公司传统主业发展 - 亿利达是亚洲最大中央空调风机开发生产企业，客户关系稳定，建筑通风机业务稳健发展，是中高端品牌 [1] - 开发的 EC 电机获约克等客户认可并批量采购，未来将替代 AC 电机 [2] - 并购的江苏富丽华在空压机配套风机、电机业务知名，浙江马尔冷链风机国内外知名度高，冷链物流政策利好其销售收入增长 [2] - 公司开展空调风机、钣金件等部件一体化制造，改造工艺，提高效率，有成本优势 [2] - 公司将延伸产业上下游，开拓海外市场，整合资源，发展商用风机等业务，形成风机系统，提高国际市场占有率 [2][3] 青岛海洋新材产品应用 - 军工产品有聚酰亚胺隔热吸声材料等，技术国内领先，聚酰亚胺隔热吸声材料已批量应用，未来销量将大幅提高 [3] - 环保型功能阻尼涂料在舰艇、高铁动车、豪华游轮等领域广泛应用，环保型重防腐涂料在舰艇、船舶及钢结构工程应用获认可 [3] - 民用产品无溶剂聚氨酯管道防腐涂料通过饮用水认证，销售业绩好，将在石油、天然气管道领域推广 [3][4] - 环保型喷涂聚脲材料在南水北调等项目及水利水电等工程防水、防渗漏应用效果显著，市场前景广阔 [4] 铁城信息主营产品 - 主营车载充电机、直流转换器等软硬件产品，应用于电动汽车等，远销北美，是纯电动汽车关键核心部件 [4] - 车载充电机具备智能化等高科技特性，在研发等方面行业领先 [4] 铁城信息市场占有率 - 车载充电机低速车国内市场份额超 40%，2016 年行业总量 51 万台，铁城占 23 万台，高速车占比较大，3.3 系列出库量最大，2017 年占有率将提高 [5] 铁城信息产能及业绩目标 - 原杭州生产线保留，台州基地 2017 年计划新增 4 条生产线，每条产能 25 - 30 万台，目前 1 条已投产，4 月计划安装第 2 条，9 月底 4 条全部投产后产能达 100 万台以上 [5] - 2017 年度计划营业收入 3.6 亿，净利润 1 亿，产能扩大无折旧压力 [5] 铁城信息主要客户 - 客户多为新能源汽车知名企业，如江淮、康迪、江铃等，2017 年上海通用五菱下单，雷诺进入供应商体系，北汽送样，日产和宝马积极接洽 [5][6] 马来西亚设厂情况 - 2017 年 3 月，亿利达国际 0 元受让 HLH 公司 40%股权，爱绅科技 0 元受让 30%股权，各方增资后亿利达间接持有 55.3%，HLH 公司更名并成为控股子公司 [6] - 设厂是拓展国际市场举措，东南亚空调需求大，设厂可就近供货，降低运输成本，缩短交期，提升竞争力 [6] 产品价格调整 - 2 月陆续通知客户产品涨价，4 月出厂价格上调，2 季度体现，产品调价根据原材料价格趋势，存在滞后性 [6][7] 未来发展战略 - 未来倡导绿色智慧理念，拓展新能源产业，整合智能科技应用，打造行业知名企业 [7] - 收购兼并是重要举措，重点关注军工、新能源等新兴产业，要求标的企业成长性好、团队稳定、创新意识强且能融合企业文化 [7]

铁城信息产品与市场表现 - 铁城信息主要产品包括车载充电机、直流转换器等，广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车等领域，产品远销北美 [1] - 车载充电机具备智能化、抗震性、防水性等高科技特性，在研发实力、技术状态、产品品质等方面处于行业领先 [2] - 铁城信息车载充电机在低速车市场占有率领先，高速车市场份额上半年为35%，预计四季度将进一步提升 [2] - 铁城信息2016年1-9月实现营业收入12,527.75万元，其中充电机收入占比近90%，内销比例超过95% [3] - 2016年1-9月已实现净利润3,518.56万元，占全年承诺净利润的70%以上，预计第四季度净利润将占全年50%以上 [3] 铁城信息充电机产品分类与销售情况 - 充电机产品按功率分为2.5KW以下、3-5KW、6KW以上三类，分别应用于不同容量的纯电动车 [4] - 2.5KW以下充电机销售数量占比逐年降低，2016年1-9月销售数量为88,918台，销售金额占比45% [5][6] - 3-5KW充电机市场需求增长迅猛，2016年1-9月销售数量为24,624台，销售金额占比31.2% [6] - 6KW以上充电机销售数量为4,158台，销售金额占比23.8%，成为未来发展方向 [6] 铁城信息主要客户 - 主要客户包括安徽江淮汽车、康迪电动汽车、江西江铃集团新能源汽车、众泰控股集团等知名企业 [7] - 北汽和上汽目前处于样品发送阶段 [7] 亿利达传统主业发展 - 亿利达已成为亚洲规模最大的中央空调风机开发生产企业，客户关系稳定 [8] - 公司开发的EC电机已开始批量采购，未来将逐步替代AC电机 [8] - 并购的江苏富丽华和浙江马尔在空气压缩机行业和冷链风机领域具有高知名度 [9] - 公司通过整合资源，拓展海外市场，提升产品在国际市场的占有率 [9] 青岛海洋新材产品应用 - 主要军工产品包括聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料等，技术国内领先 [10] - 聚酰亚胺隔热吸声材料已开始批量应用，未来销量将大幅提高 [10] - 环保型功能阻尼涂料在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛 [10] - 环保型重防腐涂料广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程 [10] 亿利达未来发展战略 - 未来发展战略是倡导绿色智慧理念，拓展新能源产业，整合智能科技在风机、电机领域的应用 [11] - 未来并购将重点关注军工、新能源等新兴产业，要求并购标的企业成长性好、团队稳定 [11]

国际市场拓展 - 公司产品出口占销售收入的13% [1] - 2017年3月设立马来西亚组装厂，降低运输成本并缩短交期 [1] - 计划2017年底在中东设厂，明后年在美国设立组装厂 [2] 新能源汽车客户 - 铁城信息主要客户包括安徽江淮汽车、康迪电动汽车、江西江铃集团新能源汽车等 [2] - 2017年上海通用五菱已下单，雷诺进入供应商体系，北汽正在送样，日产、吉利和宝马也在接洽中 [2] 产业延伸方向 - 未来并购方向包括节能环保电机、净化通风及新能源新兴产业 [3] - 并购标的企业需成长性好、团队稳定且创新发展意识强，能融合亿利达企业文化 [3] 股权激励计划 - 2015年底实行首次限制性股权激励计划，2018年底实施完毕后可能再实行一次 [3] 2018年重点突破方向 - 2018年重点突破New EC电机和新风系统 [3] - New EC电机降价后将可替代其他电机进入约克、特灵、麦克维尔等客户的采购系统 [3] - 新风系统产品与约克投入新研发，两次送样通过约克测试 [3]

出口与国际化战略 - 公司产品出口占销售收入的13% [1] - 2017年3月设立马来西亚组装厂，以降低运输成本并缩短交期 [1] - 计划在中东和美国设立组装厂，进一步拓展国际市场 [2] 客户与市场 - 铁城信息主要客户为新能源汽车行业的知名企业，包括江淮汽车、康迪电动汽车、江铃集团等 [2] - 三进压铸与国内外知名汽车厂商建立了稳固的合作关系，包括格特拉克、邦奇、五菱等 [3] 产业延伸与并购 - 公司未来将通过收购兼并拓展节能环保电机、净化通风及新能源新兴产业 [2] - 并购标的企业需具备成长性好、团队稳定且创新发展意识强的特点 [2] 收购进展 - 三进压铸的收购预计在元旦前后完成正式协议签署 [3]

公司战略与发展方向 - 公司未来经营发展战略是倡导高效节能、低碳环保、科技创新的绿色智慧理念，整合新材料、智能科技在风机、电机行业的广泛应用，持续巩固国内空调风机市场行业领导者地位 [3] - 公司抓住新能源汽车发展和汽车轻量化发展的契机，积极拓展新能源汽车领域产业布局，大力推进新能源车载充电机、节能型新能源动力总成零部件等汽车轻量化部件及汽车轻量化新材料的研发、制造和市场推广 [3] - 公司未来并购要符合长远发展要求，对新能源等发展前景好的新兴产业将重点关注，要求并购标的企业成长性好，团队稳定且创新发展意识强，能融合亿利达企业文化 [3] 收购与业务扩展 - 公司收购三进科技的目的是继续在新能源汽车行业扩大延伸 [1] - 三进科技具有技术开发、设备、质量管理等方面的综合优势，与国内外知名汽车厂商建立了稳固的合作关系 [2] - 公司收购铁城信息，进入新能源汽车产业，再往汽车轻量化方向延伸 [1] 市场与财务表现 - 公司出口销售收入24,890.57万元，同比增长7.62%，比重占18.21% [2] - 汇率及中美贸易战对公司影响不大 [2] - 产品涨价方面已经于去年十月份对产品出厂价格上调，具体会在2季度体现 [2] 政策与行业影响 - 未来新能源汽车补贴大幅降低，但长期来说对新能源汽车行业以及铁城信息影响不大 [2] - 政府出台的废旧铝品新政对三进科技影响不大 [2] 管理与运营 - 随着公司自动化程度的提升，对产业工人的依赖度大大降低，未来三进不是依靠人工，而是依靠自动化 [2] - 今后不排除对三进科技实施股权激励及进行阿米巴管理模式 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入492,245,422.96元，同比减少1.12%；年初至报告期末营业收入1,390,698,789.56元，同比减少0.93%[5] - 营业总收入为13.91亿元，较上期的14.04亿元略有下降，降幅0.93%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,167,710.15元，同比增长75.06%；年初至报告期末为54,136,320.09元，同比增长26.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,241,508.18元，同比增长98.43%；年初至报告期末为49,087,643.90元，同比增长38.42%[5] - 净利润为5991.39万元，较上期的4063.26万元增长47.45%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额119,945,179.71元，同比增长21.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，较上期的0.99亿元增长21.52%[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,023,238,346.15元，较上年度末增长3.40%；归属于上市公司股东的所有者权益1,613,797,022.14元，较上年度末增长2.89%[5] - 2022年9月30日资产总计为3,023,238,346.15元，较1月1日的2,923,732,275.15元有所增加[15] 部分资产项目变化 - 货币资金较2021年12月31日增长64.08%，主要系收到浙江马尔股权转让款9935万元及结构性存款5000万元到期收回[8] - 应收票据较2021年12月31日减少71.12%，主要系客户增加银行承兑汇票支付比例[8] - 其他应收款较2021年12月31日减少86.28%，主要系收回浙江马尔股权转让款9935万元[8] - 2022年9月30日货币资金为335,176,593.62元，较1月1日的204,277,297.01元有所增加[14] - 2022年9月30日应收账款为489,376,917.57元，较1月1日的389,154,569.44元有所增加[14] - 2022年9月30日存货为570,940,009.70元，较1月1日的542,911,482.05元有所增加[14] - 2022年9月30日固定资产为518,629,229.89元，较1月1日的559,545,702.76元有所减少[15] 部分负债项目变化 - 2022年9月30日短期借款为195,966,135.65元，较1月1日的347,693,061.88元有所减少[15] - 2022年9月30日应付票据为291,959,854.31元，较1月1日的150,363,643.92元有所增加[15] - 负债合计从12.41亿元增至12.87亿元，同比增长3.71%[16] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2021年1 - 9月增长503.96%，主要系收到浙江马尔股权转让款9935万元及结构性存款5000万元到期收回[9] - 投资活动收回投资收到的现金为5000万元，较上期的3900万元增长28.21%[21] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为9935万元[21] - 投资活动现金流入小计为154,523,531.00元，上年同期为39,697,377.00元[22] - 投资活动现金流出小计为51,153,989.32元，上年同期为65,286,150.18元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为103,369,541.68元，上年同期为 - 25,588,773.18元[22] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较2021年1 - 9月增长44.38%，主要系本年度取得借款同比增加[9] - 筹资活动现金流入小计为666,946,323.56元，上年同期为414,497,409.31元[22] - 筹资活动现金流出小计为859,307,635.69元，上年同期为760,358,966.26元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 192,361,312.13元，上年同期为 - 345,861,556.95元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,753名[11] - 浙江省浙商资产管理有限公司持股比例为37.11%，持股数量为210,131,981股[11] - 陈心泉持股比例为9.21%，持股数量为52,154,400股[11] 其他综合收益与每股收益变化 - 其他综合收益的税后净额为480.22万元，上期为 - 24.24万元[19] - 综合收益总额为6471.60万元，较上期的4039.01万元增长60.23%[20] - 基本每股收益为0.0956元，较上期的0.0755元增长26.62%[20] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,862,915.65元，上年同期为 - 456,762.76元[22] - 现金及现金等价物净增加额为33,816,324.91元，上年同期为 - 273,199,449.17元[22] - 期初现金及现金等价物余额为138,119,688.31元，上年同期为505,288,709.60元[22] - 期末现金及现金等价物余额为171,936,013.22元，上年同期为232,089,260.43元[22] 营业总成本变化 - 营业总成本为13.27亿元，较上期的13.57亿元有所下降，降幅2.27%[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，无股权激励等员工激励措施实施情况[60][61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入898,453,366.60元，上年同期905,972,478.74元，同比减少0.83%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,968,609.94元，上年同期30,075,113.39元，同比增长6.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,846,135.72元，上年同期25,765,225.01元，同比增长15.84%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,299,047.07元，上年同期35,971,347.65元，同比减少68.59%[20] - 本报告期基本每股收益0.0565元/股，上年同期0.0531元/股，同比增长6.40%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.02%，上年同期1.94%，同比增长0.08%[20] - 本报告期末总资产3,042,112,574.17元，上年度末2,923,732,275.15元，同比增长4.05%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,590,180,031.67元，上年度末1,568,443,088.13元，同比增长1.39%[20] - 本报告期营业收入898,453,366.60元，上年同期905,972,478.74元，同比减少0.83%[34] - 本报告期营业成本726,437,145.77元，上年同期713,642,698.64元，同比增加1.79%[34] - 本报告期销售费用25,406,337.60元，上年同期39,429,884.64元，同比减少35.57%[34] - 本报告期管理费用55,646,507.00元，上年同期58,231,897.43元，同比减少4.44%[34] - 本报告期财务费用9,679,444.87元，上年同期12,065,377.54元，同比减少19.78%[34] - 本报告期所得税费用3,133,231.70元，上年同期6,565,796.89元，同比减少52.28%[34] - 本报告期研发投入36,067,701.71元，上年同期43,331,137.73元，同比减少16.76%[34] - 2022年半年度营业总收入为8.98亿元，2021年半年度为9.06亿元，同比下降0.83%[124] - 2022年半年度营业总成本为8.57亿元，2021年半年度为8.70亿元，同比下降1.49%[124] - 2022年半年度净利润为3495.36万元，2021年半年度为2875.06万元，同比增长21.58%[125] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为3196.86万元，2021年半年度为3007.51万元，同比增长6.29%[126] - 2022年半年度综合收益总额为3707.81万元，2021年半年度为2836.15万元，同比增长30.73%[126] - 2022年半年度基本每股收益为0.0565元，2021年半年度为0.0531元，同比增长6.40%[126] - 2022年半年度母公司营业收入为4.30亿元，2021年半年度为3.87亿元，同比增长11.31%[128] - 2022年半年度母公司净利润为3392.42万元，2021年半年度为2205.15万元，同比增长53.84%[129] - 2022年半年度母公司综合收益总额为3392.42万元，2021年半年度为2205.15万元，同比增长53.84%[130] - 2022年半年度合并经营活动现金流入小计651,585,512.08元，2021年为703,945,377.84元，同比下降7.44%[131] - 2022年半年度合并经营活动产生的现金流量净额11,299,047.07元，2021年为35,971,347.65元，同比下降68.58%[131] - 2022年半年度合并投资活动现金流入小计154,522,992.00元，2021年为5,600,950.00元，同比增长2658.84%[131] - 2022年半年度合并投资活动产生的现金流量净额113,673,021.20元，2021年为 - 17,968,896.12元，同比增长737.73%[132] - 2022年半年度合并筹资活动现金流入小计497,899,874.22元，2021年为232,149,667.38元，同比增长114.47%[132] - 2022年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额 - 61,720,067.96元，2021年为 - 306,879,770.62元，同比增长79.89%[132] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额98,501,077.67元，2021年为 - 39,210,845.92元，同比增长351.21%[133] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计465,070,000.00元，2021年为4,292,369.50元，同比增长10734.34%[133] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额87,180,298.19元，2021年为3,345,837.91元，同比增长2505.63%[134] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 65,155,746.15元，2021年为 - 251,956,899.51元，同比增长74.14%[134] - 2022年上半年综合收益总额为33924210.49元[144] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为11324782.66元[144] - 2022年上半年所有者权益变动金额为22599427.83元[143] - 2022年上半年公司其他所有者权益合计期末余额为1,508,636,369.09元，较2021年半年度的1,486,584,839.89元增加22,051,529.20元[145][146] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益805,078.56元，计入当期损益的政府补助3,934,492.03元，持有交易性金融资产等产生的投资收益 -1,556,808.36元[24] - 其他营业外收入和支出703,633.01元，所得税影响额1,305,798.26元，少数股东权益影响额（税后）458,122.76元，合计2,122,474.22元[25] 专利技术情况 - 公司及子公司累计拥有专利技术258项，其中发明专利49项[31] 各业务线数据关键指标变化 - 本报告期风机制造业收入477,371,001.14元，占比53.14%，上年同期518,099,738.77元，占比57.19%，同比减少7.86%[36] - 新能源汽车配件营业收入2.81亿元，同比增长11.22%；车载电源营业收入2.81亿元，同比增长11.27%[37] - 风机制造业营业收入4.77亿元，毛利率24.79%，同比减少2.10%；新能源汽车配件制造业营业收入2.81亿元，毛利率14.69%，同比减少0.59%[38] - 国内销售营业收入8.01亿元，占比89.17%，同比减少1.56%；出口销售营业收入0.97亿元，占比10.83%，同比增长5.61%[37] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末金额3.75亿元，占总资产比例12.34%，较上年末增加5.35%，主要系收到浙江马尔股权转让款[40] - 应收账款期末金额5.10亿元，占总资产比例16.76%，较上年末增加3.45%[40] - 存货期末金额5.41亿元，占总资产比例17.80%，较上年末减少0.77%[40] - 固定资产期末金额5.31亿元，占总资产比例17.45%，较上年末减少1.69%[40] - 短期借款期末金额3.11亿元，占总资产比例10.21%，较上年末减少1.68%[40] - 交易性金融资产期初数516.45万元，本期公允价值变动损益 -155.68万元，期末数360.77万元[44] - 2022年6月30日货币资金为375,323,433.75元，2022年1月1日为204,277,297.01元[117] - 2022年6月30日交易性金融资产为3,607,689.63元，2022年1月1日为5,164,497.99元[117] - 2022年6月30日应收账款为509,782,812.39元，2022年1月1日为389,154,569.44元[117] - 2022年6月30日流动资产合计为1,689,260,017.81元，2022年1月1日为1,542,410,117.31元[117] - 公司2022年6月30日资产总计30.42亿元，较年初29.24亿元增长4.05%[118] - 2022年6月30日负债合计13.34亿元，较年初12.41亿元增长7.49%[119] - 2022年6月30日所有者权益合计17.08亿元，较年初16.83亿元增长1.53%[119] - 母公司2022年6月30日资产总计24.46亿元，较年初23.36亿元增长4.70%[122] - 母公司2022年6月30日负债合计8.19亿元，较年初7.32亿元增长11.91%[123] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计16.27亿元，较年初16.04亿元增长1.41%[123] - 公司固定资产从年初5.60亿元降至2022年6月30日的5.31亿元，降幅5.15%[118] - 公司应付票据从年初1.50亿元增至2022年6月30日的2.43亿元，增幅61.86%[118] - 母公司货币资金从年初0.42亿元增至2022年6月30日的2.00亿元，增幅381.59%[121] - 母公司短期借款从年初1.51亿元降至2022年6月30日的0.69亿元，降幅54.21%[122] 资产权利受限情况 - 截至报告期末，资产权利受限金额合计3.55亿元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[45] 子公司财务数据 - 浙江亿利达科技有限公司注册资本26600万元，总资产499499311.17元，净资产342215129.00元，营业收入153058699.26元，营业利润-920410.05元，净利润-739246.01元[52] - 广东亿利达风机有限公司注册资本3660万元，总资产269558018.51元，净资产197927727.67元，营业收入125585319.66元，营业利润5596109.50元，净利润4201567.25元[52] - 江苏富丽华通用设备股份有限公司注册资本1000万元，总资产122102658.98元，净资产105137981.83元，营业收入37475594.69元，营业利润2880213.10元，净利润2113000.35元[52] - 铁城信息科技有限公司注册资本5000万元，总资产736644802.26元，净资产209703691.18元，营业收入281334433.66元，营业利润11867958.35元，净利润11968631.29元[52] - 浙江三进科技有限公司注册资本3750万元，总资产551563706.97元，净资产87189659.07元，营业收入45208576.85元，营业利润-16532929.82元，净利润-14108958.59元[53] 股东大会情况 - 2022年4月25日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为48.01%[58] 公司经营特殊情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[47][48][49][

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入416,841,010.78元，较上年同期减少1.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5,215,611.29元，较上年同期减少38.73%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,138,211.74元，较上年同期增加15.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,019,486.14元，较上年同期减少139.75%[3] - 本报告期末总资产2,970,121,926.93元，较上年度末增加1.59%[3] - 营业总收入本期为4.17亿元，上期为4.21亿元，同比下降1.09%[22] - 营业总成本本期为4.07亿元，上期为4.14亿元，同比下降1.58%[22] - 净利润本期为578.86万元，上期为784.29万元，同比下降26.19%[23] - 基本每股收益本期为0.0092元，上期为0.0150元，同比下降38.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1501.95万元，上期为3778.94万元，同比下降139.74%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.40亿元，上期为-679.71万元，同比增长2161.77%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6668.50万元，上期为-2.12亿元，同比增长131.55%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.23亿元，上期为3.43亿元，同比下降5.99%[27] - 取得借款收到的现金本期为2.59亿元，上期为1.20亿元，同比增长115.82%[28] - 偿还债务支付的现金本期为1.84亿元，上期为2.01亿元，同比下降8.32%[28] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为192,136,335.62元，较之前减少180,551,766.59元[29] - 期初现金及现金等价物余额为138,119,688.31元，之前为505,288,709.60元[29] - 期末现金及现金等价物余额为330,256,023.93元，之前为324,736,943.01元[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2021年12月31日增加95.59%，主要系收到马尔股权转让款及借款增加所致[8] - 交易性金融资产较2021年12月31日减少35.44%，主要系持有股票的市场价格波动所致[8] - 应收款项融资较2021年12月31日减少38.82%，主要系银行承兑汇票到期托收及票据贴现所致[8] - 其他应收款较2021年12月31日减少85.62%，主要系收到马尔股权转让款所致[8] - 合同负债较2021年12月31日增加51.41%，主要系预收客户款项增加所致[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额399,542,965.20元，年初余额204,277,297.01元[17] - 应收账款期末余额430,701,765.12元，年初余额389,154,569.44元[17] - 存货期末余额563,083,184.72元，年初余额542,911,482.05元[17] - 流动资产合计期末余额1,606,658,219.77元，年初余额1,542,410,117.31元[18] - 固定资产期末余额546,157,886.69元，年初余额559,545,702.76元[18] - 资产总计期末余额2,970,121,926.93元，年初余额2,923,732,275.15元[18] - 流动负债合计期末余额1,066,980,384.45元，年初余额1,034,138,960.83元[19] - 负债合计期末余额1,281,868,139.77元，年初余额1,241,021,988.94元[19] - 所有者权益合计期末余额1,688,253,787.16元，年初余额1,682,710,286.21元[20] 股东持股情况 - 浙江省浙商资产管理有限公司持股比例37.11%，持股数量210,131,981股[15] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[29]

公司基本信息 - 公司股票代码为002686，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司是国内知名空调风机、工程风机生产企业，在商用空调风机领域领先，有多个知名空调企业客户[37] - 公司通过铁城信息从事新能源汽车零部件业务，铁城信息产品为车载充电机等，是充电关键部件[38] - 公司风机业务分空调风机、建筑通风机两类，中央空调风机生产流程多自身完成，少部分外协，有多地生产基地[41] - 公司中央空调风机内销多直销给下游企业，外销直销与经销结合，在多国及地区有经销伙伴[41] - 公司建筑通风机下游为工程安装公司等，生产依托台州基地，采用经销为主、直销为辅销售方式[42] - 建筑通风机分高端和低端产品，应用领域不同，市场前景广阔[35][36] - 中央空调风机性能影响中央空调制冷、噪声等多方面，是上游核心零部件之一[33] - 公司含子公司累计拥有专利技术248项，其中发明专利43项[46] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务和自主经营能力[105] - 公司拥有独立、完整的研究、设计、生产、采购、销售体系，技术独立合法拥有[105] - 公司继承有限责任公司所有资产，与控股股东及主要股东资产权属明确[105] - 公司在劳动、人事及工资管理方面形成独立完整体系，员工队伍独立[106] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，无机构混同情形[106] - 公司制定财务制度，财务部门独立核算，独立纳税申报[106][107] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[112] - 公司监事会由3名监事组成[115] - 公司现聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬113万元，审计服务连续年限3年[163] - 公司境内会计师事务所注册会计师为钟炽兵、王璟、贾永成，审计服务连续年限3年[163] - 公司控股股东为浙江省浙商资产管理有限公司，属地方国有控股法人[197] - 公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，属地方国资管理机构法人[198] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[197][198] 公司发展历程 - 2017年1月公司完成铁城信息100%股权过户手续，主营业务扩充到风机、新能源汽车车载充电机相关产品[20] - 2018年1月公司以1.9775亿元增资三进科技并取得控制权，主营业务扩充到风机、新能源汽车车载充电机、汽车零部件压铸件相关产品[20] - 2018年12月25日公司控股股东由章启忠、陈金飞夫妇变更为浙江省浙商资产管理有限公司[20] - 2020年12月18日公司同意关闭亿利达马来西亚公司，2022年1月显示该公司已结束营业[186] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为19.06亿元，较2020年增长28.45%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4309.66万元，较2020年增长71.67%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为222.11万元，较2020年下降79.49%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1145.65万元，较2020年下降88.88%[22] - 2021年末总资产为29.24亿元，较2020年末下降14.46%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.68亿元，较2020年末增长2.33%[22] - 2021年非流动资产处置损益为1834.35万元，主要系处置浙江马尔51%股权产生的损益[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为1249.17万元[28] - 2021年债务重组损益为 - 754.90万元，系铁城信息接受力帆科技股份抵偿债务所致[28] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2885.34万元，系接受戴明西以三进科技25%股权抵偿业绩对赌补偿款项所致[28] - 2021年公司营业收入合计19.06亿元，同比增长28.45%[52] - 风机业务板块全年实现营业收入12.39亿元，同比增长17.28%，其中富丽华销售收入1.102亿元，同比增长22.35%；OEM销售收入6.651809亿元，同比增长19.02%；国际业务板块销售收入2.14亿元，同比增长27.79%[49] - 汽车零部件板块铁城信息全年实现销售收入5.17亿元，同比增长95.58%，出货39.31万台，同比增长62.57%[49] - 新材料板块青岛海洋全年实现销售收入6255万元，同比增长11.03%[50] - 风机制造业营业收入11.49亿元，占比60.29%，同比增长15.04%[52] - 贸易业营业收入8975.53万元，占比4.71%，同比增长56.36%[52] - 新能源汽车配件制造业营业收入5.165438亿元，占比27.09%，同比增长95.58%[52] - 空调风机及配件营业收入9.360717亿元，占比49.10%，同比增长19.51%[52] - 车载电源营业收入5.155742亿元，占比27.04%，同比增长95.72%[52] - 国内销售营业收入16.93亿元，占比88.78%，同比增长28.53%；出口销售营业收入2.14亿元，占比11.22%，同比增长27.79%[53] - 风机制造业营业收入11.49亿元，营业成本8.59亿元，毛利率25.25%，营业收入同比增长15.04%；新能源汽车配件制造业营业收入5.17亿元，营业成本4.30亿元，毛利率16.72%，营业收入同比增长95.58%[55] - 风机制造业销售量912.05万台，同比增长12.94%；生产量959.54万台，同比增长17.51%；库存量110.60万台，同比增长75.27%[56][57] - 风机制造业营业成本占比56.14%，贸易业营业成本占比5.27%，新材料制造业营业成本占比2.88%，新能源汽车配件制造业营业成本占比28.10%，汽车零部件压铸业营业成本占比7.61%[59] - 销售费用7237.80万元，同比增长34.76%；管理费用1.46亿元，同比增长6.89%；财务费用2770.25万元，同比减少50.22%；研发费用1.01亿元，同比增长23.84%[66] - 汽车零部件压铸件营业收入7756.68万元，占比4.07%，同比减少13.45%；材料销售营业收入815.36万元，占比0.43%，同比减少61.89%[53] - 空调风机及配件营业收入9.36亿元，营业成本7.12亿元，毛利率23.92%，营业收入同比增长19.51%；车载电源营业收入5.16亿元，营业成本4.22亿元，毛利率18.11%，营业收入同比增长95.72%[55] - 2021年研发人员数量363人，较2020年的424人减少14.39%；研发投入金额116,460,155.22元，较2020年的94,071,298.77元增长23.80%[68] - 2021年经营活动现金流入小计1,567,090,802.82元，同比增长24.54%；现金流出小计1,555,634,286.47元，同比增长34.65%；现金流量净额11,456,516.35元，同比减少88.88%[70] - 2021年投资活动现金流入小计7,928,960.67元，同比减少86.62%；现金流出小计140,042,890.36元，同比增长73.41%；现金流量净额-132,113,929.69元，同比减少514.52%[70] - 2021年筹资活动现金流入小计536,569,171.01元，同比减少64.30%；现金流出小计781,042,965.52元，同比减少35.66%；现金流量净额-244,473,794.51元，同比减少184.56%[71] - 2021年现金及现金等价物净增加额-367,169,021.29元，同比减少200.28%[71] - 2021年末货币资金204,277,297.01元，占总资产比例6.99%，较年初减少12.71%；存货542,911,482.05元，占比18.57%，较年初增加5.46%[73] - 2021年末短期借款347,693,061.88元，占总资产比例11.89%，较年初减少10.75%；长期借款111,252,556.83元，占比3.81%，较年初增加1.88%[73] - 交易性金融资产期初数为0，本期公允价值变动损益252,734.16元，期末数5,164,497.99元[75] - 截至报告期末，受限资产合计270,247,314.49元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[76] - 报告期投资额50,000,000元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[77] - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额为551,429,801.18元，本期已使用110,212,889.59元，累计使用548,342,690.77元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[84] - 截至2021年12月31日，公司使用募集资金偿还银行贷款2亿元，补充流动资金348,342,690.77元[84] - 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为212,889.59元，通过公司其他账户支付的中介机构费用为3,313,840.16元[84] - 偿还银行贷款承诺投资总额2亿元，本报告期投入9000万元，截至期末累计投入2亿元，投资进度100.00%[86] - 补充流动资金承诺投资总额351,429,801.18元，调整后投资总额348,342,690.77元，本报告期投入20,212,889.59元，截至期末累计投入348,342,690.77元，投资进度100.00%[86] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额551,429,801.18元，调整后投资总额548,342,690.77元，本报告期投入110,212,889.59元，截至期末累计投入548,342,690.77元[86] - 募集资金合计551,429,801.18元，已使用548,342,690.77元，使用率约99.44%[87] - 截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额0元，帐户已注销[87] 子公司相关情况 - 浙江亿利达科技有限公司注册资本26,600万元，总资产475,811,455.05元，净资产342,954,375.01元，营业收入307,031,321.07元，营业利润 -8,822,075.75元，净利润 -8,348,394.67元[93] - 广东亿利达风机有限公司注册资本3,660万元，总资产284,374,127.41元，净资产193,726,160.42元，营业收入264,866,962.48元，营业利润6,681,231.53元，净利润5,778,315.89元[93] - 江苏富丽华通用设备股份有限公司注册资本1,000万元，总资产122,527,336.96元，净资产103,024,981.48元，营业收入110,195,349.86元，营业利润13,987,401.88元，净利润10,594,767.95元[93] - 铁城信息科技有限公司注册资本5,000万元，总资产696,562,916.72元，净资产197,735,059.89元，营业收入516,543,797.71元，营业利润18,618,366.57元，净利润20,864,341.01元[93] - 浙江三进科技有限公司注册资本3,750万元，总资产569,008,676.03元，净资产101,298,617.66元，营业收入88,947,272.46元，营业利润 -90,619,386.02元，净利润 -85,020,421.50元[93] - 公司对子公司浙江三进科技有限公司担保额度分别为10000万元和2175万元，实际担保金额分别为0万元和1450万元；对广东亿利达风机有限公司担保额度分别为5000万元、1000万元和2000万元，实际担保金额分别为0万元、0万元和1000万元；对铁城信息科技有限公司担保额度为5000万元，实际担保金额为980万元[180][181] - 报告期内审批对子公司担保额度合计140000万元，对子公司担保实际发生额合计3430万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计140000万元，对子公司实际担保余额合计3430万元[181] 市场环境相关 - 2016 - 2021年我国中央空调内销市场年平均增长率超11%，2021年总销售金额1232亿元，同比增长25.4%，内销1120亿元，同比增长27%，外销112亿元，同比增长11.3%[33] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，纯电动汽车273.

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.978亿元，同比增长23.67%；年初至报告期末营业收入14.038亿元，同比增长44.82%[4] - 2021年前三季度营业总收入14.04亿元，较去年同期的9.69亿元增长44.82%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1266.3万元，同比下降11.34%；年初至报告期末为4273.8万元，同比增长58.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润969.7万元，同比下降17.61%；年初至报告期末为3546.2万元，同比增长139.10%[5] - 2021年前三季度净利润4063.26万元，较去年同期的3027.97万元增长34.19%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0224元/股，同比下降31.71%；年初至报告期末为0.0755元/股，同比增长22.37%[5] - 基本每股收益为0.0755元，上年同期为0.0617元；稀释每股收益为0.0755元，上年同期为0.0617元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产31.381亿元，较上年度末下降8.19%；归属于上市公司股东的所有者权益15.753亿元，较上年度末增长2.78%[5] - 2021年9月30日公司资产总计31.38亿元，较2020年12月31日的34.18亿元下降8.19%[15][16][18] - 2021年9月30日流动资产合计15.95亿元，较2020年12月31日的18.61亿元下降14.31%[15] - 2021年9月30日非流动资产合计15.43亿元，较2020年12月31日的15.57亿元下降0.88%[16] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，流动资产合计由2020年12月31日的1861078514.44元调整为2021年1月1日的1859553768.06元，调整数为 - 1524746.38元[26][27] - 公司固定资产为669,830,275.44元[28] - 公司在建工程为89,617,496.28元[28] - 公司无形资产为376,175,302.94元[28] - 公司非流动资产合计为1,556,933,623.99元，较之前增加13,973,021.53元[28] - 公司资产总计为3,418,012,138.43元，较之前增加12,448,275.15元[28] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计13.40亿元，较2020年12月31日的16.56亿元下降18.90%[16][17][18] - 公司流动负债合计为1,503,162,863.64元[29] - 公司非流动负债合计为152,785,933.54元，较之前增加12,448,275.15元[29] - 公司负债合计为1,655,948,797.18元，较之前增加12,448,275.15元[29] 所有者权益情况 - 2021年9月30日所有者权益合计17.98亿元，较2020年12月31日的17.62亿元增长2.06%[17][18] - 公司所有者权益合计为1,762,063,341.25元[30] - 公司负债和所有者权益总计为3,418,012,138.43元，较之前增加12,448,275.15元[30] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9870.8万元，同比增长2.03%[5] - 经营活动现金流入小计为1144821575.11元，上年同期为957767167.18元；经营活动现金流出小计为1046113931.39元，上年同期为861021223.41元；经营活动产生的现金流量净额为98707643.72元，上年同期为96745943.77元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1101787675.64元，上年同期为900608314.04元[24] - 收到的税费返还为10332124.30元，上年同期为31504412.48元[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为39697377.00元，上年同期为48041244.19元；投资活动现金流出小计为65286150.18元，上年同期为78040297.33元；投资活动产生的现金流量净额为 - 25588773.18元，上年同期为 - 29999053.14元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为414497409.31元，上年同期为534353166.20元；筹资活动现金流出小计为760358966.26元，上年同期为624680850.26元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 345861556.95元，上年同期为 - 90327684.06元[25] - 取得借款收到的现金为276220000.00元，上年同期为475230000.00元[25] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 456762.76元，上年同期为 - 1296467.75元；现金及现金等价物净增加额为 - 273199449.17元，上年同期为 - 24877261.18元；期初现金及现金等价物余额为505288709.60元，上年同期为139134189.25元；期末现金及现金等价物余额为232089260.43元，上年同期为114256928.07元[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计296.6万元，年初至报告期末为727.6万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14221户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，浙江省浙商资产管理有限公司持股比例37.11%，持股数量2.101亿股[11] 关联关系情况 - 陈心泉系章启忠岳父[12] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本13.57亿元，较去年同期的9.56亿元增长41.95%[19] 营业利润情况 - 2021年前三季度营业利润4806.60万元，较去年同期的3371.04万元增长42.59%[20] 利润总额情况 - 2021年前三季度利润总额5111.41万元，较去年同期的3608.70万元增长41.64%[20] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为40390111.86元，上年同期为29852683.29元；归属于母公司所有者的综合收益总额为42600125.77元，上年同期为26825884.76元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 2210013.91元，上年同期为3026798.53元[21]