末余额为6.66亿元人民币，较期初增长31.5%[132] - 存货期末余额为4.96亿元人民币，较期初增长9.3%[132] - 短期借款期末余额为3.85亿元人民币，较期初增长24.2%[133] - 应付票据期末余额为4.00亿元人民币，较期初增长28.0%[133] - 应付账款期末余额为7.45亿元人民币，较期初增长6.2%[134] - 资产总计期末余额为37.58亿元人民币，较期初增长5.72%[133] - 负债合计期末余额为18.26亿元人民币，较期初增长13.7%[134] - 公司总资产从期初257.82亿元增长至期末279.58亿元，增幅8.4%[138][139] - 货币资金从期初4.15亿元下降至期末3.91亿元，减少5.8%[137] - 应收账款从期初3.39亿元大幅增长至期末4.76亿元，增幅40.5%[137] - 短期借款从期初2.61亿元增长至期末3.41亿元，增幅30.7%[138] - 流动负债从期初9.40亿元增长至期末11.21亿元，增幅19.2%[139] - 长期股权投资从期初9.28亿元增长至期末9.88亿元，增幅6.5%[138] - 期末现金及现金等价物余额为5.17亿元，较期初下降6.6%[151] - 期末现金及现金等价物余额为337.21百万元，较上年同期263.73百万元增长27.9%[155] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为18.73亿元人民币，较上年度末下降0.93%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为18.73亿元人民币，较期初下降0.93%[135] - 未分配利润期末余额为5.42亿元人民币，较期初增长10.6%[135] - 归属于母公司所有者的未分配利润为542.25百万元，较期初490.37百万元增长10.6%[158] - 资本公积减少69.55百万元，主要由于其他权益变动[158] - 母公司期末未分配利润为3.43亿元[164] - 母公司资本公积减少1293.2万元[164] 投资活动 - 公司对上海同驭汽车科技有限公司投资837.5万元人民币[27] - 公司收购诸暨市万安机械有限公司5661.8万元人民币[27] - 公司对上海同驭汽车科技有限公司投资人民币8,375,000元持股33.5%[50] - 公司收购诸暨市万安机械有限公司投资人民币56,618,000元持股100%[50] - 报告期内公司重大股权投资合计人民币76,896,625元[50] - 对万安亿创电子科技增资1190.36万元持股75%，本期投资亏损238.35万元[49] - 报告期内公司不存在证券投资[51] - 报告期内公司不存在衍生品投资[52] 募集资金使用 - 公司非公开发行A股募集资金净额为人民币820,052,440.44元[56] - 报告期内投入募集资金总额为人民币67,702,850.12元[56] - 累计已投入募集资金总额为人民币540,715,900元[54] - 截至2018年6月30日募集资金剩余金额为人民币139,816,861.73元[56] - 公司曾使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[59] - 公司使用闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[60] - 公司于2018年6月1日归还19,000万元募集资金至专户[60] - 公司使用闲置募集资金14,500万元暂时补充流动资金，截至2018年6月30日余额为14,500万元[60][65] - 汽车电控制动系统建设项目总投资26,658万元，累计投入16,117.03万元，投资进度60.46%[64] - 汽车底盘模块化基地建设项目总投资21,022万元，累计投入12,507.89万元，投资进度59.50%[64] - 车联网、无线充电技术及ADAS研发项目总投资10,346万元，累计投入1,467.43万元，投资进度14.18%[64] - 补充流动资金项目总投资23,979.24万元，累计投入23,979.24万元，投资进度100.00%[64] - 承诺投资项目合计总投资82,005.24万元，累计投入54,071.59万元[64] - 报告期内募集资金使用不存在违规情况[61] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[66] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40.00%至10.00%，对应区间为5658.14万元至10373.26万元[73] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少9,076,773股，比例从11.31%降至9.42%[113] - 无限售条件股份增加9,076,773股，比例从88.69%升至90.58%[113] - 股份总数保持不变，仍为479,646,926股[113] - 控股股东万安集团有限公司持股比例为45.86%，数量为219,980,700股[115] - 股东陈锋持股比例为4.99%，数量为23,940,000股[115] - 股东陈利祥持股比例为4.89%，数量为23,476,530股[115] - 报告期末普通股股东总数为47,390[115] - 万安集团有限公司质押股份数量为32,000,000股[115] - 陈锋持有有限售条件股份17,955,000股，无限售条件股份5,985,000股[115] - 陈利祥持有有限售条件股份17,607,397股，无限售条件股份5,869,133股[115] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为729.53万元人民币[21] 境外资产 - 境外资产规模2000万美元，占公司净资产比重5.65%[29] 公司治理和会议 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.93%[79] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[79] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为0.00%[79] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[79] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[80] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[91] - 公司收购控股股东万安集团股权转让价格为6,955万元[92] 环保信息 - 浙江万安科技化学需氧量排放浓度194mg/L 氨氮排放浓度1.61mg/L[102] - 浙江万安科技化学需氧量排放总量1.038t/a 氨氮排放总量0.103t/a[102] - 诸暨万宝机械化学需氧量排放浓度81mg/L 氨氮排放浓度0.587mg/L[102] - 诸暨万宝机械化学需氧量排放总量1.280t/a 氨氮排放总量0.117t/a[102] - 安徽万安化学需氧量排放浓度226mg/L 氨氮排放浓度17mg/L[102] - 安徽万安化学需氧量排放总量1.69t/a 氨氮排放总量0.126t/a[102] - 公司污水处理达到《污水综合排放标准》三级标准[103] - 万宝机械电镀废水处理达《污水综合排放标准》三级标准[103] - 安徽万安污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准[104] - 公司及子公司均取得浙江省排污许可证及环境体系认证证书[107] 母公司财务数据 - 母公司本期综合收益总额为6185.46万元[162] - 母公司本期对股东分配利润1438.94万元[164] - 母公司期末未分配利润为3.43亿元[164] - 母公司期末所有者权益合计为16.49亿元[164] - 母公司上年同期综合收益总额为5334.89万元[166] - 母公司期初所有者权益为16.14亿元[162] 会计政策和合并范围 - 公司同一控制下企业合并增加资本6000万元[160] - 公司累计发行股本总数9042.4126万股[167] - 公司注册资本为47964.6926万元[167] - 公司于2011年6月发行人民币普通股2334万股[167] - 财务报表批准报出日期为2018年8月24日[168] - 合并财务报表范围内包含12家子公司[169] - 公司营业周期为12个月[175] - 记账本位币采用人民币[176] - 合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[178] - 非同一控制企业合并产生的商誉按公允价值确认[177] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[182] - 公司处置子公司股权直至丧失控制权时若属于一揽子交易，处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[183][189][190] - 公司购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[183][190] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[184][190] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并范围[185] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数，仅合并购买日至报告期末数据[188] - 因追加投资对非同一控制被投资方实施控制时，购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[188] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额及商誉的差额计入投资收益[189] - 分步处置子公司股权时若符合一揽子交易特征，则作为单项交易处理[189] - 现金等价物需同时满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[191] - 外币财务报表折算时，资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润外采用发生时的即期汇率[193] - 金融资产和金融负债初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[195] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额扣除已宣告现金股利或未领取债券利息 相关交易费用计入当期损益[196] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认 持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[196] - 应收款项以合同或协议价款初始确认 具有融资性质的按现值确认[197] - 可供出售金融资产按公允价值加交易费用初始确认 公允价值变动计入其他综合收益[197] - 金融资产转移满足条件时终止确认 整体转移损益为转移对价加原直接计入权益公允价值变动与账面价值的差额[198] - 金融资产部分转移满足条件时 按相对公允价值分摊整体账面价值并确认终止部分损益[198] - 金融资产转移不满足终止确认条件时 继续确认金融资产并将收到对价确认为金融负债[199] - 金融负债现时义务解除或条款实质性修改时终止确认 终止部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[200] - 回购部分金融负债时按相对公允价值分配整体账面价值 终止部分账面价值与支付对价差额计入损益[200] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[88] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[88] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[89]

收入和利润（同比） - 营业收入5.49亿元，同比下降0.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3194.6万元，同比下降7.84%[8] - 扣除非经常性损益的净利润2697.07万元，同比下降13.00%[8] 成本和费用（同比） - 财务费用同比激增8713.39%，主要因借款利息增加及汇兑损益影响[15] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额5847.11万元，同比大幅增长1999.89%[8] 管理层讨论和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-10.00%至20.00%[20] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为6,401.12万元至8,534.82万元[20] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,112.35万元[20] 承诺履行情况 - 公司实际控制人及控股股东于2010年4月16日作出避免同业竞争承诺[16] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[17] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持公司股份[18] - 公司实际控制人及控股股东于2018年1月31日作出填补摊薄即期回报的相关承诺[18] - 报告期内所有承诺股东均遵守所作承诺[16][17][18] 公司治理和合规 - 报告期内公司无违规对外担保情况[21] - 报告期内不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[22] 资产和负债项目变动 - 预付账款同比增加89.37%，主要系预付收购万安机械股权款[15] - 其他非流动资产同比增长109.93%，主要因预付设备及工程款增加[15] - 总资产35.95亿元，较上年度末增长2.84%[8] 其他收益和损益项目 - 营业外收入同比下降79.18%，主要因政府补助调整至其他收益[15] - 少数股东损益同比下降70.23%，主要因控股子公司利润下降[15]