综合授信 - 公司拟申请增加综合授信敞口额度到50亿元[1] - 综合授信敞口额度有效期至2026年4月30日[2] - 额度及授权自2025年3月21日董事会审议通过生效[1,2]

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-004 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请增加银行授信额度 的公告》（公告号：2025-005）。 本议案经公司董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信敞口额 度的议案》 公司及子公司（包含现合并报表范围内控 ...

股本变动 - 2022.9 - 2023.6，总股本由199,713,017股增至199,929,256股[2] - 2023.7，总股本由199,929,256股增至279,942,783股[3] - 2024.7，总股本由279,942,783股减至279,114,081股[3] 持股比例变动 - 2022.9 - 2023.6，李建湘及一致行动人持股比例由44.83%降至44.78%[2] - 2024.7，李建湘及一致行动人持股比例由44.78%增至44.91%[3] - 2025.2.26 - 3.7，李建湘减持后，其及一致行动人合计持股44.00%[4] 权益变动 - 本次权益变动后，李建湘等多人持股数量和占比有变化[6] 减持与转让计划 - 李建湘计划减持不超8,373,422股，已减持2,539,420股[8] - 李建湘拟转让1,400万股给宁波宁聚，未完成过户[6]

股价与减持 - 公司股票2025年2月24 - 26日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 控股股东计划2025年2 - 5月减持不超总股本3%[5] - 截至公告日，控股股东已减持1,241,520股[5] 股权与发行 - 控股股东拟转让股份占总股本5.02%，过户未完成[4] - 2025年1月15日，控股股东持股占总股本34.44%[5] - 公司正推进向特定对象发行股票[6] 报告与披露 - 预计2025年4月25日披露《2024年年度报告》[8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[9]

股权结构 - 李建湘持股96,134,983股，占总股本34.44%，与一致行动人合计持股占44.91%[2] 股权变动 - 2024年11月18日李建湘拟转让1400万股给宁波宁聚，占5.02%，过户未完成[3] - 2025年2 - 5月李建湘计划减持不超8,373,422股，不超总股本3%[1][4] 减持规则 - 集中竞价减持不超2,791,140股，比例不超1%[1] - 大宗交易减持不超5,582,281股，比例不超2%[1] - 90自然日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[4] 过往承诺 - 首次公开发行时李建湘承诺任职年转让不超持股25%[5] - 2021年非公开发行时承诺发行后6个月内不减持[6] 其他情况 - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[2][8] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[9]

融资进展 - 2024年12月6日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 公司会同中介机构回复问询并更新申请文件[2] - 发行需深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3] 公告信息 - 公告于2024年12月27日发布[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为002824，2017年1月12日在深交所上市，注册资本279,114,081元[15] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售[21] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为279,114,081股，有限售条件股份占比32.23%，无限售条件股份占比67.77%[16][17][18] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股占比62.58%，李建湘持股占比34.44%[19][20] - 截至2024年10月31日，国泰君安证券权益客需部持股占总股本的0.01%[43] 融资与分红 - 2017年首次公开发行3000万股A股，募集资金净额26482.4万元[23] - 2022年非公开增发14682962股，募集资金净额29027.33万元[24] - 2021 - 2023年分别分红3730.12万元、6259.91万元、5315.54万元[26][27][28] 财务数据 - 2024年9月30日所有者权益172075.41万元[31] - 2024年9月30日资产总计362622.73万元，负债合计190547.32万元[37] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，净利润5,609.88万元[39] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55,187.90万元[40] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为53.23%，（合并）为52.55%[41] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[41] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量1.98元/股[41] 发行情况 - 本次证券发行保荐人为国泰君安证券，保荐代表人为徐振宇、张啸天[9][10] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000万元，发行数量不超过83,734,224股[72] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[76][78] 风险提示 - 公司经营受下游行业影响大，客户集中度高，铝价波动、应收账款坏账等影响业绩[95][97][98][101] - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑[105] - 本次发行完成后即期回报存在被摊薄风险，发行方案获批存在不确定性[108][109] 未来展望 - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[67] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及宜宾项目达产后将增加电池箱体产能[105]

业务概况 - 公司属“C3670汽车零部件及配件制造”，主营汽车部件、电子消费品和耐用消费品[13][17] - 募投项目为“智能移动终端金属结构件项目”和“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”，属现有主营业务[17] 政策环境 - 2024年力争手机市场5G手机出货量占比超85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超25%[23] - 到2025年，新能源车新车销量占比达20%左右[24] - 到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右[24] 募投项目情况 - 智能移动终端金属结构件项目在广东中山，预计达产年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时，无需单独节能审查[33][34] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）在安徽马鞍山，年综合能源消费量10000吨标准煤及以上，节能审查由省发改委实施[35] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）建成后预计年综合能源消费量1475.86吨标准煤（当量值）、3021.60吨标准煤（等价值）[36] 环保相关 - 智能移动终端金属结构件项目环保投资150万元，安徽和胜新能源生产基地项目（一期）环保投资220万元，资金均来源于本次发行募集资金[79][81] - 智能移动终端金属结构件项目废气、废水、固废等有相应排放量[76] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）废气、废水、固废等有相应排放量[78] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[88] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%[88] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为4,829.12万元、3,919.53万元、 - 13,272.81万元和55,187.90万元[89] 产品销售情况 - 2024年1 - 9月汽车部件销售收入143245.99万元，销售成本131686.60万元，毛利额11559.39万元，销量31799.08吨[113] - 2024年1 - 9月电子消费品销售收入49193.36万元，销售成本39158.51万元，毛利额10034.85万元，销量15412.38吨[127] - 2024年1 - 9月耐用消费品销售收入15424.97万元，销售成本11959.17万元，毛利额3465.80万元，销量3337.73吨[140] 存货情况 - 2024年9月30日，汽车部件存货金额36,056.46万元，占比65.97%；电子消费品存货金额3,391.64万元，占比6.21%；耐用消费品存货金额1,649.38万元，占比3.02%；通用型存货金额13,551.15万元，占比24.80%[194] - 2024年9月30日，汽车部件库龄1年以内金额33,201.40万元，占比92.07%；1年以上金额2,855.06万元，占比7.93%[194] - 2024年9月30日，电子消费品库龄1年以内金额3,114.55万元，占比91.83%；1年以上金额277.09万元，占比8.17%[197]

公司基本信息 - 公司成立于2005年4月20日，2017年1月12日上市，注册资本279,114,081元[9] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元，非流动资产153,207.87万元，资产总计362,622.73万元[13] - 2024年9月30日流动负债115,231.95万元，非流动负债75,315.37万元，负债合计190,547.32万元[13] - 2024年9月30日所有者权益172,075.41万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元，营业利润5,549.44万元，利润总额5,445.24万元[16] - 2024年1 - 9月净利润5,609.88万元，归母净利润5,559.73万元，少数股东损益50.14万元[16] - 2024年1 - 9月经营现金流净额55,187.90万元，投资现金流净额 - 30,041.22万元[17] - 2024年1 - 9月筹资现金流净额 - 14,572.52万元，现金及现金等价物净增加额10,517.06万元[17] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额25,010.72万元[17] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额864.82万元，净额826.19万元，归属于普通股股东净额817.92万元，占净利润比例14.71%[18] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%，合并资产负债率52.55%[19] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元，利息保障倍数3.60倍[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次，存货周转率4.01次[19] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%，扣非后2.82%[21] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，扣非后均为0.17元/股[21] - 报告期各期公司对前五大客户收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[24] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[28] - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元，归母净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[32] - 2023年度公司归母净利润同比下降30.70%，2024年1 - 9月同比下降46.96%[32] 荣誉与风险 - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[11] - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[22][23] - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动等经营风险[24][26] - 公司应收账款占流动资产比例大，坏账影响经营业绩、现金流和资金周转[30] - 销售规模增长使存货金额逐年增加，未来存货规模可能继续增长，存在跌价风险[31] - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑，募投和在建项目新增产能可能无法及时消化[35] - 募集资金投资项目可能受多种因素影响，面临实施进度不达预期或无法实现预期效益的风险[36] - 现有在建工程转固及募投项目实施会使固定资产、无形资产规模增大，可能因折旧摊销费增加导致业绩下滑[37] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险[38] - 本次发行方案需深交所审核通过以及中国证监会同意注册，审批结果和时间存在不确定性[39] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金不超过68,000万元，拟发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股[41][65][80] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[53] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[54] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[56] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[57] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[59] - 募集资金拟投入项目总投资额为95,353.50万元，拟使用募集资金投入68,000万元，非资本性支出19,900万元，非资本性支出比例不超过30%[65] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[69] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[71] - 本次发行的定价基准日为发行期首日[73] - 本次发行的发行价格和发行对象将在审核通过并获注册后，根据申购报价及竞价结果协商确定[75] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 本次发行锁定期符合规定[77] - 公司及控股股东、主要股东未向发行对象做保底保收益承诺，未提供财务资助或其他补偿，符合规定[77] - 本次发行完成后，实际控制人仍为李建湘，不会导致公司控制权变化，符合规定[79] - 前次募集资金到账时间为2022年7月，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[65][80] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产等财务性投资情形[80] 其他 - 截至2024年10月31日，国泰君安证券自营股东账户持有21,216股，占公司总股本的0.01%[47] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[82] - 保荐人将督导公司执行并完善防止高管损害公司利益的内控制度[82] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市交易并承担保荐责任[83]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[6][84] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈下降趋势[6][12] - 2024年1 - 9月营业收入较2023年同期增加14.35%，毛利额同比减少7084.28万元，降幅为20.35%[20] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[84] - 2024年1 - 9月净利润5609.88万元，同比降46.78%；经营活动现金流量净额55187.90万元，同比增477.84%[95] 业务收入占比 - 2024年1 - 9月汽车部件销售收入143245.99万元，占比67.76%[29] - 2024年1 - 9月电子消费品销售收入49193.36万元，占比23.27%[29] - 2024年1 - 9月耐用消费品销售收入15424.97万元，占比7.30%[29] 成本与毛利率变动 - 报告期内原材料成本占主营业务成本的比例约为64% - 71%，对产品价格和毛利率影响较大[22] - 2024年1 - 9月汽车部件毛利率8.07%，较2023年下降8.52个百分点[31] - 2024年1 - 9月电子消费品毛利率20.40%，较2023年上升5.03个百分点[49] - 2024年公司耐用消费品毛利率22.47%，较2023年上升4.30个百分点[65] 客户与市场情况 - 报告期内前五大客户销售占公司营业收入的比例分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%，第一大客户宁德时代销售占比分别为24.68%、46.32%、46.42%和45.65%[6] - 我国新能源汽车销量从2021年的352.10万辆增至2023年的949.50万辆，年均复合增长率64.22%[140] - 报告期各期我国动力电池行业前五名厂商装车量占比分别为83.42%、85.34%、87.35%和84.63%[143] 财务指标 - 报告期各期末公司货币资金余额分别为12,926.33万元、20,717.43万元、25,081.05万元和28,942.02万元[6] - 报告期各期末公司长期借款余额分别为7,415.00万元、26,315.00万元、29,870.00万元和61,937.89万元[6] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为86,836.36万元、104,066.72万元、84,733.38万元和68,858.62万元，坏账计提比例分别为2.90%、2.77%、2.46%和2.58%[6] 存货情况 - 2024年9月末公司存货总额54,648.63万元，其中汽车部件36,056.46万元占比65.97%[118] - 报告期各期末公司存货跌价准备金额分别为513.20万元、1,014.40万元、871.35万元和948.50万元，计提比例分别为1.53%、2.21%、1.86%和1.74%[132] 整改措施 - 2024年3月公司发现2021 - 2022年度财务报表现金流量表存在前期会计差错并更正[106] - 公司完成差错更正并公告，完善内部控制制度，强化内部审计及稽查职能[107][108][110] 合作协议 - 公司与客户A、B、E签署长期协议，与C、D、群和公司按交易惯例签合同或订单[150][151] - 公司与客户A于2022年12月签署《战略合作协议》，有效期至2026年12月31日[150] - 公司与客户E于2019年签订《零部件/直材采购基本合同》，有效期10年[150]