证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-076 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深 证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-075 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2023 年 10 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1973 号），同意公司向不特定对象发行面值总额人民币 31,600.00 万元可转换公司债券 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-077 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"红墙股份"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2023〕1973 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 17 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书提示性公告已刊登在 2023 年 10 月 16 日(T-2 日)的《中 国证券报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全 文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债 ...

刘连军、赵利华 关于广东红墙新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之担保函 担保人:刘连军 居民身份证号码:13080219641012101X 担保人:赵利华 护照号码: GL781785 签于: 一、广东红墙新材料股份有限公司(以下称"发行人"或"公司")拟申请 公开发行不超过 56,000.00 万元 (含 56,000.00 万元)可转换公司债券（具体发 行数额由中国证券监督管理委员会核准)(以下称"本次发行"); 二、刘连军为发行人之实际控制人（以下称"担保人")，赵利华为刘连军之 配偶,同样担保发行人董事。担保人拟为发行人本次发行提供担保。担保人拥有 完全民事行为能力，有足够的能力承担保证责任，且不因任何指令、财力状况的 改变或者与任何单位签订的任何协议而减轻或免除在本担保函下所承担的保证 责任。 三、本担保函下债权人为任何通过认购、交易或其他合法方式有效取得发行 人本次发行的可转换公司债券的债券持有人。 担保人出于真实意思表示,在此承诺对发行人本次发行在本担保函规定的担 保期限及担保范围内提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。具体事 宜如下: 第一条 被担保的债券及金额 公司本次拟 ...

股票简称：红墙股份 股票代码：002809.SZ 广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. （注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，证券依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-074 广东红墙新材料股份有限公司 2、债券期限 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 10 月 13 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发 ...

公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司股东大会的授权 办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其 指定的授权代理人负责办理具体事项，符合全体股东的利益，不存在损害中小股 东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券上市 事项。 三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署 募集资金监管协议的独立意见 广东红墙新材料股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规 章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换 ...

股票简称：红墙股份 股票代码：002809.SZ 广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. （注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，证券依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

中泰证券股份有限公司 关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年九月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券发行保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）接受广东红墙新 材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁刘连军，副总裁、财务总监、董事会秘书唐苑昆，独立董事李玉林，董事会秘书处工作人员谢秋菊 [1] 公司业绩情况 - 2023年1 - 6月营业收入同比下降15%，净利润同比增长98% [1] - 公司在行业盘整期防范资产风险、优化资产结构、提升资源配置，上半年业绩属合理增长，将保持高运营效率确保盈利能力 [1] 项目进展情况 - 年产32万吨环氧乙烷大亚湾新项目正在加紧建设，最新进展关注公司后续官方指定媒体披露公告 [1]