公司活动信息 - 2019年5月10日下午15:00 - 17:00，公司在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）举行2018年年度报告网上业绩说明会，参与方为股东及网民，接待人员包括公司总经理、财务总监等及保荐机构代表人 [2] 股东减持情况 - 股东奥创投资4月8日披露的减持计划已全部完成，截止5月8日，仍持有1.08%公司股票 [4] 行业政策影响 - 国家对稀土矿、钨矿实行开采总量控制，对整个行业利好 [4] - 环保政策持续加压，对早已规范治理的上市公司利好 [4] 市场行情与公司应对 有色市场 - 2019年钨行业相比2018年开局较弱，原料供应及需求量双相稍有下滑，钨精矿及钨金属价格整体震荡向下，下半年价格有望回稳 [4][5] 钨精矿产量 - 2019年4月中国钨精矿产量1.05万吨，环比下降16%，同比下降22%，公司因有长期稳定供应商且APT市场储量充足，原料供应不影响正常生产经营 [6] 钨产业商品价格 - 4月份整体钨产业商品价格全面下行，下游需求低迷，市场需求量下降，公司凭借产品稳定性、良好信誉、扩大生产规模和加大研发投入应对 [6][7] 公司经营策略 现金流管理 - 公司将加强销售回款力度，合理安排资金支付，增加存货、应收账款周转速度以优化资金流 [5] 债务风险控制 - 公司在银行有较好融资信誉，将探索可转债等再融资渠道，增加权益类资金筹措比例以降低资产负债率，控制债务风险 [5] 差异化经营 - 公司拥有钨行业全产业链生产节点，产品稳定性更具优势，可对上下游产品进行联动研发 [5] 市场调研 - 公司会加大对市场上钨锂电池研发及投产情况的调研 [5] 收款方式 - 针对不同客户，公司接受银行电汇及承兑汇票的收款方式 [7] 产品定价 - 公司定价策略针对钨精矿原料波动实时做适当调整 [7] 智能化生产 - 公司近几年设备投入趋向自动化、智能化，粉末车间自动化生产炉台运行良好，后续会进一步改造设备提高自动化程度 [7] 海外布局 - 公司目前没有海外生产基地 [7] 对外收购整合 - 关于对外收购整合计划，需持续关注公司相关公告 [5] 发债计划 - 证监会发审委已审核通过公司发债计划，具体事宜参阅公司历史公告 [6]

公司项目进展 - 大余隆鑫泰铁苍寨矿区钨矿采矿权面积5.96平方公里，局部详查处于报告编制阶段，日处理1000吨选厂建设近期完工，有望2018年下半年试产 [2][3] - 翔鹭精密制造2017年10月设立，专注高端精密切削刀具，东莞工厂大部分设备安装就绪，部分产品已投放市场 [3] - 募投项目碳化钨工序本月投产，产能下半年释放；凤泉湖工业区3栋约30000平方米厂房已完成建设，接下来重点是设备安装，下半年将相继投产 [3] 行业前景与市场情况 - 钨市场2017年走出低迷，行业形势稳中向好，国内钨精矿产量平稳，加工产品产量增长，高端硬质合金产量增长强劲，出口钨制品保持增长 [3][4] - 需求端汽车、航空航天、电子消费品发展带动高端硬质合金刀具和工具需求增长 [4] 钨价走势 - 2017年钨价回归理性，全年上扬，钨精矿价格重回11万元/吨以上，目前价位合理，未来价格将稳步上升 [4] 行业合作与环保影响 - 同行业加强沟通交流与合作对钨市场健康发展有积极影响 [4] - 国家环保检查使部分冶炼APT企业压缩产能或停产，产品价格上涨，公司执行环保法规，生产经营未受影响 [5] 公司未来规划 - 未来3到5年内以资本为纽带推进钨矿山资源整合收购工作，把握“一带一路”机遇参与全球矿业投资和产业布局 [5]

公司活动信息 - 2018年5月4日下午15:00 - 17:00，公司在全景网举行2017年年度报告网上业绩说明会，股东及网民通过“在线实时提问”与公司高管互动交流 [2][3] 业务布局与发展 - 赣州大余隆鑫泰公司完成收购后已投产，主要业务为APT和钨粉碳化钨的生产 [4] - 公司专注钨主业，未来有合适机遇会参与新能源业务 [4] - 公司原材料主要来源于江西、湖南 [4] - 若海外有合适标的，公司会响应“一带一路”倡议，参与全球矿业投资和产业布局 [4] - 公司研发部门持续对原有产品做优化研发和新产品开发 [5] - 公司在原有生产设备基础上优化产能，募投项目2018年相继达产，2017年收购控股51%的隆鑫泰公司提高了产能 [5] - 广东翔鹭精密制造已在东莞及常州布局，厂房建设完成，部分设备到位，已达生产条件，后续将稳定生产质量和开拓市场 [6] 市场与竞争 - 公司认为每个钨企业在市场有自身地位，努力经营、定位好自己就是优势 [5] - 公司认为在钨市场上，与同行在竞争中共同发展中国钨行业 [6] - 预测2018年钨市场需求增加，价格稳重上涨 [8] 收购与股权 - 2017年9月11日签订大余隆鑫泰51%股权收购协议，9月30日完成工商变更登记，收购包含一个矿山 [5][7] - 截止2018年3月31日，股东力奥盈辉仍持有公司6%股份，拟减持不超3%股份，公司会履行相关公告事宜 [7] 其他方面 - 公司暂无股权激励计划，未来会考虑，若有会及时披露 [6] - 公司从生产细节入手，完善各工序SOP，加强设备更新升级，提高产品生产合格率 [6] - 中美贸易局势对公司无影响 [7] - 公司出口钨制品主要销往日本、韩国、美国、加拿大、德国 [8] - 公司遵守环保法律法规，落实“三同时”环保措施，办理排污许可证，缴纳排污费，通过ISO14001环境管理体系认证，设置废水和废气处理设施 [8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.10亿元，同比下降18.01%[18] - 公司实现营业收入61,020.27万元，同比减少18.01%[45] - 营业收入同比下降18.01%至6.10亿元[59] - 营业总收入同比下降18.0%至6.10亿元，对比上年同期7.44亿元[191] - 归属于上市公司股东的净利润为1395.82万元，同比下降63.76%[18] - 归属上市公司净利润1,395.82万元，同比减少63.76%[45] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.8%至1396万元，对比上年同期3852万元[192] - 利润总额1,146.49万元，同比减少75.17%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-225.88万元，同比下降106.08%[18] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降64.29%[18] - 基本每股收益下降64.3%至0.05元，对比上年同期0.14元[193] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降2.83个百分点[18] - 母公司净利润同比下降55.5%至1681万元，对比上年同期3779万元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.60%至5.48亿元[59] - 营业成本同比下降13.6%至5.48亿元，对比上年同期6.35亿元[191] - 母公司营业成本同比增长14.8%至5.87亿元，对比上年同期5.11亿元[195] - 研发投入同比大幅增长77.66%至2632万元[59] - 研发费用同比大幅增长77.6%至2632万元，对比上年同期1481万元[191] - 信用减值损失为-658,953.09元，同比下降5.75%[68] - 信用减值损失改善88.0%至-65.9万元，对比上年同期-550.5万元[191] - 所得税费用因利润减少同比下降108.09%[59] - 营业外支出为57,728.37元，占总支出比例为0.50%[68] - 其他收益为15,907,932.86元，同比增长138.75%[68] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2690.11万元，同比上升137.27%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善137.27%至2690万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2690.11万元，相比去年同期的-7217.42万元实现由负转正[200] - 经营活动现金流入总额为6.06亿元，较去年同期的5.85亿元增长3.7%[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.3%至5.97亿元，对比上年同期5.73亿元[199] - 购买商品及接受劳务支付现金5.11亿元，较去年同期的5.66亿元下降9.7%[200] - 支付给职工的现金为3427.54万元，较去年同期的3188.59万元增长7.5%[200] - 支付的各项税费为248.34万元，较去年同期的2526.54万元大幅下降90.2%[200] - 支付其他与经营活动有关的现金为3193.08万元，较去年同期的3407.85万元下降6.3%[200] - 收到其他与经营活动有关的现金为919.85万元，较去年同期的1216.09万元下降24.4%[200] - 经营活动现金流出总额为5.80亿元，较去年同期的6.57亿元下降11.7%[200] - 取得投资收益收到的现金为103.51万元[200] 各业务线表现 - 碳化钨粉是公司主要收入来源[28] - 碳化钨粉收入占比64.97%但同比下降15.89%[61][63] - 合金粉收入同比激增543.36%至1461万元[61][64] - 报告期内硬质合金和精密刀具分别增长55.59%和56.93%[47] - 潮州本部硬质合金产销量同比超过50%的增幅[46] 各地区表现 - 欧洲地区收入同比增长227.32%至3488万元[61][65] - 华东地区收入同比下降35.56%至1.91亿元[61][63] 毛利率 - 毛利率同比下降4.58个百分点至10.12%[63] 资产和负债状况 - 货币资金为195,291,120.08元，占总资产比例8.40%，同比下降1.33个百分点[70] - 应收账款为279,847,608.21元，占总资产比例12.04%，同比下降1.49个百分点[70] - 存货为503,019,033.29元，占总资产比例21.64%，同比上升0.39个百分点[70] - 固定资产为477,550,242.58元，占总资产比例20.54%，同比上升2.84个百分点[70] - 在建工程为267,568,932.72元，占总资产比例11.51%，同比下降3.43个百分点[70] - 短期借款为537,220,000.00元，占总资产比例23.11%，同比下降3.10个百分点[70] - 长期借款为73,600,000.00元，占总资产比例3.17%，同比下降2.78个百分点[70] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%[40] - 预付款项较上年度末增加13.82%[40] - 总资产为23.24亿元，较上年度末增长2.25%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.64亿元，较上年度末下降0.06%[18] - 其他应收款从14,784,001.68元大幅增加至70,118,824.94元[182] - 公司总资产从2,273,254,877.64元增长至2,324,463,181.88元，增幅2.2%[185] - 短期借款从475,365,000.00元增至537,220,000.00元，增长13.0%[183] - 在建工程从251,729,696.72元增至267,568,932.72元，增长6.3%[183] - 母公司货币资金从190,613,587.27元降至180,859,935.65元，减少5.1%[187] - 母公司应收账款从300,098,411.02元增至341,360,418.78元，增长13.7%[187] - 母公司存货从324,145,396.22元增至340,796,392.95元，增长5.1%[187] - 母公司短期借款从266,365,000.00元增至339,220,000.00元，增长27.3%[188] - 应付债券从232,020,298.82元增至239,969,383.30元，增长3.4%[184] - 长期借款从92,000,000.00元降至73,600,000.00元，减少20.0%[184] - 归属于母公司所有者权益从964,506,409.58元略降至963,963,789.63元，微降0.06%[185] - 流动比率从1.39下降至1.31，降幅7.50%[171] - 速动比率从0.93下降至0.83，降幅10.22%[171] - 资产负债率从56.88%上升至58.53%，增幅1.65%[171] - EBITDA利息保障倍数从3.75大幅提升至7.96，增幅421.59%[171] 产能和生产能力 - 潮州本部具备年产5000吨仲钨酸铵、9000吨氧化钨、6000吨钨粉碳化钨粉、600吨硬质合金的生产能力[46] - 江西翔鹭具备年产500吨钨精矿、2000吨钨粉碳化钨粉、400吨硬质合金的生产能力[46] - 公司能够生产粒度范围在0.05μm至60μm的碳化钨粉，远高于3μm至8μm的行业平均水平[35] - 公司形成了近百种不同规格和型号的系列产品[37] - 公司产品结构涵盖从APT到硬质合金的完整产业链[27][41] 原材料和库存管理 - 2020年上半年黑钨精矿（WO3≥65%）均价为8.47万元/吨，较2019年同期下降11.41%[45] - 钨精矿（WO3≥65%）价格最低跌至7.6万元/吨[45] - 公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存[33] - 公司控股子公司拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权，面积5.96平方千米[41] 销售模式和客户 - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[32] - 公司成为韩国TAEGUTEC、美国KENNAMETAL和IMC国际金属切削等知名企业的合格供应商[36] - 公司是商务部批准的16家"钨品国营贸易出口资格企业"之一[42] - 公司是中国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[101] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.382亿元[83] - 报告期投入募集资金总额为5209.03万元[83] - 已累计投入募集资金总额为3.044亿元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为7500万元，占募集资金总额的13.93%[83] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度达101.88%，实现效益412.42万元[85] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度达100.07%，报告期亏损762.94万元[85] - 研发中心建设项目投资进度为83.79%[85] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目投资进度为38.83%[85] - 公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[87] - 公司以募集资金4,085.69万元置换可转债募投项目先期投入的自筹资金[87] - 公司使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金[88] - 公司将节余募集资金532.41万元永久补充流动资金[88] - 公司使用闲置募集资金2,500万元购买银行理财产品[88] - 公司尚未使用的募集资金总额为23,433.06万元[88] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%[89] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%[89] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目本报告期实现效益412.42万元[89] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目本报告期实现效益-762.94万元[89] - 公司变更部分IPO募集资金用途，将原年产600吨特种硬质合金项目产能缩减至300吨，并将7500万元人民币用于新智能制造项目[91] 子公司表现和投资 - 江西翔鹭钨业有限公司基建工程项目计划总投资4亿元人民币，截至报告期末累计投入约1.687亿元人民币，项目进度达45%[94] - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司报告期内净亏损约916.94万元人民币，营业收入约930.79万元人民币[97] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司报告期内净利润约329.57万元人民币，营业收入约1.775亿元人民币[97] - 公司控股子公司投资新设江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为2亿元人民币[98] - 江西翔鹭精密制造有限公司设立注册资本为人民币20,000万元[142] - 江西翔鹭钨业有限公司收到政府补助奖励500万元[142] 公司治理和股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[106] - 控股股东及实际控制人陈启丰陈宏音履行完毕36个月股份锁定承诺[107][108] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[114][115][116] - 限制性股票激励计划预留18.22万股[114] - 限制性股票激励计划首次授予对象从112人调减至105人[116] - 限制性股票上市时间为2019年2月15日[116] - 公司以总股本171,626,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增102,975,600股，转增后总股本增至274,601,600股[117] - 公司每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金17,162,600元（含税）[117] - 限制性股票激励计划授予数量由162.60万股调整至260.16万股[117] - 公司回购注销8名离职激励对象持有的限制性股票，回购数量由73,500股调整为117,600股，回购价格由9.23元/股调整为5.71元/股[118] - 97名激励对象第一个限售期解锁条件成就，可解锁限制性股票993,600股，占总股本0.36%[119] - 限制性股票回购注销数量为117,600股占授予限制性股票总数的4.52%[149] - 限制性股票解除限售数量为993,600股占公司当时总股本比例的0.36%[150] - 有限售条件股份减少119,201,250股至40,480,500股占比从58.15%降至14.75%[146] - 无限售条件股份增加119,086,288股至234,006,138股占比从41.85%升至85.25%[146] - 股份总数减少114,962股至274,486,638股[146] - 境内法人持股减少105,243,600股至0股[146] - 陈启丰期末限售股数为38,877,300股，占其总持股51,836,400股的75%[153] - 公司股东总数22,374户，无表决权恢复的优先股股东[155] - 潮州市众达投资有限公司持股53,407,200股，占比19.46%，其中7,850,000股处于质押状态[155] - 陈启丰持股51,836,400股，占比18.88%，其中30,012,161股处于质押状态[155] - 潮州启龙贸易有限公司持股51,836,400股，占比18.88%，其中26,066,000股处于质押状态[155] - 本期解除限售股数总计119,201,300股，占期初限售股总数159,681,800股的74.7%[154] - 其他首发前限售股股东本期全部解除限售105,243,600股[154] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股3,814,000股，占比1.39%[155] - 佘周鹏持股3,539,000股，占比1.29%[155] - 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合持股1,930,772股，占比0.70%[155] - 公司总股本因回购注销限制性股票从274,603,816股减少至274,486,216股，减少117,600股[164] - 限制性股票回购价格从9.23元/股调整为5.71元/股，回购数量从73,500股调整为117,600股[164] - 股东潮州市众达投资有限公司合计持股53,407,200股，其中信用账户持股33,000,000股，普通账户持股20,407,200股[157] - 股东潮州启龙贸易有限公司合计持股51,836,400股，其中信用账户持股18,000,000股，普通账户持股33,836,400股[157] - 股东陈利泉合计持股532,816股，其中信用账户持股54,700股，普通账户持股478,116股[157] - 股东陈佩吟全部480,000股均通过信用交易账户持有[157] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.94%[105] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为57.40%[105] 关联交易和资金占用 - 关联方大余县佳信有色金属矿产品有限公司非经营性资金占用期初余额1,400万元，本期新增20,732.7万元，本期收回15,900.5万元，期末余额6,232.2万元[122][125] - 关联债权期末余额6,232.2万元占最近一期经审计净资产比例为6.46%[126] - 公司预计关联方非经营性资金占用余额6,232.2万元将于2020年12月前以现金方式清偿完毕[125][126] 担保和委托理财 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为42,000万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,000万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.22%[131] - 公司委托理财发生额为7,000万元，其中未到期余额为2,500万元[134] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] 可转债 - 公司可转债累计转股2,638股[148] - 可转债累计转股金额为40,600元，转股数量为2,638股，占转股前公司已发行股份总额比例0.00%[167] - 可转债未转股金额为301,881,700元，占发行总金额301,922,300元的99.99%[167] - 可转债转股价格因利润分配从15.36元/股调整为15.31元/股[166] - 可转债最大

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为12.90亿元，同比下降12.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4158.32万元，同比下降37.68%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-108.58万元，同比下降102.42%[23] - 2020年第四季度营业收入为3.13亿元[28] - 公司2020年营业收入129,040.88万元，同比减少12.80%，净利润4,158.32万元，同比减少37.68%[55] - 公司2020年营业收入12.90亿元，同比下降12.80%[73] - 碳化钨粉收入8.57亿元，占总收入66.44%，同比下降3.08%[73] - 硬质合金收入1.14亿元，同比增长58.61%[73] - 合金粉收入2949万元，同比增长221.38%[73] - 华中地区收入3.54亿元，同比增长55.87%[74] - 华东地区收入4.05亿元，同比下降35.01%[74] - 欧洲地区收入6070万元，同比增长141.41%[74] - 研发投入金额5863.46万元，同比增长30.79%，占营业收入比例4.54%[87][90] - 前五名客户合计销售额3.626亿元，占年度销售总额比例28.10%[85][86] - 资产处置收益占利润总额比例达64.96%，金额为28.23百万元，主要来自江西"退城入园"项目[94] - 2020年非经常性损益合计为4266.90万元，其中政府补助为1908.47万元[30] - 江西翔鹭收到大余县政府地方经济贡献奖励总额1234.823万元[184] - 江西翔鹭2020年3月30日收到政府补助奖励500万元[184] - 江西翔鹭2020年12月25日收到政府补助奖励尾款734.823万元[184] 成本和费用（同比环比） - 碳化钨粉营业成本为7.508亿元，占营业成本比重65.86%，同比下降2.47%[83] - 氧化钨销售量同比下降80.15%，营业成本同比下降80.50%[80][83] - 合金粉销售量同比增长234.54%，营业成本同比增长216.25%[80][83] - 财务费用4435.61万元，同比增长31.18%，主要因利息支出增加[87] - 销售费用472.91万元，同比下降60.71%，主要因运费计入营业成本[87] 各条业务线表现 - 公司主营业务为钨制品的开发生产与销售主要原料为钨精矿[6] - 公司碳化钨粉生产粒度范围0.05μm-60μm远超行业平均3μm-8μm水平[42] - 公司2020年硬质合金产量768吨，同比增长213%，销量443吨，同比增长110%[55] - 碳化钨粉产量6,225吨，同比增长21.23%，销量4,983吨，同比增长8.54%[55] - 钨粉产量6,232吨，同比增长20.46%，销量455吨，同比增长10.55%[55] - 潮州生产基地具备年产5,000吨仲钨酸铵、9,000吨氧化钨、6,000吨钨粉碳化钨粉、600吨硬质合金的生产能力[56] - 江西生产基地具备年产500吨钨精矿、3,000吨氧化钨、2,500吨钨粉碳化钨粉、400吨硬质合金的生产能力[56] - 公司2020年硬质合金消费量31,450金属吨，同比增长2.42%[53] - 公司2020年原钨消费量48,245金属吨，同比增长1.55%[53] - 公司2020年钨特钢消费量11,100金属吨，同比减少0.89%[53] - 公司2020年钨化工消费量2,519金属吨，同比减少1.00%[53] - APT销售量586.27吨，同比下降31.53%[78] - 碳化钨粉销售量4848.43吨，同比增长5.59%[78] - 硬质合金销售量386.87吨，同比增长83.81%[78] - 硬质合金销售量同比增长83.81%，生产量同比增长213.59%，库存量同比增长100%[80] - 粉末合同含税总金额1.6258亿元，未履行合同含税金额2069万元[81] - 特种硬质合金材料项目投资7500万元，投资进度100.07%，报告期亏损1090.88万元[109] - 研发中心建设项目投资3000万元，投资进度83.79%[109] - 年产800t特种超硬合金项目投资1.52亿元，投资进度20.17%[109] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具项目投资1.5亿元，投资进度2.05%[109] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实际累计投入12052.04万元[114] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度达101.88%[114] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实际累计投入7505.22万元[114] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度达100.07%[114] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实现效益410.06万元[114] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实现效益-1090.88万元[114] - 变更募投项目将原年产600吨特种硬质合金产能缩减至300吨缩减幅度50%[115] - 将缩减募投资金中7500万元人民币用于新特种硬质合金材料及高精密工具智能制造项目[115] - 子公司广东翔鹭精密制造营业收入2239万元人民币营业亏损1337万元人民币净亏损1311万元人民币[118] - 子公司江西翔鹭钨业营业收入48902万元人民币营业利润4979万元人民币净利润4573万元人民币[119] - 新设孙公司江西翔鹭精密制造有限公司注册资本20000万元人民币[119] - 江西翔鹭精密制造对整体业绩产生正面影响贡献利润14.5万元人民币[119] - 钨行业受汽车消费增长带动硬质合金工具需求上升[122] - 电子产品升级推动硬质合金PCB用微钻需求快速增长[122] 各地区表现 - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[8] - 公司出口量占一定比例汇率变动将对经营业绩产生影响[9] - 公司部分产品销往国外出口业务可能受国家资格标准调整影响[8] - 公司主要客户所在国家经济大幅波动将影响市场需求和应收账款回收[5] - 华中地区收入3.54亿元，同比增长55.87%[74] - 华东地区收入4.05亿元，同比下降35.01%[74] - 欧洲地区收入6070万元，同比增长141.41%[74] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司存在不能在合理价格范围内确保外购原材料稳定供应的风险[7] - 公司向多家供应商外购钨精矿不存在依赖某一或少数供应商的情形[6] - 公司产品的销售价格根据钨精矿价格变动情况相应调整[6] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得采购合同期限一般不超过1年[6] - 前五名供应商合计采购额6.245亿元，占年度采购总额比例50.96%[86] - 2020年国内黑钨精矿均价为8.48万元/吨同比下降4.8%[52] - 2020年中国钨消费量5.72万吨同比增长1.31%[52] - 2020年国内钨出口量1.5万吨同比下跌32.3%[52] - 公司持有铁苍寨矿区采矿权面积5.96平方千米[48] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16000万元[112] - 公司尚未使用的募集资金总额为21800.77万元[112] - 公司以募集资金4085.69万元置换先期投入的自筹资金[111] - 公司将节余募集资金532.41万元永久补充流动资金[112] - 公司2020年度未分配利润原因为平衡资金需求与未来发展投入，保障持续稳定发展[130] - 控股股东资金占用计划于2021年4月以现金方式清偿完毕[140] - 公司执行新收入准则对合并资产负债表影响：预收款项减少362.92万元，合同负债增加321.17万元，其他流动负债增加41.75万元[143] - 公司执行新收入准则对母公司资产负债表影响：预收款项减少330.21万元，合同负债增加292.22万元，其他流动负债增加37.99万元[143] - 公司2020年度审计费用为140万元[148] - 公司2020年变更审计机构为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）[148] - 公司新增合并主体孙公司江西翔鹭精密制造有限公司[147] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露日期为2021年4月29日[140] - 公司报告期未发生重大关联交易[159][160][161] - 公司对子公司江西翔鹭钨业有限公司提供担保实际发生额合计3.7亿元[169][170] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3.7亿元，占公司净资产比例37.5%[170] - 公司委托理财发生额7000万元，未到期余额5400万元[173] - 公司COD排放浓度18.1mg/l，排放总量＜21.23吨[177] - 公司氮氧化物排放浓度56mg/m³，排放总量＜2.4吨[177] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[104][105] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5938.12万元，同比大幅增长247.07%[23] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长247.07%，从2019年的-40.38百万元转为2020年的59.38百万元[91][92] - 投资活动现金流入小计同比增长527.59%，从2019年的71.45百万元增至2020年的448.41百万元[91] - 筹资活动现金流入小计同比下降54.57%，从2019年的1,537.57百万元降至2020年的698.49百万元[91] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9664万元[103] 资产和负债变化 - 2020年总资产为24.15亿元，同比增长6.24%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元，同比增长2.31%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降3.26个百分点[23] - 固定资产较上年末增加35.93%[47] - 在建工程较上年末减少46.14%[47] - 应收款项融资较上年末增加31.7%[47] - 其他应收款较上年末增加523.62%[47] - 存货较上年末增加41.07%[47] - 存货占总资产比例增加6.32%，从2019年的19.26%升至2020年的25.58%，金额达617.76百万元[96][97] - 固定资产占总资产比例增加5.92%，从2019年的21.17%升至2020年的27.09%，金额达654.15百万元[96][97] - 在建工程占总资产比例下降5.46%，从2019年的11.07%降至2020年的5.61%，金额为135.58百万元[96][97] - 报告期投资额同比下降70.62%，从2019年的137.25百万元降至2020年的36.49百万元[100] - 交易性金融资产从期初的30.00百万元降至期末的10.00百万元，期间出售30.00百万元[99] - 货币资金占总资产比例下降1.72%，从2019年的10.93%降至2020年的9.21%，金额为222.40百万元[96] - 公司总资产从22.73亿元增至24.15亿元，增长6.25%[195][196] - 总负债从12.93亿元增至14.28亿元，增长10.47%[195][196] - 资产负债率从56.88%上升至59.14%，增长2.26个百分点[196] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为2266.42万元，占最近一期经审计净资产比例为2.30%[140] - 大余县佳信有色金属矿产品有限公司暂借款期初余额1400万元，报告期新增占用21075.96万元，偿还21315.5万元，期末余额1160.46万元[140] - 大余县光辉矿产品有限公司暂借款报告期新增占用1105.96万元，期末余额1105.96万元[140] - 关联方大余县佳信有色金属矿产品有限公司暂借款期初余额140万元，本期新增2073.271万元，期末余额116.046万元[162] - 关联方大余县光耀矿产品有限公司暂借款本期新增110万元，期末余额110.596万元[162] - 关联债权增加其他应收款2266.42万元，增加利息收入349.2万元[162] - 关联方大余县佳禾矿产品有限公司暂借款本期新增970万元，期末余额970万元[162] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额2.48亿元，累计使用2.45亿元，使用比例98.96%[107] - 2019年可转换债券募集资金总额2.9亿元，本期使用2682.5万元，累计使用3372.19万元[107] - 累计变更用途的募集资金总额7500万元，占募集资金总额的13.93%[107] - 尚未使用的募集资金总额2.18亿元，存放于专户或用于补充流动资金及购买理财[107] 股东和股权结构 - 公司股份总数由274,601,600股减少至273,642,296股[189] - 有限售条件股份比例由58.15%降至14.48%[189] - 无限售条件股份比例由41.85%增至85.52%[189] - 境内法人持股减少105,243,600股[189] - 可转债转股导致股本增加5256股[192] - 员工股权激励回购导致股本减少964,560股[192] - 陈启丰持股18.94%共51,836,400股，其中38,877,300股为限售股[198] - 潮州启龙贸易持股18.94%共51,836,400股，全部为无限售股[198] - 上饶众达持股17.52%共47,937,200股，报告期内减持5,470,000股[198] - 本期解除限售股总数达159,038,310股[194] - 期末限售股总数39,633,540股[194] - 报告期末普通股股东总数20,907人[198] - 陈启丰质押股份30,012,161股[198] - 潮州启龙贸易有限公司持有无限售条件股份数量为51,836,400股[199] - 上饶众达企业管理有限公司持有无限售条件股份数量为47,937,200股[199] - 陈启丰持有无限售条件股份数量为12,959,100股[199] - 张金伟持有无限售条件股份数量为5,470,000股[199] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持有无限售条件股份数量为3,113,980股[199] - 佘周鹏持有无限售条件股份数量为2,703,400股[199] - 詹际恒持有无限售条件股份数量为839,700股[199] - 王木胜持有无限售条件股份数量为715,800股[199] - 陈志辉持有无限售条件股份数量为639,500股[199] - 陈冰蓉持有无限售条件股份数量为634,744股[199] 承诺和业绩对赌 - 江西翔鹭2018-2020年业绩承诺分别为净利润不低于3,000万元、3,500万元和4,000万元[132] - 公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺自上市之日起36个月内有效且已履行完毕[133] - 江西翔鹭钨业有限公司2020年实际净利润为4572.74万元，超出业绩承诺4000万元，完成率114%[138] - 江西翔鹭钨业有限公司2020年盈利预测为4000万元[138] - 公司股东王爱军承诺若未达业绩目标需支付补偿金，计算公式为（目标净利润-实际净利润）×26.81%[138] - 补偿金支付逾期需按年利率15%计收利息[138] - 控股股东承诺不占用公司资金，长期有效[137] - 持有5%以上股份股东承诺不从事同业竞争业务，长期有效[136] - 股权激励承诺明确不为激励对象提供财务资助或担保[136] - 股份减持承诺要求减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[135] - 股份减持需提前三个交易日公告[136] - 所有披露承诺均处于正在履行状态[135][136][137] 分红和激励 - 2018年度现金分红总额为17,162,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.11%[126][129] - 2019年度现金分红总额为13,730,190.8元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.58%[126][129] - 2020年度未进行现金分红，分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[127][129] - 2018年度以资本公积金转增股本，每10股转增6股，总股本从171,626,000股增加至274,601,600股[126] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.44亿元，同比下降3.66%[19] - 公司营业收入744,232,876.58元，同比减少3.66%[53] - 公司营业收入同比下降3.66%至7.44亿元[55] - 营业总收入同比下降3.7%至7.44亿元（2018年同期7.73亿元）[159] - 归属于上市公司股东的净利润为3852.08万元，同比下降27.63%[19] - 公司净利润38,023,300元，同比减少27.38%[48] - 净利润同比下降27.4%至3802万元（2018年同期5236万元）[160] - 净利润为3779万元，同比下降28.0%[164] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3717.83万元，同比下降24.90%[19] - 公司利润总额46,179,200元，同比减少22.71%[48] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降30.00%[19] - 基本每股收益同比下降30%至0.14元（2018年同期0.20元）[161] - 加权平均净资产收益率为4.27%，同比下降1.95个百分点[19] - 公司2019年1-6月每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元[131] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比增加37.52%，主要因借款增加导致利息支出上升[53] - 财务费用同比增长37.5%至1503万元（2018年同期1093万元）[160] - 研发投入14,814,863.01元，同比减少29.53%[53] - 研发费用同比下降29.5%至1481万元（2018年同期2102万元）[159] - 营业成本同比下降2.7%至6.35亿元（2018年同期6.52亿元）[159] - 支付职工现金3189万元，同比增长20.4%[168] - 支付的各项税费2527万元，同比增长67.8%[168] 各条业务线表现 - 碳化钨粉为公司主要收入来源[31] - 氧化钨产品收入同比增长25.53%至1.21亿元，占营收比重16.31%[55] - 碳化钨粉收入同比下降8.27%至4.71亿元，仍为最大收入来源占比63.34%[55] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目本报告期实现效益394.61万元，达到预计效益[82] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目本报告期实现效益-397.9万元，未达预计效益[82] - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司报告期净利润为-542.20万元，营业收入644.64万元[88] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司报告期净利润为293.82万元，营业收入6,258.02万元[89] 各地区表现 - 北美洲地区收入同比激增5601.13%至4429万元，主要因产品需求增加及前期基数低[58] - 华北地区收入同比增长80.78%至9465万元，毛利率16.95%[55][57] - 亚洲地区收入同比下降42.45%至9352万元[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 钨精矿需维持1-2个月安全库存[35] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得采购合同期限一般不超过1年[91] - 公司产品价格根据钨精矿价格变动情况相应调整[91] - 公司存在原材料供应风险若市场对钨精矿需求爆发式增长或国家压缩开采配额[91] - 宏观经济波动可能对公司应收账款回收产生影响[90] - 汇率变动将对公司经营业绩产生一定影响[93] - 年产300吨特种硬质合金项目建设期延长至2.5年，截至2019年6月30日尚未完工[83] - 特种硬质合金工具智能制造项目建设期3年，截至2019年6月30日尚未完工投产[83] - 研发中心建设项目不直接产生效益，通过公司研发产品间接体现收益[83] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少31.65%[41] - 应收账款较期初增加45.86%[41] - 在建工程较期初增加63.32%[41] - 报告期末公司存货4.299亿元，较2018年中期5.2亿元同比降低17.33%[48] - 存货同比下降8.26%至4.30亿元，占总资产比重21.25%[63] - 在建工程同比大幅增长至3.02亿元，占总资产比重14.94%[63] - 短期借款同比增长至5.30亿元，占总负债26.21%[63] - 货币资金减少至1.967亿元，较期初2.878亿元下降31.6%[149] - 应收账款增加至2.737亿元，较期初1.876亿元增长45.9%[149] - 存货减少至4.299亿元，较期初4.899亿元下降12.3%[150] - 在建工程增加至3.021亿元，较期初1.850亿元增长63.2%[150] - 短期借款增加至5.301亿元，较期初3.778亿元增长40.3%[150] - 应付票据减少至3.090亿元，较期初4.539亿元下降31.9%[151] - 长期借款增加至1.204亿元，较期初0.588亿元增长104.8%[151] - 股本增加至2.746亿元，较期初1.700亿元增长61.5%[152] - 短期借款同比增长41.9%至3.66亿元（2018年同期2.58亿元）[156] - 应付账款同比增长97.7%至6498万元（2018年同期3289万元）[156] - 长期借款同比增长104.8%至1.2亿元（2018年同期5880万元）[156] - 负债总额同比增长10.1%至8.99亿元（2018年同期8.17亿元）[156] - 母公司长期股权投资增加至4.800亿元，较期初3.728亿元增长28.7%[155] - 母公司货币资金减少至1.775亿元，较期初1.961亿元下降9.5%[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7217.42万元，同比改善65.54%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加65.54%，主要因购买商品接受劳务支付的现金减少[53] - 经营活动现金流量净流出7217万元，同比改善65.5%[166][168] - 投资活动现金流出1.18亿元，主要用于购建长期资产[168] - 筹资活动现金净流入1.35亿元，主要通过借款6.3亿元实现[168] - 销售商品收到现金5.73亿元，同比下降6.2%[166] - 购买商品支付现金5.66亿元，同比下降24.7%[166] - 期末现金余额1.05亿元，较期初减少34.5%[168] - 母公司经营活动现金净流出3328万元[171] - 投资活动现金流出为1.45亿元，同比增加132.4%[172] - 筹资活动现金流入为6.06亿元，其中借款4.76亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额为8879万元，同比增加48.9%[172] - 投资支付现金1.07亿元[172] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为8.71亿元，较上年度末增长2.32%[19] - 归属于母公司所有者权益为8.71亿元，同比增长2.3%[176] - 未分配利润为3.17亿元，同比增长7.2%[176] - 资本公积减少1.08亿元，同比下降67.4%[176] - 综合收益总额为3852万元[175] - 股份支付计入所有者权益金额为1501万元[175] - 分配股利支付现金171.66万元[175] - 公司本年期初所有者权益余额为859,854,148.10元[182] - 公司本期综合收益总额为37,790,386.01元[182] - 公司通过股份支付计入所有者权益金额为15,007,980.00元[182] - 公司对股东分配利润17,162,600.00元[182] - 公司资本公积减少102,975,600.00元[182] - 公司专项储备本期提取635,351.56元[179] - 公司专项储备本期使用617,973.55元[179] - 公司期末所有者权益余额为913,436,489.93元[179] - 公司股本由100,000,000.00元增加至170,000,000.00元[178][179] - 公司未分配利润从41,970,522.42元增至252,666,454.30元[179][182] - 2019年上半年资本公积转增资本7000万元[185] - 专项储备本期使用545,864.18元[183] - 2019年上半年期末所有者权益总额为804,428,066.79元[186] - 2019年上半年期末未分配利润为252,096,965.90元[186] - 2019年上半年期末资本公积为332,007,304.38元[186] - 2018年上半年期末所有者权益总额为772,605,929.85元[184] 募集资金使用 - 截至2019年6月30日募集资金总额为248,013,700元[76] - 报告期内投入募集资金总额为7,285,100元[76] - 已累计投入募集资金总额为245,402,200元[76] - 累计变更用途的募集资金总额为75,000,000元[76] - 累计变更用途的募集资金总额比例为30.24%[76] - 尚未使用的募集资金余额为5,347,000.88元[76] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资额11,829.45万元，投资进度101.88%[79] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资额7,500万元，投资进度100.07%[79] - 研发中心建设项目投资额3,000万元，投资进度83.70%[79] - 偿还银行贷款使用募集资金2,471.92万元，执行进度100%[79] - 承诺投资项目小计实际投资24,540.22万元，较计划减少3.29万元[79] - 年产300吨特种硬质合金项目原建设期1.5年延长至2.5年，截至2019年6月30日未完工[79] - 智能制造项目计划建设期3年，截至2019年6月30日未完工且未产生效益[79] - 2017年使用募集资金置换预先投入的自筹资金2,119.77万元[80] - 2017年使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，已于2019年6月30日前全部归还[80] - 截至2019年6月30日尚未使用的募集资金余额534.70万元存放于专户[80] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实际累计投入资金12,052.04万元，投资进度达101.88%[82] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实际累计投入资金7,505.22万元，投资进度仅10.06%[82] - 募集资金总额保持不变，将原600吨产能项目缩减至300吨，节省7,500万元用于新项目建设[82] 股权激励和股东结构 - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[106] - 公司2018年限制性股票激励计划拟授予限制性股票总数182.22万股其中首次授予164万股[104] - 公司向105名激励对象首次授予162.6万股限制性股票，增加股本人民币162.6万元，变更后股本为人民币17,162.6万元[129] - 公司以总股本171,626,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增102,975,600股[129] - 转增后公司总股本增加至274,601,600股[129] - 股权激励计划授予李晓生128,000股限制性股票，限售至2019年12月23日[132] - 股权激励计划授予李盛意288,000股限制性股票，限售至2019年12月23日[132] - 股权激励计划授予戴湘平176,000股限制性股票，限售至2019年12月23日[132] - 股权激励计划授予周伟平160,000股限制性股票，限售至2019年12月23日[132] - 股权激励计划授予核心骨干1,849,600股限制性股票，限售至2019年12月23日[132] - 股权激励计划合计授予限制性股票2,601,600股[132] - 报告期末普通股股东总数为36,835户[135] - 潮州市众达投资有限公司持股53,407,200股，占比19.45%，其中质押22,316,800股[135] - 陈启丰持股51,836,400股，占比18.88%[135] - 潮州启龙贸易有限公司持股51,836,400股，占比18.88%，其中质押36,691,440股[135] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股3,814,000股，占比1.39%，较期初减少11,000股[135] - 佘周鹏持股3,531,000股，占比1.29%，较期初增加981,000股[135] - 易方达资源行业混合型证券投资基金持股2,002,958股，占比0.73%，较期初减少170,991股[135] - 珠海市奥创丰投资合伙企业持股1,183,797股，占比0.43%，较期初减少3,244,516股[135] - 董事长陈启丰期末持股51,836,400股，较期初增加19,438,650股[142] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股52,588,400股，其中限制性股票752,000股[142] 公司资质和行业地位 - 碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm远高于行业平均3μm～8μm[37] - 公司拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权面积5.96平方千米[43] - 公司为商务部批准的14家钨品国营贸易出口资格企业之一[44] - 公司产品涵盖APT/氧化钨/钨粉/碳化钨粉/硬质合金全产业链[42] - 成为韩国TAEGUTEC/美国KENNAMETAL等国际企业优质供应商[38] - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[92] - 公司部分产品销往国外出口量占一定比例[93] 非经常性损益和资产减值 - 非经常性损益项目中政府补助为184.03万元[23] - 资产减值损失551万元，主要为应收账款坏账计提[61] 投资和收购活动 - 公司以自有资金107,250,000元收购江西鹭钨业有限公司26.81%股权[68] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为13,763,490.85元[72] - 报告期内金融资产公允价值变动损益为0元[72] - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[73][74] 担保情况 - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币52,000千元[116][117] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币80,000千元[116] - 实际担保总额占公司净资产的比例为59.70%[117] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币8,452.45千元[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] 环保信息 - 广东翔鹭钨业COD排放总量为3.58吨，排放浓度为24mg/l[120] - 广东翔鹭钨业二氧化硫排放总量为0.22吨，排放浓度为286mg/m³[121] - 江西翔鹭钨业COD排放总量小于8.8吨，排放浓度为52mg/l[121] - 江西翔鹭钨业砷排放总量小于0.053吨，排放浓度为0.32mg/l[121] - 江西翔鹭钨业氨氮排放总量小于1.77吨，排放浓度为10.5mg/l[121] 公司历史沿革 - 2012年5月增资后公司注册资本增至64,935,060元[191] - 2011年11月增资后公司注册资本增至5000万元[189] - 2010年5月增资后公司注册资本增至3000万元[189] - 1997年4月公司初始注册资本为1200万元[187] - 公司截至2012年5月31日经审计净资产为253,462,181.43元[192] - 公司2012年整体变更时按3.3795:1折股比例折合股份总数7500万股[192] - 2017年1月19日首次公开发行2500万股A股 发行后总股本增至1亿元[193] - 2018年以资本公积每10股转增7股 实际转增7000万股 总股本增至1.7亿元[193] - 2019年2月完成限制性股票授予162.60万股 总股本增至17,162.60万元[193] - 2019年以资本公积每10股转增6股 实际转增10,297.56万股 总股本增至27,460.16万元[194] - 潮州市众达投资有限公司持股196

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为16.75亿元，同比增长71.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长54.63%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比增长63.44%[20] - 公司2018年加权平均净资产收益率为13.03%，同比增长3.5个百分点[20] - 第四季度营业收入为4.43亿元，环比下降3.8%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1717万元，环比下降52.4%[24] - 公司营业收入167,515.52万元，同比增长71.67%[54] - 利润总额13,420.25万元，同比增幅74.54%[54] - 净利润11,710.15万元，同比增幅69.73%[54] - 2018年公司营业收入总额为16.75亿元人民币，同比增长71.67%[77] 成本和费用（同比环比） - 华东地区营业成本同比增长185.82%，导致毛利率下降4.55%[82] - 碳化钨粉营业成本同比增长73.67%至8.63亿元，占营业成本比重60.96%[88] - 钨粉营业成本同比增长48.69%至6934.15万元[88] - 其他业务营业成本同比激增309.50%至566.94万元[88] - 财务费用同比大幅增长96.18%至2554.05万元，主要因银行融资增加[92] - 研发投入金额同比增长49.97%至4309.83万元，研发人员数量增至175人[93][94] 各条业务线表现 - 公司主要产品为碳化钨粉，是硬质合金的主要原料[31][33] - 碳化钨粉产品收入为10.39亿元人民币，占总收入62.04%，同比增长75.95%[79][81] - 硬质合金产品毛利率为31.41%，同比下降1.51%[82] - 2018年公司钨粉产量同比增加40.59% 碳化钨产量增加36.37%[61] - 广东翔鹭精密制造已开始试生产并有批量刀具投放市场[58] - 公司硬质合金产品包括工具棒材、PCB铣刀钻头用棒材、精磨棒材和耐磨合金球[59] - 成功推出含纳米稀土的PCB加工铣刀钻头新材料 性能达市场先进水平[60] - 粉末业务未履行合同金额为2997万元（含税），总合同金额1.37亿元[86] - 碳化钨粉生产量为5,234.37吨，同比增长44.97%[83] - 钨粉生产量为4,464.15吨，同比增长39.57%[83] - 公司APT产品库存量为414.82吨，同比增长75.77%[83] - APT销售量同比增长100%，生产量同比增长140.15%，库存量同比增长75.77%[84] - 碳化钨粉销售量同比增长34.12%，生产量同比增长44.97%[84] 各地区表现 - 华东地区收入为6.25亿元人民币，同比增长170.55%，占比37.34%[79][82] - 亚洲地区收入为3.68亿元人民币，同比增长67.98%[79][82] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来3-5年内推进国内钨矿山资源整合收购[71] - 募投项目预计2019年上半年投产[63] - 全球钨市场供应保持平衡或略有下降 中国钨精矿产量继续下降[122] - 硬质合金PCB用微钻需求快速增长 电子产品消费升级带动需求[122] - 汽车工业发展带动硬质合金工具需求量增长[122] 资产和投资活动 - 固定资产较期初增长110.59%[48] - 在建工程较期初增长124.76%[48] - 应收票据及应收账款较期初增长59.30%[48] - 其他应收款较期初增长690.38%[48] - 可供出售金融资产较期初减少78.41%[48] - 长期待摊费用较期初增长290.33%[48] - 递延所得税资产较期初增长136.89%[49] - 江西翔鹭钨业产能扩产至年产10000吨APT[55] - 公司以自有资金2750万元收购江西翔鹭10%股权并以12500万元增资 持股比例达73.19%[56] - 江西翔鹭下属铁苍寨矿区配套选厂达日处理1000吨生产能力[57] - 江西翔鹭矿山已正式运行并取得安全许可证[57] - 报告期投资额1.575亿元，较上年同期2.1525亿元减少26.83%[103] - 投资收益195.66万元，占利润总额比例1.46%[99] - 出售潮州民营投资股份有限公司4.7619%股权 交易价格5190万元[117] - 股权出售为公司贡献净利润190万元 占净利润总额比例1.62%[117] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长338.13%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善338.13%至2.33亿元[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长338.13%[96] - 经营活动现金流入小计同比增长57.08%[96] - 投资活动现金流入小计同比减少80.92%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少93.57%[96] - 现金及现金等价物净增加额同比减少209.64%[96] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为248.0137百万元[109] - 报告期内已使用募集资金71.6835百万元[109] - 累计已使用募集资金238.1171百万元[109] - 尚未使用募集资金余额为9.8966百万元[109] - 年产300吨特种硬质合金项目投资进度达101.88%[112] - 高精密硬质合金工具项目投资进度达100.07%[112] - 研发中心建设项目投资进度为59.42%[112] - 偿还银行贷款项目已完成100%投资[112] - 募集资金累计利息收入净额为2.723349百万元[109] - 截至2018年末募集资金专户余额为12.619949百万元[109] - 变更后年产300吨特种硬质合金产业化项目投入募集资金总额11,829.45万元[115] - 年产300吨特种硬质合金项目实际累计投入12,052.04万元，投资进度达101.88%[115] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投入募集资金7,500万元[115] - 新智能制造项目实际累计投入7,505.22万元，投资进度达100.07%[115] - 年产300吨特种硬质合金项目本报告期实现效益822.7万元[115] - 智能制造项目本报告期亏损622.9万元[115] - 公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金[113] - 截至2018年末尚未使用募集资金1,261.99万元存放于专户[113] - 公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入的自筹资金[113] - 两个变更项目合计投入募集资金总额19,329.45万元[115] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目建设期变更为2.5年 截至2018年12月31日尚未完工[116] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目建设期3年 截至2018年12月31日尚未完工且未投入生产[116] 子公司表现 - 广东翔鹭精密制造有限公司2018年净亏损850.44万元 营业收入1600.65万元[120] - 江西翔鹭钨业有限公司2018年净利润3025.85万元 营业收入4.46亿元[120] - 江西翔鹭钨业有限公司总资产5.44亿元 净资产3.20亿元[120] 利润分配和分红 - 公司2018年度利润分配预案为以171,626,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[7] - 2018年净利润为106,513,136.73元，现金分红17,162,600.00元，分红比例16.11%[133] - 2017年净利润68,883,708.57元，现金分红20,000,000.00元，分红比例29.03%[133] - 2016年净利润57,111,920.89元，现金分红10,000,000.00元，分红比例17.51%[133] - 2018年度利润分配方案：每10股派现1.00元（含税），总股本基数171,626,000股，现金分红总额17,162,600.00元[134] - 2018年资本公积金转增股本方案：每10股转增6股，转增后总股本增至274,601,600股[134] - 公司2018年可分配利润为291,484,701.85元[134] - 现金分红政策完全符合公司章程规定，决策程序完备[129] 风险因素 - 公司出口业务占一定比例，汇率变动将对经营业绩产生影响[6] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得，采购合同期限一般不超过1年[6] - 公司产品主要原料为钨精矿，销售价格根据钨精矿价格变动情况相应调整[5] - 原材料采购合同期限一般不超过1年，存在供应稳定性风险[124] - 出口业务受汇率波动影响[125] 股权结构和股东信息 - 公司控股股东及实际控制人陈启丰、陈宏音及其子女所持首次公开发行前股份锁定期为36个月至2020年1月19日[136] - 众达投资、启龙有限所持首次公开发行前股份锁定期为36个月至2020年1月19日[136] - 奥创投资等股东所持首次公开发行前股份锁定期为12个月已于2018年1月19日履行完毕[136] - 公司董事、监事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[137] - 公司控股股东及实际控制人离职后半年内不转让股份且离职6个月后12个月内通过交易所出售股票不超过持股数量的50%[137] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[138] - 上市后3年内若除权后股价连续20日低于上年度经审计每股净资产则锁定期自动延长6个月[138] - 持有5%以上股份股东减持需符合法律法规并通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式进行[139] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价若期间发生除权除息则价格相应调整[139] - 股东减持前需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[139] - 公司总股本通过资本公积金转增从100,000,000股增加至170,000,000股，增幅70%[180][184] - 有限售条件股份数量从75,000,000股增至98,175,000股，但持股比例从75%下降至57.75%[179] - 无限售条件股份数量从25,000,000股增至71,825,000股，持股比例从25%上升至42.25%[179] - 境内法人持股数量从46,942,500股增至65,777,250股，持股比例从46.94%降至38.69%[179] - 境内自然人持股数量从28,057,500股增至32,397,750股，持股比例从28.06%降至19.06%[179] - 2018年1月19日解除限售股份17,250,000股，涉及9名股东[179][182] - 资本公积金转增方案为每10股转增7股，共转增70,000,000股[180][184] - 潮州市众达投资持股33,379,500股，占比19.64%，其中13,948,000股处于质押状态[186] - 公司控股股东及实际控制人陈启丰持股比例为19.06%，持股数量为32,397,750股[187][189][190] - 一致行动人潮州启龙贸易有限公司持股比例为19.06%，持股数量为32,397,750股，其中质押32,393,000股[187][190] - 珠海市奥创丰投资合伙企业持股比例为2.60%，持股数量为4,428,313股[187] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股比例为2.25%，持股数量为3,825,000股，其中质押1,620,000股[187] - 股东陈利泉持股比例为1.53%，持股数量为2,600,000股，其中质押2,550,000股[187] - 股东佘周鹏持股比例为1.50%，持股数量为2,550,000股[187] - 中国银行易方达资源行业混合基金持股比例为1.28%，持股数量为2,173,949股[187] - 全国社保基金一零九组合持股比例为0.99%，持股数量为1,685,910股[187] - 前10名无限售条件股东中珠海奥创丰持有4,428,313股流通股[187] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[189][190] - 董事长陈启丰期末持股增至32,397,750股，较期初增加13,340,250股（增幅70%）[195][196] - 公司董事、监事及高管期初合计持股19,057,500股，期末增至32,397,750股（增幅70%）[196] 公司治理和人员变动 - 2018年6月29日董事会新聘任财务总监李晓生、副总经理戴湘平及周伟平[197] - 2018年6月29日董事会新选举独立董事高再荣、廖俊雄及肖连生[197] - 董事易军及独立董事张立、余刚、陈少瑾因任期届满于2018年6月29日离任[197][198] - 总经理陈伟东（34岁）持有英国曼彻斯特大学管理学硕士学位[199] - 副总经理陈伟儿（33岁）为英国威尔士班戈大学会计金融专业本科[199] - 董事长陈启丰（58岁）大专学历，从事钨制品行业超30年，现任中国钨业协会主席团主席[199] - 公司高管团队包含3名独立董事及6名核心管理层成员[195][197] - 所有现任董事及高管任期均至2021年6月28日结束[195] - 李晓生于1982年11月出生，华南师范大学会计学本科毕业，现任公司董事兼财务总监[200] - 高再荣于1953年12月出生，瑞典工业管理学院工商管理本科毕业，现任公司独立董事[200] - 肖连生于1955年12月出生，中南矿冶学院有色冶金专业学士，现任公司独立董事[200] 担保和关联交易 - 公司对子公司江西翔鹭钨业担保额度为6亿元[164] - 公司对子公司广东翔鹭精密制造担保额度为2亿元[164] - 报告期内审批对子公司担保额度合计8亿元[164] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计1.6077亿元[164] - 报告期末实际担保余额占公司净资产比例为0.00%[164] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[155] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[156] 会计和审计 - 公司2018年支付会计师事务所审计服务费用140万元[148] - 公司支付股权激励专项财务顾问费用25万元[148] - 会计政策变更影响应收票据及应收账款项目金额1.62亿元[143] - 会计政策变更影响固定资产项目金额1.74亿元[143] - 会计政策变更影响在建工程项目金额8230.28万元[143] - 会计政策变更影响应付票据及应付账款项目金额2.77亿元[144] - 会计政策变更影响其他应付款项目金额4357.95万元[144] - 会计政策变更影响研发费用项目金额2898.35万元[144] - 会计政策变更影响管理费用项目金额2806.6万元[144] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[142] 每股指标和财务比率 - 2018年度每股收益为0.63元，稀释每股收益为0.63元[181] - 截至2018年12月31日归属于普通股股东的每股净资产为5.01元[181] - 公司整体毛利率为15.50%，较上年同期增长0.18%[81] - 应收账款占总资产比例从7.08%上升至9.37%[101] - 货币资金占总资产比例从18.26%下降至14.38%[101] - 应付票据及应付账款占总资产比例从18.23%上升至26.02%[102] 其他重要事项 - 公司是我国2018年获得钨品直接出口资格的企业之一[6] - 公司为2018年全国14家具备钨品直接出口资格企业之一[125] - 公司注册地址及办公地址均为广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区[15] - 公司股票简称为翔鹭钨业，股票代码为002842，在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书为李盛意，证券事务代表为杨逢[16] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[17] - 公司2018年获得政府补助599万元，同比增长12.0%[25] - 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为162.6万股[153][154] - 激励计划首次授予对象人数为105人[153][

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长36.53%至9.758亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.61%至6888.37万元[19] - 公司2017年总营业收入为9.758亿元，同比增长36.53%[52] - 净利润6,888.37万元，同比增幅20.61%[42] - 公司营业收入97,582.42万元，同比增长36.53%[42] - 第四季度营业收入为2.708亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1617.97万元[23] - 持续经营净利润为5711.19万元[108] - 2017年度每股收益0.70元，稀释每股收益0.70元[148] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长37.98%至8.263亿元[54] - 公司整体毛利率15.33%，同比下降0.89个百分点[54] - 销售费用724.52万元人民币，同比增长25.77%[65] - 财务费用1301.92万元人民币，同比变化-1914.38%[65] - 研发投入金额2873.88万元人民币，同比增长13.22%，研发人员数量同比增长124.32%至166人[66] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降215.29%至-9802.35万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-9802.35万元人民币，同比大幅下降215.29%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元人民币，同比变化2061.57%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.22亿元人民币，同比变化-1603.70%[67] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产同比增长106.38%至15.192亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长65.86%至7.726亿元[19] - 加权平均净资产收益率同比下降3.59个百分点至9.53%[19] - 货币资金较上年同期增长33.19%[36] - 应收票据较上年同期增长138.88%[36] - 预付款项较上年同期增长188.02%[36] - 存货较上年同期增长117.87%[36] - 固定资产较上年同期增长76.03%[36] - 无形资产较上年同期增长101.70%[36] - 在建工程较上年同期增长586.22%[36] - 其他应收款较上年同期增长1077.43%[36] - 长期待摊费用较上年同期增长1059.12%[36] - 其他非流动资产较上年同期增长1183.45%[36] - 货币资金占总资产比例下降10.03个百分点至18.26%[70] - 存货金额4.18亿元人民币，占总资产比例上升1.45个百分点至27.53%[70] - 短期借款金额2.82亿元人民币，占总资产比例上升9.90个百分点至18.58%[70] - 2017年末归属于普通股股东的每股净资产7.73元[148] 业务线表现：产品收入 - 碳化钨粉收入占比最高达60.53%，收入5.907亿元，同比增长39.30%[52] - 钨粉收入增长最快达303.16%，收入5367万元[52] 业务线表现：产品产销 - 氧化钨销售量下降3.75%至1915.36吨，但库存量增长113.77%[55][56] - 钨粉销售量大幅增长226.18%至300.53吨[55] - 粉末及合金产品产量较2016年进一步提高[43] - 合金干袋整形工艺实现熟练掌握和运用[43] 业务线表现：子公司表现 - 广东翔鹭精密制造有限公司报告期营业收入0元，净利润-26.18万元[87] - 大余隆鑫泰钨业有限公司报告期营业收入2,343.88万元，净利润101.13万元[87] 地区表现 - 华北地区收入增长138.70%，达1.038亿元[52] 管理层讨论和指引：市场与经营 - 钨精矿价格重回10万元/吨以上（2014年4月以来高位）[42] - 全球钨市场供应预计保持平衡或略有下降，市场需求受汽车工业、航空航天和电子消费品升级推动[89] - 公司产品广泛应用于装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯等行业[6] - 公司是我国2016年14家获得钨品直接出口资格的企业之一，出口业务占一定比例[7] - 公司是我国2016年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[91] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得，采购合同期限一般不超过1年[7] - 公司主要原材料钨精矿通过外购获得，采购合同期限一般不超过1年[90] - 钨产品市场需求受宏观经济波动影响，可能对公司应收账款回收产生较大影响[89] 管理层讨论和指引：项目与产能 - 收购大余隆鑫泰拥有年产5000吨APT及1500吨碳化钨产能[42] - 铁苍寨矿区钨矿预计2018年下半年试产[42] - 控股子公司翔鹭精密制造预计2018年第二季度部分产品投放市场[43] - 募投项目预计2018年相继投产[44] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度76.62%，累计投入90,634,800元[79] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度58.64%，累计投入42,223,900元[79] - 年产300吨特种硬质合金项目本报告期实现效益337.87万元[79] - 硬质合金工具智能制造项目本报告期实现效益-36.11万元[79] - 研发中心建设项目投资885.58万元，进度完成率29.52%[80] - 偿还银行贷款2471.92万元，进度完成率100%[80] - 承诺投资项目总投资24801.37万元，已投入16643.37万元[80] - 特种硬质合金项目产能从600吨缩减至300吨，7500万元转投新项目[80] - 年产300吨特种硬质合金项目因募集资金2017年1月到位导致建设期顺延[80] - 特种硬质合金工具智能制造项目建设期3年，2017年9月通过股东大会审议[80] - 研发中心建设项目不直接生产产品，效益通过研发产品间接体现[80] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目募集资金总额为11,829.45万元，实际累计投入9,063.48万元，投资进度76.62%[83] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目募集资金总额为7,500万元，实际累计投入4,222.39万元，投资进度58.30%[83] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目本报告期实现效益337.87万元[83] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目本报告期实现效益-36.11万元[83] - 变更后两个项目合计募集资金总额19,329.45万元，实际累计投入13,285.87万元[83] - 承包工程总预算金额为3500万元（特种硬质合金项目2600万元+研发中心项目900万元）[122] 管理层讨论和指引：客户与供应商 - 前五名客户销售额占比42.02%，合计4.100亿元[62] - 粉末业务未履行合同金额3858万元[57] - 前五名供应商采购总额为3.96亿元人民币，占年度采购总额比例37.98%[63] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为自然人陈启丰，兼任董事长[180] - 控股股东及实际控制人陈启丰家族承诺任期内每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[101][102] - 离职后6个月内不转让股份，后续12个月内通过交易所出售股票数量不超过持股总量的50%[102] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[102][103] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[102] - 若上市后3年内除权均价低于上年度审计每股净资产，锁定期自动延长6个月[103] - 持有5%以上股份股东承诺减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[103] - 减持前需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[104] - 控股股东及关联企业承诺不占用公司资金[104][105] - 众达投资与启龙有限所持公司股份锁定期为自上市日起36个月[101] - 力奥盈辉、永宣科技等股东及个人所持股份锁定期为自上市日起12个月[101] - 潮州市众达投资等主要股东持有限售股1963.5万股，限售期至2020年1月19日[149] - 广州市力奥盈辉等股东持有限售股600万股，限售期至2018年1月19日[149] - 潮州市众达投资有限公司持股19.64%，持股数量19,635,000股，其中质押6,440,000股[154] - 陈启丰持股19.06%，持股数量19,057,500股，无质押或增减变动[154] - 潮州启龙贸易有限公司持股19.06%，持股数量19,057,500股，其中质押15,190,000股[154] - 广州市力奥盈辉投资合伙企业持股6.00%，持股数量6,000,000股[154] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股2.25%，持股数量2,250,000股，其中质押850,000股[154] - 前10名无限售条件股东中刘玮巍持股数量最高，为499,800股人民币普通股[154] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[156][157] - 公司不存在持股10%以上的法人股东（除已披露股东外）[158] - 公司报告期内未进行约定购回交易及优先股发行[155][160] - 董事长陈启丰持股19,057,500股，占期末总持股的100%[162][163] - 董事、监事及高级管理人员本期无任何股份增减持变动[162][163] - 除董事长外，其他管理人员持股数均为0[162][163] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数保持19,057,500股[162][163] 公司治理与股东信息：管理人员 - 陈启丰为公司控股股东及实际控制人，担任董事长职务，未取得其他国家居留权[156][157] - 监事陈继光于2017年9月8日离任[164] - 总经理陈启丰于2017年8月19日辞任总经理职务[164] - 陈伟东担任董事兼总经理，拥有英国曼彻斯特大学金融与会计及管理学硕士学位[165] - 陈伟儿担任董事兼副总经理，拥有英国威尔士班戈大学会计金融本科学历[165] - 易军担任董事兼副总经理及总工程师，拥有中南大学有色金属专业本科学历[165] - 公司管理人员变动原因为个人原因及企业规划调整[164] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为158.56万元[171] - 董事长陈启丰年度税前报酬为23.61万元[171] - 总经理陈伟东年度税前报酬为15.87万元[171] - 副总经理兼总工程师易军年度税前报酬为21.59万元[171] - 独立董事年度津贴统一为5万元/人（余刚、张立、陈少瑾）[171] 公司治理与股东信息：治理结构 - 报告期内召开股东大会5次，董事会会议9次[179][181] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[181] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[182] - 独立董事佘刚本报告期参加董事会次数9次，出席股东大会5次[189] - 独立董事张立本报告期参加董事会次数9次，出席股东大会5次[189] - 独立董事陈少瑾本报告期参加董事会次数9次，出席股东大会5次[189] - 董事会审计委员会报告期内共召开4次会议[193] - 董事会战略委员会报告期内召开1次会议[193] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.75%[187] - 2016年度股东大会投资者参与比例为60.00%[187] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为57.75%[187] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为62.26%[187] - 2017年第四次临时股东大会投资者参与比例为60.00%[188] - 公司在业务人员资产机构财务方面与控股股东完全独立[185][186] - 公司治理状况符合中国证监会规范要求，无重大差异[184] 内部控制与审计 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[198] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[198] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[198] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：以营业收入1%和2%作为一般缺陷与重要缺陷及重大缺陷的分界点[199] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：以资产总额0.5%和1%作为一般缺陷与重要缺陷及重大缺陷的分界点[199] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 会计师事务所出具标准意见内控鉴证报告确认公司2017年12月31日保持有效财务报告内部控制[200] - 会计师事务所审计服务报酬为140万元[111] - 会计师事务所审计服务连续年限为7年[111] 融资与投资活动 - 公司2017年首次公开发行人民币普通股募集资金总额为248,013,700元[77] - 截至2017年末已累计使用募集资金166,433,716.22元，使用比例67.1%[77] - 募集资金暂时补充流动资金40,000,000元[77] - 剩余募集资金余额为44,259,296.22元[77] - 公司使用募集资金2119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[81] - 公司使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[81] - 尚未使用的募集资金余额为4425.93万元，占募集资金净额33.97%[81] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为人民币1.5亿元[130] - 报告期内委托理财未到期余额为0[130] - 公司收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权[132][133] - 公司收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权，投资额为140,250,000元[74] - 公司持有大余隆鑫泰钨业51%股权[47] - 合并报表新增控股子公司包括持股51%的大余隆鑫泰钨业及持股75%的广东翔鹭精密制造[110] - 公司2017年首次公开发行A股股票2500万股并于1月19日上市交易[144][145] - 首次公开发行2500万股新股，发行价格11.42元/股[151] - 总股本由7500万股增加至1亿股，增幅33.33%[147] - 有限售条件股份数量7500万股，占总股本比例75%[146] - 无限售条件股份数量2500万股，占总股本比例25%[146] - 境内法人持股4694.25万股，占总股本比例46.94%[146] - 境内自然人持股2805.75万股，占总股本比例28.06%[146] 担保与借款 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为人民币1.5亿元[127] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币6909.23万元[127] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币8090.77万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.47%[127] - 公司对大余隆鑫泰钨业有限公司提供担保额度5000万元，实际担保3960万元[126] - 公司对大余隆鑫泰钨业有限公司提供担保额度1亿元，实际担保4949.23万元[126] - 公司报告期无违规对外担保情况[128] - 实际控制人提供无息流动资金借款1000万元[119] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以100,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增7股[8] - 公司2017年度利润分配预案为每10股转增7股，共计转增7000万股，转增后总股本增至1.7亿股[95][99] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，合计派发现金2000万元[95][99] - 公司2017年现金分红总额为2000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.03%[96] - 公司2016年现金分红总额为1000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.51%[96] - 公司2015年现金分红总额为1125万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.57%[96] - 公司2017年实现归属于母公司所有者净利润6888.37万元[99] - 公司2017年提取法定盈余公积金691.04万元[99] - 公司2017年末实际可供股东分配利润为2.19亿元[99] - 公司2016年实现净利润571.12万元，截至2016年12月31日可供分配利润为1.67亿元[95] 员工与薪酬 - 母

收入和利润（同比） - 2019年营业收入为14.8亿元，同比下降11.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6672.6万元，同比下降37.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4480万元，同比下降56.38%[19] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降38.46%[19] - 加权平均净资产收益率为7.51%，同比下降5.52个百分点[19] - 公司营业收入为147,978.54万元，同比减少11.66%[47] - 公司利润总额为7,049.43万元，同比减少47.47%[47] - 公司净利润为6,672.60万元，同比减少37.35%[47] - 公司2019年营业收入为14.80亿元，同比下降11.66%[64][65] 成本和费用（同比） - 碳化钨粉营业成本同比下降10.78%至7.70亿元[74] - 氧化钨营业成本同比增长20.47%至2.63亿元[74] - 财务费用同比增长32.39%至3,381.35万元[79] - 研发投入同比增长4.02%至4,483.14万元[80] - 研发投入金额为44,831,307.04元，同比增长4.02%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4037.5万元，同比下降117.3%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,375,119.66元，同比下降117.30%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为313,332,650.36元，同比激增1,055.09%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-16,516,281.34元，同比改善56.61%[83] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计为21,925,658.55元，较2018年的3,817,273.61元大幅增长474.3%[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为22,986,062.37元，较2018年的5,990,695.72元增长283.6%[24] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,140,672.01元，较2018年的1,900,000.00元下降40%[24] - 2019年非流动资产处置收益为2,243.25元，2018年为亏损1,165,879.65元[24] - 2019年其他营业外收支净支出为-888,561.94元，较2018年的-2,414,086.64元收窄63.2%[25] - 2019年所得税影响额为1,049,402.71元，较2018年的841,656.23元增长24.7%[25] - 2019年少数股东权益影响额为265,354.43元，2018年为-291,592.69元[25] - 其他收益为22,986,062.37元，占利润总额比例达32.61%[88] 业务线表现 - 碳化钨粉收入占比最高达59.78%，收入8.85亿元同比下降14.88%[65][68] - 氧化钨收入2.78亿元同比增长13.66%，占比提升至18.81%[65][68] - 硬质合金收入7180万元同比下降29.60%[65][68] - 公司主要产品碳化钨粉是硬质合金的主要原料，为公司主要收入来源[30] - 公司碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm，远高于行业平均的3μm～8μm水平[37] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，大部分业务直接与用户对接[34] 地区表现 - 北美洲地区收入1.02亿元同比激增1401.74%[66] - 西北地区收入995万元同比增长907.76%[66] - 亚洲地区收入1.65亿元同比下降55.20%[66][68] 生产和销售数据 - APT销售量856.22吨同比下降29.13%[69] - 氧化钨粉销售量1975.41吨同比增长35.20%[69] - 钨粉生产量同比增长15.89%至5,173.60吨[70] - 碳化钨粉库存量同比增长51.79%至498.58吨[70] - 合金粉销售量同比增长61.96%至49.24吨[71] - 加工收入-粉末销售量同比下降99.31%至9.21吨[71] - 合金工具销售量同比增长304.38%至852,618支[71] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例37.13%[76] - 公司整体毛利率13.22%，同比下降2.28个百分点[68] 资产和负债变化 - 固定资产较期初增加31.35%，主要系在建工程完工转入[42] - 在建工程较期初增加36.08%，主要系增加工程款及设备款[42] - 应收账款较期初增加45.16%，主要系国内客户应收款增加所致[42] - 应收款项融资较期初增加82.24%，主要系收到银行承兑汇票[42] - 总资产为22.73亿元，同比增长13.53%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元，同比增长13.31%[19] - 应收账款期末余额272,345,654.17元，占总资产比例升至11.98%[90] - 交易性金融资产期末余额30,000,000.00元，较期初新增1.32个百分点[90] - 应付债券期末余额232,020,298.82元，占总资产比例达10.21%[91] - 受限货币资金104,345,671.21元用于银行承兑汇票质押担保[94] 子公司表现 - 广东翔鹭精密制造有限公司报告期内净亏损1276.85万元人民币[115] - 江西翔鹭钨业有限公司报告期内实现净利润4024.05万元人民币[115] - 子公司江西翔鹭钨业总资产达6.46亿元人民币[115] - 子公司广东翔鹭精密制造总资产为1.53亿元人民币[115] - 江西翔鹭钨业有限公司2019年实际净利润为3,569.96万元，超过业绩承诺的3,500万元[134] 产能和项目 - 江西翔鹭钨业将具备年产2000吨钨粉碳化钨粉的生产能力[51] - 江西翔鹭退城入园技改项目将年产仲钨酸铵（APT）9000吨[52] - 潮州凤泉湖生产基地具备年产600吨硬质合金的生产能力[48] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%，2019年实现效益809.88万元[105] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%，2019年亏损976.95万元[105] - 研发中心建设项目累计投入2,513.78万元，投资进度83.79%[105] - 偿还银行贷款项目全额投入2,471.92万元，投资进度100%[105] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目仅投入689.69万元，投资进度4.54%[105] - 特种硬质合金智能制造项目建设期3年截至2019年末尚未完工[111] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额24,801.37万元[102] - 2019年可转换债券募集资金总额29,020.21万元[102] - 累计使用募集资金总额25,232.65万元[102] - 首次公开发行募集资金已永久补充流动资金532.41万元[102] - 可转换债券募集资金暂时补充流动资金20,000万元[104] - 公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金[108] - 尚未使用的募集资金中7,000万元用于购买银行理财[108] - 募集资金专户存放余额为1,588.40万元（含利息收入）[108] - 部分项目结余资金532.41万元永久补充流动资金[108] - 2017年以募集资金2,119.77万元置换先期投入的自筹资金[107] - 变更原年产600吨特种硬质合金项目产能缩减至300吨缩减幅度50%[111] - 将7500万元人民币募集资金用于新特种硬质合金材料及高精密工具智能制造项目[111] 投资和收购 - 公司以自筹资金107,250,000元收购江西翔鹭钨业有限公司26.81%股权[96] - 公司重大股权投资总额为107,250,000元[96][98] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为43,763,490.85元[101] - 其他金融资产初始投资成本13,763,490.85元[101] - 使用募集资金投资其他金融资产30,000,000元[101] - 公司委托理财发生额为7500万元，未到期余额为7000万元，无逾期未收回金额[159] 股东和股权 - 2018年度实施资本公积金转增股本，每10股转增6股使总股本增至2.75亿股[124] - 2017年度实施资本公积金转增股本，每10股转增7股使总股本增至1.70亿股[123] - 限制性股票激励计划授予数量为2,601,600股，发行价格为5.71元/股[183] - 潮州市众达投资有限公司期末限售股数为53,407,200股，较期初增加20,027,700股[181][182] - 陈启丰期末限售股数为51,836,400股，较期初增加19,438,650股[181][182] - 潮州启龙贸易有限公司期末限售股数为51,836,400股，较期初增加19,438,650股[181][182] - 核心骨干通过股权激励获授限制性股票1,329,750股[182] - 报告期末普通股股东总数为28,919户，较年度报告披露日前上一月末增加5,275户[185] - 无限售股东潮州市永宣陶瓷科技持有3,814,000股普通股[187] - 无限售股东佘周鹏持有3,539,000股普通股[187] - 全国社保基金一零九组合持有1,999,876股普通股[187] 分红和利润分配 - 2019年度现金分红金额为1373.02万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.58%[126] - 2018年度现金分红金额为1716.26万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.11%[126] - 2017年度现金分红金额为2000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.03%[126] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6672.60万元[126] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.07亿元[126] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为6888.37万元[126] - 2019年度利润分配以总股本2.75亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元[127] - 2018年度利润分配以总股本171,626,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金股利17,162,600元[184] - 2018年度利润分配以资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增后总股本增加至274,601,600股[184] 可转换债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为301,922,300元，期限6年[167] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为290,202,100元，债券面值100元，发行数量3,019,223张[183] - 公司可转债总规模为3.02亿元，其中南方东英资产管理有限公司持有307,987张（占比10.20%）[200] - 潮州市众达投资有限公司持有可转债265,000张（占比8.78%）[200] - 实际控制人陈启丰持有可转债215,000张（占比7.12%）[200] - 易方达稳健回报养老金产品持有可转债139,994张（占比4.64%）[200] - UBS AG持有可转债114,987张（占比3.81%）[200] - 国寿养老固定收益型产品持有可转债111,076张（占比3.68%）[200] - 浦发银行易方达裕丰基金持有可转债89,994张（占比2.98%）[200] 承诺和担保 - 收购标的江西翔鹭承诺2019年度净利润不低于3500万元[129] - 江西翔鹭钨业有限公司2019年盈利预测业绩为3,500万元[134] - 公司股东王爱军承诺若未达业绩目标需支付补偿金，计算公式为（目标净利润-实际净利润）×26.81%[134] - 补偿金支付逾期将按年利率15%计收利息[134] - 控股股东及关联方承诺不占用公司资金[133] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助[133] - 持股5%以上股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[133] - 董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[130] - 离职后6个月内不得转让股份，后续12个月内出售股票比例不超过持股总数的50%[130] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[132] - 报告期末公司实际担保余额为49000万元，占公司净资产的比例为50.80%[157] - 报告期内公司对子公司江西翔鹭钨业提供担保总额为100000万元，实际发生担保金额为49000万元[156] - 报告期内公司无违规对外担保情况及委托贷款业务[157][159] 会计政策变更 - 财务报表格式调整导致应收票据及应收账款项目拆分 应收票据调整为7054.51万元 应收账款调整为1.88亿元[137] - 财务报表格式调整导致应付票据及应付账款项目拆分 应付票据调整为4.54亿元 应付账款调整为6708.28万元[137] - 新金融工具准则实施使应收票据从7054.51万元调整为141.45万元 减少6913.06万元[137] - 新金融工具准则下应收款项融资新增6913.06万元[137] - 可供出售金融资产1376.35万元重分类至其他权益工具投资[137] - 短期借款从3.78亿元调整为3.78亿元 减少18.05万元[137] - 其他应付款从1416.81万元调整为1387.94万元 增加28.87万元[137] - 其他流动负债新增10.82万元[137] - 母公司应收票据6900.28万元重分类至应收款项融资[138] 环保和安全 - 广东翔鹭钨业COD排放浓度为17.6mg/l，排放总量＜21.1吨[163] - 广东翔鹭钨业二氧化硫排放浓度为3mg/m³，排放总量＜29.7吨[163] - 江西翔鹭钨业COD排放浓度为52mg/l，排放总量＜8.8吨[163] - 江西翔鹭钨业砷排放浓度为0.32mg/l，排放总量＜0.053吨[163] - 江西翔鹭钨业氨氮排放浓度为10.5mg/l，排放总量＜1.77吨[163] - 公司及子公司均属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 江西翔鹭二氧化硫有组织排放标准为260mg/m³，低于国家900mg/m³限值[164] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，配备专职环保管理部门[164] - 公司依法办理排污许可证（号码：4451002014000038）并定期缴纳环保税[165] - 子公司大余隆鑫泰矿业取得安全生产许可证（编号：(赣)FM安许证字[2019]M1736号）[170] - 江西翔鹭退城入园技改项目获得环评批复（赣环环评[2019]59号）[171] 其他重要事项 - 第四季度营业收入为4.61亿元，为全年最高单季收入[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6042.3万元，扭转第三季度亏损3221.7万元的局面[23] - 研发投入占营业收入比例为3.03%，同比上升0.46个百分点[81] - 会计师事务所审计费用140万元 已连续聘任9年[141] - 江西翔鹭老厂区资产被征收获得补偿款69,681,220元[169] - 江西翔鹭获得政府奖励金额总计15,440,000元，其中签约奖励8,000,000元，纳税贡献奖励7,440,000元[172] - 公司限制性股票首次授予登记数量为1,626,000股，实施转增后增至2,601,600股[176] - 公司总股本通过资本公积金转增股本由171,626,000股增加至274,601,600股，转增比例为每10股转增6股[177] - 公司2019年每股收益为0.24元，稀释每股收益为0.24元[179] - 公司系2020-2021年16家获钨品直接出口资格企业之一[118] - 钨精矿采购合同期限一般不超过1年[118] - 公司产品出口业务受汇率波动影响[119]

收入和利润（同比） - 营业收入为7.725亿元人民币，同比增长83.11%[20] - 营业收入77,252.71万元，同比增长83.11%[54] - 营业收入同比增长83.11%至772,527,086.21元[68] - 营业收入同比增长83.1%至7.73亿元人民币[163] - 营业收入652.8百万元，同比增长54.7%[167] - 归属于上市公司股东的净利润为5322.9万元人民币，同比增长43.98%[20] - 归属上市公司股东的净利润5,322.91万元，同比增幅43.98%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4950.45万元人民币，同比增长45.64%[20] - 净利润同比增长41.6%至5236万元人民币[164] - 归属于母公司所有者的净利润为5323万元人民币[165] - 净利润52.4百万元，同比增长41.8%[167] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长34.78%[20] - 稀释每股收益为0.31元/股，同比增长34.78%[20] - 加权平均净资产收益率为6.22%，同比上升0.86个百分点[20] - 基本每股收益0.31元[165] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长84.98%至652,135,157.47元[68] - 财务费用同比增长180.91%至10,928,234.75元[68] - 研发投入同比增长61.41%至20,580,110.52元[68] - 营业成本542.5百万元，同比增长53.9%[167] - 财务费用7.62百万元，同比增长95.9%[167] - 资产减值损失8.96百万元，同比增长745.3%[167] 业务线表现 - 公司主要收入来源为碳化钨粉[32] - 碳化钨粉收入同比增长109.15%至513,855,421.50元，占营业收入66.52%[71] - 钨粉收入同比增长154.95%至32,887,223.52元[71] - 碳化钨粉营业收入513,855,421.50元，同比增长109.15%[73] - 钨粉营业收入同比增长154.95%，主要因订单量增长和合并报表范围增加[74] - 有色金属冶炼和压延加工业营业收入772,527,086.21元，同比增长83.11%[73] - 公司主要从事高性能钨制品的开发、生产与销售，属于有色金属冶炼和压延加工业[191] 地区表现 - 东北地区收入同比增长2810.77%至48,114,771.75元[71] - 华东地区收入同比增长150.31%至262,518,051.54元[71] - 华东地区营业收入262,518,051.54元，同比增长150.31%[73] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少49.45%[48] - 应收账款较期初增长127.27%[48] - 存货较期初增长24.4%[154] - 短期借款较期初增长50.4%[155] - 固定资产较期初增长46.94%[48] - 在建工程较期初增长45.10%[48] - 无形资产较期初增长31.86%[48] - 递延所得税资产较期初增长166.37%[49] - 长期待摊费用较年初增长164.12%[49] - 可供出售金融资产较期初减少78.41%[48] - 货币资金140,203,098.59元，占总资产比例7.96%，同比下降16.34个百分点[77] - 存货520,017,196.50元，占总资产比例29.51%，同比上升9.52个百分点[77] - 短期借款424,410,000.00元，占总资产比例24.09%，同比上升11.59个百分点[77] - 公司货币资金从期初2.77亿元减少至期末1.40亿元，降幅49.5%[154] - 应收账款从期初1.08亿元大幅增加至期末2.45亿元，增幅127.2%[154] - 存货从期初4.18亿元增长至期末5.20亿元，增幅24.4%[154] - 短期借款从期初2.82亿元增至期末4.24亿元，增幅50.4%[155] - 固定资产从期初1.74亿元增至期末2.56亿元，增幅46.9%[154] - 在建工程从期初0.82亿元增至期末1.19亿元，增幅45.1%[154] - 货币资金减少35.5%至1.26亿元人民币[159] - 应收账款增长134.4%至2.39亿元人民币[159] - 短期借款增长23.5%至2.75亿元人民币[160] - 在建工程增长49.4%至8244万元人民币[160] - 资产总额同比增长12.6%至15.04亿元人民币[161] - 所有者权益同比增长4.1%至8.04亿元人民币[161] - 总资产为17.621亿元人民币，较上年度末增长15.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.06亿元人民币，较上年度末增长4.32%[20] - 公司总资产从期初15.19亿元增至期末17.62亿元，增幅16.0%[154] - 应付票据从期初2.44亿元降至期末2.24亿元，降幅8.2%[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0947亿元人民币，同比下降501.98%[20] - 经营活动现金流净额同比下降501.98%至-209,470,130.27元[68] - 经营活动现金流量净额-209.5百万元，同比恶化501.8%[171] - 投资活动现金流量净额-131.1百万元，同比改善37.8%[172] - 筹资活动现金流量净额215.7百万元，同比减少27.3%[172] - 期末现金及现金等价物余额73.8百万元，同比减少65.7%[172] - 购买商品接受劳务支付现金751.1百万元，同比增长163.1%[171] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，同比扩大367%[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-1055万元，同比改善95%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比下降61%[175] - 现金及现金等价物净减少5801万元，同比下降214%[175] - 取得投资收益收到的现金为196万元[175] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2747万元[175] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为3,724,586.77元[25] - 计入当期损益的政府补助金额为2,951,239.88元[24] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为1,900,000.00元[24] - 非流动资产处置损益为-675,635.99元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为56,607.72元[24] - 其他符合非经常性损益定义的项目为-83,872.29元[25] - 所得税影响额为-709,824.48元[25] - 少数股东权益影响额为-286,071.93元[25] 投资和募投项目 - 报告期投资额183,713,287.11元，同比增长81.01%[80] - 募集资金总额24,801.37万元，报告期投入6,748.04万元[84] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度99.89% 累计投入11,816.72万元[87] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度100.07% 累计投入7,505.22万元[87] - 研发中心建设项目投资进度53.25% 累计投入1,597.55万元[87] - 偿还银行贷款项目投资进度100% 累计投入2,471.92万元[87] - 年产300吨特种硬质合金项目本报告期实现效益338.58万元[87] - 特种硬质合金智能制造项目本报告期实现效益-201.03万元 未达预期[87] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元 其中1,000万元尚未归还[88] - 尚未使用的募集资金合计1,680.78万元 占募集资金净额6.78%[88] - 公司募集资金投资项目实施地点发生两次变更 均经董事会审议通过[88] 子公司和并购 - 公司2017年完成对大余隆鑫泰钨业51%股权收购[63] - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司报告期净利润-180.67万元[94] - 子公司大余隆鑫泰钨业有限公司注册资本为2.75亿元人民币[95] - 大余隆鑫泰钨业有限公司总资产为3.39亿元人民币[95] - 大余隆鑫泰钨业有限公司净资产为1.64亿元人民币[95] - 大余隆鑫泰钨业有限公司净利润为355,522.26元人民币[95] 担保和承诺 - 公司对子公司大余隆鑫泰钨业提供三笔担保，实际担保金额合计14557.2万元，其中8000万元（2018年3月签署）、3960万元（2017年12月签署）、2597.2万元（2017年12月签署）[120] - 报告期末公司实际担保余额合计14557.2万元，占净资产比例18.06%[121] - 公司报告期末已审批对子公司担保额度合计60000万元[120] - 资产受限总额98,830,442.77元，主要为银行承兑汇票质押和借款抵押[78] - 公司承包两项厂房土建工程总预算造价3500万元，其中特种硬质合金产业化项目2600万元，研发中心建设项目900万元[116] 股本和股东变化 - 公司总股本通过资本公积金转增股本从100,000,000股增加至170,000,000股，增幅70%[132][133] - 有限售条件股份数量从75,000,000股增至98,175,000股，占比从75%降至57.75%[132] - 无限售条件股份数量从25,000,000股增至71,825,000股，占比从25%升至42.25%[132] - 境内法人持股数量从46,942,500股增至65,777,250股，占比从46.94%降至38.69%[132] - 境内自然人持股数量从28,057,500股增至32,397,750股，占比从28.06%降至19.06%[132] - 公司2017年度利润分配方案为每10股转增7股并派发现金红利2元，合计派现20,000,000元[133] - 2018年1月19日解除限售股份17,250,000股[132] - 公司以资本公积7000万元转增股本，按每10股转增7股比例向全体股东转送股份7000万股，转增后注册资本为人民币17000万元[134] - 转增后基本每股收益为0.31元，较转增前的0.53元下降41.5%[134] - 转增后稀释每股收益为0.31元，较转增前的0.53元下降41.5%[134] - 转增后每股净资产为4.74元，较转增前的8.06元下降41.2%[134] - 珠海市奥创丰投资合伙企业期初限售股数600万股，本期全部解除限售[135] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司期初限售股数225万股，本期全部解除限售[135] - 报告期末普通股股东总数为14,438户[138] - 潮州市众达投资有限公司持股33,379,500股，占比19.64%，其中质押10,948,000股[138] - 陈启丰持股32,397,750股，占比19.06%[138] - 潮州启龙贸易有限公司持股32,397,750股，占比19.06%，其中质押25,823,000股[138] - 董事长陈启丰持股从期初1905.75万股增至期末3239.78万股，增幅70.0%[146] - 公司股本从1亿元增至1.7亿元，增幅70%[177] - 公司股本从7500万股增加至1亿股，增幅33.3%[182][183] - 母公司资本公积转增股本7000万元[186] - 期末股本增至1亿元，较期初增加2500万元[188][189] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 资本公积从4.02亿元降至3.32亿元，减少17%[177] - 未分配利润从2.19亿元增至2.53亿元，增长15%[177] - 归属于母公司所有者权益从8.62亿元增至9.13亿元，增长6%[177] - 资本公积从1.78亿元增至4.02亿元，增幅125.6%[182][183] - 未分配利润从1.67亿元增至1.94亿元，增幅16.1%[182][183] - 所有者权益合计从4.66亿元增至7.41亿元，增幅59.0%[182][183] - 母公司专项储备减少49.12万元[182] - 母公司利润分配1亿元[182] - 母公司综合收益总额3697.06万元[182] - 母公司股东投入普通股2.49亿元[182] - 母公司未分配利润从2.52亿元增至2.19亿元[185][186] - 公司期初所有者权益合计为465,826,570.47元[188] - 本期所有者投入资本增加248,539,122.95元，其中股东投入普通股2500万元，资本公积增加223,539,122.95元[188] - 本期综合收益总额为36,970,633.43元[188] - 本期利润分配减少所有者权益1000万元[188] - 专项储备减少491,192.98元[188] - 期末所有者权益合计增至740,845,133.87元，较期初增长58.98%[188][189] - 期末资本公积增至402,001,304.38元，较期初增长125.3%[188][189] - 期末未分配利润增至194,434,693.66元，较期初增长16.1%[188][189] 技术优势 - 公司碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm远高于行业平均3μm～8μm[41] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至50%[96] - 2018年1-9月预计净利润区间为6,851.52万元至7,905.6万元人民币[96] - 2017年1-9月实际净利润为5,270.4万元人民币[96] 公司治理和会议 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.76%[101] - 2017年度股东大会投资者参与比例为62.27%[101] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.75%[101] - 公司2018年6月29日完成董事会改组，新任4名董事及2名副总经理[147] 环保和社会责任 - 公司主要污染物COD排放总量4.31吨，排放浓度24mg/l，无超标排放[124] - 公司主要污染物二氧化硫排放总量10.62吨，排放浓度286mg/m³，无超标排放[124] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，配备废水处理站和废气处理设施[125] - 公司依法办理排污许可证（号码：4451002014000038）并定期缴纳环保税[126] - 公司制定突发环境事件应急预案（备案号：4451212013001）并定期组织演练[126] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[107] - 报告期内公司无重大关联交易[110][111][112][113][114] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划[109] - 报告期内公司无处罚及整改情况[108]