活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待日：2021 年 5 月 10 日（星期一），2020 年度股东大会召开期间 [1] - 接待时间：接待日当日下午 15:30 - 17:00 [1] - 接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号长鹰信质科技股份有限公司会议室 [1] 登记预约信息 - 登记要求：投资者需在“投资者接待日”前 5 个工作日内与公司董事会办公室联系，并提供问题提纲 [1] - 联系人：陈世海 [1] - 联系电话：0576 - 88931163 [1] - 传真：0576 - 88931165 [1] 来访证件要求 - 个人投资者：携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者：携带机构相关证明文件及其复印件 [1] 保密承诺 - 公司要求投资者签署《承诺书》 [1] 公司参与人员 - 董事长：尹巍先生 [1] - 董事、总经理：徐正辉先生 [1] - 副总经理：李海强先生 [1] - 财务负责人：楚瑞明先生 [1] - 副总经理、董事会秘书：陈世海先生（特殊情况参与人员会调整） [1]

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产为52.25亿元，较上年度末增长22.97%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.72亿元，较上年度末增长5.39%[8] - 2020年9月30日公司资产总计52.25亿元，较2019年12月31日的42.49亿元增长22.97%[43] - 2020年9月30日公司负债合计24.99亿元，较2019年12月31日的16.52亿元增长51.26%[43][46] - 2020年9月30日公司所有者权益合计27.26亿元，较2019年12月31日的25.97亿元增长4.97%[49] - 2020年9月30日母公司资产总计37.72亿元，较2019年12月31日的33.52亿元增长12.55%[53] - 公司资产总计42.49亿元，其中流动资产合计30.05亿元，非流动资产合计12.44亿元[100] - 公司负债合计16.52亿元，其中流动负债合计15.15亿元，非流动负债合计1.37亿元[103] - 公司所有者权益合计25.97亿元，归属于母公司所有者权益合计24.41亿元，少数股东权益1.57亿元[106] - 母公司资产总计33.52亿元，其中流动资产合计21.66亿元，非流动资产合计11.87亿元[106][109] - 公司流动负债合计为977,585,303.52元[113] - 公司非流动负债合计为80,116,111.11元[113] - 公司负债合计为1,057,701,414.63元[113] - 公司所有者权益合计为2,294,538,357.11元[113] - 公司负债和所有者权益总计为3,352,239,771.74元[113] 营业收入与成本 - 本报告期营业收入为8.05亿元，较上年同期增长10.13%；年初至报告期末为19.81亿元，较上年同期增长1.51%[8] - 营业总收入本期为8.05亿元，上期为7.31亿元，同比增长约10.13%[58] - 营业总成本本期为7.29亿元，上期为6.29亿元，同比增长约15.99%[61] - 本季度营业收入为6.74亿元，上期为6.02亿元；年初到报告期末营业总收入为19.81亿元，上期为19.52亿元[69][73] - 本季度营业成本为5.45亿元，上期为4.73亿元；年初到报告期末营业成本为15.80亿元，上期为14.57亿元[69][73] - 营业收入本期为15.67亿元，上期为15.97亿元；营业成本本期为12.70亿元，上期为12.51亿元[81] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6981.32万元，较上年同期下降18.08%；年初至报告期末为1.64亿元，较上年同期下降25.10%[8] - 营业利润本期为7956.54万元，上期为1.06亿元，同比下降约25.18%[61] - 净利润本期为6494.71万元，上期为9017.73万元，同比下降约27.98%[65] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6981.32万元，上期为8521.77万元，同比下降约18.08%[65] - 基本每股收益本期为0.1745元，上期为0.2130元，同比下降约17.9%[65] - 本季度净利润为6641.15万元，上期为7110.10万元；年初到报告期末净利润为1.61亿元，上期为2.38亿元[69][76] - 本季度营业利润为8026.53万元，上期为8422.90万元；年初到报告期末营业利润为1.95亿元，上期为2.82亿元[69][76] - 本季度利润总额为7760.47万元，上期为8314.29万元；年初到报告期末利润总额为1.91亿元，上期为2.80亿元[69][76] - 本季度所得税费用为1119.32万元，上期为1204.19万元；年初到报告期末所得税费用为3018.59万元，上期为4216.72万元[69][76] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元，上期为2.18亿元[76] - 年初到报告期末少数股东损益为 - 251.71万元，上期为1956.50万元[76] - 综合收益总额本期为1.61亿元，上期为2.38亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.64亿元，上期为2.18亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 251.71万元，上期为1956.50万元[80] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.4088，上期为0.5458[80] - 营业利润本期为1.81亿元，上期为2.10亿元；利润总额本期为1.78亿元，上期为2.09亿元；净利润本期为1.51亿元，上期为1.78亿元[84] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期增长21.97%；年初至报告期末为 - 122.74万元，较上年同期下降100.46%[8] - 经营活动现金流量净额为 -122.74万元，较上期减少100.46%，因应付票据到期款及支付货款增加[24] - 投资活动现金流量净额为5684.89万元，较上期增长169.49%，因收回到期理财产品[24] - 筹资活动现金流量净额为1.20亿元，较上期增长157.65%，因取得借款和应收票据融资增加[24] - 经营活动现金流入小计本期为22.75亿元，上期为20.86亿元；经营活动现金流出小计本期为22.76亿元，上期为18.20亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 122.74万元，上期为2.66亿元[88] - 投资活动中，收回投资收到的现金上期为5000万元；取得投资收益收到的现金本期为66.18万元；处置固定资产等收回的现金本期为192.66万元，上期为345.34万元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.07亿元，上期为3.94亿元[94] - 投资活动现金流量净额本期为 -1.62亿元，上期为 -1.20亿元[94] - 筹资活动现金流量净额本期为1.64亿元，上期为 -2.20亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.07亿元，上期为0.53亿元[94] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.15亿元，上期为3.14亿元[97] - 投资活动现金流入小计本期为3848.48万元，上期为334.94万元[94] - 投资活动现金流出小计本期为2.01亿元，上期为1.23亿元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为6.20亿元，上期为0.82亿元[94] - 筹资活动现金流出小计本期为4.56亿元，上期为3.02亿元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.63亿元，上期为16.67亿元[91] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24070人[13] - 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持股比例为26.00%，持股数量为1.04亿股，处于质押状态[13] - 尹兴满持股比例为11.20%，持股数量为4480.48万股[13] - 叶小青持股比例为9.94%，持股数量为3975万股[13] - 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子[17] 资产项目变动 - 货币资金期末余额18.05亿元，较期初增长70.02%，主要因收回到期银行理财产品及银行借款增加[22] - 交易性金融资产期末余额1.55亿元，较期初减少64.04%，系银行理财产品到期所致[22] - 应收票据期末余额1572.37万元，较期初增长248.15%，因收到客户商业承兑汇票增加[22] - 短期借款期末余额7.77亿元，较期初增长2253.90%，因银行贷款和应收票据融资增加[22] - 合同负债期末余额1311.26万元，较期初减少90.02%，因无人机制造成品交付确认收入冲减[22] - 2020年9月30日公司货币资金为18.05亿元，较2019年12月31日的10.62亿元增长70.02%[40] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为1.55亿元，较2019年12月31日的4.31亿元下降64.04%[40] - 2020年9月30日公司固定资产为4.68亿元，较2019年12月31日的4.80亿元下降2.43%[43] - 2020年9月30日公司在建工程为2.18亿元，较2019年12月31日的1.23亿元增长78.25%[43] - 2020年9月30日公司短期借款为7.77亿元，较2019年12月31日的0.33亿元增长2254.67%[43] - 2020年9月30日公司递延收益为1.88亿元，较2019年12月31日的0.46亿元增长303.74%[46] 研发与合作 - 公司与Elmotec Statomat Vertriebs GmbH合作研发生产线，已支付520万欧元，该合作有失败风险[25] 理财产品情况 - 公司委托银行理财产品发生额和未到期余额均为1.55亿元，无逾期未收回金额[32] 其他财务指标 - 流动负债合计本期为13.28亿元，上期为9.78亿元，同比增长约35.85%[56] - 非流动负债合计本期为3004.49万元，上期为8011.61万元，同比下降约62.49%[56] - 负债合计本期为13.58亿元，上期为10.58亿元，同比增长约28.39%[56] - 所有者权益合计本期为24.14亿元，上期为22.95亿元，同比增长约5.19%[56] 研发费用与利息收入 - 本季度研发费用为2295.79万元，上期为2145.38万元；年初到报告期末研发费用为9201.10万元，上期为8210.84万元[69][76] - 本季度利息收入为977.03万元，上期为865.25万元；年初到报告期末利息收入为3934.06万元，上期为1764.54万元[69][76] - 研发费用本期为6547.09万元，上期为5977.78万元[81] 审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[116]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 财务数据对比 - 本报告期营业收入11.76亿元，上年同期12.20亿元，同比减少3.65%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9371.55万元，上年同期1.33亿元，同比减少29.59%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，上年同期1.45亿元，同比减少202.14%[23] - 本报告期末总资产45.47亿元，上年度末42.49亿元，同比增长7.01%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.02亿元，上年度末24.41亿元，同比增长2.53%[23] - 报告期内公司实现营业收入117,597.16万元，同比下降3.65%；利润总额11,434.32万元，同比下降34.61%；归属母公司所有者净利润9,371.55万元，同比下降29.59%[52] - 公司营业收入本报告期为11.76亿元，上年同期为12.20亿元，同比减少3.65%[57][58] - 公司研发投入本报告期为5618.31万元，上年同期为5041.26万元，同比增加11.45%[57] - 公司无人机系统业务本报告期收入为1.25亿元，上年无此项收入，同比增长100%[61] - 公司汽车零部件业务本报告期收入为4.72亿元，上年同期为5.90亿元，同比减少19.86%[61] - 公司电动车零部件业务本报告期收入为2.64亿元，上年同期为2.39亿元，同比增加10.61%[61] - 公司冰压机零部件业务本报告期收入为1.39亿元，上年同期为1.23亿元，同比增加12.81%[61] - 公司出口销售本报告期为1.57亿元，上年同期为2.07亿元，同比减少23.97%[61] - 公司国内销售本报告期为10.19亿元，上年同期为10.14亿元，同比增加0.50%[61] - 公司货币资金期末数为14.85亿元，期初数为10.62亿元，同比增加39.81%[61] - 交易性金融资产从4.31亿降至1.86亿，降幅56.84%，因银行理财产品到期[63] - 应收票据从451.63万增至840.8万，增幅86.17%，因收到客户商业承兑汇票增加[63] - 经营活动现金流量净额从1.45亿变为 - 1.48亿，降幅202.14%，因应付票据到期款及支付货款增加[63] - 投资活动现金流量净额从 - 189.48万变为9149.54万，增幅4928.84%，因收回到期理财产品[63] - 筹资活动现金流量净额从 - 2.09亿变为2.72亿，增幅230.52%，因取得借款收到现金增加[63] - 货币资金占总资产比例从24.99%升至32.65%，因收回到期银行理财产品及短期借款增加[68] - 应收账款占总资产比例从13.18%降至11.29%[68] - 在建工程占总资产比例从2.88%升至3.91%，因智能工厂投入增加[68] - 2020年6月30日货币资金为14.8458905873亿元，较2019年12月31日的10.6189668817亿元有所增加[174] - 2020年6月30日交易性金融资产为1.86亿元，较2019年12月31日的4.31亿元减少[174] - 2020年6月30日应收票据为840.796万元，较2019年12月31日的451.632万元增加[174] - 2020年6月30日短期借款为3.8147258059亿元，较2019年12月31日的3301.028685万元大幅增加[177] - 2020年6月30日资产总计为45.4685551086亿元，较2019年12月31日的42.4900667473亿元增加[177] - 2020年6月30日流动负债合计16.89亿美元，较2019年12月31日的15.15亿美元增长11.57%[180] - 2020年6月30日非流动负债合计1.97亿美元，较2019年12月31日的1.37亿美元增长43.43%[180] - 2020年6月30日负债合计18.86亿美元，较2019年12月31日的16.52亿美元增长14.15%[180] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计25.02亿美元，较2019年12月31日的24.41亿美元增长2.53%[183] - 2020年6月30日所有者权益合计26.61亿美元，较2019年12月31日的25.97亿美元增长2.47%[183] - 2020年6月30日母公司流动资产合计23.35亿美元，较2019年12月31日的21.66亿美元增长7.79%[184][187] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计12.77亿美元，较2019年12月31日的11.87亿美元增长7.69%[187] - 2020年6月30日母公司资产总计36.12亿美元，较2019年12月31日的33.52亿美元增长7.75%[187] - 2020年6月30日母公司流动负债合计11.94亿美元，较2019年12月31日的9.78亿美元增长22.10%[187][190] - 2020年6月30日母公司负债合计12.65亿美元，较2019年12月31日的10.58亿美元增长19.56%[190] - 2020年半年度营业总收入为11.76亿元，2019年半年度为12.20亿元[194] - 2020年半年度营业总成本为10.68亿元，2019年半年度为10.52亿元[194] - 2020年半年度研发费用为5618.31万元，2019年半年度为5041.26万元[194] - 2020年半年度营业利润为1.15亿元，2019年半年度为1.75亿元[197] - 2020年半年度净利润为9606.45万元，2019年半年度为1.48亿元[197] - 2020年半年度基本每股收益为0.2343，2019年半年度为0.3327[197] - 2020年半年度母公司营业收入为8.93亿元，2019年半年度为9.95亿元[200] - 2020年半年度母公司净利润为8493.94万元，2019年半年度为1.07亿元[200] - 2020年半年度母公司研发费用为4251.30万元，2019年半年度为3832.40万元[200] - 2020年半年度母公司营业利润为1.01亿元，2019年半年度为1.26亿元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -43.67万元[26] - 计入当期损益的政府补助为1113.99万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -4466.29元[26] - 其他营业外收入和支出为 -60.18万元[26] - 投资收益为 - 47.82万，占利润总额 - 0.42%，因远期结售汇业务交割确认损失[67] - 其他收益为1113.99万，占利润总额9.74%，因收到各项政府补助[67] 公司业务 - 公司主要从事电机零部件和无人机业务两大模块，电机零部件业务为国内外厂商提供配套，无人机业务以军品为基拓展外贸民用[34] - 公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有广泛客户基础，通过收购北航无人机产业形成双轨布局[40] - 子公司天宇长鹰主要业务为专业级无人机，长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品[44] - 天宇长鹰产品分军品和外贸两部分，军品为BZK - 005系列用于中远程侦察，已列装多部队多年；民品长鹰系列用于多领域，正拓展外贸市场[44] - 天宇长鹰与国防军工部门合作密切，客户基础稳定，产品产销结构稳定，收入将长期稳定[45] - 天宇长鹰核心研发团队承接原北航无人机所全部研发人员，合作超10年，掌握关键设计[47] - 未来北航无人系统研究院及各院系承担基础研发，天宇长鹰承担产业化工作，双方展开多方面合作[47] 行业数据 - 2020年1-6月汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%；新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%[51] 研发成果 - 公司共获得近110项专利授权，其中信质近80项、天宇长鹰近30项[35] - 公司采用SMC非导磁材料替代原有材料，开发高精度SPOKE转子结构导磁铁芯，完成单线绕组工艺创新，电机凸极率达1.7，弱磁环境下平台效率增加36%[52] 资产变动原因 - 在建工程同比增长45.19%，主要系智能工厂投入增加[39] - 货币资金同比增长39.81%，主要系收回到期银行理财产品及短期借款增加[39] - 交易性金融资产同比减少56.84%，主要系银行理财产品到期[39] - 应收款项融资同比减少41.74%，主要系银行承兑汇票贴现增加[39] - 其他应收款同比增长36.77%，主要系大额存单计提应收利息增加[39] - 其他流动资产同比增长759.16%，主要系天宇长鹰预缴增值税[39] - 其他非流动资产同比增长125.67%，主要系预付的设备款增加[39] 公司优势 - 公司拥有高速冲床等先进设备，覆盖电机定子、转子研发等全过程，提高加工精度和生产效率，降低产品不良率[43] - 公司位于浙江台州，利用区位优势实现专业化分工，提高生产效率，经营环境宽松，获政策支持[44] 投资项目 - 公司与台州湾循环经济产业集聚区签署北航无人机项目投资合作协议，预计投资不少于10亿元[53] - 报告期投资额为1000万美元，上年同期为0，变动幅度100%[72] - 公司新设信质物资，投资1000万美元，持股100%，预计收益500万美元，本期投资盈亏为0[75] - 子公司天宇长鹰签署北航无人机项目投资合作协议，预计投资不少于10亿元，项目正有序推进[136] 风险因素 - 公司部分产品外销占营收15%左右，受欧美疫情影响业务量或减少[84] - 公司通过调整外汇策略和开展远期结汇业务规避人民币汇率变动风险[86] - 公司通过加强管理等措施规避原材料价格波动风险[86] - 公司进入新能源汽车和无人机业务，新业务推广存在风险[86] - 公司2017年收购天宇长鹰股权形成商誉，存在商誉减值风险[87] - 公司合作项目因对方长期未研制成功且被收购，有失败风险[135] 股东大会 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为55.02%，于2020年05月26日召开[90] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[92] 关联交易 - 与北京航空航天的关联交易金额为0元，占同类交易金额的比例为0.00%，获批的交易额度为20000万元[99] - 与北京北航科技园有限公司的房租关联交易金额为100万元，占比1500%，获批额度为1500万元[103] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[105] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[111] - 报告期内审批对子公司担保额度合计26,000，对子公司担保实际发生额合计6,018.07，报告期末已审批的对子公司担保额度合计52,000，报告期末对子公司实际担保余额合计6,018.07[120] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.40%[123] 委托理财 - 公司委托银行理财产品的资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为18,600万元，逾期未收回金额为0[124] 环保情况 - 公司主要污染物为废水，COD排放浓度103.83mg/l，排放总量0.8665t/a，氨氮排放浓度7.42mg/l，排放总量0.0619t/a，均未超标[126][130] - 公司厂区配套建设污水处理站，设计处理能力15吨/时，污水站标排口安装废水在线监控系统且联网正常运行[130] - 公司已建项目获环境主管部门审批，已运行项目通过竣工环境保护验收，取得《浙江省排放污染物许可证》[131] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并备案，设置污水标排口污染源在线检测监控系统[131] - 公司2016 - 2018年分别获得循环型企业、浙江省清洁生产企业、浙江省绿色企业授牌[131] 精准扶贫 - 公司半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[132] 合作研发 - 2016年公司授权董事长不超1,400万欧元（折合人民币10,320万元）与Elmotec Statomat Vertriebs GmbH合作研发生产线，已支付520万欧元[133] 股份质押与变动 - 2017年4月28日，长鹰天启累计质押公司股份104,005,200股，占公司股份总数26.00%，质押占其所持股份比例100%，2020年4月已申请

财务数据概述 - 公司2019年营业收入29.72亿元，较2018年增长12.97%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，较2018年增长17.52%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.91亿元，较2018年增长121.73%[21] - 2019年末总资产42.49亿元，较2018年末增长23.49%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产24.41亿元，较2018年末增长12.86%[21] - 2019年各季度营业收入分别为5.9995133809亿元、6.2053150816亿元、7.3129382720亿元、10.2019345567亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5615.567668万元、7694.571280万元、8521.768760万元、8771.280479万元[28] - 2019年非经常性损益合计1403.541702万元，2018年为740.862480万元，2017年为664.089971万元[29] - 2019年公司营业收入29.72亿元，同比增长12.97%；利润总额3.85亿元，同比增加18.66%；归属于上市公司净利润3.06亿元，同比增长17.52%[51] - 汽车零部件收入12.26亿元，占比41.27%，同比降6.82%；电动车零部件收入6.25亿元，占比21.04%，同比增15.02%[57] - 无人机系统收入3.59亿元，占比12.07%，同比增100%；无人机技术服务费收入0.67亿元，占比2.24%，同比降51.96%[57] - 出口销售4.15亿元，占比13.96%，同比降6.81%；国内销售25.57亿元，占比86.04%，同比增17.00%[57] - 制造业毛利率24.20%，同比增0.44%；汽车零部件毛利率18.30%，同比增0.62%；电动车零部件毛利率9.11%，同比增4.68%[60] - 2019年制造业销售量23223万只，同比增1.79%；生产量23487万只，同比增5.96%；库存量3085万只，同比增9.36%[61] - 2019年制造业营业成本20.06亿元，占比100%，同比增长12.31%[63] - 2019年前五名客户合计销售金额10.23亿元，占年度销售总额比例34.42%[70] - 2019年前五名供应商合计采购金额12.59亿元，占年度采购总额比例56.83%[73] - 2019年销售费用7405.54万元，同比增长22.10%；管理费用1.14亿元，同比增长18.84%；财务费用256.62万元，同比下降84.52%；研发费用1.17亿元，同比增长11.29%[74] - 2019年研发人员463人，同比增长7.18%；研发投入金额1.17亿元，同比增长11.29%；研发投入占营业收入比例3.95%，同比下降0.06%[75] - 2019年经营活动现金流入33.84亿元，同比增长12.89%；经营活动现金流出24.94亿元，同比下降3.96%；经营活动产生的现金流量净额8.91亿元，同比增长121.73%[78] - 2019年投资活动现金流入2.41亿元，同比增长61.54%；投资活动现金流出7.71亿元，同比增长39.67%；投资活动产生的现金流量净额 -5.30亿元，同比增长31.57%[78] - 2019年筹资活动现金流入9397万元，同比下降78.98%；筹资活动现金流出4.93亿元，同比增长25.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿元，同比下降815.99%[78] - 2019年投资收益 -6.78万元，占利润总额比例 -0.02%；公允价值变动损益 -60.53万元，占利润总额比例 -0.16%；资产减值 -1048.96万元，占利润总额比例 -2.73%[79] - 营业外收入373,743.31元，占比0.10%；营业外支出2,953,402.93元，占比0.77%；其他收益20,897,195.02元，占比5.43%；信用减值损失-16,724,398.72元，占比-4.35%[82] - 2019年末货币资金1,061,896,688.17元，占总资产24.99%，较年初比重降0.24%；应收账款559,947,546.67元，占比13.18%，比重降2.87%；存货457,361,695.68元，占比10.76%，比重降0.54%；固定资产479,865,760.26元，占比11.29%，比重降2.90%；在建工程122,531,874.04元，占比2.88%，比重升1.78%；短期借款33,010,286.85元，占比0.78%，比重降1.03%；长期借款80,116,111.11元，占比1.89%，比重降3.35%[83] - 期末受限制货币资金合计708,900,263.07元，期初为476,244,340.61元；期末已质押应收票据合计80,809,941.16元；抵押厂房账面原值113,268,631.51元，账面价值64,923,264.83元；抵押土地账面原值62,280,651.50元，账面价值47,125,692.59元[84][87] - 子公司天宇长鹰注册资本4,664,434.00元，总资产582,531,367.26元，净资产244,435,519.38元，营业收入425,465,450.55元，营业利润82,917,750.13元，净利润71,372,209.94元[92] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为32,001,600元，占比10.46%；2018年为28,001,400元，占比10.75%；2017年为26,001,300元，占比10.16%[118] - 2019年度公司实现营业收入2,192,894,559元，利润总额275,788,581.86元，净利润242,795,875.80元[120] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以4亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元[7] - 2019年公司以400,020,000股为基数，每10股派发现金红利0.7元，派发现金股利总额为28,001,400元[112] - 2017 - 2019年公司分别派发现金股利24,001,200元、26,001,300元、28,001,400元[113][114] - 2020年公司拟以400,020,000股为基数，每10股派现金股利0.8元，派发现金股利32,001,600元[115] - 2019年利润分配预案为每10股派息0.8元（含税），现金分红金额32,001,600元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，分配预案的股本基数为400,020,000股[119] 公司基本情况 - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[22] - 公司聘请大华会计师事务所为会计师事务所[23] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报等，年度报告登载于www.cninfo.com.cn [19] - 报告期不存在按照国际与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24] - 公司主要从事电机零部件业务和无人机业务两大模块[37] - 公司是全球领先电机零配件供应商，通过收购北航无人机产业形成双轨并行布局[42] - 公司控股子公司台州搏翔清算注销，合并范围发生变动[69] - 现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬130万元，审计服务连续年限12年[132] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等相关事项[135][136][137] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[130] - 公司股份总数为4亿股，有限售条件股份变动后为50263550股，占比12.57%；无限售条件股份变动后为349756450股，占比87.43%[179] - 报告期末普通股股东总数为19627人，上一月末为19617人[183] - 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持股比例26%，持股数量104005200股，质押104005200股[185] - 尹兴满持股比例13.2%，持股数量52804800股，其中有限售条件股份39603600股[185] - 叶小青持股比例9.94%，持股数量39750000股[185] - 尹强持股比例2.81%，持股数量11250000股，质押6800000股[185] - 尹巍持股比例2.8%，持股数量11186600股，其中有限售条件股份8389950股[185] - 上栗县创鼎投资有限公司持股比例2.51%，持股数量10050000股[185] - 江苏省国际信托有限责任公司相关信托计划持股比例1.17%，持股数量4694900股[185] - 苏信托·融信28号证券投资集合资金信托计划持有4340053股人民币普通股[191] - 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划持有3432997股人民币普通股[191] - 王昱持有3060000股人民币普通股[191] - 尹巍持有2796650股人民币普通股[191] - 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持有公司104005200股股份，占总股本26%[192] - 尹兴满家族合计持有公司125041400股份，占总股本31.2588%[192] - 公司不存在控股股东[192] - 公司实际控制人为尹兴满家族[192] - 报告期公司控股股东未发生变更[192] - 报告期公司实际控制人未发生变更[193] 业务优势 - 公司共获得近120项专利授权，其中信质近90项、天宇长鹰近30项[38] - 电机业务拥有稳固战略客户优势，主要客户为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业[42] - 公司具备优秀的模具配套开发能力和前段服务能力，从客户产品设计阶段就参与对接[43] - 公司拥有严谨的质量保证体系，通过多种先进设备和质量控制工艺保证产品质量[45] - 公司主业优势明显，专注中高端专业化电机零部件生产，盈利能力稳步提高[46] - 公司具有区位优势，位于浙江台州，周边电机及其配套产业集中[46] - 无人机业务中，长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品[46] - 天宇长鹰产品分为军品和外贸两部分，军品主要为BZK - 005系列，民品主要有天鹰系列[46] - 天宇长鹰与国防军工相关部门合作密切，客户基础稳定，产品产销结构稳定[47] - 天宇长鹰核心研发团队承接原北航无人机所全部研发人员，合作超10年[47] 资产变动情况 - 在建工程比上年期末增加222.54%，主要系本期智能工厂投入所致[41] - 货币资金比上年期末增加22.31%，主要系本期销售回款及预收货款增加所致[41] - 交易性金融资产比上年期末增加762.00%，主要系本期购买结构性存款增加所致[41] - 预付款项比上年期末增加48.17%，主要系本期天宇长鹰预付材料款增加所致[41] - 存货比上年期末增加17.63%，主要系本期天宇长鹰材料增加所致[41] 行业情况 - 2019年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%；新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[93] - 未来中高端车型市场电机配置将向双电机转换，形成新的增量市场[96] - 2020年电梯行业受疫情、上游原材料价格波动和下游需求增速放缓影响，市场竞争加剧，将加速洗牌[96] 公司业务发展 - 2019年7月，控股子公司新增订货合同金额约7.8亿元，12月增至9.25亿元[55] - 电机业务进行团队优化建设、节流增效和开源拓展工作[51] - 无人机业务聚焦科研、推动军民融合，2020年1月签署投资合作协议并取得海域使用权[52] - 公司坚持以服务国家战略为首要任务，推进多个型号研制工作[55] - 公司将加大汽车行业业务尤其是新能源汽车相关业务投入，推进无人机产业园项目建设，形成电机+无人机双主业格局[101] - 公司将以市场拓展、谱系健全、能力建设、文化建设为抓手，实现跨越式发展[101] - 公司将依托北航科研和人才实力，完善产学研用一体化发展模式[101] - 公司将按照“一等品质、改善、革新、执行”的质量方针和“诚信待人、以质取胜”的企业理念发展[101] - 2020年公司将根据国内外疫情形势变化，在半年度进一步落实业绩预算工作[102] - 公司经营坚持以军品为基、外贸民用拓展，围绕重点技术和

整体财务业绩 - 本报告期营业收入492,765,584.31元，较上年同期减少17.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润40,830,762.38元，较上年同期减少27.29%[8] - 经营活动产生的现金流量净额34,662,244.33元，较上年同期减少12.76%[8] - 基本每股收益0.1021元/股，较上年同期减少27.28%[8] - 加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期减少0.90%[8] - 2020年第一季度营业总收入4.93亿元，较上期5.99亿元有所下降[55] - 公司本期营业总成本451,247,603.20元，较上期537,142,641.97元有所下降[58] - 本期净利润40,344,186.23元，上期为59,820,216.41元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为40,830,762.38元，上期为56,155,676.68元[61] - 基本每股收益本期为0.1021，上期为0.1404[61] - 公司本期营业利润48,761,228.52元，上期为70,990,346.50元[58] - 公司本期利润总额47,877,487.63元，上期为70,946,100.19元[61] 资产负债情况 - 本报告期末总资产4,383,493,381.26元，较上年度末增加3.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产2,481,499,604.57元，较上年度末增加1.67%[8] - 2020年3月31日流动负债合计10.25亿元，较2019年12月31日的9.78亿元有所增加[53] - 2020年3月31日非流动负债合计7009.36万元，较2019年12月31日的8011.61万元有所减少[53] - 2020年3月31日负债合计10.95亿元，较2019年12月31日的10.58亿元有所增加[53] - 2020年3月31日所有者权益合计23.35亿元，较2019年12月31日的22.95亿元有所增加[53] - 2020年3月31日货币资金11.13亿元，较2019年12月31日的9.41亿元有所增加[47] - 2020年3月31日应收账款3.81亿元，较2019年12月31日的4.88亿元有所减少[47] - 2020年3月31日存货3.73亿元，较2019年12月31日的3.13亿元有所增加[47] - 2020年3月31日固定资产3.40亿元，较2019年12月31日的3.48亿元有所减少[50] - 2020年3月31日在建工程1.66亿元，较2019年12月31日的1.22亿元有所增加[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为42.49亿元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为16.52亿元[90] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为25.97亿元[90] - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，将预收款项1.31亿元调整至合同负债[90] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为33.52亿元[94] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为10.58亿元[94] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为22.95亿元[94] - 母公司2020年1月1日起将预收款项452.64万元调整至合同负债[94] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,617[14] - 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持股比例26.00%，持股数量104,005,200股[14] 关联关系 - 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子；尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权[16] 财务科目变动 - 交易性金融资产期末余额2.21亿元，期初4.31亿元，减少48.72%，因理财产品到期[20] - 预付款项期末3.15亿元，期初2.23亿元，增长41.00%，因天宇长鹰预付无人机材料款[20] - 其他流动资产期末7328.3万元，期初762.4万元，增长861.21%，因天宇长鹰预缴增值税[20] - 在建工程期末1.69亿元，期初1.23亿元，增长37.60%，因智能工厂投入增加[20] - 短期借款期末1.93亿元，期初3301.03万元，增长483.91%，因银行贷款增加[20] - 应付职工薪酬期末2927.82万元，期初5126.48万元，减少42.89%，因期内支付[20] - 应交税费期末234.63万元，期初1494.34万元，减少84.30%，因企业所得税减少[20] - 递延收益期末1.16亿元，期初4647.16万元，增长150.56%，因天宇长鹰收到政府专项补贴款[20] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期9844.55万元，上年同期 - 1560.06万元，减少731.03%，因理财产品到期[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期24.67万元，上年同期2185.48万元，减少98.87%，因应付票据保证金增加及偿还债务增加[23] - 经营活动现金流入小计本期为833,943,028.57元，上期为659,882,973.13元；经营活动现金流出小计本期为799,280,784.24元，上期为620,152,135.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为34,662,244.33元，上期为39,730,837.79元[74] - 投资活动现金流入小计本期为211,246,379.44元，上期为220,700.50元；投资活动现金流出小计本期为112,800,894.09元，上期为15,821,340.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为98,445,485.35元，上期为 - 15,600,639.95元[74][78] - 筹资活动现金流入小计本期为203,631,000.00元，上期为49,595,580.72元；筹资活动现金流出小计本期为203,384,341.51元，上期为27,740,788.69元；筹资活动产生的现金流量净额本期为246,658.49元，上期为21,854,792.03元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为132,519,890.98元，上期为43,160,863.28元；期初现金及现金等价物余额本期为352,996,425.10元，上期为391,945,702.23元；期末现金及现金等价物余额本期为485,516,316.08元，上期为435,106,565.51元[78] - 母公司经营活动现金流入小计本期为617,344,189.84元，上期为548,835,394.67元；经营活动现金流出小计本期为581,105,285.32元，上期为458,637,865.18元；经营活动产生的现金流量净额本期为36,238,904.52元，上期为90,197,529.49元[79][82] - 母公司投资活动现金流入小计本期为37,213,244.44元，上期为127,700.50元；投资活动现金流出小计本期为56,115,040.02元，上期为10,855,123.62元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,901,795.58元，上期为 - 10,727,423.12元[82] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为220,631,000.00元，上期为26,405,015.34元；筹资活动现金流出小计本期为179,910,777.21元，上期为4,137,500.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为40,720,222.79元，上期为22,267,515.34元[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为57,222,186.16元，上期为98,913,495.18元；期初现金及现金等价物余额本期为307,924,915.05元，上期为261,287,251.74元；期末现金及现金等价物余额本期为365,147,101.21元，上期为360,200,746.92元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为743,043,133.38元，上期为635,999,441.03元[71] - 收到的税费返还本期为8,657,035.64元，上期为9,369,635.80元[74][79] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入389,089,123.12元，上期为500,262,399.27元[66] - 母公司本期净利润40,225,195.78元，上期为48,007,768.96元[66] - 母公司本期营业利润48,406,916.22元，上期为56,380,505.74元[66] - 母公司本期利润总额47,538,831.78元，上期为56,349,893.30元[66] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[97] - 报告发布时间为2020年4月27日[98]

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，使投资者深入全面了解公司经营情况 [1] 活动信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导单位：中国证监会浙江证监局 [1] - 活动举办单位：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 董事兼总经理秦祥秋先生、财务总监楚瑞明先生、董事会秘书陈世海先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 公告信息 - 公告公司：长鹰信质科技股份有限公司董事会 [1][2] - 公告日期：2019 年 10 月 30 日 [2]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产为37.83亿元，较上年度末增长9.94%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为23.53亿元，较上年度末增长8.80%[9] - 2019年9月30日负债合计12.85亿元，较2018年末的11.53亿元增长11.47%[40] - 2019年9月30日所有者权益合计24.98亿元，较2018年末的22.88亿元增长9.12%[42] - 2019年9月30日母公司流动资产合计20.46亿元，较2018年末的17.39亿元增长17.68%[43] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计11.86亿元，较2018年末的11.53亿元增长2.86%[46] - 2019年9月30日母公司资产总计32.31亿元，较2018年末的28.92亿元增长11.75%[46] - 2019年9月30日母公司流动负债合计8.72亿元，较2018年末的6.32亿元增长37.92%[46] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计1.3亿元，较2018年末的1.8亿元减少27.78%[48] - 2019年9月30日母公司负债合计10.02亿元，较2018年末的8.12亿元增长23.48%[48] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计22.3亿元，较2018年末的20.8亿元增长7.26%[48] - 2019年9月30日母公司负债和所有者权益总计32.31亿元，较2018年末的28.92亿元增长11.75%[48] - 流动资产合计为2,228,123,673.51元，非流动资产合计为1,212,741,572.64元，资产总计为3,440,865,246.15元[81][84] - 流动负债合计为912,784,068.87元，非流动负债合计为240,219,124.05元，负债合计为1,153,003,192.92元[86] - 归属于母公司所有者权益合计为2,162,638,360.32元，少数股东权益为125,223,692.91元，所有者权益合计为2,287,862,053.23元，负债和所有者权益总计为3,440,865,246.15元[88] - 母公司2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为1,739,011,777.31元[88] - 母公司2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为1,152,602,795.48元，资产总计均为2,891,614,572.79元[91] - 母公司流动负债合计为631,870,691.48元，非流动负债合计为180,000,000.00元，负债合计为811,870,691.48元[93] - 母公司所有者权益合计为2,079,743,881.31元，负债和所有者权益总计为2,891,614,572.79元[93] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入为7.31亿元，同比增长15.83%；年初至报告期末为19.52亿元，同比下降0.75%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8521.77万元，同比增长34.66%；年初至报告期末为2.18亿元，同比增长9.74%[9] - 营业总收入本期为7.31亿元，上期为6.31亿元，同比增长15.83%[52] - 营业总成本本期为6.29亿元，上期为5.52亿元，同比增长14.00%[52] - 营业利润本期为1.06亿元，上期为7625.79万元，同比增长39.46%[52] - 利润总额本期为1.05亿元，上期为7488.03万元，同比增长39.14%[54] - 净利润本期为9017.73万元，上期为6625.65万元，同比增长36.10%[54] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8521.77万元，上期为6328.32万元，同比增长34.66%[54] - 基本每股收益本期为0.2130元，上期为0.1582元，同比增长34.64%[54] - 母公司营业收入本期为6.02亿元，上期为5.32亿元，同比增长13.25%[56] - 母公司净利润本期为7110.10万元，上期为3718.12万元，同比增长91.23%[56] - 母公司综合收益总额本期为7110.10万元，上期为3718.12万元，同比增长91.23%[59] - 年初到报告期末营业总收入为19.52亿元，上期为19.66亿元[60] - 年初到报告期末营业总成本为16.81亿元，上期为17.12亿元[60] - 年初到报告期末营业利润为2.82亿元，上期为2.54亿元[63] - 年初到报告期末利润总额为2.80亿元，上期为2.52亿元[63] - 年初到报告期末净利润为2.38亿元，上期为2.18亿元[63] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末净利润为2.18亿元，上期为1.99亿元[63] - 基本每股收益本期为0.5458，上期为0.4973[65] - 稀释每股收益本期为0.5458，上期为0.4973[65] - 母公司年初至报告期末营业收入为15.97亿元，上期为16.19亿元[67] - 母公司年初至报告期末营业成本为12.51亿元，上期为12.83亿元[67] - 公司净利润为1.78亿元，较上期1.48亿元有所增长[70] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比下降66.46%；年初至报告期末为2.66亿元，同比增长181.40%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.66亿元，较上期增长181.40%，因支付材料款同比减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8181.15万元，较上期增长77.13%，因去年同期支付股份转让款[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.08亿元，较上期减少148.56%，因去年同期借款支付股权款[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，上期为0.94亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.82亿元，上期为 - 3.58亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.08亿元，上期为4.29亿元[74] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.25亿元，上期为1.65亿元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.16亿元，上期为21.20亿元[73] - 收到的税费返还本期为0.30亿元，上期为0.21亿元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为13.84亿元，上期为16.61亿元[73] - 取得借款收到的现金本期为0.94亿元，上期为4.15亿元[74] - 偿还债务支付的现金本期为1.62亿元，上期为1.42亿元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为394,316,246.70元，上年同期为142,189,048.15元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 119,937,576.56元，上年同期为 - 375,494,384.59元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 220,447,578.02元，上年同期为355,545,186.47元[79] - 现金及现金等价物净增加额为53,165,363.58元，上年同期为120,834,571.29元[79] - 期末现金及现金等价物余额为314,452,615.32元，上年同期为312,994,681.85元[81] - 收到的税费返还为22,737,334.94元，上年同期为20,259,457.84元；收到其他与经营活动有关的现金为30,114,422.27元，上年同期为13,939,344.04元[79] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19942户[13] - 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持股比例为26.00%，持股数量为1.04亿股，且全部质押[13] - 叶小青持股比例为13.20%，持股数量为5280.48万股[13] - 尹强持股比例为2.81%，持股数量为1125万股，其中680万股质押[13] - 全国社保基金一零四组合持股比例为1.20%，持股数量为478.29万股[13] 财务科目变动情况 - 交易性金融资产期末余额为3600万元，系本期购买理财产品所致[22] - 预付款项期末余额2.79亿元，较期初增长84.98%，因预付钢材款和无人机材料款增加[22] - 其他应收款期末余额1120.81万元，较期初增长171.58%，因房租押金及备用金增加[22] - 在建工程期末余额9670.12万元，较期初增长154.55%，因智能工厂投入增加[22] - 财务费用本期发生额638.95万元，较上期减少31.20%，因利息收入增加[22] - 其他收益本期发生额1942.07万元，较上期增长105.46%，因收到社保补贴资金[22] 研发情况 - 公司支付520万欧元与Elmotec Statomat Vertriebs GmbH共同研发生产线，尚处研发推进期[23] 会计政策变更情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，交易性金融负债增加905,728.80元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少905,728.80元[83][84] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司于2019年4月11日审议通过会计政策变更议案[88][93] - 新金融工具准则调整后，合并资产负债表和母公司资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整为0，交易性金融资产负债调整为905,728.80元[98] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[99]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配本期为 - 2800.14万元，上期为 - 2800.14万元[196] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少26,001,300.00元，所有者权益合计减少26,001,300.00元[199] 经营业绩 - 本报告期营业收入为12.20亿元，上年同期为13.35亿元，同比减少8.58%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，上年同期为1.36亿元，同比减少1.88%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，上年同期为 -2.65亿元，同比增长154.77%[23] - 本报告期末总资产为35.28亿元，上年度末为34.41亿元，同比增长2.52%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.68亿元，上年度末为21.63亿元，同比增长4.86%[23] - 报告期内公司实现营业收入122,048.28万元，同比下降8.58%；利润总额17,486.46万元，同比下降1.23%；归属于母公司所有者的净利润13,310.14万元，同比下降1.88%[50] - 作为新业务增长点的电梯业务同比增长144%[50] - 报告期营业收入12.20亿元，同比减少8.58%；营业成本9.08亿元，同比减少11.44%[55] - 销售费用3095.24万元，同比增长21.86%；管理费用4548.88万元，同比增长7.58%；财务费用872.17万元，同比增长9.71%[55] - 研发投入5041.26万元，同比增长0.26%[55] - 经营活动现金流量净额1.45亿元，同比增长154.77%；投资活动现金流量净额 -189.48万元，同比增长97.59%；筹资活动现金流量净额 -2.09亿元，同比减少167.59%[55] - 汽车零部件营收5.90亿元，同比减少12.40%；电动车零部件营收2.39亿元，同比减少11.89%；无人机技术服务费营收7217.20万元，同比增长12.32%[55] - 出口销售营收2.07亿元，同比减少9.51%；国内销售营收10.14亿元，同比减少8.39%[55] - 2019年半年度营业总收入为12.2048284625亿元，2018年半年度为13.3508755738亿元[166] - 2019年半年度营业总成本为10.521104211亿元，2018年半年度为11.6028655683亿元[166] - 2019年半年度营业利润为1.75387291亿元，2018年半年度为1.7761845337亿元[169] - 2019年半年度利润总额为1.7486457062亿元，2018年半年度为1.7703956213亿元[169] - 2019年半年度净利润为1.4770677951亿元，2018年半年度为1.5125678441亿元[169] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.3310138948亿元，2018年半年度为1.3565062212亿元[169] - 2019年半年度少数股东损益为0.1460539003亿元，2018年半年度为0.1560616229亿元[169] - 2019年半年度基本每股收益为0.3327，2018年半年度为0.3391[171] - 2019年半年度稀释每股收益为0.3327，2018年半年度为0.3391[171] - 2019年半年度母公司营业收入为9.9483465548亿元，2018年半年度为10.8723120791亿元[173] - 2019年上半年净利润为1.0701901059亿元，2018年上半年为1.111656666亿元[177] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为13.3619298506亿元，2018年上半年为11.1840143016亿元[181] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为11.9101167521亿元，2018年上半年为13.8345689189亿元[181] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.4518130985亿元，2018年上半年为 - 2.6505546173亿元[181] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为5154.68009万元，2018年上半年为248.44881万元[184] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为5344.157024万元，2018年上半年为8125.785905万元[184] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 189.476934万元，2018年上半年为 - 787.7337095万元[184] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为8200万元，2018年上半年为3.8019365455亿元[184] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为2.907648072亿元，2018年上半年为7130.968863万元[184] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.087648072亿元，2018年上半年为3.0888396592亿元[184] - 经营活动现金流入小计本期为10.83亿元，上期为9.41亿元；经营活动现金流出小计本期为8.50亿元，上期为10.59亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.33亿元，上期为 - 1.18亿元[188] - 投资活动现金流入小计本期为144.28万元，上期为142.72万元；投资活动现金流出小计本期为4560.72万元，上期为7166.22万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4416.44万元，上期为 - 7023.50万元[188] - 筹资活动现金流入小计本期为6700万元，上期为3.90亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.94亿元，上期为1.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.27亿元，上期为2.11亿元[188] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 80.88万元，上期为 - 271.89万元[188] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3933.79万元，上期为2065.27万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.61亿元，上期为1.92亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.22亿元，上期为2.13亿元[188][192] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.05亿元，上期为0；少数股东权益本期增减变动金额为1460.54万元，上期为0；所有者权益合计本期增减变动金额为1.19亿元，上期为0[192] - 综合收益总额本期为1.33亿元，上期为0[192] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -53.67万元[26] - 计入当期损益的政府补助为992.43万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -2.76万元[26] - 其他营业外收入和支出为0.13万元[26] 业务板块 - 公司主要从事电机零部件和无人机两大业务模块，电机零部件为国内外厂商配套，是全球最大汽车发电机定子铁芯供应商；无人机业务以军品为基、拓展外贸民用[34] - 天宇长鹰主要业务为专业级无人机，产品分军品和外贸两部分，军品005系列已列装多年，民品天鹰系列逐步拓展外贸市场[44] 公司优势 - 公司共获得100余项专利授权，其中信质70余项、天宇长鹰30余项[35] - 电机定转子业务有稳固战略客户优势，主要客户为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，建立了长期合作关系[39][40] - 公司具备优秀的模具配套开发能力和前段服务能力，从客户产品设计阶段就参与前端模具设计[40] - 公司拥有严谨的质量保证体系，通过先进设备和合理工艺流程保证产品质量，已通过ISO14001:2004和ISO/TS16949:2015等质量体系认证[42][43] - 公司主业优势明显，专注中高端专业化电机零部件生产制造，有较强专业化生产能力[42] - 天宇长鹰与国防军工部门合作密切，客户基础稳定，产品产销结构稳定，收入将长期稳定[45] - 天宇长鹰核心研发团队承接原北航无人机所人员，合作超10年，未来将与北航展开多方面合作[45] - 公司位于浙江台州，利用区位优势实现专业化分工，提高生产效率，经营环境宽松，获政策支持[44] 行业情况 - 2019年上半年汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆，同比下降13.7%和12.4%；新能源汽车产销量分别为61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%[49] 未来规划 - 下半年公司将强化内部应对机制建设，如加强基础管理、加大研发投入等；适应外部变化，提升风险管控能力[51] - 无人机业务将开拓军内和海外市场，加快物流无人机研制及下代无人机智能控制技术研发[51] 资产负债情况 - 预付款项期末余额22.51亿元，较期初增长49.30%，主要因预付无人机材料款及钢材款增加[61] - 其他应收款期末余额639.45万元，较期初增长54.94%，主要因安防建设款增加[61] - 在建工程期末余额7201.76万元，较期初增长89.57%，主要因智能工厂投入增加[61] - 合同负债期末余额830.87万元，较期初增长103.90%，主要因下脚料预收款增加[61] - 货币资金本报告期末金额为9.17亿元，占总资产比例25.99%，较上年同期末比重增加11.98%，主要系应收票据贴现增加所致[62] - 应收账款本报告期末金额为5.79亿元，占总资产比例16.41%，较上年同期末比重减少1.77%，主要系销售收入减少所致[62] - 在建工程本报告期末金额为7201.76万元，占总资产比例2.04%，较上年同期末比重增加1.87%，主要系智能工厂投入增加所致[62] - 短期借款本报告期末金额为5203万元，占总资产比例1.47%，较上年同期末比重减少4.23%，主要系归还应收票据贴现款所致[62] - 2019年6月30日货币资金916,748,671.32元，较2018年12月31日的868,190,042.84元有所增加[146] - 2019年6月30日应收票据213,294,518.00元，较2018年12月31日的200,670,900.96元有所增加[146] - 2019年6月30日应收账款578,902,450.98元，较2018年12月31日的552,272,441.08元有所增加[146] - 2019年6月30日预付款项225,125,780.28元，较2018年12月31日的150,790,094.37元有所增加[146] - 2019年6月30日存货364,277,209.03元，较2018年12月31日的388,822,218.02元有所减少[149] - 2019年6月30日固定资产478,986,242.77元，较2018年12月31日的488,295,765.02元有所减少[149] - 2019年6月30日短期借款52,030,000.00元，较2018年12月31日的62,000,000.00元有所减少[149] - 公司2019年6月30日负债合计11.20亿元，较2018年12月31日的11.53亿元有所下降[155] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计22.68亿元，较2018年12月31日的21.63亿元有所增长[155] - 母公司2019年6月30日货币资金为7.89亿元，较2018年12月31日的6.68亿元增加[156] - 母公司2019年6月30日应收账款为4.46亿元，较2018年12月31日的4.61亿元减少[156] - 母公司2019年6月30日存货为2.62亿元，较2018年12月31日的2.98亿元减少[159] - 母公司2019年6月30日在建工程为6495.01万元，较2018年12月31日的3226.61万元增加[159] - 公司2019年6月30日流动负债合计9.31亿元，较2018年12月31日的9.13亿元略有增加[152] - 公司2019年6月30日非流动负债合计1.90亿元，较2018年12月31日的2.40亿元减少[155] - 母公司2019年6月30日流动负债合计7.19亿元，较

整体财务业绩 - 本报告期营业收入599,951,338.09元，较上年同期减少3.48%[9] - 归属于上市公司股东的净利润56,155,676.68元，较上年同期减少2.23%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,034,082.41元，较上年同期减少13.77%[9] - 营业总收入本期为599,951,338.09元，上期为621,589,602.85元[50] - 营业总成本本期为540,023,035.64元，上期为551,663,170.00元[50] - 营业利润本期为70,990,346.50元，上期为73,429,808.31元[50] - 利润总额本期为70,946,100.19元，上期为73,561,743.11元[53] - 净利润本期为59,820,216.41元，上期为63,518,467.31元[53] - 归属于母公司所有者的净利润本期为56,155,676.68元，上期为57,434,846.19元[53] - 基本每股收益本期为0.1404，上期为0.1436[56] - 稀释每股收益本期为0.1404，上期为0.1436[56] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产3,516,019,339.76元，较上年度末增长2.18%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,218,794,037.00元，较上年度末增长2.60%[9] - 2019年3月31日负债合计11.68亿元，较2018年12月31日的11.53亿元增长1.33%[36] - 2019年3月31日所有者权益合计23.48亿元，较2018年12月31日的22.88亿元增长2.69%[39] - 2019年3月31日母公司流动资产合计18.43亿元，较2018年12月31日的17.39亿元增长5.95%[43] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计11.52亿元，较2018年12月31日的11.53亿元减少0.07%[43] - 2019年3月31日母公司资产总计29.94亿元，较2018年12月31日的28.92亿元增长3.55%[43] - 2019年3月31日母公司流动负债合计6.86亿元，较2018年12月31日的6.32亿元增长8.62%[46] - 2019年3月31日母公司非流动负债合计1.80亿元，较2018年12月31日的1.80亿元增长0.12%[46] - 2019年3月31日母公司负债合计8.67亿元，较2018年12月31日的8.12亿元增长6.74%[46] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计21.28亿元，较2018年12月31日的20.80亿元增长2.31%[46] - 2019年第一季度公司资产总计34.41亿元，负债合计11.53亿元，所有者权益合计22.88亿元[74][77] - 2019年第一季度流动资产合计22.28亿元，非流动资产合计12.13亿元[74] - 2019年第一季度流动负债合计9.13亿元，非流动负债合计2.40亿元[74] - 2018年12月31日公司资产总计28.92亿元，负债合计8.12亿元，所有者权益合计20.80亿元[78][82] - 2018年12月31日流动资产合计17.39亿元，非流动资产合计11.53亿元[78] - 2018年12月31日流动负债合计6.32亿元，非流动负债合计1.80亿元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,450[14] - 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持股比例26.00%，持股数量104,005,200股[14] - 尹兴满持股比例13.20%，持股数量52,804,800股[14] - 叶小青持股比例9.94%，持股数量39,750,000股[14] 财务科目变动 - 交易性金融资产期末余额为1,413,379.00元，较期初增长100.00%，主要系本期未交割远期结售汇预计收益所款[20] - 预付款项期末余额为229,358,035.40元，较期初增长52.10%，主要系本期预付钢材款增加所致[20] - 其他应收款期末余额为6,793,493.53元，较期初增长64.61%，主要系本期保证金及备用金借款增加所致[20] - 在建工程期末余额为51,614,821.22元，较期初增长35.87%，主要系本期智能工厂项目持续投入所致[20] - 交易性金融负债期末余额为0元，较期初减少100.00%，主要系本期未交割远期结售汇预计收益所致[20] - 应付职工薪酬期末余额为25,022,283.09元，较期初减少40.32%，主要系年初余额中包括奖金并在1月份支付[20] - 应交税费期末余额为19,404,829.21元，较期初增长187.03%，主要系本期增值税增加所致[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额39,730,837.79元，较上年同期增长125.97%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为635,999,441.03元，较上期增长33.05%，主要系本期应收票据贴现增加所致[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为14,513,896.30元，较上期增长68.52%，主要系本期收到社保补贴资金所致[20] - 取得借款收到的现金为17,000,000.00元，较上期减少76.39%，主要系本期流动资金借款减少所致[20] - 经营活动现金流入小计本期为659,882,973.13元，上期为498,458,815.53元；经营活动现金流出小计本期为620,152,135.34元，上期为651,445,629.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为39,730,837.79元，上期为 - 152,986,813.50元[64] - 投资活动现金流入小计本期为220,700.50元，上期为1,203,620.10元；投资活动现金流出小计本期为15,821,340.45元，上期为10,200,113.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,600,639.95元，上期为 - 8,996,493.87元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为49,595,580.72元，上期为139,091,452.81元；筹资活动现金流出小计本期为27,740,788.69元，上期为15,221,573.59元；筹资活动产生的现金流量净额本期为21,854,792.03元，上期为123,869,879.22元[67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,824,126.59元，上期为 - 2,668,112.26元；现金及现金等价物净增加额本期为43,160,863.28元，上期为 - 40,781,540.41元；期初现金及现金等价物余额本期为391,945,702.23元，上期为339,408,379.97元；期末现金及现金等价物余额本期为435,106,565.51元，上期为298,626,839.56元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为548,835,394.67元，上期为433,568,509.30元；经营活动现金流出小计本期为458,637,865.18元，上期为497,419,908.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为90,197,529.49元，上期为 - 63,851,399.42元[68] - 母公司投资活动现金流入小计本期为127,700.50元，上期为171,868.00元；投资活动现金流出小计本期为10,855,123.62元，上期为6,975,666.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,727,423.12元，上期为 - 6,803,798.53元[71] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为26,405,015.34元，上期为124,756,999.49元；筹资活动现金流出小计本期为4,137,500.00元，上期为59,520,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为22,267,515.34元，上期为65,236,999.49元[71] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,824,126.53元，上期为 - 2,668,112.25元；现金及现金等价物净增加额本期为98,913,495.18元，上期为 - 8,086,310.71元；期初现金及现金等价物余额本期为261,287,251.74元，上期为192,160,110.56元；期末现金及现金等价物余额本期为360,200,746.92元，上期为184,073,799.85元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为635,999,441.03元，上期为478,017,902.10元[61] - 收到的税费返还本期为9,369,635.80元，上期为11,828,284.19元；收到其他与经营活动有关的现金本期为14,513,896.30元，上期为8,612,629.24元[64] 母公司财务情况 - 母公司营业收入本期为500,262,399.27元，上期为500,200,560.05元[57] - 母公司净利润本期为48,007,768.96元，上期为46,447,452.75元[57] 其他信息 - 2019年第一季度报告为长鹰信质科技股份有限公司报告[38,42,45,48] - 公司于2019年4月11日审议通过《关于会计政策变更的议案》[77][81] - 2019年第一季度报告未经审计[83][85] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为7.53亿元，其中应收票据2.01亿元，应收账款5.52亿元[74] - 2019年第一季度存货为3.89亿元[74]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以400020000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2018年度利润分配预案为以400,020,000股总股本为基数，每10股派现金红利0.70元，派发现金股利28,001,400元[123][127] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.75%[126] - 2017年度利润分配以400,020,000股为基数，每10股派现金红利0.65元，派发现金股利26,001,300元[120][122] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.16%[126] - 2016年度利润分配以400,020,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，派发现金股利24,001,200元[122] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.39%[126] - 2015年度利润分配以400,020,000股为基数，每10股派现金红利0.51元，派发现金股利20,401,020元[121] - 公司累计现金派发17320.87万元，占公司募集资金净额的35.07%，且上市后每年分红比例均超当年母公司可分配利润的10%[174] 财务数据 - 2018年营业收入为2630796841.15元，较2017年的2418681635.21元增长8.77%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为260417526.11元，较2017年的255824727.74元增长1.80%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为401730530.45元，较2017年的267654274.94元增长50.09%[24] - 2018年基本每股收益为0.65元/股，较2017年的0.64元/股增长1.56%[24] - 2018年末总资产为3440865246.15元，较2017年末的3492782997.56元下降1.49%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2162638360.32元，较2017年末的1928222134.21元增长12.16%[24] - 2018年各季度营业收入分别为6.22亿、7.13亿、6.31亿、6.64亿元[29] - 2018年各季度归属上市公司股东净利润分别为5743.48万、7821.58万、6328.32万、6148.37万元[29] - 2018年非流动资产处置损益为 - 245.71万元，计入当期损益的政府补助为1001.14万元[30] - 股权资产比上年期末减少100%，系处置浙江艾麦股权所致[40] - 在建工程比上年期末增加2643.94%，系智能工厂投入所致[40] - 货币资金比上年期末增加17.70%，系销售回款增加所致[40] - 其他流动资产比上年期末增加821.43%，系本期天宇长鹰购买理财产品所致[42] - 预付账款比上年期末减少39.99%，系本期购买钢材减少所致[42] - 公司实现营业收入26.31亿元，同比增长8.77%；利润总额3.24亿元，同比增加0.45%；净利润2.60亿元，同比增长1.80%[52] - 汽车零部件收入13.16亿元，占比50.03%，同比增长8.11%；电动车零部件收入5.44亿元，占比20.67%，同比增长2.55%[58] - 冰压机零部件收入2.53亿元，占比9.60%，同比下降3.50%；其他电机及配件收入1.46亿元，占比5.54%，同比下降25.30%[58] - 无人机技术服务费收入1.39亿元，占比5.27%，同比增长59.26%；其他业务收入2.34亿元，占比8.89%，同比增长84.09%[58] - 出口销售4.45亿元，占比16.92%，同比增长15.33%；国内销售21.86亿元，占比83.08%，同比增长7.52%[58] - 制造业毛利率23.76%，同比增加0.69%；汽车零部件毛利率17.68%，同比下降3.84%[63] - 电动车零部件毛利率4.43%，同比下降2.96%；冰压机零部件毛利率14.23%，同比下降3.45%[63] - 其他电机及配件毛利率8.35%，同比下降10.43%；无人机技术服务费毛利率81.28%，同比下降4.53%[63] - 其他业务毛利率88.73%，同比增加10.68%；出口销售毛利率23.24%，同比下降8.42%；国内销售毛利率23.86%，同比增加2.42%[63] - 制造业销售量22815万只，同比增长8.47%；生产量22165万只，同比增长0.37%；库存量2821万只，同比下降18.73%[64] - 2018年汽车零部件、电动车零部件、冰压机零部件、其他电机及配件、无人机技术服务费、其他业务金额分别为10.83亿元、5.19亿元、2.16亿元、1.33亿元、0.25亿元、0.26亿元，同比增减分别为13.40%、5.83%、0.54%、-15.70%、110.09%、-5.47%[68] - 2018年9月30日公司出售浙江艾麦65%股权，股权处置价款4100万元，处置价款与对应净资产份额差额为200.86万元[69] - 2018年7月17日天宇长鹰等共同设立未来花园，注册资本500万元，天宇长鹰出资400万元占比80%[70] - 2018年前五名客户合计销售金额7.93亿元，占年度销售总额比例30.16%；前五名供应商合计采购金额12.33亿元，占年度采购总额比例62.66%[73] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为6065.05万元、9570.33万元、1658.18万元、1.05亿元，同比增减分别为20.16%、18.33%、146.10%、22.93%[75][78] - 2018年研发人员数量432人，占比14.54%，研发投入金额1.05亿元，占营业收入比例4.01%[80] - 2018年经营活动现金流量净额4.01亿元，同比增长50.09%；投资活动现金流量净额-4.02亿元，同比增长144.69%；筹资活动现金流量净额5569.78万元，同比增长122.24%[81] - 现金及现金等价物净增加额为52,537,322.26元，同比增长135.48%，经营活动现金流入因销售回款增加而增加，流出因支付材料款增加而增加[84] - 投资收益为 -1,550,145.25元，占利润总额 -0.48%；公允价值变动损益为 -905,728.80元，占 -0.28%；资产减值为8,271,185.19元，占2.55%；营业外收入为556,690.83元，占0.17%；营业外支出为5,124,621.49元，占1.58%；其他收益为10,011,434.21元，占3.09%[84] - 货币资金年末金额为868,190,042.84元，占总资产25.23%，较2017年比重增加4.11%，主要因销售回款增加[85] - 存货年末金额为388,822,218.02元，占总资产11.30%，较2017年比重减少1.36%，主要因原材料钢材库存减少[85] - 在建工程年末金额为37,989,377.89元，占总资产1.10%，较2017年比重增加1.06%，主要因公司智能工厂项目投入[85] - 长期借款年末金额为180,000,000.00元，占总资产5.23%，主要因支付天宇长鹰股权转让款项目借款增加[88] - 截至2018年12月31日，受限制的货币资金合计476,244,340.61元，较期初398,191,922.87元增加[89] - 2018年9月30日出售浙江艾麦股权给厦门唯质电气，交易价格4100万元，该股权为上市公司贡献净利润200.87万元，占净利润总额0.77%[98] - 子公司天宇长鹰主要从事无人机相关业务研发及销售，注册资本4,664,434.00元，总资产237,790,564.04元，净资产173,063,309.44元，营业收入138,808,985.25元，营业利润80,484,317.84元，净利润69,327,163.94元[102] - 报告期内天宇长鹰新设子公司1家[102] 公司业务 - 公司主要从事电机零部件和无人机业务两大模块[38] - 公司是全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，主要客户有法雷奥、博世、电装等[38][39] - 公司共获得100余项专利授权，其中信质70余项、天宇长鹰30余项[39] - 公司电机定转子业务有稳固战略客户优势，与国内外大型电机整机生产商等建立长期合作关系[42] - 公司具备优秀模具配套开发和前段服务能力，从客户产品设计阶段对接沟通[43] - 公司有严谨质量保证体系，通过ISO14001:2004和ISO/TS16949:2015等质量体系认证[45] - 公司主业优势明显，专注中高端专业化电机零部件生产，盈利能力稳步提高[46] - 公司无人机业务产品有优势，天宇长鹰无人机稳定性、可靠性高，平台成熟[46] - 天宇长鹰无人机与国防军工部门合作密切，客户基础稳定，产销结构稳定[47] 行业情况 - 2018年汽车产销分别为2780.90万辆和2808.10万辆，同比分别下降4.20%和2.80%；乘用车产销同比分别下降5.20%和4.10%；新能源汽车产销同比分别增长59.90%和61.70%[51] - 2018年是公司双轮并进第一年、军民融合开创之年，汽车电机业务保持稳定增长，无人机业务进展顺利[51] - 2018年汽车产销分别为2780.90万辆和2808.10万辆，同比分别下降4.20%和2.80%；新能源汽车产销分别为127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[104] - 2018年冰压变频产品增速高达30%，商用压缩机增速达到18%[107] - 民用无人机2020年产值目标达到600亿元，年增速40%以上；2025年产值目标达到1800亿元，年增速25%以上[107] - 我国电梯市场发展由增量市场驱动为主转为增量与存量市场共同驱动，由国内市场驱动为主转为国内与国际市场共同驱动[107] - 冰箱行业从产品结构看，变频、大容量、智能化、风冷等产品比例有所增长[107] - 电动自行车行业未来将朝着个性化、轻量化、智能化、性能高效化发展，产业集中度将进一步提升[107] - 全国有近1500家企业从事无人机系统相关业务[107] 公司发展规划 - 公司将加大对汽车行业业务，特别是新能源汽车相关业务方面的投入[107] - 公司电机业务在汽车行业，未来中高端车型市场电机配置将向双电机转换形成新增量市场[104] - 公司将以市场拓展、谱系健全、能力建设、文化建设为抓手实现跨越式发展[107] - 公司力争2019年营业收入在2018年基础上提高5 - 20%，净利润在2018年基础上提高0 - 15%[110] - 公司将继续推进天宇长鹰少数股权收购工作[110] - 电机零部件业务以“三精战略”为指导，包括精细化、精益化、精品化管理[110][111] - 无人机业务坚持以军品为基、外贸民用拓展，围绕重点技术攻关和产品开发推进[112] 公司风险与应对 - 公司面临人民币汇率变动、原材料价格波动、新业务推广等风险[115][116] - 公司通过调整外汇策略、开展远期结汇业务规避汇兑损失风险[115] - 公司通过加强内部管理等措施规避原材料价格波动风险[115] - 公司通过制定人力资源政策等降低人力资源风险[116] - 公司2017年收购天宇长鹰股权形成较大金额商誉，存在减值风险[116] 公司基本信息 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[23] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》等，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.cninfo.com.cn[20] - 现聘任大华会计师事务所，报酬120万元，审计服务连续年限11年[137] 关联交易与担保 - 与北京航空航天大学发生日常关联交易，技术开发服务费13852.83万元，设计开发费19.3万元，合计13872.13万元[145][149] - 日常关联交易获批额度17000万元，未超过获批额度[145][149] - 报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为4500 [164] - 报告期末已审批的担保额度合计为24000，报告期末实际担保余额合计为12200 [164] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.64% [164] - 公司为大行科技、浙江信