财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入35.09亿元同比下降6.53%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元同比下降9.26%[22] - 扣除非经常性损益净利润1.05亿元同比大幅增长60.80%[22] - 经营活动现金流量净额4.97亿元同比下降37.99%[22] - 第四季度单季度净亏损2.03亿元[26] - 加权平均净资产收益率3.17%同比下降0.45个百分点[22] - 营业收入350,891.43万元，同比下降6.53%[52] - 归属于母公司股东的净利润10,210.71万元，同比下降9.26%[52] - 经营活动现金流量净额同比下降37.99%，减少30,482.45万元[53] - 投资活动现金流量净额同比下降254%，减少9,495.59万元[53] - 经营活动现金流量净额同比下降37.99%至4.97亿元[70][71] - 投资活动现金流量净额同比下降254.00%至-1.32亿元[71] 成本和费用 - 成本费用总额308,363.09万元，同比下降6.07%[52] - 营业成本255,665.86万元，同比下降7.74%，占成本费用总额82.91%[52] - 销售费用12,179.30万元，同比大幅增长46.61%[52] - 财务费用4,117.92万元，同比下降59.59%[52] - 销售费用为1.22亿元人民币，同比增长46.61%[65] - 管理费用为1.23亿元人民币，同比下降14.65%[65] - 财务费用为4117.92万元人民币，同比下降59.59%[65] - 研发费用为2.01亿元人民币，同比增长43.13%[65] 各条业务线表现 - 外饰件产品产量同比增长23.24%至89,466,910件[43] - 内饰件产品销量同比下降20.92%至24,391,273件[43] - 其他产品和服务销量同比下降11.49%至9,878,929件[43] - 外饰件产品销量同比增长4.55%至86,355,578件[43] - 内饰件产品产量同比下降17.90%至23,481,354件[43] - 其他产品和服务产量同比下降0.15%至9,729,959件[43] - 外饰件产品收入占比80.16%，毛利率28.45%[55][57] - 锂电池项目处于筹建阶段，旨在拓宽产品类别并带动汽车铝合金零部件增长[66] - 一种喷粉产品制造工艺研发已完成并实现批量生产[66] - 一种车身饰条和踏板零件的工艺研发已完成前期设计研发，进入初始样件试制阶段[66] 各地区表现 - 境内地区产量同比增长11.44%至118,083,591件[44] - 境外地区销量同比增长11.76%至4,787,739件[44] - 境外地区产量同比下降7.63%至4,594,632件[44] - 境内地区销量同比下降3.72%至115,838,041件[44] 管理层讨论和指引 - 公司主要风险为产业政策风险、市场竞争风险和其它风险[6] - 锂电池项目需取得环评/消防/能评等行政审批，存在延期或终止风险[91] - 主要客户集中于一汽大众/北京奔驰等高端整车厂，存在客户集中度高风险[96] - 原材料包含有色金属/钢材/塑料橡胶等大宗商品，面临价格波动风险[95] - 人工成本持续走高可能导致盈利能力下降[95] - 汽车市场竞争加剧可能挤压利润空间[95] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 研发投入 - 研发人员数量同比增长31.07%至464人[68] - 研发投入金额同比增长43.13%至2.01亿元[68] - 研发投入占营业收入比例5.73%同比上升1.99个百分点[68] 资产和负债结构 - 总资产47.16亿元同比下降8.51%[23] - 归属于上市公司股东的净资产32.68亿元同比增长3.22%[23] - 货币资金占总资产比例下降3.31个百分点至5.17%[74] - 存货占总资产比例上升3.37个百分点至15.11%[74] - 应收账款占总资产比例上升2.19个百分点至15.92%[74] - 固定资产占总资产比例38.58%同比基本持平[74] - 长期股权投资占总资产比例6.54%同比小幅下降[74] - 短期借款增加至6.46亿元人民币，占总资产比例从10.19%升至13.69%[75] - 合同负债增长至457.38万元人民币，占比从0.04%升至0.10%[75] - 货币资金受限3189.61万元人民币，主要原因为银行承兑汇票保证金[75] - 应收票据受限4683.31万元人民币，原因为年末已质押票据[75] - 2019至2021年应收账款净额分别为724.6976百万元、708.7095百万元和750.5081百万元，占资产总额比例分别为12.38%、13.73%和15.92%[92] - 同期应收账款周转率分别为4.48次/年、5.24次/年和4.81次/年[92] - 2019至2021年存货净额分别为941.7477百万元、605.9725百万元和712.2938百万元，占流动资产比例分别为33.14%、25.75%和33.82%[92] 减值损失和特殊项目 - 计提信用减值损失19,252.51万元，计提资产减值损失7,493.93万元[53] - 政府补助收入577.82万元[28] - 非流动资产处置损失2067.07万元[27] - 2021年计提吉林华翼资产组商誉减值26.9147百万元，商誉余额从88.5256百万元降至61.611百万元[93] 投资活动 - 报告期投资额5947.74万元人民币，较上年同期增长100%[76] - 锂电池项目投入5947.74万元人民币，为自建固定资产投资项目[78][79] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司秦皇岛威卡威净利润为2530.33万元人民币[85] - 合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚净利润为1687.59万元人民币[86] - 参股公司深圳五洲龙净亏损1092.05万元人民币[86] - 参股公司江苏卡威净亏损1287.70万元人民币[86] 公司治理和独立性 - 公司无控股股东和实际控制人[21] - 公司财务体系独立运营，未向股东提供担保或借款转借[107] - 公司资产体系完整独立，未与股东共用生产设施及知识产权[105] - 公司业务体系具备独立研发、采购、制造及销售能力[103] - 公司人事管理独立，建立专属劳动人事制度[104] - 公司治理机构通过三会制度实现分权监督[106] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金的情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188] - 公司实际控制人及股东长期履行避免同业竞争承诺[185] - 公司实际控制人及股东长期履行规范关联交易承诺[185] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事长兼总经理李璟瑜持有342,000股股份，占董事、监事及高级管理人员持股总数的99.99%[109][110] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数期末为342,025股，报告期内无增减变动[110] - 独立董事李杰利于2021年4月16日离任，原因为个人工作安排[110][111] - 新任独立董事郭庆于2021年4月16日经股东大会聘任[111] - 公司董事长兼总经理李璟瑜自2002年起担任北京中环投资管理有限公司法定代表人[112] - 公司副董事长汉斯•皮特•克鲁夫特（德国籍）自1998年加入德国威卡威并担任管理职务[112] - 董事吉多•格兰迪（德国籍）拥有福特汽车采购经理及蒂森克虏伯多家子公司CEO任职背景[113] - 董事兼副总经理鲍丽娜具备财务会计专业背景及管理会计师（中级）职称[113] - 董事兼副总经理温婷婷持有会计学硕士学位及中级财务会计职称[113] - 独立董事袁蓉丽为中国人民大学商学院教授及注册会计师[115] - 监事会主席杨巍同时担任股东单位北京中环投资管理有限公司监事[116][118] - 总经理李璟瑜在15家关联子公司兼任执行董事/董事长等管理职务[119][120] - 总工程师陈双印在4家子公司兼任监事或董事职务[120] - 独立董事郑元武在3家上市公司兼任独立董事职务[120] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为936.74万元[124] - 董事长兼总经理李璟瑜税前报酬总额为82.81万元[123] - 董事陈双印税前报酬总额为163.94万元[123] - 董事兼副总经理、董事会秘书鲍丽娜税前报酬总额为147.8万元[123] - 董事兼副总经理、财务负责人温婷婷税前报酬总额为124.95万元[123] - 监事赵丽亭税前报酬总额为124.85万元[124] - 监事胡楠税前报酬总额为116.7万元[124] - 副总经理王立华税前报酬总额为139.69万元[124] - 独立董事郑元武税前报酬总额为12万元[124] - 独立董事袁蓉丽税前报酬总额为12万元[124] 员工情况 - 报告期末在职员工总数6271人，其中母公司104人，主要子公司6167人[134] - 生产人员5388人，占比85.9%；销售人员201人，占比3.2%；技术人员464人，占比7.4%[134] - 劳务外包工时总数1,911,146小时，支付报酬总额50,685,919元[137] - 硕士学历员工84人占比1.3%，本科学历546人占比8.7%[134] - 大专学历员工524人占比8.4%，中专高中及以下5117人占比81.6%[134] - 当期领取薪酬员工总数7950人[134] - 财务人员42人占比0.7%，行政人员176人占比2.8%[134] - 公司无股权激励计划或员工持股计划[139] 利润分配 - 母公司报表可供分配利润98,750,452.23元，合并报表可供分配利润-292,039,346.04元[138] - 2021年度不进行利润分配因合并报表归母可供分配利润为负值[138] 内部控制与审计 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[142] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[142] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超资产总额2%为重大缺陷[143] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超税前利润总额5%为重大缺陷[143] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[143] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[143] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[144] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[145] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬155万元[191] - 公司支付内部控制审计费用25万元[191] 环境保护与安全 - 长春威卡威COD排放浓度68.5mg/L，排放总量0.1775吨，核定排放总量0.24吨/年[151] - 长春威卡威氨氮排放浓度7.75mg/L，排放总量0.0202吨，核定排放总量0.0216吨/年[151] - 长春威卡威挥发性有机物排放浓度8.69mg/m³，排放总量6.5866吨，核定排放总量7.35吨/年[151] - 无锡威卡威COD排放浓度14.8709mg/L，排放总量2.5106吨，核定排放总量2.534吨/年[151] - 无锡威卡威挥发性有机物排放浓度3.676mg/m³，排放总量0.7603吨，核定排放总量3.2752吨/年[151] - 秦皇岛威卡威COD排放浓度≤160.17mg/L，排放总量103.32吨，核定排放总量174.75吨/年[152] - 秦皇岛威卡威氨氮排放浓度≤11.36mg/L，排放总量8.98吨，核定排放总量10.92吨/年[152] - 秦皇岛威卡威总镍排放浓度≤0.23406mg/L，排放总量0.0025吨，核定排放总量0.006吨/年[152] - 秦皇岛威卡威二氧化硫排放浓度≤19mg/m³，排放总量1.2006吨，核定排放总量22.931吨/年[152] - 秦皇岛威卡威氮氧化物排放浓度≤43mg/m³，排放总量23.8536吨，核定排放总量42.563吨/年[152] - 秦皇岛威卡威因环境违规被处以172万元罚款，涉及危险废物管理及未批先建问题[158] - 长春威卡威于2021年9月取得排污许可证，编号91220101MA13X0XD89002R[154] - 秦皇岛威卡威完成强制性清洁生产审核，2022年1月通过专家评审[159] - 秦皇岛威卡威新建氧化生产线及污泥烘干项目已补办环评审批验收手续[158] - 公司各生产基地污染防治设施（含RTO、活性炭过滤、超滤反渗透等）均达标运行[153] - 长春、无锡、秦皇岛三地均编制突发环境事件应急预案并完成环保局备案[156] - 公司委托第三方机构开展环境监测，结果均达标并通过国家平台公开[157] - 无锡威卡威2021年组织安全培训及消防演练，并更新安全管理制度[163] - 成都威卡威2021年12月获安全生产标准化二级企业证书[164] - 秦皇岛威卡威2021年开展23项安全操作规程更新及17项安全培训演练[162] - 烟台威卡威2021年共举办安全培训10余次，参与人次约12,500人次[167] - 烟台威卡威2021年3月、4月分别进行两次消防演练[167] - 烟台威卡威2021年5月参加福山区政府5.12防灾减灾演练[167] - 烟台威卡威2021年9月举行两项应急预案演练[167] - 烟台威卡威2021年12月举行两项方案应急预案演练[167] - 秦皇岛威卡威完成7套VOCs废气处理设施改造以降低排放[179] - 秦皇岛威卡威于2021年4月通过ISO14001环境管理体系认证[179] - 无锡威卡威于2021年6月通过ISO14001环境管理体系认证[180] - 成都威卡威于2021年10月通过ISO14001环境管理体系认证[180] - 烟台威卡威于2021年5月和12月完成全厂环境定期检测[180] 培训与员工关怀 - 无锡威卡威组织外训10场覆盖229人，集团交流培训6次覆盖208人[169] - 佛山威卡威组织27次培训覆盖381人次[170] - 无锡威卡威2021年参与23场高校招聘会[169] - 佛山威卡威2021年参与3场高校招聘会[170] - 无锡威卡威2021年10月组织全厂职工岗中职业健康体检[174] - 公司对河南籍受灾职工117人进行慰问并发放礼品[178] 关联交易和借款 - 应付关联方中环投资借款期初余额61800万元[199] - 应付关联方借款利率为6.80%且本期利息为1708.63万元[199] 其他重要事项 - 公司2021年年度报告于2022年3月24日披露[1] - 公司证券简称为京威股份，证券代码为002662[1][17] - 公司注册地址于2022年2月变更为北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101[17] - 公司法定代表人为李璟瑜[17] - 前五名客户合计销售金额为20.76亿元人民币，占年度销售总额比例59.16%[62] - 第一大客户销售额为11.09亿元人民币，占年度销售总额比例31.61%[62] - 前五名供应商合计采购金额为4.47亿元人民币，占年度采购总额比例28.20%[62] - 综合毛利率三年分别为16.18%、26.18%和27.14%，2019年受生产基地搬迁影响处于低位[93] - 2020年度股东大会投资者参与比例为30.49%[108] - 2020年5月20日公司完成新一届董事会换届工作[145] - 2020年度部分时段董监高未出席股东大会人数最高达董事8人、监事2人、高管7人[147] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[189] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[190] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[193] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[194] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[196]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.54亿元人民币，同比下降10.70%[3] - 年初至报告期末营业收入为25.97亿元人民币，同比增长2.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元人民币，同比增长42.80%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元人民币，同比增长62.71%[3] - 营业总收入增长2.37%，从25.37亿元人民币增至25.97亿元人民币[15] - 净利润为3.05亿元人民币，同比增长42.8%[17] - 基本每股收益为0.20元，同比增长42.9%[17] 成本和费用变化 - 研发费用为1.13亿元人民币，同比增长153.73%[6] - 财务费用为3416万元人民币，同比下降57.33%[6] - 研发费用大幅增长153.77%，从4446.91万元人民币增至1.13亿元人民币[15] - 财务费用下降57.33%，从8006.13万元人民币降至3416.43万元人民币[15] - 支付给职工现金为6.06亿元人民币，同比增长9.3%[19] - 所得税费用为5339.84万元人民币，同比下降40.3%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元人民币，同比下降26.63%[3] - 经营活动现金流量净额为4.48亿元人民币，同比下降26.6%[19] - 销售商品提供劳务收到现金26.61亿元人民币，同比增长3.8%[18] - 投资活动现金流量净额为-782.99万元人民币，同比由正转负[19] - 筹资活动现金流量净额为-5.23亿元人民币，同比扩大96.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元人民币，同比下降43.1%[20] - 取得投资收益收到现金5000万元人民币，同比下降9.1%[19] 资产和负债状况 - 总资产为48.97亿元人民币，较上年度末下降4.99%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.72亿元人民币，较上年度末增长9.64%[3] - 公司总资产从2020年末的51.54亿元人民币下降至2021年第三季度末的48.97亿元人民币，减少4.99%[12][13][14][15] - 货币资金减少22.33%，从4.37亿元人民币降至3.40亿元人民币[12] - 应收账款减少10.21%，从7.09亿元人民币降至6.36亿元人民币[12] - 存货增加9.21%，从6.06亿元人民币增至6.62亿元人民币[12][13] - 短期借款增长10.46%，从5.26亿元人民币增至5.81亿元人民币[13] - 归属于母公司所有者权益增长9.65%，从31.66亿元人民币增至34.72亿元人民币[14] - 未分配利润亏损收窄83.19%，从-3.67亿元人民币改善至-6172.24万元人民币[14] - 非流动资产合计28.01亿元人民币，其中固定资产19.64亿元人民币（占比70.1%）[23] - 长期股权投资3.53亿元人民币，占非流动资产总额12.6%[23] - 投资性房地产7615.13万元人民币[23] - 商誉8852.56万元人民币[23] - 资产总计51.54亿元人民币[23] - 流动负债合计19.58亿元人民币，其中短期借款5.26亿元人民币（占比26.9%）[24] - 应付账款6.01亿元人民币，占流动负债总额30.7%[24] - 其他应付款6.22亿元人民币，占流动负债总额31.8%[24] - 负债合计19.88亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者权益合计31.66亿元人民币[24] 投资收益表现 - 投资收益为6277万元人民币，同比增长262.90%[6]

收入和利润表现 - 营业收入17.43亿元，同比增长10.28%[20] - 营业收入同比增长10.28%至17.43亿元[50] - 公司营业收入合计17.43亿元，同比增长10.28%[55] - 营业总收入同比增长10.3%至17.43亿元（2020年同期15.80亿元）[139] - 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长93.40%[20] - 净利润同比增长93.4%至1.87亿元[51] - 净利润同比增长93.4%至1.87亿元（2020年同期9649.15万元）[141] - 扣除非经常性损益净利润1.90亿元，同比增长136.63%[20] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长100%[20] - 基本每股收益同比增长100%至0.12元（2020年同期0.06元）[142] - 加权平均净资产收益率5.73%，同比上升2.62个百分点[20] - 母公司净利润扭亏为盈至2724.06万元（2020年同期亏损5035.98万元）[144] - 投资收益激增1557.4%至5486.47万元（2020年同期331.01万元）[139][141] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长8.60%至13.17亿元[50] - 公司营业成本合计13.17亿元，同比增长8.60%[55] - 营业成本同比增长8.6%至13.17亿元（2020年同期12.13亿元）[139] - 研发投入同比大幅增长131.74%至7108.58万元[51] - 研发费用同比大幅增长131.7%至7108.58万元（2020年同期3067.42万元）[139] - 财务费用同比下降52.64%至2598.75万元[50] - 财务费用同比下降52.6%至2598.75万元（2020年同期5486.71万元）[139] - 管理费用同比下降27.60%至5555.07万元[50] - 信用减值损失新增158.23万元[141] - 资产减值损失扩大228.1%至1561.42万元（2020年同期475.88万元）[141] - 支付给职工以及为职工支付的现金424.35百万元，同比增长21.9%（从348.07百万元）[147] - 购买商品、接受劳务支付的现金866.63百万元，同比增长22.6%（从706.64百万元）[147] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2.46亿元，同比下降32.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.76%至2.46亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为245.86百万元，同比下降32.7%（从365.63百万元）[147] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降244.21%至-4639.44万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-46.39百万元，同比转负（上年同期为32.17百万元）[148] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降50.25%至-3.62亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-361.85百万元，同比扩大50.3%（从240.84百万元）[148] - 期末现金及现金等价物余额为230.56百万元，同比下降33.1%（从344.88百万元）[148] - 母公司投资活动现金流入446百万元，主要来自投资收益（上年同期175.06百万元）[151] - 母公司筹资活动现金流出428.6百万元，包含支付其他与筹资活动有关的现金414.17百万元[151] - 取得投资收益收到的现金55百万元（投资活动）[147] - 收到税费返还1.75百万元[147] 业务线表现 - 外饰件产品收入同比增长15.78%至13.55亿元，占营业收入77.77%[52] - 外饰件产品收入13.55亿元，同比增长15.78%，毛利率24.46%[55] - 公司产品定位于欧美系中高端乘用车及自主品牌中高端车型[40] 子公司表现 - 秦皇岛威卡威子公司实现净利润1.32亿元，无锡威卡威子公司实现净利润2111.32万元[63] - 秦皇岛威卡威子公司注册资本6000万元人民币且持股比例100%[177] - 吉林华翼子公司注册资本600万元人民币且持股比例100%[177] - 华翼盛子公司注册资本900万元人民币且持股比例100%[177] - 佛山华翼子公司注册资本1000万元人民币且持股比例100%[178] - 吉林威卡威子公司注册资本1000万元人民币且持股比例100%[178] - 烟台威卡威子公司注册资本500万元人民币且持股比例100%[178] - 无锡威卡威子公司注册资本5000万元人民币且持股比例100%[178] - 长春威卡威子公司注册资本5000万元人民币但实收资本1820万元且持股比例100%[178] - 成都威卡威子公司注册资本3000万元人民币但尚未出资且持股比例100%[178] - 佛山威卡威子公司注册资本3000万元人民币且持股比例100%[178] 资产负债和权益变化 - 总资产49.66亿元，较上年度末下降3.65%[20] - 归属于上市公司股东的净资产33.53亿元，较上年度末增长5.89%[20] - 货币资金余额2.54亿元，占总资产比例5.11%，同比下降3.38个百分点[57] - 应收账款余额7.31亿元，占总资产比例14.72%，同比增长0.97个百分点[57] - 存货余额6.57亿元，占总资产比例13.23%，同比增长1.47个百分点[57] - 短期借款余额6.06亿元，占总资产比例12.20%，同比增长2.00个百分点[57] - 长期股权投资余额4.08亿元，占总资产比例8.22%，同比增长1.36个百分点[57] - 货币资金从2020年底的4.374亿元减少至2021年中的2.539亿元，下降42%[131] - 应收账款从2020年底的7.087亿元增至2021年中的7.309亿元，增长3.1%[131] - 存货从2020年底的6.06亿元增至2021年中的6.568亿元，增长8.3%[131] - 流动资产总额从2020年底的23.533亿元降至2021年中的21.706亿元，下降7.8%[132] - 固定资产从2020年底的19.642亿元降至2021年中的19.036亿元，下降3.1%[132] - 短期借款从2020年底的5.256亿元增至2021年中的6.056亿元，增长15.2%[132] - 其他应付款从2020年底的6.221亿元降至2021年中的2.086亿元，下降66.5%[133] - 未分配利润从2020年底的-3.671亿元改善至2021年中的-1.805亿元，改善50.8%[134] - 母公司长期股权投资从2020年底的38.722亿元增至2021年中的39.271亿元，增长1.4%[137] - 母公司其他应付款从2020年底的6.202亿元增至2021年中的6.516亿元，增长5.1%[138] - 公司股本为15亿元，与上年期末及本年期初余额一致[154][155][156][157] - 资本公积为1,684,481,587.69元，与上年期末及本年期初余额一致[154][155][156][157] - 盈余公积为348,743,965.74元，与上年期末及本年期初余额一致[154][155][156][157] - 2021年上半年未分配利润从-367,094,243.76元改善至-180,480,672.81元，增加186,613,570.95元[154][155] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益从3,166,131,309.67元增至3,352,744,880.62元，增长186,613,570.95元[154][155] - 2021年上半年综合收益总额为186,613,570.95元，全部计入未分配利润[154][155] - 2020年上半年未分配利润为-479,625,253.41元，较2021年同期多亏损112,530,010.65元[156][157] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益为3,053,600,300.02元，较2021年同期低112,530,010.65元[156][157] - 2020年上半年综合收益总额为96,491,481.51元，仅为2021年同期的51.7%[156][157] - 公司2021年上半年所有者权益增长5.9%，而2020年同期增长3.2%[154][155][156][157] - 公司股本总额为15亿元人民币[158][160][162] - 公司期末资本公积为16.84亿元人民币[158] - 公司期末盈余公积为3.49亿元人民币[158] - 公司期末未分配利润为-3.83亿元人民币[158] - 公司期末所有者权益合计为31.5亿元人民币[158] - 母公司期初未分配利润为-1.45亿元人民币[160] - 母公司本期综合收益总额为2724万元人民币[161] - 母公司期末未分配利润为-1.17亿元人民币[162] - 母公司期末所有者权益合计为35.13亿元人民币[162] - 上期同期综合收益总额为-5036万元人民币[163] - 公司2021年6月30日注册资本为15亿元人民币[173] - 公司2021年6月30日总资产为34.38亿元人民币[164] - 公司2021年6月30日资本公积为17.83亿元人民币[164] - 公司2021年6月30日未分配利润为3.47亿元人民币[164] - 公司2021年6月30日其他综合收益为-1.92亿元人民币[164] - 公司2021年6月30日股东权益合计为34.38亿元人民币[164] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持15亿股不变，其中无限售条件股份占比100%[115] - 有限售条件股份数量为1.89万股，占总股本比例0.00%[115] - 报告期末普通股股东总数为51,545户[117] - 北京中环投资管理有限公司持股比例为30.40%，持有456,000,000股普通股，其中456,000,000股处于质押状态[117] - 德国威卡威股份有限公司持股比例为20.44%，持有306,594,577股普通股，报告期内减持26,405,465股[117] - 宁波福尔达投资控股有限公司持股比例为3.71%，持有55,600,000股普通股，其中39,130,000股处于质押状态[117] - 龚斌持股比例为2.60%，持有39,010,000股普通股，其中27,000,000股处于质押状态[117] - 韩娅平持股比例为1.10%，持有16,450,000股普通股，其中8,600,000股通过信用证券账户持有[117][118] - 华拿单持股比例为0.54%，持有8,121,800股普通股，其中458,700股通过信用证券账户持有[117][118] - 董事长兼总经理李璟瑜持有342,000,000股公司股份[120] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[118] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[121] - 公司股东中环投资持股比例为30.40%[173] - 公司股东德国威卡威股份持股比例为20.44%[173] 关联交易和担保 - 公司关联方中环投资借款期初余额6.18亿元，本期归还4.13亿元，期末余额2.05亿元，利率6.80%[99] - 公司关联债务本期产生利息1,442.89万元[99] - 报告期内公司及子公司对外担保实际发生额0万元，期末实际对外担保余额0万元[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币2.95亿元[107] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5.45亿元[107] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币10亿元[107] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.26%[108] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-5575898.04元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为3411836.19元[24] - 其他营业外收入和支出为-1750930.32元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-459859.45元[24] - 非经常性损益合计金额为-3455132.72元[25] 行业和市场环境 - 2021年上半年汽车产销同比增速超过20%[35] - 2021年上半年新能源汽车渗透率从年初5.4%提升至9.4%[36] - 2021年6月新能源汽车渗透率超过12%[36] - 2018-2020年汽车产销量连续三年负增长[34] - 汽车零部件行业主营业务收入呈下滑趋势[68] 公司风险和挑战 - 公司面临财务风险、经营风险及产业政策风险等主要风险因素[4] - 原材料价格波动风险影响公司盈利稳定性[68] - 人工成本走高导致盈利能力下降风险[68] - 主要客户集中于一汽大众等知名整车厂商[69] 公司治理和投资者关系 - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为30.49%[71] - 独立董事李杰利于2021年4月16日离任[72] - 独立董事郭庆于2021年4月16日聘任[72] 环境保护和合规 - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[84] - 长春威卡威于2019年8月取得环境保护验收监测报告[80] - 无锡威卡威取得环评批复与国家排污许可证并完成环保三同时自主验收[80] - 秦皇岛威卡威在线监测数据通过河北省生态环境厅污染源自动监控系统对外公开[82] - 公司各生产基地污染防治设施运行良好，污水处理均达标排放[79] - 长春威卡威突发环境事件应急预案于2018年在当地环保部门备案（备案号220174-2019-3-L）[81] - 秦皇岛威卡威突发环境事件应急预案备案号为130361-2021-001-L与130361-2021-018-M[81] - 长春威卡威COD排放总量0.09676吨[77] - 无锡威卡威COD排放总量1.5168吨[77] - 秦皇岛威卡威COD排放总量60.85吨[77] 其他重大事项 - 公司报告期不存在委托理财[109] - 公司报告期不存在日常经营重大合同及其他重大合同[110] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[111] - 公司子公司报告期无重大事项[112] 会计政策和金融工具 - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[196] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[193] - 现金流量表中现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换且价值变动风险很小的投资[192] - 非同一控制下企业合并取得子公司 自控制权取得日起纳入合并财务报表[189] - 同一控制下企业合并 经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[188] - 丧失子公司控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[190] - 合营安排分为共同经营和合营企业 共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用[191] - 金融资产业务模式改变时 对所有受影响金融资产进行重分类[200] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 一经指定不得撤销[198] - 外币财务报表折算差额在其他综合收益项目中列示[194] 募集资金和资本变动 - 公司2012年首次公开发行募集资金15亿元人民币[170] - 公司2016年实施资本公积转增股本7.5亿股[172]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.174亿元人民币，同比增长18.70%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7810.7万元人民币，同比增长4805.45%[7] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长100.00%[7] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比增长2.39个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7627.81万元人民币，同比增长2533.71%[7] - 营业总收入同比增长18.7%至8.17亿元[36] - 净利润同比大幅增长4805%至7810.7万元[37] - 基本每股收益为0.05元[38] - 营业收入同比增长54.5%至1827.12万元，对比上年同期1182.56万元[41] - 营业利润由上年同期亏损5160.23万元转为盈利763.49万元[41] - 净利润为758.16万元，较上年同期亏损5156.54万元实现扭亏为盈[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.059亿元人民币，占成本费用总额82.48%[14] - 研发费用同比上涨2510.88万元人民币，涨幅189.98%[15] - 研发费用同比增长190%至3832.5万元[37] - 财务费用同比下降46.6%至1485.3万元[37] - 支付给职工现金23899.56万元，同比增长22.7%[44][45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.282亿元人民币，同比下降55.59%[7] - 经营活动现金流量净额为12816.33万元，较上年同期28861.72万元下降55.6%[44][45] - 销售商品提供劳务收到现金90004.72万元，同比减少12.8%[44] - 期末现金及现金等价物余额30738.62万元，较期初39307.62万元减少21.8%[46] - 筹资活动现金流出35743.65万元，其中偿还债务12500万元[45][46] - 母公司取得投资收益收到现金23500万元，较上年同期6300万元增长273%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为234,712,005元，同比增长276%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-227,000,000元，同比减少688%[49] - 期末现金及现金等价物余额为13,967,630.79元，同比减少67%[49] - 货币资金期初余额为27,893,120.83元[49] 资产和负债变动 - 2021年3月31日货币资金为3.70亿元人民币，较2020年12月31日的4.37亿元人民币减少15.36%[28] - 2021年3月31日应收账款为6.45亿元人民币，较2020年12月31日的7.09亿元人民币减少9.05%[28] - 2021年3月31日存货为6.86亿元人民币，较2020年12月31日的6.06亿元人民币增加13.19%[28] - 2021年3月31日短期借款为5.76亿元人民币，较2020年12月31日的5.26亿元人民币增加9.52%[29] - 2021年3月31日其他应付款为4.06亿元人民币，较2020年12月31日的6.22亿元人民币减少34.75%[29] - 2021年3月31日资产总计为49.78亿元人民币，较2020年12月31日的51.54亿元人民币减少3.42%[29] - 货币资金减少至1396.8万元[32] - 应收账款从20.08万元增至794.5万元[32] - 长期股权投资为38.97亿元[33] - 归属于母公司所有者权益为32.44亿元[31] - 公司总资产因新租赁准则调整增加5,766,174.62元至5,160,161,364.21元[52] - 非流动资产因使用权资产新增5,766,174.62元调整至2,806,856,808.25元[52] - 非流动负债因租赁负债新增5,766,174.62元调整至36,014,228.16元[52] - 母公司使用权资产新增4,574,359.08元[54] - 母公司租赁负债新增4,574,359.08元[54] - 母公司资产总计因调整增加4,574,359.08元至4,160,483,332.50元[55] 投资收益和补助 - 政府补助计入非经常性损益183.74万元人民币[8] - 投资收益转正为2508.8万元[37] - 对联营企业投资收益大幅改善，从亏损2504.94万元转为盈利2508.83万元[41] 公司担保和融资活动 - 公司及子公司已获批对外担保额度为10亿元人民币，占2020年度经审计合并报表净资产的31.58%[16] - 公司实际对外担保余额为5.45亿元人民币，占2020年度经审计合并报表净资产的17.21%[16] - 公司终止非公开发行规模不超过10亿元人民币的公司债券事项[17] 战略投资和收购 - 公司终止收购德国Marlok Automotive GmbH 50%股权的交易，原定收购价格为75万欧元[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为人民币37.3亿元，同比下降16.3%[15] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.0亿元，同比下降75.6%[15] - 公司2020年基本每股收益为人民币0.07元，同比下降75.0%[15] - 公司2020年营业收入为37.54亿元，同比增长3.41%[20] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为1.125亿元，相比2019年亏损20.827亿元实现扭亏为盈，同比增长105.40%[20] - 公司2020年第四季度营业收入为12.175亿元，为全年最高季度[24] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.013亿元，为全年唯一亏损季度[24] - 公司2020年实现营业收入37.54亿元，同比增长3.41%[50][57] - 公司2020年实现净利润1.13亿元，同比增长105.40%[50][57] - 公司2020年营业收入为37.54亿元，同比增长3.41%[61] 成本和费用（同比环比） - 公司成本费用总额为32.83亿元，同比下降10.18%[57][58] - 营业成本27.71亿元，同比下降8.93%[57][58] - 销售费用8307.54万元，同比下降54.94%[57][58] - 管理费用1.44亿元，同比下降32.38%[57][58] - 研发费用1.40亿元，同比上升56.70%[57][58] - 营业成本27.71亿元，同比下降8.93%[65] - 销售费用0.83亿元，同比下降54.94%，主要系运输费用重分类至营业成本所致[70] - 直接人工占营业成本比重2020年末为18.31%，较2019年20.91%下降2.6个百分点[90] 现金流量 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为人民币4.2亿元，同比增长15.1%[15] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为8.023亿元，同比下降4.34%[20] - 投资活动现金流入小计同比增长120.66%至1.255亿元[73] - 投资活动现金流出小计同比下降39.09%至1.628亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善82.24%至-3738万元[73] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅上升444.47%至2.061亿元[73] 各业务线表现 - 外饰件产品销量8259.37万件，同比下降9.08%[56] - 内饰件产品销量3084.28万件，同比下降5.09%[56] - 外饰件产品收入28.58亿元，同比下降2.23%，占营业收入比重76.13%[61] - 内饰件产品收入4.27亿元，同比增长9.67%，占营业收入比重11.38%[61] - 其他产品和服务收入4.69亿元，同比增长47.63%，占营业收入比重12.49%[61] - 公司整体毛利率为26.18%，同比提升10.00个百分点[63] - 外饰件产品毛利率27.68%，同比提升11.64个百分点[63] - 综合毛利率2020年末为26.18%，较2018年15.29%提升10.89个百分点[89] - 原材料成本占主营业务成本约52.55%[90] 资产和负债结构 - 公司2020年末总资产为人民币88.5亿元，较年初下降5.2%[15] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为人民币50.2亿元，较年初下降1.9%[15] - 公司2020年末总资产为51.54亿元，同比下降11.93%[21] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为31.66亿元，同比增长3.69%[21] - 股权资产期末余额同比下降7.10%[40] - 在建工程期末余额同比下降38.57%[40] - 其他应收款期末余额同比下降59.89%[40] - 存货期末余额同比下降35.65%[40] - 其他流动资产期末余额同比下降86.12%[40] - 货币资金占总资产比例从4.21%上升至8.49%增加4.28个百分点[76] - 存货占总资产比例从16.09%下降至11.76%减少4.33个百分点[76] - 固定资产占总资产比例从35.79%上升至38.11%增加2.32个百分点[77] - 应收账款净额2020年末为7.09亿元，占资产总额13.75%，占营业收入18.88%[88] - 存货净额2020年末为6.06亿元，占流动资产25.75%，同比下降7.39%[88] - 商誉余额2020年末为8852.56万元，与2019年末持平[89] 研发投入 - 研发费用1.40亿元，同比上升56.70%[57][58] - 研发投入1.40亿元，同比增长56.70%，研发人员数量354人，同比增长59.46%[71] 关联交易和担保 - 公司实际对外担保余额5.25亿元，占2019年净资产17.19%[52] - 公司向股东中环投资借款期初余额为93718.55万元[113] - 报告期内公司归还中环投资借款30000万元[113] - 期末应付中环投资关联借款余额为61800万元[113] - 报告期内该关联借款产生利息7369.35万元[113] - 关联借款利率在报告期内多次调整从8.8%降至6.8%[113] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为100,000万元[120] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为69,000万元[120] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为52,500万元[120] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为2,000万元[121] - 报告期内公司担保总额（A1+B1+C1）为100,000万元[121] - 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为71,000万元[121] - 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为52,500万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.58%[121] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[123][124] 子公司和合营联营企业表现 - 子公司秦皇岛威卡威实现净利润3612.53万元[84] - 合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚实现净利润1785.87万元[84] - 参股公司深圳五洲龙实现净利润4238.19万元[84] 股东和股权结构 - 公司无控股股东和实际控制人[19] - 有限售条件股份减少41,010,000股，从41,028,900股降至18,900股，占比从2.74%降至0.00%[143] - 无限售条件股份增加41,010,000股，从1,458,971,100股增至1,499,981,100股，占比从97.26%升至100.00%[143] - 股份总数保持1,500,000,000股不变[143] - 股东龚斌解除限售股份41,010,000股，其中10,252,500股于2020年1月2日解锁，30,757,500股于2020年6月24日解锁[146] - 北京中环投资管理有限公司持股456,000,000股，占比30.40%，全部为无限售条件股份且质押456,000,000股[149] - 德国威卡威股份有限公司持股333,000,042股，占比22.20%，报告期内减持29,999,958股[149] - 宁波福尔达投资控股有限公司持股55,600,000股，占比3.71%，报告期内减持72,930,000股，其中质押39,130,000股[149] - 股东龚斌持股39,010,000股，占比2.60%，报告期内减持2,000,000股，其中质押27,000,000股[149] - 股东韩娅平持股16,450,000股，占比1.10%，报告期内新增16,450,000股[149] - 上海华德信息咨询有限公司持股14,500,000股，占比0.97%，报告期内减持2,500,000股[149] - 德国威卡威股份有限公司持有公司333,000,042股普通股，占股本总额的22.20%[151][153] - 中环投资管理有限公司持有公司456,000,000股普通股，占股本总额的30.40%[151][153] - 宁波福尔达投资控股有限公司持有公司55,600,000股普通股[150] - 股东龚斌持有公司39,010,000股普通股，并持有宁波福尔达40%股份为一致行动人[150] - 股东韩娅平持有公司16,450,000股普通股，其中信用证券账户持股8,600,000股[150] - 上海华德信息咨询有限公司持有公司14,500,000股普通股[150] - 公司前10名股东中无控股股东及实际控制人[152][154] - 共同控制协议于2018年3月9日到期终止[152][154] - 公司最终控制层面存在两家持股超10%的法人股东：北京中环投资和德国威卡威[155] - 报告期内公司无优先股及可转换公司债券[159][162] 管理层和治理结构 - 董事长李璟瑜持股342,000,000股，占期初总持股344,735,889股的99.2%[164][165] - 监事闻广秋离任时减持2,710,689股，减持后持股归零[165][166] - 公司期初董事、监事及高管总持股344,735,889股，期末降至342,025,200股，减少0.8%[165] - 副总经理王立华持股25,200股，全年无变动[164] - 2020年5月20日共有8名高管因任期满离任[166] - 离任高管包括1名监事、4名副总经理及3名董事/独立董事[166] - 现任高管团队包含6名董事（含2名独立董事）、3名监事及1名副总经理[164][167][168][169] - 董事长李璟瑜兼任总经理，任期至2023年5月19日[164][167] - 财务负责人温婷婷持有会计学硕士及材料科学学士学位[169] - 独立董事郑元武具有法律背景，现任股权投资基金管理合伙人[169] - 董事长李璟瑜从公司获得税前报酬总额82.8万元[178] - 独立董事袁蓉丽在中国人民大学担任教授[170][176] - 独立董事李杰利在中伦律师事务所担任合伙人[170][176] - 监事杨巍在北京中环投资管理有限公司担任监事并领取报酬津贴[171][175] - 副总经理王立华兼任秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司董事[174][176] - 副总经理王立华兼任无锡比亚汽车零部件有限公司董事[174][176] - 独立董事郑元武在四家上市公司担任独立董事[176] - 董事、监事及高级管理人员报酬由董事会或股东大会批准[177] - 非独立董事及高级管理人员报酬按月支付[177] - 独立董事报酬按年支付[177] - 公司治理结构符合监管要求，与实际控制人保持五独立[195][196][197][198] - 公司财务独立并建立了完整的财务核算体系[199] - 公司未为股东及其控制企业提供任何形式担保[199] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为63.64%[200] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.72%[200] 员工和人力资源 - 在职员工总数6,734人，其中生产人员占比87.9% (5,916人)[181] - 劳务外包工时总数996,082小时，支付报酬总额26,004,958元[184] - 董事及高级管理人员薪酬总额676.76万元[179] - 母公司员工121人，主要子公司员工6,613人[180] - 教育程度分布：硕士90人(1.3%)，本科535人(7.9%)，大专526人(7.8%)，中专及以下5,583人(82.9%)[181] - 专业构成：技术人员354人(5.3%)，销售人员216人(3.2%)，财务人员41人(0.6%)，行政人员207人(3.1%)[181] - 劳务外包工时相当于约498名全职员工(按2,000小时/年计算)[184] - 当期领取薪酬员工覆盖率为100% (6,734人)[180] - 无离退休职工负担[180] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年现金分红3000万元，占归母净利润32.89%[97] - 2020年归母净利润1.13亿元，未进行现金分红[97] 非经常性损益 - 公司2020年计入当期损益的政府补助为5398.5万元，较2019年的1580.79万元大幅增长[26] - 公司2020年非经常性损益总额为4743.43万元，主要来源于政府补助和资产处置收益[26] 行业和市场环境 - 2018年汽车产销同比下降4.16%和2.76%至2780.92万辆和2808.06万辆[34] - 2019年汽车产销同比下降7.5%和8.2%至2572.1万辆和2576.9万辆[34] - 2020年汽车产销同比下降2.0%和1.9%至2522.5万辆和2531.1万辆[34] - 2020年乘用车产销同比下降6.5%和6.0%至1999.4万辆和2017.8万辆[34] - 公司产品在欧美系中高端乘用车市场占有较高份额[39] - 主要客户集中于一汽大众、北京奔驰等知名整车厂商[91] - 前五名客户销售额合计22.89亿元，占年度销售总额比例60.97%[68] 风险因素 - 公司主要风险因素为产业政策风险、市场竞争风险和其它风险[6] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[102] - 报告期未发生控股股东非经营性资金占用[101] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[103] - 公司支付境内会计师事务所报酬110万元[105] - 会计师事务所已连续提供审计服务12年[105] 财务比率 - 公司2020年加权平均净资产收益率为2.0%，同比下降6.1个百分点[15] - 公司2020年加权平均净资产收益率为3.62%，相比2019年的-50.88%改善54.5个百分点[20] - 应收账款周转率2020年为5.24次/年[88] 环境保护 - 长春威卡威挥发性有机物排放总量为17.31吨[131] - 无锡威卡威COD排放总量为29.5349吨[131] - 无锡威卡威COD排放浓度范围为7.643-445.640mg/L[131] - 无锡威卡威COD核定排放总量为39.326吨/年[131] - 无锡威卡威悬浮物排放总量为17.7058吨[131] - 无锡威卡威石油类排放总量为0.14166吨[131] - 无锡威卡威动植物油排放总量为0.16434吨[131] - 无锡威卡威总磷排放总量为0.22373吨[131] - 无锡威卡威氟化物排放总量为0.38076吨[131] - 公司及子公司均无污染物超标排放情况[131] - 无锡威卡威挥发性有机物年排放量为3.2752吨[132] - 无锡威卡威氮氧化物年排放量为1.6633吨[132] - 无锡威卡威颗粒物年排放量为3.56199吨[132] - 秦皇岛威卡威COD年排放量为174.75吨[132] - 秦皇岛威卡威氨氮年排放量为10.92吨[132] - 秦皇岛威卡威二氧化硫年排放量为22.931吨[132] - 秦皇岛威卡威氮氧化物年排放量为42.563吨[132] - 秦皇岛威卡威非甲烷总烃年排放量为11.154吨[133] - 秦皇岛威卡威颗粒物年排放量为5.565吨[133] - 秦皇岛威卡威苯系物年排放量为1.2吨[133]

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入9.56亿元人民币，同比增长4.36%[7] - 年初至报告期末营业收入25.37亿元人民币，同比下降3.34%[7] - 报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元人民币，同比增长1002.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.14亿元人民币，同比增长212.95%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.75亿元人民币，同比增长183.61%[7] - 2020年前三季度实现净利润2.14亿元[16] - 净利润为1.17亿元人民币，去年同期净亏损1300万元人民币[42] - 公司净利润为2.138亿元，相比上年同期的净亏损1.893亿元，实现扭亏为盈[47] - 营业利润为3.102亿元，相比上年同期的营业亏损1.648亿元，大幅改善[47] - 基本每股收益为0.08元，去年同期为-0.01元[42] - 基本每股收益为0.14元，相比上年同期的-0.13元，每股盈利改善[48] - 2020年前三季度利润总额为3.03亿元，较上年同期增加4.47亿元，增幅311.20%[16] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末成本费用总额22.63亿元人民币，同比下降17.24%[15] - 营业总成本为22.63亿元人民币，同比下降17.2%[46] - 营业成本为18.98亿元人民币，同比下降17.0%[46] - 研发费用为4446.91万元人民币，同比下降36.3%[46] - 研发投入4446.91万元，较上年同期减少2532.69万元，降幅36.29%[16] - 销售费用为9373.66万元人民币，同比下降25.6%[46] - 管理费用为1.18亿元人民币，同比下降27.8%[46] - 财务费用为8006.13万元，相比上年同期的6876.15万元，增长16.4%[47] - 利息费用为7972.12万元，相比上年同期的6632.14万元，增长20.2%[47] - 信用减值损失为-888.18万元，相比上年同期的-219.08万元，损失扩大305.6%[47] - 资产减值损失为-2807.31万元，相比上年同期的-373.63万元，损失扩大651.2%[47] 现金流量表现 - 报告期经营活动产生的现金流量净额2.46亿元人民币，同比增长55.55%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少1.46亿元[16] - 投资活动现金流量净额同比增加2.41亿元[16] - 筹资活动现金流量净额增加2.26亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为6.112亿元，相比上年同期的7.574亿元，下降19.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值为1180万元，相比上期-2.287亿元改善显著[55] - 投资活动现金流入小计为1.144亿元，相比上期的2043万元大幅增长460.2%[55] - 筹资活动现金流入小计为3.15亿元，相比上期的7.871亿元下降59.9%[55] - 期末现金及现金等价物余额为5.445亿元，较期初1.87亿元增长191.1%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为-2242万元，相比上期4.093亿元由正转负[56][57] - 母公司投资活动现金流入小计为2.461亿元，主要来自收回投资1.96亿元和处置资产5006万元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.443亿元，相比上期6.585亿元下降62.9%[57] 资产和负债变化 - 总资产57.27亿元人民币，较上年度末下降2.16%[7] - 归属于上市公司股东的净资产32.67亿元人民币，较上年度末增长7.00%[7] - 货币资金5.82亿元，较年初2.46亿元增长136.3%[32] - 存货7.37亿元，较年初9.42亿元减少21.8%[32] - 其他应收款5.40亿元，较年初6.05亿元减少10.7%[32] - 公司总资产从年初572.65亿元增至585.28亿元，增长2.2%[33][35] - 长期股权投资从3.80亿元降至3.43亿元，减少9.9%[33] - 固定资产从20.95亿元增至20.08亿元，减少4.1%[33] - 在建工程从7982.72万元降至4539.95万元，下降43.1%[33] - 短期借款从5.80亿元增至5.26亿元，减少9.3%[33] - 应付账款从9.13亿元增至7.18亿元，下降21.4%[33] - 未分配利润从-4.80亿元收窄至-2.66亿元，改善44.6%[35] - 母公司货币资金从2202.40万元增至1.47亿元，增长565.8%[37] - 母公司长期股权投资保持高位，从38.99亿元略降至38.61亿元[37] - 合并负债合计2,799,183,012.07元[61] - 合并所有者权益合计3,053,600,300.02元[62] - 母公司总资产4,548,288,318.13元[65] - 母公司所有者权益3,488,153,601.78元[66] - 合并未分配利润为-479,625,253.41元[62] - 母公司未分配利润为-141,940,385.38元[66] - 合并长期应付款50,448,611.11元[61] - 合并应交税费51,595,279.39元[61] 投资收益和政府补助 - 对联营企业和合营企业的投资收益为1398.68万元人民币，去年同期投资损失1649.13万元人民币[41] - 投资收益为1729.69万元，相比上年同期的投资损失5112.78万元，显著好转[47] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1729.69万元，相比上年同期的损失5378.56万元，实现正向回报[47] - 年初至报告期末获得政府补助5052.46万元人民币[8] 其他重要事项 - 公司及子公司实际对外担保余额4.4亿元，占2019年度经审计合并报表净资产14.41%[17] - 公司采用新收入准则调整2020年财务报表[62][66] - 应收账款余额为7.247亿元，与调整前保持一致[59] - 预收款项调整减少205万元，合同负债新增204万元[60] - 资产总计保持58.528亿元，新收入准则未对总资产产生影响[59][60] - 公司合并资产负债表总资产为5,852,783,312.09元[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.8亿元，同比下降7.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9649.15万元，同比大幅增长154.73%[18] - 扣除非经常性损益的净利润8032.48万元，同比增长143.03%[18] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长150%[18] - 加权平均净资产收益率3.11%，同比上升6.6个百分点[18] - 营业收入158,034.54万元，同比下降7.47%[35] - 归属于母公司股东的净利润9,649.15万元，同比上升154.73%[35] - 公司2020年半年度实现净利润9,649.15万元，较上年同期增加28,974.95万元，增幅为198.83%[37] - 营业收入为15.80亿元，同比下降7.47%[38][40] - 营业总收入同比下降7.5%至15.80亿元，较上年同期17.08亿元减少1.28亿元[137] - 公司营业利润为1.516亿元，相比上年同期亏损1.545亿元，实现扭亏为盈[139] - 净利润为9649万元，相比上年同期净亏损1.763亿元，大幅改善[139] - 营业收入为2098万元，相比上年同期230万元，增长812%[141] 成本和费用（同比环比） - 成本费用总额145,573.83万元，同比下降19.80%[35] - 营业成本121,252.89万元，同比下降19.94%，占成本费用总额83.29%[35] - 销售费用6,235.12万元，同比下降28.69%，占成本费用总额4.28%[35] - 管理费用7,672.43万元，同比下降25.76%，占成本费用总额5.27%[35] - 财务费用5,486.71万元，同比上升9.51%，占成本费用总额3.77%[35] - 营业成本为12.13亿元，同比下降19.94%[38][41] - 研发投入为3,067.42万元，同比下降41.37%[37][38] - 营业成本同比下降19.9%至12.13亿元，较上年同期15.15亿元减少3.02亿元[137] - 研发费用同比下降41.4%至3067万元，较上年同期5231万元减少2164万元[137] - 销售费用同比下降28.7%至6235万元，较上年同期8743万元减少2508万元[137] - 研发费用为25.6万元，相比上年同期3066万元，下降99.2%[141] - 财务费用为3998万元，相比上年同期3846万元，增长4%[141] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，同比下降39.02%[18] - 经营活动现金流量净额同比减少2.34亿元，降幅为39.02%[37][38] - 经营活动现金流量净额为3.656亿元，相比上年同期5.996亿元，下降39%[143][144] - 销售商品提供劳务收到现金16.099亿元，相比上年同期23.191亿元，下降30.6%[143] - 购买商品接受劳务支付现金7.066亿元，相比上年同期11.119亿元，下降36.4%[144] - 支付给职工现金3.481亿元，相比上年同期5.19亿元，下降32.9%[144] - 母公司经营活动现金流量净额为-3,347,168.40元，去年同期为正值350,308,715.50元[147] - 母公司销售商品收到的现金为34,849,410.34元，同比骤降94.4%[147] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比增加1.43亿元，增幅为128.94%[37][38] - 投资活动现金流量净额为3217万元，相比上年同期净流出1.111亿元，显著改善[144] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为173,689,605.00元，同比大幅下降73.7%[148] - 母公司取得投资收益收到的现金为125,000,000.00元[147] 筹资活动现金流量 - 合并现金流量表显示筹资活动现金流出小计为480,838,710.22元，同比减少57.4%[145] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为-240,838,710.22元，较去年同期改善44.2%[145] - 合并分配股利等支付的现金为118,575,350.69元，同比增长251.8%[145] - 汇率变动对合并现金的影响为892,181.50元，同比增长140.8%[145] 资产和负债变化 - 总资产55.88亿元，较上年度末下降4.53%[18] - 归属于上市公司股东的净资产31.5亿元，较上年度末增长3.16%[18] - 货币资金增加，存货减少，主要因经营效益改善及生产流程优化[25] - 货币资金为4.05亿元，占总资产比例较上年同期增加4.27个百分点[44] - 长期股权投资为3.29亿元，较上年同期减少17.50个百分点，主要因出售子公司股权及计提减值[44] - 受限资产总额为7.28亿元，包括抵押的固定资产5.65亿元及货币资金6,019万元等[45] - 公司商誉年末余额为8852.56万元，存在计提减值风险[56] - 货币资金从2019年末的2.46亿元增长至2020年6月30日的4.05亿元，增幅64.4%[129] - 应收账款从2019年末的7.25亿元微增至2020年6月30日的7.36亿元，增长1.6%[129] - 存货从2019年末的9.42亿元降至2020年6月30日的7.79亿元，减少17.3%[129] - 短期借款从2019年末的5.80亿元降至2020年6月30日的5.14亿元，减少11.4%[130] - 应付票据从2019年末的1.49亿元降至2020年6月30日的0.89亿元，减少40.2%[130] - 净利润改善，未分配利润从-4.80亿元收窄至-3.83亿元，增幅20.1%[132] - 货币资金大幅增长332%至9514万元，较期初2202万元增加7310万元[134] - 应付账款同比下降22.1%至7.12亿元，较期初9.13亿元减少2.02亿元[131] - 长期股权投资下降1.3%至38.48亿元，较期初38.99亿元减少3690万元[135] - 负债总额同比下降12.9%至24.38亿元，较期初27.99亿元减少3.42亿元[131] - 母公司所有者权益下降3.1%至31.51亿元，较期初30.54亿元减少9650万元[132] - 合并期末现金及现金等价物余额为344,875,237.03元，较期初增长84.4%[145] - 合并所有者权益总额为3,150,091,781.53元，较上年末增长3.2%[152] - 公司所有者权益合计从上年期末的5,132,740,302.06元下降至本期期末的3,053,600,300.02元，减少约40.5%[154][156] - 未分配利润从上年期末的1,633,112,003.42元下降至-479,625,253.41元，大幅减少[154][156] - 资本公积从1,650,884,332.90元增加至1,684,481,587.69元，增长约2.0%[154][156] - 综合收益总额为负2,737,258.28元[155] - 母公司所有者权益合计从期初3,488,153,601.78元下降至期末3,437,793,816.68元，减少约1.4%[158][159] - 母公司未分配利润从-141,940,385.38元进一步下降至-192,300,170.48元[158][159] - 母公司综合收益总额为负50,359,785.10元[159] - 本期所有者投入资本增加33,597,254.79元[155] - 对股东的利润分配减少29,999,855元[155] - 股本保持稳定，为1,500,000,000.00元[154][156] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为3,437,793,816.68元[160] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为5,162,563,130.47元[160] - 2020年上半年所有者权益较上期减少1,674,409,528.69元，降幅为32.4%[160] - 2020年上半年综合收益总额为-1,678,006,784.93元[160] - 2020年上半年资本公积增加33,597,254.79元[162] - 2020年上半年对股东分配利润-29,999,998.55元[162] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-141,940,385.38元[163] 业务线表现 - 外饰件产品收入为11.71亿元，同比下降10.97%，毛利率提升14.45个百分点至23.89%[40][41] 各地区表现 - 秦皇岛子公司汽车零部件生产总资产248.09亿元，净利润11.45亿元[54] - 吉林子公司汽车零部件生产总资产13.01亿元，净利润219.36万元[54] - 烟台子公司汽车零部件生产总资产1.62亿元，净利润217.47万元[54] - 无锡子公司汽车零部件生产总资产107.00亿元，净利润1.10亿元[54] - 长春子公司汽车零部件生产总资产58.55亿元，净利润2.49亿元[54] - 佛山子公司汽车零部件生产总资产29.54亿元，净亏损962.96万元[54] - 成都子公司汽车零部件生产总资产13.65亿元，净亏损300.04万元[54] - 合营企业秦皇岛威卡威佛吉亚汽车铝饰件总资产24.36亿元，净利润6.13亿元[54] - 参股公司深圳五洲龙新能源车制造总资产146.63亿元，净利润10.74亿元[54] 管理层讨论和指引 - 公司面临财务风险、经营风险及产业政策风险等主要风险因素[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[65] 关联方交易 - 关联方中环投资提供的借款期初余额为9.18亿元[77] - 关联方借款本期新增金额为0元[77] - 关联方借款本期归还金额为0元[77] - 关联方借款利率为8.80%[77] - 关联方借款本期利息支出为4017.13万元[77] - 关联方借款期末余额为9.18亿元[77] 担保情况 - 公司及子公司实际对外担保余额4.655亿元，占2019年度经审计净资产15.24%[32] - 报告期末实际担保余额合计为人民币46,550万元[85] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.78%[85] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币45,750万元[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币27,000万元[84] - 子公司对子公司实际担保余额合计为人民币800万元[85] - 报告期内子公司对子公司担保实际发生额合计为人民币2,000万元[85] - 公司无违规对外担保情况[86] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为1,500,000,000股[105] - 无限售条件股份占比从97.26%增至100.00%[105] - 有限售条件股份减少41,010,000股至18,900股[105] - 股东龚斌持股全部解除限售共41,010,000股[108] - 北京中环投资持股30.40%共456,000,000股且全部质押[110] - 德国威卡威持股23.85%共357,722,742股环比减少5,277,258股[110] - 宁波福尔达投资持股5.82%共87,370,000股环比减少41,160,000股[110] - 股东龚斌持股2.67%共40,010,000股环比减少1,000,000股[110] - 股东杨钰燕持股1.80%共27,000,084股环比增加12,000,084股[110] - 普通股股东总数57,123户[110] - 北京中环投资管理有限公司持有公司4.56亿股，占总股本比例最大[111] - 德国威卡威股份有限公司持有公司3.58亿股，为第二大股东[111] - 股东殷利洲持有信用证券账户持股277.23万股，占其总持股量的69.4%[111] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[113] - 公司设立时注册资本为518万欧元[165] - 2007年公司整体变更时折合股份12,600万股，每股面值1元[166] - 2012年首次公开发行7,500万股，发行价格20元，募集资金15亿元[169] - 公司向宁波福尔达投资控股等发行股份购买资产，总发行股份数达150,000,000股[170][171] - 2016年度股东大会决议以资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本75,000万元[171] - 截止2020年6月30日公司注册资本为150,000万元，中环投资持股30.40%，德国威卡威持股23.85%[171] - 秦皇岛威卡威注册资本6,000万元，公司持股100%[175] - 吉林华翼注册资本600万元，公司持股100%[175] - 华翼盛注册资本900万元，公司持股100%[175] - 佛山华翼注册资本1,000万元，公司持股100%[175] - 无锡威卡威注册资本5,000万元，公司持股100%[175] - 长春威卡威注册资本5,000万元，实收资本1,820万元，公司持股100%[175] - 成都威卡威注册资本3,000万元，尚未出资，公司持股100%[175] 环境排放数据 - 长春威卡威挥发性有机物排放浓度为≤15.94mg/m³，排放总量为8.655吨[89] - 长春威卡威二氧化硫排放浓度标准为≤50.3mg/m³[90] - 长春威卡威氮氧化物排放浓度标准为≤180.9mg/m³[90] - 秦皇岛威卡威COD排放浓度标准为≤260mg/L，年排放总量174.75吨[90] - 秦皇岛威卡威COD实际排放浓度为52.869mg/L[90] - 秦皇岛威卡威氨氮排放浓度标准为≤20.2mg/L，年排放总量10.92吨[90] - 秦皇岛威卡威氨氮实际排放浓度为4.07872mg/L[90] - 秦皇岛威卡威总磷排放浓度标准为≤2.81mg/L，年排放总量0.842吨[90] - 秦皇岛威卡威总磷实际排放浓度为0.42081mg/L[90] - 秦皇岛威卡威pH值排放标准范围为6-9[90] - 所有监测点排放均符合国家标准且无超标情况[90] - 总镍排放浓度0.05mg/L，年排放量0.006吨[91] - 二氧化硫排放浓度26mg/m³，年排放量22.931吨[91] - 氮氧化物排放浓度104mg/m³，年排放量42.563吨[91] - 非甲烷总烃排放浓度8.68mg/m³，年排放量11.154吨[91] - 颗粒物排放浓度10.8mg/m³，年排放量5.565吨[91] - 二氧化硫排放限值4.21002吨，实际排放量超出标准值444%[91] - 氮氧化物排放限值15.01吨，实际排放量超出标准值184%[91] - 非甲烷总烃排放限值2.70吨，实际排放量超出标准值313%[91] - 颗粒物排放限值2.1034吨，实际排放量超出标准值165%[91] - 秦皇岛威卡威苯系物排放浓度限值为0.078 mg/m³，年排放总量为1.2吨[92] - 无锡威卡威废水总排放口流量为102,768吨[92] - 无锡威卡威化学需氧量排放浓度范围71-200 mg/L，年排放总量39.326吨[92] - 无锡威卡威总氮排放浓度范围12.7-58.8 mg/L，监测排放量2.50472吨[92] - 无锡威卡威氨氮排放浓度范围7.66-39.2 mg/L，监测排放量1.49804吨[92] - 无锡威卡威悬浮物排放浓度范围27-208 mg/L，监测排放量11.70928吨[92] - 无锡威卡威石油类排放浓度范围0.24-1.42 mg/L，监测排放量0.04272吨[92] - 无锡威卡威动植物油排放浓度范围0.14-2.58 mg/L，监测排放量0.0478吨[92] - 无锡威卡威总磷排放浓度范围0.70-2.63 mg/L，监测排放量0.10171吨[92] - 废水总排放口氟化物浓度0.47-1.93 mg/L，符合《污水综合排放标准》三级限值[93] - 挥发性有机物排放量0.69786吨/年，

收入和利润同比变化 - 营业收入688,634,539.13元，同比下降29.61%[7][14] - 归属于上市公司股东的净利润1,592,250.24元，同比上升101.62%[7][14] - 营业总收入同比下降29.6%至6.886亿元（上期9.783亿元）[34] - 净利润扭亏为盈159万元（上期亏损9,843万元）[36] 成本和费用同比变化 - 营业成本532,008,500元，同比下降39.51%[14] - 销售费用25,752,400元，同比下降42.17%[14] - 管理费用38,440,400元，同比下降34.56%[14] - 研发费用13,216,300元，同比下降62.52%[14] - 财务费用27,818,300元，同比下降3.53%[14] - 营业成本同比下降39.5%至5.320亿元（上期8.795亿元）[35] - 研发费用同比下降62.5%至1,322万元（上期3,526万元）[35] - 销售费用同比下降42.2%至2,575万元（上期4,453万元）[35] - 财务费用同比下降3.5%至2,782万元（其中利息费用2,872万元）[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额288,617,181.32元，同比下降6.08%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为10.32亿元，上期为10.15亿元，同比增长1.66%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.89亿元，上期为3.07亿元，同比下降6.0%[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-0.21亿元，上期为-0.54亿元，改善61.2%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.06亿元，上期为-1.91亿元，改善44.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为3.49亿元，较期初1.87亿元增长86.7%[42] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金本期为830.9万元，较上期5.37亿元大幅下降98.5%[44] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-0.13亿元，较上期4.91亿元大幅下降102.6%[44] - 母公司投资活动现金流量净额本期为0.62亿元，较上期0.12亿元增长419.8%[44] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初增加158.38百万元，增长64.3%[25] - 应收账款较年初减少259.95百万元，下降35.9%[25] - 存货较年初减少33.42百万元，下降3.6%[25] - 短期借款较年初减少14.04百万元，下降2.4%[26] - 应付账款较年初减少186.82百万元，下降20.5%[26] - 应交税费较年初减少20.04百万元，下降38.8%[26] - 长期股权投资较年初减少40.05百万元，下降10.5%[26] - 固定资产较年初减少73.36百万元，下降3.5%[26] - 资产总计较年初减少240.77百万元，下降4.1%[26] - 母公司货币资金较年初增加20.68百万元，增长93.9%[29] - 负债总额10.955亿元（较期初10.601亿元增长3.3%）[32] - 未分配利润亏损1.935亿元（较期初1.419亿元扩大36.2%）[32] - 应收账款余额为7.25亿元，与期初持平[47] - 存货余额为9.42亿元，与期初持平[47] 母公司相关财务表现 - 母公司净利润亏损5,157万元（上期亏损8,791万元）[37] - 母公司货币资金为2202.40万元人民币[49] - 母公司长期股权投资为38.99亿元人民币[49] 其他重要财务数据 - 非经常性损益项目合计4,726,479.26元，主要含政府补助14,851,642.43元[8] - 投资收益亏损2,505万元（主要来自联营企业和合营企业）[35] - 公司总资产为58.53亿元人民币[48] - 公司固定资产为20.95亿元人民币[48] - 公司负债合计为27.99亿元人民币[48] - 公司短期借款为5.80亿元人民币[48] - 公司应付账款为9.13亿元人民币[48] - 公司未分配利润为-4.80亿元人民币[48] - 公司所有者权益合计为30.54亿元人民币[48] - 公司第一季度报告未经审计[50]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为36.3亿元，同比下降32.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-20.83亿元，同比下降2383.03%[19] - 公司营业收入为36.30亿元，同比下降32.91%[46][50] - 归属于母公司股东的净利润亏损20.83亿元，同比下降2383.03%[46] - 利润总额同比下降238,425.13万元，降幅677.91%[46] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-18.93亿元，占全年亏损额的90.9%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.43亿元，同比下降33.61%[47][57] - 研发投入为0.90亿元，同比下降52.21%[48] - 销售费用同比下降31.33%至1.84亿元人民币，主要因销量降低及基地搬迁导致运输费用下降[63] - 管理费用同比下降63.83%至2.12亿元人民币，主要因上年包含员工搬迁补偿金及福尔达费用[63] - 财务费用同比下降49.72%至9754.86万元人民币，主要因融资规模减少[64] - 研发投入同比下降52.21%至8962.12万元人民币，研发人员数量减少61.32%至222人[65] 各条业务线表现 - 外饰件产品收入29.23亿元，同比下降3.56%，占营业收入比重80.52%[50] - 内饰件产品收入3.90亿元，同比下降41.50%[50] - 其他产品和服务收入3.18亿元，同比下降48.33%[50] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额20.72亿元，占年度销售总额比例57.08%[60] - 前五名客户销售额占年度销售总额的57.08%，其中一汽-大众销售额最高，达10.73亿元人民币，占比29.55%[61] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的29.61%，其中新疆众和采购额最高，达1.51亿元人民币，占比13.10%[61] - 客户集中于一汽大众北京奔驰等知名整车厂商[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.39亿元，同比上升211.5%[19] - 经营活动现金流量净额同比增加15.91亿元[47] - 经营活动现金流量净额同比上升211.50%至8.39亿元人民币，主要因上年同期包含非经常性搬迁支出[67][68] - 投资活动现金流量净额同比下降107.07%至-2.10亿元人民币，主要因上年同期处置不动产及子公司股权所得[67][68] 资产和负债结构 - 长期股权投资减少主要因出售多家子公司股权及计提减值准备所致[30] - 长期股权投资占比下降23.91个百分点至6.50%，主要因出售子公司股权及计提减值准备[71] - 货币资金占比上升2.36个百分点至4.21%，受限资产总额达8.19亿元人民币，包括抵押的固定资产6.09亿元[71][72] - 公司2019年末应收账款净额为7.25亿元，占总资产12.38%，占营业收入19.96%[86] - 2019年末存货净额为9.42亿元，占流动资产33.14%，同比下降8.18%[86] - 2019年末商誉余额为8852.56万元，较2018年末3.67亿元大幅下降[88] 子公司和参股公司表现 - 子公司秦皇岛威卡威净资产13.91亿元，净利润1.24亿元[76] - 合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚营业利润9383万元，净利润6220万元[76] - 参股公司五洲龙净亏损71.22亿元，净资产仅666万元[76] - 参股公司江苏卡威净亏损46.97亿元，净资产为负3.34亿元[76] - 吉林威卡威子公司营业亏损2309万元，净亏损2209万元[76] - 子公司成都华翼汽车零部件有限公司于2019年6月14日完成注销并移出合并报表范围[106] 担保和融资活动 - 公司为子公司秦皇岛威卡威提供不超过2.5亿元人民币的连带责任担保[38] - 公司为子公司无锡威卡威提供不超过3亿元人民币的融资担保[38] - 公司及子公司已获批对外担保额度为10.5亿元人民币占2019年净资产34.39%[39] - 公司实际对外担保余额为4.5亿元人民币占2019年净资产14.74%[39] - 报告期内审批对子公司担保额度合计95,000万元，实际发生额40,000万元[121] - 子公司对子公司担保审批额度10,000万元，实际发生额5,000万元[121] - 公司担保总额105,000万元，实际担保余额45,000万元[121] - 实际担保余额占公司净资产比例14.74%[121] - 公司终止发行不超过20亿元人民币的公司债券[36] - 公司终止发行不超过15亿元人民币的非公开发行公司债券[36] - 公司终止发行中期票据及非公开定向债务融资工具[37] 关联交易和借款 - 关联方中环投资借款期初余额104,700万元，期末余额93,718.55万元，利率8.00%[115] - 关联借款本期新增8,800万元，归还21,700万元，产生利息1,918.55万元[115] - 关联债务利率于2019年12月11日起变更为8.8%[115] 投资和股权交易 - 公司以75万欧元收购德国Marlok Automotive GmbH的50%股权[43] - 德国埃贝斯乐原计划转让3.63亿股公司股份但交易终止[44][45] - 公司停止开发新能源整车项目并计划转让相关参股股权[42] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-50.88%，同比下降52.67个百分点[19] - 2017-2019年综合毛利率分别为28.20%、15.29%和16.18%，2019年有所回升[87] - 2019年应收账款周转率为4.48次/年，低于2018年的5.22次/年[86] 成本结构分析 - 原材料成本占主营业务成本约49.90%[89] - 2017年直接人工占营业成本比重16.10%[89] - 2018年直接人工占营业成本比重18.46%[89] - 2019年直接人工占营业成本比重20.91%[89] 分红政策 - 公司2019年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 2017年现金分红9600万元占归母净利润30.31%[97] - 2018年现金分红3000万元占归母净利润32.89%[97] - 2019年未进行现金分红因归母净利润亏损20.83亿元[97] - 2019年拟定不派发现金红利不送红股[96] 公司治理和股权结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[18] - 公司及关联方承诺避免同业竞争和规范关联交易 承诺时间为2010年8月25日 承诺期长期有效 履行情况正常[100] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[102] - 有限售条件股份减少13,670,000股至41,028,900股，比例从3.65%降至2.74%[144] - 无限售条件股份增加13,670,000股至1,458,971,100股，比例从96.35%升至97.26%[144] - 股份总数保持1,500,000,000股不变[144] - 董事龚斌持股解锁13,670,000股，期末限售股数为41,010,000股[148] - 报告期末普通股股东总数31,506人，较上月末40,257人减少[150] - 北京中环投资管理有限公司持股456,000,000股，占比30.40%，全部为无限售条件股份且处于质押状态[150] - 德国埃贝斯乐股份有限公司持股24.20% 持有363,000,000股[151] - 宁波福尔达投资控股有限公司持股8.57% 持有128,530,000股 其中质押118,380,000股[151] - 龚斌持股2.73% 持有41,010,000股 其中质押37,000,000股[151] - 北京中环投资管理有限公司持股30.40% 持有456,000,000股[153] - 中环投资与德国埃贝斯乐共同控制协议于2018年3月9日终止 公司无控股股东[154] - 余小利持股0.40% 其中6,009,100股通过信用证券账户持有[152] - 上海华德信息咨询有限公司持股1.13% 持有17,000,000股[151] - 香港中央结算有限公司持股0.46% 持有6,835,295股[151] - 杨钰燕持股1.00% 持有15,000,000股[151] - 秦皇岛方华机械科技有限公司持股0.90% 持有13,553,443股[151] 管理层和董事变动 - 董事长李璟瑜持股342,000,000股，占期初总持股量的98.2%[163] - 监事闻广秋减持3,441,037股，减持比例达55.9%[163] - 高管王立华持股25,200股，占期末总持股量的0.007%[164] - 公司董事及高管期末总持股量为344,735,889股[164] - 独立董事郑元武具有法律背景，现任树石明溪股权投资基金管理合伙人[168] - 独立董事金锦萍为北京大学法学院副教授，专攻非营利法人治理结构研究[168] - 独立董事马朝松为注册会计师及税务师，现任中天运会计师事务所合伙人[169] - 监事杨巍担任北京中环投资管理有限公司监事，具有财务会计专业背景[170] - 职工监事赵丽亭任公司销售总监，拥有工商管理硕士学历[170] - 监事闻广秋曾任秦皇岛方华机械科技总经理，具备金属塑性成形专业背景[170] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2019年税前报酬总额合计为1297.51万元[178] - 副总经理王立华从公司获得税前报酬142.7万元[178] - 副总经理吕林从公司获得税前报酬123.73万元[178] - 副总经理李霞从公司获得税前报酬119.6万元[178] - 副总经理彭海波从公司获得税前报酬126.2万元[178] - 副总经理徐通从公司获得税前报酬116.2万元[178] - 董事会秘书兼财务负责人鲍丽娜从公司获得税前报酬120.6万元[178] - 董事兼总工程师陈双印从公司获得税前报酬151.16万元[177] - 董事兼副总经理彩娟从公司获得税前报酬91.57万元[177] - 董事长李璟瑜从公司获得税前报酬82.8万元[177] 员工结构 - 公司员工总数7,934人，其中母公司员工154人（占1.9%），主要子公司员工7,780人（占98.1%）[179] - 生产人员占比最高达89.6%（7,114人），技术人员占4.6%（369人），行政人员占3.8%（302人）[179] - 销售人员109人（占1.4%），财务人员40人（占0.5%）[179] - 中专/高中及以下学历员工占比83.0%（6,588人），大专学历占8.3%（657人）[180] - 本科学历员工580人（占7.3%），硕士及以上学历109人（占1.4%）[180] - 公司无劳务外包情况，无离退休职工费用承担[179][183] - 技术人员规模（369人）是财务人员规模（40人）的9.2倍[179] - 大专及以上学历员工合计1,346人，占总员工数的17.0%[180] 会计和审计 - 公司执行新金融工具准则 将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产 重分类金额为1290.6万元[104] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[105] - 支付境内会计师事务所信永中和审计服务报酬111万元[107] - 支付内部控制审计会计师事务所报酬25万元[107] 环境保护 - 长春威卡威COD年排放总量0.29吨，排放浓度≤18mg/L[131] - 长春威卡威氨氮年排放总量0.057吨，排放浓度≤0.264mg/L[131] - 长春威卡威二氧化硫年排放总量2.62吨，排放浓度≤29mg/m³[132] - 长春威卡威氮氧化物年排放总量4.27吨，排放浓度≤47mg/m³[132] - 秦皇岛威卡威COD年排放总量128.37吨，低于核定总量174.75吨[132] - 秦皇岛威卡威氨氮年排放总量12.34吨，低于核定总量70.64吨[132] - 秦皇岛威卡威二氧化硫年排放总量1.33吨，排放浓度≤33mg/m³[132] - 秦皇岛威卡威氮氧化物固定污染源排放量为6.84吨/年[133] - 秦皇岛威卡威非甲烷总烃固定污染源排放量为1.62吨/年[133] - 秦皇岛威卡威颗粒物固定污染源排放量为5.59吨/年[133] - 秦皇岛威卡威苯系物固定污染源排放量为0.064吨/年[134] - 秦皇岛威卡威硫化氢固定污染源排放量为4.21千克/年[134] - 公司污水处理采用芬顿反应及活性炭过滤等工艺达标排放[135] - 公司有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放[135] - 公司建有酸雾净化塔及UV光氧+活性炭等废气处理设备[135] - 长春威卡威于2019年8月完成改扩建项目环保验收[136] - 秦皇岛威卡威已履行环评审批及排污许可手续[136] 企业社会责任 - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[130] - 公司通过职业健康体检和培训维护员工权益[127] - 公司通过客户互访和技术交流提升满意度[129] 风险因素 - 公司风险因素主要为产业政策风险、市场竞争风险和其它风险[6] 公司基本信息 - 公司证券简称为京威股份，证券代码为002662，在深圳证券交易所上市[1][15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501，邮政编码100162[15] - 公司董事会秘书为鲍丽娜，证券事务代表为侯丽，联系电话010-60276313，传真010-60279917[16] - 公司选定的信息披露媒体为证券日报，年度报告备置于公司证券部办公室[17] - 公司外文名称为Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.，外文名称缩写为JWGF[15] 股东大会和董事会 - 公司召开1次股东大会，投资者参与比例为31.44%[198] - 独立董事出席董事会8次，其中马朝松、金锦萍各以通讯方式出席7次，郑元武现场出席1次[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为13.08亿元[25] - 计入当期损益的政府补助为1580.79万元[25]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9.16亿元人民币，同比下降28.63%[7] - 年初至报告期末营业收入26.24亿元人民币，同比下降37.48%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1300.06万元人民币，同比下降102.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.89亿元人民币，同比下降124.33%[7] - 营业总收入同比下降28.6%至9.16亿元，对比上年同期12.84亿元[41] - 净利润由盈转亏，净亏损1300万元，对比上年同期净利润6.27亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1300万元，对比上年同期盈利5.32亿元[43] - 营业总收入同比下降37.5%至26.24亿元，上期为41.97亿元[48] - 净利润由盈转亏，净亏损1.89亿元，同比下降121.7%[49] - 母公司营业收入锐减99.9%至72.10万元，对比上年同期5.71亿元[45] - 母公司营业收入同比下降99.9%至302.5万元，上期为24.2亿元[52] - 母公司净利润亏损1.82亿元，同比下降130.5%[53] - 公司综合收益总额为-1.82亿元人民币，同比大幅下降[54] - 基本每股收益为-0.01元，对比上年同期0.35元[44] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降125%[50] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本22.86亿元人民币，同比下降34.19%[15] - 年初至报告期末销售费用1.26亿元人民币，同比下降39.37%[15] - 年初至报告期末管理费用1.64亿元人民币，同比下降69.57%[15] - 公司成本费用总额同比下降186,020.90万元（降幅40.49%）[16] - 营业成本同比下降118,772.88万元（降幅34.19%）[16] - 销售费用同比下降8,175.14万元（降幅39.37%）[16] - 管理费用同比下降37,426.08万元（降幅69.57%）[16] - 研发费用同比下降9,823.30万元（降幅58.46%）[16] - 财务费用同比下降8,777.10万元（降幅56.07%）[16] - 营业总成本下降34.7%至9.19亿元，上年同期为14.08亿元[41] - 营业成本下降34.2%至22.86亿元，上期为34.74亿元[49] - 研发费用下降58.5%至6979.6万元，上期为1.68亿元[49] - 财务费用下降56.1%至6876.2万元，上期为1.57亿元[49] - 母公司营业成本下降99.9%至75.43万元，对比上年同期5.44亿元[45] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.57亿元人民币，同比上升191.81%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加158,244.70万元[16] - 投资活动现金流量净额同比减少310,603.80万元[16] - 筹资活动现金流量净额同比上升77.90%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7.57亿元人民币，较上年同期的-8.25亿元显著改善[56][57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元人民币，主要由于购建长期资产支出2.49亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元人民币，主要因偿还债务12.18亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.36亿元人民币，同比下降21.1%[56] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.35亿元人民币，同比下降45.4%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.85亿元人民币，较期初增长24.3%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为4.09亿元人民币，较合并层面表现更佳[60] - 母公司投资活动现金流量净额为6.58亿元人民币，主要来自收回投资6.5亿元[60] - 母公司筹资活动现金流量净额为-10.68亿元人民币，主要因偿还债务11.09亿元[61] 资产和负债变化 - 总资产78.03亿元人民币，较上年度末下降8.90%[7] - 归属于上市公司股东的净资产49.47亿元人民币，较上年度末下降3.62%[7] - 公司总资产从2018年底的85.65亿元下降至2019年第三季度末的78.03亿元，降幅为8.9%[33][35] - 货币资金增长60.8%，从1.58亿元增至2.55亿元[32] - 应收账款下降35.0%，从8.97亿元降至5.83亿元[32] - 存货下降18.1%，从12.30亿元降至10.08亿元[32] - 其他应收款大幅增长1220.0%，从5830万元增至7.69亿元[32] - 长期股权投资下降29.6%，从26.05亿元降至18.34亿元[33] - 短期借款增长41.3%，从4.27亿元增至6.03亿元[33] - 应付账款下降19.3%，从12.14亿元降至9.80亿元[33] - 未分配利润下降13.4%，从16.33亿元降至14.14亿元[35] - 母公司长期股权投资下降20.6%，从68.69亿元降至54.53亿元[38] - 流动负债合计增长66.4%至23.50亿元，对比期初14.12亿元[39] - 所有者权益合计增长3.6%至51.63亿元，对比期初49.84亿元[40] 投资收益和其他收益 - 投资收益大幅下滑至亏损1649万元，对比上年同期盈利10.15亿元[41] - 对联营企业投资收益亏损5378.6万元，较上年同期亏损收窄45.2%[49] - 资产处置收益大幅下降99.7%至190.2万元，上期为6.42亿元[49] 担保和财务风险 - 公司实际对外担保余额3亿元（占2018年净资产5.84%）[20]