募集资金支付与置换方案 - 公司董事会审议通过议案，同意在募投项目实施期间使用自有资金或银行承兑汇票等方式支付项目款项，后续以募集资金进行等额置换 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股30,845,157股，每股发行价格为16.21元，募集资金总额为499,999,994.97元 [2] - 扣除发行费用6,132,854.73元后，募集资金净额为493,867,140.24元，资金已到位并专户存储 [2] 支付及置换原因与流程 - 支付原因包括人员薪酬支付限制、小额零星支出不便、费用托收操作难以及提高资金使用效率 [3] - 操作流程为相关部门提交付款申请，财务部门审批后以自有资金等方式支付，并定期按月汇总进行等额置换，置换需在支付后六个月内完成 [3] - 保荐人和保荐代表人有权对支付及置换情况进行持续监督核查 [3] 对公司影响与审批意见 - 该举措有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利推进，不会影响项目正常实施，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] - 董事会已审议同意该事项，认为无需提交股东会审议 [4] - 保荐机构经核查认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定，对该事项无异议 [4]

募资情况 - 公司向特定对象发行30,845,157股，每股16.21元，募资499,999,994.97元，净额493,867,140.24元[2] 募投项目 - 募投项目含智能移动终端金属结构件等，总投资95,353.50万元，拟用募资49,386.71万元[5] 增资情况 - 公司拟用30,000万元募资向安徽和胜新能源增资，其注册资本将从5,000万元增至35,000万元[6] 安徽和胜新能源财务 - 2024年底总资产68,341.67万元，负债67,380.88万元，净资产960.79万元[9] - 2025年中总资产63,818.65万元，负债63,831.33万元，净资产 -12.68万元[9] - 2024年营收63,056.94万元，净利润 -1,642.76万元[9] - 2025年上半年营收36,780.83万元，净利润 -973.48万元[9] 其他 - 2025年9月30日董事会审议通过增资议案[12] - 保荐人对增资事项无异议[14] - 安徽和胜新能源开立专户并签署监管协议，公司将规范使用募资[11]

募资情况 - 向特定对象发行30,845,157股，每股16.21元，募资499,999,994.97元，净额493,867,140.24元[1] 项目投资 - 智能移动终端金属结构件项目投资7500万元，拟用募资5000万元[4] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）投资69,353.50万元，拟用募资30,000万元[4] - 补充流动资金项目投资18,500万元，拟用募资14,386.71万元[4] 现金管理 - 公司及其子公司计划用不超30,000万元闲置募资现金管理，可循环滚动使用[6][17] - 投资低风险产品，期限不超12个月[7] - 2025年9月30日董事会通过议案，保荐人无异议[17][18]

募资情况 - 向特定对象发行30,845,157股，每股16.21元，募资499,999,994.97元，净额493,867,140.24元[1] 资金管理 - 对募集资金专户存储，签三方监管协议[2] 资金使用 - 用自有资金支付募投项目款项并等额置换，用于支付人员薪酬等[4] - 先自有资金支付，后续募集资金等额置换，六个月内完成[5][7] 审议情况 - 2025年9月30日第五届董事会第十四次会议审议通过相关议案[9] 保荐意见 - 保荐人认为置换事项程序合规，无异议[11]

国泰海通证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | 智能移动终端金属结构件项 目 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | | 2 | 安徽和胜新能源生产基地项 目（一期） | 69,353.50 | 42,000.00 | 30,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 14,386.71 | | | 合计 | 95,353.50 | 68,000.00 | 49,386.71 | 三、调整募投项目募集资金投资额对公司的影响 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广 东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"或"发行人"） 2024 年度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方 式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-062 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东和胜 工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1046 号）同意注册，本次向特定对象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股 30,845,157股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.21元。本次发 行募集资金总额为人民币499, ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-063 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议 案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入 募集资金金额进行调整。本次调整募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资 金用途进行变更，无需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 三、调整募投项目募集资金投资额对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规 划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投项目 投资金额与募集资金净额之间的差额部分将由公司通过银行贷款或自筹资金等方式 解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东 的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影 响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元的闲置募 集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述 额度及期限内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长或财务总监在上述额度和 期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东和胜 工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1046 号）同意注册，本次向特定对象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股 30,845,157股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.21元/股。本次 发行募集资金总额为人民币499,999,994.97元，扣除本次发行费用（不含增值税） 人民币6,132,854.73元后，募集资金净额为人民币493 ...

募集资金使用 - 公司拟用约30000万元募集资金向安徽和胜新能源增资[2] - 智能移动终端金属结构件项目拟用募集资金5000万元[6] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）拟用募集资金30000万元[6] - 补充流动资金项目拟用募集资金14386.71万元[6] 募集资金情况 - 本次发行募集资金总额为499999994.97元，净额为493867140.24元[3] 安徽和胜新能源情况 - 增资前注册资本5000万元，增资后增至35000万元[7] - 2024年12月31日总资产68341.67万元，总负债67380.88万元[11] - 2025年6月30日总资产63818.65万元，总负债63831.33万元[11] - 2024年营业收入63056.94万元，净利润 - 1642.76万元[11] - 2025年上半年营业收入36780.83万元，净利润 - 973.48万元[11]

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-060 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 保荐机构国泰海通股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具了《关于广 东和胜工业铝材股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 9 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响 正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。上述额 ...