力盛体育 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二零二三年十一月 本次募集资金投资项目中"补充流动资金项目"的实施主体为公司，"海南 新能源汽车体验中心国际赛车场项目"的实施主体为公司控股子公司海南智慧新 能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到账后，除"补充流动资金项目"外， "海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目"拟采取公司向控股子公司增资或提 供借款的方式实施。 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若 实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金 净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募 集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发 展规划，利用自筹资金对募集 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-063 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②公司经营情况得到明显改善，2023 年度业绩恢复至 2019 年度水平，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,452.58 万元（与 2019 年度持平），非经 常性损益为 0； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小 投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采 取的 ...

监事会关于公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相 关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作 为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，我们 在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关文件后，对公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件发表书面 审核意见如下： 1、公司对本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案的调整及调整后的方案 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定 和要求，符合公司及全体股东的利益，发行方案切实可行，与公司发展战略具有 协同性，有利于进一步加强公司的持续经营能力，实现公司的长期可持续发展， 维护股东的长远利益。不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形； 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）是结合公司经营 发展的实际情况而制定的，符合《公司法》《证券法》《 ...

关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120129 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"力盛体育"）会同国盛证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（上海）事务所 （以下简称"发行人律师"）等中介机构对问询函所列问题逐项进行了核实并制作完成 问询函回复，并根据要求对相关申请文件进行了修改和补充披露。 现将问询函相关问题回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义 相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 ...

二、关于本次发行融资、开展募投项目的必要性、效益预测的合理性和谨慎 性、募投项目新增折旧摊销对发行人未来盈利能力及经营业绩的影响、前次募投 项目建设和投入最新进展等……………………………………………第 46—76 页 有关财务事项的说明 目 录 三、附件………………………………………………………… 第 77—81 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 77 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 78 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 79 页 （四）签字注册会计师证书复印件……………………… 第 80—81 页 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 一、 关于净利润和毛利率大幅波动、境外收入的真实性、商誉减值准备计提 的充分性、股权投资未认定为财务性投资的合理性等……………… 第 1—45 页 向特定对象发行股票审核问询函中 由国盛证券股份有限公司转来的《关于力盛云动（上海）体育科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120129 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函中所提及的力盛云 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 致：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会定于 2023 年 11 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23~27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com. $$\mathbf{\Xi}\mathbf{O}\mathbf{=}\mathbf{\Xi}\mathbf{\#}\mathbf{+}\mathbf{-}\mathbf{\beta}$$ | 目 录 | | --- | | 第一节 律师申明事项 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | 6 | | | 第一部分 | 年半年报更新 2023 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-058 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于力盛云动 （上海）体育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （审核函〔2023〕120129 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审 核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核 问询问题。 公司按照该问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现根据相关要求对审核问询函 的回复公开披露，具体内容详见公司 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。审核问询函的回复披露后，公司将 通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-057 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月6日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月6日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长夏青先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表 决程序和表决结果合法有效。 二、会议出 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为94,103,933.25元，同比增长39.11%[5] - 年初至报告期末营业收入为275,626,802.68元，同比增长90.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,680,947.99元，同比下降2,571.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,352,222.66元，同比增长108.75%[5] - 公司2023年第三季度总收入为275,626,802.68元，相比上期增长89.8%[16] - 公司2023年第三季度净利润为22,943,140.66元，去年同期为-28,319,340.96元[17] - 归属于母公司股东的净利润为3,352,222.66元，去年同期为-38,309,985.43元[17] 资产和负债 - 总资产为1,195,992,628.11元，同比增长16.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为743,291,499.03元，同比增长10.26%[5] - 公司2023年9月30日总资产为1,195,992,628.11元，相比年初增长16.1%[14] - 公司2023年9月30日总负债为309,723,964.32元，相比年初增长17.8%[15] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为886,268,663.79元，相比年初增长15.5%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,587,931.66元，同比下降555.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,587,931.66元，去年同期为-4,055,331.27元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,989,139.02元，去年同期为-149,838,157.08元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,800,051.80元，去年同期为63,053,399.58元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为318,820,502.51元，去年同期为214,400,211.49元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为240,859,093.40元，去年同期为152,110,548.70元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为54,928,446.92元，去年同期为47,229,793.27元[19] - 支付的各项税费为2,693,974.99元，去年同期为5,434,211.71元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为69,221,116.08元，去年同期为32,895,595.15元[19] 费用和成本 - 公司2023年第三季度营业成本为202,764,613.48元，相比上期增长74.1%[16] - 公司2023年第三季度销售费用为7,851,645.71元，相比上期增长46%[16] - 公司2023年第三季度管理费用为34,972,896.02元，相比上期减少14.5%[16] - 公司2023年第三季度研发费用为8,573,502.93元，相比上期减少46.3%[16] - 公司2023年第三季度财务费用为3,647,823.19元，相比上期减少21.9%[16] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为14,027股[9] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[9] - 夏青持股比例为12.48%，持股数量为20,150,000股，其中有限售条件股份数量为15,112,500股[9] - 上海赛赛投资有限公司持股比例为10.08%，持股数量为16,277,800股，其中有限售条件股份数量为0股，质押股份数量为4,500,000股[9] - 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司-2021年员工持股计划持股比例为2.73%，持股数量为4,413,100股[9] - 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金持股比例为1.27%，持股数量为2,049,200股[9] - 曹传德持股比例为1.26%，持股数量为2,030,069股[9] - 高秀忠持股比例为1.19%，持股数量为1,922,500股[9] - 盛鑑英持股比例为1.07%，持股数量为1,726,000股[9] - 谢湘菊持股比例为0.98%，持股数量为1,580,900股[9] 其他财务数据 - 交易性金融资产为32,136,279.45元，同比下降67.00%[8] - 预付款项为26,379,572.45元，同比增长464.76%[8] - 在建工程为11,019,529.79元，同比增长4228.72%[8] - 公司2023年第三季度营业利润为20,752,902.21元，相比上期扭亏为盈[16]