股东情况 - 出席股东大会股东及代表656人，代表股份576,317,542股，占比53.2746%[5] - 现场出席2人，代表股份420,676,797股，占比38.8872%[5] - 网络投票654人，代表股份155,640,745股，占比14.3874%[5] - 中小投资者及代理人654人，代表股份109,755,190股，占比10.1457%[5] 议案表决 - 《关于注册发行永续类债券的议案》各条款同意股数占比超99.86%[5][6][7][8] - 《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》同意股数占比99.8687%[9] - 中小股东对该议案同意股数占比99.3105%[9]

担保情况 - 2025年6月为5家高负债率子（孙）公司担保8.55亿元[4] - 2025年6月为1家低负债率子公司担保1.8亿元[4] - 2025年6月为合并报表外参股公司担保1.69亿元[4] - 2025年6月新签对外担保合同金额12.04亿元[4] - 截至2025年6月30日，对外担保累计余额126.33亿元[4] - 公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计归母净资产100%[4] - 担保经相关会议审议通过[7] - 担保方式为连带责任保证[9] - 担保期限5个月～30个月[9] - 截至2025年6月30日，对全资及控股子公司担保余额105.66亿元，无逾期[12] 子公司业绩 - 浙江省建工集团2024年末净利润 -23935.55万元[15] - 浙江省建投交通2024年末净利润1695.73万元[15] - 浙江省建材集团2024年末净利润 -17496.76万元[15] - 浙江建设商贸2024年末净利润7141.82万元[15] - 浙江省建设装饰2024年末净利润5556.17万元[15] - 浙江浙建钢结构2024年末净利润463.40万元[15] - 嘉兴浙建运河湾2024年末净利润 -104.25万元[15]

债券回售 - 23浙建02回售登记期为2025年5月8日至12日，价格100元/张，资金发放日为6月20日[1] - 回售登记期内回售数量500万张，金额5亿元[1] 债券转售 - 2025年6月23日至7月18日实施转售，拟转售不超500万张[2] - 完成转售500万张，平均价格100.2496元/张[2] 剩余托管 - 转售实施完毕后，23浙建02剩余托管数量500万张[2]

融资计划 - 公司拟注册发行总额不超过20亿元的永续类债券，包括不超过10亿元的长期限含权中期票据和不超过10亿元的可续期公司债 [2] - 债券期限设计为不超过5+N年，可为单一或混合期限品种，具体由董事会根据市场情况确定 [8] - 募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金及其他合规用途 [10] 财务资助 - 公司拟对参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，年利率8%，展期至2028年12月31日 [18] - 温州浙建最近一期资产负债率为99.99%，公司持股比例为7% [39][40] - 截至公告日，公司对外财务资助累计金额占最近一期经审计净资产的0.74% [49] 公司治理 - 第四届监事会第三十六次会议全票通过债券发行及财务资助展期议案 [3][5][7][9][11][13][16] - 第四届董事会第五十一次会议同样全票通过相关议案 [53][55][57][59][61][63][66][70] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][19][67][69] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月31日召开，将采用现场与网络投票相结合方式 [20][21] - 股权登记日为7月28日，投票代码为362761，简称"浙建投票" [22][29] - 会议将审议债券发行和财务资助展期两项议案 [23]

债券发行计划 - 公司拟注册发行总额不超过人民币20亿元的永续类债券，包括长期限含权中期票据不超过10亿元和可续期公司债不超过10亿元 [1] - 债券将采取分期发行方式，具体发行规模及分期方式由股东大会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [1][2] - 发行对象为符合《证券法》及相关法规的专业投资者，不向公司股东优先配售 [2] - 债券期限均为不超过5+N年，可以是单一期限品种或混合期限品种 [2] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途 [3] - 具体用途由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定 [3] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不向股东分配利润和暂缓重大资本性支出等措施 [3] - 股东大会授权董事会全权处理债券发行相关事宜，包括制定发行方案、选择中介机构等 [3][4] 参股公司财务资助 - 公司拟对参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，展期至2028年12月31日，年利率8% [5] - 展期金额按持股比例提供，与其他股东借款期限保持一致 [5] 股东大会安排 - 上述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][6] - 临时股东大会定于2025年7月31日召开 [6]

财务数据 - 拟对温州浙建剩余借款展期6164.69万元，年利率8%至2028年12月31日[1][2] - 2025年6月30日温州浙建资产总额18.1343564851亿元，负债17.376528634亿元，权益7578.278511万元[6] - 2025年1 - 6月温州浙建营收1853.587797万元，利润 - 90.24433万元[6] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外资助累计6164.69万元，占归母净资产0.74%[13] 股权与业务 - 公司全资子公司浙建杭州持温州浙建7%股份，其注册资本10000万元[5] - 公司持有杭州财金未来社区股权投资合伙企业33.25574%股份[7] 决策进展 - 2025年7月15日董事会通过资助展期议案，待股东大会审议[11] - 2025年7月15日监事会认为资助展期风险可控，程序合法[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月31日下午3:00召开，会期半天[2][11] - 现场会议在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间7月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码362761，投票简称浙建投票[20] 股权与登记 - 股权登记日7月28日[3] - 登记时间7月29 - 30日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，方式为现场、信函或传真[9] 审议事项 - 审议《关于注册发行永续类债券的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》等[5] - 《关于注册发行永续类债券的议案》有7个子议案[5] 其他 - 提案2涉及中小投资者利益重大事项，单独计票[6] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[23][26]

债券发行 - 拟境内注册发行不超20亿元永续类债券，含不超10亿长期限含权中期票据和不超10亿可续期公司债[1] - 两类债券期限均不超5 + N年[6] - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[5] - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金等[7] - 股东大会有效期至发行获注册通过后24个月届满[12] 财务资助 - 拟对参股公司温州浙建6164.69万元财务资助展期，年利率8%，至2028年12月31日[14] 议案表决 - 两项议案监事会表决均全票通过[2][15] - 均需提交2025年第一次临时股东大会审议[13][15]

债券发行 - 拟境内注册发行不超20亿元永续类债券，含不超10亿长限含权中票和不超10亿可续期公司债[1] - 长限含权中票和可续期公司债期限均不超5 + N年[6] - 长限含权中票在交易商协会注册后可分期发行[3] - 可续期公司债获深交所审核及证监会注册后可分期公开发行[3] - 债券募集资金拟用于偿债、补流等[7] 财务资助 - 为参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，年利率8%至2028年12月31日[13] 股东大会 - 拟定于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 注册发行、财务资助展期、召开临股大会议案表决均10票同意，0反对0弃权[2][4][5][6][8][9][14][15]

关于可转债转股价格调整的相关规定 - 公司可转债转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、募集资金及派发现金股利等情况，并提供了具体计算公式 [1] - 调整后的转股价格保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 若发生股份回购、合并、分立等情形影响可转债持有人权益，公司将根据法律法规公平调整转股价格 [2] 历次可转债转股价格调整情况 - 2024年8月9日因2023年度权益分派（每10股派0.5元现金），转股价格从11.01元/股调整为10.96元/股 [2] - 调整依据为《募集说明书》规定及中国证监会相关规定 [2] 本次可转债转股价格调整情况 - 调整原因：2024年度权益分派预案为每10股派0.5元现金（含税），以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数 [3] - 调整前转股价格为10.96元/股，调整后为10.91元/股，因每股派现0.05元（D值）按公式P1=P0-D计算 [4] - 调整生效日期为2025年7月17日（除权除息日） [3][4] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为2025年7月17日 [4] - 若总股本在实施前因股份回购、可转债转股等原因变动，将按"分配比例不变"原则调整总额 [4]