机构调研热门公司梳理 - 近30天机构调研次数前二十的热门公司包括北方稀土（14次）、冰轮环境（13次）、威力传动（9次）、江波龙（9次）和大族激光（8次）[10][11] - 近5天机构调研热度较高的公司有华明装备（7次）、塔牌集团（3次）、京东方A（2次）、西子洁能（2次）和安利股份（2次）[10][12] - 评级机构关注度≥10家的公司有7家：中控技术、宁波银行、中国重汽、京东方A、科博达、华明装备和北方稀土，其中中国重汽、京东方A和科博达2024年归母净利润同比显著增长[10] A股上市公司重要股东增持情况 本周增持动态 - 2025年8月4日至8月8日，华熙生物（拟增持2.5亿元，占市值0.99%）和道道全（拟增持0.75亿元，占市值1.86%）发布增持公告[13] 年初至今增持概况 - 2025年1月1日至8月8日，246家公司发布增持公告，65家评级机构≥10家，19家增持比例＞1%[14][15] - 重点公司：新集能源（累计增持3.75亿元，占市值2.09%-2.22%）、隧道股份（3.75亿元，1.97%-1.99%）、赛轮轮胎（7.5亿元，1.83%-1.90%）[15] A股上市公司回购情况 本周回购动态 - 2025年8月4日至8月8日，106家公司发布回购进展，33家评级机构≥10家，8家回购比例＞1%[17] - 高比例回购公司：厦门象屿（11.06亿元，占预案日市值6.42%）、华发股份（4.5亿元，3.21%）、长虹美菱（2.25亿元，3.03%）[17] 年初至今回购概况 - 2025年1月1日至8月8日，1,654家公司发布回购公告，361家评级机构≥10家，101家回购比例＞1%[18][19] - 董事会预案阶段公司：柳工（拟回购4.5亿元，占市值2.31%）、三诺生物（2.25亿元，1.91%）、山推股份（2.25亿元，1.61%）[22] 机构资金流向 - 本周（2025/08/04-08/08）电力设备、纺织服饰、国防军工等10个申万一级行业获机构资金净流入[23][24] - 近30天（2025/07/09-08/08）交通运输、美容护理和食品饮料行业持续获资金净流入[25][27] 投资建议 - 机构调研：关注中国重汽、京东方A、科博达（高调研热度+净利润增长）[28] - 股东增持：聚焦新集能源、隧道股份、赛轮轮胎、万润股份（增持比例＞1%）[28] - 公司回购：优选厦门象屿、华发股份等已实施高比例回购公司，及柳工、三诺生物等预案阶段标的[28]

中期分红概况 - A股中期分红热度持续走高，已有近50家公司披露中期分红预案或股东提议 [3] - 行业巨头如中国移动、宁德时代、药明康德等豪掷超10亿元用于分红 [3] - 部分个股股息率超7%，如思维列控按29.8元收盘价计算股息率超7% [7] - 46家A股公司合计分红总额超过720亿元 [4] 高分红公司数据 - 中国移动拟每股派息2.75港元（约2.5元人民币），合计派发594.32亿港元（约540亿元人民币） [4] - 宁德时代、东方雨虹、藏格矿业分别拟派现45.68亿元、22.1亿元和15.69亿元 [5] - 东鹏饮料、药明康德、华利集团中期派现总额预计超10亿元 [6] - 硕世生物拟"10派34元"，分红总额2.85亿元 [3] 业绩支撑情况 - 东鹏饮料上半年营收107.37亿元、归母净利润23.75亿元，同比增幅均超30% [8] - 药明康德上半年营收207.99亿元（+20.64%），归母净利润85.61亿元（+101.92%） [8] - 中国移动上半年营收5437.69亿元（-0.54%），藏格矿业营收16.78亿元（-4.74%） [8] - 东方雨虹上半年营收135.69亿元（-10.84%），归母净利润5.64亿元（-40.16%） [9] 分红进度与特点 - 苏交科、中宠股份、聚灿光电将在下周实施中期分红，分别派现0.25亿元、0.61亿元和转增股本 [10][11] - 常熟银行首次推出中期分红，拟"10派1.5元"累计派现4.97亿元 [12] - 2024年度沪深A股现金分红总额2.4万亿元，较2023年增加9% [12] - 上市公司分红频次增加，多家推出"一年多次"或"特别分红" [12] 行业与市场影响 - 消费、公用事业等成熟行业中高股息是核心吸引力，需关注盈利稳定性 [13] - 成长行业若分红比例提升，需评估是否进入成熟期或盈利模式转型 [13] - 利率下行周期高股息资产更具防御性，经济复苏期兼顾分红与成长性的公司更受欢迎 [14]

已公布半年报公司业绩概况 - 截至8月7日共有115家公司公布2025年半年报其中81家净利润同比增长占比7043%34家同比下降占比2957% [1] - 78家营业收入同比增长占比6783%37家同比下降占比3217% [1] - 68家公司实现净利润与营业收入双增长24家公司两项指标均下降 [1] - 18家公司净利润增幅超过100%其中智明达以214793%的增幅位列第一 [1] 净利润增幅排名前列公司 - **智明达**净利润382980万元同比增幅214793%营业收入2947564万元同比增长8483% [1] - **仕佳光子**净利润2166475万元同比增幅171200%营业收入9926253万元同比增长12112% [1] - **南极光**净利润728910万元同比增幅98243%营业收入3975085万元同比增长24467% [1] - **同洲电子**净利润2030714万元同比增幅66277%营业收入5397695万元同比增长60652% [1] - **道道全**净利润1809760万元同比增幅56315%营业收入27924396万元同比增长116% [1] 其他高增长公司表现 - **回盛生物**净利润1171815万元同比增幅32588%营业收入8222000万元同比增长8845% [1] - **沃华医药**净利润446764万元同比增幅30316%营业收入4253585万元同比增长764% [1] - **华康洁净**净利润186830万元同比增幅27348%营业收入8349115万元同比增长5073% [1] - **澄星股份**净利润185612万元同比增幅21108%营业收入17761177万元同比增长985% [1] - **凯美特气**净利润558461万元同比增幅19982%营业收入3103616万元同比增长1052% [1] 中高增长区间公司 - **光智科技**净利润239988万元同比增幅16777%营业收入10197575万元同比增长7820% [1] - **东安动力**净利润39212万元同比增幅15775%营业收入24791147万元同比增长2572% [1] - **鼎通科技**净利润1153970万元同比增幅13406%营业收入7845743万元同比增长7351% [1] - **正丹股份**净利润6300060万元同比增幅12035%营业收入14287446万元同比增长337% [1] - **神通科技**净利润642780万元同比增幅11109%营业收入8157269万元同比增长2246% [1] 头部企业业绩 - **九号公司**净利润12416718万元同比增幅10845%营业收入117421336万元同比增长7614% [1] - **药明康德**净利润85608826万元同比增幅10192%营业收入207992819万元同比增长2064% [1] - **长川科技**净利润4270218万元同比增幅9873%营业收入21668482万元同比增长4180% [2] - **塔牌集团**净利润4353969万元同比增幅9247%营业收入20562480万元同比增长405% [2] - **盛美上海**净利润6957727万元同比增幅5699%营业收入32652918万元同比增长3583% [2]

财务业绩 - 杰瑞股份上半年营业收入69.01亿元同比增长39.21% 净利润12.41亿元同比增长14.04% [1] - 天坛生物上半年营业收入31.10亿元同比增长9.47% 净利润6.33亿元同比下降12.88% [2] - 顺博合金上半年营业收入71.26亿元同比增长11.75% 净利润1.77亿元同比增长110.56% [6][7] - 长虹华意上半年营业收入66.28亿元同比下降1.52% 净利润2.57亿元同比增长13.42% [27] - 海光信息上半年营业收入54.64亿元同比增长45.21% 净利润12.01亿元同比增长40.78% [28] - 东睦股份上半年营业收入29.30亿元同比增长24.51% 净利润2.61亿元同比增长37.61% [29] - 回盛生物上半年营业收入8.22亿元同比增长88.45% 净利润1.17亿元同比增长325.88% 拟每10股派现1元 [38] 业务拓展 - 达实智能签署劲牌大厦智能化项目合同金额3406万元占2024年营收1.07% [3] - 磁谷科技拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机研发生产基地 其中一期投资3.05亿元 [4] - 江苏华辰拟使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [13] - 共同药业全资子公司拟1657万元购买关联方土地资产用于新建项目 [15] - 浙江永强在印尼设立子公司注册资本2300亿印尼盾开展海外产能建设 [18] - 鑫宏业子公司中标8158万元核级电缆采购项目 [24] - 恒勃股份在海南设立全资子公司注册资本5000万元 [26] - 上海汽配拟出资1200万元设立控股子公司开展车载冰箱业务 [31] - *ST节能子公司联合体中标3.01亿元储能项目EPC总承包 [32] - 东山精密向香港子公司增资3.5亿美元建设高端PCB项目 [40] - 钧崴电子子公司拟26亿日元收购日本Flat Electronics公司100%股权 [43] - 英联股份子公司与知名圆柱电池公司签署复合集流体战略协议 [46] - 嵘泰股份拟2.88亿元收购中山澳多51%股权 [51] 资本运作 - 科威尔获得550.2万元政府补助 预计对2025年利润产生积极影响 [5] - 顺博合金拟使用不超过1244万元闲置募集资金进行现金管理 [8] - 柳药集团回购54.45万股股份占总股本0.14% 累计支付998.28万元 [10] - 道道全控股股东一致行动人拟5000万至1亿元增持股份 [44] - 云南铜业子公司楚雄矿冶破产清算获法院受理 [41] 经营数据 - 鹏鼎控股7月合并营业收入30.02亿元同比增长12.28% [9] - 金新农7月生猪销量7.94万头 销售收入9673.09万元 商品猪均价14.98元/公斤 [12] - 神农集团7月销售生猪17.47万头 销售收入3.27亿元 商品猪均价14.73元/公斤环比上涨2.65% [22] - 大秦铁路7月大秦线货物运输量3179万吨同比增长5.40% 日均运量102.55万吨 [24] - 温氏股份7月肉鸡销售收入23.16亿元同比下降11.84% 毛鸡均价9.89元/公斤同比下降25.08% 生猪销售收入48.77亿元同比下降8.72% [26] 技术研发 - 王力安防获得三项发明专利包括门锁锁定机构及剪板分料装置 [21] - 迪哲医药在研产品DZD8586获美国FDA快速通道认定用于治疗白血病 [24] - 南极光取得可弯曲超薄Mini-LED背光源发明专利 [25] 人事变动 - 天士力聘任王一民为副总经理 [17] - 汉马科技常务副总经理范瑞瑞因个人原因离任 [30] - 上海银行董事、董事长顾建忠任职资格获监管核准 [42] - 大豪科技副总经理傅晓旗因身体健康原因无法正常履职 [37] 股权变动 - 光格科技两股东拟合计减持不超过4.04%股份 [30] - 芯朋微实控人拟减持不超过2%股份 [34] - 安车检测控股股东变更为矽睿科技 实际控制人变更为无实际控制人 [36] - 德邦科技国家集成电路基金拟减持不超过3%股份 [48] 资产处置 - 天宜新材拟5140万元出售子公司汽车刹车片产线设备及不动产 [50]

控股股东增持计划 - 控股股东一致行动人兴创投资计划通过集中竞价交易方式增持公司股份，金额不低于5000万元且不超过1亿元，增持股份数量不超过公司总股本的2% [1] - 增持资金主要来源于兴业银行长沙分行提供的专项贷款，贷款额度不超过9000万元，期限不超过36个月，专项贷款占比不超过90%，剩余部分为自有资金 [1] - 增持计划实施期限为自公告披露之日起6个月内，将通过深交所交易系统择机进行 [1] - 控股股东表示增持旨在"提升公司市值和资本市场形象，维护投资者利益" [1] 公司战略布局 - 陕西渭南百万吨级食用油加工项目已进入规划设计阶段 [1] - 香港子公司正在积极拓展国际原料采购渠道 [1] - 公司在全国已设有五大生产基地，分别位于岳阳、重庆、茂名等地 [1] - 旗下"道道全""菜子王"等品牌覆盖全国多地 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入27.92亿元，较上年同期小幅增长1.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达1.81亿元，同比大增563.15% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.57亿元，同比大增428.51% [1] 行业专家观点 - 贷款增持是控股股东传递信心的有效方式，专项贷款既能缓解短期资金压力，又能通过杠杆效应放大增持力度 [2] - 公司在西北市场的产能扩张和国际原料采购网络的建立有助于对冲区域市场风险 [2] - 公司通过布局高油酸菜籽油、东方山茶油等健康功能型产品以及拓展电商渠道逐步优化产品结构 [2] 行业背景 - 食用油加工行业正面临消费升级与成本波动的双重挑战 [2] - 消费升级与产能扩张是驱动行业发展的双重因素 [2]

热点公告 - 中马传动明确不涉及机器人业务 [1] - 上纬新材表示若股价继续上涨可能再次申请停牌核查 [1] 项目投资 - 回盛生物拟投资建设兽用原料药绿色设备技改项目 [1] 中标合同 - 珠江钢琴子公司中标白水仙瀑景区经营权招选项目 [1] - *ST节能子公司联合立本中标洛阳独立储能项目EPC总承包 [1] - 北京科锐中标中国华能2025-2027年新能源箱式变压器采购框架协议 [1] 经营数据 - 牧原股份7月商品猪销售收入达116.39亿元 [1] - 中通客车7月销售量1013辆同比下降6.03% [1] - 金龙汽车7月客车销售量3402辆同比增长21.85% [1] - 江铃汽车1-7月累计销量19.65万辆同比增长5.19% [1] - 正虹科技7月生猪销售收入2602.01万元 [1] 股权收购 - 嵘泰股份拟收购中山澳多51%股权 [1] - 钧崴电子子公司拟收购Flat Electronics Co., Ltd 100%股权 [1] 股份回购 - 舜禹股份累计回购3.07%股份 [1] - 赢合科技累计回购1%股份 [2] 业绩表现 - 海光信息上半年净利润12.01亿元同比增长40.78% [2] - 思维列控上半年净利润3.04亿元同比增长59.76% [2] - 中科曙光上半年净利润7.31亿元同比增长29.89% [2] - 长虹华意上半年净利润2.57亿元同比增长13.42% [1][2] 股东增减持 - 光格科技股东拟合计减持不超过4.04%股份 [1][2] - 道道全获兴创投资拟增持5000万元-1亿元股份 [1][2] - 德邦科技遭国家集成电路基金拟减持不超过3%股份 [2] - 瑞迪智驱股东拟减持合计不超2.52%股份 [2] - 福斯特遭同德实业拟减持不超过3252.36万股 [2] 融资与合作 - 豪恩汽电拟定增募资不超11.05亿元用于深圳产线扩建 [1][2] - 英联股份子公司与知名圆柱电池公司签署战略合作协议 [1][2]

股东增持计划 - 控股股东一致行动人兴创投资计划6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，金额不低于5000万元不超过1亿元，增持数量不超过总股本2% [2] - 增持目的基于对公司发展前景和长期价值的信心，旨在提升市值和维护投资者利益 [5] - 增持不设价格区间，将根据股票价值判断择机实施 [5] 增持资金来源 - 资金来源于自有资金及专项贷款，其中专项贷款占比不超过90% [6] - 兴业银行长沙分行提供不超过9000万元专项贷款，期限不超过36个月 [6] 增持主体情况 - 增持主体为湖南兴创投资管理有限公司，公告前12个月未披露增持计划，前6个月无减持记录 [3][4] - 增持主体承诺在实施期间及法定期限内不减持股份，并遵守相关法规 [6] 增持计划合规性 - 计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 [7] - 不触及要约收购，不会导致控股股东及实际控制人变化 [7] 实施安排 - 增持期限为公告披露日起6个月内，遇停牌将顺延实施 [5] - 通过深交所集中竞价交易方式进行，不因身份变化影响实施 [6]

增持主体基本情况 - 兴创投资持股40,987,543股 占比11.92% 为刘建军一致行动人[1] - 刘建军直接持股74,595,551股 占比21.69% 通过兴创投资间接控制[1] - 姚锦婷持股588,059股 占比0.17% 与刘建军为夫妻关系[1] - 恒基基金持股5,779,728股 占比1.68% 与刘建军签订一致行动协议[1] - 一致行动人合计持股121,950,881股 占比35.45%[1] 增持计划具体内容 - 增持金额不低于5,000万元人民币 不超过10,000万元人民币[2] - 增持股份数量不超过公司总股本的2%[2] - 增持期限为公告披露日起6个月内[2] - 通过集中竞价交易方式实施增持[2] - 增持价格不设价格区间[2] - 资金来源为自有资金和专项贷款[2] 资金安排情况 - 兴业银行长沙分行提供不超过9,000万元专项贷款[3] - 贷款期限不超过36个月[3] - 专项贷款资金占比不超过增持总金额的90%[2] 增持计划实施安排 - 增持主体将基于股票价值判断择机实施[2] - 增持期间遇股票停牌将顺延实施[2] - 不进行内幕交易和短线交易[2] - 不触及要约收购[3] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[3] 合规性说明 - 增持计划符合《公司法》《证券法》等法律法规[3] - 符合《上市公司收购管理办法》及深交所业务规则[3] - 公司将持续关注增持实施情况并履行信息披露义务[3]

增持情况 - 道道全控股股东一致行动人计划增持公司股份金额5000万元至1亿元 [1][2] - 东方材料持股5%以上股东一致行动人增持后持股比例达到10% [1][2] 减持情况 - 28家A股上市公司披露减持计划 涉及控股股东、董事、员工持股计划及机构股东等多类主体 [1][2] - 兴业股份股东干锦程拟减持不超过1%股份 [2] - 浙文影业董事兼副总经理董春洪计划减持不超过0.0642%股份 [2] - 畅联股份股东嘉融投资拟减持不超过2.96%股份 [2] - 奥瑞德股东共青城坤舜拟减持不超过3%股份 [2] - 航宇科技股东张华、张跃、王华东拟联合减持 [2] - 辰欣药业股东韩延振拟减持不超过3%股份 [2] - 光格科技股东拟减持不超过4.04%股份 [2] - 芯朋微控股股东兼董事长张立新计划减持不超过2%股份 [2] - 德邦科技股东国家集成电路基金拟减持不超过3%股份 [2] - 宇晶股份控股股东杨宇红已于8月4日减持178.72万股 [2] - 红墙股份股东广东科创拟减持不超过1%股份 [2] - 格林精密股东惠州君强拟减持不超过0.2995%股份 [2] - 福斯特股东同德实业拟减持不超过1.25%股份 [2] - 创业慧康股东飞利浦拟减持3%股份 [2] - 澄天伟业股东在7月21日至8月5日期间累计减持341.86万股 [2] - 杰美特多名股东拟合计减持不超过190.53万股 [2] - 瑞迪智驱股东拟合计减持不超过2.5225%股份 [2] - 同洲电子股东瑞众人寿保险拟减持不超过1%股份 [2] - 先锋电子监事会主席辛德春拟减持不超过0.04%股份 [2] - 炬申股份计划减持不超过166.69万股已回购股份 [2] - 优德精密股东计划减持公司股份 [2] - 浙农股份股东泰安泰拟减持不超过3%股份 [2] - 德福科技员工战略配售资管计划于8月4日减持402.8万股 [2] - 双杰电气股东计划减持不超过1.7%股份 [2] - 智微智能3名高管拟合计减持不超过4.7万股 [2] - 楚环科技董事兼副总经理钱纯波计划减持不超过0.69%股份 [2] - 华宏科技董事兼副总裁周世杰计划减持不超过2.33%股份 [2] 股权变动 - 新兴装备第一大股东变更为长安汇通 [2]

学前教育政策 - 国务院办公厅提出从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费 对民办幼儿园参照当地同类型公办水平减免费用[2] - 财政部和教育部将统筹学龄人口变化及财力状况研究完善免费学前教育政策 西藏 四川云南甘肃青海涉藏州县及新疆四地州继续执行现行政策[2] 金融支持新型工业化 - 中国人民银行等七部门要求提升科技金融质效 支持新兴产业培育和未来产业布局 扩大科技贷款投放及科技创新债券投资[3] - 推广中小企业专精特新评价结果 规范知识产权质押贷款 支持新一代信息技术 智能汽车 新能源等新兴产业在多层次资本市场融资[3] - 推进投资端改革 完善长周期考核 推动政府基金 国企基金及保险资金加快布局未来制造 未来信息等未来产业[3] 健康环境建设 - 国家疾控局等16部门部署全面推进美丽中国和健康中国建设 营造宜居绿色安全的健康环境[3] 物流行业动态 - 7月中国物流业景气指数为50.5% 环比回落0.3个百分点 物流需求保持扩张但增速放缓[4] - 中国机电商会坚决抵制低于成本价出口等不正当竞争行为维护光伏行业对外贸易质量[4] 新能源电力市场 - 上海市要求2025年底前集中式光伏 风电 分布式光伏 风电及生物质发电等新能源项目上网电量全部进入电力市场通过交易形成电价[4] 上市公司公告 - 牧原股份7月销售商品猪收入116.39亿元同比下降10.41%[6] - 万科A获深铁集团提供不超过16.81亿元借款[6] - 若羽臣筹划发行H股并在香港联交所上市[6] - 道道全控股股东一致行动人拟5000万元至1亿元增持股份[6] - 三江购物与盒马鲜生业务合作协议到期后不再续签[6] - 英联股份子公司与某知名圆柱电池公司签署战略合作协议[6] - 联环药业LH-1801项目短期内不会对营收产生重大影响[6]