公司经营情况 - 2023年前三季度营收48.72亿元，同比增长2.22%；归母净利润2.24亿元；经营活动现金流1014万元；整体毛利率24.72% [3] - Q3营收16.58亿元，同比略降但环比逐季稳步增长；降本增效措施效果明显，营业成本营收占比和管理费用率环比下降，毛利率环比提升；销售和研发费用投入环比增加；归母净利润8626万元 [3] - 金融行业板块前三季度收入12.23亿元，同比增长25.26%，收入占比25%；互联网和高科技板块收入承压略降约3% [3] - 产品和解决方案业务前三季度收入12.22亿元，同比增长2.37%，收入占比25%；传统研发工程和IT运维业务收入36.20亿元，同比增长2.12% [3] - 国内业务前三季度收入33.85亿元，同比增长1.54%；海外业务收入14.87亿元，同比增长3.78% [3] 新兴行业布局及创新业务进展 新兴行业布局 - 加大新兴行业布局拓展，以云、大数据等技术为依托，以信创和行业解决方案为抓手，部分业务落地并呈现初步效果 [3] 创新业务 - 加大行业信创业务拓展布局，金融信创方面为多家银行客户提供实施工作及系统开发服务，组建专门团队强化业务能力并拓展业务机会 [3] - AI大模型业务与微软、百度等厂商展开生态及技术合作，与上海交通大学共建人工智能研究中心，与客户推进联合创新研发项目，计划年底前发布AI智能应用平台；业务落地包括升级智能聊天机器人、发布AI银行合规管理产品、中标智能客服应用项目 [4] 全年展望 - 持续优化行业、客户、产品结构，降本增效，提升长期业务价值和盈利能力 [4] - 预计2023年全年整体收入规模稳定，盈利能力力争稳中有升 [4] - 互联网和高科技业务注重提升客户质量、稳定盈利能力和强化现金流管理；金融行业持续增长，增速预计高于同行业；新兴行业和行业信创等数字化新业务预计产生一定体量收入贡献 [4] 问答环节 AIGC相关业务 - 与微软等国内外大模型厂商展开生态及技术合作，落地办公自动化等场景产品和解决方案；业务落地包括金融领域自研产品试点应用、编程领域代码生成应用产品试应用、中标智能客服项目，计划年底前发布AI综合智能应用平台 [4][5] 与华为合作 - 与华为合作集中在生态合作，包括信创和AI相关；信创方面大数据管理平台与华为云数据仓库完成兼容性测试认证，联合为客户服务；AI方面联合发布智能事件分析事理图谱解决方案，与华为盘古大模型持续对接 [5] AI在金融行业应用 - 通过联合联创为银行客户搭建模型运行等结构，提供软硬件等支持，开发相关产品和解决方案，应用包括低代码开发等，目前处于布局探索阶段，少量业务落地 [6] 金融信创 - 国家推动下企业节奏加快，但客户态度谨慎，国产数据库等产品问题影响落地节奏；公司重视信创市场，成立团队定位系统迁移和调优；目前有存量业务但合同金额规模不大，希望未来几年业务体量较快增长 [6] 行业发展策略 - 金融行业重点投入，希望保持较快增长且高于行业平均增速；互联网行业保持稳定节奏，加强与平台型公司生态合作；积极布局新兴行业，希望明年有较好成果 [7] 毛利率和净利率展望 - 前三季度毛利率和净利率小幅下降但基本稳定，展望2023年全年，整体收入规模稳定基础上，力争同比毛利率相对稳定、净利率稳中略升 [7] 三季度费用率下降原因 - 采取多元化降本增效措施，控制成本费用总量并优化结构，如控制员工薪酬增幅、强化预算管理等；新业务布局投入使销售和研发费用增加但在合理范围 [7] 员工数量及增长规划 - 目前及全年员工数量无明显增长，人员分布和结构有调整；随着信创和行业解决方案等高附加值业务体量增加，员工增长将低于收入规模增长，提升整体盈利能力 [8] 海外业务规划 - 海外业务收入占比目前约30%，希望未来保持该比例；已在10多个国家开展业务，希望在更多国家特别是一带一路国家开展业务，业务包括服务当地客户和与国内业务协同 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.58亿元，同比降1.99%；年初至报告期末营收48.72亿元，同比增2.22%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入为48.7199330621亿元，较上期的47.664139267亿元有所增加[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润8626.94万元，同比降31.40%；年初至报告期末为2.24亿元，同比降19.50%[4] - 2023年年初到报告期末净利润为2.2391735346亿元，较上期的2.6991313418亿元有所减少[15] 经营活动现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额年初至报告期末为1014.64万元，同比降82.18%[4] - 经营活动现金流入小计本期为49.5992492454亿元，上期为47.7581171426亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为49.4977852939亿元，上期为47.1885833087亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1014.639515万元，上期为5695.338339万元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产54.07亿元，较上年度末增3.21%；归属上市公司股东所有者权益40.51亿元，较上年度末增4.62%[4] - 2023年9月30日资产总计为54.0682286286亿元，较1月1日的52.3847655763亿元有所增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计820.03万元，年初至报告期期末为2971.08万元[5] 特定科目变动情况 - 预付账款本报告期末较上年度末增33.23%，主要因软件采购款增加[7] - 存货本报告期末较上年度末增78.56%，主要因合同履约成本增加[7] - 短期借款本报告期末较上年度末增115.36%，主要因增加银行借款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52080人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中王斌持股比例8.24%，持股数量4875.43万股[8] 股权激励情况 - 2023年8月23日公司审议通过多项股权激励计划相关议案，169人实际行权股票期权317.439万份，67人解除限售限制性股票192.419万股[10] 货币资金与应收账款情况 - 2023年9月30日货币资金为18.2786081031亿元，较1月1日的19.6645303706亿元有所减少[12] - 2023年9月30日应收账款为18.4836863597亿元，较1月1日的15.797418132亿元有所增加[12] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为12.9877509103亿元，较1月1日的12.8982732439亿元略有增加[13] - 2023年9月30日负债合计为13.484340929亿元，较1月1日的13.2160401613亿元有所增加[13] 营业成本与利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为46.4420417788亿元，较上期的44.5408080798亿元有所增加[14] - 2023年年初到报告期末营业利润为2.5777027639亿元，较上期的3.3321768401亿元有所减少[15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为2.4845853031亿元，上期为3.4227229998亿元[16] - 基本每股收益本期为0.3862，上期为0.4798；稀释每股收益本期为0.3838，上期为0.4394[16] 投资与筹资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计本期为1.0737671875亿元，上期为2.5253645739亿元[18] - 投资活动现金流出小计本期为1.8047368369亿元，上期为3.8097134655亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7309.696494万元，上期为 - 1.2843488916亿元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为3.0224152562亿元，上期为1.2375936亿元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3.5915154781亿元，上期为2.9814379833亿元[18]

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，于2023年8月25日举行，在线参会人员27人，来自25家机构 [2] - 上市公司接待人员包括财务总监王威、创新研究院院长苏通、董事会秘书常帆、证券事务部刘可欣 [2] 半年报解读 整体经营和业绩情况 - 公司经营策略为“稳老拓新”，传统IT服务业务保持稳定，推行降本增效，利用新技术布局新行业和新方向 [2] - 上半年实现营业收入32.14亿元，同比增长4.53%；整体毛利率23.58%，与去年基本持平；归母净利润1.38亿元，同比略降9.69% [3] 收入构成及毛利情况 收入构成 - 分行业：金融行业增速最快，收入8.04亿元，同比增长28.16%，收入占比25%；互联网和高科技行业收入分别为12.06亿元和7.34亿元，同比分别下降5.04%和略增0.74%，收入占比分别为37.51%和22.83% [3] - 分产品：产品和解决方案业务收入8.27亿元，同比略增2.13%，收入占比25.73%；研发工程和IT运营维护业务收入分别为18.34亿元和5.33亿元，增速分别为8.02%和 -3.00%，收入占比合计73.67% [4] - 分地域：国内业务收入22.16亿元，同比增长3.54%，收入占比69%；海外业务收入近10亿元，同比增长6.80%，收入占比31% [4] 毛利率情况 - 整体毛利率23.58%，同比基本持平 - 分行业：金融23.22%，略降2.45个百分点；互联网21.63%，基本持平；高科技24.97%，略增1个百分点 [4] - 分产品：产品及解决方案28.12%，略降0.38个百分点；研发工程21.47%，基本持平；IT运维21.86%，略降0.65个百分点 [4] - 分地域：国内业务22.07%，基本持平；海外业务26.94%，略降0.45个百分点 [4] 下半年展望 - 坚持稳健发展策略，抓住产业机遇，优化业务结构，培育新业务 - 管理和传统业务层面强化降本增效，加强应收账款和现金流管理 [4] 问答环节 经营和业绩预期 - 2023年经营策略“稳老拓新”，希望实现稳健增长 - 金融行业下半年有望保持较快发展；互联网行业或有压力，争取稳定发展；高科技行业有望良好发展 [5] 人员增长规划 - 全年人员数量无明显增长，员工增长低于收入规模增长，人均效益将提升 - 金融行业人员数量无明显变化，人员结构调整，有专门部门发展金融产品和解决方案业务 [5][6] AIGC创新业务布局 - 与微软、百度、阿里、华为、讯飞等大模型厂商合作 - 在客户服务、金融、营销、编程、风控、协同办公等领域形成场景应用，构建AI产品和解决方案体系 [6][7] 数据要素领域业务 - 有大数据业务技术积累和服务经验，能提供数据全生命周期解决方案 - 关注数据要素领域，与行业先行者交流，推进准备性工作 [7] 金融信创领域业务 - 开展信创改造业务，如为某商业银行完成数据仓库信创改造 - 通过多种方式布局和拓展其他信创业务机会 [7][8] 经营性现金流下降原因 - 客户回款进度放缓，受经济下行影响；上半年对国内外业务进行布局和投入 - 加大应收账款和现金流管理，全年有望恢复良好表现 [8] 销售和管理费用上升原因 - 销售费用因新业务布局投入增加 - 管理费用增加一是强化业务管理投入，二是股权激励计划费用 - 随着业务拓展和降本增效，管理费用将控制在合理区间 [8] 全年毛利率展望 - 上半年毛利率保持稳定，有信心提升盈利能力 [8][9]

公司基本信息 - 公司股票简称博彦科技，代码002649，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是王斌[14] - 董事会秘书是常帆，证券事务代表是刘可欣，联系电话均为010 - 50965998，电子信箱均为IR@beyondsoft.com[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[15] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分业务领域为信息技术服务业[21] - 公司原注册资本为7500万元，折股份总数7500万股[112] - 2011年向社会公开发行2500万股后，注册资本变为1亿元，总股本为1亿股[112] - 2012年以资本公积转增股本，注册资本由1亿元增至1.5亿元[112] - 2013年非公开方式发行1540万股，增加注册资本1540万元，变更后注册资本为1.654亿元[112] - 2014年授予激励对象限制性股票，发行233万股，增加注册资本233万元，变更后注册资本为1.6773亿元[112] - 2015年因激励对象不符合条件，回购注销限制性股票，减少注册资本10万元，变更后注册资本为1.6763亿元[112][113] - 2015年授予激励对象限制性股票，发行996.8万股，增加注册资本996.8万元，变更后注册资本为1.77598亿元[113] - 2017年1月，公司回购注销9人已获授尚未解锁的21.2万股限制性股票，减少注册资本21.2万元，变更后股本为1.76396亿元[114] - 2017年3月，公司回购注销62.46万股限制性股票，减少注册资本62.46万元，变更后注册资本为1.757714亿元[114] - 2017年，公司实施分红派息，每10股派发现金股利1.7元并每10股转增20股，调整后注册资本为5.273142亿元[115] - 2017年7月，公司注销93.87万股限制性股票，减少注册资本93.87万元，变更后注册资本为5.263755亿元[115][116] - 2018年3月，公司回购注销55.35万股限制性股票，减少注册资本55.35万元，变更后注册资本为5.256888亿元[116] - 2019年3月，公司发行可转换公司债券，发行数量575.8152万张，总面值5.758152亿元，2019 - 2021年转股增加股本6700.2048万元[117] - 2022年，公司向70名激励对象定向发行407.35万股限制性股票，募集资金2053.044万元[117] - 公司当前注册资本为5.91664848亿元[117] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 公司面临风险及应对措施 - 公司主要存在汇率波动、商誉减值、技术创新等风险[3] - 公司面临汇率波动、商誉减值、技术创新风险，分别采取相应措施应对[42] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.14亿元，上年同期30.75亿元，同比增长4.53%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，上年同期1.53亿元，同比下降9.69%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，上年同期1.38亿元，同比下降15.51%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.39亿元，上年同期 -0.85亿元，同比下降62.84%[16] - 本报告期末总资产52.66亿元，上年度末52.38亿元，同比增长0.53%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.29亿元，上年度末38.72亿元，同比增长1.47%[16] - 非经常性损益合计2151.05万元，其中计入当期损益的政府补助2895.74万元[19] - 公司2023年上半年实现营业收入32.14亿元，同比增长4.53%，整体毛利率为23.58%，归属上市公司股东净利润1.38亿元，同比略降9.69%[30] - 销售费用9968.33万元，同比增长23.93%；管理费用3.49亿元，同比增长29.83%；财务费用1021.26万元，同比下降62.50%[31] - 所得税费用2264.91万元，同比下降43.99%；研发投入1.44亿元，同比下降6.79%[31] - 经营活动现金流量净额为 -1.39亿元，同比下降62.84%；投资活动现金流量净额为 -6519.84万元，同比增长4.34%；筹资活动现金流量净额为 -9473.74万元，同比增长46.07%[31] - 境内收入22.16亿元，同比增长3.54%；境外收入9.98亿元，同比增长6.80%[33] - 金融行业毛利率23.22%，同比下降2.45个百分点；互联网行业毛利率21.63%，同比提升0.14个百分点；高科技行业毛利率24.97%，同比提升1.03个百分点[33] - 人工成本22.55亿元，占营业成本比重91.82%，同比增长5.84%；其他成本1.96亿元，占营业成本比重8.00%，同比下降7.62%[33] - 投资收益为 -302.995057 万元，占利润总额比例 -1.89%；公允价值变动损益为 -12.541319 万元，占比 -0.08%；营业外收入 119.930064 万元，占比 0.75%；营业外支出 393.069658 万元，占比 2.45%；其他收益 3590.527119 万元，占比 22.39%；信用减值损失 -176.169114 万元，占比 -1.10%[34] - 本报告期末货币资金 16.7012759631 亿元，占总资产比例 31.71%，较上年末比重减少 5.83%；应收账款 18.6405375865 亿元，占比 35.40%，比重增加 5.24%；存货 8279.240539 万元，占比 1.57%，比重增加 0.54%等[34] - 报告期投资额 7311.893856 万元，上年同期投资额 5402.577252 万元，变动幅度 35.34%[36] - 2023年6月30日公司货币资金为16.70亿元，较1月1日的19.66亿元减少14.96%[89] - 2023年6月30日应收账款为18.64亿元，较1月1日的15.80亿元增加18.00%[89] - 2023年6月30日存货为8279.24万元，较1月1日的5406.07万元增加53.15%[89] - 2023年6月30日短期借款为2.09亿元，较1月1日的1.03亿元增加103.30%[90] - 2023年6月30日资产总计为52.66亿元，较1月1日的52.38亿元增加0.53%[90] - 2023年6月30日负债合计为13.30亿元，较1月1日的13.22亿元增加0.61%[91] - 2023年6月30日所有者权益合计为39.36亿元，较1月1日的39.17亿元增加0.49%[91] - 2023年6月30日母公司货币资金为1.30亿元，较1月1日的1.83亿元减少29.19%[92] - 2023年6月30日母公司应收账款为6.13亿元，较1月1日的5.02亿元增加22.07%[92] - 2023年6月30日母公司资产总计为36.76亿元，较1月1日的34.57亿元增加6.34%[93] - 2023年6月30日负债合计12.4448992204亿元，较2023年1月1日的10.1120918953亿元增长23.07%[94] - 2023年半年度营业总收入32.1427885637亿元，较2022年半年度的30.7502182109亿元增长4.53%[94] - 2023年半年度营业总成本30.8231819348亿元，较2022年半年度的28.9790766913亿元增长6.36%[94] - 2023年半年度净利润1.3769692861亿元，较2022年半年度的1.4626356827亿元下降5.85%[95] - 2023年半年度基本每股收益0.2375元，较2022年半年度的0.2630元下降9.69%[96] - 2023年半年度稀释每股收益0.2362元，较2022年半年度的0.2630元下降10.19%[96] - 2023年半年度母公司营业收入7.6261962704亿元，较2022年半年度的7.5708965243亿元增长0.73%[97] - 2023年半年度母公司净利润9556.356961万元，较2022年半年度的3958.126739万元增长141.44%[98] - 2023年半年度经营活动现金流入小计31.67亿元，2022年同期为30.28亿元，同比增长4.61%[99] - 2023年半年度经营活动现金流出小计33.06亿元，2022年同期为31.13亿元，同比增长6.20%[99] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，2022年同期为 - 0.85亿元，亏损扩大62.84%[99] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1.07亿元，2022年同期为2.25亿元，同比下降52.44%[99] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1.72亿元，2022年同期为2.94亿元，同比下降41.14%[99] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.65亿元，2022年同期为 - 0.68亿元，亏损缩小4.34%[99] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计2.04亿元，2022年同期为0.90亿元，同比增长126.68%[100] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计2.99亿元，2022年同期为2.66亿元，同比增长12.26%[100] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.95亿元，2022年同期为 - 1.76亿元，亏损缩小45.80%[100] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.96亿元，2022年同期为 - 3.35亿元，亏损缩小11.69%[100] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为39.2934545648亿元，少数股东权益为713.354893万元，所有者权益合计为39.3647900541亿元[104] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为36.8580087415亿元，少数股东权益为6281.485284万元，所有者权益合计为37.4861572699亿元[107] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为24.3179736282亿元[109] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为1007.315225万元[103] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.1978548765亿元[103] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.7987624512亿元[106] - 2023年半年度综合收益总额为1.8419619098亿元[105] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为1007.315225万元[108] - 2023年半年度母公司综合收益总额为9556.356961万元[108] - 2023年半年度母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.1978548765亿元[108] - 2022年半年度所有者权益期初余额为22.98亿元，期末余额为21.58亿元，本期减少1.40亿元[110][111] - 2023年上半年综合收益总额为3958.13万元[110] - 2023年上半年利润分配金额为-1.80亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务主要覆盖金融、互联网和高科技三大垂直行业领域[22] - 公司产品及解决方案业务实现营业收入8.27亿元，同比增长2.13%，占公司收入比重为25.73%[24] - 公司研发工程业务实现营业收入18.35亿元，同比增长8.02%，占公司收入比重为57.09%[24] - 公司IT运营维护业务实现营业收入5.33亿元，同比略降3.00%，占公司收入比重为16.58%[26] - 金融行业业务规模增长较快，实现营业收入8.04亿元，同比增长28.16%，占公司收入比重为25%，同比提升4

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，在线参会人员 96 人，来自 85 家机构 [1] - 会议时间为 2023 年 4 月 20 日，上市公司接待人员包括董事、总经理张杨等 [3] 2022 年年报解读 收入利润 - 实现营业收入 64.79 亿，同比增长 17.11%；归母净利润 3.09 亿，同比下降 23.45%，因计提资产减值损失 1.25 亿元，剔除该因素归母净利润无显著变动 [4] 现金流 - 经营性现金流净额为 4.06 亿元，大幅超过净利润水平，上市 11 年以来经营性现金流与净利润匹配，期末在手货币资金近 20 亿元 [4] 毛利率 - 整体毛利率为 25.43%，较去年下降 0.73 个百分点，基本保持稳定 [4] 收入结构 分产品 - 产品及解决方案业务收入 16.32 亿元，同比增长 26.01%，收入占比提升近 2 个百分点至 25.18%，毛利率 29% 同比基本持平 - 研发工程业务收入 36.56 亿元，同比增长 16.31%，收入占比保持在 56% 之上，毛利率下降不到 1 个百分点 [4] 分行业 - 金融行业营收 15.90 亿元，同比增速 40%，收入占比提升 4 个百分点接近 25%，毛利率同比基本稳定为 27.41%，金融解决方案能力增强，强化金融信创领域业务布局 - 互联网与高科技行业分别实现营收 25 亿元和 14.26 亿元，同比分别增长 17.03% 和 10.75%，毛利率略下滑 0.35 个和 1.27 个百分点 [4][5] 分地域 - 境内业务收入 45.35 亿元，同比增长近 21%，毛利率同比基本持平；境外业务收入 19.44 亿元，同比增长 9.15%，毛利率下降 1.59 个百分点，境内境外收入比例为 70%：30% [5] 2023 年一季报解读 总体财务数据 - 营业收入 15.86 亿元，同比增长约 7%；归母净利润 6580 万元，同比增长 25.44%；经营活动现金流净额为 -8862 万元，同比下降 41.18%；整体毛利率为 22.64%，同比提升 1.58 个百分点 [5] 变动原因 - 收入增速低因一月处于恢复期和春节假期，且一季度收入在各季度中相对较低；净利润增速快因去年同期汇率波动致财务费用增长快，今年相对平稳；现金流下降因年初投入和税费缴纳，现金回款集中在三季度和四季度 [5][6] 收入结构 - 产品和解决方案业务、金融行业业务收入增速显著高于整体 [6] 公司发展展望 业务内容 - 提供多元化服务体系，加大解决方案业务能力，强化咨询业务，做大信创业务规模，加大生态合作和销售渠道建设，与大客户建立生态伙伴关系 [6] 行业布局 - 重点发展金融行业，3 - 5 年内争取在金融 IT 服务商领域规模领先，同时布局和孵化其他行业机会 [6] 地区布局 - 重点发展国内业务，聚焦重点行业，以解决方案和信创为抓手提供多元化服务；海外业务调整优化策略，重点发展东南亚和“一带一路”地区业务 [6] 问答环节 人工智能业务 - 有业务和技术积累先发优势，与微软有合作，在自然语言处理等技术领域有积累和应用，已接入百度“文心一言”探索应用场景 [7] 行业业务发展趋势 - 金融 IT 市场需求大，公司金融业务预计快于整体；互联网行业机遇与挑战并存，公司保持谨慎乐观；高科技业务优化国内外结构保持稳健发展 [8] ChatGPT 影响 - 对公司业务机会大于冲击，短期内对基础岗位有冲击但占比小，可利用行业经验帮助其在行业场景落地 [8][9] 减值损失 - 2022 年计提 1.25 亿元资产减值损失，包括 0.52 亿元信用减值损失和 0.73 亿元资产减值损失，涉及应收账款和商誉，未来对业务高质量发展有信心 [9] 管理费用 - 增长是业务发展阶段性提前布局需要，因业务规模扩张和股权激励计划，不会长期持续增长 [9][10] 金融信创业务 - 从数据方案向系统改造、信创产品研发和运维等方面布局，已与多家厂商建立合作关系 [10] 毛利率变化趋势 - 2022 年毛利率下滑不到 1 个百分点，期待 2023 年保持并逐步提升盈利能力 [10] 业绩展望 - 对 2023 年经营持谨慎乐观态度，业务机遇与挑战并存，希望保持收入规模增速并提升收入质量和盈利能力 [10]

财务表现 - 2023年第一季度，博彦科技营业收入为1,586,366,780.90元，同比增长6.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为65,800,882.26元，同比增长25.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-88,623,300.62元，同比减少41.18%[4] - 公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人[11] 费用情况 - 管理费用较上年同期增加31.35%，主要系实施股权激励产生费用所致[8] - 财务费用较上年同期减少88.25%，主要系上年同期汇率波动较大所致[8] 股东情况 - 前10名股东中，王斌持股占比最高，为8.24%[10] - 公司通过回购专用账户持有公司股份数量为7,345,396股，占公司总股本的1.24%[12] 资产状况 - 货币资金期末余额为1,840,860,133.30元，较年初余额下降[13] - 博彦科技股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为3,755,567,144.87元，较年初增长了46,790,173.3元[14] - 长期股权投资为178,304,670.56元，较年初减少了5,971,311.78元[14] - 投资性房地产为136,892,791.77元，较年初减少了1,328,499.55元[14] - 应付职工薪酬为662,070,342.44元，较年初增长了17,731,080.94元[14] 财务状况 - 博彦科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为1,586,366,780.90元，较上期增长了103,132,736.71元[16] - 营业总成本为1,524,075,785.70元，较上期增长了82,320,201.44元[16] - 营业利润为75,842,312.28元，较上期增长了23,491,756.31元[16] - 净利润为65,660,221.22元，较上期增长了20,379,463.17元[17] - 综合收益总额为58,252,021.48元，较上期增长了20,866,650.77元[17] - 基本每股收益为0.1134元，较上期增长了0.0244元[18] 现金流量 - 博彦科技股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-88,623,300.62元，较上期有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,714,890.54元，较上期有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,414,305.57元，较上期有所下降[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为002649，股票简称为博彦科技[13] - 公司注册地址位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦），邮政编码为100193[13] - 公司网址为www.beyondsoft.com，电子信箱为IR@beyondsoft.com[13] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为64.79亿元，同比增长17.11%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比下降23.45%[16] - 公司2022年末总资产为52.38亿元，同比增长4.18%[17] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为38.72亿元，同比增长5.17%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.533元，同比下降29.12%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比增长2.31%[16] - 公司2022年第四季度营业收入为17.13亿元[19] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元[19] - 公司2022年非流动资产处置损益为-1,546,040.77元[20] - 公司2022年债务重组损益为989,926.07元[20] 行业发展趋势 - 全球 IT支出预计到 2023年将达到4.5万亿美元，增长2.4%[23] - 2022年中国软件和信息技术服务业实现业务收入108,126亿元，同比增长11.2%[23] - 2025年中国数字经济核心产业增加值占GDP比重目标为10%[23] - 2025年软件和信息技术服务业规模目标为14万亿元[23] - 2021年中国银行业IT投入为2,319.08亿元，同比增长21.65%[24] - 2021年中国银行IT解决方案市场规模达到479.59亿元，同比增长24.70%[25] - 2022年中国规模以上互联网和相关服务企业总收入达14,590亿元，同比下降1.1%[25] - 2022年中国信创产业规模预计为9,220.2亿元，近五年复合增长率将达到35%[25] - 2023年十大科技趋势预测包括人工智能、云计算、芯片等领域实现阶段性跃迁[25] 公司业务情况 - 公司主要业务包括产品及解决方案、研发工程和IT运营维护三大类[26] - 公司产品及解决方案业务实现营业收入16.32亿元，较上年同期增长26.01%[27] - 公司研发工程业务实现营业收入36.56亿元，较上年同期增长16.31%[27] - 公司IT运营维护业务实现营业收入11.55亿元，较上年同期增长9.34%[27] 公司高管信息 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，马强董事、总经理于2022年12月20日任期满离任[88] - 公司现任董事王斌先生为公司创始人，拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位[88] - 公司独立董事伏军先生为对外经济贸易大学法学院教授，拥有北京大学法学博士学位[89] - 公司副总经理燕玉光先生拥有杭州电子科技大学计算机应用专业硕士学位，曾在诺基亚西门子担任研发管理岗位[90] - 公司副总经理吴笛先生拥有武汉大学计算机及应用专业学士学位，曾在本公司历任高级客户经理、总监等职务[90] - 公司副总经理李全有先生拥有山东工商学院社会工作专业学士学位，曾在丰益信息技术无锡有限公司、上海博辕信息技术服务有限公司等任职[90] 审计信息 - 博彦科技公司2022年度财务报表经审计，无保留意见[168] - 商誉减值测试是关键审计事项，商誉原值69231.01万元，已计提减值准备9220.24万元[169] - 应收账款减值准备也是关键审计事项，原值167031.63万元，坏账准备9057.45万元[170]

公司基本信息 - 证券代码 002649，证券简称博彦科技 [1] - 2023 年 3 月 5 日以电话会议形式开展特定对象调研，117 人来自 99 家机构参与 [2] - 接待人员包括董事、总经理张杨，董事会秘书、财务总监王威，证券事务部常帆和刘可欣 [2] 公司业务概况 发展历程与布局 - 1995 年成立，起家客户为微软，保持稳定合作至今 [2] - 上市前在日本、美国等海外建交付中心，服务跨国科技公司；上市后布局金融 IT 领域，扩大金融板块，发展互联网客户，形成聚焦金融、互联网、高科技行业的业务格局 [2] 业务模式与类型 - 主要业务模式是 to 大 B，客户多为行业领军或头部企业，沉淀了解决方案和平台工具 [3] - 业务类型分为产品与解决方案、研发工程服务、IT 运营维护，研发工程服务和 IT 运营维护是基石业务，提供稳定现金流，解决方案类业务是近年重点布局方向 [3] 行业聚焦与区域分布 - 聚焦金融、互联网、高科技行业，金融是重点发展领域，与主流银行合作，在细分领域有优势，希望未来 5 年成头部金融综合 IT 服务商 [3] - 互联网行业增速回归理性，公司积极调整业务布局；数字化和信创是国家信息化建设主线，公司未来会尝试更多样化信创业务 [3] - 目前国内和海外收入占比约 7：3，未来业务重心向国内侧重，海外业务调整策略，重点发展东南亚和“一带一路”沿线国家业务 [3] 问答环节要点 财务与经营指标 - 2022 年财务数据在审计未披露，公司现金流有优势，期待 2023 年提升盈利能力 [3][4] - 人员规模、人效指标是公司重点关注经营指标，加强解决方案等业务能力建设，提升高毛利业务收入占比，改善人均收入和毛利指标 [5] 新兴业务相关 - 在 chatGPT 相关领域有业务和技术先发优势，与微软有人工智能业务合作，积极接入百度“文心一言”，探索应用场景，但规模化收入要看市场和落地情况 [4] - 不把数据清洗和标注作为单独业务板块，在解决方案和项目服务中提供相关内容 [4] 投资与合作 - 2022 年初战略参股上海诺祺科技，未来三年银行智能风控市场规模约 200 多亿，双方在业务和客户层面协同合作，为公司解决方案能力增分支 [5] 市场机会与竞争力 - 积极抓住四大会计事务所从央国企退出带来的机会，获取市场份额 [5] - 在 AI 领域有研发团队、数据处理能力、业务场景落地研发三方面优势，业务规模取决于 AI 应用市场落地情况 [5] 业务趋势判断 - 金融 IT 市场需求大，公司金融业务发展快；互联网行业增长减缓，公司保持谨慎乐观；高科技业务未来重点在国内，保持稳健发展 [6] 信创业务 - 金融信创从系统改造到产品研发、云建设运维等方面积极布局，具体增量看推动进度 [6] 友商对比 - 与中软国际、软通动力等友商业务和客户结构有差别，合作大于竞争 [6] ChatGPT 业务探索 - 主动投入研发和布局 ChatGPT 业务，联合多方推进研发，重点在数据合作，落地场景为智能风控和移动端，研发应用侧重国内市场 [6][7] 解决方案能力提升 - 公司重视解决方案类业务，通过并购参股、明确考核指标、股权激励、建立生态联盟等方式提升能力 [7]

公司调研基本信息 - 证券代码 002649，证券简称博彦科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2014.11.18，地点公司会议室 [2] - 参与单位有华创证券有限责任公司、统一证券投资信托股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书韩超和证券部张志飞 [2] 业务相关 TPG 业务 - TPG 立足于美国软件和 IT 服务市场，为跨国和本地知名企业提供高端商业 IT 服务 [2][3] - 业务包括通过企业网站提升销售和体验（含网站架构设计、UX 策略设计及运营维护），以及商业大数据挖掘与分析等新兴业务 [3] 业务流程外包业务 - 因客户需求开展此业务，毛利率不低，但非公司发展方向 [3] - 公司战略重点是由传统软件外包企业向行业解决方案提供商转型 [3] 互联网客户 - 互联网客户主要是 BAT，即阿里巴巴、百度和腾讯 [4] 汇率影响及应对 影响 - 海外业务集中在美国和日本，美元和日元汇率影响公司业绩 [3] - 美元汇率波动小，近期走强对公司影响正面 [3] - 日元汇率波动大且短时间大幅贬值，汇兑损失影响 2014 年业绩 [3] 应对措施 - 采取套期保值措施 [3] - 成本本地化，承接在日业务成本尽量本地化 [3] - 提高议价能力 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2014年10月27日和28日 [2][3] - 活动地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书韩超和证券部张志飞 [3] - 参与单位众多，包括招商证券、天弘基金等国内外多家机构 [2][3] 业务收入情况 - 公司前三季度分行业主营业务收入构成未作统计，测算可参考半年报数据 [3] 业绩承诺情况 - TPG和上海泓智能兑现2014年业绩承诺，相关业绩承诺详见公司公告 [3] 汇率影响情况 - 公司海外业务集中在美国和日本，美元和日元汇率影响业绩 [4] - 美元汇率波动小，美元结算业务因汇率变化对业绩影响不大 [4] - 日元汇率波动大且短时间大幅贬值，汇兑损失对2014年业绩有一定影响 [4] - 公司采取套期保值、成本本地化、提高议价能力等措施降低汇兑影响 [4] 并购支付方式情况 - 2012年收购大展项目、2014年收购TPG和上海泓智均采用现金支付对价 [4] - 未来若有合适并购对象会及时公告，支付方式视情况而定 [4] 股权激励计划情况 - 公司推出“3 + 1”股票激励方案，锁定期1年，分三期解锁，比例分别为40%、30%和30% [5] - 解锁条件是以2013年度扣除非经常损益基本每股收益为基准分别增长30%、46%和63%，以2013年度营业利润为基准分别增长25%、50%和72% [5] 并购安排情况 - 公司通过内生式增长和外延式扩张实现转型，未来并购重点是促进转型战略的项目 [5] - 希望并购项目人均产出和利润率高于上市公司，公司设有战略投资部负责相关工作 [5] - 并购情况以公司对外公告为准 [5]