收入和利润（同比变化） - 公司2020年上半年营业收入为6.102亿元，同比下降18.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1395.82万元，同比下降63.76%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-225.88万元，同比下降106.08%[18] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降64.29%[18] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降2.83个百分点[18] - 公司实现营业收入61,020.27万元，同比减少18.01%[45] - 利润总额1,146.49万元，同比减少75.17%[45] - 归属上市公司净利润1,395.82万元，同比减少63.76%[45] - 营业收入同比下降18.01%至6.102亿元[59] - 营业总收入同比下降18.0%至6.10亿元，较上年同期7.44亿元减少1.34亿元[195] - 净利润同比下降68.1%至1212万元，较上年同期3802万元减少2580万元[197] - 基本每股收益同比下降64.3%至0.05元，较上年同期0.14元减少0.09元[198] - 营业收入为6.45亿元人民币，同比增长8.0%（从5.97亿元增至6.45亿元）[200] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降13.60%至5.485亿元[59] - 研发投入同比大幅增长77.66%至2632万元[59] - 所得税费用同比下降108.09%至-65.95万元[59] - 研发费用同比大幅增长77.6%至2632万元，较上年同期1481万元增加1151万元[195] - 营业成本为5.87亿元人民币，同比增长14.8%（从5.11亿元增至5.87亿元）[200] - 研发费用为2018.0万元人民币，同比增长42.3%（从1417.6万元增至2018.0万元）[200] - 财务费用为907.4万元人民币，同比下降12.8%（从1040.7万元降至907.4万元）[200] - 利息费用为1791.1万元人民币，同比增长56.8%（从1142.3万元增至1791.1万元）[200] - 利息收入为92.9万元人民币，同比下降52.8%（从197.0万元降至92.9万元）[200] - 销售费用为149.0万元人民币，同比下降58.3%（从357.4万元降至149.0万元）[200] - 税金及附加为25.8万元人民币，同比下降58.6%（从62.4万元降至25.8万元）[200] - 管理费用为1298.8万元人民币，同比下降0.1%（从1299.5万元降至1298.8万元）[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2690.11万元，同比上升137.27%[18] - 经营活动现金流净额同比改善137.27%至2690万元[59] 各业务线表现 - 碳化钨粉收入同比下降15.68%至3.974亿元，占总收入65.13%[61][63] - 硬质合金收入同比增长55.59%至4776万元[61][64] - 报告期内硬质合金和精密刀具分别增长55.59%和56.93%[47] - 硬质合金产销量同比超过50%的增幅[46] 各地区表现 - 欧洲地区收入同比增长227.32%至3488万元[61][65] - 华北地区收入同比下降69.15%至3735万元[61][65] 毛利率变化 - 毛利率同比下降4.58个百分点至10.12%[63] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1590.79万元[22] - 其他收益为1590.79万元，同比增长138.75%，主要来自政府补助[68] 资产和负债状况（关键财务数据） - 报告期末总资产为23.24亿元，较上年度末增长2.25%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.64亿元，较上年度末下降0.06%[18] - 交易性金融资产较上年度末减少100%[40] - 预付款项较上年度末增加13.82%[40] - 货币资金为1.95亿元，占总资产比例8.40%，同比下降1.33个百分点[70] - 应收账款为2.80亿元，占总资产比例12.04%，同比下降1.49个百分点[70] - 存货为5.03亿元，占总资产比例21.64%，同比上升0.39个百分点[70] - 固定资产为4.78亿元，占总资产比例20.54%，同比上升2.84个百分点[70] - 在建工程为2.68亿元，占总资产比例11.51%，同比下降3.43个百分点[70] - 短期借款为5.37亿元，占总资产比例23.11%，同比下降3.10个百分点[70] - 长期借款为7360万元，占总资产比例3.17%，同比下降2.78个百分点[70] - 货币资金减少至1.95亿元，较期初2.48亿元下降21.4%[187] - 应收账款增至2.80亿元，较期初2.72亿元增长2.8%[187] - 存货增至5.03亿元，较期初4.38亿元增长14.9%[187] - 短期借款增至5.37亿元，较期初4.75亿元增长13.0%[188] - 应付票据降至3.39亿元，较期初3.57亿元下降5.0%[188] - 在建工程增至2.68亿元，较期初2.52亿元增长6.3%[187] - 交易性金融资产从期初3000万元降至0元[187] - 其他应收款增至7011.88万元，较期初1478.40万元增长374.2%[187] - 资产总额增至23.24亿元，较期初22.73亿元增长2.2%[187][190] - 归属于母公司所有者权益降至9.64亿元，较期初9.65亿元下降0.06%[190] - 货币资金较期初下降5.1%至1.81亿元，减少975万元[192] - 应收账款较期初增长13.7%至3.41亿元，增加1126万元[192] - 短期借款较期初增长27.3%至3.39亿元，增加6285万元[193] - 资产总额较期初增长2.2%至20.24亿元，增加385万元[193] - 长期股权投资较期初增长2.8%至4.94亿元，增加1350万元[193] - 应付票据较期初下降14.4%至2.98亿元，减少4950万元[193] 产能和生产能力 - 潮州本部具备年产5000吨仲钨酸铵、9000吨氧化钨、6000吨钨粉碳化钨粉、600吨硬质合金的生产能力[46] - 江西翔鹭具备年产500吨钨精矿、2000吨钨粉碳化钨粉、400吨硬质合金的生产能力[46] - 形成近百种不同规格型号的系列产品[37] 技术优势与资质 - 碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm远超行业平均3μm～8μm水平[35] - 成为韩国TAEGUTEC/美国KENNAMETAL等国际企业合格供应商[36] - 公司是商务部批准的16家"钨品国营贸易出口资格企业"之一[42] - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[102] 销售模式与库存管理 - 采用直销为主经销为辅的买断式销售模式[32] - 硬质合金标准产品采用订单生产与库存结合模式[31] - 钨精矿需维持1-2个月安全库存[33] 原材料采购与价格 - 公司生产所需钨精矿通过外购获得，采购合同多为按批采购，合同采购期限一般不超过1年[101] - 2020年上半年黑钨精矿（WO3≥65%）均价为8.47万元/吨，较2019年同期下降11.41%[45] - 钨精矿（WO3≥65%）价格最低跌至7.6万元/吨[45] 矿产资源 - 公司拥有5.96平方千米钨矿采矿权[41] 信息化建设 - 近3年持续投入信息化工具开发集团ERP系统[36] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为538.2158百万元[85] - 报告期内投入募集资金总额为52.0903百万元[85] - 累计投入募集资金总额为304.4168百万元[85] - 累计变更用途募集资金总额为75百万元，占比13.93%[85] - 公开发行可转债募集资金专户余额为49.330562百万元[86] - 年产300吨特种硬质合金项目投资进度101.88%，累计投入120.5204百万元[87] - 特种硬质合金工具智能制造项目投资进度100.07%，累计投入75.0522百万元[87] - 研发中心建设项目投资进度83.79%，累计投入25.1378百万元[87] - 年产800t特种超硬合金项目投资进度38.83%，累计投入58.9872百万元[87] - 特种硬质合金工具智能制造项目报告期实现效益-7.6294百万元，未达预期[87] - 公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,085.69万元[89] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元尚未归还[89] - 公司将节余募集资金人民币532.41万元永久补充流动资金[89] - 公司尚未使用的募集资金合计23,433.06万元[89] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度达101.88%[90] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度达100.07%[91] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目建设尚未完工[91] 投资活动 - 报告期投资额为0元，同比减少100.00%[74] - 新设子公司江西翔鹭精密制造有限公司，投资金额2亿元[76] 子公司表现 - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司总资产为152,274,407.84元，净资产为69,295,785.23元，营业收入为9,307,881.42元，营业利润和净利润均为-9,169,397.78元[98] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司总资产为716,788,417.72元，净资产为358,191,940.21元，营业收入为177,509,374.78元，营业利润为3,643,373.84元，净利润为3,295,746.58元[98] 新设公司 - 控股子公司广东翔鹭精密有限公司投资新设孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为人民币200,000,000元，持有其100%股权[99] - 江西翔鹭精密制造有限公司设立注册资本人民币20000万元[147] 基建工程 - 江西翔鹭钨业有限公司基建工程计划投资总额40,000万元[95] - 江西翔鹭钨业有限公司基建工程累计实际投入金额16,873.76万元[95] - 江西翔鹭钨业有限公司基建工程项目进度达45.00%[95] 政府补助 - 江西翔鹭钨业有限公司获地方政府经济贡献奖励1234.823万元[148] - 江西翔鹭钨业有限公司已收到政府补助奖励500万元[148] 股东和股权结构 - 公司控股股东、实际控制人陈启丰、陈宏音夫妻二人及其子女陈伟东、陈伟儿履行完毕股份锁定承诺，自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[108][109] - 公司股东众达投资、启龙有限履行完毕股份锁定承诺，自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[108][109] - 有限售条件股份减少119201250股至40480500股占比14.75%[152] - 无限售条件股份增加119086288股至234006138股占比85.25%[152] - 股份总数减少114962股至274486638股[152] - 限制性股票解除限售993600股占总股本0.36%[156] - 回购注销限制性股票117600股占总股本0.04%[155] - 公司股东陈启丰期末限售股数为38,877,300股，占其持股总数51,836,400股的75%[159] - 公司限售股份总额从期初159,681,800股减少至期末40,480,500股，降幅74.6%[160] - 普通股股东总数22,374户[162] - 控股股东众达投资持股53,407,200股，占比19.46%，其中质押7,850,000股[162] - 实际控制人陈启丰持股51,836,400股，占比18.88%，其中限售38,877,300股，质押30,012,161股[162] - 一致行动人启龙贸易持股51,836,400股，占比18.88%，全部质押[162] - 机构投资者易方达资源行业基金持股1,930,772股，占比0.70%[162] - 无限售条件普通股前三大股东持股合计118,202,700股，占总股本43.1%[163] - 众达投资通过信用账户持股33,000,000股，占其总持股61.8%[163] - 启龙贸易通过信用账户持股18,000,000股，占其总持股34.7%[163] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[117] - 2019年资本公积金转增股本每10股转增6股总股本增至274,601,600股[118] - 2019年现金分红每10股派发现金红利1元合计派发17,162,600元[118] - 权益分派后限制性股票数量由162.6万股增加至260.16万股[118] - 2020年回购注销8名离职激励对象117,600股限制性股票回购价格调整为5.71元/股[118] - 2020年限制性股票第一个解锁期解锁97人可解锁993,600股占总股本0.36%[118] - 限制性股票回购注销117,600股，回购价格调整为5.71元/股[171] 可转债情况 - 可转债累计转股2638股[154] - 可转债发行总量为3,019,223张，对应发行总金额301,922,300元[174] - 累计转股金额仅40,600元，转股比例0.00%，未转股金额占比99.99%[174] - 2020年6月转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股[173] - 前十名可转债持有人中境外法人持有307,987张（占比10.20%）[176] 财务比率 - 2020年6月流动比率1.31较2019年1.39下降7.50%[177] - 资产负债率58.53%较2019年56.88%上升1.65%[177] - 速动比率0.83较2019年0.93下降10.22%[177] - EBITDA利息保障倍数7.96较2019年3.75大幅上升421.59%[177] - 公司主体信用评级维持AA-级[177] 关联交易 - 关联方大余县佳信有色金属暂借款期末余额6,232.2万元占净资产6.46%[126] - 报告期新增关联方资金占用20,732.7万元偿还15,900.5万元[126] - 关联债权增加其他应收款6,232.20万元[123] - 预计关联方资金占用余额6,232.2万元将于2020年12月前现金清偿[126] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保额度为42亿元人民币，实际发生担保金额为600万元人民币[133] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为42亿元人民币，实际担保余额合计为600万元人民币[133] - 公司实际担保总额占净资产的比例为6.22%[133] 委托理财 - 公司委托理财适用但未披露具体金额[135][136][137] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[138] - 广东翔鹭钨业COD排放浓度为8.4mg/l，排放总量小于21.23吨，核定排放总量小于21.23吨[138] - 广东翔鹭钨业氮氧化物排放浓度为27.5mg/m³，排放总量小于2.4吨，核定排放总量小于2.4吨[138] - 江西翔鹭钨业COD、砷、氨氮、二氧化硫排放均为0（停产），核定排放总量分别为小于8.8吨、0.053吨、1.77吨、19.4千克[138][139] - 公司及江西翔鹭通过了ISO14001环境管理体系认证，并配置了废水处理站和废气处理设施[140] - 公司及江西翔鹭已取得排污许可证，号码分别为4451002014000038和2019059A[141] 股东大会 - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.94%[106] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为57.40%[106] 风险因素 - 公司部分产品销往国外，出口量占一定比例，

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.90亿元，同比下降12.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4158.32万元，同比下降37.68%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-108.58万元，同比下降102.42%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5938.12万元，同比大幅增长247.07%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降3.26个百分点[23] - 2020年末总资产为24.15亿元，同比增长6.24%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元，同比增长2.31%[23] - 公司营业收入129040.88万元同比减少12.80%[55] - 净利润4158.32万元同比减少37.68%[55] - 2020年营业收入扣除后金额为12.17亿元，主要为公司主营业务收入[24] - 2020年非经常性损益合计为4266.90万元，主要为政府补助1984.75万元和处置固定资产收益2600.20万元[29][30] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，为全年最高季度表现[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长247.07%至59,381,220.94元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[88][89] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长66.53%至-77,025,736.67元，主要因购建固定资产、无形资产支付的现金减少[88][89] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降100.09%至-292,903.63元，主要因减少了发行债券收到的现金[88][89] - 资产处置收益达28,226,748.20元，占利润总额比例64.96%，主要来自江西"退城入园"项目资产处置[91] - 公司总资产从报告期初的22.73亿元增长至报告期末的24.15亿元，增加1.42亿元[192][193] - 公司总负债从报告期初的12.93亿元增长至报告期末的14.28亿元，增加1.35亿元[192][193] - 公司资产负债率从报告期初的56.88%上升至报告期末的59.14%，增长2.26个百分点[193] 成本和费用 - 财务费用4435.61万元同比增长31.18%，销售费用472.91万元同比下降60.71%[85] - 研发费用5863.46万元，同比增长30.79%，研发人员数量205人同比增长39.46%[85][87] - 碳化钨粉库存量同比增长75.93%至877.14吨[77] - 合金粉营业成本同比增长217.93%[81] - 硬质合金营业成本同比增长82.49%[81] - 碳化钨粉占营业成本比重66.38%[81] - 存货较上年末增加41.07%主要系产能增加导致产成品增加[47] - 存货同比增长6.32个百分点至占总资产25.58%，金额达617,757,938.26元[93][94] 各产品线表现 - 碳化钨粉产量6225吨同比增长21.23%销量4983吨同比增长8.54%[55] - 钨粉产量6232吨同比增长20.46%销量455吨同比增长10.55%[55] - 硬质合金产量768吨同比增长213%销量443吨同比增长110%[55] - 碳化钨粉收入为8.57亿元，占总收入66.44%，同比下降3.08%[73] - 硬质合金收入为1.14亿元，同比增长58.61%[73] - APT销售量同比下降31.53%至586.27吨[77] - 氧化钨销售量同比下降80.15%至392.2吨[77] - 硬质合金销售量同比增长83.81%至386.87吨[77] - 合金工具加工收入同比增长113.97%至593.57万元[74] - APT销售量同比下降31.53%，生产量同比下降35.23%，库存量同比下降9.34%[78] - 氧化钨销售量同比下降80.15%，生产量同比增长7.98%，库存量同比增长121.5%[78] - 碳化钨粉销售量同比增长5.59%，生产量同比增长21.23%，库存量同比增长75.93%[78] - 合金粉销售量同比增长234.54%[78] - 硬质合金销售量同比增长83.81%，生产量同比增长213.59%[78] - 粉末合同含税总金额约1.6258亿元，未履行合同含税金额约2069万元[79] 各地区表现 - 华中地区收入为3.86亿元，同比增长96.45%[74] - 亚洲地区收入为1.20亿元，同比下降21.51%，毛利率为-27.41%[76] 产能与生产 - 潮州区域具备年产5000吨仲钨酸铵和9000吨氧化钨生产能力[56] - 江西翔鹭具备年产500吨钨精矿和3000吨氧化钨生产能力[56] - 公司碳化钨粉生产粒度范围0.05μm～60μm远高于行业平均3μm～8μm水平[42] - 公司钨精矿需要1-2个月的安全库存[40] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得采购合同期限一般不超过1年[6] 子公司与投资表现 - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司2020年净亏损1310.62万元人民币[115] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司2020年净利润4572.74万元人民币[116] - 江西翔鹭精密制造有限公司新设立，注册资本2亿元人民币[116] - 公司总资产规模达7.67亿元人民币（江西翔鹭钨业）[116] - 江西翔鹭钨业2020年营业收入4.89亿元人民币[116] - 江西翔鹭2020年净利润实际为4572.74万元，超过业绩承诺4000万元，完成率114%[135] - 江西翔鹭2018-2020年业绩承诺分别为3000万元、3500万元、4000万元[135] - 未达业绩承诺时需支付补偿金计算公式：（目标净利润-实际净利润）×26.81%[135] - 逾期支付补偿金将按年利率15%计收利息[135] - 江西翔鹭盈利预测未达标原因为"不适应"[135] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.48亿元，已累计使用2.45亿元，使用比例达98.96%[104][105] - 公司可转换债券募集资金总额为2.90亿元，本期使用0.27亿元，累计使用0.34亿元，使用比例11.62%[104][105] - 募集资金总额5.38亿元，累计使用2.79亿元，总体使用比例51.88%[104][105] - 年产300吨特种硬质合金项目投资进度101.88%，累计投入1.21亿元，实现效益410.06万元[106] - 高精密硬质合金工具项目投资进度100.07%，累计投入0.75亿元，报告期亏损1,090.88万元[106] - 研发中心建设项目投资进度83.79%，累计投入0.25亿元[106] - 年产800t特种超硬合金项目投资进度20.17%，累计投入0.31亿元[106] - 年产600万支精密切削工具项目投资进度2.05%，累计投入307.32万元[106] - 尚未使用募集资金2.18亿元，存放于专户或用于补充流动资金及理财[104][105] - 募集资金专户余额532.41万元已永久补充流动资金[104][105] - 公司2020年募集资金总额为54,993.6万元，累计投入27,915.15万元，累计收益为-680.82万元[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元，尚未归还至募集资金专户[109] - 公司尚未使用的募集资金合计21,800.77万元，其中400.77万元存放于专户，16,000万元用于补充流动资金，5,400万元用于购买银行理财[109] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实际累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%，实现效益410.06万元[111] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实际累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%，实现效益-1,090.88万元[111] - 公司以可转债募集资金4,085.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金[108] - 公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[108] - 公司将节余募集资金532.41万元永久补充流动资金[109] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额曾达20,000万元[109] - 变更后募投项目合计实际累计投入19,557.26万元，合计实现效益-680.82万元[111] - 原募投项目产能从年产600吨特种硬质合金缩减至300吨，缩减幅度50%[112] - 将7500万元人民币募集资金用于新项目"特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目"[112] 资产与负债变化 - 固定资产较上年末增加35.93%主要系在建工程完工转入[47] - 在建工程较上年末减少46.14%主要系在建工程完工验收转出[47] - 应收款项融资较上年末增加31.7%主要系收到银行承兑汇票[47] - 其他应收款较上年末增加523.62%主要系增加应收未收的搬迁款[47] - 固定资产同比增长5.92个百分点至占总资产27.09%，金额达654,154,559.32元[93][94] - 短期借款达508,646,166.84元，占总资产21.06%，同比增长0.15个百分点[93][94] - 长期借款达135,200,000.00元，占总资产5.60%，同比增长1.55个百分点[93][94] - 交易性金融资产从期初30,000,000.00元减少至期末10,000,000.00元，主要因本期出售30,000,000.00元[96] - 货币资金中98,765,626.81元作为银行承兑汇票质押担保，固定资产中2,051,652.88元作为借款抵押担保[97] - 公司对子公司江西翔鹭钨业提供担保总额37,000万元，分四笔发放：8000万元、6000万元、7000万元、16000万元[166] - 报告期末实际担保余额37,000万元，占公司净资产比例37.50%[167] - 委托理财发生额7,000万元，未到期余额5,400万元，资金来源为募集资金[170] 股东与股权结构 - 公司股份总数由274,601,600股减少至273,642,296股[186] - 有限售条件股份比例由58.15%降至14.48%[186] - 无限售条件股份比例由41.85%增至85.52%[186] - 境内法人持股减少105,243,600股[186] - 可转债转股导致股本增加5256股[189] - 员工股权激励回购导致股本减少964,560股[189] - 股东陈启丰持股比例为18.94%，持有51,836,400股，其中38,877,300股为限售股[195] - 股东潮州启龙贸易有限公司持股比例为18.94%，持有51,836,400股，全部为无限售条件股份[195] - 股东上饶众达企业管理有限公司持股比例为17.52%，持有47,937,200股，报告期内减持5,470,000股[195] - 报告期末普通股股东总数为20,907户，较上一月末的20,768户有所增加[195] - 股东张金伟持股比例为2.00%，持有5,470,000股，全部为无限售条件股份[195] - 股东潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股比例为1.14%，持有3,113,980股，报告期内减持700,020股[195] - 股东佘周鹏持股比例为0.99%，持有2,703,400股，报告期内减持835,600股[195] - 潮州启龙贸易有限公司持有无限售条件股份51,836,400股，其中普通证券账户持有33,836,400股，信用证券账户持有18,000,000股[196] - 上饶众达企业管理有限公司持有无限售条件股份47,937,200股，其中普通证券账户持有17,303,200股，信用证券账户持有30,634,000股[196] - 陈启丰持有无限售条件股份12,959,100股[196] - 张金伟通过信用证券账户持有无限售条件股份5,470,000股[196] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持有无限售条件股份3,113,980股[196] - 佘周鹏持有无限售条件股份2,703,400股[196] - 詹际恒持有无限售条件股份839,700股[196] - 王木胜持有无限售条件股份715,800股，其中普通证券账户持有540,500股，信用证券账户持有175,300股[196] - 陈志辉持有无限售条件股份639,500股[196] - 陈冰蓉持有无限售条件股份634,744股[196] 分红与利润分配 - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 2018年度现金分红总额为17,162,600元，占合并报表归属于普通股股东净利润的16.11%[123][126] - 2019年度现金分红总额为13,730,190.8元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.58%[123][126] - 2020年度未进行现金分红，分红金额为0元，分红比例为0%[124][126] - 2018年度以资本公积金转增股本，每10股转增6股，总股本增加至274,601,600股[123] - 2019年度权益分派以剔除回购后股本274,486,573股为基数，每10股派0.500213元[123] - 2020年度合并报表归属于普通股股东净利润为41,583,223.33元[126] - 2019年度合并报表归属于普通股股东净利润为66,725,979.6元[126] - 2018年度合并报表归属于普通股股东净利润为106,513,136.73元[126] - 公司2020年度未分配利润原因为平衡资金需求与未来发展投入[127] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[150] - 2020年因8名激励对象离职回购注销73,500股限制性股票 后调整为117,600股[151] - 2020年限制性股票回购价格由9.23元/股调整为5.71元/股[151] - 2020年2月第一个解锁期97名激励对象解锁993,600股 占总股本0.36%[152] - 2020年因6名激励对象离职回购注销203,520股限制性股票[154] - 2019年净利润增长率未达30% 导致91名激励对象643,440股限制性股票被回购注销[154] - 2020年限制性股票回购价格由5.71元/股进一步调整为5.66元/股[154] - 2020年累计完成回购注销限制性股票846,960股[155] 关联交易与资金占用 - 控股股东及关联方承诺不占用公司资金[134] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为226.642万元，占最近一期经审计净资产比例为2.30%[137] - 大余县佳信有色金属矿产品有限公司资金占用期初数为140万元，报告期新增210.7596万元，偿还213.155万元，期末余额为116.046万元[137] - 大余县光耀矿产品有限公司资金占用期初数为0元，报告期新增110.596万元，期末余额为110.596万元[137] - 资金占用方已于2021年4月29日前以现金方式清偿完毕全部占用资金及利息[137] - 关联应收债权期末余额合计2266.42万元，其中大余县佳信有色金属矿产品有限公司1160.46万元，大余县光耀矿产品有限公司1105.96万元[159] - 关联债权本期新增金额合计21732.71万元，其中大余县佳信新增20732.71万元，大余县光耀新增1100万元[159] - 关联债权本期收回金额合计21315.5万元，全部来自大余县佳信[159] - 关联债权产生利息收入349.2万元，利率均为5%[159] - 关联应付债务期末余额970万元，来自大余县佳禾矿产品有限公司[159] 行业与市场环境 - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一出口业务占一定比例[8] - 公司存在因汇率波动影响经营业绩的风险[9] - 2020年国内黑钨精矿均价8.48万元/吨较2019年同期下降4.8%[52] - 2020年中国钨消费量5.72万吨同比增长1.31%其中原钨消费4.82万吨同比增长1.55%[52] - 2020年国内钨出口量1.5万吨同比大跌32.3%[52] - 硬质合金PCB用微钻需求预计快速增长[119] - 汽车工业发展带动硬质合金工具需求增长[119] - 航空航天发展推动高端硬质合金刀具市场需求[119] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区[18] - 公司股票代码002842在深圳证券交易所上市[18] -

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分类整理。归类后的主题及关键点如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降38.43%至2.61亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降61.16%至925.61万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-579.38万元，同比下降125.19%[7] - 基本每股收益同比下降66.67%至0.03元/股[7] - 加权平均净资产收益率同比下降1.80个百分点至0.96%[7] - 营业收入同比下降38.43%至2.61亿元，主要受疫情影响企业复工延迟[15] - 归属于上市公司股东净利润预计下降30%-80%，区间为770万至2696万元[21] - 营业总收入同比下降38.4%至2.61亿元，对比上年同期4.24亿元[42] - 净利润同比下降67.6%至816万元，对比上年同期2522万元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降61.1%至926万元[44] - 基本每股收益同比下降66.7%至0.03元，对比上年同期0.09元[45] - 公司净利润为1029.94万元，同比下降51.4%[48] - 营业利润为966.59万元，同比下降59.0%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.34%至2.30亿元，因收入减少对应下降[15] - 研发费用同比增长27.6%至1551万元[43] - 营业总成本同比下降32.3%至2.68亿元，对比上年同期3.96亿元[43] - 所得税费用下降80.86%至88万元，因利润减少所致[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善59.46%至-2905.10万元[7] - 经营活动现金流量净额同比改善59.46%至-2905万元，因购买商品支付现金减少[17] - 经营活动现金流量净流出2905.10万元，同比改善59.5%[51] - 投资活动现金流量净流出3712.60万元，同比改善44.6%[52] - 筹资活动现金流量净流入2521.79万元，同比下降49.2%[53] - 销售商品收到现金2.72亿元，同比下降12.2%[51] - 购买商品支付现金2.66亿元，同比下降23.5%[52] - 期末现金及现金等价物余额8813.85万元，同比增长23.1%[53] - 母公司经营活动现金流量净流出915.86万元，同比改善88.4%[55] - 取得借款收到现金8700万元，同比下降72.3%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-1562.84万元，同比大幅恶化[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为1355.77万元，同比大幅下降91%[56] - 期末现金及现金等价物余额为6694.70万元，较期初下降14.4%[56] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助达1332.57万元[8] - 银行理财收益产生投资收益61.83万元[8] - 其他收益同比激增1548.87%至1333万元，主要因政府补助增加[15] 资产和负债变动 - 应收款项融资下降40.39%至7510万元，因银行承兑汇票结算减少[15] - 预付款项增长21.38%至5501万元，因增加预付供应商货款[15] - 应付账款增长70.79%至1.01亿元，因购买商品增加供应商货款[15] - 公司货币资金从2019年末的2.48亿元下降至2020年3月末的1.86亿元，减少6200万元[34] - 应收账款从2019年末的2.72亿元增加至2020年3月末的3.06亿元，增长3370万元[34] - 存货从2019年末的4.38亿元增加至2020年3月末的5.20亿元，增长8270万元[34] - 短期借款从2019年末的4.75亿元增加至2020年3月末的4.92亿元，增长1700万元[35] - 应付账款从2019年末的5897万元增加至2020年3月末的1.01亿元，增长4210万元[35] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的9.65亿元增加至2020年3月末的9.72亿元，增长694万元[36] - 未分配利润从2019年末的3.41亿元增加至2020年3月末的3.51亿元，增长926万元[36] - 母公司货币资金从2019年末的1.91亿元下降至2020年3月末的1.63亿元，减少2800万元[37] - 母公司存货从2019年末的3.24亿元增加至2020年3月末的3.83亿元，增长5928万元[37] - 短期借款同比增长2.6%至2.73亿元[39] - 固定资产同比下降2.2%至2.27亿元[39] - 在建工程同比增长8.0%至8577万元[39] - 资产总额同比增长1.2%至20.05亿元[39] - 短期借款规模为4.75亿元，占流动负债49.8%[59] - 应收账款规模为2.72亿元，占流动资产20.6%[59] - 存货规模为4.38亿元，较期初增长33.1%[59][61] - 合同负债新增362.92万元，系新收入准则调整所致[59] - 应付债券规模为2.32亿元，占非流动负债68.5%[60] - 长期股权投资规模4.80亿元，占母公司非流动资产55.2%[61] 所有者权益 - 总资产较上年度末增长2.36%至23.27亿元[7] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.82%至9.72亿元[7] - 归属于母公司所有者权益合计9.65亿元，净资产收益率保持稳定[60] - 公司所有者权益合计为9.65亿元人民币[63] - 公司负债和所有者权益总计为19.80亿元人民币[63] - 公司未分配利润为3.10亿元人民币[63] - 公司资本公积为2.46亿元人民币[63] - 公司其他权益工具为6563.23万元人民币[63] - 公司专项储备为2253.58万元人民币[63] - 公司盈余公积为4593.63万元人民币[63] 其他重要事项 - 使用募集资金购买7000万元银行理财产品[24] - 大余县佳信有色金属矿产品有限公司非经营性资金占用期末余额为340万元，占最近一期经审计净资产比例为3.53%[28] - 公司第一季度报告未经审计[63]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.76亿元人民币，同比增长27.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2427.72万元人民币，同比增长73.93%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2211.52万元人民币，同比增长1079.09%[20] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长80.00%[20] - 加权平均净资产收益率2.43%，同比增长0.99个百分点[20] - 公司营业收入77550.59万元，同比增长27.09%[29] - 归属于上市公司股东的净利润2427.72万元，同比增长73.93%[29] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2211.52万元，同比增长1079.09%[29] - 营业收入同比增长27.09%至7.755亿元人民币[42][44] - 营业总收入同比增长27.1%至7.76亿元[172] - 2021年上半年营业收入为788,931,760元，同比增长22.3%[177] - 净利润为24,277,247.52元，同比增长100.2%[174] - 归属于母公司所有者的净利润为24,277,247.52元，同比增长73.9%[174] - 基本每股收益为0.09元，同比增长80.0%[175] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期-225.88万元增至本报告期2,211.52万元，增幅1,079.09%[159] - 母公司净利润为29,542,131.54元，同比增长75.7%[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.94%至6.743亿元人民币[42] - 营业成本同比增长23.0%至6.74亿元[172] - 研发投入同比增长9.86%至2891万元人民币[42] - 研发费用同比增长9.9%至2891万元[172] - 2021年上半年营业成本为704,786,874.32元，同比增长20.1%[177] - 研发费用为24,280,705.48元，同比增长20.3%[177] - 利息费用为13,031,261.96元，同比下降27.3%[177] - 信用减值损失为-1,804,134.64元，同比增长173.8%[174] - 所得税费用同比增长135.16%至23万元人民币[42] - 2021年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3965.85万元，较2020年同期的3427.54万元增长15.7%[181] - 支付的各项税费大幅增加至1146.87万元，较2020年同期的248.34万元增长361.8%[181] 各业务线表现 - 碳化钨粉收入同比增长50.36%，销量增长45.18%[29] - 硬质合金收入同比增长89.74%，销量增长107.29%[29] - 翔鹭精密上半年销售收入增长50%以上[29] - 碳化钨粉收入同比增长50.36%至5.976亿元人民币，占总收入77.06%[44][46] - 硬质合金收入同比增长89.74%至9061万元人民币[44][46] - 公司碳化钨销量目前国内前三[40] - 公司硬质合金棒材进入国内前十[40] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长95.88%至7317万元人民币[44][48] - 亚洲地区收入同比增长53.80%至1.026亿元人民币[44][46] - 欧洲地区收入同比下降63.03%至1289万元人民币[44][48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1067.33万元人民币，同比增长149.83%[20] - 经营活动现金流量净额改善149.83%至1067万元人民币[42] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-2142.09万元改善至2021年上半年的1067.33万元[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金为628,752,420.33元，同比增长5.3%[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-2838.23万元，较2020年同期的-3378.93万元有所改善[181] - 2021年上半年取得借款收到的现金为4.49亿元，较2020年同期的2.74亿元增长63.9%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1075.40万元，较2020年同期的678.66万元由正转负[182] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5804.93万元，较2020年同期的-1996.61万元显著改善[185] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7393.79万元，较2020年同期的12.53万元大幅恶化[185] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5026.52万元，较期初的1.08亿元下降53.6%[185] - 现金及现金等价物净增加额为-5803.06万元，较2020年同期的25.41万元大幅下降[185] 资产和负债结构 - 总资产23.33亿元人民币，同比下降3.40%[20] - 货币资金期末金额为2.127亿元，占总资产比例9.12%，较上年末下降0.09个百分点[51] - 应收账款期末金额为2.835亿元，占总资产比例12.15%，较上年末上升4.25个百分点[51] - 存货期末金额为5.443亿元，占总资产比例23.33%，较上年末下降2.25个百分点[51] - 固定资产期末金额为6.931亿元，占总资产比例29.71%，较上年末上升2.62个百分点[51] - 短期借款期末金额为4.358亿元，占总资产比例18.68%，较上年末下降2.38个百分点[51] - 长期借款期末金额为2.218亿元，占总资产比例9.51%，较上年末上升3.91个百分点[51] - 交易性金融资产从期初1000万元减少至期末0元，因本期全额出售[54] - 其他权益工具投资期末金额为1376.35万元，与期初持平[54] - 货币资金中7707.06万元因银行承兑汇票质押受限[55] - 公司流动比率从上年末1.37%提升至本报告期末1.62%，增长0.25个百分点[159] - 资产负债率从上年末59.14%下降至本报告期末56.87%，减少2.27个百分点[159] - 速动比率从上年末76.84%大幅提升至本报告期末95.66%，增长18.82个百分点[159] - 货币资金从年初2.22亿元降至本报告期末2.13亿元，减少约966万元[164] - 应收账款从年初1.91亿元增至本报告期末2.84亿元，增长约9,275万元[164] - 短期借款从年初5.09亿元降至本报告期末4.36亿元，减少约7,289万元[165] - 货币资金减少29.7%至1.45亿元[169] - 应收账款同比增长25.4%至2.90亿元[169] - 存货同比下降16.9%至3.44亿元[169] - 短期借款同比下降2.9%至3.21亿元[170] - 长期借款同比增长64.0%至2.22亿元[166] - 应付债券小幅增长1.7%至2.61亿元[166] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.0%至10.06亿元[167] - 公司2021年上半年期末归属于母公司所有者权益总额为1,006,217,123.51元[188] 子公司表现 - 子公司江西翔鹭钨业实现净利润360.35万元，子公司翔鹭精密制造亏损885.03万元[63] - 广东翔鹭精密制造有限公司营业收入同比增长74.86%[64] - 广东翔鹭精密制造有限公司净利润同比增长3.48%[64] - 江西翔鹭钨业有限公司营业收入同比增长40.29%[64] - 江西翔鹭钨业有限公司净利润同比增长9.34%[64] 股东和股权结构 - 公司报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期末普通股股东总数为22,300股[136] - 陈启丰持股比例为18.94%，持有普通股数量为51,836,400股[136] - 潮州启龙贸易有限公司持股比例为18.94%，持有普通股数量为51,836,400股[136] - 陈伟东持股比例为5.59%，持有普通股数量为15,292,970股[136] - 陈伟浩持股比例为5.02%，持有普通股数量为13,732,515股[136] - 陈伟儿持股比例为5.00%，持有普通股数量为13,682,115股[136] - 张金伟持股比例为2.00%，持有普通股数量为5,470,000股[136] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股比例为1.14%，持有普通股数量为3,113,980股[137] - 佘周鹏持股比例为1.07%，持有普通股数量为2,930,300股[137] - 江楚玲持股比例为0.75%，持有普通股数量为2,040,000股[137] - 董事长陈启丰持股数量为51,836,400股，无变动[139] - 董事兼总经理陈伟东本期增持15,292,970股，期末持股15,292,970股[139] - 董事兼副总经理陈伟儿本期增持13,682,115股，期末持股13,682,115股[139] - 董事兼副总经理周伟平持股112,000股，被授予限制性股票48,000股[139] - 离任董事兼财务总监李晓生持股89,600股，被授予限制性股票38,400股[139] - 副总经理兼董事会秘书李盛意持股201,600股，被授予限制性股票86,400股[139] - 副总经理兼工程师戴湘平持股123,200股，被授予限制性股票52,800股[139] - 财务总监郑丽芳持股19,200股，被授予限制性股票19,200股[139] - 可转换公司债券翔鹭转债发行总量3,019,223张，总金额301,922,300元[153] - 翔鹭转债累计转股金额102,800元，转股数6,686股，占发行前股份总额比例0.00%[153] - 公司可转债最大持有人为南方东英资产管理有限公司，持有数量307,987张，金额30,798,700元，占比10.20%[154] - 可转债转股导致股份总数增加1430股至273,643,726股[129] - 有限售条件股份占比由14.48%升至22.45%[129] - 无限售条件股份占比由85.52%降至77.55%[129] - 公司股本为273,000,286.00元，较期初减少642,010.00元[187][188] - 资本公积为199,913,139.39元，较期初减少2,984,515.68元[187][188] - 未分配利润为391,502,559.04元，较期初增加24,277,247.52元[187][188] - 其他综合收益为28,204,960.87元，较期初减少1,240,610.29元[187][188] - 专项储备本期提取320,156.70元，使用1,560,766.99元[187] - 其他权益工具增加43,358.68元至65,687,054.27元[187][188] - 综合收益总额为24,277,247.52元[187] - 所有者投入和减少资本导致权益减少3,583,167.00元[187] - 盈余公积保持47,909,123.94元未发生变化[187][188] - 公司股本从274,601,600.00元减少至274,486,638.00元，减少114,962.00元[190][192] - 资本公积从213,061,601.00元减少至212,905,030.23元，减少156,570.77元[190][192] - 其他综合收益从23,929,555.22元减少至23,410,373.54元，减少519,181.68元[190][192] - 未分配利润从341,345,094.47元增加至341,573,150.60元，增加228,056.13元[190][192] - 归属于母公司所有者权益从964,506,409.58元减少至963,963,789.63元，减少542,619.95元[190][192] - 少数股东权益从15,693,036.60元减少至0元，完全消除[190][192] - 权益合计从980,199,446.18元减少至963,963,789.63元，减少16,235,656.55元[190][192] - 综合收益总额为13,958,246.93元，其中少数股东亏损1,833,879.56元[190] - 对所有者（或股东）的分配为13,730,190.80元[191] - 专项储备本期提取461,294.84元，使用980,476.52元，净减少519,181.68元[191] - 母公司所有者权益合计从期初964.53亿元增加到期末989.92亿元，增加25.39亿元[193][195] - 未分配利润从期初314,039,324.66元增加到343,581,456.20元，增加29,542,131.54元[193][195] - 其他综合收益从期初21,351,984.77元减少到20,782,550.00元，减少569,434.77元[193][195] - 资本公积从期初241,943,457.92元减少到238,958,942.24元，减少2,984,515.68元[193][195] - 股本从期初273,642,296.00元减少到273,000,286.00元，减少642,010.00元[193][195] - 其他权益工具从期初65,643,695.59元增加到65,687,054.27元，增加43,358.68元[193][195] - 综合收益总额为29,542,131.54元[193] - 所有者投入和减少资本导致权益减少3,583,167.00元[193] - 专项储备使用569,434.77元[193][195] - 2020年同期综合收益总额为16,809,081.91元[197] - 公司本期专项储备提取金额为475,916.76元[198] - 公司本期专项储备使用金额为475,916.76元[198] - 公司期末盈余公积余额为22,059,897.30元[198] - 公司期末未分配利润余额为313,093,099.85元[198] - 公司期末所有者权益合计为967,082,399.00元[198] - 公司注册资本为273,639,678.00元[199] - 公司于2017年1月19日在深圳证券交易所中小板上市[199] - 公司首次公开发行人民币普通股2,500万股[199] 股权激励计划 - 2018年限制性股票激励计划首次授予162.6万股限制性股票[75] - 2020年回购注销限制性股票数量调整为117,600股[76] - 2020年限制性股票回购价格调整为5.71元/股[76] - 限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就，涉及97名激励对象[77] - 可解锁限制性股票数量为993,600股，占公司总股本0.36%[77] - 公司回购注销117,600股限制性股票[78] - 因业绩未达标及人员离职，回购注销第二个解除限售期限制性股票643,440股[79] - 2019年净利润增长率未达到30%的考核要求[79] - 限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.66元/股[79] - 累计完成回购注销限制性股票846,960股[80] - 2020年净利润增长率未达到45%的考核要求[81] - 因业绩未达标及人员离职，回购注销第三个解除限售期限制性股票643,440股[81][82] 关联交易和资金占用 - 关联方大余县佳信有色金属矿产品有限公司非经营性资金占用期末余额1,160.46万元[95] - 关联方大余县光耀矿产品有限公司非经营性资金占用期末余额1,105.96万元[95] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末合计金额2,266.42万元[95] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为0.00%[95] - 控股股东已全部偿还占用资金并按年平均占用余额年化利率5%支付利息[103] - 公司因关联方非经营性资金往来未履行审批及信披义务被广东证监局出具警示函[101][102] - 实际控制人陈启丰因关联交易及资金往来违规被采取出具警示函行政监管措施[102] - 高级管理人员陈伟东、李晓生、李盛意因关联交易及信披违规被出具警示函[102] - 公司于2021年4月28日董事会审议通过非经营性资金占用专项报告议案[105] - 公司于2021年4月29日披露实际控制人非经营性资金占用事项及整改情况公告[105] - 公司补充确认2020年度关联交易并于2021年4月29日披露公告[105] - 公司对陈启丰、陈伟东扣罚三个月工资并取消2021年度年终奖金，李晓生、李盛意取消2021年度年终奖金[106] - 公司收回关联债权减少

收入和利润（同比） - 营业收入6.1亿元同比下降18.01%[64] - 公司实现营业收入61020.27万元，同比减少18.01%[46] - 营业收入同比下降18.01%至6.1亿元[64] - 归母净利润1395.82万元同比下降63.76%[19] - 归属上市公司净利润1395.82万元，同比减少63.76%[46] - 利润总额1146.49万元，同比减少75.17%[46] - 扣非净利润亏损225.88万元同比下降106.08%[19] - 基本每股收益0.05元同比下降64.29%[19] - 加权平均净资产收益率1.44%同比下降2.83个百分点[19] - 归属于母公司所有者的净利润从2019年上半年的3852.08万元下降至2020年同期的1395.82万元，下降63.8%[191] - 基本每股收益从2019年上半年的0.14元下降至2020年同期的0.05元，下降64.3%[192] - 净利润同比下降55.5%至1681万元[195] - 公司净利润从2019年上半年的3802.33万元下降至2020年同期的1212.44万元，下降68.1%[191] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降13.6%至5.48亿元[64] - 研发投入同比大幅增长77.66%至2632万元[64] - 研发费用从2019年上半年的1481.49万元增长至2020年同期的2632.03万元，增长77.7%[189] - 利息费用同比增长56.8%至1791万元[194] - 信用减值损失为-65.90万元，占利润总额比例-5.75%，因计提应收款项坏账准备[73] - 信用减值损失改善74.5%至-83万元[195] - 所得税费用同比下降108.09%至-65.95万元[64] 各业务线收入表现 - 碳化钨粉收入同比下降15.68%至3.97亿元，占总收入65.13%[67] - 碳化钨粉为公司主要收入来源[29] - 硬质合金收入同比增长55.59%至4776万元[67] - 报告期内硬质合金和精密刀具分别增长55.59%和56.93%[51] 各地区收入表现 - 欧洲地区收入同比大幅增长227.32%至3488万元[67] - 华北地区收入同比下降69.15%至3735万元[71] 毛利率 - 毛利率同比下降4.58个百分点至10.12%[68] 现金流 - 经营活动现金流净额-2142.09万元同比改善70.32%[19] - 经营活动现金流净额同比改善70.32%至-2142万元[64] - 经营活动现金流量净额改善70.3%至-2142万元[199] - 投资活动现金流出减少73.5%至1.5亿元[199] - 筹资活动现金流入减少51.1%至3.78亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.1%至9567万元[200] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为1.95亿元，占总资产比例8.40%，同比下降1.33个百分点[75] - 货币资金减少至195,291,120.08元，较期初下降21.4%[181] - 货币资金从2019年末的1.91亿元下降至2020年中的1.81亿元，下降5.1%[186] - 存货为5.03亿元，占总资产比例21.64%，同比上升0.39个百分点[75] - 存货增加至503,019,033.29元，较期初增长14.9%[181] - 应收账款增加至279,847,608.21元，较期初增长2.8%[181] - 应收账款从2019年末的3.00亿元增长至2020年中的3.41亿元，增长13.7%[186] - 固定资产为4.78亿元，占总资产比例20.54%，同比上升2.84个百分点[75] - 在建工程为2.68亿元，占总资产比例11.51%，同比下降3.43个百分点[75] - 在建工程增加至267,568,932.72元，较期初增长6.3%[181] - 短期借款为5.37亿元，占总资产比例23.11%，同比下降3.10个百分点[75] - 短期借款增加至537,220,000元，较期初增长13.0%[182] - 短期借款从2019年末的2.66亿元增长至2020年中的3.39亿元，增长27.4%[187] - 长期借款为7360.00万元，占总资产比例3.17%，同比下降2.78个百分点[75] - 长期借款减少至73,600,000元，较期初下降20.0%[183] - 应付债券增加至239,969,383.30元，较期初增长3.4%[183] - 总资产23.24亿元较上年末增长2.25%[19] - 公司总资产从2019年末的19.80亿元增长至2020年中的20.24亿元，增长2.2%[187][188] - 归母净资产9.64亿元较上年末下降0.06%[19] - 归属于母公司所有者权益减少至963,963,789.63元，较期初下降0.06%[184] - 2020年6月末流动比率1.31较上年下降7.50%[172] - 资产负债率58.53%较上年上升1.65个百分点[172] - EBITDA利息保障倍数7.96较上年大幅提升421.59%[172] 非经常性损益 - 获得政府补助1590.79万元[23] - 其他收益为1590.79万元，占利润总额比例138.75%，主要来自政府补助[73] - 理财产品投资收益103.51万元[23] - 投资收益为103.51万元，占利润总额比例9.03%，来自理财产品利息收入[73] 产能和项目投资 - 潮州本部具备年产5000吨仲钨酸铵、9000吨氧化钨、6000吨钨粉碳化钨粉、600吨硬质合金的生产能力[47] - 江西翔鹭具备年产500吨钨精矿、2000吨钨粉碳化钨粉、400吨硬质合金的生产能力[48] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度达101.88%，实现收益412.42万元[90] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度达100.07%，报告期亏损762.94万元[90] - 研发中心建设项目投资进度为83.79%[90] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目投资进度为38.83%[90] - 年产300吨特种硬质合金项目实际累计投入资金12,052.04万元，投资进度达101.88%[94] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具项目实际投入7,505.22万元，投资进度100.07%[94] - 江西翔鹭钨业基建工程计划投资总额40,000万元，累计实际投入16,873.76万元，项目进度45%[98] - 年产300吨特种硬质合金项目本报告期实现效益412.42万元[94] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具项目本报告期亏损762.94万元[94] - 报告期投资额为0元，较上年同期1.18亿元下降100.00%[78] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为5.382亿元，报告期投入募集资金总额为5209.03万元[87] - 已累计投入募集资金总额为3.044亿元，累计变更用途的募集资金总额为7500万元[87] - 累计变更用途的募集资金总额比例为13.93%[88] - 公司使用募集资金投资获得收益27万元，已全部出售[83] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币16,000万元尚未归还[92] - 公司提前归还部分暂时补充流动资金人民币4,000万元至募集资金专户[92] - 公司将节余募集资金人民币532.41万元永久补充流动资金[92] - 公司使用闲置可转债募集资金购买理财额度为人民币8,000万元[92] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金总额为人民币23,433.06万元[92] 子公司和孙公司表现 - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司总资产为152,274,407.84元，净资产为69,295,785.23元，营业收入为9,307,881.42元，营业利润和净利润均为-9,169,397.78元[101] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司注册资本为400,000,000元，总资产为716,788,417.72元，净资产为358,191,940.21元，营业收入为177,509,374.78元，净利润为3,295,746.58元[101] - 公司投资新设孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为人民币200,000,000元，持有其100%股权[102] - 公司控股子公司广东翔鹭精密有限公司以自有资金设立孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为人民币20,000万元，持有其100%股权[144] - 江西翔鹭钨业有限公司收到大余县人民政府地方经济贡献奖励1,234.823万元，截至2020年6月30日已收到500万元[144] 原材料和库存管理 - 2020年上半年黑钨精矿（WO3≥65%）均价为8.47万元/吨，较2019年同期下降11.41%[46] - 钨精矿（WO3≥65%）价格最低跌至7.6万元/吨[46] - 钨精矿需维持1-2个月安全库存[34] 技术和产品优势 - 碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm远超行业平均3μm～8μm水平[36] - 产品涵盖APT至硬质合金全系列近百种规格[38] - 通过技术攻关提高金属回收率降低单位成本[36] 销售模式 - 采用直销为主经销为辅的买断式销售模式[33] 矿产资源 - 公司拥有5.96平方千米钨矿采矿权[42] - 控股子公司拥有钨锡铜矿开采权[42] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，主要客户所在国家经济大幅波动可能影响钨产品市场需求和应收账款回收[103] - 公司面临原材料供应及价格风险，钨精矿价格剧烈变化可能影响产品毛利率和经营业绩[104] - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一，出口资格标准大幅调整可能影响出口业务[105] - 公司出口量占一定比例，汇率变动将对经营业绩产生一定影响[106] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,374户[158] - 潮州市众达投资有限公司持股比例为19.46%，持有53,407,200股普通股[158] - 陈启丰持股比例为18.88%，持有51,836,400股普通股，其中38,877,300股为有限售条件股份[158] - 潮州启龙贸易有限公司持股比例为18.88%，持有51,836,400股普通股[158] - 陈启丰及其实际控制的众达投资、启龙有限为一致行动人关系[158] - 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金持股比例为0.70%，持有1,930,772股普通股[158] - 潮州市众达投资有限公司通过信用交易账户持有33,000,000股，普通账户持有20,407,200股[159] - 股东陈启丰期初限售股数为51,836,400股，本期解除限售12,959,100股，期末限售股数为38,877,300股[154] - 股东李晓生期初限售股数为128,000股，本期解除限售32,000股，期末限售股数为96,000股[154] - 限制性股票激励计划中，李盛意持有288,000股，其中72,000股已解限[155] - 其他授予股权激励限制性股票的股东合计持有1,177,600股，其中541,600股已解限[155] - 其他首发前限售股股东持有105,243,600股，已于2020年1月20日解限[155] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[120] - 2019年资本公积金转增股本以总股本1.716亿股为基数每10股转增6股共转增1.03亿股[121] - 权益分派后限制性股票数量由162.6万股增加至260.16万股增幅60%[121] - 2020年回购注销8名离职激励对象11.76万股限制性股票回购价格调整为5.71元/股[121][122] - 2020年第一个解锁期97名激励对象可解锁99.36万股占总股本0.36%[121] - 公司总股本经转增后增至2.746亿股[121] - 首次授予限制性股票数量从原计划164万股调减至162.6万股[118][120] - 激励对象人数从最初112人调减至105人[118][120] - 2020年2月20日首批解锁限制性股票正式上市流通[121] - 公司总股本因回购注销减少117,600股至274,486,216股[166] - 限制性股票回购价格调整为5.71元/股[166] - 公司回购注销限制性股票117,600股，占当时总股本的0.04%，占2018年限制性股票激励计划授予总数的4.52%[151] - 公司解除限售限制性股票993,600股，占当时总股本比例的0.36%，涉及97名激励对象[152] - 公司股份总数从274,601,600股变动至274,486,638股，减少114,962股[150] 可转债情况 - 公司可转债翔鹭转债截至2020年6月30日累计转股2,638股[150] - 转股价格因权益分派由15.36元/股调整为15.31元/股[168] - 翔鹭转债发行总量3,019,223张对应总金额301,922,300元[169] - 累计转股金额仅40,600元占发行总额0.01%[169] - 南方东英持有可转债307,987张占比10.20%[171] 担保和委托理财 - 报告期末对子公司实际担保余额为6000万元[134] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为42亿元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.22%[134] - 委托理财发生额为7000万元[137] - 委托理财未到期余额为2500万元[137] - 公司使用自有资金投资累计收益为76.87万元，期末金额为1376.35万元[83] 环保排放 - 广东翔鹭钨业COD排放总量小于21.23吨[138] - 广东翔鹭钨业氮氧化物排放总量小于2.4吨[138] - 江西翔鹭钨业COD核定排放总量小于8.8吨[138] - 江西翔鹭钨业砷核定排放总量小于0.053吨[139] - 江西翔鹭钨业氨氮核定排放总量小于1.77吨[139] 其他重要事项 - 2019年现金分红方案每10股派发现金红利1元合计派发现金1716.26万元[121] - 2019年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.500213元[168] - 公司控股股东、实际控制人陈启丰、陈宏音夫妻及其子女陈伟东、陈伟儿履行完毕36个月股份锁定承诺[112] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.94%[109] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为57.40%[109] - 公司报告期不存在证券投资[84]和衍生品投资[85] - 交易性金融资产较上年度末减少100%[41] - 预付款项较上年度末增加151.34%[41] - 潮州本部硬质合金产销量同比超过50%增幅[47] - 江西翔鹭拟新建年产9000吨仲钨酸铵冶炼项目进度适度放缓[48] - 长期股权投资从2019年末的4.80亿元增长至2020年中的4.94亿元，增长2.8%[187] - 应付票据减少至338,717,500元，较期初下降5.0%[182] - 董事、监事及高管持股总数期末为52,588,600股，报告期内无变动[174]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为14.8亿元，同比下降11.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6672.6万元，同比下降37.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4480万元，同比下降56.38%[19] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降38.46%[19] - 加权平均净资产收益率为7.51%，同比下降5.52个百分点[19] - 公司营业收入147,978.54万元同比减少11.66%[47] - 利润总额7,049.43万元同比减少47.47%[47] - 净利润6,672.60万元同比减少37.35%[47] - 公司2019年营业收入为14.80亿元，同比下降11.66%[64][65] - 第四季度营业收入最高，达4.61亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3221.7万元[23] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率13.22%，同比下降2.28个百分点[68] - 碳化钨粉营业成本7.86亿元同比下降11.19%[74] - 加工收入-粉末营业成本6.63万元同比下降99.17%[75] - 财务费用3,381万元同比增长32.39%[77] - 研发投入4,483万元同比增长4.02%[78] - 研发投入金额为44,831,307.04元，同比增长4.02%[79] - 研发投入占营业收入比例为3.03%，同比上升0.46个百分点[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4037.5万元，同比下降117.3%[19] - 经营活动现金流量净额为-40,375,119.66元，同比大幅下降117.30%[82] - 筹资活动现金流量净额达313,332,650.36元，同比激增1,055.09%[82] 资产和负债变化 - 固定资产较期初增加31.35%[42] - 在建工程较期初增加36.08%[42] - 应收账款较期初增加45.16%[42] - 应收款项融资较期初增加82.24%[42] - 2019年末总资产为22.73亿元，同比增长13.53%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元，同比增长13.31%[19] - 应收账款增至272,345,654.17元，占总资产比例上升2.61个百分点至11.98%[89] - 存货下降至437,920,349.34元，占总资产比例减少5.20个百分点至19.26%[89] - 固定资产增加至481,235,057.00元，占总资产比例上升2.87个百分点至21.17%[89] - 短期借款达475,365,000.00元，占总资产比例上升2.03个百分点至20.91%[89] - 投资性理财产品新增30,000,000.00元交易性金融资产[89] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益为2243.25万元，较2018年亏损1165879.65万元实现大幅扭亏[24] - 2019年计入损益的政府补助达2298.61万元，较2018年599.07万元增长283.6%[24] - 2019年金融资产公允价值变动及投资收益为114.07万元，较2018年190万元下降40%[24] - 2019年其他营业外收支净亏损88.86万元，较2018年亏损241.41万元收窄63.2%[25] - 2019年非经常性损益合计2192.57万元，较2018年381.73万元增长474.4%[25] - 其他收益为22,986,062.37元，占利润总额比例达32.61%[87] 产品线表现 - 碳化钨粉收入占比最高达59.78%，收入8.85亿元同比下降14.88%[65][68] - 氧化钨收入2.78亿元同比增长13.66%，占比提升至18.81%[65][68] - APT销售量856.22吨同比下降29.13%[69] - 氧化钨销售量1975.41吨同比增长35.20%[69] - 钨粉库存量356.35吨同比增长17.54%[70] - 碳化钨粉库存量498.58吨同比增长51.79%[70] - 合金粉销售量49.235吨同比增长61.96%[70] - 加工收入-合金工具销售量212,383吨同比增长100%[70] - 粉末合同未履行金额4,983万元[72] 地区表现 - 华东地区收入4.74亿元同比增长8.52%，占比32.03%为国内最大市场[65] - 北美洲收入1.14亿元同比大幅增长160.20%[66] - 亚洲地区收入1.52亿元同比下降53.94%[66] - 西北地区收入995.02万元同比增长928.71%[66] 客户与销售模式 - 前五名客户合计销售额5.49亿元占年度销售总额37.13%[76] - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式，大部分业务直接对接客户[34] - 公司成为韩国TAEGUTEC、美国KENNAMETAL等国际企业合格供应商[38] 生产与产能 - 潮州凤泉湖生产基地具备年产600吨硬质合金生产能力[48] - 江西翔鹭具备年产2000吨钨粉碳化钨粉生产能力[51] - 江西翔鹭获批建设年产9000吨仲钨酸铵(APT)项目[52] - 公司产品线涵盖APT至硬质合金，形成近百种规格系列产品[39] - 公司碳化钨粉粒度范围0.05μm～60μm，远超行业3μm～8μm平均水平[37] 原材料采购与风险 - 钨精矿采购需保持1-2个月安全库存，采购价格参考三大网站报价[35] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得存在原材料供应风险[117] - 公司产品主要原料为钨精矿价格剧烈变化将影响毛利率水平[117] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额24,801.37万元，已累计使用24,542.96万元[100] - 2019年可转换债券募集资金总额29,020.21万元，已累计使用689.69万元[100] - 募集资金永久补充流动资金532.41万元[100] - 年产300吨特种硬质合金项目累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%[103] - 研发中心建设项目累计投入2,513.78万元，投资进度83.79%[103] - 特种硬质合金材料项目本期实现效益-976.95万元[103] - 年产800t特种超硬合金项目本期投入689.69万元，投资进度4.54%[103] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目截至2019年12月31日尚未完工[105] - 公司以募集资金2119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[105] - 公司以4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2019年12月31日前全部归还[105] - 公司以2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金期限不超过12个月[106] - 部分募投项目结项后将节余募集资金532.41万元永久补充流动资金[106] - 截至2019年12月31日尚未使用的募集资金合计2.86亿元含1.59亿元存放专户[106] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实际累计投入1.21亿元投资进度101.88%[107] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实际累计投入7505.22万元投资进度100.07%[107] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目2019年实现效益809.88万元达到预计效益[107] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目2019年实现效益-976.95万元未达预计效益[107] - 公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途将原年产600吨特种硬质合金产业化项目产能缩减至年产300吨特种硬质合金[109] - 缩减产能所致募集资金中7500万元用于新项目特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目建设[109] 子公司表现 - 广东翔鹭精密制造有限公司2019年净亏损约1276.85万元[113] - 江西翔鹭钨业有限公司2019年净利润约4024.05万元[113] - 江西翔鹭钨业有限公司2019年实际净利润为3,569.96万元，超过业绩承诺目标3,500万元[133] - 江西翔鹭业绩承诺要求2020年度净利润不低于4000万元[128] - 江西翔鹭2019年业绩承诺目标净利润为3,500万元[133] - 若未达业绩承诺，补偿金计算公式为（目标净利润-实际净利润）×26.81%[133] - 逾期支付补偿金需按年利率15%计收利息[133] 投资与收购 - 公司以自筹资金107,250,000元收购江西翔鹭钨业有限公司26.81%股权[95] - 公司其他金融资产初始投资成本13,763,490.85元，期末金额13,763,490.85元[99] - 公司使用募集资金投资其他金融资产30,000,000元[99] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额7500万元，未到期余额7000万元[159] 担保情况 - 公司对子公司江西翔鹭钨业有限公司提供4笔连带责任担保，金额分别为8000万元、10000万元、25000万元和6000万元[156] - 报告期内审批对子公司担保额度合计120000万元，实际发生额合计49000万元[156] - 报告期末实际担保余额49000万元，占公司净资产比例50.80%[157] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额49000万元[157] 分红与股东回报 - 2019年度现金分红金额为1373.02万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.58%[125][126] - 2018年度现金分红金额为1716.26万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的16.11%[125] - 2017年度现金分红金额为2000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.03%[125] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6672.60万元[125] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.07亿元[125] - 2019年度利润分配以总股本2.75亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元[126] - 公司报告期末可分配利润为3.10亿元[126] 股权与股本变动 - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股，转增后总股本增至1.7亿股[122] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增6股，转增后总股本增至2.75亿股[123] - 公司以总股本171,626,000股为基数实施每10股转增6股，共转增102,975,600股[177] - 转增后总股本由170,000,000股增加至274,601,600股[176] - 有限售条件股份比例由57.75%变为58.15%，无限售条件股份比例由42.25%降至41.85%[176] - 境内法人持股通过转增由65,777,250股增至105,243,600股，占比38.33%[176] - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股，2019年2月15日上市[145] - 限制性股票首次授予登记数量为162.6万股，经资本公积转增股本后增加至260.16万股[177] - 股权激励授予核心骨干1,329,750股限制性股票[182] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数28,919户，较上月末增加5,275户[185] - 持股5%以上股东中潮州市众达投资有限公司持股比例19.45%，持股数量53,407,200股[185] - 股东陈启丰持股比例18.88%，持股数量51,836,400股，其中质押34,462,161股[185] - 潮州启龙贸易有限公司持股比例18.88%，持股数量51,836,400股，其中质押36,691,440股[185] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股比例1.39%，持股数量3,814,000股，报告期内减持11,000股[185] - 全国社保基金一零九组合持股比例0.73%，持股数量1,999,876股，报告期内增持313,966股[185] - 潮州市众达投资有限公司期末限售股数为53,407,200股[181] - 陈启丰期末限售股数为51,836,400股[182] 可转换债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额30,192.23万元，债券代码128072[168] - 公开发行可转换公司债券募集资金301,922,300元，证券代码128072[183] - 可转债持有人南方东英资产管理有限公司持有可转债307,987张，占比10.20%[200] - 潮州市众达投资有限公司持有可转债265,000张，占比8.78%[200] - 陈启丰持有可转债215,000张，占比7.12%[200] - UBS AG持有可转债114,987张，占比3.81%[200] 会计准则调整 - 公司2019年财务报表格式调整 应收票据及应收账款项目拆分 应收票据调整影响金额7054.51万元 应收账款调整影响金额1.88亿元[136] - 财务报表格式调整 应付票据及应付账款项目拆分 应付票据调整影响金额4.54亿元 应付账款调整影响金额6708.28万元[136] - 新金融工具准则实施 2019年1月1日应收票据调整减少6913.06万元至141.45万元 应收款项融资新增6913.06万元[136] - 新金融工具准则调整 可供出售金融资产减少1376.35万元 其他权益工具投资新增1376.35万元[136] - 新金融工具准则导致短期借款增加18.05万元至3779.90万元 其他应付款减少28.87万元至1387.94万元[136] - 母公司资产负债表应收票据全额调整至应收款项融资 金额6900.28万元[137] - 母公司可供出售金融资产调整转入其他权益工具投资 金额1376.35万元[137] 环保与安全 - 公司及其子公司被列为环保部门重点排污单位[162] - 公司广东翔鹭COD排放浓度17.6mg/l，排放总量低于21.1吨，核定排放总量低于21.1吨[163] - 公司广东翔鹭二氧化硫排放浓度3mg/m³，排放总量低于29.7吨，核定排放总量低于29.7吨[163] - 子公司江西翔鹭COD排放浓度52mg/l，排放总量低于8.8吨，核定排放总量低于8.8吨[163] - 子公司江西翔鹭砷排放浓度0.32mg/l，排放总量低于0.053吨，核定排放总量低于0.053吨[163] - 子公司江西翔鹭氨氮排放浓度10.5mg/l，排放总量低于1.77吨，核定排放总量低于1.77吨[164] - 子公司江西翔鹭二氧化硫排放浓度260mg/m³，排放总量低于19.4千克，核定排放总量低于19.4千克[164] - 子公司大余隆鑫泰矿业取得安全生产许可证编号(赣)FM安许证字[2019]M1736号[170] 政府补助与补偿 - 子公司江西翔鹭老厂区资产被征收获得补偿款69,681,220元[169] - 子公司江西翔鹭获得政府奖励1,544万元，其中签约奖励800万元及纳税贡献奖励744万元[172] 市场前景与风险 - 全球钨市场供应仍将保持平衡或略有下降[115] - 电子产品消费升级将带动硬质合金PCB用微钻需求的快速增长[116] - 公司是我国2020年-2021年16家获得钨品直接出口资格的企业之一[118] - 公司出口量占一定比例汇率变动将对经营业绩产生一定影响[118] 承诺与合规 - 控股股东及关联人每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[129] - 离职后6个月内不得转让股份，后续12个月内减持比例不超过50%[129] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[129][131] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助[132] - 持有5%以上股东承诺不从事同业竞争业务[132] - 控股股东承诺不占用公司资金[132] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[134] - 会计师事务所审计费用140万元，已连续聘任9年[140] 每股收益 - 2019年每股收益为0.24元，稀释每股收益为0.24元[179]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.67亿元人民币，同比增长40.52%[7] - 营业总收入同比增长40.52%至3.67亿元[14] - 营业总收入同比增长40.5%至3.67亿元，较上期2.61亿元增加1.06亿元[34] - 营业总收入同比增长31.2%至3.85亿元[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1198.33万元人民币，同比增长29.46%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1035.82万元人民币，同比大幅增长278.78%[7] - 净利润同比增长46.79%至1198万元[16] - 净利润同比增长46.8%至1198万元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长29.4%至1198万元[36] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[7] - 基本每股收益同比增长33.3%至0.04元[37] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比增长0.24个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长33.1%至3.57亿元[35] - 营业成本同比增长40.0%至3.22亿元[35] - 研发费用同比下降19.5%至1249万元[35] - 销售费用同比下降52.9%至107万元[35] - 所得税费用同比下降53.9%至41万元[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9225.47万元人民币，同比扩大88.08%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少88.08%至-9225万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负9225万元，同比扩大88.1%[44] - 经营活动现金流入同比下降12.6%至2.51亿元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.06亿元，同比增长7.2%[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1935万元，同比增长25.9%[44] - 支付的各项税费为824万元，同比激增846.5%[44] - 筹资活动现金流量净额同比增长221.30%至8102万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为8102万元，同比增长221.3%[45] - 取得借款收到的现金为2.37亿元，同比增长172.8%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负394万元，同比改善77.0%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为负7719万元，同比扩大742.8%[47] - 母公司投资活动现金流量净额为840万元，同比改善153.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额为6472万元，同比下降26.6%[45] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少50%至500万元[14] - 应收账款增长32.76%至2.53亿元[14] - 应收账款从期初2.31亿元增长至2.60亿元，增幅12.6%[30] - 存货从期初4.14亿元下降至3.88亿元，减少6.3%[30] - 货币资金从期初2.06亿元下降至1.54亿元，降幅25.2%[30] - 在建工程从期初1.36亿元增长至1.44亿元，增幅6.3%[27] - 长期借款增长74.56%至2.36亿元[14] - 长期借款从期初1.35亿元大幅增长至2.36亿元，增幅74.8%[28] - 短期借款为5.06亿元，较期初5.09亿元小幅下降0.6%[27] - 应付票据从期初3.60亿元下降至2.75亿元，降幅达23.5%[27] - 应付债券为2.61亿元，较期初2.56亿元增长1.7%[28] - 未分配利润为3.79亿元，较期初3.67亿元增长3.3%[29] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助贡献非经常性损益173.01万元人民币[8] - 其他收益同比减少87%至173万元[14] - 营业外收入同比减少99.43%至9584元[14] 公司治理与理财 - 公司实际控制人陈启丰及其一致行动人合计持股比例超过53%[10][11] - 委托理财未到期余额4500万元[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为12.90亿元，同比下降12.80%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4158.32万元，同比下降37.68%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-108.58万元，同比下降102.42%[22] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降3.26个百分点[22] - 公司营业收入12.9亿元同比减少12.80%利润总额4345.3万元同比减少38.36%[54] - 净利润4158.32万元同比减少37.68%[54] - 公司2020年营业收入12.90亿元同比下降12.80%[71] - 碳化钨粉收入8.57亿元占比66.44%同比下降3.08%[71] - 硬质合金收入1.14亿元同比增长58.61%[71] - 华中地区收入3.86亿元同比增长96.45%[72] - 亚洲地区收入1.20亿元同比下降21.51%且毛利率为-27.41%[74] - 合金工具加工收入593.57万元同比增长113.97%[72] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降60.71%，财务费用同比增长31.18%，研发费用同比增长30.79%[83] - 研发投入金额58,634,573.16元，同比增长30.79%，占营业收入比例4.54%[85] - 碳化钨粉销售量同比增长5.59%，生产量同比增长21.23%，库存量同比增长75.93%，占营业成本比重66.38%[76][79] - 合金粉销售量同比增长234.54%，生产量同比增长229.00%，营业成本同比增长217.93%[76][79] - 硬质合金销售量同比增长83.81%，生产量同比增长213.59%，库存量同比增长100%，营业成本同比增长82.49%[76][79] 各条业务线表现 - 公司主营业务为钨制品的开发生产与销售主要原料为钨精矿[6] - 碳化钨粉为公司主要收入来源[34] - 碳化钨粉产量6225吨同比增长21.23%销量4983吨同比增长8.54%[54] - 钨粉产量6232吨同比增长20.46%销量455吨同比增长10.55%[54] - 硬质合金产量768吨同比增长213%销量443吨同比增长110%[54] - APT销售量586.27吨同比下降31.53%[75] - 氧化钨粉销售量392.2吨同比下降80.15%[75] - 碳化钨粉库存量877.14吨同比增长75.93%[75] - 硬质合金销售量386.87吨同比增长83.81%[75] - APT销售量同比下降31.53%，生产量同比下降35.23%，库存量同比下降9.34%[76] - 氧化钨销售量同比下降80.15%，生产量同比增长7.98%，库存量同比增长121.5%[76] - 粉末合同含税总金额约人民币16,258万元，未履行合同含税总金额约人民币2,069万元[77] - 公司主营业务收入12.17亿元，其他业务收入7376.72万元[23] 各地区表现 - 华中地区收入3.86亿元同比增长96.45%[72] - 亚洲地区收入1.20亿元同比下降21.51%且毛利率为-27.41%[74] - 公司出口业务占一定比例汇率变动将对经营业绩产生影响[8] - 公司是我国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[8] 管理层讨论和指引 - 公司存在因国家压缩钨精矿开采配额导致原材料供应风险[7] - 公司生产所需钨精矿通过外购获得采购合同期限一般不超过1年[6] - 2020年国内黑钨精矿（65%WO3）均价为8.48万元/吨较2019年同期下降4.8%[51] - 2020年中国钨消费合计5.72万吨同比增长1.31%其中原钨消费4.82万吨同比增长1.55%[51] - 2020年国内钨出口量1.5万吨同比大跌32.3%[51] - 原钨消费量48245吨同比增长1.55%[52] - 硬质合金消费量31450吨同比增长2.42%[52] - 废钨回收量9000吨与去年持平[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5938.12万元，同比上升247.07%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额1.14亿元，显著改善[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长247.07%至59,381,220.94元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[86][87] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善66.53%至-77,025,736.67元，主要因购建固定资产等支付的现金减少[86][87] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降100.09%至-292,903.63元，主要因发行债券收到的现金减少[86][87] 资产和负债变化 - 总资产24.15亿元，同比增长6.24%[22] - 固定资产较上年末增加35.93%主要系在建工程完工转入[46] - 在建工程较上年末减少46.14%主要系在建工程完工验收转出[46] - 应收款项融资较上年末增加31.7%主要系收到银行承兑汇票[46] - 其他应收款较上年末增加523.62%主要系增加应收未收的搬迁款[46] - 存货较上年末增加41.07%主要系产能增加导致产成品增加[46] - 存货同比增长40.99%至617,757,938.26元，占总资产比例增加6.32个百分点至25.58%[91][92] - 固定资产同比增长35.94%至654,154,559.32元，占总资产比例增加5.92个百分点至27.09%[91][92] - 短期借款同比增长7.00%至508,646,166.84元，占总资产比例小幅增加0.15个百分点至21.06%[91][92] - 长期借款同比增长46.96%至135,200,000.00元，占总资产比例增加1.55个百分点至5.60%[91][92] - 交易性金融资产从30,000,000.00元减少至10,000,000.00元，主要因本期出售30,000,000.00元[94] - 货币资金中98,765,626.81元作为银行承兑汇票质押担保，固定资产中2,051,652.88元作为借款抵押[97] - 公司总资产从22.73亿元增至24.15亿元，增长6.2%[189] - 公司总负债从12.93亿元增至14.28亿元，增长10.5%[190] - 资产负债率从56.88%上升至59.14%[190] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助1908.47万元[29] - 资产处置收益达28,226,748.20元，占利润总额比例64.96%，主要来自江西"退城入园"项目资产处置[89] - 江西翔鹭钨业获得地方政府经济贡献奖励共计1234.823万元[179] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.48亿元人民币，已累计使用2.45亿元人民币，使用比例达98.96%[102][103] - 公司公开发行可转换债券募集资金总额为2.90亿元人民币，本期使用0.27亿元人民币，累计使用0.34亿元人民币，使用比例11.62%[102][103] - 募集资金总额为5.38亿元人民币，累计使用2.79亿元人民币，总体使用比例51.88%[102][103] - 年产300吨特种硬质合金项目投资进度101.88%，累计投入1.21亿元人民币，报告期实现收益410.06万元人民币[104] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具项目投资进度100.07%，累计投入0.75亿元人民币，报告期亏损1,090.88万元人民币[104] - 研发中心建设项目投资进度83.79%，累计投入0.25亿元人民币[104] - 年产800t特种超硬合金项目投资进度20.17%，累计投入0.31亿元人民币[104] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具项目投资进度2.05%，累计投入307.32万元人民币[104] - 公司使用7,500万元人民币募集资金变更用途，占募集资金总额13.93%[102][103] - 尚未使用募集资金2.18亿元人民币，其中0.53亿元用于永久补充流动资金，2.18亿元存放于专户及理财[102][103] - 公司2020年募集资金总额为54,993.6万元[106] - 公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[106] - 公司以募集资金4,085.69万元置换先期投入募投项目的自筹资金[106] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元[107] - 公司尚未使用的募集资金合计21,800.77万元[107] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实际累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%[109] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目实现效益410.06万元[109] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实际累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%[109] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目实现效益-1,090.88万元[109] - 公司变更后募投项目合计实际累计投入19,557.26万元[109] - 变更募投项目将特种硬质合金年产能从600吨缩减至300吨[110] - 将原项目缩减的募集资金7500万元用于新智能制造项目[110] - 公司使用募集资金购买银行理财产品7,000万元，未到期余额5,400万元[168] 子公司和孙公司表现 - 子公司广东翔鹭精密制造总资产1.65亿元净资产6536万元[113] - 子公司广东翔鹭精密制造营业收入2239万元净亏损1311万元[113] - 子公司江西翔鹭钨业总资产7.67亿元净资产4.01亿元[114] - 子公司江西翔鹭钨业营业收入4.89亿元净利润4573万元[114] - 新设孙公司江西翔鹭精密制造注册资本2亿元[114] - 江西翔鹭钨业净利润率达9.35%[114] - 广东翔鹭精密制造净亏损率达58.55%[113] - 江西翔鹭钨业净资产收益率为11.41%[114] - 江西翔鹭2018-2020年业绩承诺分别为净利润不低于3,000万元、3,500万元和4,000万元，已履行完毕[127] - 江西翔鹭2020年净利润实际为4572.74万元，超出业绩承诺4000万元，完成率114%[133] - 新增合并孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，由子公司广东翔鹭精密制造全资控股[142] 产能和生产能力 - 公司碳化钨粉生产粒度范围0.05μm～60μm远高于3μm～8μm的行业平均水平[41] - 潮州生产基地具备年产6000吨钨粉碳化钨粉及600吨硬质合金能力[55] - 江西生产基地具备年产2500吨钨粉碳化钨粉及400吨硬质合金能力[55] - 公司控股子公司拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权面积5.96平方千米[47] 分红和利润分配 - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2018年度现金分红总额为17,162,600元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.11%[124] - 2019年度现金分红总额为13,730,190.8元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.58%[124] - 2020年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为41,583,223.33元[124] - 2018年度以资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增后总股本增加至274,601,600股[121] - 2019年度利润分配以剔除回购股份后274,486,573股为基数，每10股派0.500213元[121] - 2020年度因业务发展需求未提出利润分配预案，母公司可供分配利润为正[125][126] 股权结构和股东信息 - 公司股票代码002842在深圳证券交易所上市[17] - 公司股份总数减少959,304股至273,642,296股[183] - 有限售条件股份占比从58.15%降至14.48%[183] - 无限售条件股份占比从41.85%增至85.52%[183] - 境内法人持股全部解除限售，减少105,243,600股[183] - 股份总数从2.746亿股减少至2.736亿股，减少96.46万股[186] - 可转债转股增加5,256股股本[186] - 员工股权激励回购注销减少96.456万股股本[186] - 陈启丰持股比例18.94%，持有5,183.64万股，其中3,887.73万股为限售股[192] - 潮州启龙贸易持股比例18.94%，持有5,183.64万股全部为无限售股[192] - 上饶众达企业管理持股比例17.52%，持有4,793.72万股，较期初减少547万股[192] - 张金伟持股比例2.00%，持有547万股全部为无限售股[192] - 潮州启龙贸易有限公司持有无限售条件股份数量为51,836,400股[193] - 上饶众达企业管理有限公司持有无限售条件股份数量为47,937,200股[193] - 陈启丰持有无限售条件股份数量为12,959,100股[193] - 张金伟持有无限售条件股份数量为5,470,000股[193] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持有无限售条件股份数量为3,113,980股[193] - 佘周鹏持有无限售条件股份数量为2,703,400股[193] - 詹际恒持有无限售条件股份数量为839,700股[193] - 王木胜持有无限售条件股份数量为715,800股[193] - 陈志辉持有无限售条件股份数量为639,500股[193] - 陈冰蓉持有无限售条件股份数量为634,744股[193] 承诺履行和关联交易 - 公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺自2017年1月19日起36个月内有效，已履行完毕[127][128] - 公司控股股东及实际控制人股份减持承诺正在履行中，长期有效[128][129] - 业绩承诺补偿条款规定未达标时按（目标净利润-实际净利润）×26.81%计算补偿金[133] - 逾期支付补偿金需按年利率15%计收利息[133] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[130] - 股权激励承诺明确不为激励对象提供贷款或担保[131] - 持股5%以上股东承诺不从事同业竞争业务[131] - 实际控制人承诺不占用公司资金[132] - 所有承诺均处于正在履行状态[130][131][132] - 控股股东关联方非经营性资金占用期末余额为226.42万元，占最近一期经审计净资产比例为2.30%[135] - 报告期新增资金占用总额为2218.19万元，其中大余佳信新增210.76万元，大余光耀新增110.60万元[135] - 报告期偿还资金占用总额为2131.55万元，期末未偿还余额为226.42万元[135] - 资金占用方计划于2021年4月以现金方式清偿全部剩余款项226.42万元[135] - 关联应收债权期末余额合计2266.42万元，其中大余县佳信有色金属矿产品有限公司1160.46万元，大余县光耀矿产品有限公司1105.96万元[157] - 关联债权本期新增金额合计21732.71万元，收回金额合计21315.5万元[157] - 关联债权产生利息收入349.2万元，利率均为5.00%[157] - 关联应付债务期末余额970万元，全部为大余县佳禾矿产品有限公司暂借款[157] - 公司对子公司江西翔鹭钨业有限公司提供担保总额37,000万元，分四笔发放（8,000万元、6,000万元、7,000万元、16,000万元）[164] - 报告期内审批对子公司担保额度合计420,000万元，实际担保余额37,000万元[165] - 实际担保总额占公司净资产比例37.50%[165] - 公司报告期无其他重大关联交易[158] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[148][149] - 2020年因8名激励对象离职回购注销117,600股限制性股票[149] - 2020年限制性股票回购价格由9.23元/股调整为5.71元/股[149] - 2020年2月第一个解锁期97名激励对象解锁993,600股占总股本0.36%[150] - 2020年因6名激励对象离职回购注销203,520股限制性股票[152] - 2019年净利润增长率未达30%导致91名激励对象643,440股被回购注销[152] - 2020年限制性股票回购价格由5.71元/股调整为5.66元/股[152] - 2020年9月完成回购注销846,960股限制性股票[153]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.67亿元，同比增长40.52%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1198.33万元，同比增长29.46%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1035.82万元，同比增长278.78%[7] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长33.33%[7] - 加权平均净资产收益率1.20%，同比增长0.24个百分点[7] - 营业总收入同比增长40.52%至3.67亿元，主要因去年同期受疫情影响[14] - 净利润同比增长46.79%至1198万元[16] - 营业总收入同比增长40.5%至3.67亿元，上期为2.61亿元[35] - 净利润同比增长46.8%至1198.3万元，上期为816.4万元[37] - 归属于母公司股东的净利润为1198.3万元，上期为925.6万元[37] - 基本每股收益为0.04元，上期为0.03元[38] - 母公司营业收入同比增长31.3%至3.85亿元，上期为2.93亿元[40] - 母公司净利润同比增长17.0%至1204.8万元，上期为1029.9万元[41] - 公司综合收益总额为12,047,800.88元，同比增长17.0%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.01%至3.22亿元，与收入增长同步[14] - 营业成本同比增长40.0%至3.22亿元，上期为2.30亿元[36] - 研发费用同比下降19.5%至1248.7万元，上期为1550.6万元[36] - 财务费用同比增长27.2%至822.9万元，上期为647.2万元[36] - 支付给职工现金19,347,336.57元，同比增长25.9%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9225.47万元，同比减少88.08%[7] - 经营活动现金流净额恶化88.08%至-9225万元，主要因采购支付增加[16] - 筹资活动现金流净额增长221.3%至8102万元[16] - 经营活动现金流量净额为-92,254,658.06元，同比恶化88.1%[45] - 销售商品、提供劳务收到现金248,729,940.34元，同比下降8.6%[44] - 购买商品、接受劳务支付现金306,321,288.63元，同比增长7.2%[45] - 取得借款收到现金237,306,750.00元，同比增长172.8%[46] - 期末现金及现金等价物余额64,723,792.56元，同比下降26.6%[46] - 母公司经营活动现金流量净额-77,188,403.27元，同比恶化742.8%[48] - 投资活动产生的现金流量净额-3,935,880.59元，同比改善77.0%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额81,024,627.82元，同比增长221.2%[46] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少50%至500万元，主要因赎回银行理财[14] - 应收账款增长32.76%至2.53亿元，主要因未到收款期的货款增加[14] - 长期借款增长74.56%至2.36亿元，主要因银行长期借款增加[14] - 货币资金从2020年末的222.4百万元减少至2021年3月末的184.8百万元，降幅16.9%[27] - 交易性金融资产从2020年末的10.0百万元减少至2021年3月末的5.0百万元，降幅50.0%[27] - 应收账款从2020年末的190.8百万元增加至2021年3月末的253.3百万元，增幅32.7%[27] - 存货从2020年末的617.8百万元减少至2021年3月末的600.3百万元，降幅2.8%[27] - 短期借款从2020年末的508.6百万元减少至2021年3月末的505.7百万元，降幅0.6%[28] - 应付票据从2020年末的360.1百万元减少至2021年3月末的275.4百万元，降幅23.5%[28] - 长期借款从2020年末的135.2百万元增加至2021年3月末的236.0百万元，增幅74.6%[29] - 未分配利润从2020年末的367.2百万元增加至2021年3月末的379.2百万元，增幅3.3%[30] - 母公司货币资金从2020年末的205.7百万元减少至2021年3月末的153.9百万元，降幅25.2%[31] - 母公司短期借款从2020年末的330.4百万元增加至2021年3月末的383.4百万元，增幅16.0%[32] - 负债合计同比下降6.4%至10.35亿元，上期为11.05亿元[33] - 应交税费减少98.93%至8.89万元，主要因去年同期预提所得税[14] 其他重要事项 - 政府补助173.01万元计入当期损益[8] - 报告期末普通股股东总数20,768户[10] - 委托理财未到期余额4500万元（募集资金）[21] - 总资产23.87亿元，较上年度末减少1.16%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.98亿元，较上年度末增长1.15%[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.67亿元人民币，同比增长33.68%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.77亿元人民币，同比下降4.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1527.8万元人民币，同比增长147.42%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2923.62万元人民币，同比增长363.81%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-996.23万元人民币，同比下降354.30%[7] - 基本每股收益本报告期为0.06元/股，同比增长150.00%[7] - 营业总收入同比增长33.7%至3.668亿元[40] - 营业利润由负转正至1477万元（上年同期为-3771万元）[42] - 净利润实现1528万元（上年同期净亏损3265万元）[42] - 营业总收入为9.77亿元，同比下降4.1%[48] - 营业利润为2622.79万元，同比增长201%[49] - 净利润为2740.24万元，同比增长410%[49] - 基本每股收益为0.11元[50] - 持续经营净利润为1714.92万元，相比上期的1393.34万元增长23.1%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升19.8%至3.323亿元[41] - 研发费用同比增长37.2%至1736万元[41] - 财务费用同比增长32.0%至1265万元[41] - 营业总成本为9.9亿元，同比下降2%[48] - 研发费用为4368.15万元，同比增长59%[48] - 研发费用报告期内同比增加59.03%至43,681,522.51元，主要系研发费投入增加[16] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3341.41万元人民币，同比下降382.46%[7] - 投资活动产生的现金流量净额报告期内同比增加91.97%至-10,765,983.65元，主要系减少购建固定资产支付的现金[16] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比减少89.53%至52,759,453.73元，主要系去年同期收到可转债募集款减少[16] - 销售商品提供劳务收到现金9.81亿元，相比上期的8.46亿元增长16.0%[57] - 经营活动现金流量净额为-5483.50万元，相比上期的-6034.44万元改善9.1%[57] - 投资活动现金流量净额为-1076.60万元，相比上期的-1.34亿元显著改善91.9%[57][58] - 筹资活动现金流量净额为5275.95万元，相比上期的5.04亿元下降89.5%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为988.85万元，相比上期的-1829.88万元实现扭亏为盈[59] - 母公司投资活动现金流量净额为-8656.52万元，相比上期的-1.32亿元改善34.5%[59] - 母公司筹资活动现金流量净额为9838.36万元，相比上期的5.02亿元下降80.4%[61] 资产和负债变化 - 货币资金为2.305亿元人民币，较年初2.484亿元下降7.2%[32] - 应收账款为2.745亿元人民币，较年初2.723亿元增长0.8%[32] - 存货为5.600亿元人民币，较年初4.379亿元增长27.8%[32] - 短期借款为5.685亿元人民币，较年初4.754亿元增长19.6%[33] - 应付票据为3.621亿元人民币，较年初3.566亿元增长1.5%[33] - 在建工程为1.488亿元人民币，较年初2.517亿元下降40.9%[32] - 母公司长期股权投资为4.935亿元人民币，较年初4.800亿元增长2.8%[37] - 资产总计为23.730亿元人民币，较年初22.733亿元增长4.4%[32] - 负债合计为13.990亿元人民币，较年初12.931亿元增长8.2%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为9.740亿元人民币，较年初9.645亿元增长1.0%[34] - 流动负债同比增长14.1%至7.796亿元[38] - 长期借款同比下降24.6%至6940万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.31亿元，相比上期的4.70亿元下降72.1%[58] - 母公司期末现金余额为1.15亿元，相比上期的4.32亿元下降73.4%[61] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为3919.85万元人民币，主要来自非流动资产处置收益2052.66万元和政府补助1820.21万元[8][9] - 其他收益报告期内同比增加539.02%至18,202,107.87元，主要系与经营相关的政府补助增加[16] - 资产处置收益报告期内同比增加920593.31%至20,653,452.74元，主要系江西翔鹭搬迁确认部分收益[16] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金累计直接投入募投项目245,429,566.76元，募集资金已使用完毕[21] - 可转换公司债券募集资金累计直接投入募投项目62,771,870.25元，购买理财产品金额67,000,000元[22] 特定资产和负债项目变动 - 交易性金融资产较上年度末减少100%至0元，主要系理财产品赎回[15] - 预付款项较上年度末增加124.63%至133,246,793.56元，主要系增加预付供应商货款[15] - 其他应收款较上年末增加5309.68%至42,411,973.20元，主要系增加应收未收搬迁款[15]