融资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元[1] - 减除发行费用后，募资净额为344,087,745.02元[1] 资金使用 - 公司计划先以自有外汇支付募投项目款，后续等额置换[4] - 财务部按月编制明细表提报置换申请，保荐方监督[4] 合规情况 - 该事项符合法规，不损害股东利益[5][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 截至2025年4月8日，募集资金归集专户余额100,282,897.16元[5] 项目投资情况 - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”投资30,000万元，募资投入9,000万元，专户余额2,609,160.82元[5] - “汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投资50,000万元，募资投入14,408.77万元，吉林世宝专户余额101,134,619.72元、斐鹰汽车专户余额4,007,391.86元[5][6] - “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”投资18,000万元，募资投入5,000万元，专户余额4,749,123.70元[5] - 补充流动资金项目投资20,000万元，募资投入6,000万元，2024年6月完成，结余3.28万元永久补流[5][6] 资金管理情况 - 2024年4月19日获批使用不超10,000万元闲置募资现金管理，2025年4月7日归还[7] - 2025年4月9日获批使用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][9][17] 项目调整情况 - 2024年4月19日调整募投项目投入募集金额[4] - 2024年11月29日增加斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，增加江苏常州为实施地点[4] 审议及意见情况 - 2025年4月9日第八届监事会审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[18] - 监事会认为使用闲置募资现金管理不影响项目建设等，不损害股东利益[18] - 保荐人认为使用闲置募资现金管理履行必要程序，不损害股东利益，无异议[20] 备查文件情况 - 包含第八届董事会2025年4月9日书面议案决议[21] - 包含第八届监事会2025年4月9日书面议案决议[21] - 包含广发证券关于公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见[21]

募资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[2] - 截至2025年4月8日，募集资金归集专户余额100,282,897.16元[6] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元，募资投入9,000.00万元[6] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资50,000.00万元，募资投入14,408.77万元[6] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资18,000.00万元，募资投入5,000.00万元[6] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，募资投入6,000.00万元[6] 资金使用 - 2024年4月19日使用14,290万元闲置募资补流，2025年4月7日归还[8] - 拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年4月9日董事会和监事会通过使用部分闲置募资补流议案[13][14] - 保荐人对本次使用部分闲置募资补流事项无异议[16]

监事会决议 - 浙江世宝第八届监事会于2025年4月9日以书面议案形成决议，4月3日送达[1] - 应表决监事5名，实际表决5名[1] - 审议通过使用闲置募集资金补充流动资金等三项议案，均全票通过[2][4][7]

资金使用决策 - 董事会同意用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 董事会同意用最高8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 董事会同意用自有外汇支付募投项目资金并等额置换募集资金[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[7]

公司信息 - 公司为浙江世宝股份有限公司，股份代号1057[2] 会议安排 - 董事会2025年4月22日在浙江杭州公司会议室开会[3] - 会议目的是批准刊发2025年第一季度业绩公告[3] 董事会构成 - 董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

资金使用 - 2024年4月19日公司同意用不超14290万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年4月7日14290万元全部归还至募集资金专户[1]

资金管理 - 2024年4月19日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] 理财情况 - 赎回理财产品收回本金4000万元，实际收益7.57万元[3] - 多期中信银行结构性存款有不同金额、期限、预期年化收益率及实际收益[4][5]

业务增长驱动 - 公司营收及净利润增长主要来源于电动化、智能化转向系统产品，主营业务为汽车零部件生产，受益于汽车电动化、智能化、全球化趋势加速 [1] 研发投入与成果 - 2024 年研发费用合计 15,902,458.85 元，占营业收入约 5.93%；直接投入研发费用为 8,664,313.26 元，占总研发费用 54.48% [2] - 2024 年自主研发的齿条助力电动转向系统（R - EPS）实现量产，智能电动循环球转向器等产能建设项目有序推进，产能逐步释放 [2] 技术突破预期 - 在电动转向系统轻量化领域采用铸铝技术替代传统铸铁工艺，降低产品重量，提升整车能效与续航表现；在线控转向技术研发方面，布局适配 L3、L4 级自动驾驶的转向系统解决方案，相关产品按计划推进技术验证及产业化进程 [2] 新产品规划 - 已构建完善自主研发体系和技术创新平台，具备领先研发实力和系统化开发能力，配套开发实力较强 - 自主研发的齿条助力电动转向系统（R - EPS）已规模化量产，线控转向和后轮转向领域多个开发项目取得阶段性成果，预计未来 2 - 3 年内陆续量产 [3] 订单与排产情况 - 2025 年一季度经营情况向好，延续 2024 年增长态势，排产根据订单安排，生产能力可满足订单需求 [3] 产能情况与规划 - 国内拥有 4 大生产基地（杭州、义乌、四平、芜湖），具备年产约 450 万套转向系统的生产能力 - 传统转向产品产能利用率持续高位，新兴产品产能根据市场需求动态调整，持续优化生产布局，通过产线自动化升级和精益管理提升生产效率 [3] 毛利率与降本增效 - 2024 年通过高附加值新产品规模化量产优化整体成本，带动毛利率同比提升，新产品市场定价能力优于传统产品 - 面对汽车行业竞争加剧和整车厂商价格调整传导效应，采取优化组织架构及流程再造、强化模块化开发与工艺创新、扩大集中采购范围并推动战略供应商协同降本等降本增效措施 [3][4] 业绩与股价情况 - 2025 年第一季度经营情况稳中向好，延续良好发展态势 - 关注到近期股价波动，股价受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，可能短期与基本面偏离，关于股份回购意见将传达给管理层 [4]

广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江世宝 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张小宙 | 联系电话：021-38003789 | | 保荐代表人姓名：孟晓翔 | 联系电话：021-38003789 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...