股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-017 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于提前赎回"翔鹭转债"的第四次提示性公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 告 特别提示： 1、可转债赎回价格：101.64 元/张（含当期息税，当期年利率为 2.50%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 19 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 16 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 17 日 5、可转债停止交易日：2025 年 4 月 14 日 6、可转债停止转股日：2025 年 4 月 17 日 7、发行人资金到账日：2025 年 4 月 22 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 24 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 鹭转债 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 2025 年 4 月 16 日（可转债赎回登记日）收市后仍 未转股的 ...

一、可转债上市发行基本情况 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-016 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"转股数额累计达到转股前公司已 发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2025 年 3 月 21 日，广东翔鹭钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行可转换公司债券"翔鹭转债"累计转股数额为 29,755,987 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 274,601,600 股的 10.84%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 21 日，公司尚有 1,302,355 张 "翔鹭转债"尚未转股，占"翔鹭转债"发行总量的 43.14%。 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 ...

可转债基本信息 - 2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[5] - 可转债赎回价格为101.64元/张，当期年利率为2.50%[3] 赎回时间安排 - 赎回条件满足日为2025年3月19日，登记日为4月16日，赎回日为4月17日[3] - 停止交易日为2025年4月14日，停止转股日为4月17日[3] - 发行人资金到账日为2025年4月22日，投资者赎回款到账日为4月24日[3] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整“翔鹭转债”转股价格，从15.36元调至5.73元/股[7][9][10][12][14][15][16][17][18] 触发赎回原因 - 2025年2月21日至3月19日，连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（5.73元/股）的130%（7.45元/股）[5][19] 其他要点 - 实控人等在有条件赎回条款满足前六个月内无交易“翔鹭转债”情况[25] - 转股当日后5个交易日内现金兑付对应可转债票面余额及当期应付利息[27] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[27]

债券发行 - 公司于2019年8月20日发行3019.223万张可转换公司债券，总额30192.23万元[1] 投资变动 - 林园投资及其一致行动人2020 - 2021年累计买入翔鹭转债603847张，占比20.00008%[2] - 截至2025年3月20日减持383450张，占发行总量12.70%[2] - 变动前持有603847张，占比20%；变动后持有220397张，占比7.30%[3]

可转债基本信息 - 2019年8月20日公司公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[4] - 2019年9月16日30,192.23万元可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2020年4月28日和5月20日后，转股价格由15.36元调整为15.31元/股[6] - 2020年8月22日后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[8] - 2021年4月28日后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[9] - 2023年7月27日转股价格由15.09元/股调至15.14元/股[13] - 2024年7月29日转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[14][15] - 2024年8月6日起转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[16] - 2024年10月15日起转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[17] 赎回相关 - 可转债赎回价格为101.64元/张，当期年利率为2.50%[2] - 赎回条件满足日为2025年3月19日，登记日为4月16日，赎回日为4月17日[2] - 停止交易日为2025年4月14日，停止转股日为4月17日[2] - 公司资金到账日为2025年4月22日，投资者赎回款到账日为2025年4月24日[2] - 赎回对象为截至2025年4月16日收市后中登公司登记在册的所有“翔鹭转债”持有人[22][23] 其他 - 公司实控人等在有条件赎回条款满足前六个月内均无交易“翔鹭转债”情况[24] - 公司将在可转债持有人转股当日后的5个交易日内现金兑付对应可转债票面余额及当期应付利息[26] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[26] - 公告发布时间为2025年3月22日[27]

可转债基本信息 - 2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，总额30,192.23万元，期限6年[4] - 2019年9月16日30,192.23万元可转债在深交所挂牌交易[5] - 转股期限自2020年2月26日起至2025年8月19日止[5] 转股价格调整 - 2020年4月28日和5月20日后，转股价格由15.36元调整为15.31元/股[6] - 2020年8月22日后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[8] - 2021年4月28日后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[9] - 2023年7月27日转股价格由15.09元/股调至15.14元/股[13] - 2024年7月29日转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[14][15] - 2024年8月6日转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[16] - 2024年10月15日转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[17] 赎回相关信息 - 2025年2月21日至3月19日触发赎回条款[18] - 赎回价格为101.64元/张，年利率2.50%[2][21] - 2025年4月14日停止交易，4月17日停止转股[2][23] - 赎回登记日为4月16日，赎回日为4月17日[2][23] - 4月22日公司资金到账，4月24日赎回款到持有人账户[2][23] 其他 - 实际控制人等前六个月内无“翔鹭转债”交易情况[24] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股当日后5个交易日内现金兑付余额及利息[26] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26] - 公告发布时间为2025年3月21日[27]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月19日15:15召开[2] - 会议应出席董事7名，实到7名[2] 股票与转债 - 2025年2月21日至3月19日，十五个交易日收盘价不低于“翔鹭转债”转股价格130%（7.45元/股）[3] - 公司决定行使提前赎回“翔鹭转债”权利[3] - 《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[5]

可转债基本信息 - 2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[6] - 可转债赎回价格为101.64元/张，当期年利率为2.50%[3] 转股价格调整 - 2020年4月28日和5月20日后，转股价格由15.36元调整为15.31元/股[8] - 2020年8月22日回购注销后，转股价格由15.31元/股调整为15.34元/股[10] - 2021年4月28日回购注销后，转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股[11] - 2021年11月3日授予限制性股票后，转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股[13] - 2022年4月29日和5月20日后，转股价格调整为15.09元/股[14] - 2023年7月27日回购注销后，转股价格由15.09元/股调至15.14元/股[15] - 2024年7月29日回购注销后，转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[16][17] - 2024年8月6日转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[18] - 2024年10月15日转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[19] 赎回相关 - 2025年2月21日至3月19日触发赎回条款[6][20] - 可转债停止交易日为2025年4月14日，停止转股日为4月17日[5][25] - 可转债赎回登记日为2025年4月16日，赎回日为4月17日[5][25] - 2025年4月22日公司资金到账中登公司账户，4月24日赎回款到达持有人资金账户[25] 其他 - 公司实际控制人等在有条件赎回条款满足前六个月内无“翔鹭转债”交易情况[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[27] - 公司将在可转债持有人转股当日后的5个交易日内现金兑付对应可转债票面余额及当期应付利息[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份于申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益[28] - 公告发布时间为2025年3月20日[29]

可转债发行 - 公司于2019年8月20日公开发行3,019,223张可转债，发行总额30,192.23万元，期限6年[1] - 30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”[2] 转股期限与价格调整 - 可转债转股期限自2020年2月26日起至2025年8月19日止[3] - 2020 - 2024年“翔鹭转债”转股价格多次调整，2024年8月6日由15.19元/股向下修正为9.66元/股，10月15日由9.66元/股向下修正为5.73元/股[5][6][7][8][9][10][11][12][13] 股本变化 - 2023年公司总股本由277,642,573股减少至276,238,573股，2024年由276,241,219股减少至274,867,219股[10][11] 限制性股票授予 - 2021年公司向激励对象授予467万股限制性股票，上市日为2021年11月19日[8] 赎回情况 - 2025年2月21日至3月19日触发“翔鹭转债”赎回条款，赎回价格为101.64元/张（含息税），赎回对象为截至2025年4月16日收市后登记在册的持有人[14][16][19] - “翔鹭转债”2025年4月14日停止交易，4月17日停止转股和赎回，赎回完成后在深交所摘牌[21] - 2025年4月22日公司资金到账中登公司账户，4月24日赎回款到达持有人资金账户[21] 其他 - 2024年9月20日至2025年3月19日，公司实控人等不存在交易翔鹭转债情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 广发证券认为公司提前赎回“翔鹭转债”履行必要审批程序，符合相关规定[25]

可转债发行 - 2019年7月25日，公司获核准发行301,922,300元可转换公司债券[6] - 2019年9月16日，“翔鹭转债”上市交易，数量301.9223万张[6] 可转债期限 - 存续期为2019年8月20日至2025年8月19日[7] - 转股期为2020年2月26日至2025年8月19日[7] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[9] - 2025年2月21日至3月19日触发赎回条款[11] 公司决策 - 2025年3月19日董事会确认触发赎回条款[10] - 公司决定行使提前赎回“翔鹭转债”权利[13]