货运业务 - 2013 年货运收入增长 49.46%，货车数量增加近 40%，承运紫金矿业金铜矿运输 [3] - 未来若龙岩、厦门等地有机会，仍会考虑扩大货运规模，发展方向是附加值更高的现代物流产业 [3] - “武平物流中心投资项目”预计 2015 年下半年投入运营 [3] 汽车与配件销售及维修业务 - 2013 年汽车与配件销售及维修收入达 7 亿多，主要来自梅州两家汽车 4S 店 [3] - 梅州华奥奥迪 4S 店今年开业运营，东风雪铁龙全新 4S 店 3 月开业，在建东风雪铁龙 4S 店主体完工 [3][4] - 公司汽车销售业务分布在龙岩、梅州、厦门及南平四个地区，共有 8 家 4S 店 [4] 石油销售业务 - 石油销售业务以控股子公司岩运石化为主，下设 6 个加油站，统一经营和采购配送，主要供应商为中石化森美（福建）龙岩分公司 [4] - 未来将与中海油合作在龙岩建 11 座 LNG 加油加气站，拟受让股权在天津建设和经营 CNG 加工厂及加气站子站 [4][5] 客运站业务 - 公司客运站有 37 个，主要分布在龙岩、南平等地，新建南平市长途客运站 2014 年 10 月投入运营 [5] 大股东资产注入 - 大股东龙岩交通国投业务为交通基础设施建设、投融资运营及管理，目前暂无将其他资产注入公司的计划 [5] 区域业务拓展 - 2013 年广东地区收入近 2.8 亿，业务以汽车 4S 店轿车销售、出租汽车客运等为主，江西地区收入 400 多万 [6] - 广东龙洲行是拓展广东业务的重要窗口平台，公司正推进与中节能合作及收购天津蔓莉项目以拓展跨区域经营 [6]

融资与业务发展 - 公司配股融资不超4.5亿元，用于改善财务状况、降低风险，重点发展货运物流、油气销售及汽车销售维修等新业务，也会寻求并购时机 [3] 物流业务 - 现代物流业务包括包装、装卸搬运等服务，收入含物流信息等增值服务 [3] - 与中节能合作，中节能以土地及房产资源投入，公司以现金投入，公司持股51%，中节能持股49%，先在大连和厦门开展 [3] 客运业务应对 - 高铁发展冲击公路客运，公司思考优化和创新客运模式，如增强客流集散功能、增加旅游包车业务等 [4] 汽车销售业务 - 汽车销售与维修业务进展顺利，专注运营现有4S店项目，未来扩张看经营发展和机遇 [4] - 近年多家4S店开业，收入增长快，但前期受折旧等因素影响效益未显现，后续将提升 [4] 公司战略 - 未来坚持“客运、货运物流”双核心战略，适度延伸产业链，立体发展 [4] - 对其他业务保持开放心态，若利于增强盈利能力等会尝试 [4][5] 货物运输 - 公司计划兼并收购2 - 3家资源好、有潜力的货物运输企业，通过区域内外收购推进规模化、集约化经营 [5] 行业转型 - 公路运输有独特优势不会被取代，但竞争格局变化，公司巩固主业优势，逐步升级转型增加利润增长点 [5] 互联网结合 - 公司在旅客运输方面移动互联运用较成熟，未来会加强货运物流业务与互联网技术结合 [6]

公司业务结构与经营模式 - 客运业务以班车客运为核心，采用公司化经营模式，业务集中在福建龙岩和南平地区 [3] - 货运业务采用公车公营模式，客户以资源型大型厂矿企业为主 [3] - 汽车销售和修理业务通过新建4S店扩大销售规模，前期受折旧等因素影响效益未显现 [4] 业务发展影响与机遇 - 龙厦快铁和向莆铁路对沿线客运业务有分流，但带来人流增加和短驳契机，公司拓展道路接驳及旅游包车业务 [3] - 与中节能合作建设“城市物流产业园”，利于全国物流节点布局和产业发展 [4] - 与中海油拟合资成立新公司，持股比例分别为51%、49%，可降低运输燃料成本并提升油气产业效益 [4] 业务未来发展战略 - 货运业务通过兼并收购2 - 3家资源好有潜力的企业和建设现代综合物流中心，向现代物流产业发展 [5] - 公司坚持既定战略，突出主业并实现产业链延伸的立体化经营发展目标 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002682，证券简称龙洲股份，为福建龙洲运输股份有限公司 [2] - 2015 年 4 月 30 日 15:00 - 17:00 在公司五楼大会议室召开业绩说明会，参与方为公众投资者，接待人员包括公司董事长王跃荣、董事兼财务总监陈海宁、董事兼副总裁兼董事会秘书蓝能旺、独立董事郭平、保荐代表人王静波 [2] 股东与股权 - 4 月末股东人数需 5 月初从中登公司深圳分公司下发数据中查询 [2] - 截至 2015 年 3 月 30 日，持股 5%以上股东为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，持有 54,852,328 股，占总股本 26.37% [4] - 公司控股股东持有的原始股份 6 月将解除限售，未收到减持信息，控股股东承诺以现金全额认购 2014 年配股发行方案中可获配股份 [13] - 对新进股东徐秀芝与徐翔家族是否有关联，公司表示无相关信息 [14] 业务经营 业务结构与收入 - 2014 年其他营业收入 3.11 亿元，构成包括建材销售 80.74%、房屋场地及设备租赁 10.45%、餐饮住宿 2.65%、其他 6.16% [4] - 2014 年主营业务按行业收入结构为客运收入 35.76%、汽车与配件销售及维修 46.15%、石油销售 8.16%、站务收入 3.17%、货物运输 6.40%、培训费收入 0.37% [11] - 2014 年汽车与配件销售及维修业务销售收入 89,985.34 万元，同比增长 27.03%，是营收增长主要贡献业务 [7][8] 业务发展战略 - 坚持“以客运、货运物流为双核心，适度延伸产业链”战略，依托海西经济区机遇，以资本市场为平台，巩固福建南平、龙岩地区客运市场，发展货运物流、汽车与配件销售及维修、油气业务，流动资金充足时收购兼并优质企业 [3][6][9][12] 业务具体情况 - 客运业务周期性不强，货运和汽车销售业务受宏观经济影响有波动 [3] - 货运物流业务加强“客货运双核心”优势，拓展专业货运规模，利用募集资金投放货运车辆、淘汰旧车，发展烟肥和冷藏车运输业务，通过新建物流中心等实现产业升级 [4][5] - 交通职业技术教育是延伸产业链一环，满足公司人才培训需求，对外提供岗位技能考试及培训业务，公司将关注行业发展制定方案 [13] 财务状况 - 2015 年一季度营业收入 513,752,086.76 元，同比下降 5.10%；归属于上市公司股东的净利润 10,842,164.33 元，同比增加 0.22% [14][16] - 本期资产负债率 57.99%，相对较低，合理利用财务杠杆，长期偿债压力较小 [9] - 2014 年无研发支出 [10] - 依据相关通知，公司城市公交站场、道路客运站场运营用地免征城镇土地使用税 [11][15] 公司治理与竞争力 公司治理 - 独立董事 2014 年按规定履职，保护中小投资者利益 [14] - 公司建立完善内部控制制度体系，有效保障生产经营 [10] 核心竞争力 - 在经营区域有行业领先地位，品牌知名度和认可度增强，客货运业务公司化经营，具备经营模式优势；坚持产业链延伸战略，形成多个利润增长点，增强抗风险能力 [5][11][15] 发展规划与展望 融资计划 - 全力推进配股事宜，2015 年第一期短期融资券已成功发行，将结合发展战略和资金需求制定融资计划 [13] 发展前景 - 2015 年是升级转型关键年，管理层将按战略推进工作，以良好业绩回报股东 [12] - 未来坚持既定战略，实现资产规模和经营业绩稳步增长 [12] 其他问题回复 - 高管合法合规股票交易是个人市场行为，如需公告会第一时间告知公众 [3] - 公司配股事项待证监会核准，如实施发行股数不超过 6240 万股，募集资金不超过 3.5 亿元 [4] - 公司暂无推出股权激励计划，将完善人力资源管理体系 [7] - 对车联网、物联网及互联网 + 计划，会结合自身优势、战略协同性和政策趋势研究 [8] - 公司无法预测股价，将集中精力发展主业，提高业绩回报股东 [15] - 前 5 大客户信息查阅公司年度报告 [17] - 客运业务在龙岩、南平区域市场占有率有绝对优势，其他业务属充分竞争市场 [17] - 公司面临铁路运输竞争，尤其是汽车客运，通过发挥客运优势、推进产业链延伸战略应对 [18][19] - 现阶段最大挑战是快铁竞争风险，通过发挥汽车客运优势、调整运力和班线等应对 [19] - 公司将关注职业教育行业发展制定方案 [20]

公司基本信息 - 证券代码为 002682，证券简称为龙洲股份，投资者关系活动编号为 2015 - 004 [1] - 活动时间为 2015 年 5 月 20 日，地点在董事会秘书办公室 [1] - 参与单位为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，人员为黄牧野 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书蓝能旺先生、证券事务代表刘材文先生 [1] 业绩应对与规划 - 针对高铁发展对客运业务的影响，公司主动调整，增强客流集散功能、增加旅游包车业务、推进公铁零距换乘、完善高速快运服务，拓展产业链相关业务，如货运物流、汽车与配件销售及维修、油气业务，资金充足时收购兼并优质企业 [1][2] - 公司按经营计划推进生产经营，2015 年 4 月 23 日披露第一季度报告，1 - 6 月经营业绩预计关注半年度报告 [2] 物流产业发展 - 2013 年年报提出 2 - 3 年通过资产运作兼并收购 2 - 3 家资源好有潜力的货物运输企业 [2] - 2014 年与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议，整合资源布局全国物流节点 [2] - 2015 年收购安徽中桩物流，介入港口物流领域 [3] 未来发展规划 - 坚持“以客运、货运物流为双核心，适度延伸产业链”战略，依托海西经济区机遇，以资本市场为平台，提高创新能力，完善经营管理 [3] - 巩固客运业务市场占有率，大力发展货运物流业务，适度发展汽车与配件销售及维修业务，加快发展油气业务，资金充足时收购兼并优质企业 [2][3] 项目进展 - 取得天津曼莉 65%股权，压缩天然气项目预计 2015 年建成投产 [3] - 与中节能合作建设物流园项目，正积极磋商推进合作事宜 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为兴业证券股份有限公司研究所，分析师为龚里 [2] - 时间为2015年3月17日，地点在董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书蓝能旺先生、证券事务代表刘材文先生 [2] - 活动主要内容围绕公司客运业务未来发展、国企改革及加油站业务发展规划等 [2] 分组2：公路客运业务发展 - 公司秉持“客运、货运物流双核心，适度延伸产业链”战略 [2][3] - 道路客运业务面临高铁分流、运营成本上升挑战 [3] - 道路运输行业在公路建设推进下保持稳健增长 [3] - 公司将优化和创新客运运营模式，如增强客流集散功能、增加旅游包车业务、发展快运服务、开展小件快运等 [3] 分组3：国企改革情况 - 国有企业改革是国家顶层设计，龙岩地区国企经重组整合形成集团化格局，加快完善法人治理结构建设 [3] - 公司积极关注国企改革最新形势 [3] 分组4：公司多元发展方向 - 公司坚持“客运、货运物流”双核心战略，适度延伸产业链形成立体化发展体系 [3] - 扩大加油站业务是拓展利润增长点举措 [3] - 公司将通过与中海油合作建设LNG油气站项目、控股天津曼莉建设压缩天然气加工厂项目、利用收购兼并手段扩大油气产业规模 [3][4]

分组1：主业客运业务情况 - 高铁（快铁）开通对班车客运沿线客源有分流影响，但基本在预计范围内，龙厦快铁、向莆铁路影响已筑底，合福高铁影响在预计内，赣龙铁路复线改造预计年底开通 [3] - 高铁开通带来客流量增加机遇，公司优化创新客运模式，增强客流集散功能，发展旅游包车、租赁车等业务，完善高速公路网，发展快运服务、打造高速快线品牌 [3] - 公司利用客运站点和车辆资源优势，抓住电商和快递业发展机遇，打造农村电商物流众包平台 [3] 分组2：多元发展方向及进展 - 公司坚持“客运、货运物流为核心，适度延伸产业链”战略，发展现代物流、油气经营、汽车后市场及新能源汽车研发制造业务 [3][4] - 安徽芜湖中桩港口码头项目预计年底或明年初试营业，武平物流中心即将建成投产，与中节能城市物流园合作推进中，天津CNG加工厂预计年底建成投产，与中海油LNG加油加气站加紧规划建设，东莞中汽宏远新能源汽车项目工程建设完成，资质恢复推进中 [4] 分组3：战略转型情况 - 公司既定发展战略大方向不变，重要任务是巩固核心业务、推进新业务、提升业务协同效益 [4] - 公司围绕战略推进项目建设，关注市场动态，思考优化创新运营模式，若有合适并购标的且流动资金充足，会积极收购兼并优质企业 [4][5] 分组4：国企改革方面 - 龙岩地区国有企业已形成集团化建设格局，公司积极关注国企改革形势，有合适机会会综合考虑 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002682，证券简称为龙洲股份 [1] - 2015 年 6 月 23 日 09:30 - 11:30 进行路演活动，地点在中小企业路演网 [2] - 参与接待人员包括龙洲股份董事长王跃荣、董事及财务总监陈海宁等 [2] 股东回报与沟通 - 股利分配兼顾股东回报与公司发展，采取现金、股票或结合方式分配，每年现金分配利润不少于当年可分配利润 20%，累计未分配利润达股本 100% 可发股票股利 [3][4] - 开通投资者电话专线、专用电子信箱，接受咨询并采纳意见，欢迎实地考察 [3] 权益分派与募集资金 - 2014 年以总股本 208,000,000 股为基数，每 10 股派 0.7000 元现金（含税），分配方案于 2015 年 5 月 22 日实施完毕 [4] - 截至 2014 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 28,042.83 万元，专项账户利息收入 1,356.16 万元，手续费 1.30 万元，余额 10,406.29 万元 [4] 油气产业进展 - 2014 年 5 月 28 日与中海石油福建新能源拟合资设新公司，预计投资 2.2 亿元在龙岩建 11 座加油加气站，新公司已设立，项目推进中 [5] - 2015 年初收购天津蔓莉 65% 股权，取得日产 30 万 Nm³ 压缩天然气加工厂项目，已开工建设 [5] 配股相关问题 - 配股方案为 10 配 3，价格 5.6 元/股，以总股本 208,000,000 股为基数，可配股份 62,400,000 股 [23][27] - 6 月 24 日为股权登记日，25 日 - 7 月 1 日可在证券账户“买入”操作参与配股，逾期未缴款作自动放弃，不可补缴 [9][10][11][15][25][26][33][34][35] - 非限售股配售无锁定期，限售股同限售股份锁定，大股东配售部分无锁定期但 6 个月内不减持 [8][9][10] - 配股预计 7 月 10 号上市交易，以公告日期为准 [15][32] - 若 A 股股东认购未达拟配售数量 70% 或控股股东不履行承诺，发行失败，公司按发行价加利息返还认购股东 [29] 业务相关情况 - 主要从事汽车客运、货运物流、客运站经营等业务，客运业务有季节性，货运及其他业务不明显 [25][30] - 货运物流拓展专业业务规模，升级产业，2015 年 5 月持有中桩物流 51% 股权，介入港口物流领域 [23] - 全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司持中汽宏远 33.5% 股权，介入新能源电动汽车领域 [11][31] - 旅游服务业务利用当地旅游资源，打造综合旅游服务体系 [24] 公司发展战略 - 坚持“以客运、货运物流为双核心，延伸产业链”战略，巩固客运市场，发展货运、汽车销售及维修、油气业务，适时收购兼并 [20][33] - 汽车销售与维修业务打造一站式销售、服务运营商 [21] 风险控制与应对 - 应收账款管理完善，按信用等级管理赊销政策，建立货款回收责任制 [6] - 应对高铁冲击，发挥汽车客运优势，调整运力和班线，对接高铁客流 [36] - 建立系列安全管理制度，安装 GPS 设备和缓速器，购买保险转移风险 [37] 行业发展趋势 - 交通运输行业随经济发展和基础设施建设有发展机遇，但公路运输面临铁路竞争，汽车客运需转型升级 [39]

重组相关 - 重大资产重组尚处筹划阶段，交易标的所在行业为现代物流业，争取 5 月 13 日前披露预案，股票将在董事会审议通过并公告后复牌 [2][5] 财务相关 - 2015 年度投资活动现金流出同比增长 207.82%，现金流量净额增长 235.61%，主要因在建工程投入、收购股权支付现金等 [2] - 2015 年财务费用增加是因投资活动和存货增加致对外借款增加 [5] - 2015 年主营业务收入结构：客运收入 24.40%，汽车与配件销售及维修 53.06%，石油销售 5.08%，站务收入 2.43%，货物运输 4.53%，培训费收入 0.29%，商业保理 0.73%，其他 9.48% [5] - 2015 年公司实现营业收入 246,186.37 万元，同比增长 8.85%；归属上市公司股东净利润 4,478.20 万元，同比增长 117.43%，基本每股收益 0.17 元 [6] - 报告期内汽车与配件销售及维修营业收入 130,631.33 万元，同比增长 45.17%，销售费用相应增长 [7] 业务相关 - 客运业务有季节性特征，货运物流及其他业务不明显 [3] - 公司主营业务毛利率较稳定，综合毛利率因业务占比变化，注重精细化管理，毛利率将保持稳定 [3] - 电子商务有利于带动公司传统产业和货运物流产业发展 [4] - 公司上市后新增项目涉及货运物流、油气、汽车销售与服务产业，未来坚持“以汽车客运、货运物流为双核心，适度延伸产业链”战略，加大资本并购和投资合作力度 [6][7] 管理相关 - 公司目前暂无股权激励相关方案 [3] - 高管增持或减持股份须按证券相关法律法规办理 [4] - 随着收购兼并力度加大，公司将通过内控建设、制度管理和文化融合等加强对新融入公司的管理 [7] 其他相关 - 公司计划 5 月 13 日召开年度股东大会 [6] - 年报披露的分配预案在股东大会审议通过后，将在规定时间实施 [8] - 公司总部位于福建省龙岩市新罗区，欢迎投资者调研、实地参观 [9] - 公司核心竞争力包括经营区域行业地位优势、特许经营优势、品牌服务优势和产业链延伸优势 [9] - 公司独立董事报告期内勤勉尽责，履行监督核查职责，出具独立意见，提出合理建议 [10] - 作为公众公司，将通过精细化经营管理和品牌管理提升认可度，完善投资者关系工作提升资本市场形象 [10][11] - 公司具备规模效应优势、特许经营优势和品牌服务优势，巩固传统业务同时延伸产业链，培育新利润增长点 [11]

物流园项目情况 - 武平电商物流园已建成试运营，正加紧招商工作 [2] - 龙岩红坊陆地港正准备项目前期相关工作 [2] - 安徽中桩物流长江岸线码头一期工程已建成投入运营，港后物流园项目已取得土地使用权，正在启动建设 [3] 客运业务情况 - 因城际快速列车开通，公司汽车客运业务竞争压力大，通过申请新辟班线、调整车型和运力结构、加强公铁零距离换乘、城际快线运输等举措增强竞争力，借助“互联网 +”打造客运产业综合服务平台助推升级 [2] 沥青业务情况 - 国家政策支持京津冀和西北地区经济发展，加大基础设施建设，沥青业务需求旺盛 [2] - 沥青行业整体分散，兆华领先是北方地区领先的沥青供应链企业 [2] - 兆华领先依靠良好的服务保障能力、产品品质及强大的物流网络获取订单，业务规模持续扩大 [2][3] - 兆华领先盈利通过沥青产品的仓储、加工、物流、销售实现收入，其特有的沥青集装箱运输在物流环节有竞争优势，能实现服务收入，促进沥青贸易业务，降低综合运营成本 [3] 新能源客车项目情况 - 公司持有东莞中汽宏远 33.5%股权，其新能源客车项目 2015 年度当年建成、当年投产 [4] 收购标的协同效应及布局规划 - 资金运作方面，给予收购标的资金支持或银行担保支持，缓解资金压力 [4] - 业务发展方面，公司产业链优势业务、上下游业务相互加强支持 [4] - 区位协同方面，公司利用道路交通领域优势资源，帮助兆华领先在南方发展沥青供应链业务实现协同效应 [4] “一带一路”受益环节 - “一带一路”战略下，西部地区基础设施建设为兆华领先扩张沥青产业带来机遇，兆华领先可凭借竞争优势参与相关业务机会 [4][5]