活动基本信息 - 活动名称为 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式是通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式进行 [2] - 活动参与平台为“全景网投资者关系互动平台”(http://irp5w.net) [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 14 日(星期五)15:30 - 17:00 [2] 公司相关信息 - 公司为兴业皮革科技股份有限公司 [2] - 公司出席活动人员有总裁孙辉永先生、财务总监李光清先生、董事会秘书吴美莉女士 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2021 - 033 [1] - 公告日期为 2021 年 5 月 10 日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.98%至14.6亿元（2019年：15.87亿元）[19] - 公司2020年实现营业收入14.60亿元，同比下降7.98%[50] - 归母净利润同比下降2.11%至1.155亿元（2019年：1.18亿元）[19] - 公司2020年实现净利润1.16亿元，同比下降2.11%[50] - 扣非净利润同比下降10.54%至1.025亿元（2019年：1.145亿元）[19] - 加权平均净资产收益率提升0.14个百分点至5.28%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降20.64%，主要因运费计入营业成本及疫情影响[73][74] - 财务费用同比变化90.78%，因利息收入调整至投资收益[73] - 研发投入4217.10万元，同比下降6.76%，占营业收入比例2.89%[88] - 2020年度营业成本因会计政策变更增加3341470.11元[175] - 2020年度销售费用因会计政策变更减少3341470.11元[175] 各业务线表现 - 牛皮革行业收入14.14亿元，占营业收入比重96.85%，同比下降8.56%[58] - 牛皮革销售毛利率19.61%，同比增加3.81个百分点[60] - 其他业务收入4598.90万元，同比增长14.42%，占营业收入比重3.15%[58] - 直销模式营业收入9.61亿元，同比下降11.35%，毛利率19.66%，同比增加4.11个百分点[77] - 经销模式营业收入4.99亿元，同比下降0.73%，毛利率17.23%，同比增加2.27个百分点[77] - 分销商销售收入占比超30%，经销商数量超百家[78] - 前五大经销商销售总额1.48亿元，其中最大经销商销售额4195.78万元[79] - 公司开发了纳米鞋面革、小小牛等新产品，完成4项新产品开发项目[87] - 公司具备年产牛头层皮1.5亿平方英尺产能[30] - 公司具备年生产牛头层皮近1.5亿平方英尺的能力[38] - 公司及子公司拥有年加工生牛皮320万张的环保指标[40] - 公司产能利用率66.27%，较上年同期63.82%有所提升[75] 各地区表现 - 国外地区收入1.08亿元，同比下降34.06%，占营业收入比重7.39%[58] - 国外地区销售收入1.079亿元，同比下降34.06%[61] - 江苏地区收入1.03亿元，同比增长23.73%，占营业收入比重7.04%[58] - 广东地区收入4.32亿元，同比下降9.90%，占营业收入比重29.61%[58] - 广东地区销售收入为4.325亿元，同比增长24.87%[61] - 浙江地区收入4.36亿元，同比下降4.18%，占营业收入比重29.88%[58] - 浙江地区销售收入为4.364亿元，同比增长17.97%[61] - 外销销量对比去年同期有所下降[137] 现金流和投资活动 - 经营活动现金流净额同比大幅增长316.23%至1.793亿元（2019年：4306万元）[19] - 公司2020年经营性现金流净额1.79亿元，同比大幅上升316.23%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长316.23%至1.79亿元，主要因货款支付减少[90] - 投资活动现金流入同比激增101,988.13%至19.35亿元，主要因购买银行结构性存款[90] - 现金及现金等价物净增加额同比上升116.21%至1680万元[90] - 投资收益达2823万元，占利润总额21.15%，主要来自银行分红及理财收益[93] - 非经常性损益中金融资产投资收益达1858万元[27] - 交易性金融资产年末6250万元，较上年年末增长100%[36] - 交易性金融资产新增6250万元，系银行结构性存款重分类所致[96] - 公司报告期无证券投资[105] - 公司报告期无衍生品投资[106] 资产和存货 - 总资产增长3.82%至30.89亿元（2019年末：29.75亿元）[19] - 归母净资产下降7.35%至21.33亿元（2019年末：23.02亿元）[20] - 在建工程年末3493.53万元，较上年年末增长88.62%[36] - 在建工程增加1641万元，增幅88.61%，主要因工程投建增加[96] - 预付款项年末2576.12万元，较上年年末下降40.04%[36] - 其他应收款年末189.02万元，较上年年末增长33.36%[36] - 递延所得税资产年末1327.77万元，较上年年末增长71.49%[36] - 其他非流动资产年末508.81万元，较上年年末增长47.37%[36] - 应收账款增加3431万元，经营性应收项目增加5697万元[91] - 货币资金受限金额1237万元，主要为信用证及银行承兑汇票保证金[100] - 牛头层皮革库存量达1201.27万平方英尺，同比大幅增长64.62%[63] - 牛皮革1年以内库存量144.69万张，同比下降15.38%[83] - 牛皮革1-2年库存量25.67万张，同比激增2273.33%，主要因疫情影响出口减少[83] - 存货跌价准备合计3162.16万元，其中原材料983.90万元，在产品686.79万元[84] - 资产减值损失3162万元，占利润总额-23.69%，主要因计提存货跌价准备[93] 募集资金使用 - 2016年非公开发行A股募集资金净额为7.1亿元人民币[109] - 截至报告期末累计使用募集资金7.54亿元人民币[108] - 募集资金用途变更总额4.71亿元人民币[108] - 募集资金用途变更比例达66.34%[108] - 工业智能化技改项目实际投入6253.16万元人民币[112] - 牛原皮/蓝湿皮项目实际投入661.87万元人民币[112] - 永久补充流动资金金额达4.71亿元人民币[112] - 两个募投项目结余资金合计4.71亿元转作永久流动资金[112] - 公司终止福建瑞森皮革牛成品皮生产线建设，原预算投入21,952.99万元[113] - 公司于2020年将瑞森皮革项目结余募集资金23,519.61万元永久补充流动资金[113] - 公司终止兴业科技工业智能化技改项目，将结余募集资金23,584.27万元永久补充流动资金[113] - 公司实际转出募集资金23,580.63万元用于永久补充流动资金[113] - 公司曾使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[113] - 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额20,000万元[113] - 瑞森皮革项目结余募集资金23,428.27万元于2020年永久补充流动资金[113] - 福建瑞森皮革原计划年加工120万张牛原皮及30万张牛蓝湿皮[113] - 公司因中美贸易摩擦及新冠疫情终止部分募投项目[113] - 公司于2016年重启暂缓的瑞森皮革生产线建设项目[113] - 公司使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款累计1583.57万元[115] - 募集资金变更用途永久补充流动资金总额43136.55万元[117] - 瑞森皮革项目实际投入23519.61万元，超计划投资进度110.47%[117] - 工业智能化技改项目实际投入23580.63万元，超计划投资进度107.94%[117] - 2020年使用闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金[114] - 2019年使用闲置募集资金39000万元暂时补充流动资金[114] - 2018年使用闲置募集资金40000万元暂时补充流动资金[114] - 2016年使用闲置募集资金36000万元暂时补充流动资金[114] - 2016年首次使用7000万元募集资金暂时补充流动资金[114] - 募集资金变更原因为下游需求疲软及贸易摩擦影响[117] - 终止兴业科技工业智能化技改项目并将结余募集资金23,584.27万元永久补充流动资金[118] - 公司于2020年10月14日提前归还用于暂时性补充流动资金的募集资金20000万元[168] 子公司表现 - 福建瑞森皮革有限公司2020年营业收入192,074,808.79元[122] - 福建瑞森皮革有限公司2020年净利润8,286,055.08元[122] - 福建瑞森皮革有限公司2020年总资产531,753,601.50元[122] 利润分配和股份回购 - 公司计划2020年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司2020年通过集中竞价方式回购股份10,219,218股[4] - 公司支付回购股份金额人民币100,961,562.60元[4] - 2020年母公司净利润为1.116亿元，提取法定盈余公积金1116万元[157][162] - 2020年实际可供分配利润为3.731亿元[157][161][162] - 2020年股份回购金额为1.01亿元，视同现金分红[157][161][162] - 2020年现金分红总额（含回购）占合并报表归属于普通股股东净利润的87.38%[157] - 2020年未进行现金分红，仅通过股份回购方式回报股东[157][161][162] - 2020年分配预案股本基数为2.919亿股[161] - 2019年母公司净利润为1.131亿元，提取法定盈余公积金1131万元[155] - 2019年现金分红总额为1.776亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的150.49%[157] - 2019年初未分配利润为5.297亿元，2019年末实际可供分配利润为4.502亿元[155][156] - 2018年度提取法定盈余公积金10,396,325.85元[153] - 2018年初未分配利润为587,132,330.04元[153] - 2018年4月已分配利润151,041,081元[153] - 截至2018年12月31日可供分配利润为529,658,181.66元[153] - 2018年度以股本302,082,162股为基数每10股派6元现金股利共派现181,249,297.20元[154] - 2018年度剩余未分配利润348,408,884.46元[154] - 2018年现金分红金额为1.812亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的156.60%[157] - 2020年母公司净利润为103,963,258.47元[153] 关联交易和担保 - 福建兴业东江环保科技关联交易金额为493.48万元，占同类交易比例17.26%[188] - 福建兴业东江环保科技另一关联交易金额为68.49万元，占同类交易比例2.40%[188] - 晋江市务实环保科技关联交易金额为49.53万元，占同类交易比例32.15%[188] - 晋江市务实环保科技另一关联交易金额为81.68万元，占同类交易比例14.02%[188] - 危险废物处置定价为1,341.24元/吨[188] - 危险废物处置另一项定价为1,555.92元/吨[188] - 关联交易结算方式均为银行转账[188] - 公司与福建省东海检测技术有限公司发生日常关联交易金额35.52万元，占同类交易比例19.43%[189][190] - 公司与漳州微水环保科技有限公司危险废物处置交易单价1,280.82元/吨，交易金额89.04万元，占同类交易比例3.11%[189] - 瑞森皮革委托漳州微水环保科技处置危险废物单价1,140.01元/吨，交易金额55.11万元，占同类交易比例1.93%[189] - 公司及瑞森皮革向中国皮革和制鞋工业研究院采购原料16,698.81元/吨，交易金额196.34万元，占同类交易比例0.50%[189] - 兴业国际向吴华春租用办公场所月租金27,500港币，折合人民币29.04万元，占同类交易比例31.38%[189] - 2020年与福建兴业东江环保科技日常关联交易实际发生561.97万元，低于预计1,066万元[190] - 与晋江市务实环保科技日常关联交易实际发生131.21万元，低于预计168万元[190] - 与漳州微水环保科技日常关联交易实际发生144.15万元，低于预计329万元[190] - 与中国皮革和制鞋工业研究院日常关联交易实际发生196.34万元，低于预计235万元[190] - 兴业国际办公场所租金实际支付32.75万港币，折合人民币29.04万元[190] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为20,000万元[200] - 报告期末实际对外担保余额合计为7,672.85万元[200] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0.00万元[200] - 对福建兴业东江环保科技有限公司担保实际发生金额为5,272.85万元[200] - 对福建兴业东江环保科技有限公司另一笔担保实际发生金额为2,400万元[200] - 对福建兴业东江环保科技有限公司担保总额度为15,000万元[200] - 对福建兴业东江环保科技有限公司另一笔担保总额度为5,000万元[200] - 对外担保实际发生总额占已审批额度的38.36%[200] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合同负债7405339.27元[173] - 新收入准则调整2020年1月1日其他流动负债增加824753.64元[173] - 新收入准则调整使2020年1月1日预收款项减少8230092.91元[173] - 截至2020年12月31日合同负债为6882508.59元[175] - 截至2020年12月31日其他流动负债为850331.93元[175] 研发和创新 - 2020年度开展自主科技创新项目24项，申请发明专利14项[42] - 截止2020年12月31日获得授权专利74项，其中发明专利47项[42] - 研发人员183人，同比下降4.69%，占比8.14%[88] 公司治理和承诺 - 公司董事及高管每年转让间接持股不超过25%[164] - 公司股东及实控人承诺避免同业竞争并长期正常履行[164][165] - 关联交易承诺遵循市场原则并长期正常履行[165] - 公司优先采用现金分红方式实施利润分配政策[165] - 股份锁定承诺自2010年9月16日起长期有效[164] - 避免同业竞争承诺自2012年4月17日起生效[164] - 关联交易承诺自2010年9月16日起执行[165] - 利润分配承诺自2014年4月26日起实施[165] - 全体董事承诺严格按章程操作关联交易事项[165] - 实控人承诺离职后半年内不转让间接持股[164] - 公司发展阶段成熟期且无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达到80%[166] - 公司发展阶段成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达到40%[166] - 公司发展阶段成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低应达到20%[166] - 实施现金分红需满足当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[166] - 重大投资计划指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产的50%且超过5000万元[166] - 重大现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期审计总资产的30%[166] - 最近三年以现金方式累计分配利润低于最近三年年均可分配利润30%时需特别说明[166] - 公司累计可供分配利润为正值是实施现金分红的必要条件[166] - 审计机构需出具无保留意见审计报告方可实施现金分红[166] - 股东违规占用资金时公司应扣减其现金红利偿还占用资金[166] - 公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30%[167] - 公司在满足现金分红条件下可同时派发股票股利[167] - 公司每年进行一次利润分配且以现金分红为主[167] - 公司可根据盈利情况及资金需求实施中期现金分红[167] - 非公开发行填补回报措施需与薪酬制度挂钩[167] - 股权激励行权条件需与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司需披露未达现金分红规定比例的具体原因[167] - 留存收益用途及预计投资收益需经专项说明[167] - 利润分配方案需经独立董事发表意见后提交股东大会[167] - 董事承诺不以不公平条件向他人输送利益[167] 风险因素 - 公司主要原材料为牛原皮采购金额较大且通过进口使用美元结算[144] - 公司存在汇率波动风险因对外采购金额将随经营规模扩大而增加[144] - 全资子公司兴宁皮业因污染环境罪被处罚金100万元[184] - 公司报告期无处罚及整改情况[185] - 公司及其控股股东诚信状况不适用[186] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[187] 行业和市场环境 - 2020年社会消费品零售总额391,980亿元同比下降3.9%[130

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.75亿元，同比增长111.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1999.82万元，同比增长493.23%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1964.67万元，同比增长615.26%[8] - 基本每股收益为0.0685元/股，同比增长507.74%[8] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比增加1.15个百分点[8] - 营业收入增长111.00%至2.75亿元，主要因市场需求恢复销量增加[19] - 公司总营业收入同比增长111.0%至2.75亿元[51] - 营业收入同比增长113.9%至2.236亿元[56] - 营业利润同比扭亏为盈，从亏损29.46万元转为盈利2381.75万元[57] - 归属于母公司股东的净利润为1999.82万元，同比实现盈利（上期亏损508.57万元）[53] - 基本每股收益为0.0685元（上期为-0.0168元）[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长92.08%至2.23亿元，主要因销量增加所致[19] - 营业成本同比增长92.0%至2.23亿元[52] - 研发费用同比下降7.7%至688万元[52] - 财务费用由负转正至202万元（上年同期为-811万元）[52] - 研发费用同比下降7.7%至687.98万元[56] - 财务费用发生192.86万元（上期为-636.93万元）[56] - 所得税费用增长380.01%至408.73万元，主要因利润增加所致[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1652.64万元，同比增长132.01%[8] - 投资活动现金流净额下降4755.59%至-5.9亿元，主要因购买银行结构性存款增加[20] - 经营活动现金流量净额改善至1652.64万元（上期为-5163.12万元）[61] - 销售商品收到现金同比增长69.2%至4.713亿元[61] - 支付给职工现金同比增长53.0%至6790.76万元[61] - 投资活动现金流出小计为6.531亿元，其中投资支付现金为6.4亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.901亿元，同比大幅下降[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5319.77万元，同比改善[62] - 现金及现金等价物净增加额为-6.259亿元，期末余额为6.637亿元[62] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7723.92万元，同比实现扭亏为盈[63] - 母公司销售商品、提供劳务收到现金3.97亿元，同比增长62.98%[63] - 母公司投资活动现金流出小计4.096亿元，其中投资支付现金4亿元[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.095亿元，同比大幅下降[65] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5508.36万元[65] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.154亿元[65] 资产和负债变化 - 货币资金减少48.20%至6.74亿元，主要因闲置资金购买银行结构性存款增加[17] - 交易性金融资产增长924.00%至6.4亿元，主要因购买银行结构性存款增加[17] - 应收账款减少44.12%至1.36亿元，主要因收回货款增加[17] - 预付款项增长107.01%至5332.77万元，主要因支付货款增加[17] - 合同负债增长130.38%至1585.62万元，主要因预收货款增加[17] - 货币资金为6.74亿元，较年初13.02亿元下降48.2%[43] - 交易性金融资产为6.4亿元，较年初0.63亿元增长924%[43] - 应收账款为1.36亿元，较年初2.43亿元下降44.2%[43] - 存货为6.02亿元，较年初5.11亿元增长17.7%[43] - 流动资产总额为22.21亿元，较年初23.26亿元下降4.5%[43] - 短期借款为5.3亿元，较年初5.8亿元下降8.6%[44] - 货币资金环比下降38.5%至6.17亿元[47] - 应收账款环比下降47.8%至1.05亿元[47] - 短期借款环比下降8.6%至5.30亿元[48] - 存货环比增长22.6%至4.94亿元[47] - 归属于母公司所有者权益环比增长0.9%至21.53亿元[46] - 资产总计为29.93亿元，较年初30.89亿元下降3.1%[44] - 总资产为29.93亿元，同比下降3.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为21.53亿元，同比增长0.94%[8] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益增长454.84%至127.71万元，主要因权益法确认收益及结构性存款利息收入[19] - 非经常性损益项目中政府补助为62.37万元[9] - 信用减值损失转正至196万元（上年同期为-162万元）[52] - 信用减值损失转正为211.69万元（上期为-140.53万元）[57] 委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财，总额为7.025亿元人民币，其中结构性存款为7亿元人民币，银行理财产品为250万元人民币[33][34] - 公司委托理财未到期余额为6.4亿元人民币，全部为结构性存款，无逾期未收回金额[34] - 公司在中国光大银行厦门台湾街支行购买1.5亿元人民币结构性存款，年化收益率2.80%，预期收益104.71万元[34] - 公司在中信银行泉州津淮支行购买1亿元人民币结构性存款，年化收益率2.95%，预期收益72.74万元[34] - 公司在交通银行泉州分行购买5,000万元人民币结构性存款，年化收益率2.60%，预期收益64.47万元[34] - 委托理财总额为7.03亿元，预期年化收益率在2.22%至2.85%之间[35] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为10,530户[12] - 公司承诺避免同业竞争，不生产或开发与公司产品构成竞争的产品，不经营竞争业务，不投资竞争企业[23] - 公司股东及实际控制人承诺将避免与公司进行关联交易，若出现关联交易将依照市场规则公平合理进行[23] - 公司无违规对外担保情况[36] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[37] - 公司报告期不存在证券投资[27] - 公司报告期不存在衍生品投资[28] 股利分配政策 - 公司实施积极连续稳定的股利分配政策，优先采用现金分红方式[24] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[24] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[24] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[24] - 实施现金分红条件要求公司该年度或半年度可分配利润为正值[24] - 实施现金分红要求每股累计可供分配利润不低于0.1元[24] - 现金分红需审计机构出具无保留意见的审计报告[24] - 公司无重大投资计划时方可实施现金分红[24] - 公司现金分红政策要求以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[25] - 公司规定重大投资支出需达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元人民币[25] 经营业绩预测 - 公司对2021年1-6月经营业绩未提供预测[30]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为422,961,117.45元，同比增长6.80%[7] - 年初至报告期末营业收入为852,548,321.18元，同比下降22.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为43,362,358.76元，同比增长74.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为45,453,766.71元，同比下降51.73%[7] - 营业总收入增长至4.23亿元，较上年同期3.96亿元增长6.80%[52] - 营业收入本期422,961,117.45元，同比增长6.8%[53] - 净利润本期43,301,835.97元，同比增长74.7%[54] - 归属于母公司所有者的净利润本期43,362,358.76元，同比增长74.6%[54] - 母公司营业收入本期356,151,537.06元，同比增长13.8%[57] - 母公司净利润本期40,886,472.53元，同比增长117.0%[58] - 年初至报告期末营业总收入852,548,321.18元，同比下降22.2%[61] - 公司营业收入为7.1275亿元，同比下降18.7%[65] - 公司净利润为4530.61万元，同比下降51.9%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为4545.38万元，同比下降51.7%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期373,826,287.87元，同比增长0.7%[53] - 年初至报告期末营业总成本776,507,487.60元，同比下降22.6%[61] - 研发费用本期9,684,186.77元，同比下降4.3%[53] - 公司营业成本为5.7652亿元，同比下降20.5%[65] - 公司研发费用为2580.74万元，同比下降24.9%[62] - 公司财务费用为-1175.92万元，主要因利息收入超过利息费用[62] - 公司所得税费用为553.92万元，同比下降61.9%[63] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为58,337,970.28元，同比增长265.52%[7] - 经营活动现金流量净额增至58,337,970.28元，增长265.52%，主要因支付税费减少[18] - 筹资活动现金流量净额改善至-12,886,521.98元，增长93.08%，主要因银行贷款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5833.8万元，相比上期的1596.04万元增长265.5%[70] - 经营活动现金流入小计为7.28亿元，较上期的12.87亿元下降43.4%[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.84亿元，相比上期的10.21亿元下降52.6%[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.4亿元，较上期的1.65亿元下降15.4%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-2483.12万元，相比上期的-3372.92万元改善26.4%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1288.65万元，较上期的-1.86亿元改善93.1%[71] - 期末现金及现金等价物余额为12.93亿元，较期初的12.73亿元增长1.6%[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1709.3万元，相比上期的-1437.23万元实现扭亏为盈[74] - 母公司筹资活动现金流入小计为5.72亿元，较上期的3.09亿元增长85.3%[75] - 公司销售商品提供劳务收到的现金为6.9561亿元，同比下降44.6%[69] 资产和负债变化 - 总资产为3,007,020,265.84元，较上年度末增长1.06%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,068,458,556.42元，较上年度末下降10.13%[7] - 其他应收款增加至6,064,338.84元，增长327.85%，主要因进口货物未结算税费增加[16] - 在建工程增加至24,547,961.48元，增长32.54%，主要因工程投建增加[16] - 递延所得税资产增加至12,559,471.19元，增长62.22%，主要因计提存货减值准备[16] - 短期借款增加至640,000,000元，增长72.97%，主要因银行贷款增加[16] - 货币资金为13.02亿元人民币，较年初12.88亿元略有增长[43] - 应收账款为1.56亿元人民币，较年初2.08亿元下降25.1%[43] - 应收款项融资为1.10亿元人民币，较年初1.21亿元下降8.8%[43] - 存货为5.92亿元人民币，较年初5.15亿元增长14.9%[43] - 流动资产合计为22.49亿元人民币，较年初22.15亿元增长1.5%[43] - 预付款项为4374.32万元人民币，较年初4296.29万元略有增长[43] - 其他应收款为606.43万元人民币，较年初141.74万元大幅增长327.8%[43] - 短期借款大幅增加至6.4亿元，较上年末3.7亿元增长72.97%[44][49] - 货币资金余额为10.04亿元，较上年末10.18亿元小幅下降1.38%[48] - 应收账款下降至1.25亿元，较上年末1.71亿元减少26.99%[48] - 存货增加至4.70亿元，较上年末4.15亿元增长13.31%[48] - 固定资产减少至4.86亿元，较上年末5.06亿元下降3.99%[44] - 归属于母公司所有者权益下降至20.68亿元，较上年末23.02亿元减少10.15%[46] - 未分配利润减少至3.42亿元，较上年末4.75亿元下降27.88%[46] - 应付账款保持稳定为1.55亿元，较上年末1.60亿元微降3.05%[44] - 预付款项增加至1.76亿元，较上年末1.12亿元增长57.20%[48] - 公司总资产为2,975,434,180.40元，其中流动资产合计2,215,176,866.33元，非流动资产合计760,257,314.07元[78][80] - 存货金额为515,401,421.85元，占流动资产总额的23.3%[78] - 货币资金达1,018,362,165.99元，占流动资产总额的46.0%[82] - 短期借款金额为370,000,000.00元，占流动负债总额的58.2%[78][79] - 应付账款金额为160,281,620.53元，占流动负债总额的25.2%[79] - 长期股权投资金额为92,997,249.66元，占非流动资产总额的12.2%[78] - 固定资产金额为506,202,215.89元，占非流动资产总额的66.6%[78] - 归属于母公司所有者权益合计2,301,711,673.45元，占所有者权益总额的99.8%[80] - 资产负债率为22.5%，总负债669,314,940.29元[80] - 母公司层面货币资金保持1,018,362,165.99元，与合并报表一致[82] - 资本公积为13.5749亿元人民币[85] - 其他综合收益为4910.15万元人民币[85] - 盈余公积为1.181亿元人民币[85] - 未分配利润为4.5021亿元人民币[85] - 所有者权益合计为22.7699亿元人民币[85] - 负债和所有者权益总计为28.8316亿元人民币[85] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.1538元/股，同比下降50.66%[7] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降2.23个百分点[7] - 政府补助为2,794,611.23元[8] - 投资收益下降至5,778,462.45元，减少50.66%，主要因参股公司盈利下降[17] - 资产减值损失为-31,721,439.41元，主要因计提存货跌价准备[17] - 基本每股收益本期0.1486元，同比增长80.8%[55] - 公司投资收益为577.85万元，同比下降50.7%[65] - 公司基本每股收益为0.1538元，同比下降50.7%[64] 公司治理和股东承诺 - 公司回购股份10,219,218股（占总股本3.38%），成交金额100,961,556.60元[20] - 回购股份注销后总股本减少至291,862,944股[21] - 公司发展阶段成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[27] - 公司发展阶段成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[27] - 公司发展阶段成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[27] - 实施现金分红需满足当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[27] - 重大投资计划指十二个月内累计支出超最近一期审计净资产50%且超5000万元[27] - 重大投资计划另指十二个月内累计支出超最近一期审计总资产30%[27] - 最近三年现金分红累计低于年均可分配利润30%时需说明原因[27] - 公司董事监事高管任职期间每年转让间接持股不超过25%[25] - 股东承诺避免与公司生产构成竞争或可能竞争的产品[25] - 股东承诺关联交易将遵循市场规则公平合理进行[26] - 现金分红比例承诺不低于当年可分配利润的30%[28] 募集资金使用 - 使用闲置募集资金暂时性补充流动资金2亿元尚未归还[33] - 结余募集资金3553.93万元存放于募集专户[33] 会计准则变更 - 公司自2020年起执行新收入准则[85] - 新准则不影响首次执行当年年初财务报表[85] - 2020年首次执行新准则未追溯调整前期数据[86] - 货币资金期初余额为12.88亿元，未因新会计准则调整[77] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.3亿元人民币，同比下降38.64%[17] - 营业收入同比下降38.64%至4.3亿元人民币[41][49] - 公司营业收入同比下降38.30%至4.164亿元人民币，营业成本同比下降36.78%至3.474亿元人民币[52] - 归属于上市公司股东的净利润为209.14万元人民币，同比下降96.98%[17] - 归属上市股东净利润同比下降96.98%至209.14万元人民币[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为189.68万元人民币，同比下降97.21%[17] - 基本每股收益为0.0070元/股，同比下降96.95%[17] - 稀释每股收益为0.0070元/股，同比下降96.95%[17] - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比下降2.94个百分点[17] - 净利润同比下降97.1%至200万元（2019年同期6,932万元）[193] - 归属于母公司所有者净利润同比下降97.0%至209万元（2019年同期6,934万元）[193] - 基本每股收益同比下降96.9%至0.007元（2019年同期0.2295元）[194] - 母公司净利润同比下降95.9%至245万元（2019年同期5,991万元）[197] - 综合收益总额为245.47万元，相比去年同期的5991.17万元下降95.9%[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.68%至3.63亿元人民币[49] - 研发投入同比下降33.48%至1612.32万元人民币[49] - 研发费用同比下降33.5%至1,612万元（2019年同期2,424万元）[191] - 销售费用同比下降15.8%至650万元（2019年同期773万元）[191] - 财务费用由负转正至-1,335万元（2019年同期-1,232万元）[191] - 所得税费用同比下降128.54%至-276.68万元人民币[49] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1192.21万元人民币，同比上升108.58%[17] - 经营活动现金流量净额同比增加108.58%至1192.21万元人民币[41][49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.90亿元，相比去年同期的8.01亿元下降51.3%[200] 各业务线表现 - 牛皮革行业收入同比下降38.30%至4.16亿元人民币[51] - 牛皮革行业毛利率为16.56%，同比提升2.02个百分点[52] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降57.03%至3904.40万元人民币[51] - 广东地区收入同比下降43.37%至1.22亿元人民币[51] - 四川地区收入同比下降62.45%至1567.86万元人民币[51] - 浙江地区营业收入同比下降37.47%至1.173亿元，毛利率提升1.49个百分点至16.37%[52] - 广东地区营业收入同比下降43.37%至1.223亿元，毛利率下降3.59个百分点至16.72%[52] - 国外业务收入同比下降57.03%至3904万元，毛利率下降6.09个百分点至17.93%[53] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额为139,410,029.19元，较年初下降33.12%[26] - 预付账款期末余额为17,346,916.15元，较年初下降59.62%[26] - 其他应收款期末余额为2,197,269.85元，较年初增长55.02%[26] - 递延所得税资产期末余额为13,524,539.00元，较年初增长74.68%[26] - 其他非流动资产期末余额为7,593,825.92元，较年初增长119.94%[26] - 货币资金较年初减少3.52个百分点，占总资产比例39.76%[58] - 存货较年初增加5.23个百分点，占总资产比例22.55%[58] - 应收账款较年初减少1.98个百分点，主要因销售收入下降[58] - 货币资金从12.88亿元减少至11.01亿元，下降14.5%[183] - 应收账款从2.08亿元减少至1.39亿元，下降33.1%[183] - 存货从5.15亿元增加至6.24亿元，增长21.1%[183] - 流动资产总额从22.15亿元减少至20.05亿元，下降9.5%[184] - 短期借款从3.70亿元增加至4.40亿元，增长18.9%[184] - 未分配利润从4.75亿元减少至2.99亿元，下降37.0%[186] - 母公司货币资金从10.18亿元减少至7.66亿元，下降24.8%[188] - 母公司预付款项从1.12亿元增加至1.71亿元，增长52.6%[188] - 母公司存货从4.15亿元增加至4.90亿元，增长18.1%[188] - 资产总计从29.75亿元减少至27.69亿元，下降6.9%[184] - 总资产为27.69亿元人民币，同比下降6.94%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为20.58亿元人民币，同比下降10.61%[17] 募集资金使用 - 募集资金总额70,997.11万元[70] - 报告期投入募集资金总额24,559.85万元[70] - 已累计投入募集资金总额51,536.07万元[71] - 累计变更用途募集资金总额23,519.61万元[71] - 累计变更用途募集资金比例达33.13%[71] - 工业智能化技改项目投资进度21.05%[73] - 瑞森皮革项目结余募集资金23,519.61万元转为永久补充流动资金[74] - 公司使用闲置募集资金7000万元暂时性补充流动资金，使用期限未超过6个月[75] - 公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金36000万元暂时性补充流动资金，使用期限未超过12个月[75] - 公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金40000万元暂时性补充流动资金，使用期限未超过12个月[75] - 公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金39000万元暂时性补充流动资金，使用期限未超过12个月[75] - 公司使用闲置募集资金20000万元暂时性补充流动资金，截至2020年6月30日尚未到期归还[75] - 截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金余额为23863.23万元，其中3863.23万元存放于专户[75] - 截至2020年6月30日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目投资款1468.57万元[76] - 截至2020年6月30日，公司累计从募集资金专户转出款项1468.57万元[76] - 募投项目累计投入金额与募集资金累计使用总额差异30.1万元[76] - 募集资金项目变更后实际累计投入金额为235.1961百万元，超出原计划投入总额212.9112百万元[78] - 募集资金投资进度达到100%[78] - 终止的瑞森皮革年加工120万张牛原皮30万张牛蓝湿皮项目结余募集资金235.1961百万元已永久补充流动资金[78] - 公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元[106] - 公司承诺闲置募集资金补充流动资金期限不超过12个月[106] - 公司已按时归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金[106] - 公司及全资子公司承诺不将闲置募集资金用于证券投资等高风险用途[106] 子公司和参股公司表现 - 福建瑞森皮革有限公司上半年净利润为313.57万元[85] - 徐州兴宁皮业有限公司上半年净亏损241.32万元[85] - 参股公司福建兴业东江环保科技上半年净利润为860.43万元[85] 关联交易 - 公司与福建兴业东江环保科技发生委托处置工业废物关联交易金额216.17万元，占同类交易比例85.44%[116] - 公司与晋江市务实环保科技发生危险固体废弃物处置关联交易金额15.54万元，占同类交易比例6.14%[116] - 公司向关联方吴华春租用办公场所，年租金30.14万元（27500港币/月）[116] - 2020年上半年实际发生与福建兴业东江环保科技关联交易216.17万元，低于年度预计额度862.22万元[117] - 2020年上半年实际发生与晋江市务实环保科技关联交易15.54万元，低于年度预计额度73万元[117] - 子公司兴业国际上半年支付吴华春办公场所租金14.84万元（157500港币）[117] 担保情况 - 公司为福建兴业东江环保科技提供担保余额8547.86万元，担保总额度2亿元[128] - 其中一笔担保金额5647.86万元，担保期至2025年3月29日[128] - 另一笔担保金额2900万元，担保期至2024年10月17日[128] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为人民币30,000万元，实际发生额为人民币1,616.46万元[129] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为人民币1,616.46万元，占已审批担保额度16,000万元的10.1%[129] - 公司担保总额（含子公司）实际发生额合计为人民币10,164.32万元[129] - 报告期末实际担保余额合计为人民币10,164.32万元，占公司净资产比例为4.94%[129] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币1,616.46万元[129] 环保与排放 - 公司安海厂区COD排放浓度为198.942 mg/L，低于300 mg/L标准，排放总量32.561吨[134] - 公司安东厂区COD排放浓度为150.557 mg/L，低于300 mg/L标准，排放总量15.976吨[134] - 瑞森皮革COD排放浓度为198.455 mg/L，低于300 mg/L标准，排放总量42.9763吨[134] - 兴宁皮业COD排放浓度为116.8 mg/L，低于300 mg/L标准，排放总量29.6吨[134] - 公司综合污水处理采用微生物技术结合A/O工艺，处理后的废水一部分通过中水回用系统回用于生产，其余部分排入城镇污水处理厂[139] - 中水回用系统主要使用膜技术处理方法对生化出水进行净化及深度处理，达标后回用于生产[139] - 公司废气处理包括涂饰废气经水喷淋系统处理后通过15米排气筒排放，磨革粉尘经袋式除尘器处理后符合排放标准[141] - 污水处理站产生的恶臭气体采用密封措施收集后经废气净化塔处理，通过25米高烟囱排放并符合标准[141] - 公司固体废物分为一般固体废物和危险固体废物，危险废物由有资质公司专用运输车运往处置中心进行无害化处置[143] - 公司噪声治理措施包括维护设备状态、检查隔声装置、采取声学控制、合理布局高噪声设备及加强厂区绿化[144] - 公司污染物排放执行多项国家标准，包括废水执行GB8978-1996等、废气执行GB16297-1996等、固体废物执行GB18599-2001等、噪声执行GB12348-2008[145] - 公司制定突发环境事件应急预案，事件分为三级（I级、II级、III级），由主要负责人担任指挥并定期开展应急演练[147] - 公司通过在线监测与委托第三方共同监测的方式定期对污染物排放进行监测，并信息公开[148] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2,169,767.57元[22] - 资产减值损失达3172万元，主要因计提存货跌价准备[56] - 投资收益550万元，主要来自研究院分红及权益法确认投资损益[56] 生产能力和技术研发 - 公司具备年产牛头层皮1.5亿平方英尺的生产能力[25][29] - 公司及子公司拥有年加工生牛皮310万张的环保指标[31] - 公司技术中心承担国家级项目21项，开展自主科技创新项目109项[34] - 公司申请专利109项，其中发明专利88项；获得授权专利66项，发明专利39项[34] 股东和股份结构 - 公司股份总数保持302,082,162股不变，有限售条件股份减少3,000股至2,996,292股（占比0.99%），无限售条件股份增加3,000股至299,085,870股（占比99.01%）[155][156] - 截至2020年6月30日公司回购股票数量为7,545,795股[157][159] - 回购股票占公司总股本比例为2.50%[159] - 报告期末普通股股东总数为8,319户[163] - 第一大股东石河子万兴股权投资合伙企业持股84,744,000股占比28.05%[163] - 第二大股东吴国仕持股49,018,186股占比16.23%[163] - 第三大股东石河子恒大股权投资合伙企业持股31,464,000股占比10.42%[163] - 第四大股东荣通国际有限公司持股22,319,500股占比7.39%[163] - 第五大股东华佳发展有限公司持股14,144,400股占比4.68%[163] - 公司回购专用证券账户持股7,545,795股位列第六大股东[163] - 前四大股东合计持股188,545,686股占比62.09%[163] 现金管理和投资 - 银行承兑汇票保证金期末余额为965,161.77元，期初为3,353,096.86元[62] - 证券户余额为2,283,951.20元[62] - 货币资金合计期末余额11,982,186.03元，期初15,000,947.64元[62] 分红政策 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[100] - 公司优先采用现金分红方式，且现金分红比例最低需达利润分配的80%（成熟期无重大支出）[104] - 公司现金分红比例最低需达利润分配的40%（成熟期有重大支出）[104] - 公司现金分红比例最低需达利润分配的20%（成长期有重大支出）[104] - 实施现金分红条件包括：每股累计可供分配利润不低于0.1元[104] - 重大支出定义为：对外投资或收购资产累计支出达净资产50%且超5000万元[104] - 重大支出另一定义：对外投资或收购资产累计支出达总资产30%[104] - 现金分红比例要求：以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[105] 承诺和合规 - 实际控制人及高管承诺任职期间年转让股份不超过间接持股的25%[101] - 股东及实际控制人承诺避免同业竞争并长期履行[102] - 公司承诺避免同业竞争，若违反将赔偿一切直接和间接损失[103] - 公司股东及实际控制人承诺关联交易将遵循市场规则并通过书面协议公平进行[103] - 公司全体董事及高管承诺非公开发行期间不损害公司利益且薪酬制度与回报措施挂钩[105] - 公司报告期无违规对外担保情况及委托理财[131][132] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[110] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[112] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113] - 报告期内未发生资产收购、共同投资及关联资金占用情况[118][119][120][121][122] 风险因素 - 公司面临环保政策风险，需持续增加环保投入[88] - 主要原材料牛原皮价格波动将直接影响公司盈利能力[90] - 公司通过美元结算的原材料进口采购面临汇率风险[91] - 流行趋势变化可能导致鞋面用天然皮革使用量减少[94] 诉讼事项 - 全资子公司兴宁皮业因涉嫌污染环境罪被起诉 涉案金额0万元[111] - 兴宁皮业污染环境诉讼目前处于中止审理阶段[111] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[107] - 2019年度股东大会投资者参与比例为51.38%[98]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.3亿元人民币，同比下降58.45%[7] - 营业总收入同比下降58.4%至1.305亿元[48] - 归属于上市公司股东的净亏损508.57万元人民币，同比下降123.09%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损508.57万元，同比下降123.1%[50] - 基本每股收益-0.0168元/股，同比下降123.05%[7] - 基本每股收益为-0.0168元，同比下降123.1%[51] - 母公司营业收入同比下降59.3%至1.045亿元[53] - 综合收益总额-166.91万元，同比转亏[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降56.18%至1.16亿元，主要因销量下降所致[19] - 研发费用下降34.40%至745.8万元，主要因疫情影响研发进度推延[19] - 营业总成本同比下降54.3%至1.342亿元[49] - 研发费用同比下降34.4%至745.78万元[49] - 母公司营业成本同比下降58.0%至8907.36万元[53] - 利息收入同比增长17.0%至1233.31万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出5163.12万元人民币，同比改善57.32%[7] - 经营活动现金流净额改善57.32%至-5163.1万元，主要因支付货款较去年同期减少[20] - 投资活动现金流净额恶化105.20%至-1215.2万元，主要因支付固定资产货款增加[20] - 筹资活动现金流净额大幅下降6147.75%至-1.01亿元，主要因银行借款减少及支付回购股票款[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-5163.12万元，同比下降57.33%[58] - 销售商品提供劳务收到现金2.79亿元，同比下降35.09%[57] - 购买商品接受劳务支付现金2.82亿元，同比下降40.12%[58] - 支付给职工现金4440.10万元，同比下降30.73%[58] - 期末现金及现金等价物余额11.07亿元，较期初下降13.06%[60] - 筹资活动现金流出1.59亿元，其中偿还债务1亿元[59] - 投资活动现金流出1224.21万元，同比增加101.01%[59] - 母公司经营活动现金流净额-1.36亿元，同比下降26.13%[61] - 取得借款收到现金5000万元，同比下降50%[59] 资产和负债变化 - 应收账款下降55.02%至9374.5万元，主要因销售收入下降导致应收货款减少[16] - 存货增长36.68%至7.04亿元，主要因销量下降所致[16] - 预收款项大幅增长229.22%至2709.5万元，主要因预收客户货款增加[16] - 货币资金从12.88亿元减少至11.16亿元，下降13.3%[39] - 应收账款从2.08亿元减少至0.94亿元，下降55.0%[39] - 存货从5.15亿元增加至7.04亿元，增长36.7%[39] - 流动资产合计从22.15亿元减少至20.80亿元，下降6.1%[39] - 短期借款从3.70亿元减少至3.20亿元，下降13.5%[40] - 应付职工薪酬从0.32亿元减少至0.22亿元，下降31.1%[41] - 应交税费从0.12亿元减少至0.05亿元，下降54.5%[41] - 未分配利润从4.75亿元减少至4.70亿元，下降1.1%[43] - 母公司货币资金从10.18亿元减少至7.67亿元，下降24.7%[43] - 母公司应收账款从1.71亿元减少至0.68亿元，下降60.4%[43] - 负债合计同比下降19.0%至4.911亿元[46] - 所有者权益合计同比下降2.5%至22.20亿元[46] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数10,230名[11] - 前三大股东持股比例：石河子万兴(28.05%)、吴国仕(16.23%)、石河子恒大(10.42%)[11] - 一致行动人关系：石河子万兴、石河子恒大、吴国仕及吴美莉为一致行动人[12] 公司治理和承诺 - 公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不生产或经营与公司构成竞争的产品或业务[26] - 公司股东及实际控制人承诺关联交易将遵循市场原则并通过书面协议公平进行[27] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配，具备条件时必须实施现金分红[27] - 成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[27] - 成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[27] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[27] - 公司实施现金分红的条件包括该期可分配利润为正值[27] - 股东违规占用资金时公司将从其现金红利中扣减相应金额[27] - 公司现金分红条件要求以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[28] - 公司重大投资计划或现金支出标准为累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[28] - 公司重大投资计划或现金支出标准为累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[28] - 公司承诺闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不进行风险投资[29] - 公司及子公司瑞森皮革承诺将40000万元及时归还至募集资金专户[29] 投资和财务活动 - 投资收益下降91.20%至23万元，主要因参股公司盈利下降[19] - 公司累计回购股份605.8万股（占总股本2.01%），支付总金额5566.6万元[23] - 公司报告期不存在证券投资[30] - 公司报告期不存在委托理财[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[34] 期初财务数据 - 公司总资产为29.75亿元人民币[66][68] - 公司流动资产合计22.15亿元人民币[66] - 公司存货为5.15亿元人民币[66] - 公司短期借款为3.70亿元人民币[66][71] - 公司负债合计6.69亿元人民币[66] - 公司所有者权益合计23.06亿元人民币[68] - 公司货币资金为10.18亿元人民币[70] - 母公司长期股权投资为6.23亿元人民币[70] - 母公司固定资产为3.06亿元人民币[70] - 母公司未分配利润为4.50亿元人民币[71] 其他财务数据 - 总资产28.42亿元人民币，较上年度末下降4.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产22.41亿元人民币，较上年度末下降2.64%[7] - 非经常性损益净亏损127.27万元人民币，主要来自政府补助30.81万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降12.16%至15.87亿元[16] - 2019年实现营业收入158,710.10万元，同比下降12.16%[42] - 公司2019年营业收入为15.87亿元，同比下降12.16%[50] - 归属于上市公司股东的净利润微增1.97%至1.18亿元[16] - 2019年实现净利润11,802.45万元，同比上升1.97%[42] 成本和费用（同比环比） - 皮料成本6.11亿元，占营业成本45.50%，同比下降10.81%[57] - 销售费用同比增长26.30%至1878.30万元，主要因销售人员工资及出口费用增加[64] - 财务费用同比变化34.74%至-1741.71万元，主要因利息支出增加[64] - 研发费用同比下降11.24%至4522.92万元[64] 各条业务线表现 - 牛皮革行业收入15.47亿元，同比下降13.39%，占营业收入比重97.47%[50] - 其他业务收入4019.2万元，同比大幅增长93.28%[50] - 公司开发沙发皮革、中厚型平面纳帕摔和较厚型仿压自然摔三个系列产品[46] - 公司开发无铬复鞣工艺沙发皮革等三大系列产品，不含重金属且环保性提升[112] - 鞋面皮革新产品包括耐光耐寒防水高物性皮革及低甲醛童鞋皮革[112] - 生态型电子产品包覆皮革成功开发，拓展新应用领域[112] - 公司设立沙发项目部进军家具皮革市场，调整客户与产品结构[112] - 外销业务同比实现小幅增长[112] 各地区表现 - 浙江地区收入4.55亿元，同比下降25.02%，占营业收入28.71%[51] - 广东地区收入4.80亿元，同比下降5.51%，占营业收入30.24%[51] - 福建地区收入1.99亿元，同比增长6.20%[51] 管理层讨论和指引 - 新冠肺炎疫情导致下游制鞋企业减少备货、减缓新品开发，开工率严重不足[113][123] - 公司原材料牛原皮采购价格波动将直接影响盈利能力[117] - 公司主要通过美元结算进口原皮采购，汇率变动将影响收益[119] - 环保政策趋严可能导致公司增加环保设施投入，经营成本上升[115] - 中美贸易战升级可能加征皮鞋关税影响销量，或加征原皮关税增加采购成本[122] - 流行趋势变化导致天然皮革在鞋面用皮量减少，需拓展包袋/家具用皮市场[121] - 技术失密或核心技术人员流失将对新产品开发造成不利影响[120] - 2020年计划通过新产品开发和新客户发展保持鞋面皮革市场份额[114] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额骤降88.82%至4306.56万元[16] - 2019年实现经营性现金流净额4,306.56万元，同比下降88.82%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.82%至4306.56万元，主要因销售收入下降导致销售货款减少[69] - 投资活动现金流量净额同比下降132.17%至-5016.61万元，主要因固定资产货款支付增加[69] - 筹资活动现金流量净额同比下降174.89%至-9709.47万元，主要因偿还到期银行借款[69] - 现金及现金等价物净增加额同比下降121%至-1.04亿元，主要因销售货款减少及偿还银行借款[69][70][71] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降3.41个百分点至43.28%，金额减少1.15亿元至12.88亿元[76] - 存货同比增长6.06%至5.15亿元，占总资产比例上升1.14个百分点[76] - 短期借款同比增长23.33%至3.7亿元，占总资产比例上升2.45个百分点[76] - 应收账款同比下降10.45%至2.08亿元，占总资产比例下降0.74个百分点[76][77] - 在建工程激增2172.03%至1852.15万元[28] - 在建工程同比增长2172.28%至1852.15万元，主要因工程投资建设增加[76] - 应收款项融资新增1.21亿元系会计准则调整所致[28] - 其他流动资产增长124.41%至3836.18万元[28] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为1.89亿元，较期初1.48亿元增长27.8%[79] - 其他权益工具投资期末余额为6846.71万元，较期初5005.42万元增长36.7%[79] - 应收款项融资期末余额为1.21亿元，较期初9798.55万元增长23.3%[79] - 信用证保证金期末余额为1164.79万元，较上年同期1256.77万元下降7.3%[80] - 银行承兑汇票保证金期末余额为335.31万元，较上年同期1343.63万元下降75%[80] 研发投入和技术创新 - 技术中心承担国家级项目21项，开展自主科技创新项目109项[34] - 技术中心申请专利109项，其中发明专利88项[34] - 技术中心获得授权专利66项，其中发明专利39项[34] - 技术中心主导和参与制定国家及行业标准14余项[34] - 研发人员数量同比下降13.15%至192人，占比8.45%[66] - 研发投入金额同比下降11.24%至4522.92万元，占营业收入比例2.85%[66] - 研发投入资本化金额为0元，资本化比例为0%[66] 子公司和投资表现 - 公司收购福建宝泰皮革51%股权，合并成本484.12万元[58] - 福建瑞森皮革有限公司注册资本1.5亿元，总资产5.08亿元，净资产4.68亿元，营业收入2.26亿元，营业利润2068.79万元，净利润1546.99万元[100] - 福建兴业东江环保科技有限公司注册资本1亿元，总资产3.96亿元，净资产1.32亿元，营业收入1.02亿元，营业利润3420.77万元，净利润3532.40万元[100] - 参股公司福建兴业东江环保净利润同比增长8182.77%，从去年42.65万元增至3532.40万元[100][101] - 福建宝泰皮革有限公司通过货币支付取得51%股权，已于2019年5月31日实现财务控制[100] - 福建兴业东江环保利润增长主因焚烧生产线2018年9月投产，2019年新增填埋和生化物化生产线[100][101] - 全资子公司收购福建宝泰皮革51%股权成本为484.12万元[158] - 被收购公司宝泰皮革2019年6-12月净利润为-44.44万元[158] - 购买日宝泰皮革可辨认净资产公允价值为9,492,553.25元[161] - 购买日宝泰皮革无形资产公允价值为9,014,972.75元[161] 利润分配和股利政策 - 公司拟以股本302,082,162股扣除回购专用账户中6,057,595股后的可参与分配总股份数296,024,567股为基数派发现金股利[3] - 每10股派发现金股利6.00元（含税）共计派现177,614,740.20元[3] - 剩余未分配利润留存以后年度分配[3] - 本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本[3] - 公司2019年拟派发现金股利总额为177,614,740.20元，每10股派6.00元（含税）[132][136][137] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为150.49%[134] - 2018年现金分红金额为181,249,297.20元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为156.60%[131][134] - 2017年现金分红金额为151,041,081.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比例高达334.63%[129][134] - 截至2019年12月31日，公司实际可供分配利润为450,213,750.86元[132][136][137] - 2019年母公司实现净利润113,116,518.22元，提取法定盈余公积金11,311,651.82元[132][137] - 2018年母公司实现净利润103,963,258.47元，提取法定盈余公积金10,396,325.85元[130] - 公司以股本302,082,162股为基础，扣除回购账户6,057,595股后，实际参与分配股份数为296,024,567股[132][136][137] - 2019年初未分配利润为529,658,181.66元，减去2019年5月已分配利润181,249,297.20元[131][132][137] - 2018年初未分配利润为587,132,330.04元，减去2018年4月已分配利润151,041,081元[131] - 公司2017年度母公司净利润为3633.48万元，提取法定盈余公积金363.35万元[128] - 2017年初未分配利润为5.9976亿元，减去已分配利润4532.68万元，年末可供分配利润为5.8713亿元[128] - 现金分红在利润分配中最低占比根据公司阶段和资金支出安排分别为80%、40%或20%[142] - 实施现金分红需满足年度或半年度可分配利润为正值且累计可供分配利润为正值[142] - 每股累计可供分配利润不低于0.1元是现金分红的条件之一[142] - 现金分红比例原则上不低于当年可分配利润的30%[143] - 最近三年现金分红累计低于年均可分配利润30%时需披露原因及留存收益用途[143] - 公司原则上每年进行一次利润分配且以现金分红为主[143] - 股东违规占用资金时将扣减其现金红利以偿还资金[142] - 股票股利分配需在满足现金分红条件且董事会认为股价与股本规模不匹配时实施[143] - 公司承诺实施连续稳定的现金分红政策并于2014年4月26日生效[141] 关联交易 - 漳州微水环保科技关联交易金额为123.65万元，占同类交易比例18.58%[170] - 福建兴业东江环保科技2018年垃圾处置费关联交易金额13.33万元，占同类交易比例2.00%[170] - 福建兴业东江环保科技2019年7月垃圾处置费关联交易金额16.37万元，占同类交易比例2.46%[171] - 福建兴业东江环保科技2019年9月垃圾处置费关联交易金额27.78万元，占同类交易比例4.17%[171] - 吴华春租用办公场所关联交易金额26.47万港币/月，占同类交易比例100.00%[171] - 漳州微水环保科技关联交易定价为1198.47元/吨[170] - 福建兴业东江环保科技2018年关联交易定价为3207.03元/吨[170] - 福建兴业东江环保科技2019年7月关联交易定价为2126.26元/吨[171] - 福建兴业东江环保科技2019年9月关联交易定价为1618.85元/吨[171] - 公司及瑞森皮革2019年与漳州微水环保科技日常关联交易实际发生金额为123.65万元[172] - 公司及瑞森皮革2019年与福建兴业东江环保科技日常关联交易实际发生金额为59.21万元[172] - 公司全资子公司兴业国际向关联方吴华春租用办公场所租金为30万港币折合人民币26.47万元[172] - 公司及瑞森皮革2019年与晋江市务实环保科技日常关联交易实际发生金额为48.53万元[172] - 晋江市务实环保科技向公司提供环保服务交易金额为436.24元/吨[172] - 福建兴业东江环保科技向公司出售托板等下脚料交易金额为1.73万元[172] - 公司2019年日常关联交易实际发生总额为257.86万元[172] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[173] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[175] - 公司报告期无其他重大关联交易[176] - 关联交易承诺要求按市场规则公平交易并于2010年9月16日生效[141] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计为0元[182] - 报告期内对外担保实际发生额合计为8,747.86万元[182] - 报告期末实际对外担保余额合计为8,547.86万元[182] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为30,500万元[183] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,767.46万元[183] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,529.47万元[183] - 报告期末实际担保总额为11,077.33万元[183] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.81%[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.1亿元，本期使用2926.83万元，累计使用2.69亿元[88] - 工业智能化技改项目投资进度17.34%，累计投入4873.47万元[91] - 归还银行借款2亿元，完成进度100%[91] - 补充流动资金1440.88万元，完成进度100%[91] - 瑞森皮革项目投资进度3.02%，累计投入661.87万元[91] - 终止福建瑞森年加工120万张牛原皮和30万张牛蓝湿皮项目中牛成品皮生产线建设[92] - 牛蓝湿皮加工到牛成品皮生产线原预算投入21,952.99万元人民币[92] - 其中非公开发行募集资金投入21,457.67万元人民币[92] - 首次公开发行募集资金投入495.32万元人民币[92] - 以自筹资金预先投入募投项目累计金额20,000万元人民币[92] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计达122,000万元人民币[94] - 截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额为48,136.16万元人民币[94] - 其中9,136.16万元人民币存放于募集资金专户[94] - 39,000万元人民币用于暂时性补充流动资金[94] - 累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资1,242.71万元人民币[94] - 公司及全资子公司瑞森皮革承诺将闲置募集资金40,000万元人民币及时归还至募集资金专户[145] 生产和环保能力 - 公司具备年产1.5亿平方英尺牛头层皮的生产能力[27][31] - 公司及子公司现有年加工生牛皮310万张的环保指标[33] - 安海厂区COD排放浓度200.428 mg/L，低于标准限值300 mg/L[190] - 安海厂区氨氮排放总量1.505吨，占核定总量45.78吨的3.3%[190] - 安东厂区COD排放总量49.296吨，占核定总量125.43吨的39.3%[190] - 瑞森皮革氨氮排放浓度2.72mg/L，低于标准限值15mg/L[190] - 兴宁皮业总氮排放总量19.602吨，占核定总量88.125吨的22.2%[191] - 含铬废水处理中铬饼经硫酸溶解形成铬鞣剂回用于生产[191] - 含硫废水处理回收硫化钠回用于生产，蛋白质渣外售[194] - 综合污水处理采用A/O生化系统，部分中水回用生产[195] - 涂饰废气经水喷淋处理后通过15米高排气筒排放[197] - 危险固体废物包括含铬污泥0.109吨（安海厂区）及0.089吨（安东厂区）[190][197] - 公司含铬废水处理设施、含硫废水处理设施、综合废水处理设施、膜处理回用设施、废气处理设施、监测系统等环保设施均正常运行[199] - 公司危险废物由内部收集后通过有资质公司专用运输车运往处置中心进行无害化处置[199] - 公司一般工业固体废物和其他废物进行资源化再利用[199] - 公司噪声治理措施包括设备维护、隔声罩检查、声学控制、合理布局和厂区绿化[199] - 公司废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表1和表4三级标准[200] - 公司废水排放同时执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013表1间接排放限值[200] - 公司废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表1和表2中二类区Ⅱ时段标准[200] - 公司废气排放同时执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级和表2标准[200] - 公司固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001[200] - 公司危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001[200] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.93亿元，占年度销售总额的12.15%[61][62] - 第一大客户销售额为6084.75万元，占年度销售总额的3.83%[62] - 前五名供应商合计采购金额为5.34亿元，占年度采购总额的48.52%[62] - 第一大供应商采购额为2.

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.96亿元人民币，同比下降20.03%[7] - 年初至报告期末营业收入10.96亿元人民币，同比下降13.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2483.14万元人民币，同比增长15.78%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9416.76万元人民币，同比增长70.73%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润9227.14万元人民币，同比增长104.07%[7] - 营业总收入同比下降20.0%至3.96亿元，上期为4.95亿元[48] - 净利润同比增长15.6%至2479.21万元，上期为2144.74万元[49] - 归属于母公司净利润同比增长15.8%至2483.14万元[49] - 基本每股收益同比增长15.8%至0.0822元，上期为0.0710元[50] - 综合收益总额同比增长16.5%至2501.84万元，上期为2147.82万元[50] - 营业总收入本期发生额10.96亿元，同比下降13.7%[56] - 净利润本期发生额9411.42万元，同比上升70.7%[57] - 归属于母公司所有者的净利润9416.76万元，同比上升70.7%[57] - 基本每股收益0.3117元，同比上升70.7%[58] - 母公司净利润7875.43万元，同比上升57.6%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额10.03亿元，同比下降17.5%[56] - 营业成本本期发生额9.14亿元，同比下降19.4%[56] - 营业成本同比下降22.2%至3.40亿元，上期为4.37亿元[48] - 研发费用同比下降22.5%至1011.91万元，上期为1305.21万元[48] - 研发费用本期发生额3435.81万元，同比下降8.3%[56] - 财务费用收益1416.28万元，同比收益扩大22.3%[56] - 母公司营业成本同比下降24.8%至2.69亿元，上期为3.58亿元[52] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.55亿元人民币，同比增长49.69%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1596.04万元人民币，同比下降93.68%[7] - 经营活动现金流量净额1596.04万元，较上期大幅下降93.68%[19] - 筹资活动现金流量净额-18613.17万元，较上期下降173.50%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.9%至12.56亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降93.7%至1596万元[65] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至3373万元，同比增加120.4%[65] - 筹资活动现金流入同比增加222.1%至3.49亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.3%至11.73亿元[66] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负，从2.55亿元盈余转为1437万元流出[69] - 母公司投资活动现金流出同比增加146.7%至2524万元[69] - 母公司取得借款收到的现金同比增加200%至3亿元[69] 资产和负债关键项目变化 - 公司总资产27.77亿元人民币，较上年度末下降6.32%[7] - 归属于上市公司股东的净资产22.29亿元人民币，较上年度末下降3.74%[7] - 其他应收款期末余额937.23万元，较期初增长151.92%[16] - 在建工程期末余额1102.84万元，较期初大幅增长1252.85%[16] - 其他非流动资产期末余额1256.07万元，较期初增长107.38%[16] - 应付票据期末余额5050.81万元，较期初下降40.64%[16] - 应付职工薪酬期末余额1722.10万元，较期初下降51.36%[16] - 应交税费期末余额1171.48万元，较期初下降52.18%[16] - 公司货币资金为11.88亿元人民币，较年初14.02亿元下降15.2%[38] - 应收账款为1.91亿元人民币，较年初2.33亿元下降18.1%[38] - 存货为5.35亿元人民币，较年初4.86亿元增长10.0%[38] - 应收票据为9005.44万元人民币，较年初9798.55万元下降8.1%[38] - 预付款项为5338.49万元人民币，较年初4743.05万元增长12.6%[38] - 其他应收款为937.23万元人民币，较年初372.03万元增长151.9%[38] - 公司总资产从年初296.43亿元下降至277.69亿元，减少6.3%[39][41] - 流动资产从年初228.73亿元减少至208.54亿元，下降8.8%[39] - 货币资金从年初11.13亿元减少至8.86亿元，下降20.4%[43] - 应收账款从年初2.05亿元减少至1.58亿元，下降23.0%[43] - 存货从年初3.92亿元增加至4.39亿元，增长11.9%[43] - 短期借款保持30亿元不变[39][44] - 应付账款从年初1.60亿元减少至1.21亿元，下降24.9%[40] - 未分配利润从年初5.49亿元减少至4.62亿元，下降15.9%[41] - 归属于母公司所有者权益从年初23.16亿元下降至22.29亿元，减少3.8%[41] - 母公司所有者权益从年初22.96亿元下降至21.94亿元，减少4.5%[46] 非经营性损益和收益 - 其他收益本期数385.36万元，较上期大幅下降73.98%[18] - 投资收益本期数1171.08万元，较上期大幅增长997.08%[18] 公司治理和股东承诺 - 公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不生产或经营与公司构成竞争的产品或业务[23] - 公司股东及实际控制人承诺关联交易将遵循市场规则，通过书面协议公平进行[24] - 报告期无违规对外担保及非经营性资金占用情况[30][31] 利润分配和现金分红政策 - 公司利润分配优先采用现金分红方式，具备条件时须进行现金分红[24] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低为80%[24][25] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低为40%[24][25] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低为20%[24][25] - 实施现金分红需满足年度可分配利润为正值且每股累计可供分配利润不低于0.1元[25] - 重大现金支出指未来12个月内累计支出达到净资产50%且超过5000万元[25] - 重大现金支出亦指未来12个月内累计支出达到总资产30%[25] - 最近三年现金分红低于年均可分配利润30%时需披露原因及留存收益用途[25] - 现金分红政策要求现金方式分配利润不少于当年可分配利润的30%[26] 融资和资金管理 - 非公开发行股份限售期为36个月[26] - 使用4亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[27] 财务报告和会计信息 - 报告期末普通股股东总数8574户[11] - 2019年新金融工具准则不涉及前期数据追溯调整[80] - 第三季度报告未经审计[81]

收入和利润表现 - 营业收入为7.001亿元，同比下降9.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6933.62万元，同比大幅增长105.69%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6800.79万元，同比增长158.00%[16] - 基本每股收益为0.2295元/股，同比增长105.65%[16] - 稀释每股收益为0.2295元/股，同比增长105.65%[16] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比增加1.58个百分点[16] - 公司报告期内营业收入为700,130,289.09元，同比下降9.64%[40][47] - 归属于上市公司股东的净利润为69,336,174.88元，同比增长105.69%[40][47] - 营业收入同比下降9.64%至700,130,289.09元[50] - 2019年上半年营业总收入为7.001亿元，较2018年同期的7.748亿元下降9.6%[200] 成本和费用变化 - 营业成本为574,034,639.00元，同比下降17.66%[47] - 销售费用为7,725,432.38元，同比增长49.43%[47] - 财务费用为-12,315,634.13元，同比增加23.95%[47] - 所得税费用为9,695,468.64元，同比增长96.95%[47] - 研发投入为24,239,050.92元，同比小幅下降0.65%[47] - 营业总成本为6.319亿元，较2018年同期的7.457亿元下降15.3%[200] - 营业成本为5.740亿元，较2018年同期的6.971亿元下降17.7%[200] - 销售费用为772.54万元，较2018年同期的516.99万元增长49.4%[200] - 税金及附加为604.92万元，较2018年同期的524.13万元增长15.4%[200] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比下降193.17%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-139,001,928.95元，同比下降193.17%[40][47] - 现金及现金等价物净增加额为-306,959,931.59元，同比下降459.12%[47] 各业务线收入表现 - 牛皮革行业收入同比下降12.03%至674,937,809.96元，占营业收入比重96.40%[50][52] - 其他业务收入同比大幅增长231.68%至25,192,479.13元[50][51] 各地区收入表现 - 浙江地区收入同比下降32.69%至187,526,012.07元[51] - 广东地区收入同比增长10.11%至215,885,530.41元[51] - 国外收入同比增长21.94%至90,854,618.75元[51] 盈利能力指标 - 牛皮革行业毛利率18.58%，同比增加8.32个百分点[52] - 投资收益为8,705,782.63元，同比增长1,450.87%[47] - 投资收益8,705,782.63元，占利润总额11.02%[55] 资产和负债变动 - 总资产为27.99亿元，较上年度末下降5.58%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为22.04亿元，较上年度末下降4.83%[16] - 在建工程期末余额365.62万元，较年初大幅增长348.50%[25] - 存货期末余额6.52亿元，较年初增长34.20%[25] - 其他流动资产期末余额2817.13万元，较年初增长64.80%[25] - 其他非流动资产期末余额1353.02万元，较年初增长123.39%[26] - 可供出售金融资产较年初下降100%[25] - 货币资金减少8.40个百分点至占总资产38.91%[57] - 存货增加6.91个百分点至占总资产23.30%[57] - 投资性房地产期末余额为11,189,654.21元，占总资产比例0.40%，较期初增加0.01个百分点[58] - 长期股权投资期末余额85,852,285.77元，占比3.07%，较期初增加0.40个百分点[58] - 在建工程期末余额3,656,159.30元，占比0.13%，较期初增加0.10个百分点，主要系工程投入增加[58] - 短期借款期末余额336,085,685.04元，占比12.01%，较期初增加1.89个百分点[58] - 其他流动资产期末余额28,171,314.35元，占比1.01%，较期初增加0.43个百分点，主要系待认证进项税额增加[58] - 其他非流动金融资产期末余额10,700,571.00元，占比0.38%，系金融工具准则调整所致[58] - 应付票据期末余额56,102,389.58元，占比2.00%，较期初减少0.87个百分点，主要系到期偿还增加[58] - 货币资金减少至10.89亿元人民币，较期初14.02亿元下降22.3%[190] - 应收账款减少至2.09亿元人民币，较期初2.33亿元下降10.3%[190] - 应收票据减少至0.91亿元人民币，较期初0.98亿元下降7.5%[190] - 预付款项减少至0.37亿元人民币，较期初0.47亿元下降21.9%[190] - 存货增加至652,112,857.36元，较期初增长34.2%[191] - 流动资产合计减少至2,110,648,861.67元，较期初下降7.7%[191] - 短期借款增加至336,085,685.04元，较期初增长12.0%[191] - 应付账款减少至131,975,726.47元，较期初下降17.7%[192] - 未分配利润减少至437,212,893.32元，较期初下降20.4%[193] - 母公司货币资金减少至763,052,417.26元，较期初下降31.4%[195] - 母公司应收账款减少至179,579,584.76元，较期初下降12.2%[196] - 母公司短期借款保持300,000,000元，与期初持平[197] - 母公司应付票据减少至44,709,643.13元，较期初下降33.1%[197] - 母公司应交税费减少至8,026,482.12元，较期初下降57.8%[197] - 未分配利润为4.083亿元，较期初的5.297亿元下降22.9%[198] - 所有者权益合计为21.747亿元，较期初的22.960亿元下降5.3%[198] - 负债和所有者权益总计为26.503亿元，较期初的28.717亿元下降7.7%[198] - 盈余公积保持稳定为1.068亿元[198] - 资本公积保持稳定为13.575亿元[198] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计金额为132.82万元[21] - 非流动资产处置损益为-66.08万元[20] - 计入当期损益的政府补助为229.66万元[21] 募集资金使用情况 - 募集资金总额709,971,083.30元，报告期投入13,857,500元，累计投入254,050,400元[69] - 工业智能化技改项目累计投入33,323,900元，投资进度11.86%[71] - 银行借款归还项目累计投入200,000,000元，完成率100%[71] - 补充流动资金金额为1,440.8万元，使用进度达100%[72] - 承诺投资项目小计实际投入金额70,997.11万元[72] - 承诺投资项目小计实现效益1,385.75万元[72] - 福建瑞森项目终止牛成品皮生产线建设，原预算投入21,952.99万元[72] - 非公开发行募集资金投入福建瑞森项目21,457.67万元[72] - 首次公开发行募集资金投入福建瑞森项目495.32万元[72] - 智能化改造项目因工序调整延长实施周期[72] - 终止牛成品皮生产线建设因下游需求疲软导致产能闲置[72] - 募集资金投资总额71,492万元[72] - 福建瑞森项目设计年加工能力为120万张牛原皮及30万张牛蓝湿皮[72] - 截至2019年6月30日尚未使用的募集资金余额为49,517.85万元，其中10,517.85万元存放于专户，39,000万元用于暂时补充流动资金[73] - 公司及子公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目投资款1,079.14万元，并等额从募集资金专户转出[74] - 募投项目累计投入金额与募集资金累计使用总额差异30.1万元，系子公司福建瑞森皮革项目使用所致[74] - 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为20,000.00万元（截至2016年9月13日）[73] - 2016年9月8日公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于同年10月8日提前归还[73] - 2016年10月公司及子公司瑞森皮革使用36,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2017年6月提前归还[73] - 2018年公司及子公司使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于同年提前归还[73] - 2019年4月公司及子公司使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日尚未到期归还[73] - 公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金暂时补充流动资金40000万元[105][106] - 公司承诺闲置募集资金不用于风险投资及证券交易[105][106] 子公司和参股公司表现 - 福建瑞森皮革有限公司2019年上半年净利润为7,642,083.37元，营业收入为107,671,765.93元[81] - 福建瑞森皮革有限公司总资产为511,201,481.97元，净资产为460,220,762.14元[81] - 参股公司福建兴业东江环保科技净利润为1997.19万元，同比增长1251.09%[82] - 参股公司福建兴业东江环保科技注册资本为1亿元，总资产为3.42亿元[82] - 公司全资子公司瑞森皮革以货币支付取得福建宝泰皮革有限公司51%股权[82] 产能和环保指标 - 公司具备年产牛头层皮1.5亿平方英尺的生产能力[24][29] - 公司拥有年加工生牛皮310万张的环保指标[31] - 安海厂区COD排放浓度170.797mg/L，低于300mg/L标准[132] - 安东厂区总铬排放浓度0.389mg/L，低于1.5mg/L标准[133] - 瑞森皮革总氮排放浓度27.9mg/L，低于50mg/L标准[133] - 兴宁皮业COD排放量48.96吨，远低于690吨核定总量[133] - 公司所有污染物排放均无超标情况[132][133] - 含铬废水回用工艺中铬饼经硫酸溶解反应及调节PH值后形成铬鞣剂回用于生产[134][137] - 含铬废水处理中板框压滤机压滤脱水后含铬污泥送往有资质单位处置[138][139] - 含硫废水处理后部分废液回用于浸灰工序硫化钠回用于生产蛋白质渣回收外卖[140][142] - 综合污水处理采用微生物技术结合A/O工艺部分达标废水通过中水回用系统回用于生产[143][145] - 中水回用系统使用膜技术处理生化出水达标清水回用于生产浓水排入总排口混合排放[146][147] - 安海厂区生活污水经三级化粪池处理后排入城镇生活污水管网[148] - 涂饰废气经水喷淋后通过15米高排气筒排放符合标准[149] - 磨革粉尘经袋式除尘器收集压为饼状进入固废排放符合标准[149][150] - 污水处理站恶臭废气经集气装置输送至废气净化塔处理后通过25米高烟囱高空排放[151][152] - 危险废物含铬污泥和革灰由有资质处置公司专用运输车运往处置中心无害化处置[156] 管理层业绩指引 - 公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长70%至100%，达到9376.47万元至11031.14万元[85] - 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计为2442.85万元至4097.52万元，同比增长13.90%至91.05%[85] 风险因素 - 公司面临环保政策风险，需投入更多环保设施和费用[87] - 原材料牛原皮价格波动可能对盈利能力产生不利影响[89] - 汇率变动可能影响公司进口采购成本，因采购主要使用美元结算[90] - 中美贸易战升级可能导致下游产品销量减少或原材料采购成本增加[94] - 流行趋势变化可能减少天然皮革在鞋面用皮的使用量[93] 股东结构和股份变动 - 公司股份总数302,082,162股，其中有限售条件股份61,663,462股占比20.41%，无限售条件股份240,418,700股占比79.59%[168] - 石河子万兴股权投资合伙企业持股84,744,000股占比28.05%，其中质押30,863,000股[173] - 吴国仕持股49,018,186股占比16.23%，全部为限售股且全部质押[173] - 石河子恒大股权投资合伙企业持股31,464,000股占比10.42%，其中质押19,906,800股[173] - 荣通国际有限公司持股22,319,500股占比7.39%[173] - 华佳发展有限公司持股14,144,400股占比4.68%[173] - 深圳市方德智联投资管理有限公司持股8,546,392股占比2.83%，全部为限售股[173] - 吴美莉持股3,794,656股占比1.26%，其中限售股3,774,656股且全部质押[173] - 深圳市上元资本管理有限公司持股3,792,316股占比1.26%[173] - 报告期末普通股股东总数7,481户[173] - 石河子万兴持股8474.4万股，占比最高[174] - 石河子恒大持股3146.4万股[174] - 荣通国际持股2231.95万股[174] - 华佳发展持股1414.44万股[174] - 公司董事监事高管合计持股399.51万股[182] 关联交易情况 - 关联交易方漳州微水环保科技提供环保处理服务交易金额1051.01万元占同类交易金额比例70.66%[116] - 关联交易方福建兴业东江环保科技提供垃圾处置服务交易金额3673.83万元占同类交易金额比例2.6%[116] - 关联交易获批额度280万元实际未超过获批额度[116] - 公司及瑞森皮革2019年与漳州微水环保科技日常关联交易实际发生金额70.66万元[117] - 公司及瑞森皮革2019年与福建兴业东江环保科技日常关联交易实际发生金额2.6万元[117] - 全资子公司兴业国际向关联方吴华春租用办公场所年租金30万港币折合人民币26.39万元[117] - 兴业国际报告期实际支付关联租赁费用7.5万港币折合人民币6.42万元[117] - 全资子公司瑞森皮革收购吴国仕持有的福建正隆投资51%股权转让价格484.12万元[118] - 被收购标的福建正隆投资账面价值563.58万元评估价值949.25万元[118] - 本次股权收购涉及福建省漳浦县赤湖皮革园区43,216.11平方米工业用地[119] - 瑞森皮革于2019年5月9日支付股权收购价款484.12万元[119] - 福建正隆投资于2019年4月29日完成股东及法定代表人变更[119] 对外担保情况 - 公司对外担保总额为48,000万元，实际担保余额为10,978.61万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.98%[128] - 公司对关联方福建兴业东江环保科技担保余额为8,647.86万元[127][129] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2,611.59万元[128] - 子公司徐州兴宁皮业单笔最高担保额度为7,000万元[128] 承诺事项 - 实际控制人吴华春承诺股票上市起36个月内不转让间接持有股份[101] - 董事、监事、高管承诺任职期间每年转让股份不超过间接持股的25%[101] - 全体股东及实际控制人承诺避免同业竞争自2012年4月17日起长期有效[101][102] - 股东及实际控制人承诺关联交易遵循市场原则维护公司利益[102] - 公司承诺实施连续稳定的现金分红政策优先采用现金分红[102] - 股东石河子万兴等承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[101] - 关联交易承诺自2010年9月16日起长期履行[102] - 利润分配政策承诺自2014年4月26日起长期有效[102] - 离职高管承诺离职后半年内不转让间接持股[101] -

活动基本信息 - 公司参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为2019年7月18日14:00 - 17:00 [1] - 活动以网络远程方式在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与活动 [1] 出席人员 - 总裁孙辉永先生、董事会秘书吴美莉女士、财务总监李光清先生出席活动 [1]