融资方案 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 预计募集资金总额不超过13亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于两个指定项目 [1] - 资金将用于建设年产4,000万平方米高等级覆铜板项目 [1] - 资金将用于建设研发中心项目 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过2.18亿股 [1] - 预计募集资金总额不超过13亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金将用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目 [1] - 募集资金将用于研发中心建设项目 [1]

发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象发行方式[7][35][37][38] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 发行股票数量不超过218,400,000股，不超过发行前公司总股本的30%[10][43] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11][45] - 预计募集资金总额不超过129,995.39万元，扣除发行费用后用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[11][46] - 发行董事会决议日前六个月至发行前新投入财务性投资4.61万元，从募集资金总额中调减[13][46] - 发行完成后控股股东和实际控制人不变，总股本扩大可能短期摊薄每股收益，长期盈利能力预计显著提升[13][83][94] - 发行需经公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定[56] 业绩数据 - 2024年全球刚性覆铜板企业中公司市场份额为3.3%，位列全球第9位[32][144] - 2024年全球常规高速覆铜板市场松下电工、台耀科技、台光电材市场份额分别为29.7%、13.1%和12.1%[30] - 2024年全球无卤高速覆铜板市场，台光电材、联茂电子、台耀科技市场份额分别为40.1%、24.4%和16.9%[30] - 2024年和2025年1 - 9月覆铜板进口金额分别为112,183.36万美元、107,072.71万美元，进口均价分别为2.76万美元/吨、3.53万美元/吨，出口金额分别为62,604.52万美元、53,860.38万美元，出口均价分别为0.64万美元/吨、0.80万美元/吨[67] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为17,293.29万元、扣除非经常性损益后为15,112.30万元[133] 募投项目 - 年产4,000万平方米高等级覆铜板项目投资总额150,105.78万元，扣减后拟使用募集资金124,995.39万元，已于2025年11月11日在安徽省宁国市经开区管委会备案，环评、能评手续尚在办理[12][46][68][70] - 研发中心建设项目投资总额5,562.17万元，拟使用募集资金5,000.00万元，备案手续尚在进行中，不涉及环评手续[12][46][78][81] 专利情况 - 截至2025年9月末公司累计获境内专利246项、境外专利2项，境内专利含发明专利68项、实用新型专利173项、外观设计5项[65][143] 分红政策 - 公司制定了《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[148] - 拟实施现金分红需满足现金流充裕、未来12个月无重大投资计划等条件，重大投资指支出达最近一期经审计净资产的10%，年末经审计资产负债率不超70%[111][112][125] - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[112][125] - 2024年每股派息0.85元，现金分红6188万元，占净利润比率166.98%；2023年每股派息0.60元，现金分红4368万元；2022年每股派息0.85元，现金分红6188万元，占净利润比率71.04%[119] - 最近三年以现金方式累计分配利润占三年年均可分配利润比例为1107.63%[119]

发行相关 - 2025年第二次独立董事专门会议11月14日在上海通讯表决召开，3名独立董事参加[1] - 独立董事认为公司符合向特定对象发行A股股票规定，具备发行资格和条件[1] - 公司本次发行方案、预案等符合规定，符合长远利益[2][3][5] 资金相关 - 募集资金使用可行性分析报告论证了资金使用可行性[6] - 分析发行对即期回报摊薄影响并拟定填补措施[7] 规划授权 - 拟定2025 - 2027年股东分红回报规划符合长远利益[8] - 提请股东会授权董事会全权办理发行相关事宜内容符合规定[11]

融资计划 - 公司拟2025年度向特定对象发行A股股票[2] - 公司符合发行资格和条件，方案等符合规定[2][3][4][6] - 募集资金使用可行性论证充分，保障投资者权益[7] 回报与规划 - 公司分析发行对即期回报摊薄影响并拟定填补措施[8] - 拟定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[9] 流程相关 - 本次发行无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[10][11] - 提请股东会授权董事会办理发行事宜，审计委员会同意[12] - 书面审核意见签署于2025年11月18日[14]

募资信息 - 2025年度向特定对象发行股票募资不超129,995.39万元[3] - 募资用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目[32] 项目投资 - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目投资150,105.78万元，拟用募资124,995.39万元[4] - 研发中心建设项目投资5,562.17万元，拟用募资5,000.00万元[4] 专利情况 - 截至2025年9月末，公司累计获境内专利246项，境外专利2项，境内发明专利68项[12] 进出口数据 - 2024年进口金额112,183.36万美元，均价2.76万美元/吨；2025年1 - 9月进口金额107,072.71万美元，均价3.53万美元/吨[15] - 2024年出口金额62,604.52万美元，均价0.64万美元/吨；2025年1 - 9月出口金额53,860.38万美元，均价0.80万美元/吨[15] 项目费用 - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目工程费用114,670.99万元，拟用募资96,823.59万元[17] - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目工程建设其他费用3,756.45万元，拟用募资3,171.80万元[17] - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目预备费5,790.12万元，拟用募资5,000.00万元[17] - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目铺底流动资金25,888.22万元，拟用募资20,000.00万元[17] - 研发中心建设项目工程费用投资5277.30万元，拟用募资5000.00万元[28] - 研发中心建设项目设备及软件购置费投资5026.00万元，拟用募资5000.00万元[28] - 研发中心建设项目安装费投资251.30万元[29] - 研发中心建设项目工程建设其他费用投资20.00万元[29] - 研发中心建设项目预备费投资264.87万元[29] 项目相关 - 项目实施主体为金安国纪科技（安徽）有限公司，位于安徽省宁国市[27] - 截至报告出具日，项目备案手续尚在进行中，不涉及环评手续[31] 未来展望 - 本次发行完成后短期内公司总股本扩大将导致每股收益摊薄，但长期盈利能力预计显著提升[33]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 现金分红条件 - 公司实施现金分红需满足4个条件[5] - 重大投资计划或现金支出界定[5] 利润分配要求 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] 政策调整规定 - 公司调整或变更利润分配政策需2/3以上股东表决权通过[6] 方案审议流程 - 公司利润分配方案由董事会拟定并提交股东会审议批准[8]

新策略 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案于2025年11月18日获第六届董事会第十三次会议审议通过[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况[2]

金安国纪集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间为 2011 年，至今已超过五个会计 年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-076 金安国纪集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...

其他新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 2025年11月18日公司召开会议审议通过发行相关议案[2] - 董事会暂不召开股东会，准备完成后另行通知[2]