债券发行 - 本期债券发行总规模为3亿元[9] - 本期债券票面利率为2.70%[10] 债券兑付 - 每手“23浙建01”含税合计兑付1027元[17] - 个人等扣税后每手实际兑付1021.6元[17] - 非居民企业每手实际兑付1027元[17] 时间安排 - 最后交易日、债权登记日为2025年6月19日[6] - 债券付息及兑付日、摘牌日为2025年6月20日[6] 税率情况 - 个人等债券持有者利息所得税征税税率为20%[22]

资金使用 - 2024年6月17日公司审议通过用不超3亿闲置募集资金补流议案[1] - 公司实际使用3亿闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2025年6月16日公司归还3亿补流募集资金至专户[2] - 募集资金使用期限未超12个月[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[2]

本次债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券100,000万元，发行数量为1,000万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券简称"浙建转债"，债券代码"127102"，于2024年1月16日起在深交所挂牌交易[3] - 债券期限为6年，自2023年12月25日至2029年12月24日[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[4] 债券主要条款 - 初始转股价格为11.01元/股，后因2023年度权益分派调整为10.96元/股[5][24] - 转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、派发现金股利等情况下的计算公式[5] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时可触发[7] - 赎回条款：转股期内公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时可赎回[9] - 回售条款：最后两个计息年度如公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%时可回售[10] 公司经营与财务状况 - 2024年度实现营业收入806.43亿元，同比下降12.92%，主要因新签合同减少[15] - 归属上市公司股东净利润1.94亿元，同比下降50.57%，主要因营业收入下降及阿尔及利亚项目保函损失0.96亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额29.14亿元，同比增长40.24%[16] - 资产负债率92.13%，流动比率0.94，速动比率0.93，符合行业特点[19] 募集资金使用情况 - 募集资金总额10亿元，扣除发行费用后净额9.91亿元[16] - 截至2024年底累计投入募集资金6.38亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元[17] - 部分募投项目延期："施工安全支护设备购置项目"延期至2024年12月，"年产15万方固碳混凝土制品技改项目"延期至2025年12月[22][23] 重大事项 - 阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目涉及4起诉讼案件，索赔金额合计约100亿第纳尔，案件正在一审中[21] - 2024年变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 中诚信国际维持公司主体信用等级AA+，债项信用等级AA+，评级展望稳定[19]

可转债发行 - 2023年12月25日发行可转换公司债券10亿元，发行数量1000万张，按面值100元发行，净额9.91亿元[9][47] - 2024年1月16日起“浙建转债”在深交所挂牌交易，代码“127102”[10] - 债券期限为2023年12月25日至2029年12月24日[11] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[12] - 初始转股价格为11.01元/股，2024年8月9日调至10.96元/股[19][74] 业绩情况 - 2024年营业收入806.43亿元，同比下降12.92%[45] - 2024年归属上市公司股东净利润1.94亿元，同比下降50.57%[45] - 2024年经营活动现金流量净额29.14亿元，同比增长40.24%[46] - 2024年加权平均净资产收益率2.44%，较2023年下降2.14个百分点[46] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金项目投入累计6.38亿元，暂补流动资金3亿元[49] - 截至2024年末，募集资金应结余和实际结余均为5808.1万元[50] - 施工安全支护设备购置项目累计投入2.69亿元，投资进度55.50%[56] - 年产15万方固碳混凝土制品技改项目累计投入4201.71万元，投资进度43.12%[56][57] - “未来工地”建筑数字化管理平台与建设项目累计投入264.54万元，投资进度4.34%[56] - 基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目累计投入2335.48万元，投资进度63.81%[57] - 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目累计投入50.22万元，投资进度2.51%[57] - 偿还银行贷款累计投入3亿元，投资进度100%[57] 其他事项 - 2024年阿尔及利亚项目保函被划转产生0.96亿元损失，营业外支出增加1.12亿元[45] - 2024年末流动比率0.94，速动比率0.93，资产负债率（合并口径）92.13%[65] - 2024年公司因阿尔及利亚项目产生4起诉讼，业主索赔各100亿第纳尔，公司索赔共229亿第纳尔[70] - 2024年公司聘任天健会计师事务所为年度财务与内控审计机构[73]

浙建转债回售信息 - 回售价格100.168元/张（含息、税）[3][4] - 申报期2025年5月27日至6月3日[3][4] - 有效申报数量1张[4][5] - 回售金额100.16元（含息、税）[4][5] - 投资者回售款6月10日到账[4][5] 其他情况 - 本次回售对公司财务无实质影响[6] - 未回售转债继续在深交所交易[7] - 备查文件为《回售申报汇总》与《证券回售付款通知》[8]

公司成立背景与战略意义 - 浙江建投旗下物资设备公司与浙建云采联合组建浙江云渔科技公司，旨在落实国家绿色转型政策，发展资源循环利用产业，打造建筑行业剩余物资线上线下联动处置平台 [1][2] - 公司成立是集团布局创新发展"新赛道"、畅通资源循环利用链条的重要举措，标志着建筑行业向绿色低碳循环经济模式转型 [1][2] 现有平台运营数据 - 剩余物资处置平台"咸渔台"自2023年9月上线后覆盖集团14家二级单位，服务项目562个次，累计成交额达8500万元 [4] - 平台平均处置溢价率约14%，单场次最高溢价超11万元，成为集团数字经济、绿色低碳及清廉建设的核心工具 [4] 协同效应与业务规划 - 新公司将整合物资设备公司与浙建云采资源，构建采购-处置全闭环数字化管理体系，降低供应链成本并提升内部项目覆盖率 [4] - 作为独立法人企业，公司将拓展对外承接项目能力，探索多元化业务形式，目标培育为资源循环行业的技术创新引领者 [4] 技术赋能与增长路径 - 依托"浙建采"绿色供应链平台的技术与运营经验，公司将打造智能高效的"平台+"服务体系，重点发展剩余物资再循环业务 [5] - 计划加大人工智能、物联网技术在资源循环场景的应用，深化研发投入以构建资源高效配置的新范式 [6] 长期发展目标 - 剩余物资处置业务将被培育为集团新增长点，通过完善产业链条提升平台经济效益 [5] - 公司战略聚焦建筑领域循环经济，实施"走出去"发展，目标成为行业协同服务平台的创新标杆 [6]

回售情况概述 - 浙江省建设投资集团股份有限公司因变更募集资金用途触发"浙建转债"附加回售条款，债券持有人有权按面值加当期应计利息回售 [2] - 回售价格为100.168元/张（含息、税），其中当期应计利息0.168元/张的计算公式为：票面金额100元×年利率0.4%×计息天数153天/365天 [3] - 回售申报期为2025年5月27日至6月3日，未申报视为放弃权利，回售申报后不可撤销 [4][5] 回售税务处理 - 个人投资者及证券投资基金需缴纳20%利息税，实际回售所得为100.134元/张 [3] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）免税，实际所得为100.168元/张 [3] - 其他债券持有人需自行申报纳税，公司不代扣代缴 [3] 回售程序安排 - 公司已分别于2025年5月24日、5月29日及5月30日发布三次回售提示公告 [4][5] - 中国结算深圳分公司将于2025年6月6日完成回售款划拨 [5] - 回售期间债券可继续交易但暂停转股，业务处理优先级为：交易/转让＞回售＞转托管 [5] 市场交易提示 - 公告显示"浙建转债"当前市价高于回售价格100.168元/张，选择回售可能导致投资者损失 [1]

回售相关 - 回售价格为100.168元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日[3] - 发行人资金到账日为2025年6月6日[3] - 回售款划拨日为2025年6月9日[3] - 投资者回售款到账日为2025年6月10日[3] 利息相关 - “浙建转债”第二个计息期年度票面利率i为0.4%[5] - 计息天数t为153天（2024年12月25日至2025年5月27日）[5] 回售所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际所得为100.1341元/张[7] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）回售实际所得为100.168元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.168元/张[7]

会议信息 - 公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会[3] - 公司于2025年5月23日召开“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议[3] 债券情况 - 债券代码为127102，简称为浙建转债[1] - “浙建转债”附加回售条款生效[3] - “浙建转债”2025年5月27日至6月3日暂停转股，6月4日起恢复转股[4][5] - “浙建转债”转股起止期间为2024年7月1日至2029年12月24日[4]

回售条款生效背景 - 公司因变更募集资金用途触发"浙建转债"附加回售条款，相关议案已通过董事会、股东大会及债券持有人会议审议[2] - 变更涉及部分募投项目结项终止并将结余资金用于新增项目，符合深交所规则及募集说明书约定[2] 回售价格计算细节 - 回售价格计算公式为100元面值+当期应计利息(IA=B×i×t/365)，其中票面利率i=0.4%，计息天数t=153天[3] - 最终回售价格为100.168元/张（含税），税后实际所得因投资者类型不同存在差异：个人投资者需扣20%利息税，QFII/RQFII免税，其他投资者自行缴税[3] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年5月27日至6月3日，通过深交所系统操作且当日可撤单，逾期未申报视为放弃权利[4][5] - 回售款将于2025年6月6日划付，期间债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易>回售>转托管[5] 市场交易情况提示 - 公告明确提示当前债券收盘价高于回售价格(100.168元/张)，选择回售可能导致投资者损失[1] - 回售申报业务存在因司法冻结等情形失效的可能性[5]