活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，2025年9月19日15:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就2025年半年度业绩等问题交流[1]

公司融资活动 - 公司向特定对象发行A股股票30,845,157股 每股发行价格为16.21元 募集资金总额约5亿元（按30,845,157股×16.21元计算）[2] - 发行后总股本由279,114,081股增加至309,959,238股 增幅约11%[2] - 发行相关上市公告书于2025年9月16日在巨潮资讯网披露[1] 股权结构变动 - 公司董事及高级管理人员未参与本次发行 其持股数量未发生变化[2] - 因总股本增加 董事及高级管理人员持股比例被动稀释 具体变动数据见公告表格（未提供详细数值）[2] - 本次发行后数据以2025年9月18日总股本309,959,238股为计算基准[2] 监管批复情况 - 本次发行经中国证监会批复同意（证监许可〔2025〕1046号）完成注册[2]

公司信息 - 上市公司为广东和胜工业铝材股份有限公司，简称和胜股份，代码002824[44] 股东信息 - 信息披露义务人包括李建湘、李江、李清、宾建存，为第一大股东和实控人[44] - 四人签《一致行动协议》，以李建湘表决意见为准[10] 持股数据 - 上市时总股本1.2亿股，初始合计持股5216.123万股，占比43.47%[15] - 2022年认购后合计持股8952.2006万股，占比44.83%[15] - 2023年权益分派后合计持股1.25349538亿股，占比44.78%[15] - 2025年减持后合计持股1.17116218亿股，占比41.96%[15] - 2025年发行股票后合计持股1.17116218亿股，占比37.78%[16] - 本次权益变动前后各股东持股及占比变化[17] 权益变动 - 本次权益变动性质为减少，2025年9月3日受理，9月18日新股上市[2][24] - 变动前合计持股52,161,230股，占比43.47%；变动后117,116,218股，占比37.78%[17] 其他 - 截至报告签署日，未来12个月暂无增减持计划[13][44] - 李建湘质押35,180,000股，李清质押2,430,000股[22] - 签署前六个月李建湘减持5,516,900股，占比1.98%[25]

控股股东持股比例变动 - 上市初控股股东及一致行动人持股占比43.47%[3] - 本次权益变动后降至37.78%[3] 总股本变动 - 2017年上市发行后总股本1.2亿股[3] - 2025年9月18日后增至309,959,238股[14] 权益变动涉及人员持股变化 - 李建湘变动前占比30.59%，后占比28.36%[17] - 宾建存变动前占比4.56%，后占比3.48%[17] - 李江变动前占比4.62%，后占比3.38%[17] - 李清变动前占比3.71%，后占比2.56%[17] 综合变动情况 - 2017 - 2025年9月18日合计变动股份64,954,988股，比例5.69%[17]

权益变动基本信息 - 本次权益变动性质为减少，签署日期为2025年9月15日[2] - 信息披露义务人为霍润和黄嘉辉，两人为母子构成一致行动人[9] - 权益变动方式包括集中交易、大宗交易、被动稀释等[37] 股本与持股数据 - 上市时公司总股本1.2亿股，信息披露义务人持股2079.159万股，占比17.33%[14] - 2025年发行股票后总股本3.09959238亿股，义务人持股3523.5529万股，占比11.37%[15] - 本次变动前合计持股2079.159万股，占比17.33%；变动后占比11.37%[16] 股东股份情况 - 黄嘉辉持有13332742股，限售股9999557股，无限售股3333185股，质押1400000股[20] - 霍润持有21902787股，均为无限售流通股[20] 时间安排 - 中国结算深圳分公司2025年9月3日受理，新股9月18日上市[23] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无增减持计划[12]

股本变动 - 公司首次公开发行后总股本1.2亿股[2] - 2017年转增后总股本增至1.8亿股[4] - 2018年授予限制性股票后总股本增至1.836231亿股[4] - 2019年回购注销后总股本减至1.835568亿股[5] - 2021年授予限制性股票后总股本增至1.8474477亿股[9] - 2022年授予限制性股票后总股本增至1.85030055亿股[10] - 2022年7月非公开发行后总股本增至199,713,017股[11] - 2023年4月24日回购注销后总股本减至199,929,256股[13] - 2023年4月24日转增后总股本增至279,942,783股[13] - 2024年4月26日回购注销后总股本减至279,114,081股[14] - 2025年9月向特定对象发行后总股本增至309,959,238股[15] 持股比例变动 - 上市初霍润及其一致行动人持股占比17.33%[2] - 2018年授予限制性股票后降至16.98%[4] - 2018年霍润减持后降至16.67%[5] - 2019年回购注销后升至16.68%[5] - 2020年两人减持后降至15.68%[7] - 2021年霍润减持后降至14.19%[8] - 2021年授予限制性股票后降至14.10%[9] - 2022年授予限制性股票后降至14.08%[10] - 2022年7月霍润减持后降至13.70%[11] - 2022年7月非公开发行后降至12.69%[11] - 2023年3月21日霍润减持后降至12.60%[11] - 2023年4月24日回购注销后降至12.59%[13] - 2024年4月26日回购注销后升至12.62%[14] - 2025年9月向特定对象发行后降至11.37%[15] 权益变动 - 自2017年至2025年9月18日持股比例从17.33%变为11.37%[16] - 本次权益变动数量14,443,939股，比例5.96%[17] - 本次权益变动前持股占比17.33%，变动后11.37%[18]

股票发行 - 公司向特定对象发行30,845,157股人民币普通股[1] - 发行每股面值1元，价格16.21元/股[1] - 发行前总股本279,114,081股，发行后增至309,959,238股[1] 股权变动 - 李建湘发行前持股87,901,663股，比例31.49%，发行后降至28.36%[1] - 李江发行前持股10,476,406股，比例3.75%，发行后降至3.38%[1] - 黄嘉辉发行前持股13,332,742股，比例4.78%，发行后降至4.30%[1]

发行情况 - 发行数量为30,845,157股，发行后总股本为309,959,238股[21] - 发行价格为16.21元/股，募集资金总额为499,999,994.97元，净额为493,867,140.24元[21][47] - 新增股份预计2025年9月18日在深交所上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[21] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[22] 发行流程 - 2024年8月1日审议通过向特定对象发行股票事项[33] - 2025年4月1日方案经深交所审核通过[34] - 2025年6月6日收到中国证监会同意发行注册批复[34] - 2025年8月15日接收申购文件，27家认购对象有效申购[38][39] - 2025年8月18日发出《缴款通知书》，20日认购资金缴足[48][49] 获配对象 - 本次发行最终获配发行对象共计16家，均现金认购[41] - 安徽国控等16家对象获配不同数量股份，限售期6个月[55][59][61][63][65][66][67][68] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股168,492,586股，占比60.37%[86] - 发行后前十名股东合计持股169,787,828股，占比54.78%[88] 财务数据 - 2025年1 - 6月每股净资产从6.09元/股变为6.10元/股，基本每股收益从0.16元/股变为0.29元/股[90] - 2025年6月30日资产总计422,502.24万元，负债合计248,329.89万元，所有者权益合计174,172.35万元[98][100] - 2022 - 2025年6月总资产呈上升态势，负债总额增加[106][109] - 2022 - 2025年6月应收账款周转率、存货周转率有变化[110] - 2022 - 2025年1 - 6月综合毛利率下降，资产负债率处于同行业中间水平[115] - 2022 - 2025年6月流动比率、速动比率处于行业中上水平[115] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额23,392.06万元，投资活动净额 - 30,152.33万元，筹资活动净额4,318.30万元[103] 资金用途与合规 - 募集资金用于“智能移动终端金属结构件项目”等[94] - 发行已取得必要批准和授权，过程及对象符合规定[82] 其他信息 - 公司与国泰海通签署保荐协议，徐振宇、张啸天担任保荐代表人[119] - 联席主承销商为中信建投证券股份有限公司[132]

其他新策略 - 公司向特定对象发行A股股票上市公告书及相关文件于2025年9月16日在巨潮资讯网披露[1]

公司基本信息 - 公司股票代码为002824，成立于2005年4月20日，上市于2017年1月12日，注册资本为279,114,081元[10] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，多地设有生产基地或研发中心[11] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总计422,502.24万元，2024年末为399,979.03万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入164,600.33万元，2024年度为333,307.49万元[17] - 2025年1 - 6月净利润4,364.05万元，2024年度为8,082.74万元[17] - 2025年6月30日母公司资产负债率为61.60%，合并资产负债率为58.78%[20] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为14406.58万元[20] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为2.53%[22] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股[23] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为62.88%、66.71%、64.16%和66.10%[27] - 报告期各期公司综合毛利率分别为19.14%、16.57%、12.80%和11.96%[31] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为20459.72万元、14178.80万元、8046.56万元和4352.31万元，2023年度同比下降30.70%，2024年度同比下降43.25%[35] 客户与奖项 - 公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃安、富士康等知名企业[11] - 2020 - 2023年公司连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[12] 风险提示 - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[25][26] - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[27][29] 募集资金情况 - 公司拟募集资金总额不超50000万元，实际发行30845157股，募集资金总额499999994.97元[45] - 发行价格为16.21元/股，与发行底价14.51元/股的比率为111.72%[46] - 募集资金扣除发行费用6132854.73元后，净额为493867140.24元[47] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 发行过程 - 本次发行向306家机构和个人送达认购邀请文件[50] - 2025年8月15日9:00 - 12:00有效报价时间内，收到28家认购对象申购文件[52] - 本次发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股[46] - 参与申购的认购对象共27家，除证券投资基金管理公司等无需缴纳申购保证金外，其余按时足额缴纳[54] - 诺德基金部分产品因出资方为联席主承销商关联方，第二档报价剔除60万元、第三档报价剔除92万元[55] - 最终获配发行对象共16家，均以现金认购[56] 会议决议 - 2024年8月1日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案并提交股东大会审议[69] - 2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过延长发行决议有效期等议案[70] - 2024年8月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2025年8月20日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过延长发行决议有效期等议案[72] 发行合规 - 公司本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元，符合《公司法》规定[74] - 公司本次向特定对象发行，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》规定[75] 发行相关数据 - 本次向特定对象发行股票最终数量为30,845,157股，未超过发行前总股本30%[84][92] - 前次募集资金2022年7月增发，距本次发行董事会决议日超18个月[84][92] - 募集资金用于项目预备费等金额不超总额30%[84] 控制权与资金用途 - 本次发行完成前后，控股股东、实际控制人均为李建湘先生，控制权不变[91] - 本次发行募集资金将投资于“智能移动终端金属结构件项目”“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”及补充流动资金[84] 保荐人职责 - 保荐人将在向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[94] - 保荐人将督导公司完善防止高管损害利益的内控制度，涵盖财务、会计核算和内部审计制度[94] - 保荐人将督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度并对重大关联交易发表意见[94] - 保荐人将关注并审阅公司报告，督导其履行信息披露义务[95] - 保荐人将定期跟踪公司募集资金项目进展并发表意见[95] - 保荐人将督导公司完善对外担保程序，关注并对担保合规性发表独立意见[95] - 保荐人将提醒并督导公司通报信息，对其违法违规行为发表公开声明[95] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[96]