股票期权授予与调整 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698万份，后实际授予149人697万份[9] - 2024年8月14日行权价调为10.72元/份，注销16.4万份[11] - 2024年10月24日注销13.2万份[11] - 2025年4月16日拟注销274.64万份[12] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率不低于10%或营收增长率不低于40%[14] - 2025年净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于68%[15] - 2026年净利润增长率不低于45%或营收增长率不低于104%[15] 实际业绩情况 - 2024年扣非净利润1869.75万元，剔除成本后2349.85万元，增长率 - 90.69%[16] - 2024年营收591841.70万元，增长率28.22%[16][17] 行权情况 - 因未达目标拟注销261.84万份，剩余392.76万份[17][18]

公司基本信息 - 公司于2012年2月21日核准首次公开发行3334万股，3月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为40820.00万元，股份每股面值1元[9][18] - 公司股份总数为40820.00万股，全部为普通股[18] 股份认购与转让 - 台州市椒江信质工贸有限公司认购5427.00万股，比例81.00%[18] - 浙江创鼎投资有限公司认购670.00万股，比例10.00%[18] - 项兆先认购301.50万股，比例4.50%[18] - 叶荣军认购301.50万股，比例4.50%[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知[49] - 普通决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[65] - 特别决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总裁等职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[102] 总裁与监事相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[112][114] - 监事任期每届为3年，连选可连任[123] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[138] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[153] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[164] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事周岳江主持3次审计委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控评价报告[16] 激励计划情况 - 审议2021年限制性股票激励计划等条件成就、调整及注销事项[19] - 《2024年员工持股计划》等内容符合规定利于发展[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升经营业绩[21][22]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 激励计划 - 审议2021、2022年激励计划相关事项，流程合规[19] - 《2024年员工持股计划》等内容符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提升公司业绩[22]

会议召开 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 激励计划 - 审议2021、2022年激励计划条件成就等事项[19] - 《2024年员工持股计划》等符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升业绩[21]

信质集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立 董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生就其 2024 年的独立性情况进行了自查并 分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董 事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对 独立董事独立性的相关要求。 信质集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.56亿元，上年同期12.94亿元，同比减少2.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润570.78万元，上年同期4701.91万元，同比减少87.86%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8662.09万元，上年同期1.01亿元，同比减少14.10%[4] - 本报告期末总资产102.98亿元，上年度末102.79亿元，同比增加0.19%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.10亿元，上年度末33.99亿元，同比增加0.30%[4] - 公司资产总计为10,297,666,687.30元，较上期的10,278,605,845.43元增长0.19%[12] - 公司负债合计为6,888,078,635.18元，较上期的6,878,934,418.22元增长0.13%[13] - 公司所有者权益合计为3,409,588,052.12元，较上期的3,399,671,427.21元增长0.29%[13] - 公司营业总收入为1,256,311,576.03元，较上期的1,294,231,998.50元下降2.93%[14] - 公司营业总成本为1,252,144,824.12元，较上期的1,250,966,965.35元增长0.09%[14] - 公司营业利润为12,086,463.25元，较上期的53,284,997.33元下降77.32%[15] - 公司利润总额为8,297,665.89元，较上期的53,064,340.38元下降84.36%[15] - 公司净利润为5,280,858.51元，较上期的47,068,227.68元下降88.78%[15] - 公司基本每股收益为0.0140元，较上期的0.1156元下降87.9%[16] - 公司稀释每股收益为0.0140元，较上期的0.1156元下降87.9%[16] 资产负债表项目变化 - 预付款项期末余额3.97亿元，期初余额2.72亿元，变化比率45.73%，主要系本期预付钢材款增加所致[8] - 合同负债期末余额3765.41万元，期初余额974.88万元，变化比率286.24%，主要系本报告期预收货款增加所致[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金为1,876,770,832.99元，期初为1,763,128,361.57元[11] - 期末应收票据为338,074,997.03元，期初为276,552,043.69元[11] - 期末应收账款为1,061,114,689.18元，期初为1,405,093,434.80元[11] - 期末预付款项为396,962,795.43元，期初为272,402,160.28元[11] - 期末存货为1,060,752,286.26元，期初为1,075,244,322.28元[11] 利润表项目变化 - 财务费用本期发生额671.64万元，上期发生额264.56万元，变化比率153.87%，主要系本期借款利息增加所致[8] - 营业外收入本期发生额31.50万元，上期发生额10.83万元，变化比率190.84%，主要系本期处置报废资产收益所致[8] 现金流量表项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额2.80亿元，上期发生额6.86亿元，变化比率 -59.23%，主要系本期贷款减少所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,692,639,911.91元，上期为1,342,645,786.78元[17] - 经营活动现金流入小计本期为1,721,416,073.95元，上期为1,464,172,308.16元[17] - 经营活动现金流出小计本期为1,634,795,201.98元，上期为1,363,332,792.68元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为86,620,871.97元，上期为100,839,515.48元[18] - 投资活动现金流入小计本期为572,496,838.99元，上期为2,327,179.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为846,111,534.50元，上期为239,569,754.73元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 273,614,695.51元，上期为 - 237,242,575.73元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为971,335,718.82元，上期为1,586,584,921.58元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为691,498,327.00元，上期为900,167,183.60元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为94,865,378.68元，上期为551,092,370.07元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,696，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股比例25.48%，持股数量104,005,200股[9] - 叶小青持股比例10.86%，持股数量44,318,200股[9] - 尹兴满持股比例10.73%，持股数量43,804,800股[9] 公司投资计划 - 公司拟在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地，计划投资总金额不超过100,000万元人民币[10]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,918,417,032.02元，较2023年增长28.22%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21,075,583.87元，较2023年减少91.32%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,697,528.41元，较2023年减少92.59%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为519,014,897.90元，较2023年增长45.32%[17] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，较2023年减少91.67%[17] - 2024年稀释每股收益为0.05元/股，较2023年减少91.67%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为0.62%，较2023年减少6.88%[17] - 2024年末总资产为10,278,605,845.43元，较2023年末增长14.38%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,399,589,099.79元，较2023年末增长0.53%[17] - 2024年营业收入合计59.18亿元，较2023年的46.16亿元同比增长28.22%[61] - 2024年制造业毛利率8.49%，较上年同期下降5.19%[62] - 2024年销售费用为2622.09万元，同比增长26.83%[71] - 2024年管理费用为1.74亿元，同比增长18.80%[71] - 2024年财务费用为459.66万元，同比增长113.99%[72] - 2024年研发费用为1.90亿元，同比增长30.08%[72] - 2024年经营活动现金流入小计5,953,300,894.86元，同比增长28.41%；现金流出小计5,434,285,996.96元，同比增长27.00%；现金流量净额519,014,897.90元，同比增长45.32% [76] - 2024年投资活动现金流入小计252,624,876.05元，同比增长305.32%；现金流出小计1,021,557,828.12元，同比增长36.08%；现金流量净额 - 768,932,952.07元，同比减少11.70% [76] - 2024年筹资活动现金流入小计4,776,799,706.76元，同比增长23.17%；现金流出小计4,244,305,090.03元，同比增长28.41%；现金流量净额532,494,616.73元，同比减少7.09% [76] - 2024年现金及现金等价物净增加额286,404,433.83元，同比增长18.13% [76] - 投资收益745,685.33元，占利润总额比例2.17%；资产减值 - 58,693,650.57元，占比 - 170.87%；营业外收入546,103.34元，占比1.59%；营业外支出11,548,576.14元，占比33.62%；其他收益26,678,147.73元，占比77.66% [78] - 2024年末货币资金1,763,128,361.57元，占总资产比例17.15%，较年初比重增加4.58% [79] - 2024年末固定资产2,775,686,092.29元，占总资产比例27.00%，较年初比重增加9.16%；在建工程509,796,019.46元，占比4.96%，较年初比重减少3.02% [80] - 受限制的货币资金期末余额704,367,121.42元，较期初的356,797,920.71元增加 [81] 公司各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为12.94亿、15.72亿、16.09亿、14.42亿美元[22] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4701.91万、4905.26万、 - 896.59万、 - 6603.03万美元[22] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.01亿、1.48亿、0.85亿、1.85亿美元[22] 非经常性损益数据 - 2024年非经常性损益合计2378.06万美元，2023年为 - 9582.28万美元，2022年为2220.10万美元[22] 行业市场规模及增长数据 - 2024年中国汽车产量3128.2万辆，增长率3.7%；销量3143.6万辆，增长率4.5%[28] - 2024年中国乘用车产量2747.7万辆，增长率5.2%；销量2756.3万辆，增长率5.8%[28] - 2024年中国商用车产量380.5万辆，增长率 - 3.9%；销量387.3万辆，增长率 - 3.8%[28] - 2024年中国新能源汽车产量1316.8万辆，同比增长39.4%，渗透率40.9%[32] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%[33] - 预计2025年中国新能源汽车销量达1650万辆，渗透率升至55%[30] - 2024年国内电动车市场新增预计在4800万台左右，2025 - 2027年电动两轮车销量分别为5000万辆、4800万辆、4800万辆[36] - 预计到2026年，中国低空经济市场规模有望达10644.6亿元[36] - 2024年中国工业机器人产量达55.64万套，同比增长14.2%，国产市场份额突破50%；2025年销量预计32.5万台，同比增加7.7%，出口量达54.4万台，同比增长220%，出口市场覆盖133个国家[38] - 一些预测认为到2030年，全球人形机器人市场规模有望达数百亿美元甚至更高[39] - 2024年中国智能家电市场规模约为7560亿元，同比增长3%[40] - 2024年中国新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点，预计2025年销量达1650万辆，增速近30%，国内渗透率攀升至55%[93] - 预计2025年插混、增程式动力车型销量超800万辆，增速达60%，在新能源整体销量中占比接近50%[93] - 2025年L2级以上辅助驾驶渗透率预计达65%，L3级自动驾驶功能装车量预计从2024年的185万辆提升至约330万辆[94] - 预计2025年国内新能源商用车销量达90万辆，同比增速80%，渗透率达30%，新能源重卡销量超11万辆，渗透率突破20%[94] - 2024年中国人形机器人市场规模约27.6亿元，预计到2030年全球人形机器人出货量将达3.80万台[95][97] 公司业务范围及产品介绍 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售[42] - 公司产品涵盖汽车、电动自行车、家电、低空经济、人形机器人等领域[42] - 电动自行车轮毂电机为车辆提供动力，电梯曳引机电机将电能转换为机械能驱动电梯[44] - 冰箱压缩机电机是制冷核心部件，将电能转化为机械能使制冷剂循环[45] - 无人机电机是驱动单元，用于完成垂直起降等飞行动作[45] 公司生产与采购模式 - 公司生产的电机零部件主要面向整车配套市场，通常作为一级或二级供应商为整车厂配套[47] - 公司新产品开发阶段包括A样件、B简易模样件、C样、试生产PPAP样件、SOP阶段，各阶段获认可后才可进入下一阶段[48] - 公司采用“以销定产”的拉动生产模式，通过认可后从小批生产转向批量生产和供货[49] - 公司采购原材料包括硅钢、漆包线等，设有物料认证部管理供应商和采购成本[50] 公司行业地位与优势 - 公司所属电机行业处于快速发展阶段，有技术创新、市场需求增长、产业升级等趋势[51] - 公司专注电机核心零部件行业30多年，获多项荣誉[53] - 公司是全球领先的电机零配件供应商，有广泛客户基础[54] - 公司主要客户为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，建立了长期合作关系[55] - 公司在精密模具设计上获两百余项专利，实现原材料利用率显著提升[55] - 公司精密模具实现600冲次/分以上速度、微米级加工精度、数亿次冲压稳定度[55] - 公司拥有高速冲床等先进设备，已通过IATF16949:2016等多项体系认证[56] 公司各业务线收入数据 - 2024年汽车零部件收入39.05亿元，占比65.98%，同比增长39.91%[61] - 2024年电动车零部件收入9.27亿元，占比15.67%，同比增长3.02%[61] - 2024年冰压机零部件收入3.88亿元，占比6.55%，同比增长22.74%[61] - 2024年国外收入5.47亿元，占比9.24%，同比增长0.76%；国内收入53.72亿元，占比90.76%，同比增长31.88%[61] 公司制造业产销存数据 - 2024年制造业销售量27153万只，同比增长2.88%；生产量28069万只，同比增长4.17%；库存量6334万只，同比增长16.91%[65] 公司各业务线营业成本数据 - 2024年汽车零部件营业成本37.58亿元，占比69.39%，同比增长48.79%[66] 公司新设子公司情况 - 2024年6月20日公司在新加坡新设XINZHI HOLDINGS (SINGAPORE) PTE.LTD，持股100%，注册资本1000新加坡元[67][68] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为24.85亿元，占年度销售总额比例为41.98%[69] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为4.00%[69] - 前五名供应商合计采购金额为25.15亿元，占年度采购总额比例为49.43%[69] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[69] 公司研发情况 - 新能源汽车HMC AX油冷同步电机定转子铁芯研发预计2025年3 - 5月批量爬坡生产，合格率达98%[73] - 新能源汽车XPD油冷异步电机转子总成研发预计2025年6月进行产线生产[73] - 2024年研发人员数量782人，较2023年的506人增长54.55%，占比从10.26%提升至14.14% [74] - 2024年研发投入金额190,335,461.03元，较2023年的146,324,495.76元增长30.08%，占营业收入比例从3.17%提升至3.22% [74] 公司受限资产情况 - 公司受限资产期末账面余额合计30.7981426474亿美元，期末账面价值合计29.7244428253亿美元，涉及货币资金、应收票据等多项资产[83] 公司地块投入情况 - 公司在报告期内对台州市椒江区前所街道经二路以东、纬二路以北JQS040 - 0106 - 02（标准地）出让地块自建投入49290000美元，累计投入相同金额，收益为0[85][86] 公司证券投资及资产出售情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[87][88][89][90][91] 公司未来规划 - 公司未来三年规划实现业务规模倍增，目标成为全球领先的电机零部件服务提供商[105] - 公司已启动匈牙利生产基地建设，为欧洲新能源汽车产业链提供配套服务[106] - 公司在国内构建华东、华北、西南三大生产基地，采用近地化生产模式[106] - 公司在电机定转子精密制造工艺深耕，提升产品能效与轻量化水平[107] - 公司人形机器人电机进入头部企业测试阶段，布局低空经济等新兴领域[108] - 公司业务向ODM、JDM、EMS等高端领域拓展，提供技术和人才服务[109] - 公司在台州建成“浙江省头雁型未来工厂”，推进重庆新能源工厂智能化升级[110] - 公司深化与HW、比亚迪等国内外汽车产业链企业的合作[111] - 公司2025年1月设立子公司鸿辉智能机器人，注册资本10000万元[116] - 公司已与人形机器人公司合作并交付少量产品，后续推进迭代升级[116] - 公司为大疆工业重载无人机提供关键部件，具备多种型号无人机电机核心零部件交付能力[117] - 公司成立“低空经济相关工作小组”推动新兴业务发展[117] - 公司将严格管控资产负债率，确保现金流安全[118] - 公司已形成华东、华北、西南、华中四大区域协同战略格局[121] - 子公司浙江鸿辉2025年1月成立，将绑定头部企业技术标准[121] 全球贸易增长率 - 2024 - 2025年全球贸易预计增长率为2.7%，低于2001 - 2019年期间3%的年均增长率[122] 公司股东大会情况 - 2024年度公司共召开5次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[127] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.03%，召开日期为2024年01月12日

我先大概去解释一下就是大家能看到从我们之前披露的这个叫快报这一块能看到一个严厉的大概情况就是去年从包括Q3和Q4整体的这个成压还是比较明显的那其实公司主要一个原因呢还是因为我们给下游的这些核心客户它适配了一些预铺的一些产能也是考虑到客户下游的这些产品的进一步的这个状态 所以在那25年的这个角度的话可能这个未来的出货量还会有进一步的提升所以呢导致了公司也就是Q4这边有些那个公司资产转股之后带来的一些折旧摊销啊包括这个目前的一些产能利用率还没有完全达到一个比较比较好的一个预期的水平吧所以呢目前这一块呢对公司来说 业绩上会有一些沉压那这一块的这个沉压的话后续会随着整个产能利用率的提升包括客户的这个产品的进一步的这个就销售会更加更加向好这样的话对于公司的这个产能利用率提升会比较显著那这样的话对于我们每一个呃单件产品的这个无论是毛利还是净利 现在目前小子来说还是全个指数级的一个形式在发展所以呢这一块的话发展在二五年我目前看的话可能还是会有一些这种分异的但是这一块的话公司目前没有放在全年的一个整个的这个测算中吧 对然后传统那一块的话像电动工具啊包括电动两轮车啊我相信很多同事可能对电动两轮车这块也变得非常熟悉啊呃大家能看到 ...

公司动态 - 鸿鑫辉机器人科技（上海）有限公司近日成立 法定代表人为徐正辉 注册资本500万元 [1] - 鸿鑫辉机器人科技（上海）有限公司经营范围包含智能无人飞行器制造、智能机器人的研发、汽车零部件研发、人工智能硬件销售等 [1] - 鸿鑫辉机器人科技（上海）有限公司由信质集团旗下鸿辉智能机器人（浙江）有限公司全资持股 [1]