发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[10] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[11] - 预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[12] 业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[17] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元，2023年度同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[17] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[18] 股东情况 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为89,959,078股，占比32.23%；无限售条件股份数量为189,155,003股，占比67.77%；总股本为279,114,081股[44] - 截至2024年9月30日，和胜股份前十大股东合计持股174,660,885股，占比62.58%[45] - 截至2024年9月30日，李建湘持有发行人96,134,983股股份，占比34.44%，为控股股东和实际控制人[49] 行业数据 - 2023年我国铝材综合产量4695万吨，同比增长3.9%，连续多年居世界第一[65] - 2019 - 2023年我国工业铝型材产量由563万吨增长至950万吨，年均复合增幅超10%[69] - 2023年我国新能源汽车铝型材产量98万吨，增速达30.7%[71] 主营业务 - 报告期内公司主营业务收入以汽车部件、电子消费品及耐用消费品为主，合计收入占比分别为97.35%、98.21%、98.31%和98.33%[162] - 2021 - 2023年汽车部件收入占比由52.19%上升至70.96%[162] - 2024年1 - 9月汽车部件收入143,245.99万元，占比67.76%；电子消费品收入49,193.36万元，占比23.27%；耐用消费品收入15,424.97万元，占比7.30%；其他类收入3,536.08万元，占比1.67%[164] 未来展望 - 公司未来将聚焦现有主营业务体系，以服务国家战略为目标，以下游市场需求为导向开展业务[181] - 公司将加大高端新材料、新产品和工艺提升研发投入，完善研发平台，引进先进设备[182][183] - 公司将紧抓机遇开拓市场，深化与战略客户合作，为潜在客户提供方案，扩大高端客户群体[184]

公司基本信息 - 公司股票代码为002824，成立于2005年4月20日，上市于2017年1月12日，注册资本为279,114,081元[9] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元，非流动资产153,207.87万元，资产总计362,622.73万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，营业利润5,549.44万元，利润总额5,445.24万元，净利润5,609.88万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额55,187.90万元，投资活动净额 - 30,041.22万元，筹资活动净额 - 14,572.52万元[17] - 2023年末流动资产225,140.44万元，非流动资产137,970.98万元，资产总计363,111.42万元[13] - 2023年度营业收入290,505.47万元，营业利润14,505.00万元，利润总额14,431.86万元，净利润14,227.35万元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 13,272.81万元，投资活动净额 - 22,770.96万元，筹资活动净额32,574.91万元[17] - 2022年末流动资产196,919.94万元，非流动资产107,195.24万元，资产总计304,115.18万元[13] - 2022年度营业收入299,927.43万元，营业利润23,381.01万元，利润总额23,169.85万元，净利润21,325.66万元[16] - 2022年度经营活动现金流量净额3,919.53万元，投资活动净额 - 26,401.81万元，筹资活动净额30,242.46万元[17] - 2024年1-9月非经常性损益总额864.82万元，净额826.19万元，归属于普通股股东净额817.92万元，占净利润比例14.71%[18] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[19] - 2024年1-9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[19] - 2024年1-9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[19] - 2024年1-9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[20] - 2024年1-9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，扣非后均为0.17元/股[20] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[26] - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元，归母净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[30] - 2023年度公司归母净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[30] 风险提示 - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[21][22] - 公司存在客户集中度较高、原材料价格波动、产品质量责任等经营风险[23][24][25] - 公司应收账款占流动资产比例较大，存在坏账风险[27] - 公司存货规模可能随经营规模扩大继续增长，存在跌价风险[29] - 公司业绩存在下滑风险，因市场竞争、部分终端车型销售不及预期，汽车部件业务毛利率逐年下降[30] - 募投项目可能面临新增产能消化、未达预期建设进度和效益、新增产能利用不足及折旧摊销影响业绩等风险[31][33][34] - 向特定对象发行股票存在募集资金到位后即期回报被摊薄、发行审批、股票价格等风险[35][36][37] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过68,000万元，拟发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过83,734,224股[39][61][78] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[39][74] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案并提交股东大会审议[50] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[51] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[52] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[54] - 本次发行股票募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[56] - 本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定[56] - 本次募集资金并非为持有财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司[57] - 募集资金投资项目实施后，公司不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性[58] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[65] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[68] - 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[70] - 本次发行的发行价格和发行对象将根据发行对象申购报价情况及竞价结果协商确定[73] - 公司及控股股东、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，未提供财务资助或其他补偿[75] - 发行人本次发行不存在重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索等情形[59] - 前次募集资金为2022年7月增发股票，距离本次发行董事会决议日超18个月[61][78] - 募集资金拟投入项目总投资额为95,353.50万元，拟使用募集资金投入68,000万元，非资本性支出19,900万元，非资本性支出比例不超过30%[62] 其他 - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部通过自营股东账户持有21,216股，占总股本的0.01%[44] - 国泰君安证券指定徐振宇、张啸天为保荐代表人，王宁为项目协办人[40][42] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[80] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[80] - 保荐人将督导公司完善防止高管人员损害公司利益的内控制度[80] - 保荐人将督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度并对重大关联交易发表意见[80] - 保荐人将关注公司信息披露文件及媒体报道，督导公司履行信息披露义务[80] - 保荐人将定期跟踪公司募集资金使用和投资项目实施情况并发表意见[81] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[82]

公司基本信息 - 公司股票代码为002824，2017年1月12日在深交所上市，注册资本279,114,081元[15] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，从事工业铝挤压材及深加工制品研产销[21] - 公司在广东、江苏、安徽、四川等地设有生产基地或研发中心[21] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额279,114,081股，有限售条件股份占比32.23%，无限售条件股份占比67.77%[16][17][18] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股占比62.58%，李建湘持股占比34.44%[19][20] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持股占总股本0.01%[43] 融资与分红 - 2017年首次公开发行3000万股A股，募集资金净额26482.4万元[23] - 2022年非公开增发14682962股，募集资金净额29027.33万元[24] - 2021 - 2023年分别分红3730.12万元、6259.91万元、5315.54万元[26][27][28] 财务数据 - 2024年9月30日所有者权益172075.41万元[31] - 2024年9月30日资产总计362622.73万元，负债合计190547.32万元[37] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，净利润5,609.88万元[39] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额55,187.90万元[40] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[41] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[41] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量1.98元/股[41] - 报告期各期综合毛利率呈逐年下降趋势[101] - 2023年度股东净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[105] 发行股票 - 2024年8月相关会议审议通过向特定对象发行股票议案[60][61] - 本次发行股票募集资金不超68000万元，发行数量不超83734224股[72] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件等项目[67] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[76][78] 风险提示 - 经营受下游行业影响大，面临销售放缓、业绩波动风险[95] - 新能源汽车行业竞争加剧，威胁客户资源[96] - 客户集中度较高，影响经营业绩和财务状况[97] - 铝价波动影响毛利率和盈利能力[98] - 募投项目面临实施进度及产能消化等风险[106][107] - 募投项目新增折旧摊销费用影响盈利水平[109] - 发行股票完成后即期回报存在被摊薄风险[110] - 发行方案审批结果及时间存在不确定性[111] 荣誉奖项 - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[21][114] - 获广汽埃安“优秀保供奖”等多个奖项[22]

发行信息 - 2024年度向特定对象发行A股股票，尚需经深交所审核通过并报中国证监会同意注册[12][17] - 发行对象不超过35名，以现金认购，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23][25] - 拟发行股票数量不超过83,734,224股，不超发行前总股本279,114,081股的30%[26] - 募集资金总额不超过68,000.00万元[32] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 资金投向 - 智能移动终端金属结构件项目拟投入7,500.00万元[33] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）拟投入42,000.00万元[33] - 补充流动资金项目拟投入18,500.00万元[33] 过往融资 - 2022年度获准非公开发行股票14682962股，实际发行价格每股20.04元，募集资金总额294246558.48元，净额290273327.70元[48] - 截至2024年6月30日，累计使用前次募集资金29040.54万元，余额为0元[48] 股权结构 - 截至2024年9月30日，李建湘持股96,134,983股，占比34.44%，为控股股东和实际控制人[57][58] - 截至2024年9月30日，李建湘及其一致行动人合计持股125,349,538股，占比44.91%[60] 股份质押 - 截至2024年9月30日，李建湘质押股份54,565,020股，占本人持股总数56.76%，占总股本19.55%[61] - 截至2024年9月30日，李清质押股份2,430,000股，占本人持股总数30.60%，占总股本0.87%[61] - 截至2024年9月30日，控股股东等质押股份合计56,995,020股，占其持股总数45.47%，占总股本20.42%[62] - 截至2024年9月30日，李建湘、李清股份质押借款本金余额分别为23,400.00万元和1,000.00万元[63] 公司架构 - 截至2024年9月30日，公司在中国大陆以外有一级控股子公司金胜香港及和胜香港[68] - 截至2024年9月30日，公司拥有14家控股子公司（含2家境外子公司）及4家分支机构[78] 业务情况 - 报告期内公司主要从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售，主营业务未变[71] - 报告期内公司营业收入以主营业务收入为主，主营业务突出[72] 合规情况 - 报告期内公司关联交易定价公允，已确立公允决策程序[75] - 发行人与主要股东等不存在同业竞争情形[76] - 截至2024年9月30日，公司商标、专利、域名合法有效，无权属纠纷[83][84][86] - 截至2024年9月30日，公司不存在重大侵权之债[90] - 截至2024年9月30日，公司与其关联方不存在其他重大债权债务关系，报告期内无关联方担保情形[91] - 报告期内，公司存在增资扩股、减资情形，均履行必要法律程序[93] - 最近三年内公司董事、高级管理人员无重大不利变化[97] - 报告期内，公司及其控股子公司无税收、环保、产品质量和技术监督、安全生产违法行为[101][102][103][104] 诉讼与处罚 - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司存在标的金额100万元以上尚未了结的重大未决诉讼、仲裁案件[107] - 发行人起诉湘匠欣与湘将鑫支付货款1381945.04元及逾期付款损失257930.35元[108] - 法院判决湘匠欣向发行人支付货款1381945.04元及逾期付款利息[109] - 2021年10月28日江苏新能源因堵塞安全出口被处罚1万元[110] - 2023年9月21日瑞泰铝业因员工无证作业被处罚5000元[112] 会计差错与监管措施 - 2024年3月发行人针对前期会计差错审议通过更正议案并公告[116] - 2024年3月22日广东证监局对发行人等采取出具警示函的行政监管措施[116] - 同日深交所对发行人出具监管函[117]

股东股份变动 - 股东李建湘解除质押656.502万股，占其所持6.83%，占总股本2.35%[1] - 李建湘质押延期2150股，占其所持22.36%，占总股本7.70%[4] - 李建湘拟转让14000000股，占总股本5.02%[5] 股东股份情况 - 李建湘及其一致行动人合计持股125349538股，占总股本44.91%[5] - 质押延期后质押股份占合计持股34.57%，占总股本15.52%[5][6] 风险说明 - 股份质押延期对公司无不利影响[6] - 控股股东质押股份无平仓风险，有风险将应对[6]

权益变动 - 宁波宁聚受让和胜股份1400万股，占总股本5.02%[11][22][43] - 2024年11月18日以17.06元/股受让，价款2.3884亿元[23][24] 资金与支付 - 受让资金源于自有或自筹[27] - 分三笔支付，首笔200万，二笔5200万[24] 未来计划 - 未来12个月暂无增持计划[19] 其他情况 - 变动不涉及控股权变更，无重大影响[29] - 前六个月无买卖公司股票情况[31]

股份转让 - 2024年11月18日李建湘转让1400万股（占总股本5.02%）给宁波宁聚，转让价款23,884万元[8][12] - 标的股份转让单价为17.06元/股，付款分四笔[18] - 受让方承诺过户登记完成后6个月内不减持[3][26] 股本与持股变动 - 2022 - 2024年公司总股本因期权行权等有增减变化，2024年7月2日回购注销致总股本减少[6][7] - 本次权益变动前总股本199,713,017股，目前为279,114,081股[10] - 2022 - 2024年李建湘持股变动13,477,397股，变动比例 - 4.95%[9] - 本次协议转让后，李建湘及其一致行动人持股降至111,349,538股，占比39.89%，变动5.02%[8] 过往融资 - 2022年公司向特定对象非公开发行14,682,962股，募集资金294,246,558.48元，发行价20.04元[5] 股份锁定承诺 - 李建湘自公司上市36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[22] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情况，李建湘所持股票锁定期自动延长6个月[22] - 锁定期满后两年内，李建湘每年减持不超过所持股份10%，且减持价不低于发行价[22] - 李建湘担任董事期间每年转让股份比例不超过所持总数25%[22] - 李建湘离任后6个月内不转让股份，申报离任6个月后12个月内出售股份比例不超过50%[22] - 李建湘在2021年非公开发行股票时承诺特定期间不减持[24] 其他 - 本次股份转让需通过深交所合规性确认，交易完成存在不确定性[27] - 公告日期为2024年11月20日[29]

股价情况 - 公司股票2024年11月15、18、19日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 股份转让 - 控股股东拟转让1400万股，占总股本5.02%，价款23884万元[4] - 协议转让需审核，过户手续有不确定性[4] 其他情况 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大事项[4][5] - 主营业务正常，经营环境无重大变化[4]

公司业务与客户 - 公司从事新能源、消费电子和耐用消费品业务，新能源汽车产品有电池结构件和车身结构件，消费电子产品有板材、精密结构件和外观结构件，耐用消费品有电热毛巾架等 [1] - 汽车部件板块主要供应宁德时代、广汽埃安、比亚迪等，消费电子板块供应富士康、瑞声科技、比亚迪电子等 [1][2] 定价模式 - 公司定价模式为“铝锭价 + 加工费”，产品基准铝价下单时确认，加工费及附加值取决于终端车型价格定位、制造工艺难度、电池续航里程和产品用料材质 [2] 技术关注 - 铝合金成型技术包括压铸、挤压、冲压等，挤压是高端车型主流方案，公司关注一体化压铸等先进成型技术，在材料端有技术储备并提升创新能力 [2] 竞争应对 - 公司深度绑定头部客户，针对新车型等开发新产品，通过产品迭代抵消价格下降对毛利率的影响，在消费电子业务开拓市场提升高毛利业务比重，在手订单充足，新项目和新客户拓展良好 [2]

股东股份质押情况 - 李建湘本次质押200万股，占其所持2.08%，占总股本0.72%[4] - 李建湘及其一致行动人合计持股44.91%，质押后累计质押占39.80%[4][5] 股份限售冻结情况 - 已质押股份限售等占95.13%，未质押占43.06%[4] 风险评估 - 李建湘及其一致行动人有偿还能力，质押风险可控[5] - 控股股东质押无平仓风险，不影响公司经营治理[5]