公司业务动态 - 公司子公司浙江二建具备电力建设工程相关资质与经验 [1] - 公司子公司2025年承接了甘肃~浙江±800千伏特高压直流输电工程越州±800千伏换流站土建B包工程 [1] 行业与项目信息 - 项目为特高压直流输电工程，具体为甘肃至浙江的±800千伏线路 [1] - 项目涉及越州±800千伏换流站的土建工程 [1]

市场表现 - 1月27日，房屋建设板块整体下跌1.36%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，高新发展领涨，涨幅为3.65%，上海建工领跌，跌幅为3.02% [1] - 板块成交活跃，中国建筑成交额最高，达15.26亿元，上海建工成交量最大，为377.83万手 [1] 个股价格与成交 - 高新发展收盘价为52.52元，上涨3.65%，成交14.97万手，成交额7.77亿元 [1] - 龙元建设收盘价为66.7元，微涨0.34%，成交22.26万手，成交额6676.18万元 [1] - 重庆建工收盘价为3.19元，下跌0.62%，成交13.99万手，成交额4429.86万元 [1] - 中国建筑收盘价为5.02元，下跌1.38%，成交302.03万手，成交额15.26亿元 [1] - 陕建股份收盘价为3.58元，下跌1.38%，成交29.36万手，成交额1.05亿元 [1] - 宁波建工收盘价为5.21元，下跌1.51%，成交30.87万手，成交额1.61亿元 [1] - 浙江建投收盘价为8.57元，下跌2.83%，成交21.02万手，成交额1.80亿元 [1] - 上海建工收盘价为2.89元，下跌3.02%，成交377.83万手，成交额10.83亿元 [1] 板块资金流向 - 当日房屋建设板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.79亿元，而游资和散户资金呈净流入，分别为1.61亿元和1826.69万元 [1] - 高新发展获得主力资金净流入8410.68万元，主力净占比为10.82%，但游资和散户资金分别净流出2281.30万元和6129.38万元 [2] - 龙元建设主力资金净流入855.80万元，主力净占比12.82% [2] - 陕建股份主力资金净流入521.60万元，主力净占比4.96% [2] - 重庆建工主力资金净流出346.60万元，主力净占比-7.82%，但散户资金净流入468.81万元 [2] - 浙江建投主力资金净流出524.63万元，但游资净流入783.47万元 [2] - 宁波建工主力资金净流出1379.22万元，主力净占比-8.59%，游资净流入1226.52万元 [2] - 上海建工主力资金大幅净流出1.13亿元，主力净占比-10.45%，但散户资金净流入1.11亿元 [2] - 中国建筑主力资金大幅净流出1.41亿元，主力净占比-9.24%，但游资大幅净流入1.68亿元，游资净占比10.99% [2]

市场整体表现 - 截至1月27日收盘 沪指上涨0.18% 报4139.9041点 [1] - 截至1月27日收盘 深证成指上涨0.09% 报14329.906点 [1] 湘股涨幅领先个股 - 湖南黄金当日涨幅最大 达10.01% 开盘价与收盘价均为27.800元 成交量为3.0416万手 [2] - 中兵红箭当日上涨2.50% 收盘报19.650元 成交量为69.0833万手 [2] - 凯美特气当日上涨2.31% 收盘报23.450元 成交量为49.6264万手 [2] - 友阿股份当日上涨2.16% 收盘报8.030元 成交量为43.7837万手 [2] - 电广传媒当日上涨2.03% 收盘报11.580元 成交量为87.6399万手 [2] 湘股跌幅居前个股 - 恒立退当日跌幅最大 为-11.76% 收盘报0.150元 成交量为61.1606万手 [3] - 泰嘉股份当日下跌-9.01% 收盘报20.190元 成交量为23.8463万手 [3] - *ST高斯当日下跌-4.48% 收盘报12.160元 成交量为23.3058万手 [3] - 浙江建投当日下跌-2.83% 收盘报8.570元 成交量为21.0227万手 [3] - 长缆科技当日下跌-2.68% 收盘报21.460元 成交量为10.594万手 [3]

发行股份购买资产并募集配套资金交易完成 - 公司已完成向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权的资产交割和过户，标的公司已成为上市公司全资子公司 [13][15] - 本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为179,969,185股，均为有限售条件流通股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理相关股份登记申请材料 [16] - 本次交易已获得中国证监会同意注册的批复（证监许可[2025]3026号），独立财务顾问和法律顾问认为交易实施过程合法合规，符合相关法律法规要求 [10][13][17][18] 募集配套资金情况 - 公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过45,000万元（即4.5亿元） [10] - 向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行的股份数量为63,113,604股 [10] 公司股本与验资变动 - 本次发行股份购买资产，公司收到国新建源基金投入的标的资产价值为1,283,180,295.38元（约12.83亿元），其中计入实收股本179,969,185.00元，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）1,092,511,139.45元（约10.93亿元） [15] - 本次增资前公司注册资本为1,081,788,148.00元，变更后的注册资本增加至1,261,757,333.00元，累计实收股本同步增加 [15] 可转换公司债券转股价格调整 - 因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司根据规定对“浙建转债”（债券代码：127102）的转股价格进行调整 [4][9][11] - 调整前转股价格为10.91元/股，根据增发新股价格7.13元/股及每股增发新股率22.47%计算，调整后转股价格为10.22元/股 [4][12] - 本次转股价格调整自2026年1月27日起生效 [4][12] 可转债发行与历次转股价格调整 - 公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元，债券简称“浙建转债” [3] - 此前因2023年度和2024年度利润分配（均为每10股派发现金股利0.5元），转股价格曾由11.01元/股先后调整为10.96元/股和10.91元/股 [7][8] 交易相关方承诺与后续事项 - 本次交易相关各方所作出的承诺均正常履行，未发生违反相关承诺的情形 [20] - 交易后续事项包括办理增加注册资本的工商变更登记、继续履行相关协议与承诺、以及履行后续信息披露义务等 [17]

可转债相关 - 2023年12月25日公司公开发行1000万张可转债，发行总额10亿元[3] - 2024年1月16日10亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - 2024年8月9日“浙建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股[6] - 2025年7月17日“浙建转债”转股价格由10.96元/股调整为10.91元/股[7] - “浙建转债”调整前转股价10.91元/股，调整后转股价10.22元/股，起始日期为2026年1月27日[4][10] 增发新股相关 - 公司向国新建源发行179,969,185股，向浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604股[9] - 公司向浙江省国有资本运营有限公司募集配套资金不超过45000万元[10] - 增发新股价格7.13元/股，每股增发新股率22.47%[10]

发行股份信息 - 本次发行新增股份上市数量为63,113,604股，上市时间为2026年1月27日[9] - 本次发行股份购买资产179,969,185股发行完成后，公司总股本将增加至1,261,757,606股[10] - 本次募集配套资金63,113,604股发行完成后，公司总股本将增加至1,324,871,210股[10] - 发行价格为7.13元/股[9] - 发行对象为国资运营公司，以现金方式认购股份[29] 标的资产 - 标的资产为浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[14] 财务数据 - 2026年1月14日，应募集资金449,999,996.52元，净额449,798,945.95元[22] - 2025年1 - 9月发行前基本每股收益0.1196元/股，发行后0.1139元/股[56] - 2024年度发行前基本每股收益0.1534元/股，发行后0.1461元/股[56] - 2025年9月30日发行前每股净资产6.8474元/股，发行后6.8607元/股[56] - 2024年12月31日发行前每股净资产6.6208元/股，发行后6.6449元/股[56] 股权结构 - 发行前浙江省国有资本运营有限公司持股388,229,884股，持股比例35.89%[52] - 发行后浙江省国有资本运营有限公司持股451,343,488股，持股比例34.07%，限售股63,113,604股[52] - 发行前后工银金融资产投资有限公司持股均为78,332,468股，发行前持股比例7.24%，发行后5.91%[53] - 本次发行新增股份为国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持股179,969,185股，持股比例13.58%，限售股179,969,185股[52]

股份发行 - 新增股份发行价格为7.13元/股[9] - 2026年1月19日中登公司受理新增股份登记申请材料[9] - 新增股份上市数量为179,969,185股，上市时间为2026年1月27日[9] - 发行完成后公司总股本将增加至1,261,757,606股[10] - 新增股份性质为限售流通股[9] - 新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制[9] 股权交易 - 公司购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[29] - 评估基准日为2024年8月31日[29] - 国新建源基金持有的相关股权已过户至公司名下[56] 募集资金 - 向国资运营公司锁价发行股份募集配套资金总额45,000万元[33] - 募集配套资金发行股份数量为63,113,604股[46][47] - 募集配套资金用于标的公司募投项目建设及上市公司补充流动资金[77] 股东情况 - 2025年9月30日发行前，浙江省国有资本运营有限公司持股388,229,884股，占比35.89%[74] - 2025年9月30日发行后，浙江省国有资本运营有限公司持股451,343,488股，占比34.07%[74] - 工银金融资产投资有限公司发行前持股78,332,468股，占比7.24%；发行后持股不变，占比变为5.91%[74][75] 财务指标 - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后资产总额较交易前分别增加0.37%、0.37%、0.37%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后负债总额较交易前分别下降1.09%、1.04%、0.96%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后所有者权益较交易前分别增加15.61%、16.88%、14.91%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后归属于母公司所有者权益较交易前分别增加17.56%、19.13%、19.57%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后归属于母公司股东的净利润较交易前分别增加40.80%、63.54%、38.42%[81] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[60] - 公司聘任叶秀昭为副总经理，刘建伟不再担任副总经理[60] 其他 - 本次交易已完成全部决策及审批程序[55] - 交易后续需办理工商变更登记、履行协议承诺及信息披露义务[65] - 本次发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易，无新增关联交易[88] - 独立财务顾问中金公司对上市公司持续督导不少于一个会计年度[91]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-016 | 序号 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、本公司对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确 | | | | | | | | | | 性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚 | | | | | | | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 | | | | | | | | | | 的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | | | | | | | | | | 1、最近三年内，本公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 | | | | | | | | | | 或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，不 | | | | | | | | | | 存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑 | | | | | | | | | | 事处罚的情形。 | | | | | | | | | | 2、最近三年内，本公司不存在未按期偿还大额债务、未履 | 关 | 于 | ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金 上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员保证本公告书及其摘要 内容的真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报 送本公司或本人的账户信息和身份 ...

股份发行 - 本次发行新增股份发行价格为7.13元/股[9] - 2026年1月19日中登公司受理新增股份登记申请材料[9] - 新增股份上市数量为179,969,185股，上市时间为2026年1月27日[9] - 发行179,969,185股后公司总股本将增加至1,261,757,606股[10] - 发行股份购买资产发行价格经调整后为7.13元/股，原定价7.18元/股[22][23] - 向国新建源基金支付对价1283180295.38元，发行股份数量为179969185股[24] - 募集配套资金发行股份价格经调整后为7.13元/股，原定价7.18元/股[30][31] - 募集配套资金发行股份数量为63113604股[32] 股权交易 - 公司发行股份购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[17] - 交易完成后，浙江一建、浙江二建、浙江三建将成为公司全资子公司[17] - 国新建源基金持有的股权于2025年12月31日过户至上市公司名下[41] 资金募集 - 募集配套资金总额45000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[18] - 募集配套资金扣除费用后用于标的公司在建项目建设和补充流动资金[37] 权益分派 - 2024年年度权益分派以总股本1081784396股为基数，每10股派0.50元现金[23][31] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[45] - 上市公司聘任叶秀昭为副总经理，刘建伟不再担任副总经理[45] 其他 - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[39][40] - 本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[47] - 本次交易涉及的协议已生效并正常履行，承诺方已履行或正在履行承诺[48][49]