募资情况 - 公司向特定对象发行30,845,157股，每股16.21元，募资499,999,994.97元，净额493,867,140.24元[2] - 发行费用613.29万元（不含税）[9] 募投调整 - 智能移动终端金属结构件等三项目拟投入资金调整[6] 资金置换 - 2024.8.1 - 2025.10.17自筹投入募投项目5332.50万元，拟置换[7] - 已用自筹付发行费203.85万元（不含税），拟置换[9] - 截至2025.10.17置换自筹资金共5536.35万元[10] 相关审批 - 2025.11.10董事会通过置换议案[2] - 保荐人、会计师事务所认可置换事项[13] 资金管理 - 2025.8.21募资划至指定账户[2] - 公司专户管理，签《募集资金三方监管协议》[3]

广东和胜工业铝材股份有限公司 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-074 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东和胜工业铝材股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容 诚专字[2025]519Z0053 号）。 保荐人国泰海通股份有限公司出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告》（公告编号：2025-075）。 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2025 年 11 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本 ...

行业概述与定义 - 铝合金汽车零部件是以铝为基础添加其他元素构成的合金材料，通过铸造、锻造等工艺制成，用于实现汽车减重、节能降耗及提升性能的核心轻量化材料 [2] - 产品应用覆盖汽车全身，主要分类包括动力总成系统、底盘系统、车身系统、电子电气及辅助系统、装饰及功能性零部件等类型 [2] - 行业属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业（行业代码C3670）[2] 市场规模与增长 - 2024年中国铝合金汽车零部件行业市场规模达6978.38亿元，同比增长22.46%，呈现快速扩容态势 [1][8] - 从产品结构看，铝合金铸造零部件占据主导地位，约占市场规模70.00%，铝合金挤压零部件约占19.00% [1][8] - 市场增长驱动力来自汽车产销稳步增长，2025年1-8月中国汽车产销分别完成2105.1万辆和2112.8万辆，同比分别增长12.7%和12.6% [6] 市场驱动因素 - 新能源汽车发展为关键驱动力，2025年1-8月新能源汽车产销分别完成962.5万辆和962万辆，同比分别增长37.3%和36.7%，对轻量化材料需求更为迫切 [6] - 汽车产业电动化、智能化转型推动铝合金零部件在新能源汽车中应用比例不断提高，同时传统燃油车为满足节能减排要求也在加大使用量 [1][8] - 政策环境支持行业发展，国家及地方层面发布了包括产业集群建设、可靠性提升、设备更新、碳足迹管理等系列支持政策 [2] 产业链结构 - 行业上游主要包括铝材、再生铝等原材料供应商以及生产设备和辅料供应商 [4] - 行业中游为铝合金汽车零部件生产企业 [4] - 行业下游面向汽车整车制造厂商和汽车售后服务市场，后者对维修、更换零部件的需求为行业提供额外市场空间 [4] 竞争格局 - 行业企业数量众多，市场格局较为分散，受市场前景吸引众多企业进入 [9] - 代表企业包括和胜股份、敏实集团、万丰奥威、立中集团、拓普集团等，均在细分赛道占据重要地位 [1][9][10] - 从营收规模看，2024年立中集团营业总收入272.5亿元领先，拓普集团和敏实集团分别完成266亿元和231.5亿元 [10] 重点企业分析 - 立中集团拥有完整产业链，2025年上半年营业总收入144.4亿元，其中铸造铝合金占比54.50%，铝合金车轮占比33.23% [10] - 万丰奥威形成汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造双引擎格局，2025年上半年营业总收入74.94亿元，汽车金属轻量化零部件业务收入60.56亿元，占比80.81% [11] 未来发展趋势 - 智能工厂和数字孪生技术将更广泛应用，AI驱动的工艺优化和缺陷检测系统将提升良品率与生产效率 [12] - 再生铝合金应用比例将快速提升，因其具有能耗低、碳排放少、成本低优势，符合可持续发展要求 [12] - 行业将向高精度、高柔性、低能耗方向发展 [12]

股东户数 - 截至2025年10月31日公司股东户数为27904户 [2]

公司治理与激励计划 - 和胜股份于2025年11月4日召开第五届董事会第十六次会议 [2] - 会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 [2] - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就 [2]

激励计划规模 - 授予权益共计360.00万份，占总股本1.16%，首次授予306.00万份，预留授予54.00万份[2] - 股票期权激励计划授予216.00万份，占0.70%，首次授予183.60万份，预留授予32.40万份[2] - 限制性股票激励计划授予144.00万股，占0.46%，首次授予122.40万股，预留授予21.60万股[2] 激励对象 - 首次授予激励对象为209名中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员[3] 激励计划有效期与行权/解除限售比例 - 有效期最长不超过48个月[3] - 首次授予股票期权三个行权期比例分别为30%、30%、40%，预留授予为50%、50%[3] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%，预留授予为50%、50%[4] 行权/授予价格 - 首次授予股票期权行权价格为每股15.10元[6] - 首次授予限制性股票授予价格为每股11.32元[6] 考核目标 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，各年目标值营收增长率分别不低于20%、43%、70%，触发值分别不低于15%、32%、52%[8] - 预留授予考核年度为2026 - 2027年，各年目标值营收增长率分别不低于43%、70%，触发值分别不低于32%、52%[9] 个人绩效与行权/解除限售 - 个人绩效考核优秀、良好时可行权/解除限售比例为100%，合格为80%，不合格为0%[10] 时间节点 - 2025年9月22日，董事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年9月23日至10月8日，对激励对象公示无异议[12] - 2025年10月13日，股东会审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年11月4日，董事会调整首次授予激励对象名单及授予议案[12] 人员调整 - 因30人放弃，首次授予激励对象由239人调为209人，授予数量不变[13] 成本摊销 - 首次授予股票期权激励总成本1028.93万元，2025 - 2028年分别摊销98.09、540.30、272.77、117.77万元[22] - 首次授予限制性股票激励总成本1095.48万元，2025 - 2028年分别摊销106.51、584.26、283.00、121.72万元[23] - 首次授予激励总成本2124.41万元，2025 - 2028年分别摊销204.60、1124.55、555.77、239.49万元[24] 其他 - 激励对象认购权益及缴纳个税资金自筹，资金用于补充流动资金[25] - 公司董事、高级管理人员未参与本激励计划[27] - 激励计划首次授予条件已成就，授予日为2025年11月4日[29] - 激励对象不包括独立董事、大股东及关联人[31] - 律师认为公司调整及授予已获必要批准和授权[32] - 顾问认为公司和激励对象符合授予条件[33]

激励计划 - 股票期权获授总量216.00万份，占总股本0.70%[2] - 限制性股票获授总量144.00万股，占总股本0.46%[2] - 中层及骨干获授股票期权183.60万份，占授予总额85.00%[2] - 中层及骨干获授限制性股票122.40万股，占授予总额85.00%[2] - 预留股票期权32.40万份，占授予总额15.00%[2] - 预留限制性股票21.60万股，占授予总额15.00%[2] - 激励对象共209人，72人参与两计划[2][8][9]

激励计划进程 - 2025年9月22日董事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年10月13日临时股东会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年11月4日董事会审议通过调整激励对象等议案[4] 激励对象调整 - 30人放弃权益，激励对象由239人调为209人[5] - 首次授予股数不变，期权183.60万份、股票122.40万股[5] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营[6] - 律师和顾问认为调整及授予符合规定[8][9]

激励计划流程 - 2025年9月22日董事会审议通过激励计划议案[12] - 9月23日至10月8日激励对象公示无异议[12] - 10月13日股东会审议通过激励计划议案[13] - 11月4日董事会调整激励对象名单等[13] 激励对象与授予情况 - 激励对象由239人调为209人[15] - 首次授予日为2025年11月4日[16] - 激励方式为股票期权和限制性股票[17] 授予数量与价格 - 首次授予股票期权183.60万份，行权价15.10元[18][21] - 授予限制性股票122.40万股，授予价11.32元[18][19] 占比情况 - 限制性股票授予144.00万股，占总股本0.46%[19] - 股票期权授予216.00万份，占总股本0.70%[21] 授予条件 - 公司与激励对象需满足特定条件[22][23] - 独立财务顾问认为授予条件已成就[23]

激励计划进程 - 2025年9月21日薪酬与考核委员会审议激励计划草案等并提交董事会[14] - 2025年9月22日董事会薪酬与考核委员会出具核查意见[14] - 2025年9月22日董事会审议通过激励计划草案等[15] - 2025年9月23日至10月8日公示激励对象名单[15] - 2025年10月10日披露公示情况及自查报告[15][16] - 2025年10月13日股东会审议通过激励计划议案[17] - 2025年11月4日薪酬与考核委员会和董事会审议通过调整及授予议案[18][21][22] 激励计划内容 - 首次授予激励对象由239人调为209人[19] - 首次授予股票期权183.60万份，行权价15.10元/股[21][22] - 首次授予限制性股票122.40万股，授予价11.32元/股[21][22] - 授予日为2025年11月4日[22] 其他情况 - 公司和激励对象不存在实施激励计划限制情形[24] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需后续义务[26][27]