业务目的与决策 - 公司期货业务以规避商品价格风险为目的，不得投机[2] - 期货及衍生品领导小组由总经理等组成，总经理任组长[6] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，提交股东大会审议[12] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，提交股东大会审议[12] - 与关联人期货套期保值及衍生品交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上，提交股东大会审议[12] 业务管理 - 可对未来12个月期货及衍生品交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[13] - 董事会授权领导小组执行套期保值业务，须在批准计划内进行[16] - 交易授权书由总经理签发[16] 小组职责 - 交易小组负责落实并执行交易操作[7] - 结算小组负责资金管理、会计处理等事宜[8] - 风控小组季终后十个工作日内提交报告[22] 业务流程 - 交易员1个交易日内传递交割单和结算单审核[18] - 会计核算员每月末核对保证金余额[19] - 财务中心、交易小组每月进行综合评价并汇报[19] - 交易员、结算员按月报告相关状况[22] - 交易小组按季汇总情况报领导小组[22] 信息披露与档案 - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元及时披露[26] - 董事会或股东大会决议后两个交易日内公告[26] - 业务档案至少保存7年[24] 子公司规定 - 子公司经批准进行套期保值业务视同公司进行，适用相关规定[29]

公司治理 - 公司现有3名独立董事，占董事会人数3/7[3] - 2024年召开12次董事会、2次股东会，独立董事按时出席全部会议[4] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东会1次[5] 会议决策 - 2024年董事会专门委员会召开13次会议，独立董事参与战略、提名委员会各1次[6] - 2024年5月31日终止发行可转换公司债券事项[12] - 2024年多次会议审议通过注销股票期权、发行股票、聘任人员等议案[13][15][16] 信息披露 - 2024年未发生应披露的关联交易[10] - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[17]

公司治理 - 公司现有独立董事3名，占董事会人数比例为3/7[2] - 2024年召开12次董事会、2次股东会，独立董事参加7次董事会、1次股东会，无缺席[3][4] - 2024年董事会专门委员会召开13次会议，独立董事参与薪酬与考核等委员会会议[4] - 2024年独立董事现场工作时间共计18天[6] 决策事项 - 2024年5月31日终止向不特定对象发行可转债议案通过[11] - 2024年7 - 9月注销股票期权激励计划部分到期未行权期权议案通过[13] - 2024年8月1日通过向特定对象发行股票相关事宜[14] 人事变动 - 2024年5月20日通过聘任公司总经理等议案[15] 信息披露 - 2024年未发生应披露关联交易[9] - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[16]

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周敏作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利益、 股东利益特别是中小股东的利益，现将本人于 2024 年度任职期间履行职责情况 汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/7。本人作为公司的独立董事， 还担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，除此之外本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，并已将自查情况报 告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开12次董事会，2次股东会，在2024年度本人任期内， 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,333,074,867.74元，较2023年的2,905,054,716.43元增长14.73%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润80,465,597.51元，较2023年的141,787,952.13元下降43.25%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,531,180.04元，较2023年的130,826,910.60元下降45.32%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额418,543,742.18元，较2023年的 - 132,728,127.13元增长415.34%[19] - 2024年末总资产3,999,790,271.74元，较2023年末的3,631,114,186.57元增长10.15%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,703,450,653.95元，较2023年末的1,676,286,504.40元增长1.62%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较2023年的0.51元/股下降43.14%[19] - 2024年加权平均净资产收益率4.77%，较2023年的8.71%下降3.94%[19] - 2024年非经常性损益合计8934417.47元，2023年为10961041.53元，2022年为8232282.75元[25] - 2024年公司营业收入3,333,074,867.74元，同比增14.73%[61] - 2024年汽车部件营业收入2,122,451,020.04元，占比63.68%，同比增9.80%[61] - 2024年电子消费品营业收入724,878,799.97元，占比21.75%，同比增33.31%[61] - 2024年国内销售营业收入3,237,033,653.57元，占比97.12%，同比增14.85%[61] - 2024年直接销售营业收入3,333,074,867.74元，占比100.00%，同比增14.73%[61] - 汽车部件收入212,245,102元，同比增长9.21%，营业成本192,687,982元，同比增长19.51%[64][66] - 电子消费品收入724,878,799元，同比增长20.48%，营业成本576,425,927元，同比增长25.26%[64][66] - 铝材收入298,309,862元，同比增长11.86%[64] - 国内销售323,703,365元，同比增长12.19%[64] - 直接销售333,307,486元，同比增长12.80%[64] - 2024年销售费用16,938,472.89元，同比减少0.62%；管理费用155,385,894.44元，同比增长8.39%；财务费用25,243,032.82元，同比增长37.08%；研发费用156,916,131.03元，同比增长7.80%[70] - 2024年研发人员数量514人，与2023年持平，占比11.11%，较2023年增加0.30%[72] - 2024年研发投入金额156,916,131.03元，较2023年增长7.80%，占营业收入比例4.71%，较2023年下降0.30%[72] - 2024年经营活动现金流入小计3,038,410,721.94元，同比增长13.63%，现金流出小计2,619,866,979.76元，同比下降6.65%，现金流量净额418,543,742.18元，同比增长415.34%[74] - 2024年投资活动现金流入小计687,367,863.58元，同比增长1,593.81%，现金流出小计992,945,925.33元，同比增长270.10%，现金流量净额-305,578,061.75元，同比下降34.20%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计735,085,158.11元，同比增长18.66%，现金流出小计733,709,260.53元，同比增长149.76%，现金流量净额1,375,897.58元，同比下降99.58%[74][75] - 2024年现金及现金等价物净增加额115,211,588.84元，同比增长432.59%[75] - 投资收益为-11,614,747.21元，占利润总额比例-14.60%，因应收票据终止确认产生[77] - 公允价值变动损益为2,094.64元，占利润总额比例0.00%，由指定交易性金融资产公允价值变动产生[77] - 资产减值为-14,069,988.45元，占利润总额比例-17.69%，主要是存货跌价准备减值[77] - 其他收益为46,835,478.31元，占利润总额比例58.88%，主要是政府补助[77] - 2024年末货币资金3.08亿元，占总资产比例7.70%，较年初增加0.79%[79] - 2024年末应收账款7.97亿元，占总资产比例19.93%，较年初减少2.83%[79] - 2024年末存货5.50亿元，占总资产比例13.76%，较年初增加1.12%[79] - 2024年末固定资产9.70亿元，占总资产比例24.25%，较年初增加3.63%[80] - 2024年末短期借款1.56亿元，占总资产比例3.90%，较年初减少10.80%[80] - 2024年末长期借款6.67亿元，占总资产比例16.67%，较年初增加8.44%[80] - 报告期投资额9.93亿元，上年同期投资额2.68亿元，变动幅度270.10%[85] - 铝锭期货套保初始投资0，期初金额374.65万元，报告期内购入1.62亿元，售出1.66亿元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[88] - 套期保值业务计入损益305.33万元，效果有效，投资资金来源于自有资金[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电池结构件-箱体产量57.06万支，同比增5.98%，销量52.55万支，同比降3.35%[53] - 2024年电池结构件-其他产量943.90万支，同比降28.15%，销量1,076.19万支，同比降36.07%[53] - 2024年汽车结构件产量1,123.16万支，同比降5.49%，销量1,011.52万支，同比降11.75%[53] - 2024年主营业务合计产量2,124.13万支，同比降16.89%，销量2,140.26万支，同比降25.79%[53] - 铝型材销售量73,000,214.50KG，同比增长11.68%；生产量75,147,573.94KG，同比增长15.13%；库存量5,360,757.99KG，同比减少3.60%[65] 行业市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重从2023年的64.8%提升至70.5%[29] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%；中国企业出货量345.8GWh，占全球93.5%，占比提升2.6个百分点[30] - 预测2030年全球电池结构件市场规模超2300亿元[31] - 2020 - 2030年我国新能源汽车单车用铝量应从190千克提升至350千克[32] - 2024年全球手机出货量12.4亿部，同比增长6.4%；中国折叠屏手机出货量约917万台，同比增长30.8%[33] 公司业务概况 - 公司是国内优秀的新能源汽车电池结构件企业，产品覆盖三大类别，电池箱体业务发展迅速[35] - 公司是国内少数能量产特定高强度铝合金材料的企业，与知名企业合作获认可[35] - 新能源汽车行业上半年为淡季，下半年为产销旺季；消费电子行业第一季度为淡季，第四季度为销售旺季[36] - 公司所处行业主要为新能源行业和消费电子行业，分别从事相关结构件业务[28] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，业务涵盖新能源、消费电子、耐用消费品等[40][43][45][47] - 新能源业务产品有电池结构件和车身结构件，消费电子业务产品包括板材、精密结构件和外观结构件[43][45] - 公司采取“以销定产、以产定购”的定制化经营模式，报告期内未发生重大变化[48] - 研发上坚持自主创新，以行业趋势和客户需求为导向，执行“量产一代、研发一代、探索一代”策略[49] - 采购部门利用信息化手段建立管理平台，重要原材料采购需评估，大宗物资和工程采购招标[50] - 生产采用订单生产方式，与长期客户签框架合同，按订单安排生产和采购，严格质量控制[51] - 销售主要通过直销方式，围绕客户需求，与客户建立战略合作关系[52] 政策相关 - 2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准提高，每辆车补贴额从6万元提至8万元[39] - 2024 - 2025年购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆乘用车免税额不超3万元[37] - 2026 - 2027年购置新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆乘用车减税额不超1.5万元[37] 子公司情况 - 广东和胜新能源科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产9.99亿元，净资产2337.6万元，营业收入9.27亿元，营业利润1278.38万元，净利润657.79万元[95] - 安徽和胜新能源汽车部件有限公司注册资本5000万元，总资产6.83亿元，净资产960.79万元，营业收入6.31亿元，营业利润和净利润均为1642.76万元[95] - 公司新设立四川和胜新能源汽车部件有限公司与和胜（香港）科技有限公司，暂无影响[96] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，召开12次董事会[109] - 报告期内公司完成董事会换届选举，选举第五届董事会新成员班子[109] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，召开10次监事会[110] - 报告期内公司完成监事会换届选举，选举第五届监事会新成员班子[110] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[111] - 公司建立现场调研、投资者热线等多样化投资者沟通渠道[111] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[111] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为61.42%，于2024年05月20日召开，2024年05月21日披露决议[115] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.09%，于2024年08月20日召开，2024年08月21日披露决议[116] - 董事长李建湘期初持股96,134股，本期增持0股，减持0股，期末持股96,134股[117] - 财务总监李信期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[117] - 董事李江期初持股10,476,406股，本期增持0股，减持0股，期末持股10,476,406股[117] - 董事黄嘉辉期初持股13,332,742股，本期增持0股，减持0股，期末持股13,332,742股[117] - 独立董事周敏期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[117] - 独立董事李文生期初持股0股，本期增持0股，减持0股，期末持股0股[117] - 2024年7月2日回购注销张兵持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,931股[118] - 2024年5月20日杨中硕、张红、郑云鹰三位独立董事因换届任期满离任[118] - 2024年5月20日周敏、李文生、方啸中三位独立董事因换届被选举任职[118][119] - 李建湘自2012年5月至今任公司董事长[120] - 李江自2015年5月至今任公司董事，2018年7月至今兼任董事会秘书[121] - 李信自2021年5月至今任公司董事，2023年4月至今任公司副总经理[122] - 黄嘉辉自2012年5月至今任公司董事[122] - 周敏2024年5月20日起至今任公司独立董事[123] - 李文生2024年5月20日起至今任公司独立董事[124] - 方啸中2024年5月20日起至今任公司独立董事[124] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚[130] - 公司报告期内董监高税前报酬总额为315.78万元，其中李建湘8

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额3550万元，上年实际604.14万元[2] - 与特高珠江预计采购3500万元，截至24日已发生596.05万元，上年595.66万元[2] - 与潜龙五金预计接受劳务50万元，截至24日已发生8.47万元，上年8.47万元[3] 2024年占比差异 - 采购商品实际发生额占预计1.71%，差异 -82.98%[4] - 接受劳务加工实际发生额占预计0.03%[4] - 日常关联交易实际发生额占预计1.01%，差异 -2895.86万元[4] 关联方财务数据 - 特高珠江2024年末总资产2240.60万元，净资产305.30万元，营收1911.04万元，净利润42.56万元[7] - 潜龙五金2024年末总资产246.04万元，净资产80.97万元，营收311.06万元，净利润8.71万元[7] 会议与审议 - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东大会批准[2] - 独立董事认为预计交易符合股东利益，同意提交审议[11]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 公司续聘容诚事务所为2024年审计机构，费用90万元[3] 审计流程 - 2024年4月25日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[6] - 2024年12月1日、2025年3月17日召开审前和工作沟通会议[6][7] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年相关报告并提交董事会[7] 审计评价 - 容诚事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为其2024年年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范[9]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失202.01万元，各项资产减值损失1407.00万元[2] - 2024年度计提应收票据等坏账准备，存货跌价准备1406.99万元[3][5] - 2024年度计提减值准备合计1609.01万元，已审计并体现[6] 决策认可 - 审计、董事会、监事会认为计提符合规定，不损害股东利益[7][8]

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nwbCVEZidq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-017 广东和胜工业铝材股份 ...

业绩数据 - 2024年总资产40亿元，同比增10.15%[2] - 2024年营收33.33亿元，同比增14.37%[2] - 2024年净资产17.03亿元，同比增1.62%[2] 市场扩张 - 2024年4月决定在宜宾投资15亿建项目[3] 融资动态 - 2024年8月同意募资不超6.8亿元[5] 激励调整 - 2024年9月注销883,028份股票期权[6] 未来展望 - 2025年探索新市场，提升竞争力[13] - 2025年提升盈利能力回报股东[13]