增资与股权交易 - 2020年12月公司引入国新建源基金对浙江一建、二建、三建增资并签署协议[9] - 国新建源基金对浙江一建、二建、三建增资价格分别为1.998元/1元、2.941元/1元、2.076元/1元注册资本[20][21][22] - 国新建源基金收购浙江一建、二建、三建股权比例分别为13.05%、24.73%、24.78%[24][25] - 交易后公司对浙江一建、二建、三建股权均升至100%[40] 股息与回购 - 国新建源基金持股各年基准股息率第一年5.0%、第二年5.5%、第三年起6.0%[12] - 60个月内未退出或触发回购，公司按约定回购，基准股息率最高跳升至12%[14][16] 财务数据 - 以2024年测算，交易后每股收益增幅59.02%，归母净利润增幅63.54%[41] - 交易后资产负债率由92.13%降至90.84%，2023年由91.64%降至90.43%[41] - 2024年公司资产总额变动率0.37%，负债总额变动率 -1.04%，所有者权益变动率16.88%[42] 募集资金 - 拟募集配套资金4.5亿元，1.5亿用于全民健身中心，3亿补充流动资金[46] 项目情况 - 全民健身中心项目投资16.09亿，2022年6月开工，预计2026年4月竣工，预计毛利率5.50%[46] - 截至2025年6月30日募投项目机电安装约65%，装修约40%，幕墙约87%，预计2025年12月完工[50] 诉讼与处罚 - 截至2025年6月30日，标的资产未了结诉讼、仲裁66起，涉及金额326,977.35万元[102] - 最近三年公司及标的公司罚款2万元以上行政处罚共69项[121] 其他 - 公司形成“一中心一园区一基金N基地”产业创新体系，明确5大创新转型方向[38] - 截至报告期末公司直接或间接控制子公司超100家，员工超2万名[122]

业绩总结 - 2024年浙江一建、二建经营活动现金流量净额分别为2.49亿、3.35亿，同比大幅下滑[25] - 2024年三标的主营业务毛利率分别为4.04%、4.46%、4.98%，低于可比公司均值[25] - 报告期内标的资产营收及归母净利润均呈下滑趋势[25] - 2024年上海建工等多家公司营收有不同程度变动[59][60] - 2025年1 - 6月浙江一建预计业绩增长，二建下滑可控，三建下滑但新签合同额超80亿[63] 投资与交易 - 2020年12月引入国新建源基金对浙江一建、二建、三建增资[3] - 国新建源基金向浙江一建、二建、三建分别增资3亿、3.5亿、3.5亿[13][14][15] - 本次交易标的为国新建源基金持有的浙江一建13.05%、二建24.73%、三建24.78%股权[23] 财务指标 - 报告期末标的资产负债率分别为86.88%、84.91%、90.99%，高于可比公司均值[25] - 报告期末标的流动比率分别为1.02、0.94、1.01，低于可比公司均值[25] - 2024年末和2023年末同行业可比上市公司资产负债率、流动比率等有相关数据[33][34] 业务结构 - 2024年标的房建业务平均占比55.31%，毛利率7.12%；基建业务平均占比27.53%，毛利率8.31%[64] 客户与回款 - 报告期内标的主要客户信用良好、经营正常，坏账准备计提充分[70] - 2024年浙江一建部分客户销售收入及回款比例情况[71][74] 项目情况 - 浙江省全民健身中心等多个工程项目有计划开工、竣工日期及付款安排[111][112][113] 收入确认 - 标的公司建筑施工业务采用时段法确认收入符合规定[117] - 公司按已发生成本占预计总成本比例确定履约进度[119] 成本管理 - 公司建立完善项目成本管理制度，进行全过程管理[135] 履约进度 - 报告期各期末公司主要项目履约进度与客户确认进度无重大差异[143] 预计与实际差异 - 标的公司报告期内已竣工项目实际成本与预计总成本差异较小[149] - 预计总收入和总成本估计差异主要因业主变更需求，估计结果合理[153]

公司概况 - 2021年6月28日公司由多喜爱集团股份有限公司更名为浙江省建设投资集团股份有限公司[11] - 公司业务涵盖建筑施工、工程设计咨询、产业投资、工业制造、建筑专业服务五大板块[160][161] 交易概况 - 公司拟向国新建源基金发行股份购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，交易价格（不含募集配套资金）为128,318.03万元[11][12][16] - 拟向国资运营公司发行股份募集配套资金45000万元[12][21] 财务数据 - 2024年度交易前资产负债率92.13%，交易后降至91.17%；2023年度交易前91.64%，交易后降至90.76%[26] - 2024年度交易前归属于母公司股东的净利润19360.49万元，交易后增至31661.86万元；2023年度交易前39171.01万元，交易后增至54219.39万元[26] - 2024年度交易前基本每股收益0.12元/股，交易后增至0.20元/股；2023年度交易前0.27元/股，交易后增至0.35元/股[26] 股权结构 - 本次交易前上市公司总股本为1081782939股[25] - 不考虑募集配套资金，重组后国资运营公司持股比例从35.89%降至30.80%，国新建源基金持股比例为14.18%[25] - 考虑募集配套资金，重组后国资运营公司持股比例为34.08%，国新建源基金持股比例为13.51%[26] 评估与审计 - 《审计报告》文号为天健审〔2025〕8224号、天健审〔2025〕8144号、天健审〔2025〕8019号[12] - 《备考审阅报告》文号为天健审〔2025〕8316号[12] - 浙江一建100%股权对应评估结果为168,327.40万元，增值率17.87%；浙江二建100%股权对应评估结果为218,385.55万元，增值率7.62%；浙江三建100%股权对应评估结果为167,670.09万元，增值率28.15%[17] 交易进展 - 本次交易已获上市公司多次董事会、股东大会、交易对方内部决策机构审议通过，标的资产评估结果已备案，国资运营公司完成内部决策程序，获国有资产监督管理机构批准[29] - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准或核准[30] 风险提示 - 本次交易存在与交易相关、标的公司有关及其他风险[6] - 公司存在恒大集团相关应收款项，已对其单独计提大额减值准备，后续应收款项或继续计提减值致业绩大幅波动[64] 历史沿革 - 2019年公司向国资运营公司等发行838,002,098股吸收合并原浙建集团，原浙建集团103,462,000股注销，总股本增至1,081,340,098股[148] - 2021年公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，证券简称由多喜爱变更为浙江建投[151] 其他 - 2023年11月子公司收购福建浙建100%股权，交易价1300万元；2024年1月子公司合资设立金华浙武，认缴2000万元持股50%[104] - 浙江省全民健身中心工程（施工总承包）拟使用募集资金15000万元，占比33.33%；补充流动资金拟使用30000万元，占比66.67%[21]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买国新建源持有的浙江省一建、二建、三建部分股权并募资[1] 时间节点 - 2025年1月23日披露发行股份购买资产相关文件[1] - 2025年7月9日收到深交所问询函[2] - 2025年8月6日披露重组报告书等文件[2] 重组报告书情况 - 对重大风险和风险因素按重要性更新排序[3] - 补充披露国新建源基金及标的公司相关情况[3] - 根据政府证明更新附件一[3] - 全文梳理自查完善表述[3]

交易基本信息 - 上市公司为浙江省建设投资集团股份有限公司，曾用名多喜爱集团股份有限公司，2021年6月28日更名[9] - 交易形式为发行股份购买资产并募集配套资金，不含募集配套资金的交易价格为128,318.03万元[23] - 发行股份购买资产发行数量为178,715,918股，占发行后总股本比例为14.18%（不考虑募集配套资金），发行价格7.18元/股[26] - 募集配套资金总额为45,000万元，发行股份数量为62,674,094股[28] 标的资产情况 - 标的资产为浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[9] - 浙江一建100%股权对应评估结果为168,327.40万元，增值率17.87%，交易价格36,628.83万元[24] - 浙江二建100%股权对应评估结果为218,385.55万元，增值率7.62%，交易价格52,075.69万元[24] - 浙江三建100%股权对应评估结果为167,670.09万元，增值率28.15%，交易价格39,613.51万元[24] 股权结构变化 - 交易完成后公司将实现对标的公司100%控制，主营业务范围不变[30][31] - 截至2024年12月31日，不考虑募集配套资金，公司总股本108178.29万股，交易后总股本126049.89万股；考虑募集配套资金，交易后总股本132317.30万股[32][33] - 不考虑募集配套资金，交易后浙江省国有资本运营有限公司持股比例从35.89%降至30.80%，国新建源股权投资基金持股比例为14.18%；考虑募集配套资金，前者持股比例为34.08%，后者为13.51%[32][33] 业绩影响 - 2024年度，不考虑募集配套资金，交易前资产总额12088242.38万元，交易后不变；负债总额从11136902.52万元降至11021277.32万元[35] - 2024年度，不考虑募集配套资金，交易前所有者权益951339.86万元，交易后增至1066965.07万元；归属于母公司所有者权益从835381.53万元增至950166.76万元[35] - 2024年度，不考虑募集配套资金，交易前资产负债率92.13%，交易后降至91.17%；基本每股收益从0.12元/股增至0.20元/股[35] 募集资金用途 - 浙江省全民健身中心工程拟使用募集资金15,000万元，占比33.33%；补充流动资金拟使用30,000万元，占比66.67%[28] 股份锁定期 - 国新建源基金取得的上市公司股份锁定期为12个月[26] - 募集配套资金认购方取得的上市公司股份锁定期为36个月[29] 交易进展与风险 - 本次交易已通过公司董事会、交易对方内部决策机构审议，资产评估结果已备案，获国资运营公司内部决策通过和股东大会批准及国资监管机构批准[37] - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准或核准[38] - 交易可能因审批、股价波动、标的公司业绩下滑等原因被暂停、中止或取消[54][55] 过往并购情况 - 2023年11月子公司收购福建浙建建设工程有限公司100%股权，交易价格1,300万元[109] - 2024年1月子公司与浙江武义城市建设投资集团有限公司合资设立金华浙武建设有限公司，认缴注册资本2,000万元，持股比例50%[109]

公司动态 - 温州北站浙建站产城建设发展有限公司近日成立，注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包括通用航空服务、电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、航空商务服务等 [1] - 该公司由浙江建投（002761）全资子公司浙江省建工集团有限责任公司等共同持股 [1] 行业布局 - 公司业务涉及通用航空服务和电动汽车充电基础设施运营，显示相关行业正在拓展 [1] - 集中式快速充电站的布局表明充电基础设施行业持续发展 [1] - 航空商务服务的加入反映航空服务产业链的延伸 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司及子公司累计新签合同金额780.59亿元[1] - 2025年1 - 6月建筑施工业务半年度新签合同金额618.77亿元[1] - 2025年4 - 6月公司新签单笔10亿以上建筑施工合同约11亿元[2]

公司动态 - 浙江建投智能建造工程有限公司成立，注册资本1亿元 [1] - 经营范围涵盖智能机器人销售、工业机器人销售、智能机器人研发、工业机器人制造及特殊作业机器人制造等 [1] - 该公司由浙江建投(002761)全资子公司浙江省建工集团有限责任公司等共同持股 [1] 行业布局 - 公司通过新设子公司切入智能建造及机器人领域，业务范围扩展至智能制造产业链 [1]

股东大会基本情况 - 本次股东大会无新增、否决或变更议案 [2][3] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 [4][7] - 现场会议于2025年7月31日在浙江建投大厦召开 [5][6] - 网络投票通过深交所系统及互联网系统进行 [5] 会议出席情况 - 总出席股东656人，代表表决权股份576,317,542股（占总股本53.2746%） [10] - 现场出席股东2人，代表股份420,676,797股（38.8872%） [10] - 网络投票股东654人，代表股份155,640,745股（14.3874%） [10] - 中小投资者出席654人，代表股份109,755,190股（10.1457%） [11] 议案表决结果 永续类债券发行议案 - 发行规模：同意575,577,527股（99.8716%） [13] - 发行方式：同意575,550,427股（99.8669%） [14] - 发行对象：同意575,557,927股（99.8682%） [15] - 债券期限：同意575,530,827股（99.8635%） [16] - 募集资金用途：同意575,566,227股（99.8696%） [17] - 偿债保障措施：同意575,577,027股（99.8715%） [18] - 授权事项：同意575,566,327股（99.8697%） [19] 参股公司财务资助展期议案 - 总体同意575,560,727股（99.8687%） [21] - 中小股东同意108,998,375股（99.3105%） [21] 法律意见 - 浙江天册律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [21]

会议信息 - 股东大会通知于2025年7月16日公告，现场会议7月31日下午3点召开，网络投票7月31日9:15 - 15:00[6] - 现场会议股东及代理人2名，代表420,676,797股，占比38.8872%；网络投票股东654名，代表155,640,745股，占比14.3874%[9] 议案表决 - 《关于注册发行永续类债券的议案》各事项同意股数占比超99.86%[13 - 19] - 《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》同意股数占比99.8687%[21] 其他 - 公司2025年第一次临时股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[22] - 法律意见书正本一式三份，无副本，出具日为2025年7月31日[23]