证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-080 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款 并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙 公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集向控股子公司东莞市铂泰 电子有限公司（以下简称"铂泰电子"）提供总金额不超过人民币 23,112.01 万 元的有息借款，并由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司（以下 简称"雅达能源"）增资，以实施募投项目"新能源电源及储能电源生产基地项 目"和"研发中心建设项目"，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 ...

股票简称：泰嘉股份 股票代码：002843 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. 向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号） 上市公告书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十月 | 发行人全体董事声明 | 4 | | --- | --- | | 特别提示 | 8 | | 一、本次发行新增股份数量、发行价格 | 8 | | 二、新增股票上市安排 | 8 | | 三、各发行对象认购的数量和限售期 | 8 | | 四、股权结构情况 | 9 | | 一、公司基本情况 | 11 | | 二、本次新增股份发行情况 | 11 | | （一）发行类型 | 11 | | （二）本次发行履行的相关程序 | 11 | | （三）发行方式 | 18 | | （四）发行数量 | 18 | | （五）发行价格 | 18 | | （六）募集资金和发行费用 | 18 | | （七）募集资金到账及验资情况 | 19 | | （八）募集资金专用账户设立和三 ...

《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相 关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-076 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-075 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南泰嘉 新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1900 号），同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"、 "公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为泰嘉股份向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规和规范性文件的要求及泰嘉股份有关本次发行的董事会和股东大 会决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行核查，现将有关 情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行价格 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 $$\exists\ex ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 对本法律意见书，本所及经办律师声明如下： 1、为出具本法律意见书，本所及承办律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，通过现场见证、审验相关文件资料等方式对本次发行 的发行过程和认购对象的合规性进行了必要的核查和见证。 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）-82953778 传真：（0731）-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"泰嘉股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 申请 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销管理 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 验资报告 天职业字[2023]47094 号 目 录 验 资 报 告 -- -1 附件 -- -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 验资报告 天职业字[2023]47094 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"泰嘉 股份")截至 2023年9月21日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协 议的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵 公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 214,054,000.00元,股本为人民币 214,054,000.00元。根据泰 嘉股份 2022 年第五届董事会第二十四次会议审议、2022年第二次临时股东大会决议,2023 年第五届董事会第三十一次会议审 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 平安证券股份有限公司 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 方 鸿 李 辉 彭飞舟 申 柯 陈 明 宋思勤 赵德军 全体监事签名： 文 颖 陈铁坚 甘 莉 全体高级管理人员签名： 谢映波 李灿辉 谢朝勃 杨乾勋 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名: 方 鸿 李 辉 彭飞舟 申 柯 陈 明 宋思勤 赵德军 全体监事签名: 文 颖 陈铁坚 甘 莉 全体高级管理人员签名: 谢映波 李灿辉 谢朝勃 杨乾勋 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2029年 9月 75日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 ...

锯切业务表现 - 2023年上半年锯切业务营业收入32,235.10万元，同比增长11.80% [2] - 带锯条营业收入31,486.68万元，同比增长25.79% [2] - 锯切新品（CB-EMP、CB-TA/C等）销售收入1,491.56万元，同比增长114.16% [2] - 中高端产品收入16,448.63万元，同比增长16.22%，占锯切营收51.03% [3] - 硬质合金带锯条收入4,301.68万元，同比增长43.49%，占比13.34% [3] - 宽带锯条收入5,789.39万元，同比增长45.24%，占比17.96% [3] 收购与协同效应 - 2022年9月全资收购美特森，上半年美特森销售收入4,735.35万元，同比增长40.53% [2] - 公司在产能、营销、供应链等方面对美特森赋能，协同效应显著 [2] 出口业务增长 - 上半年出口收入9,461.68万元，同比增长15.59% [3] - 带锯条出口收入9,350.11万元，同比增长28.75% [3] - 出口硬质合金带锯条增长214.12%，占出口销售比重18.36% [3] - 2017-2022年中国双金属带锯条出口金额从1,652.93万美元增至6,681.09万美元，CAGR达32.23% [3] 全球化布局 - 2007年开始出口，覆盖50多个国家，战略入股德国AKG公司（2018年），设立印度孙公司（2019年） [3] - 参考欧美/日企市占率超50%，中国行业集中度低，公司成长空间大 [3][4] 毛利率水平 - 高速钢双金属带锯条毛利率接近40%，硬质合金带锯条超50% [4] - 出口毛利率高于内销，高端产品占比提升支撑毛利率维持高位 [4] 电源业务情况 - 上半年电源业务收入62,292.07万元，同比下降12.26% [4] - 消费电子电源收入47,212.38万元，同比下降30.46% [4] - 新能源电源及其他收入15,079.69万元，战略业务取得突破 [4] - 新能源电源产线逐步投产，下半年消费电子业务随行业复苏回暖 [4] 募投与融资进展 - 美特森基地厂房施工中，长沙硬质合金产线部分已投资 [4][5] - 新能源电源产线新增固定资产投资4,000万元 [5] - 2023年8月获证监会批复，将推进定向增发股票 [5]

公司概况与行业地位 - 公司是双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位 [2] - 公司是工业和信息化部、中国工业经济联合会认定的第七批制造业单项冠军示范企业 [3] - 公司双金属带锯条销量国内第一，全球前三，市场占有率稳步提升 [3] - 公司拥有146项有效专利，其中发明专利66项，实用新型79项，外观专利1项 [3] 锯切业务表现 - 2023年上半年公司锯切业务实现营业收入32,235.10万元，同比增长11.80% [3] - 带锯条营业收入31,486.68万元，同比增长25.79% [3] - 中高端产品销售收入16,448.63万元，同比增长16.22%，占锯切营业收入比51.03% [4] - 硬质合金带锯条销售收入4,301.68万元，同比增长43.49%，占锯切营业收入比13.34% [4] - 宽带锯条销售收入5,789.39万元，同比增长45.24%，占锯切营业收入比17.96% [4] 出口与全球化布局 - 2023年上半年出口销售收入9,461.68万元，同比增长15.59% [4] - 带锯条出口销售收入9,350.11万元，同比增长28.75% [4] - 出口硬质合金带锯条增长214.12%，占出口销售的比重18.36% [4] - 公司与全球50多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系 [4] 电源业务表现 - 2023年上半年电源业务实现营业收入62,292.07万元，同比下降12.26% [5] - 消费电子电源业务实现销售收入47,212.38万元，同比下降30.46% [5] - 新能源电源及其他电源业务实现销售收入15,079.69万元 [5] 未来增长空间 - 2017年至2022年，中国双金属带锯条出口金额从1,652.93万美元增至6,681.09万美元，复合年均增长率达32.23% [4] - 公司2022年带锯条出口销售18,851万元人民币，占国内带锯条出口总额的40%，同比增长65.67% [4] - 公司战略入股德国AKG公司，并在印度设立孙公司，全球化布局初现 [4] 募投项目与再融资 - 公司于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会出具的关于同意向特定对象发行股票注册的批复 [6] - 公司已投产部分新能源电源业务产线，新增固定资产投资4000万元 [5]