公司基本信息 - 公司股票代码为002878[6] - 公司注册地址为北京市西城区广安门内大街338号12层1218[7] - 公司办公地址为北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层[8] - 公司网址为www.ylyato.com[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到329.05亿元，同比增长43.95%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比增长44.79%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，略有增长[9] - 公司2022年基本每股收益为0.75元，同比增长41.51%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为17.84%，较上年有所提升[9] - 公司2022年末总资产达到179.55亿元，同比增长1.82%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为101.56亿元，同比增长15.86%[9] 业务发展及市场情况 - 公司主要业务包括创意设计、数字化营销服务、新媒体广告营销等整合营销服务[18] - 公司是2022年北京冬奥会特许纪念品零售商，设计生产特许商品近700款，拓展新业务和新商业模式[18] - 公司通过多年业务积累形成IP、创意设计、供应链、媒介渠道全产业链一体化能力，构筑竞争壁垒[19] - 公司服务主要客户为世界500强公司及国内知名企业，已累计服务百余家世界500强企业，建立长期稳定合作关系[22] - 公司成功开发和销售特许纪念品近700款，实现冬奥特许纪念品营业收入突破11亿元[23] - 公司2022年新媒体营销业务收入达到91,104.03万元，同比增长23.63%[25] 公司财务状况 - 公司2022年销售、管理、研发三项费用合计45,146.77万元，同比增长32.87%[26] - 公司2022年营业收入达到3,290,464,867.5万元，同比增长43.95%[27] - 公司2022年营销业务收入占营业收入比重为65.42%[27] - 公司2022年特许及其他业务收入同比增长397.79%[27] - 公司2022年新媒体营销服务收入同比增长23.63%[27] 公司治理结构 - 公司董事会现有成员7名，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程的要求[53][54] - 公司监事会现有成员3名，严格按照公司章程和监事会议事规则召开会议，有效维护公司及股东的合法权益[55] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并执行信息披露管理制度和投资者关系管理制度，提高公司透明度[57] 公司股东情况 - 公司董事长、总经理孙震持股比例为30.35%[70] - 公司副总经理向京持股比例为9.26%[70] - 公司董事岳昕持股比例为24.84%[70] 公司社会责任 - 公司在环境保护方面积极落实绿色发展理念，提高可回收材料选择比例，为生态环境改善贡献力量[123] - 公司在社会责任方面注重维护股东、员工、合作伙伴的合法权益，全面履行企业社会责任，保障投资者获得真实、准确、完整、及时的信息[123]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-022 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 5 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13TnlmZO52M 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的 ...

业务收入与定价 - 公司电商平台收入包括促销品供应费、平台开发运营费和物流服务费 [1] - 公司采用成本加成法与市场定价法结合的原则定价，依据创意设计、可复制性、竞争壁垒和客户议价能力而定 [2] 账期与资金实力 - 公司供应商账期约30 - 60天，客户账期约60 - 90天，行业对资金垫付能力要求高 [2] - 公司服务优质客户，上市募集资金补充实力，资金实力相对强大 [2] 客户预算与业务占比 - 毛利率高的行业客户促销预算多，公司打算开拓金融行业 [2] - 公司占伊利促销品业务约10%（液态奶为主），宝洁70% - 80%，惠氏40% - 50%，华为30% - 40%，拜耳约60% [2] - 公司在客户其他模块业绩也在增长，如获得宝洁帮宝适CRM业务 [2] 人才培养与发展 - 能力较强的人才培养周期约2 - 3年，客户数量与员工能力增长形成良性循环 [3] 公司战略规划 - 公司上市后先内部变革挖掘团队潜力，加强实力后考虑相关业务投资并购 [3] 市场竞争优势 - 公司能为客户提供个性化全套解决方案，在客户数据处理上比腾讯、阿里更具优势 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2018 - 007，时间为 2018 年 7 月 24 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员为鹏华基金研究部总经理梁浩 [1] - 上市公司接待人员为董事长孙震，董事会秘书边雨辰，证券事务代表相文燕 [1] 公司核心竞争力 整体解决方案提供能力 - 促销品供应业务提供从创意提案到物流配送的综合服务 [1] - 促销服务业务能提供传统服务和数字化促销解决方案 [1] 创意设计能力 - 拥有约 70 名创意策划和产品设计人员组成的专业团队 [1] - 是北京市设计创新中心，团队与多部门协作，对客户理解深入、反应迅速、熟悉工艺、效率高 [1] 数字化营销模式创新能力 - 数字化营销业务包括定制化电商平台等开发运营、CRM 数据分析处理等 [2] - 在整合营销 + 互联网业务有领先案例优势，有营销行业经验优势，可获新客户和业务机会 [2] 供应链管理能力 - 有一千多家签约供应商，涉及十几个大类、上百个小类，每个品类至少 2 - 3 家签约供应商 [2] - 建立严格供应商准入和考核制度，有效管控供应商和产品质量 [2] 优质客户资源 - 主要服务世界 500 强公司及国内知名企业 [2] 其他问题 - 公司订单获取方式为比价中标 [3] - 关注今年有无新客户爆发 [3]

行业特性 - 促销品是随消费者购买商品赠送的礼品，对产品销售有直接促进作用，宏观经济紧缩时企业会加大投放，行业有逆周期特性 [2] 市场容量 - 日化、食品饮料等行业头部企业每年促销费用投入 2 亿以上不少于 300 家，若头部企业在促销品市场份额不超 30%，上述行业促销品市场容量不低于 2000 亿 [2] - 银行、保险等行业年投入费用超 10 亿的企业不少于 200 家，这部分市场容量不少于 2000 亿 [2] - 考虑商务礼品、职工福利礼品等，整个礼品市场容量超 5000 亿 [2] 客户开发 - 下游客户主要是日化等行业大企业，新核心大客户拓展是公司收入增长和规模扩大的重要来源 [3] - 开发新客户渠道包括客户邀标、数字化创新业务机会、公司主动拓展、特许授权（如 NBA）等 [3] - 今年重点布局金融行业客户开发，已获中国银行等礼品供应商资质，将在相关领域争取订单突破，但对业绩影响暂不显著 [4][5] 业务进展 - 2013 年开始布局数字化整合营销业务，目前具备为客户提供线下营销数字化创新解决方案的能力 [3] - 最新线下营销数字化业务用 APP 和微信工具发放促销品，为品牌企业提供精准流量入口，实现精准和深度营销 [3] - 客户对线下数字化营销需求增长快，公司针对不同需求提供数字化解决方案，创新和执行能力不断提升 [4] 冬奥会业务 - 获得北京冬奥会贵金属、非贵金属制品特许商品生产商及零售商资质 [4] - 参与冬奥会特许商品生产和销售可获特许业务收入，还有机会为赞助商提供带奥运标志促销品，开发新客户增加销售，但对未来 3 年经营业绩影响难准确预测 [4]

客户与业务发展 - 新开发客户平安银行、中信银行等今年进入培育期，取得供应商资质后需 1 - 2 年培育，大客户或带来快速收入增长 [1] - 经营形势与宏观经济形势关系不大，市场容量大、潜在客户多，核心客户促销品投入仍有空间，短期经营受客户营销策略变动影响 [1] - 每个事业部 30 - 50 人，服务 1 - 2 家核心大客户及 3 - 5 家腰部客户，团队产值 2 - 3 亿左右 [2] - 客户结构中外企占 60 - 70%、内资企业占 30 - 40% [2] 公司管理与考核 - 对事业部主要考核净利润，考核结果与团队整体奖金挂钩，个人奖金考虑 KPI 考核情况 [2] - 公司采用事业部制，事业部作为利润中心，负责公摊前利润，独立开拓客户，从客户开拓到服务、订单获取全包，便于业绩考核 [2] 客户考核与选购 - 客户考核分两阶段，竞标年度供应商看公司资质，年度目录竞标按商品类别或订单，由客户选品、比价 [2] - 客户选购促销品最关注产品吸引力，在预算内考核竞标产品市场吸引力以达促销效果 [2] 员工情况 - 最近 3 年员工数量相对稳定，按事业部业务规模确定人员编制，目前员工数量 350 - 400 人左右 [2] 冬奥会影响 - 公司获得北京冬奥会贵金属等特许商品生产商及零售商资质，作为唯一入围的整合营销服务商，有机会为赞助商提供带奥运标志促销品，开发新老客户增加销售，但目前对今年经营业绩影响难以准确预测 [2][3]

客户合作相关 - 客户分配订单每单都要比价，签了 IP 的产品只能向公司采购，IP 产品利润较高 [1] - 客户框架协议一般一年一签，无意外自动续签，新进入供应商有 3 - 6 个月考核期 [1] - 企业参与营销活动策划，会做促销品市场发放情况调查反馈给客户，但不影响公司收入 [1] - 客户考核公司主要看设计能力、交货能力和产品品质 [2] - 核心大客户有付款账期，不预付款、不阶段付款，新客户或低信用客户无账期或账期短 [2] 业务运营相关 - 促销品大货工厂直发客户指定大仓或促销门店，部分客户物料先到公司货仓二次组包后分发，物流团队还提供 B2C 物流服务 [2] - 谦玛主业为线上自媒体广告营销，与公司业务互补 [2] - 若谦玛前 3 年完成业绩承诺，公司很可能换股收购其剩余 40%股份 [2] - 公司员工总数（含谦玛）约 500 人 [2] - 公司上市后在前 5 大客户中市占率均有不同程度提高 [2] - 同行中发展快的公司多只做一个行业或服务一两个大客户，与公司实力不同 [2] 项目影响相关 - 世园会 4 - 10 月开园，预计入园 1700 万人，纪念品为场景零售模式，暂无法估算收入利润 [3] - 公司获北京冬奥会特许商品生产商和零售商资质，可获特许业务收入，开发促销品新客户，但目前难以预测对未来 3 年业绩影响，目测前景乐观 [3] - 公司在大客户订单占比高且未来无大波动，因综合实力强、客户黏性高 [3] 研发投入相关 - 公司研发投入高，人员费用为主，公司本部约 70 人，谦玛约 30 人，共约 100 人 [3] - 新客户平安集团处于培育期，2018 年利润贡献小 [2]

公司总体战略与元宇宙业务布局 - 公司从礼赠品龙头企业升级为创新型科技营销公司，业务从促销品延展到叠加元宇宙等创新业务，以设计和创意为核心能力 [2] - 去年12月成立元隆宇宙数字技术上海有限公司，今年初设立喔哇宇宙，定位是以IP为核心的元宇宙营销机构，形成数十人团队，涉及元宇宙营销“人货场”三要素 [2] - 今年1月加入中国移联元宇宙产业委和中广协数员委，推进与成员合作，探索元宇宙前沿趋势，预计2030年元宇宙市场规模达十万亿人民币以上 [2] 元宇宙业务开展情况 数字藏品发行 - 已发行82个SKU，总份数206462份，涵盖多类别，与5家头部、10家平台合作，48家正在对接，建立完整人员构架体系，积累经验案例并调整业务 [3] 自有资源积累 - 可控私域用户达20万 +，代理合作私域用户100万 +，代理艺术音乐IP及自有IP累计100 + 以上，拓展2B企业客户数字营销服务 [3] 业务方向 - 2C方面，数字藏品带货方向预计有大发展前景；2B方面，已开展上汽大通等项目，进入开拓期，自建元宇宙APP平台进入内测阶段 [3] 数字虚拟人 - 元隆宇宙搭建生态板块，有独立团队运营，虚拟人已签约35位以上，打造虚拟人经纪体系品牌矩阵 [3] 业务生态一体化联动 - 构建多个业务板块虚实相生的元宇宙生态，集团给予协同支持，UOVA宇宙探索数字藏品创新模式 [3][4] 数字藏品售卖模式与商业模式 售卖模式 - 既有纯虚拟数字藏品，也有虚实结合玩法，未来大方向是虚实结合，叠加权益赋能 [4] 商业模式及案例 2B案例 - 数字藏品带货：与五粮液合作发行数字藏品，采用抽卡模式，抽中隐藏款赠文化酒实物 [4] - 社群营销：与上海豫园和大渔虚拟人KOL合作抽卡祈福活动，盲盒销售虚拟卡片，引爆41个社区 [4] - 品牌营销：为上汽大通新车做数字藏品礼赠品全网空投，实物未来限量销售；为元气森林音乐节设计数字藏品，可与产品结合作为购买权益 [4] 2C案例 - 音乐版权：联合音乐人全网发行音乐数字藏品，整合5个SKU提升收藏价值 [5] - 数字艺术品：联合发行机甲泰迪，盲盒公仔对应不同权益，未来线下销售实物；联合艺术家张曼为冬奥设计数字藏品，部分为虚实结合项目 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.68亿元，同比增长1.54%[5] - 年初至报告期末营业收入25.13亿元，同比增长68.61%[5][8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润243万元，同比下降90.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长117.23%[5] - 公司净利润为1.776亿元人民币，同比增长73.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.769亿元人民币，同比增长117.2%[19] - 营业收入同比增长68.6%至2,513,096,019.95元[18] - 基本每股收益为0.80元，同比增长116.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本19.22亿元，同比增长65.33%[10] - 税金及附加922.26万元，同比增长92.75%[10] - 销售费用同比增长87.81%至2.17亿元，主要因冬奥贵金属销售手续费增加[11] - 研发费用同比增长54.06%至9478万元，主要因研发人员薪酬增加[11] - 营业成本同比增长65.3%至1,921,796,943.01元[18] - 销售费用同比增长87.8%至216,542,233.77元[18] - 研发费用同比增长54.1%至94,780,030.08元[18] 各条业务线表现 - 特许纪念品业务实现收入11.11亿元，同比增长761.65%[8] - 非特许纪念品业务收入14.02亿元，同比增长2.95%[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4629.61万元，同比增长180.15%[5] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长72.37%至30.79亿元，主要因冬奥特许商品收款增加[11] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长59.49%至25.84亿元，因销售收入增长导致货款支付增加[11] - 支付职工现金同比增长70.85%至1.93亿元，因员工数量及薪酬增加[11] - 支付各项税费同比增长177.22%至9571.88万元，因上年税费结转及本期收入增长[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4,630万元人民币，较上年同期的-5,776万元实现转正[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.787亿元人民币，同比增长72.4%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.843亿元人民币，同比增长59.5%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.931亿元人民币，同比增长70.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,792万元人民币，较上年同期的2,258万元由正转负[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,130万元人民币，较上年同期的-1.309亿元收窄45.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.878亿元人民币，较上年同期的2.064亿元增长87.8%[22] 资产和负债变化 - 总资产17.23亿元，较上年度末下降2.27%[5] - 公司总资产从年初1,763,409,860.28元下降至1,723,387,391.35元，减少2.3%[17] - 货币资金减少40,513,568.61元至393,406,027.95元，降幅9.3%[16] - 应收账款减少57,195,417.14元至639,620,308.96元，降幅8.2%[16] - 短期借款增加29,613,347.06元至280,662,889.06元，增幅11.8%[17] - 应付账款减少141,001,340.69元至178,099,430.05元，降幅44.2%[17] - 未分配利润增加96,553,351.35元至483,081,750.23元，增幅24.9%[17] 减值损失 - 信用减值损失同比扩大572.40%至-407.53万元，因应收账款坏账准备计提增加[11] - 资产减值损失同比扩大1807.01%至-1106.36万元，因库存商品跌价准备计提增加[11] 融资活动 - 取得借款收到现金同比增长51.03%至2.36亿元，因银行借款增加[11] 股权结构 - 普通股股东总数23,638户，前三大股东持股比例分别为40.59%、13.60%、4.40%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.46亿元人民币，同比增长108.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.74亿元人民币，同比增长206.41%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元人民币，同比增长283.01%[21] - 基本每股收益0.79元/股，同比增长203.85%[21] - 加权平均净资产收益率17.57%，同比增长10.76个百分点[21] - 公司2022年上半年实现营业收入19.46亿元，同比增长108.85%[40] - 归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长206.41%[40] - 营业收入同比增长108.85%至19.46亿元，主要因冬奥特许商品收入大幅增加[49] - 营业总收入同比增长108.8%至19.46亿元[139] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长206.4%至1.74亿元[140] - 基本每股收益从0.26元增长至0.79元[141] - 净利润为2.224亿元人民币，同比增长513.2%[144] - 营业利润为2.496亿元人民币，同比增长514.3%[144] 成本和费用（同比环比） - 销售、管理、研发三项费用合计2.75亿元，同比增长112.70%，主要因特许贵金属手续费及职工薪酬增长[46][47] - 扣除特许贵金属手续费后的三项费用为1.95亿元，同比增长66.40%，占营业收入比率从12.57%降至10.02%[47] - 销售费用同比增长178.97%至1.74亿元，因贵金属销售手续费增加[49] - 营业成本同比增长98.8%至14.54亿元[140] - 销售费用同比增长179.0%至1.74亿元[140] - 研发费用同比增长50.6%至6112万元[140] - 母公司营业成本同比增长138.0%至11.27亿元[143] - 母公司销售费用同比增长191.6%至1.41亿元[143] - 研发投入同比增长50.61%至0.61亿元，因研发人员薪酬增加[49] 各条业务线表现 - 冬奥特许纪念品和贵金属业务收入10.65亿元，同比增长1,406.22%[41] - 开发和销售冬奥特许纪念品近700款，实现收入突破10亿元[39][41] - 营销业务板块收入8.79亿元，同比增长2.23%，其中礼赠品业务收入4.69亿元（增长13.46%），促销服务收入3,886.51万元（下降71.82%）[42] - 新媒体营销业务收入3.71亿元，同比增长20.30%[43] - 特许纪念品经营收入同比激增1,716.92%至10.61亿元，成为占比54.56%的核心产品[51] - 特许及其他业务收入同比增长1,383.60%至10.67亿元，毛利率31.74%[50][52] - 公司主营业务为礼赠品促销品和促销服务及新媒体营销服务[169] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长363.21%至10.59亿元，占比提升至54.42%[51] 管理层讨论和指引 - 公司布局元宇宙业务，已签约40多位头腰部虚拟人，并设立数字藏品开发运营子公司[45] - 公司面临新冠疫情可能影响营销支出及供应链的风险[67] - 前五大客户集中度近三年持续下降，但核心客户流失仍可能对业绩产生重大影响[68] - 存在多个大客户削减营销预算及新业务开拓未达预期的风险[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8902.68万元人民币，同比增长492.18%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善492.18%至0.89亿元，因冬奥特许商品收款增加[49] - 经营活动现金流量净额为8902.7万元人民币，上年同期为-2270.1万元人民币[147] - 销售商品提供劳务收到现金22.648亿元人民币，同比增长98.8%[147] - 购买商品接受劳务支付现金18.562亿元人民币，同比增长78.1%[147] - 投资活动现金流量净额为-2491.3万元人民币，上年同期为2785.4万元人民币[147] - 筹资活动现金流量净额为-1.565亿元人民币，上年同期为-1.531亿元人民币[148] - 母公司经营活动现金流量净额为9020.1万元人民币，上年同期为-917.5万元人民币[149] - 取得借款收到的现金为8134.34万元，相比上年同期5335.70万元增长52.5%[150] - 偿还债务支付的现金为15196.29万元，较上年同期8293.01万元增长83.2%[150] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8322.55万元，较上年同期8135.19万元增长2.3%[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11547.20万元，较上年同期-11809.17万元改善2.2%[150] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为472.02万元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为36.11万元[25] - 其他营业外收入与支出净额为-17.40万元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为19.21万元[25] - 非经常性损益合计为336.64万元[25] - 投资收益为4617.2万元人民币，同比增长10153.6%[144] 资产和负债变动 - 货币资金减少5.05个百分点至3.43亿元，占总资产19.56%[57] - 短期借款减少4.28个百分点至1.74亿元，占总资产9.96%[57] - 应收账款增加3.11个百分点至7.47亿元，占总资产42.63%[57] - 货币资金减少至3.425亿元，较期初下降21.1%[131] - 应收账款增加至7.466亿元，较期初增长7.1%[131] - 存货增至1.958亿元，较期初增长10.7%[131] - 短期借款减少至1.744亿元，较期初下降30.5%[132] - 应付账款减少至2.527亿元，较期初下降20.8%[132] - 母公司货币资金减少至2.625亿元，较期初下降21.9%[135] - 母公司应收账款增至5.327亿元，较期初增长10.9%[136] - 母公司其他应收款增至1.414亿元，较期初增长121.6%[136] - 母公司短期借款减少至0.902亿元，较期初下降44.0%[136] - 期末现金及现金等价物余额为3.384亿元人民币，同比增长50.7%[148] - 期末现金及现金等价物余额为25839.82万元，较期初33291.41万元下降22.4%[150] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产10.17亿元人民币，较上年度末增长15.99%[21] - 归属于母公司所有者权益增至10.168亿元，较期初增长16.0%[133] - 未分配利润同比增长40.9%至4.90亿元[137] - 归属于母公司所有者权益合计为101677.60万元，较上年同期87660.13万元增长16.0%[151][153] - 综合收益总额为17446.31万元，其中归属于母公司所有者的部分为17446.31万元[151][153] - 股份支付计入所有者权益的金额为175.67万元，对应资本公积增加441.26万元[153] - 对所有者的利润分配金额为8034.15万元，其中向少数股东分配309.80万元[153] - 未分配利润为48064.99万元，较上年同期38652.84万元增长24.3%[153][154] - 公司2021年度利润分配方案：以总股本2.23亿股为基数，每10股派发现金股利3.60元，合计派发8034.15万元[75] - 公司股本从年初的221,528,252.00元减少至期末的221,414,107.00元，减少114,145.00元[155][157] - 资本公积从年初的189,925,634.67元增加至期末的197,203,140.05元，增加7,277,505.38元[155][157] - 库存股减少831,900.80元，从年初的1,720,748.46元变为期末的888,847.66元[155][157] - 未分配利润从年初的358,099,928.98元减少至期末的335,327,827.84元，减少22,772,101.14元[155][157] - 归属于母公司所有者权益小计从年初的830,199,868.96元减少至期末的815,423,029.00元，减少14,776,839.96元[155][157] - 少数股东权益从年初的32,209,742.62元增加至期末的44,792,005.24元，增加12,582,262.62元[155][157] - 所有者权益合计从年初的862,409,611.58元减少至期末的860,215,034.24元，减少2,194,577.34元[155][157] - 综合收益总额为69,519,240.00元，其中归属于母公司所有者的部分为56,936,977.38元[155] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为79,709,078.52元[156] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,995,261.18元[156] - 母公司所有者权益期初余额为837.59975亿元[158] - 本期所有者权益变动减少188.114976亿元[158] - 综合收益总额为222.40352489亿元[158] - 股份支付计入所有者权益的金额为46.05295429亿元[158] - 利润分配减少所有者权益80.34150276亿元[158] - 期末所有者权益余额为1025.71472701亿元[160] - 股本期末余额为223.170841亿元[160] - 资本公积期末余额为242.98556815亿元[160] - 未分配利润期末余额为489.54776767亿元[160] - 上年同期所有者权益期末余额为832.30147296亿元[161] - 公司2022年上半年综合收益总额为3627.39万元[162] - 股份支付计入所有者权益的金额为799.53万元[162] - 对所有者的利润分配金额为7970.79万元[162] 股权激励和行权 - 2020年股票期权激励计划第一个行权期已行权178.47万份，占可行权份数的67.33%[76] - 第一个行权期可行权265.06万份股票期权，行权价格调整为24.37元/份（首次授予）和17.54元/份（预留授予）[74][75] - 股权激励计划涉及137名激励对象承诺正常履行中[85] - 股权激励计划涉及41名激励对象承诺正常履行中[86] - 股权激励计划涉及111名激励对象承诺正常履行中[87] - 股权激励计划涉及35名激励对象承诺正常履行中[88] - 2020年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期115名激励对象可行权2,650,640份股票期权，行权价格为24.73元/份[113] - 2022年期权行权共计178.33万股[167] - 2017年限制性股票激励计划向111名对象发行124.53万股[164] 子公司情况 - 谦玛网络子公司总资产3.43亿元，净资产6840.47万元，营业收入3.30亿元，净利润1436.41万元[66] - 谦玛网络注册资本1200万元，营业利润1587.35万元[66] - 公司拥有7家分公司包括货代分公司和深圳分公司等[168] - 公司拥有9家一级子公司包括深圳鸿逸和谦玛网络等[168] - 公司拥有10家二级子公司包括谦玛信息和匠谦科技等[168] - 公司拥有6家三级子公司包括上海沐鹂和广西耀远等[168] - 公司拥有2家四级子公司上海简诞和上海正逸诺[168] 股东和股份变动 - 有限售条件股份减少4,750,645股，比例从15.60%降至13.35%[110] - 无限售条件股份增加6,507,379股，比例从84.40%升至86.65%[110] - 2022年半年度限售股份变动中，王威解除限售4,769,235股，期末限售股数降为0[114] - 股权激励限售股本期解除限售27,955股，期末仅余1股（尾差）[114] - 2022年半年度期末限售股份合计为29,787,785股，较期初减少4,750,645股[114] - 报告期末普通股股东总数为22,528户[116] - 元隆雅图（北京）投资有限公司持股40.59%，数量90,581,853股，报告期内减持7,678,147股[116] - 孙震持股13.60%，数量30,359,620股，报告期内减持1,969,880股，其中限售股24,247,125股[116] - 李素芹持股4.40%，数量9,826,000股，全部为无限售条件股份[116] - 刘迎彬持股1.79%，数量3,993,483股，全部为无限售条件股份[116] - 元隆雅图（北京）投资有限公司质押股份4,820,000股[116] - 上海拓牌资产管理有限公司持股比例为1.34%，持有3,000,000股[117] - 股东饶秀丽持股比例为0.95%，持有2,114,940股，减持50,000股[117] - 股东王威持股比例为0.79%，持有1,769,235股，减持3,000,000股[117] - 中国建设银行旗下基金持股比例为0.69%，持有1,532,380股，增持1,322,380股[117] - 元隆雅图（北京）投资有限公司持有无限售条件普通股90,581,853股[117] - 董事长孙震持股30,359,620股，减持1,969,880股[119] - 董事向京持股723,361股，减持75,000股[119] - 副总经理赵怀东持股645,096股，减持92,000股[119] - 副总经理陈涛持股712,600股，减持101,500股[119] - 公司注册资本从22141.41万元增至22316.94万元[167] - 资本公积转增资本使注册资本增至13022.90万元[165] - 2019年以资本公积每10股送7股[166] - 2020年回购注销11.41万股限制性股票[166] - 截至2022年6月30日公司股本为22141.41万元[167] 企业资源和能力 - 公司设计生产北京冬奥会特许商品近700款[31] - 公司拥有有效知识产权超600项[34] - 公司签约NBA、环球影业等多个知名IP[35] - 公司拥有1000多家常用签约供应商[36] - 公司累计服务百余家世界500强企业[38] - 公司前五大客户中腾讯、阿里等互联网巨头客户收入增长较快[42] 承诺和合规事项 - 控股股东及董监高自愿锁定股份承诺自2017年6月6日起长期履行中[84] - 公司控股股东及实控人关于避免同业竞争的承诺自2017年6月6日起长期履行中[84] - 实际控制人孙震与股东李素芹一致行动承诺自2017年6月6日起长期履行中[84] - 公司关于员工社保的承诺自2017年6月6日起长期履行中[84] - 主要股东关于锁定期满后两年内减持意向的承诺已履行完毕[84] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[91] - 公司报告期无其他重大关联交易[98] - 公司报告期不存在托管情况[99] - 公司报告期不存在承包情况[100] - 公司报告期不存在重大担保情况[103] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额5000万元，未到期余额3000万元[104][105] - 委托理财无逾期未收回金额及减值[105] - 公司注重维护股东、员工、合作伙伴的合法权益并全面履行企业社会责任[80] - 公司严格履行信息披露义务以保障投资者获得真实、准确、完整、及时的信息[80] - 公司持续构建和谐劳资关系并确保员工享受应有福利待遇[80] - 公司通过股权激励计划、考核体系与晋升制度助力员工职业发展[80] - 公司提高设计采购中可回收材料的选择比例以落实绿色发展理念[81] 收购和投资 - 公司控股股东元隆投资以1.3亿元人民币及3000万元人民币分红权对价收购谦玛网络40%股权[93] - 谦玛网络40%股权转让价格与账面价值25,470.56万元差异较大但未进行资产评估[93] - 报告期无证券投资、衍生品投资、募集资金使用及重大资产出售情况[61][62][63][64] 租赁和合同 - 公司存在多项租赁合同，租赁期从2022年至2027年不等[101][102] - 无租赁项目损益达到公司报告期利润总额10%以上[102] 人事变动 - 董事会秘书兼副总经理匡娜于2022年6月2日因个人原因离任[72] 财务报告基础 - 半年度